根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-275396
本初步招股説明書補充文件中的信息不完整,可能會更改。這份初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書都不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
視完成情況而定。日期為 2023 年 11 月 8 日。
初步招股説明書補充文件
(至日期為2023年11月8日的招股説明書)
$100,000,000
Myriad Genetics, Inc
普通股
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我們將發行1億美元的普通股,面值每股0.01美元。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為 “MYGN”。2023年11月7日,我們上次公佈的普通股銷售價格為每股17.76美元。
投資我們的普通股涉及許多風險。有關在決定投資我們的普通股之前應考慮的某些風險的討論,請參閲本招股説明書補充文件第S-15頁和隨附招股説明書第6頁上的 “風險因素”,以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險因素,這些文件以引用方式納入本文和其中。
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證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否準確或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
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| 每股 | 總計 |
公開發行價格 | $ | $ |
承保折扣和佣金 (1) | $ | $ |
扣除開支前的收益 | $ | $ |
(1) 我們已同意向承銷商償還本次發行中產生的某些費用。有關應支付給承保人的補償的描述,請參閲 “承保(利益衝突)”。
我們已授予承銷商在本招股説明書補充文件發佈之日後的30天內,以公開發行價格減去承銷折扣和佣金購買最多15,000,000美元的額外普通股的期權。
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承銷商預計將在2023年左右將股票交付給買方。
聯席圖書管理人
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招股説明書補充日期:2023
目錄
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| 頁面 |
招股説明書補充文件 |
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關於本招股説明書補充文件 | S-1 |
在這裏你可以找到更多信息 | S-3 |
關於前瞻性陳述的警示性説明 | S-4 |
摘要 | S-6 |
這份報價 | S-10 |
彙總歷史合併財務和其他數據 | S-12 |
風險因素 | S-15 |
所得款項的使用 | S-19 |
大寫 | S-20 |
稀釋 | S-22 |
非美國的美國聯邦所得税注意事項持有者 | S-23 |
承保(利益衝突) | S-26 |
法律事務 | S-34 |
專家們 | S-34 |
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招股説明書 |
關於這份招股説明書 | 1 |
在這裏你可以找到更多信息 | 2 |
關於前瞻性陳述的警示性説明 | 3 |
該公司 | 5 |
風險因素 | 6 |
所得款項的使用 | 7 |
證券的描述 | 8 |
股本的描述 | 9 |
存托股份的描述 | 12 |
債務證券的描述 | 13 |
認股權證的描述 | 16 |
出售證券持有人 | 17 |
分配計劃 | 18 |
法律事務 | 22 |
專家們 | 22 |
關於本招股説明書補充文件
本文檔包含兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件,它描述了本次發行和本次發行的證券的具體條款,還補充和更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入每份招股説明書的文件中包含的信息。第二部分,即隨附的招股説明書,提供了有關我們的更多一般信息,其中一些可能不適用於本次發行。僅出於本次發行的目的,本招股説明書補充文件被視為以提及方式納入隨附的招股説明書中。當我們僅提及 “招股説明書” 時,我們指的是這兩個部分的組合。
如果隨附的招股説明書中或以提及方式納入的信息與本招股説明書補充文件中或以提及方式納入的信息之間存在任何不一致之處,則以最新日期文件中包含的信息為準。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及以引用方式納入每份招股説明書中的文件包括有關我們、所發行普通股的重要信息以及您在投資前應瞭解的其他信息。在投資我們的普通股之前,您應該閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。
