(除每日租金和每股數據外,以數千美元表示)
|
||||||||||||||||
2023年第三季度
|
2022年第三季度
|
九個月結束
2023年9月30日
|
九個月結束
2022年9月30日
|
|||||||||||||
航次收入
|
$
|
223,087
|
$
|
364,136
|
$
|
685,808
|
$
|
1,142,353
|
||||||||
淨收入
|
$
|
43,655
|
$
|
109,693
|
$
|
133,849
|
$
|
480,203
|
||||||||
調整後的淨收入為(1)
|
$
|
33,141
|
$
|
136,257
|
$
|
118,709
|
$
|
516,340
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
67,103
|
$
|
184,475
|
$
|
247,173
|
$
|
653,562
|
||||||||
EBITDA(2)
|
$
|
96,880
|
$
|
163,807
|
$
|
283,785
|
$
|
635,941
|
||||||||
調整後的EBITDA(2)
|
$
|
84,188
|
$
|
189,850
|
$
|
265,175
|
$
|
674,030
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.46
|
$
|
1.08
|
$
|
1.31
|
$
|
3.67
|
||||||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.45
|
$
|
1.07
|
$
|
1.30
|
$
|
3.66
|
||||||||
調整後每股收益基本(1)
|
$
|
0.35
|
$
|
1.34
|
$
|
1.16
|
$
|
3.95
|
||||||||
調整後每股攤薄收益(1)
|
$
|
0.34
|
$
|
1.33
|
$
|
1.15
|
$
|
3.94
|
||||||||
有關期間的每股股息
|
$
|
0.22
|
$
|
1.20
|
$
|
0.97
|
$
|
4.50
|
||||||||
平均船隻數量
|
121.5
|
128.0
|
125.1
|
128.0
|
||||||||||||
TCE收入(3)
|
$
|
162,505
|
$
|
266,720
|
$
|
494,168
|
$
|
909,140
|
||||||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)(3)
|
$
|
15,068
|
$
|
24,365
|
$
|
15,035
|
$
|
27,418
|
||||||||
每天每艘船的運營費用(4)
|
$
|
4,914
|
$
|
5,107
|
$
|
4,895
|
$
|
5,036
|
||||||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(4)
|
$
|
4,851
|
$
|
4,769
|
$
|
4,772
|
$
|
4,730
|
||||||||
每艘船每日淨現金G&A費用(5)
|
$
|
1,024
|
$
|
950
|
$
|
1,045
|
$
|
1,008
|
(1)
|
調整後淨收益和調整後每股收益均為非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的附件一,瞭解對淨收益和每股收益的對賬,這是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)計算和提出的最直接可比的財務指標,以及每個指標的定義。
|
(2)
|
EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP流動性指標。請參閲本新聞稿末尾的附件一,以瞭解EBITDA和調整後的EBITDA與經營活動提供(用於)的淨現金
的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標,以及每個指標的定義。為了從EBITDA中得出調整後的EBITDA,
我們排除了某些非現金收益/(虧損)。
|
(3)
|
每日定期租船等價率(“TCE”)和TCE收入均為非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的附件一,瞭解航海收入的對賬情況,
這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標,以及每個指標的定義。
|
(4)
|
每艘船每日運營費用的計算方法是將船舶運營費用除以所有權天數(定義見下文)。每艘船的每日運營費用(不包括非經常性費用)的計算方法是將船舶運營費用減去任何非經常性項目(例如,新冠肺炎疫情造成的成本增加或交付前費用(如果有))除以所有權天數。將來,我們可能會產生與之前排除的某些非經常性費用相同或類似的費用。
|
(5)
|
每艘船每日淨現金G&A費用的計算方法是:(1)將管理費費用加到一般和行政費用中(扣除基於股份的補償
費用和其他非現金費用)和(2)然後將結果除以所有權天數和租入天數之和(定義如下)。請參閲本新聞稿末尾的附件I,以瞭解一般和行政費用的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。
|
–
|
我們能夠以大大低於我們資產淨值的價格回購一大批股票。
|
|
–
|
我們在2023年以具有吸引力的歷史價格出售船舶,為上述回購提供了大部分資金。
