美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年11月8日

 

希爾頓全球控股有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-36243		27-4384691
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

 

瓊斯支路7930號, 1100號套房, 麥克萊恩, 維吉尼亞22102

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(703)883-1000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，每股面值0.01美元		HLT		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

第1.01項

簽訂實質性的最終協議。

信貸協議修正案

於2023年11月8日，希爾頓環球控股有限公司(“本公司”)的間接附屬公司希爾頓國內營運有限公司(“借款人”)訂立日期為2013年10月25日的信貸協議(經修訂，“信貸協議”)第2910號修正案(“修訂”)。

修訂生效後，(I)信貸協議項下未償還的B-3期貸款本金總額約為1,000,000,000,000元B-3貸款“)及(Ii)信貸協議項下未償還的B-4期貸款本金總額約為21.19億元B-4貸款“)。B-3期限貸款將(I)於2028年6月21日到期，(Ii)按借款人的選擇計息，年利率等於(A)基準利率，基準利率參考(1)行政機構的最優惠貸款利率，(2)聯邦基金有效利率加1%的1/2和(3)聯邦基金實際利率加1%中的最高者而確定的基本利率。一個月期期限加1.00%(“基本利率”)或(B)參考CME Group Benchmark Administration Limited就與該等借款有關的利息期間所公佈的SOFR利率而釐定的定期SOFR利率(“SOFR期限利率”)，B-3期貸款的保證金為年息0.75%，如屬按基本利率計息的貸款，則為年息1.75%，如屬按SOFR期限計息的貸款，則為1.75%。信貸利差調整10個基點；及(Iii)提供任何期限本金總額1.00%的溢價B-3在修正案生效之日起六個月內，因某些重新定價交易而預付的貸款。B-4定期貸款將(I)為相應數額的定期貸款提供再融資B-2並將增加500.0美元的增量定期貸款，(Ii)於2030年11月8日到期，(Iii)根據借款人的選擇，按相當於(A)基本利率或(B)SOFR的保證金的年利率計息，B-4期貸款的保證金為年利率1.00%，如果貸款按基礎利率計息，則為2.00%，如果貸款按SOFR期限計息，信貸利差調整10個基點和(Iv)規定任何期限本金總額的1.00%的溢價B-4在修正案生效之日起六個月內，因某些重新定價交易而預付的貸款。由於對緊接修正案之前未償還的B-2定期貸款進行了再融資，循環貸款不再有彈性到期日，循環貸款的到期日為2028年1月5日。

B-3貸款期限的所有其他條款，期限B-4除非經修訂另行修訂，貸款及信貸協議將大致相同。

信貸協議的若干參與方及其各自的聯營公司在與本公司及/或其聯營公司的日常業務過程中已從事並可能於未來從事投資銀行、顧問角色及其他商業交易。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣常費用和佣金。

前述對修正案的描述並不是完整的，而是通過參考該文件的全文進行限定的，該文件以表格8-K的形式作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

第9.01項

財務報表和證物

(D)展品。

 

展品編號：		描述
10.1		日期為2023年11月8日的信貸協議第10號修正案，日期為2013年10月25日的信貸協議(經日期為2016年8月18日的信貸協議第291號修正案修訂，經日期為2016年11月21日的信貸協議第292號修正案進一步修訂，經日期為2017年3月16日的信貸協議第293號修正案進一步修訂，經日期為2018年4月19日的信貸協議第294號修正案進一步修訂，並經日期為2019年6月5日的信貸協議第5號修正案進一步修訂)經日期為2019年6月21日的信貸協議第296號修正案進一步修訂，經日期為2021年10月21日的信貸協議第297號修正案進一步修訂，經日期為2022年12月9日的信貸協議第298號修正案進一步修訂，並經日期為2023年1月5日的信貸協議第299號修正案進一步修訂)，由希爾頓全球控股有限公司、希爾頓全球母公司有限責任公司、希爾頓國內運營公司和不時作為其其他擔保方的其他擔保方，作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行紐約分行，以及不時作為其當事人的其他貸款人。
104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期：2023年11月8日