除了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或由我們或代表我們編寫或推薦給您的任何自由書面招股説明書中以提及方式包含或納入的信息外,我們和承銷商均未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。我們和承銷商對他人可能提供給您的任何其他信息不承擔任何責任,也無法保證這些信息的可靠性。在任何情況下,如果要約或招標是非法的,本招股説明書補充文件都不是出售或招標要約購買這些證券。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區提出出售和尋求買入要約。除本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的發佈日期外,您不應假設我們在本招股説明書補充文件或隨附招股説明書中包含的信息在除以引用方式納入的文件發佈之日以外的任何日期都是準確的,無論本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的交付時間如何,或任何其他日期我們以引用方式納入的任何信息都是準確的我們的證券。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
本招股説明書補充中提及的 “Myriad”、“公司”、“我們”、“我們的” 或類似的提法均指Myriad Genetics, Inc.和我們的子公司,除非上下文另有要求或另有説明。
非公認會計準則財務指標
在本招股説明書補充文件中,我們提出了某些財務指標,這些指標是衡量我們業績的補充指標,這些指標不是美國公認會計原則(“GAAP”)所要求的,也不是根據這些原則列報的,例如調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股收益、調整後的毛利率和調整後的毛利率。
我們的管理層認為,使用非公認會計準則財務指標列報經營業績為投資者提供了有用的補充信息,有助於分析我們的核心經營業績和比較各報告期的經營業績。我們的管理層還使用非公認會計準則財務指標來制定預算和管理我們的業務。
非公認會計準則財務信息是對我們根據公認會計原則編制的報告業績的補充,而不是替代業績。您不應依賴這些非公認會計準則指標來替代任何此類GAAP財務指標。我們強烈敦促您查看與 “摘要——歷史合併財務和其他數據摘要” 中列出的最直接可比的GAAP指標的對賬情況,以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的合併財務報表。我們還強烈敦促您不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。此外,由於這些非公認會計準則指標不是衡量公認會計原則下的財務業績的指標,因此本招股説明書補充文件中提出的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的同名指標有所不同,也可能無法與之比較。
此外,在本招股説明書補充文件中,我們提供了按業務或產品分列的某些收入和銷量數據,而不是像我們在截至2023年9月30日的三個月的10-Q表格以及向美國證券交易委員會提交的某些其他文件中那樣列出產品類別。我們沒有義務也不承諾今後以這種方式提供這些信息。
市場和行業數據
本招股説明書補充文件中包含的某些信息以及此處以引用方式納入的文件與研究、出版物、調查和其他從第三方來源獲得的數據以及我們自己的內部估計和研究有關或基於這些數據。儘管我們認為這些第三方研究、出版物、調查和其他數據是可靠的,但我們尚未對從第三方來源獲得的任何信息的充分性、公平性、準確性或完整性進行獨立驗證,也不作任何陳述。此外,沒有獨立消息來源評估過我們內部估計或研究的合理性或準確性,也不應依賴本招股説明書補充文件中提供的與此類內部估計和研究有關或基於此類內部估計和研究的任何信息或陳述。
商標
“Myriad”、Myriad 徽標、bracAnalysis CDX、ColariSap、MyRisk、Myriad MyRisk、myRisk 遺傳癌、myChoice bracAnalysis cdx、Prequel、帶放大、前傳、精確、FirstGene、SneakPeek 早期性別 DNA 測試、Health.Illighting。,RiskLighting。Score、Prolaris、GeneSight 和 EndoPredict 是 Myriad 的註冊商標或商標。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或本文及其中以引用方式納入的文件中包含的其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。僅為方便起見,本演示文稿中提及的某些商標、服務標記、商品名稱和版權可能會不帶 TM、SM、© 或® 符號,但我們將在適用法律的最大範圍內主張適用所有者(如果有)對這些商標、服務標記、商品名稱和版權的權利。
在這裏你可以找到更多信息
根據1934年《證券交易法》(“交易法”),我們向證券交易委員會(“SEC”)提交年度、季度和本期報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。
美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中,這意味着我們可以通過將您推薦給美國證券交易委員會單獨提交的另一份文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的一部分,但被本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中直接包含的信息所取代的任何信息、隨後以引用方式提交的任何文件或我們或代表我們編寫的任何免費書面招股説明書所取代的信息除外。本招股説明書補充文件以引用方式納入了我們先前向美國證券交易委員會提交的下述文件(不包括被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則提交的信息,包括表格8-K的第2.02和7.01項):
•我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告(我們的 “2022年10-K表格”);
•我們於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託書(不包括那些不需要以引用方式納入我們的2022年10-K表格的部分);
•我們分別於2023年5月4日、2023年8月4日和2023年11月7日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日財政季度的10-Q表季度報告;