|
|
–
|
最近,我們通過自動取款機計劃以每股19.81美元的平均價格出售股票,鎖定了有利的套利。
|
2023年第三季度
|
截至2023年9月30日的9個月
|
|||||||
好望角型/紐卡斯爾巨型船舶:
|
$
|
17,007
|
$
|
18,110
|
||||
發佈Panamax/Kamsarmax/Panamax血管:
|
$
|
14,862
|
$
|
14,046
|
||||
超大/超大血管:
|
$
|
13,082
|
$
|
13,266
|
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
第三季度
2023
|
第三季度
2022
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
航次收入
|
$
|
223,087
|
$
|
364,136
|
$
|
685,808
|
$
|
1,142,353
|
||||||||
總收入
|
223,087
|
364,136
|
685,808
|
1,142,353
|
||||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用
|
(57,587
|
)
|
(92,310
|
)
|
(186,222
|
)
|
(212,095
|
)
|
||||||||
租船費用
|
(4,231
|
)
|
(4,843
|
)
|
(13,926
|
)
|
(17,793
|
)
|
||||||||
船舶營運費用
|
(54,922
|
)
|
(60,140
|
)
|
(167,225
|
)
|
(175,987
|
)
|
||||||||
幹船塢費用
|
(11,605
|
)
|
(9,844
|
)
|
(30,466
|
)
|
(29,013
|
)
|
||||||||
折舊
|
(34,474
|
)
|
(39,555
|
)
|
(104,549
|
)
|
(117,024
|
)
|
||||||||
管理費
|
(4,278
|
)
|
(4,864
|
)
|
(12,738
|
)
|
(14,664
|
)
|
||||||||
壞賬損失
|
-
|
-
|
(300
|
)
|
-
|
|||||||||||
一般和行政費用
|
(13,645
|
)
|
(18,367
|
)
|
(36,320
|
)
|
(44,279
|
)
|
||||||||
遠期運費協議和燃油互換的淨收益/(虧損)
|
2,170
|
322
|
6,377
|
(3,617
|
)
|
|||||||||||
減值損失
|
-
|
-
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||||||||
其他運營虧損
|
(283
|
)
|
(288
|
)
|
(609
|
)
|
(1,062
|
)
|
||||||||
其他運營收益
|
148
|
4,788
|
33,824
|
6,891
|
||||||||||||
Gainon出售船隻
|
18,867
|
-
|
18,833
|
-
|
||||||||||||
存貨減記損失
|
(822
|
)
|
(14,901
|
)
|
(5,565
|
)
|
(14,901
|
)
|
||||||||
營業收入
|
62,425
|
124,134
|
179,222
|
518,809
|
||||||||||||
利息和融資成本
|
(18,058
|
)
|
(13,448
|
)
|
(49,789
|
)
|
(37,756
|
)
|
||||||||
利息收入和其他收入/(虧損)
|
3,672
|
168
|
10,265
|
229
|
||||||||||||
利率互換收益/(虧損),淨額
|
-
|
-
|
(507
|
)
|
-
|
|||||||||||
債務清償收益/(虧損)淨額
|
(4,289
|
)
|
(1,272
|
)
|
(5,177
|
)
|
(1,143
|
)
|
||||||||
其他費用合計(淨額)
|
(18,675
|
)
|
(14,552
|
)
|
(45,208
|
)
|
(38,670
|
)
|
||||||||
被投資人税前收益和損益中的權益
|
$
|
43,750
|
$
|
109,582
|
$
|
134,014
|
$
|
480,139
|
||||||||
所得税
|
(78
|
)
|
(7
|
)
|
(181
|
)
|
(44
|
)
|
||||||||
被投資方收益/(虧損)中的權益前收益
|
43,672
|
109,575
|
133,833
|
480,095
|
||||||||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(17
|
)
|
118
|
16
|
108
|
|||||||||||
淨收入
|
$
|
43,655
|
$
|
109,693
|
$
|
133,849
|
$
|
480,203
|
||||||||
基本每股收益
|
$
|
0.46
|
$
|
1.08
|
$
|
1.31
|
$
|
3.67
|
||||||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.45
|
$
|
1.07
|
$
|
1.30
|
$
|
3.66
|
||||||||
加權平均已發行股數,基本
|
95,664,267
|
101,945,181
