附錄 99.1
財務補助
目錄
定義
截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的運營資金（FFO）和調整後的運營資金（AFFO）
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的淨資產淨值對賬
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的相同財產淨收益對賬
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的息税折舊攤銷前利潤對賬
相同的財產收入
相同物業統計數據——零售和彈性地產
加權平均租賃期限
抵押貸款數據
加權平均應付抵押貸款到期日
加權平均應付抵押貸款利率
定義
關注房地產行業的投資者和分析師使用某些財務指標作為補充績效指標，包括淨營業收入（“NOI”）、相同財產NOI、房地產利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）、運營資金（“FFO”）和調整後的FFO（“AFFO”）。
儘管我們認為，根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）的定義，普通股股東可獲得的淨收益是最合適的衡量標準，但考慮到NOI、相同財產NOI、EBITDA以及FFO和AFFO被投資者和分析師廣泛使用並與之相關，我們認為這些指標是適當的補充業績衡量標準。NOI提供了租賃業務的衡量標準，不包括折舊和攤銷、利息支出和非房地產特定支出，例如公司範圍內的利息支出以及一般和管理費用。如本文所用，我們計算出以下非美國值GAAP 衡量標準如下：
• 房地產運營淨收益按美國公認會計原則定義的淨虧損，加上優先股息、法律、會計和其他專業費用、公司一般和管理費用、折舊、無形資產和負債攤銷、高於市場和低於市場的租賃的淨攤銷、利息支出，包括融資成本攤銷、基於股份的薪酬支出、減值損失、待售資產減值、處置投資物業的虧損（收益），債務清償損失、其他收入和其他費用。NOI的組成部分包括經常性租金和報銷收入，減去房地產税和運營費用，例如保險、公用事業以及維修和保養。本財務補充文件中列出的淨虧損包括對公司淨虧損的調整，以攤銷高於市場和低於市場的租賃，因此與公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的10-Q表季度報告中公佈的淨虧損有所不同。
• 相同財產淨資產淨收益率是根據所列整個時期內擁有的所有房產的NOI計算得出的，不包括在所述期間內收購或出售的任何房產。
• 根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤是淨收入，加上優先股息、利息支出，包括融資成本攤銷、折舊和攤銷、收購的超過和低於市場租賃收入的淨攤銷、減值損失、待售資產減值、投資物業處置損失（收益）以及債務清償損失。
根據美國公認會計原則，NOI、Same Property NOI、Same Property 收入和息税折舊攤銷前利潤不代表經營活動產生的現金，也不一定表示可用於滿足現金需求的現金，包括償還債務本金、資本支出以及支付股息和分配。NOI、Same Property NOI和EBITDA不應被視為適用於普通股股東的淨收益（根據美國公認會計原則計算）的替代品，也不應將其視為衡量流動性的現金流（根據美國公認會計原則計算）的替代品。根據我們目前計算，NOI、Same Property NOI和調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與標題相似但計算方式不同的其他房地產投資信託基金的指標相提並論。
FFO和AFFO是非公認會計準則指標，是衡量經營業績的另一種指標，特別是與運營業績和流動性相關的指標。FFO是根據全國房地產投資信託基金協會（“NAREIT”）理事會在其1995年3月的白皮書（經1999年11月、2002年4月和2018年12月修訂）中制定的標準計算的。根據NAREIT的定義，FFO代表淨收益（根據公認會計原則計算），不包括出售財產的收益（或虧損）和清償債務的損失，加上與房地產相關的折舊和攤銷（不包括貸款發放成本的攤銷以及高於和低於市場租賃的攤銷）。除FFO外，AFFO還不包括非現金項目，例如貸款的攤銷和高於和低於市場租約的攤銷、因適用直線租金收入確認而產生的未計費租金以及基於股份的薪酬支出。此外，資本支出的影響，包括租户裝修和租賃佣金，扣除財產託管基金對此類支出的報銷，已包含在AFFO的計算中。
Medalist 多元化房地產投資信託基金公司及其子公司
簡明合併資產負債表
|
| | 2023年9月30日 | | | 2022年12月31日 |
|
| | （未經審計） |
| | | ||
資產 |
| |
|
| |
| |
投資物業，淨額 | | $ | 74,875,809 | | $ | 76,514,952 | |
現金 | |
| 3,015,859 | |
| 3,922,136 | |
限制性現金 | | | 1,734,297 | | | 1,740,717 | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日，扣除0美元和47,109美元的備抵後的租金和其他應收賬款分別為0美元和47,109美元 | |
| 94,782 | |
| 402,434 | |
未計費的租金 | |
| 1,097,570 | |
| 1,022,153 | |
無形資產，淨額 | |
| 2,956,080 | |
| 3,748,706 | |
其他資產 | |
| 647,268 | |