•我們於2023年6月2日、2023年7月6日、2023年8月3日(但僅限第3.02和8.01項)、2023年10月5日(但僅限項目5.02和9.01)、2023年10月31日和2023年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表的最新報告;以及
•2022年表格10-K附錄4.2中包含的對我們普通股的描述,以及為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。
在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發佈之日以及發行終止之前,我們根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條提交的所有文件也應視為以提及方式納入此處。但是,我們不以引用方式納入任何未被視為 “向美國證券交易委員會提交” 的文件或其部分,包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何信息。
也可以從我們的網站 https://www.myriad.com 免費訪問10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告,包括對這些報告的任何修改,以及我們根據《交易法》第13(a)或15(d)條向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會之後,將在合理可行的情況下儘快提供這些文件。我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分。
如果要求,我們將向收到本招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書中以引用方式納入但未隨本招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。但是,除非這些證物已以提及方式明確納入此類文件,否則不會發送備案證物。要免費獲得這些文件的副本,您可以寫信或致電以下地址:
Myriad Genetics, Inc
注意:投資者關係
322 North 2200 West
猶他州鹽湖城 84116
(801) 584-3600
關於前瞻性陳述的警示性説明
本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 陳述。
諸如 “可能”、“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“繼續”、“可能”、“將”、“戰略” 和 “目標” 之類的詞語以及在討論未來運營或財務業績時使用的類似實質內容的詞語和術語可以識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都是管理層目前對未來事件的預期,受許多已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績、狀況和事件與預期的存在重大和不利的差異。這些風險包括但不限於:
•我們現有測試的銷售額和利潤率可能下降或我們可能無法在盈利的基礎上經營業務的風險;
•與我們實現某些收入增長目標和從現有產品組合中獲得足夠收入的能力相關的風險,或者與推出和商業化新測試以實現盈利相關的風險;
•與政府或私人保險公司對我們的測試的承保範圍和報銷水平發生變化相關的風險,或者我們能夠以與現有測試相當的水平為新測試獲得報銷相關的風險;
•與競爭加劇和開發新的競爭測試相關的風險;
•我們可能無法及時或根本無法為其他測試開發或取得商業成功的風險;
•我們可能無法成功開發新的市場或測試渠道的風險,包括我們在美國以外成功創造可觀收入的能力;
•我們的測試和任何未來測試所依據的技術的許可被終止或無法按令人滿意的條件維持的風險;
•與建造和運營我們的實驗室測試設施的延誤或其他問題相關的風險;
•與公眾對基因檢測,尤其是我們的測試的擔憂相關的風險;
•與美國和國外的監管要求或執法以及醫療保健系統或醫療支付系統結構變化相關的風險;
•與我們獲得新的公司合作關係或許可證以及以令人滿意的條件收購或開發新技術或業務的能力相關的風險(如果有);
•與我們成功整合我們許可、收購或開發的任何技術或業務並從中獲得收益的能力相關的風險;
•如果需要,我們無法及時或以優惠條件獲得額外的融資來為我們的業務提供資金;
•與我們對當前和未來產品的潛在市場機會的預測相關的風險;
•我們或我們的許可方可能無法保護或第三方侵犯我們測試所依據的專有技術的風險;
•專利侵權索賠或對我們專利有效性提出質疑的風險;
•與涵蓋我們在美國和國外的測試、專利或執法的知識產權法律變更相關的風險;
•與安全漏洞、數據丟失和其他幹擾(包括網絡攻擊)相關的風險;
•美國和國際上新的、不斷變化和具有競爭力的技術的風險,以及我們可能無法跟上行業的快速技術變化,也無法適當地利用新技術來實現或維持我們產品的競爭優勢;
•我們可能無法遵守信貸或貸款協議下的財務或運營契約的風險;
•與我們無法實現和維持有效的披露控制和程序以及財務報告的內部控制相關的風險;
•與當前和未來的調查、索賠或訴訟相關的風險,包括衍生索賠、產品或職業責任索賠,包括法院不批准證券集體訴訟和解(“證券集體訴訟和解”)的風險,標題為Myriad Genetics, Inc. 證券訴訟(編號:2:19-cv-00707-dBB),以及與我們的保險限額和保險範圍相關的風險此;以及
•在 “風險因素” 標題下討論的其他風險和不確定性,載於我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第1A項、我們於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告、8月4日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告,2023年,以及我們於2023年11月7日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告,每份報告均為以引用方式納入本招股説明書補充文件中。