|
102,434,767
|
130,715,574
|
||||||||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
96,139,203
|
102,541,314
|
102,825,781
|
131,141,620
|
(單位:千美元) |
||||||||
資產
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
現金及現金等價物和受抑制現金,當期
|
$
|
300,295
|
284,323
|
|||||
其他流動資產
|
195,161
|
217,769
|
||||||
流動資產總額
|
495,456
|
502,092
|
||||||
船舶和其他固定資產淨額
|
2,637,583
|
2,881,551
|
||||||
受限現金,非流動
|
2,021
|
2,021
|
||||||
其他非流動資產
|
36,873
|
47,960
|
||||||
總資產
|
$
|
3,171,933
|
$
|
3,433,624
|
||||
長期銀行貸款和租賃融資的當期部分
|
$
|
167,303
|
$
|
181,947
|
||||
其他流動負債
|
176,317
|
100,608
|
||||||
流動負債總額
|
343,620
|
282,555
|
||||||
非流動長期銀行貸款和租賃融資(分別扣除未攤銷遞延融資費7163美元和11694美元)
|
846,324
|
1,103,233
|
||||||
其他非流動負債
|
169,423
|
28,494
|
||||||
總負債
|
$
|
1,359,367
|
$
|
1,414,282
|
||||
股東權益
|
1,812,566
|
2,019,342
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
3,171,933
|
$
|
3,433,624
|
(單位:千美元)
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
247,173
|
$
|
653,562
|
||||
收購其他固定資產
|
(123
|
)
|
(261
|
)
|
||||
用於船隻改裝/升級和其他設備的資本支出
|
(12,550
|
)
|
(19,008
|
)
|
||||
船舶銷售的現金收益和總損失
|
198,078
|
-
|
||||||
船體和機械保險理賠
|
558
|
2,393
|
||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額
|
185,963
|
(16,876
|
)
|
|||||
船舶新債收益
|
142,000
|
242,000
|
||||||
定期船舶的償債
|
(131,087
|
)
|
(151,696
|
)
|
||||
債務提前還款
|
(271,120
|
)
|
(256,702
|
)
|
||||
已支付的融資和債務清償費用
|
(4,289
|
)
|
(5,140
|
)
|
||||
報銷費用
|
(55
|
)
|
(293
|
)
|
||||
發行普通股所得款項
|
-
|
19,792
|
||||||
普通股回購
|
(13,056
|
)
|
(20,068
|
)
|
||||
已支付的股息
|
(139,556
|
)
|
(545,140
|
)
|
||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額
|
(417,163
|
)
|
(717,247
|
)
|
2023年第三季度
|
2022年第三季度
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
|||||||||||||
平均船隻數(1)
|
121.5
|
128.0
|
125.1
|
128.0
|
||||||||||||
船隻數量(2艘)
|
120
|
128
|
120
|
128
|
||||||||||||
運營機隊的平均機齡(年)(3)
|
11.7
|
10.6
|
11.7
|
10.6
|
||||||||||||
擁有天數(4)
|
11,177
|
11,776
|
34,159
|
34,944
|
||||||||||||
可用天數(5)
|
10,785
|
10,947
|
32,867
|
33,158
|
||||||||||||
租船天數(6天)
|
204
|
212
|
633
|
717
|
||||||||||||
每日定期租船等值費率(7)
|
$
|
15,068
|
$
|
24,365
|
$
|
15,035
|
$
|
27,418
|
||||||||
每天每艘船的運營費用(8)
|
$
|
4,914
|
$
|
5,107
|
$
|
4,895
|
$
|
5,036
|
||||||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(8)
|
$
|
4,851
|
$
|
4,769
|
$
|
4,772
|
$
|
4,730
|
||||||||
每艘船每日淨現金G&A費用(9)
|
$
|
1,024
|
$
|
950
|
$
|
1,045
|
$
|
1,008
|
(單位:千美元)
|
2023年第三季度
|
2022年第三季度
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