| 564,306 | |
總資產 | | $ | 84,421,665 | | $ | 87,915,404 | |
| | | | | | | |
負債 | |
| | |
| | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 1,956,415 | | $ | 1,198,072 | |
無形負債，淨額 | |
| 1,946,772 | |
| 2,234,113 | |
信貸額度，短期，淨額 | |
| 1,000,000 | |
| — | |
應付抵押貸款，淨額 | | | 60,616,944 | | | 61,340,259 | |
強制性可贖回優先股，淨額 | |
| 4,630,824 | |
| 4,450,521 | |
負債總額 | | $ | 70,150,955 | | $ | 69,222,965 | |
| | | | | | | |
公平 | |
|
| |
|
| |
截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和流通的普通股、分別為2,218,810股和2,219,803股 | | $ | 22,188 | | $ | 22,198 | |
額外的實收資本 | |
| 51,514,209 | |
| 51,519,198 | |
發行成本 | |
| (3,350,946) | |
| (3,350,946) | |
累計赤字 | |
| (35,341,200) | |
| (30,939,020) | |
股東權益總額 | |
| 12,844,251 | |
| 17,251,430 | |
非控股權益-漢諾威廣場地產 | |
| 109,944 | |
| 127,426 | |
非控股權益-百匯地產 | | | 480,766 | | | 470,685 | |
非控股權益-運營合夥企業 | |
| 835,749 | |
| 842,898 | |
權益總額 | | $ | 14,270,710 | | $ | 18,692,439 | |
負債和權益總額 | | $ | 84,421,665 | | $ | 87,915,404 | |
參見簡明合併財務報表附註
Medalist 多元化房地產投資信託基金公司及其子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||
| | | | | | | | | | | | | |
收入 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
零售中心房地產收入 | | $ | 1,930,494 | | $ | 1,850,797 | | $ | 5,725,942 | | $ | 4,999,089 | |
Flex 中心房地產收入 | | | 658,246 | | | 610,967 | | | 1,839,675 | | | 1,834,200 | |
酒店物業房間收入 | |
| — | |
| 376,560 | |
| — | |
| 1,494,836 | |
酒店物業其他收入 | |
| — | |
| 2,749 | |
| — | |
| 12,813 | |
總收入 | | $ | 2,588,740 | | $ | 2,841,073 | | $ | 7,565,617 | | $ | 8,340,938 | |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用 | |
|
| |
|
| |
| | | | | |
零售中心物業運營費用 | | $ | 466,828 | | $ | 491,889 | | $ | 1,512,776 | | $ | 1,384,061 | |
Flex 中心物業運營費用 | | | 180,164 | | | 189,720 | | | 535,065 | | | 511,771 | |
酒店物業運營費用 | |
| — | |
| 589,311 | |
| — | |
| 1,302,114 | |
壞賬支出 | | | 5,669 | | | — | | | 49,868 | | | 12,946 | |
基於股份的薪酬支出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 233,100 | |
法律、會計和其他專業費用 | |
| 237,562 | |
| 284,463 | |
| 1,228,262 | |
| 1,112,878 | |
公司一般和管理費用 | |
| 162,649 | |
| 99,323 | |
| 364,868 | |
| 335,538 | |
管理重組費用 | | | 1,452,904 | | | — | | | 1,846,329 | | | — | |
減值損失 | |
| — | |
| — | |
| 50,859 | |
| 36,670 | |
待售資產的減值 | | | — | | | — | | | — | | | 175,671 | |
其他費用 | |
| — | |
| 227,164 | |
| — | |
| 227,164 | |
折舊和攤銷 | |
| 1,149,664 | | | 1,231,513 | |
| 3,459,262 | | | 3,509,165 | |
總運營費用 | |
| 3,655,440 | |
| 3,113,383 | |
| 9,047,289 | |
| 8,841,078 | |