鑑於這些假設、風險和不確定性,本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或本文或其中以引用方式納入的任何文件中討論的前瞻性陳述中討論的結果和事件可能不會發生。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表包含前瞻性陳述的適用文件發佈之日。除非法律要求,否則我們沒有任何義務更新或更改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或此處或其中以引用方式納入的任何文件中歸因於我們或代表我們行事的任何個人的所有前瞻性陳述,均由本節中包含或提及的警示性陳述全部明確限定。
摘要
本摘要重點介紹了本次發行的關鍵方面以及本招股説明書補充文件中其他地方包含的某些信息,以及此處和其中以引用方式納入的文件。本摘要不完整,不包含對您可能很重要或您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前,您應仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含並以引用方式納入的其他信息。您應特別注意本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件(包括我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、截至3月31日的季度10-Q表季度報告)標題下確定的風險和不確定性,2023 年,我們於 2023 年 5 月 4 日向美國證券交易委員會提交了 10-Q 表季度報告截至2023年6月30日的季度,於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交,我們在確定投資我們的普通股是否適合您時,於2023年11月7日向美國證券交易委員會提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告。
公司概況和使命
我們是一家領先的基因檢測和精準醫療公司,致力於促進所有人的健康和福祉。我們提供的見解可以幫助人們控制自己的健康,並使醫療保健提供者能夠更好地檢測、治療和預防疾病。我們開發和提供基因檢測,幫助評估患病或疾病進展的風險,並指導醫學專業的治療決策,在這些專業中,關鍵的遺傳學見解可以顯著改善患者護理並降低醫療保健成本。
我們的業務戰略
個性化遺傳數據以及數字和虛擬消費者趨勢正在融合,以改變傳統的護理模式。通過創新的解決方案和服務來幫助具有緊迫醫療保健需求的患者羣體存在巨大的增長機會。我們的重點是有機增長、資本部署(包括通過機會主義收購)和推出新產品。我們將工作重點放在我們擁有專業產品、能力和專業知識的三個關鍵領域:腫瘤學、女性健康和藥物基因組學。我們相信,我們的有機增長之路是通過闡明我們的臨牀差異化、在腫瘤學和女性健康業務中推進新的商業模式以覆蓋更廣泛的醫生和患者、提高我們認為將從測試中受益的患者的認識以及改善臨牀結果、易用性和可獲得性的創新來推動的。通過投資技術支持的商業工具、新的實驗室設施和先進的自動化,我們相信我們將能夠降低複雜性和成本。我們計劃擴展我們目前的一些產品,例如我們的Foresight Carrier Screen測試,並推出新產品,例如FirstGene,我們預計這將有助於加速我們的增長。我們打算開發和增強我們的產品,以支持增長,改善患者和提供者體驗,並惠及更多不同背景的患者。我們致力於嚴格管理一系列關鍵舉措,以完成我們的使命並推動長期增長和盈利能力。
第三季度業務表現和亮點
腫瘤學
我們的腫瘤學業務提供遺傳性癌症檢測,包括針對癌症患者的MyRisk遺傳性癌症檢測。MyRisk是一項遺傳性測試,基於48個具有臨牀意義的基因評估患者出現11種癌症適應症的風險,以評估BRCA突變和接受特定治療方案的資格。我們的腫瘤學業務還提供腫瘤分析產品,例如MyChoice CDx伴隨診斷測試、Prolaris前列腺癌預後測試、精確腫瘤分子譜測試和EndoPredict乳腺癌預後測試。
在截至2023年9月30日的三個月中,腫瘤學檢測收入約為7,660萬美元,而去年同期為6,910萬美元,增長了11%,其中包括截至2023年9月30日的三個月中,腫瘤學遺傳性癌症檢測收入與去年同期相比增長了21%。
在截至2023年9月30日的三個月中,腫瘤學檢測量約為51,000份,而去年同期為46,000份,增長了9%,其中包括截至2023年9月30日的三個月中,腫瘤學中的遺傳性癌症檢測量與去年同期相比增長了15%。
這些增長的部分原因是截至2023年9月30日的三個月中,Prolaris的測試收入和數量與去年同期相比分別增長了18%和9%。在截至2023年9月30日的九個月中,Prolaris的測試量與去年同期相比增長了14%。我們的 Prolaris 測試是一種基因表達測定,用於評估患者是否可能患有生長緩慢、懶散的前列腺癌。我們相信,Prolaris是唯一一種在未經治療的患者中得到驗證的前列腺癌預後檢測,也是同類測試中唯一具有經過驗證的主動監測和多模式療法閾值的檢測。
我們的腫瘤學業務還開發伴隨診斷測試,用於製藥公司正在開發的藥品。2023年10月25日,我們與Qiagen簽訂了一項新的主合作協議,以開發腫瘤學領域的伴隨診斷測試。
女性健康
我們的女性健康業務側重於為所有血統的女性提供遺傳學見解,評估癌症風險,併為懷孕或計劃生育的女性提供產前檢查解決方案。我們在女性健康方面的主要測試包括MyRisk遺傳性癌症測試、Prequel產前篩查、Foresight載體篩查和SneakPeek早期性別DNA測試。
在截至2023年9月30日的三個月中,女性健康檢測收入約為7,960萬美元,而去年同期為5,430萬美元,其中包括女性健康領域的遺傳性癌症檢測收入在截至2023年9月30日的三個月中與去年同期相比增長了25%,產前檢查收入在截至2023年9月30日的三個月中與同期相比增長了56% 去年,不包括來自 SneakPeek Early Gender DNA 的貢獻測試。