67,103
|
$
|
184,475
|
$
|
247,173
|
$
|
653,562
|
||||||||
流動資產淨減少/(增加)
|
11,742
|
(13,520
|
)
|
1,831
|
11,760
|
|||||||||||
經營負債淨增加/(減少),不包括長期債務的流動部分
|
(8,239
|
)
|
6,830
|
(21,445
|
)
|
(24,679
|
)
|
|||||||||
減值損失
|
-
|
-
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||||||||
債務清償收益/(虧損)淨額
|
(4,289
|
)
|
(1,272
|
)
|
(5,177
|
)
|
(1,143
|
)
|
||||||||
基於股份的薪酬
|
(6,341
|
)
|
(11,908
|
)
|
(12,701
|
)
|
(23,388
|
)
|
||||||||
債務(貸款和租賃)發行成本攤銷
|
(811
|
)
|
(1,159
|
)
|
(2,801
|
)
|
(3,800
|
)
|
||||||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現收益/(虧損)
|
934
|
585
|
(2,131
|
)
|
(292
|
)
|
||||||||||
其他費用合計(淨額)
|
18,675
|
14,552
|
45,208
|
38,670
|
||||||||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
-
|
-
|
28,163
|
-
|
||||||||||||
壞賬損失
|
-
|
-
|
(300
|
)
|
-
|
|||||||||||
所得税
|
78
|
7
|
181
|
44
|
||||||||||||
出售船隻所得收益
|
18,867
|
-
|
18,833
|
-
|
||||||||||||
從船體和機械索賠中獲利
|
-
|
-
|
200
|
-
|
||||||||||||
存貨減記損失
|
(822
|
)
|
(14,901
|
)
|
(5,565
|
)
|
(14,901
|
)
|
||||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(17
|
)
|
118
|
16
|
108
|
|||||||||||
EBITDA
|
$
|
96,880
|
$
|
163,807
|
$
|
283,785
|
$
|
635,941
|
||||||||
被投資人的權益(收入)/損失
|
17
|
(118
|
)
|
(16
|
)
|
(108
|
)
|
|||||||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損
|
(934
|
)
|
(585
|
)
|
2,131
|
292
|
||||||||||
(出售船隻的收益)
|
(18,867
|
)
|
-
|
(18,833
|
)
|
-
|
||||||||||
存貨減記損失
|
822
|
14,901
|
5,565
|
14,901
|
||||||||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
-
|
-
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||||||||
基於股份的薪酬
|
6,341
|
11,908
|
12,701
|
23,388
|
||||||||||||
壞賬損失
|
-
|
-
|
300
|
-
|
||||||||||||
減值損失
|
-
|
-
|
7,700
|
-
|
||||||||||||
其他非現金收費
|
(71
|
)
|
(63
|
)
|
5
|
(384
|
)
|
|||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
84,188
|
$
|
189,850
|
$
|
265,175
|
$
|
674,030
|
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
2023年第三季度
|
2022年第三季度
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
43,655
|
$
|
109,693
|
$
|
133,849
|
$
|
480,203
|
||||||||
壞賬損失
|
-
|
-
|
300
|
-
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
6,341
|
11,908
|
12,701
|
23,388
|
||||||||||||
其他非現金收費
|
(71
|
)
|
(63
|
)
|
5
|
(384
|
)
|
|||||||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損,淨額
|
(934
|
)
|
(585
|
)
|
2,131
|
292
|
||||||||||
利率掉期未實現(收益)/虧損,淨額
|
-
|
-
|
507
|
-
|
||||||||||||
(出售船隻的收益)
|
(18,867
|
)
|
-
|
(18,833
|
)
|
-
|
||||||||||
減值損失
|
-
|
-
|