出售投資物業的損失 | | | — | | | (389,471) | | | — | | | (389,471) | |
債務消滅造成的損失 | | | — | | | (219,532) | | | — | | | (389,207) | |
營業虧損 | |
| (1,066,700) | |
| (881,313) | |
| (1,481,672) | |
| (1,278,818) | |
利息支出 | |
| 900,182 | |
| 989,255 | |
| 2,612,642 | |
| 2,704,835 | |
運營淨虧損 | |
| (1,966,882) | |
| (1,870,568) | |
| (4,094,314) | |
| (3,983,653) | |
其他收入 | |
| 20,522 | |
| 126,434 | |
| 52,249 | |
| 251,197 | |
淨虧損 | |
| (1,946,360) | |
| (1,744,134) | |
| (4,042,065) | |
| (3,732,456) | |
減去：歸屬於漢諾威廣場地產非控股權益的淨（虧損）收入 | | | (225) | | | 8,468 | | | (1,482) | | | 15,421 | |
減去：歸屬於百匯地產非控股權益的淨收益 | |
| 2,199 | |
| 16,782 | |
| 10,081 | |
| 31,027 | |
減去：歸屬於運營合夥企業非控股權益的淨收益（虧損） | |
| 493 | |
| (14,926) | |
| (2,878) | |
| (20,275) | |
歸屬於Medalist普通股股東的淨虧損 | | $ | (1,948,827) | | $ | (1,754,458) | | $ | (4,047,786) | | $ | (3,758,629) | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股運營虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | | $ | (0.88) | | $ | (0.80) | | $ | (1.82) | | $ | (1.77) | |
| | | | | | | | | | | | | |
加權平均股票數量——基本股數和攤薄後股數 | |
| 2,218,810 | |
| 2,179,993 | |
| 2,219,262 | |
| 2,121,540 | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股普通股支付的股息 | | $ | — | | $ | 0.16 | | $ | 0.16 | | $ | 0.48 | |
見簡明合併財務報表附註
Medalist 多元化房地產投資信託基金公司及其子公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
| | 截至9月30日的九個月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
來自經營活動的現金流 | | | | | | |
| | | | | | |
淨虧損 | | $ | (4,042,065) | | $ | (3,732,456) |
| | | | | | |
為調節合併淨虧損與經營活動產生的淨現金流量而進行的調整 | |
| | |
| |
折舊 | |
| 2,768,969 | |
| 2,471,365 |
攤銷 | |
| 690,293 | |
| 1,037,800 |
貸款成本攤銷 | |
| 80,967 | |
| 80,607 |
強制性可贖回的優先股發行成本和折扣攤銷 | | | 180,303 | |
| 165,338 |
高於（低於）市場租賃攤銷額，淨額 | |
| (211,904) | |
| (146,068) |
壞賬支出 | | | 49,868 | |
| 12,946 |
基於股份的薪酬 | | | — | |
| 233,100 |
待售資產的減值 | |
| — | |
| 175,671 |
減值損失 | | | 50,859 | |
| 36,670 |
債務消滅造成的損失 | | | — | |
| 389,207 |
出售投資物業的損失 | |
| — | |
| 389,471 |
| | | | | | |
資產和負債的變化 | |
| | | | |
租金和其他應收賬款，淨額 | |
| 257,784 | |
| 211,376 |
未計費的租金 | |
| (84,852) | |
| (112,767) |
其他資產 | |
| (82,962) | |
| (147,130) |
應付賬款和應計負債 | |
| 758,343 | |
| 608,351 |
來自經營活動的淨現金流量 | |
| 415,603 | |
| 1,673,481 |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | |
| | |
| |
| | | | | | |
投資物業收購 | |
| — | |
| (10,279,714) |
資本支出 | | | (1,144,354) | | | (651,653) |
出售投資物業所得現金 | |
| — | |
| 2,011,462 |
來自投資活動的淨現金流量 | |
| (1,144,354) | |
| (8,919,905) |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | |
|
| |
|
|
| | | | | | |
已支付的股息和分配 | |
| (374,665) | |
| (1,116,660) |
為與克萊姆森貝斯特韋斯特出售相關的貸款人費用支付的現金 | | | — | |
| (84,900) |
短期信貸額度收益 | | | 1,000,000 | |
| — |
應付抵押貸款收益，淨額 | | | — | |
| 18,477,304 |
償還應付抵押貸款 | | | (804,282) | |
| (11,692,557) |
出售普通股的收益，扣除資本化發行成本 | | | — | |
| 1,538,887 |
回購普通股，包括成本和費用 | |
| — | |
| (286,543) |
退出因股票反向拆分而產生的部分股份 | | | (4,999) | |
| — |
來自融資活動的淨現金流量 | |
| (183,946) | |
| 6,835,531 |
| | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金減少 | |
| (912,697) | |
| (410,893) |
現金、現金等價物和限制性現金，期初 | |
| 5,662,853 | |
| 7,383,977 |
現金、現金等價物和限制性現金，期末 | | $ | 4,750,156 | | $ | 6,973,084 |
| | | | | | |
期末現金及現金等價物，顯示在簡明的合併資產負債表中 | | | 3,015,859 | | | 4,863,963 |
限制性現金，包括限於資本和運營儲備金及租户存款的資產，如簡明合併資產負債表所示 | | | 1,734,297 | | | 2,109,121 |
現金、現金等價物和限制性現金，期末顯示在簡明合併現金流量表中 | | $ | 4,750,156 | | $ | 6,973,084 |
| | | | | | |
補充披露和非現金活動： | |
| | |
| |
| | | | | | |
其他現金交易： | |
|
| |
|
|
支付的利息 | | $ | 2,148,248 | | $ | 2,508,654 |
| | | | | | |
非現金交易： | |
| | |
|
|
發放與出售克萊姆森貝斯特韋斯特地產相關的限制性現金 | | $ | — | | $ | 1,455,777 |
應計資本支出 | | $ | — | | $ | 269,246 |
見簡明合併財務報表附註
獎牌得主多元化房地產投資信託基金
運營資金和調整後的運營資金
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中
（未經審計）
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
運營資金 | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 |
| $ | (1,946,360) | | $ | (1,744,134) | | $ | (4,042,065) | | $ | (3,732,456) |
有形不動產資產的折舊 | |
| 680,938 | |
| 671,167 | |
| 2,036,048 | |
| 1,890,428 |
租户裝修的折舊 | |
| 211,706 | |
| 209,112 | |
| 624,762 | |
| 509,558 |
租賃佣金的攤銷 | |
| 40,733 | |
| 26,942 | |
| 108,159 | |
| 71,379 |
無形資產的攤銷 | |
| 216,287 | |
| 324,292 | |
| 690,293 | |
| 1,037,800 |
出售投資物業的損失 | | | — | | | 389,471 | | | — | | | 389,471 |
減值損失 | |
| - | |
| — | |
| 50,859 | |
| 36,670 |
待售資產的減值 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 175,671 |
債務消滅造成的損失 | | | — | | | 219,532 | | | — | | | 389,207 |
運營資金 | | $ | (796,696) | | $ | 96,382 | | $ | (531,944) | | $ | 767,728 |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
調整後的運營資金 | | | | | | | | | | | | |
運營資金 |
| $ | (796,696) | | $ | 96,382 | | $ | (531,944) | | $ | 767,728 |
上述市場租賃的攤銷 | |
| 23,717 | |
| 33,862 | |
| 75,437 | |
| 159,388 |
低於市場價格的租賃的攤銷 | |
| (88,586) | |
| (115,679) | |
| (287,341) | |
| (305,456) |
直線租金 | |
| (10,393) | |
| (54,392) | |
| (84,852) | |
| (112,842) |
資本支出 | | | (313,395) | | | (158,949) | | | (1,144,354) | |
| (651,653) |
提高利率上限的公允價值 | | | (12,337) | | | (126,127) | | | (24,674) | |