在截至2023年9月30日的三個月中,女性健康檢測量約為19萬份,而去年同期為11.1萬份,增長了70%,其中包括女性健康領域的遺傳性癌症檢測量在截至2023年9月30日的三個月中與去年同期相比增長了22%,以及截至2023年9月30日的三個月中產前檢查量與去年同期相比增長了20% 與去年同期,不包括來自SneakPeek早期性別DNA測試的捐款。在截至2023年9月30日的九個月中,產前檢查量與去年同期相比增長了14%,其中不包括來自SneakPeek早期性別DNA測試的貢獻。截至2023年10月,SneakPeek的早期性別DNA測試已售出超過100萬份。在截至2023年9月30日的九個月中,遺傳性癌症檢測量,包括女性健康業務和腫瘤學業務的檢測量,與去年同期相比增長了20%。
我們計劃在2024年推出新的FirstGene測試,這是一項四合一的產前檢查,用於無創產前篩查、攜帶者篩查、胎兒隱性狀態和胎兒-母體血液相容性。我們預計,與參加多項測試相比,這種綜合服務將更易於提供商管理,並且無需對父親進行篩查。目前,只有大約50%的提供者使用攜帶者篩查,只有大約30%的父親在母親是遺傳病攜帶者時接受篩查。此外,與其他類型的基因檢測相比,傳統的非侵入性產前篩查和擴大的攜帶者篩查測試產生的毛利率通常較低。但是,我們估計,與單獨的Foresight和Prequel測試相比,FirstGene測試的毛利率將更高。
藥物基因組學
我們的藥物基因組學業務包括GeneSight精神心理健康藥物測試,該測試涵蓋了64種常用於抑鬱症、焦慮症、注意力缺陷多動障礙和其他精神疾病的藥物。GeneSight 旨在幫助醫生了解基因改變如何影響患者對抗抑鬱藥和其他藥物的反應。
在截至2023年9月30日的三個月中,GeneSight測試的收入約為3570萬美元,而去年同期為3,300萬美元,增長了8%。在截至2023年9月30日的三個月中,GeneSight的測試量約為11.6萬份,而去年同期約為9.7萬份,增長了19%。在截至2023年9月30日的九個月中,GeneSight的測試量與去年同期相比增長了24%。
2023年9月19日,我們公佈了一項多階段研究的第一階段的積極初步結果,該研究旨在更好地瞭解GeneSight改善臨牀結果和降低醫療成本的能力。根據Optum Labs數據倉庫中來自20,000多名患者的數據,在GeneSight測試後的前180天內,總住院人數下降了25%以上,與精神病相關的住院人數下降了35%以上。該研究的更多數據和細節預計將於2024年公佈。此外,最新的GeneSight薈萃分析表明,使用GeneSight可以提高重度抑鬱症的反應和緩解率。
GeneSight 是一項市場領先的藥物基因組學測試,截至 2023 年 9 月 30 日,已有 200 多萬人參加了該測試。我們的Genesight測試已被成千上萬的臨牀醫生訂購,以幫助為藥物選擇和給藥提供信息,其中包括在截至2023年9月30日的三個月中首次訂購GeneSight的其他約4,000名臨牀醫生。
截至 2023 年 9 月 30 日,超過 45,000 家醫療保健提供者積極訂購我們的產品,涵蓋腫瘤學、女性健康和藥物基因組學。為了繼續發展,我們在過去兩年中投資了超過8000萬美元,用於升級和自動化我們的實驗室、技術平臺和測試流程。
最近的事態發展
ABL 設施擴大規模
2023 年 10 月 31 日,我們對資產循環信貸額度進行了修訂,摩根大通銀行作為管理代理人和髮卡銀行,其他貸款方作為擔保人,我們的某些國內子公司作為擔保人(“ABL 額度”),根據該修正案,我們通過新貸款機構美國高盛銀行提供的新承諾,將本金最高額度提高了2,500萬美元,總額為2,500萬美元 ABL 融資機制下的最高本金承諾額為1.15億美元。
首席運營官過渡
自2023年10月31日起,我們的前首席運營官妮可·蘭伯特辭去該職務,轉為我們提供諮詢和諮詢服務,直至2024年3月31日。2023 年 11 月 1 日,我們宣佈任命 Samraat S. Raha 為我們的首席運營官,自 2023 年 12 月 11 日起生效。
拉夫根定居點
2023年10月23日(“拉夫根和解生效日期”),我們與拉夫根簽訂了和解協議(“拉夫根和解協議”),根據該協議,雙方同意和解(“拉夫根和解協議”)在美國特拉華特區地方法院對我們和我們的全資子公司Myriad Women's Health, Inc.提起的訴訟(“拉夫根和解協議”)侵犯了 Ravgen 擁有的兩項專利。作為拉夫根和解協議的一部分,我們同意分三期向拉夫根支付至少1,275萬美元,具體如下:(1)2023年10月31日當天或之前的第一筆500萬美元,(2)在2024年10月31日當天或之前第二筆500萬美元的分期付款,以及(3)2025年10月31日當天或之前的第三筆275萬美元的分期付款。在不違反《拉夫根和解協議》條款的前提下,我們還同意向拉夫根額外支付2125萬美元的或有款項,分五年分期支付,(1) 第一筆500萬美元的分期付款將在 (a) 拉夫根以書面形式通知拉夫根的所有訴訟和專利複審成功結束後30天支付,以及 (b)) 2026年1月1日(“或有付款日”);(2)第一週年第二期500萬美元或有付款日的第三期付款;(3)或有付款日兩週年之日為第三期500萬美元;(4)或有付款日三週年之日為第四期500萬美元;以及(5)或有付款日四週年之日為125萬美元。
聯合醫療保健協議
2023年10月10日,我們與UnitedHealthcare達成了一項新的長期協議,其中包括但不限於MyRisk、MyChoice CDx、bracAnalysis CDx、Foresight、Prequel、GeneSight和Prolaris等產品的定價。合同修正案將於2024年1月1日生效,有效期至2027年12月31日。
我們的企業信息
我們於 1992 年 11 月 6 日根據特拉華州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室位於猶他州鹽湖城西北2200號322號,84116,我們的電話號碼是 (801) 584-3600。我們的公司網站地址是 www.myriad.com。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中僅將我們的網站列為無效的文本參考資料。
