美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(第2號修正案)*
華住集團 有限公司
(發行人名稱)
普通股,面值為.0001美元;ADS,相當於每股ADS的1股普通股
(證券類別的標題)
G2118 103;16949N109
(CUSIP 號碼)
Besma Boumaza
集團總法律顧問
亨利·法爾曼街 82 號
CS20077
92445 伊西萊穆利諾
法國
+33 (14) 538 8668
複製到:
路易絲·戴利
Wallich Street 1 號,#17 -01
國浩大廈
新加坡 078881
+65 6408 8823
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
2019年12月4日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人 之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。☐
注:以紙質形式提交的附表應 包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲 §240.13d-7。
* | 應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為是為了1934年《證券 交易法》(法案)第18條的目的而提交的,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
1 | 申報人的姓名。 美國國税局上述人員的身份證號碼(僅限實體)。
雅高 | |||||
2 | 如果是羣組的成員 ,請勾選相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b)
| |||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用
| |||||
4 | 資金來源(見説明)
哦,廁所 | |||||
5 | 檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律 訴訟程序
☐ | |||||
6 | 組織的國籍或所在地
法國 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,980,000股ADS,代表 4,980,000股普通股) | ||||
8 | 共享投票權
0 股 | |||||
9 | 唯一的處置力
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,980,000股ADS,代表 4,980,000股普通股) | |||||
10 | 共享處置權
0 股 |
11 |
每位申報人實益擁有的總金額
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,98萬股ADS,相當於4,98萬股普通股) | |||||
12 | 檢查行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中由金額 表示的類別百分比 (11)
5.3% | |||||
14 | 舉報人類型(參見 説明)
CO |
2
1 | 申報人的姓名。 美國國税局上述人員的身份證號碼(僅限實體)。
AAPC 香港有限公司 | |||||
2 | 如果是羣組的成員 ,請勾選相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b)
| |||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用
| |||||
4 | 資金來源(見説明)
哦,廁所 | |||||
5 | 檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律 訴訟程序
☐ | |||||
6 | 組織的國籍或所在地
香港 香港 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,980,000股ADS,代表 4,980,000股普通股) | ||||
8 | 共享投票權
0 股 | |||||
9 | 唯一的處置力
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,980,000股ADS,代表 4,980,000股普通股) | |||||
10 | 共享處置權
0 股 |
11 |
每位申報人實益擁有的總金額
15,543,167股普通股(10,563,167股普通股和4,98萬股ADS,相當於4,98萬股普通股) | |||||
12 | 檢查行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中由金額 表示的類別百分比 (11)
5.3% | |||||
14 | 舉報人類型(參見 説明)
CO |
3
附表 13D
本第2號修正案(本修正案)修訂了最初於2016年2月8日向美國證券交易所 委員會(SEC)提交的、經2018年3月8日向美國證券交易委員會提交的附表13D/A(經修訂,附表13D)修訂的附表13D,涉及普通股、每股 股面值0.0001美元和代表華住集團有限公司每股普通股的ADS,根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司(以下簡稱 “公司”)。 中使用但未在此處定義的大寫術語具有附表 13D 中賦予的含義。
第 1 項。 | 證券和發行人。 |
沒有修改。
第 2 項。 | 身份和背景。 |
特此對第 2 項進行修訂並重述如下:
本聲明由雅高(一家根據法國法律註冊的公司,註冊地址為82號,法國Henri Farman CS20077,92445 issy-les-Moulineaux)和AAPC Hong Limited提交,後者是一家在香港註冊的公司,註冊辦事處位於香港灣仔告士打道151號安盛中心8樓803室(AAPC),雅高的 間接全資子公司。
雅高和AAPC的主要業務是擁有、租賃、特許經營、管理和運營 家酒店。
在本報告發布之日之前的五年中,雅高和AAPC以及據他們所知,本文附表1中列出的任何人 都沒有在刑事訴訟中被定罪,也沒有參與過民事訴訟,該訴訟以判決、法令或最終命令告終,該判決、法令或最終命令禁止將來違反 聯邦或州證券法,也沒有發現任何違反 聯邦或州證券法的行為尊重這些法律。
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
沒有修改。
第 4 項。 | 交易目的。 |