| (246,063) |
貸款發放成本的攤銷 | | | 26,989 | | | 26,990 | | | 80,967 | |
| 80,607 |
優先股折扣和發行成本的攤銷 | | | 61,408 | | | 56,311 | | | 180,303 | |
| 165,338 |
基於股份的薪酬 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 233,100 |
壞賬支出 | |
| 5,669 | |
| — | |
| 49,868 | |
| 12,946 |
調整後的運營資金 (AFFO) | | $ | (1,103,624) | | $ | (241,602) | | $ | (1,686,590) | | $ | 103,093 |
NOI 對賬
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
淨營業收入 | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 |
| $ | (1,946,360) | | $ | (1,744,134) | | $ | (4,042,065) | | $ | (3,732,456) |
另外：優先股息，包括資本化發行成本的攤銷 | |
| 161,408 | |
| 156,311 | |
| 480,303 | |
| 465,338 |
另外：法律、會計和其他專業費用 | |
| 237,562 | |
| 284,463 | |
| 1,228,262 | |
| 1,112,878 |
另外：公司一般和管理費用 | | | 162,649 | | | 99,323 | | | 364,868 | |
| 335,538 |
加：折舊費用 | | | 933,377 | | | 907,221 | | | 2,768,969 | |
| 2,471,365 |
另外：無形資產的攤銷 | | | 216,287 | | | 324,292 | | | 690,293 | |
| 1,037,800 |
減去：市價以上和低於市場租約的淨攤銷額 | | | (64,869) | | | (81,817) | | | (211,904) | |
| (146,068) |
加：利息支出，包括資本化貸款發行成本的攤銷 | | | 738,774 | | | 832,944 | | | 2,132,339 | |
| 2,239,497 |
另外：基於股份的薪酬支出 | | | — | | | — | | | — | |
| 233,100 |
另外：減值虧損 | |
| — | |
| — | |
| 50,859 | |
| 36,670 |
加：待售資產的減值 | | | — | | | — | | | — | |
| 175,671 |
加：清償債務造成的損失 | | | — | | | 219,532 | | | — | |
| 389,207 |
減去：其他損失 | | | (20,522) | | | (126,434) | | | (52,249) | |
| (251,197) |
加：其他費用 | | | — | | | 227,164 | | | — | |
| 227,164 |
另外：管理重組費用 | | | 1,452,904 | | | — | | | 1,846,329 | |
| — |
加：處置投資物業的虧損 | | | — | | | 389,471 | | | — | |
| 389,471 |
淨營業收入——NOI | | $ | 1,871,210 | | $ | 1,488,336 | | $ | 5,256,004 | | $ | 4,983,978 |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
淨營業收入的組成部分 | | | | | | | | | | | | |
收入： |
| | | | | | | | | | | |
零售和彈性物業租賃收入 (1) | | $ | 2,092,289 | | $ | 2,036,487 | | $ | 6,146,567 | | $ | 5,658,183 |
零售和彈性房地產租户報銷收入 | |
| 431,582 | |
| 343,460 | |
| 1,207,146 | |
| 1,029,038 |
酒店物業收入 | | | — | | | 379,309 | | | — | | | 1,507,649 |
總收入 | | | 2,523,871 | | | 2,759,256 | | | 7,353,713 | | | 8,194,870 |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用： | | | | | | | | | | | | |
零售和彈性物業運營支出 | | | 646,992 | | | 681,609 | | | 2,047,841 | | | 1,895,832 |
酒店物業運營費用 | |
| — | | | 589,311 | | | — | | | 1,302,114 |
壞賬支出 | | | 5,669 | | | - | | | 49,868 | | | 12,946 |
運營費用總額 | | | 652,661 | | | 1,270,920 | | | 2,097,709 | | | 3,210,892 |
| | | | | | | | | | | | |