7,700
|
-
|
||||||||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
-
|
-
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||||||||
存貨減記損失
|
822
|
14,901
|
5,565
|
14,901
|
||||||||||||
(收益)/償債損失,淨額(非現金)
|
2,178
|
521
|
2,963
|
(1,952
|
)
|
|||||||||||
被投資人的權益(收入)/損失
|
17
|
(118
|
)
|
(16
|
)
|
(108
|
)
|
|||||||||
調整後淨收益
|
$
|
33,141
|
$
|
136,257
|
$
|
118,709
|
$
|
516,340
|
||||||||
加權平均已發行股數,基本
|
95,664,267
|
101,945,181
|
102,434,767
|
130,715,574
|
||||||||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
96,139,203
|
102,541,314
|
102,825,781
|
131,141,620
|
||||||||||||
調整後基本每股收益
|
$
|
0.35
|
$
|
1.34
|
$
|
1.16
|
$
|
3.95
|
||||||||
調整後稀釋每股收益
|
$
|
0.34
|
$
|
1.33
|
$
|
1.15
|
$
|
3.94
|
(單位為數千美元,但不包括TCE税率)
|
第三季度
2023
|
第三季度
2022
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
航次收入
|
$
|
223,087
|
$
|
364,136
|
$
|
685,808
|
$
|
1,142,353
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
航程費用
|
(57,587
|
)
|
(92,310
|
)
|
(186,222
|
)
|
(212,095
|
)
|
||||||||
租船費用
|
(4,231
|
)
|
(4,843
|
)
|
(13,926
|
)
|
(17,793
|
)
|
||||||||
FFA/燃油掉期的已實現收益/(虧損),淨額
|
1,236
|
(263
|
)
|
8,508
|
(3,325
|
)
|
||||||||||
定期租賃等值收入
|
$
|
162,505
|
$
|
266,720
|
$
|
494,168
|
$
|
909,140
|
||||||||
可用天數
|
10,785
|
10,947
|
32,867
|
33,158
|
||||||||||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)
|
$
|
15,068
|
$
|
24,365
|
$
|
15,035
|
$
|
27,418
|
(除每日租金外,以千美元計)
|
第三季度
2023
|
第三季度
2022
|
截至2023年9月30日的9個月
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||
一般和行政費用
|
$
|
13,645
|
$
|
18,367
|
$
|
36,320
|
$
|
44,279
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
管理費
|
4,278
|
4,864
|
12,738
|
14,664
|
||||||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
(6,341
|
)
|
(11,908
|
)
|
(12,701
|
)
|
(23,388
|
)
|
||||||||
其他非現金收費
|
71
|
63
|
(5
|
)
|
384
|
|||||||||||
現金併購費用淨額
|
$
|
11,653
|
$
|
11,386
|
$
|
36,352
|
$
|
35,939
|
||||||||
擁有天數
|
11,177
|
11,776
|
34,159
|
34,944
|
||||||||||||
包機天數
|
204
|
212
|
633
|
717
|
||||||||||||
每艘船每日淨現金G&A費用
|
$
|
1,024
|
$
|
950
|
$
|
1,045
|
$
|
1,008
|
Contacts
|
|
公司:
|
|
Simos Spyrou,Christos Begleris
|
投資者關係/金融媒體:
|
聯席首席財務官
|
尼古拉斯·博爾諾齊斯
|
星級散貨船公司
|
總裁
|
C/o Star Bulk Management Inc.
|
Capital Link,Inc.
|
40銀。康斯坦丁努大街。
|
公園大道230號,1536套房
|
馬魯西15124
|
紐約州紐約市,郵編:10169
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希臘雅典
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電話。(212)661-7566
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