這份報價
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待發行的普通股 | 1億美元的股票。 |
普通股將在本次發行後立即流通 | 股票(如果承銷商完全行使購買額外股票的選擇權,則為股票)。 |
購買額外股票的選項 | 我們已授予承銷商以公開發行價格(減去承銷折扣)購買最多15,000,000美元的額外普通股的選擇權。自本招股説明書補充文件發佈之日起,該期權可在30天內全部或部分行使。 |
所得款項的使用 | 我們估計,扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後,我們將從本次發行中獲得的淨收益約為100萬美元(如果承銷商完全行使購買額外股票的選擇權,則為100萬美元)。我們打算將本次發行的淨收益中的約4,000萬美元用於償還我們的ABL基金(定義見此處)下的所有未償貸款(以及應計和未付利息),本次發行淨收益中的5,750萬美元用於支付證券集體訴訟和解金額(定義見此處)的剩餘部分以及用於營運資金和一般公司用途的剩餘淨收益。請參閲 “所得款項的用途”。 |
利益衝突 | 高盛公司的關聯公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是我們ABL融資機制下的貸款人,由於償還了我們的ABL融資機制下的借款,他們將獲得本次發行淨收益的5%或更多。因此,高盛公司根據金融業監管局第5121條(“FINRA規則5121”),有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司在本次發行中存在 “利益衝突”。因此,本次發行符合FINRA規則5121的要求。根據該規則,無需為本次發行指定 “合格的獨立承銷商”,因為根據FINRA規則5121的定義,我們的普通股存在一個 “真正的公開市場”。根據FINRA規則5121,高盛公司未經賬户持有人事先明確書面批准,有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司不會確認向其行使自由裁量權的任何賬户的銷售。請參閲 “所得款項的使用” 和 “承保(利益衝突)——利益衝突”。 |
風險因素 | 投資我們的證券涉及重大風險。有關在決定投資我們的證券之前應仔細考慮的風險的討論,請參閲本招股説明書補充文件第S-15頁以及此處以引用方式納入的文件(包括我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告)中的 “風險因素”。 |
納斯達克全球精選市場代碼 | “MYGN” |
本次發行後立即流通的普通股數量基於截至2023年9月30日的82,064,413股已發行普通股,不包括:
•根據我們的股票補償計劃行使未償還期權後可發行681,128股普通股,加權平均行使價為每股13.38美元;
•根據我們的股票補償計劃,未償還的4,607,467個限制性股票單位(“RSU”);
•根據經修訂的2017年員工、董事和顧問股權激勵計劃,我們為未來的補助預留了4,757,042股普通股;以及
•根據我們經修訂和重述的2012年員工股票購買計劃,我們有1,474,248股普通股留待將來發行。
除非另有説明,否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假設承銷商不行使購買額外股票的選擇權。
彙總歷史合併財務和其他數據
下文列出的截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度以及截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務數據摘要來自本招股説明書補充文件和所附招股説明書中提及的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的經審計的合併財務報表。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月以及截至2023年9月30日的九個月的合併財務數據摘要源自本招股説明書補充文件中納入的未經審計的簡明合併財務報表和隨附的招股説明書,參考了我們截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告,編制基礎與經審計的合併財務報表相同。管理層認為,此類未經審計的簡明合併財務報表包含根據公認會計原則公允列報此類財務報表所需的所有調整(包括正常和經常性調整)。截至2022年9月30日的合併財務數據摘要來自我們未以引用方式納入本招股説明書補充文件中的未經審計的簡明合併財務報表。
您應閲讀這些數據,同時閲讀我們的合併財務報表和相關附註,以及本招股説明書和隨附招股説明書中以引用方式納入的年度和季度報告中標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分。我們的歷史業績不一定代表我們未來的業績,任何時期的業績也不一定代表我們任何一年的業績。本節中的合併財務數據摘要無意取代合併財務報表,而是完全由本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以引用方式納入的合併財務報表和相關附註加以限定。
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| 在截至9月30日的九個月中, | 在截至12月31日的年度中, |
(以百萬計,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
運營報表數據: | | | | |
測試收入 | $ 556.6 | $ 500.6 | $ 678.4 | $ 666.4 |
其他收入 | — | — | — | 24.2 |
總收入 | 556.6 | 500.6 | 678.4 | 690.6 |
成本和支出: | | | | |