淨營業收入——NOI | | $ | 1,871,210 | | $ | 1,488,336 | | $ | 5,256,004 | | $ | 4,983,978 |
| (1) | 不包括高於和低於市場租約的攤銷。 |
相同財產 NOI 對賬
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
所有房產 | | | | | | | | | | | | |
相同屬性 NOI |
| $ | 1,696,031 | | $ | 1,527,325 | | $ | 4,791,334 | | $ | 4,573,186 |
收購財產的NOI (1) | |
| 175,179 | |
| 171,013 | |
| 464,670 | |
| 205,257 |
已處置財產的NOI (2) | | | — | | | (210,002) | | | — | | | 205,535 |
總淨營收率 (3) | | $ | 1,871,210 | | $ | 1,488,336 | | $ | 5,256,004 | | $ | 4,983,978 |
| (1) | 索爾茲伯裏市場 |
| (2) | 克萊姆森酒店 |
| (3) | 不包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
零售地產 | | | | | | | | | | | | |
相同的零售物業 NOI |
| $ | 1,232,324 | | $ | 1,129,797 | | $ | 3,554,564 | | $ | 3,326,388 |
收購的零售物業的NOI (1) | |
| 175,179 | |
| 171,013 | |
| 464,670 | |
| 205,257 |
零售物業淨利潤總額 (2) | | $ | 1,407,503 | | $ | 1,300,810 | | $ | 4,019,234 | | $ | 3,531,645 |
| (1) | 索爾茲伯裏市場 |
| (2) | 不包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
Flex 地產 | | | | | | | | | | | | |
相同的彈性屬性 NOI |
| $ | 463,707 | | $ | 397,528 | | $ | 1,236,770 | | $ | 1,246,798 |
總彈性屬性 NOI (1) | | $ | 463,707 | | $ | 397,528 | | $ | 1,236,770 | | $ | 1,246,798 |
| (1) | 不包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
酒店物業 | | | | | | | | | | | | |
已處置酒店物業的NOI (1) | | $ | — | | $ | (210,002) | | $ | — | | $ | 205,535 |
酒店不動產總收入 | | $ | — | | $ | (210,002) | | $ | — | | $ | 205,535 |
| (1) | 克萊姆森酒店 |
息税折舊攤銷前利潤
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
|
| 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | | （未經審計） | ||||
EBITDA | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 |
| $ | (1,946,360) | | $ | (1,744,134) | | $ | (4,042,065) | | $ | (3,732,456) |
另外：優先股息，包括資本化發行成本的攤銷 | |
| 161,408 | |
| 156,311 | |
| 480,303 | |
| 465,338 |
加：利息支出，包括資本化貸款發行成本的攤銷 | |
| 738,774 | |
| 832,944 | |
| 2,132,339 | |
| 2,239,497 |
加：折舊費用 | |
| 933,377 | |
| 907,221 | |
| 2,768,969 | |
| 2,471,365 |
另外：無形資產的攤銷 | | | 216,287 | |
| 324,292 | | | 690,293 | |
| 1,037,800 |
減去：市價以上和低於市場租約的淨攤銷額 | | | (64,869) | |
| (81,817) | | | (211,904) | |
| (146,068) |
另外：出售投資物業的已實現虧損 | | | — | |
| 389,471 | | | — | |
| 389,471 |
另外：減值虧損 | | | — | |
| — | | | 50,859 | |
| 36,670 |
加：待售資產的減值 | | | — | |
| — | | | — | |
| 175,671 |
加：清償債務造成的損失 | | | — | |
| 219,532 | | | — | |
| 389,207 |
EBITDA | | $ | 38,617 | | $ | 1,003,820 | | $ | 1,868,794 | | $ | 3,326,495 |
相同的財產收入
| | 九個月已結束 | | | ||||||||
|
| 9月30日 |
| | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | | | | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | 變化 ($) | | 變化 (%) | ||||
所有房產 | | | | | | | | | | | | |
同樣的房地產收入 |
| $ | 6,835,063 | | $ | 6,543,398 | | $ | 291,665 | | | 4.5% |
收購財產的收入 (1) | |
| 730,554 | |
| 289,891 | |
| 440,663 | |
| |
處置財產的收入 (2) | | | — | | | 1,507,649 | | | (1,507,649) | | | |
總收入 (3) | | $ | 7,565,617 | | $ | 8,340,938 | | $ | (775,321) | | | (9.3)% |
| (1) | 索爾茲伯裏市場 |
| (2) | 克萊姆森酒店 |
| (3) | 包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 九個月已結束 | | | ||||||||
|
| 9月30日 |
| | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | | | | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | 變化 ($) | | 變化 (%) | ||||
零售地產 | | | | | | | | | | | | |
相同的零售物業收入 |
| $ | 4,995,388 | | $ | 4,709,198 | | $ | 286,190 | | | 6.1% |
收購的零售物業的收入 (1) | |
| 730,554 | |
| 289,891 | |
| 440,663 | |
| |
零售物業總收入 (2) | | $ | 5,725,942 | | $ | 4,999,089 | | $ | 726,853 | | | 14.5% |
| (1) | 索爾茲伯裏市場 |
| (2) | 包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 九個月已結束 | | | ||||||||
|
| 9月30日 |
| | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | | | | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | 變化 ($) | | 變化 (%) | ||||
Flex 地產 | | | | | | | | | | | | |
彈性房地產收入相同 |
| $ | 1,839,675 | | $ | 1,834,200 | | $ | 5,475 | | | 0.3% |
彈性房地產總收入 (1) | | $ | 1,839,675 | | $ | 1,834,200 | | $ | 5,475 | | | 0.3% |
| (1) | 包括高於和低於市場租約的淨攤銷額。 |
| | 九個月已結束 | | | ||||||||
|
| 9月30日 |
| | ||||||||
| | 2023 | | 2022 | | | | | ||||
| | （未經審計） | | （未經審計） | | 變化 ($) | | 變化 (%) | ||||
酒店物業 | | | | | | | | | | | | |
處置酒店物業的收入 (1) | | $ | — | | $ | 1,507,649 | | $ | (1,507,649) | | $ | (100.0)% |
酒店物業收入總額 | | $ | — | | $ | 1,507,649 | | $ | (1,507,649) | | | (100.0)% |
| (1) | 克萊姆森酒店 |
房地產統計—零售和彈性地產
零售和彈性物業總額
|
| 房產數量 |
| 總平方英尺 |
| 租賃百分比 | ||||||||||||
| | 截至9月30日 | | 截至9月30日 | | 截至9月30日 | ||||||||||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||
零售 |
| | 5 | | | 5 | | | 633,013 | | | 633,013 | | | 96.9% | | | 94.8% |
屈伸 | | | 3 | | | 3 | | | 218,269 | | | 218,269 | | | 99.2% | | | 94.6% |
總計 | | | 8 | | | 8 | | | 851,282 | | | 851,282 | | | 97.5% | | | 96.5% |
加權平均租賃期限
零售地產 |
| | |
阿什利廣場 | | | 6.33 |
富克林廣場 | | | 3.97 |
漢諾威廣場 |
| | 4.03 |
持槍者中心 | | | 5.12 |
索爾茲伯裏市場 | | | 6.05 |
零售物業平均值 | | | 5.18 |
| | | |
Flex 地產 | | | |
布魯克菲爾德 | | | 3.06 |
格林布賴爾商務中心 | | | 2.25 |
公園大道 | | | 2.30 |
Flex 房地產平均值 | | | 2.50 |
| | | |
零售和彈性房地產平均值 | | | 4.50 |
抵押貸款數據
加權平均抵押貸款到期日（年） |
| | 5.73 |
| | | |
加權平均應付抵押貸款利率 | | | 4.5% |