特此對第 4 項進行修訂和補充,將本文第 6 項中的信息納入本項目 4。
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
特此修訂並重述項目5 (a),內容如下:
(a) | 雅高和AAPC對本附表13D 封面第 (7) 至 (13) 行的答覆以及第 3 項中列出的信息特此以引用方式納入本第 5 項。 |
4
可被視為雅高和AAPC各自實益擁有的公司已發行普通股的百分比載於其各自封面表的第13行。該百分比是根據公司於2019年4月19日提交的截至2018年12月31日財年的20-F表年度報告(年度報告)中披露的截至2019年3月31日的294,316,146股普通股(包括由ADS代表的普通股)計算得出的。
根據 《交易法》第13 (d) (3) 條及相關規則第13d-5條,雅高和AAPC(申報人)和齊吉可被視為一個團體。根據年度報告,齊濟實益擁有100,334,185股普通股。如果申報人和齊吉 被視為一個集團,則該集團將實益擁有115,877,352股普通股,佔公司已發行普通股的39.4%(基於年度報告中報告的截至2019年3月31日的294,316,146股已發行普通股)。申報人否認他們是齊濟集團的一部分,並放棄了齊濟實益擁有的100,334,185股普通股。
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、承諾或關係。 |
特此對第 6 項進行修訂和補充,增加了以下內容:
股票購買協議
2019年12月4日,公司股東AAPC Hong Limited(股東)與高嶺基金有限責任公司(買方)簽訂了股票購買協議,根據該協議,買方同意 以私募方式向股東購買14,332,376股普通股,總收購價為451,469,844美元,合每股31.50美元(私募)。私募預計將於2019年12月9日結束,或者 ,具體日期可能由股東和買方共同商定。根據經修訂的 1933 年《證券法》頒佈的S條例,在私募中出售的股票是根據S條例的註冊豁免進行發行和出售的。
上述股票購買協議的描述參照 股票購買協議的全文進行了全面限定,該協議作為附錄A提交,並以引用方式納入此處。
關於投票和 ROFR 的安排
2019年12月4日,股東齊吉和公司同意,(i) 公司應安排任命, (ii) 齊季將投票並採取一切必要的公司行動,投票贊成任命由股東提名的被任命者為公司董事會成員,前提是該股東及其關聯公司擁有普通股 股和總計佔已發行股份的5% 公司的股本,所有股本均受截至投票契約和ROFR中描述的某些終止事件的約束2016年1月25日( Voting契約和ROFR),由股東、公司、齊吉、永冠控股有限公司、謝爾曼控股有限公司、實龍崗有限公司和瑞士信貸信託有限公司簽訂。此外,作為安排的一部分, 股東同意修改投票契據和ROFR,以終止投票契約和ROFR中規定的優先拒絕權。如果齊吉、永冠控股有限公司、謝爾曼控股有限公司、實利達有限公司、實龍崗有限公司和瑞士信貸中有任一證券,則股東有權在 中優先購買任何或全部已發行證券 Trust Limited就轉讓此類證券或此類證券中的權利達成諒解。
第 7 項。 | 材料將作為展品提交。 |
特此對第7項進行修訂和補充,增加了以下內容:
附錄A股票購買協議,日期為2019年12月4日,AAPC Hong Limited與 Gaoling Fund, L.P.
5
簽名
經過合理的調查,盡其所知和所信,下列每位簽署人均證明本 聲明中列出的信息是真實、完整和正確的。
2019 年 12 月 9 日被處決。 | ||||
雅高 | ||||
來自: | /s/ Besma Boumaza | |||
姓名:Besma Boumaza | ||||
職位:集團總法律顧問 | ||||
AAPC 香港有限公司 | ||||
來自: | /s/ 路易絲·戴利 | |||
姓名:路易絲·戴利 | ||||
職位:董事 |
6
附表 1
雅高和AAPC的董事和執行官
實體 |
姓名 |
現任校長 |
公司地址 |
公民身份 | ||||
雅高 | ||||||||
塞巴斯蒂安·巴贊 | 董事長兼首席執行官 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
伊利亞娜·杜馬斯 | 員工代表董事項目官員 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
索菲·加斯佩門特 | LoRéal財務傳播與戰略前景集團總經理 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
Iris Knobloch | 法國華納兄弟娛樂公司董事長 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
德語 | |||||
尼古拉斯·薩科奇 | 法國前共和國總統 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
Aziz Aluthman Fakhrooo | 卡塔爾財政部公共預算司董事 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
Qionger Giang | 尚夏首席執行官兼藝術總監 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
中國人 | |||||
伊莎貝爾·西蒙 | 泰雷茲集團祕書兼總法律顧問 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
法語 | |||||
Sarmad Zok | 王國酒店投資董事長兼首席執行官兼王國控股公司董事 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
英國人 | |||||
謝赫納瓦夫·本·賈西姆·本·賈博爾·阿勒薩尼 | 卡塔拉酒店集團首席執行官 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
卡塔爾人 | |||||
Chantale Hoogstoel | 員工代表董事 | 亨利·法爾曼街 82 號 CS20077, 92445 法國伊西萊穆利諾 |
比利時的 |
7
AAPC | ||||||||
路易絲·戴利 | 副局長 執行官 亞太地區 |
華利街 1 號,#17 -01 Guoco 新加坡塔樓 078881 |
澳大利亞人 | |||||
陳惠琴 | 大中華區財務管理副總裁 | C座二樓 這個地方 遵義路150號 上海 200051 中華人民共和國 |
馬來西亞的 | |||||
奧利維爾·巴魯 | 企業融資高級副總裁 | 華利街 1 號,#17 -01 Guoco 新加坡塔樓 078881 |
法語 |
8