測試收入成本 | 174.6 | 148.1 | 202.0 | 185.7 |
其他收入成本 | — | — | — | 11.9 |
研發費用 | 67.7 | 62.0 | 85.4 | 81.9 |
銷售費用、一般費用和管理費用 | 428.5 | 368.2 | 514.7 | 537.8 |
法律指控尚待和解 | 111.8 | — | — | 62.0 |
商譽和長期資產減值費用 | — | 10.7 | 16.9 | 1.8 |
成本和支出總額 | 782.6 | 589.0 | 819.0 | 881.1 |
營業虧損 | (226.0) | (88.4) | (140.6) | (190.5) |
其他收入(支出): | | | | |
利息收入 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 0.7 |
利息支出 | (2.0) | (2.3) | (3.2) | (6.6) |
其他 | (3.7) | 0.6 | 0.6 | 139.3 |
其他(支出)收入總額,淨額 | (3.9) | (0.1) | — | 133.4 |
所得税前虧損 | (229.9) | (88.5) | (140.6) | (57.1) |
所得税支出(福利) | 2.2 | (18.8) | (28.6) | (29.9) |
淨虧損 | (232.1) | (69.7) | (112.0) | (27.2) |
淨虧損 | $ (232.1) | $ (69.7) | $ (112.0) | $ (27.2) |
每股淨虧損: | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ (2.84) | $ (0.87) | $ (1.39) | $ (0.35) |
加權平均已發行股數: | | | | |
基礎版和稀釋版 | 81.6 | 80.4 | 80.6 | 78.0 |
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| 截至 9月30日 | 截至 十二月三十一日 |
(以百萬計,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
資產負債表數據: | | | | |
現金和現金等價物 | $ 76.0 | $ 110.7 | $ 56.9 | $ 257.4 |
有價投資證券 | 10.3 | 82.5 | 58.0 | 81.4 |
長期有價投資證券 | — | 66.0 | 54.8 | 59.0 |
總資產 | $ 1,149.1 | $ 1,212.0 | $ 1,198.7 | $ 1,320.7 |
負債總額 | 465.7 | 295.4 | 312.9 | 352.9 |
股東權益總額 | 683.4 | 916.6 | 885.8 | 967.8 |
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| 在結束的九個月裏 9月30日 | 在已結束的歲月裏 十二月三十一日 |
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
現金流量表數據: | | | | |
經營活動提供的(用於)淨現金 | $ (56.2) | $ (99.0) | $ (106.3) | $ 18.6 |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 43.9 | (41.9) | (77.5) | 274.4 |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 31.0 | (5.9) | (8.0) | (150.6) |
調整後淨收益(虧損)、調整後每股收益、調整後毛利率和調整後毛利率均為非公認會計準則財務指標。我們的管理層認為,使用非公認會計準則財務指標列報經營業績為投資者提供了有用的補充信息,有助於分析我們的核心經營業績和比較各報告期的經營業績。我們的管理層還使用非公認會計準則財務指標來制定預算和管理我們的業務。
下表列出了這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的最接近的財務指標的未經審計的對賬表:
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| 在已結束的三個月中 9月30日 |
(單位:百萬) | 2023 | 2022 |
調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) | | |
GAAP 淨虧損 | $ (61.3) | $ (35.1) |
收購 — 無形資產的攤銷 | 10.7 | 10.1 |
股權補償 | 11.7 | 9.4 |
轉型舉措 | 2.8 | 4.7 |
法律費用,扣除保險報銷 | 35.1 | — |
其他調整 | (1.7) | 0.2 |
税收調整 | 0.4 | (4.5) |
調整後淨虧損(非公認會計準則) | (2.3) | (15.2) |
加權平均已發行股數 | | |
基本 | 81.9 | 80.7 |
稀釋 | 81.9 | 80.7 |
調整後的每股收益(非公認會計準則) | | |
基本 | $ (0.03) | $ (0.19) |
稀釋 | $ (0.03) | $ (0.19) |
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| 在已結束的三個月中 |
(單位:百萬) | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 |
調整後的毛利率(非公認會計準則) | | |
GAAP 毛利潤 (1) | $ 134.3 | $ 125.7 |
收購 — 無形資產的攤銷 | 0.4 | 0.3 |
股權補償 | 0.4 | 0.4 |
轉型舉措 | — | 0.2 |
調整後毛利(非公認會計準則) | 135.1 | 126.6 |
調整後的毛利率(非公認會計準則) | 70.4% | 69.0% |
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(1) 由我們的簡明合併運營報表中的總收入減去測試成本組成。
風險因素
投資我們的普通股是投機性的,涉及很高的風險。以下風險因素,以及我們目前未知或我們目前認為不重要的風險,可能會對我們未來的業務、運營和財務狀況產生重大不利影響,並可能導致它們與有關我們的前瞻性信息或我們的業務、財產或財務業績中描述的估計存在重大差異,每種估計都可能導致普通股的購買者損失部分或全部投資。除了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件中包含的其他信息外,潛在投資者還應仔細考慮隨附的招股説明書、我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中 “風險因素” 中列出的因素 2023 年 5 月 4 日,我們在美國證券交易委員會發布的 10-Q 表季度報告已於 2023 年 5 月 4 日結束2023年6月30日,於2023年8月4日向美國證券交易委員會提交,我們於2023年11月7日向美國證券交易委員會提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告(如適用),並在決定投資普通股之前列出了以下因素。
與本次發行和普通股所有權相關的風險
我們的股價波動很大,我們的股票可能會損失全部或大部分價值。
相關測試公司的證券市場價格波動不定。這種波動嚴重影響了這些證券的市場價格,其原因往往與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。我們普通股的市場價格已經大幅波動,未來市場價格很可能會繼續波動。在截至2023年11月7日的十二個月期間,我們普通股的市場價格在2023年6月13日的高點24.21美元和2023年10月30日的低點13.82美元之間。此外,股票市場總體上經歷了極端的價格和交易量波動。可能對我們的業務和普通股的市場價格產生重大影響的事件或因素包括:
•重大市場事件;
•我們最近推出的任何測試和任何新的候選測試都未能取得商業成功;
•未能實現和維持我們業務的收入增長或利潤率;
•醫療保健支付系統結構的變化以及我們測試的政府或私人保險公司報銷水平的變化;
•競爭對手引入新的商業測試或技術創新;
•終止我們測試所依據的許可證;
•我們實驗室設施的運營延誤或其他問題;
•我們的任何研發計劃失敗;
•知識產權法的變化或我們在美國和國外的專利的執行、有效性或到期;
•與直接涉及我們或以其他方式影響整個行業的專利或其他所有權有關的事態發展或爭議;
•缺少或更改我們提供的財務指導;
•分析師未能啟動或維持對我們公司的報道;
•關於我們公司、我們的測試或我們業務所在行業的負面宣傳,包括錯誤信息;
•我們現有和新測試的政府監管批准程序的變化;
•未能達到證券分析師對我們普通股的估計或建議;
•發佈新的證券分析師報告,或者證券分析師更改與我們的普通股或競爭對手的證券有關的估計或建議;
•公眾對我們批准的考試和任何考生的擔憂;
•訴訟,包括針對我們的現有和新訴訟的結果,以及獲得證券集體訴訟和解的最終法院批准的能力;
•政府和監管機構調查;
•我們在需要時籌集額外資金的能力;
•我們或我們的股東對普通股的未來銷售或預期銷售;
•回購我們普通股的時間和金額;
•總體市場狀況,包括通貨膨脹率和利率變化的結果;
•銷售的季節性放緩,尤其是在截至9月30日和3月31日的季度,其影響在增長時期可能難以理解;
•對行業和我們產品的總體看法;
•經濟、醫療保健和診斷趨勢、災難或危機以及其他外部因素;以及
•我們財務業績的逐期波動。
這些因素和其他外部因素可能導致普通股的市場價格和需求大幅波動,這可能會限制或阻止投資者輕易出售普通股,並可能對我們普通股的流動性產生負面影響。此外,證券集體訴訟,例如目前針對我們的未決股東訴訟,在本招股説明書補充文件的其他地方以及我們於2023年11月7日向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入此處的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中以及某些相關事項可能會影響市場價格和對普通股的需求。無論結果如何,此類訴訟都可能導致我們承擔大量訴訟辯護費用,還可能轉移管理層的時間和精力。我們也可能決定以不利的條件解決訴訟,包括以上任何可能提供的保險。任何此類負面結果都可能導致支付鉅額損害賠償金或罰款,損害我們的聲譽或我們的產品或業務慣例發生不利變化。此外,在訴訟過程中,聽證會、動議或其他臨時程序或事態發展的負面公告可能會對普通股的市場價格產生重大不利影響。
如果您在本次發行中購買普通股,則股票的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。未來普通股的出售和發行將導致股東的所有權百分比被稀釋,並可能導致普通股價格下跌。
由於我們發行的普通股的每股價格將大大高於我們普通股的每股淨有形賬面價值,因此您在本次發行中購買的普通股的有形賬面淨值將大幅稀釋。在以每股公開發行價格出售本次發行的普通股生效後,扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後,截至2023年9月30日,我們調整後的有形賬面淨值約為百萬美元,即每股美元。對於參與本次發行的新投資者來説,這意味着每股有形賬面淨值立即稀釋了每股美元。有關上述內容的更詳細討論,請參閲標題為 “稀釋” 的部分。
我們可能會不時地以我們確定的價格和方式發行更多證券或在一筆或多筆交易中出售普通股、可轉換證券或其他證券。我們還計劃根據我們的股權激勵計劃,繼續向員工和董事發放轉換為普通股的股權獎勵。截至2023年9月30日,我們有購買約70萬股普通股(截至該日其中約50萬股可供行使)的未償還期權,以及約460萬股已發行的限制性股票單位。截至2023年9月30日,根據經修訂和重述的2012年員工股票購買計劃,我們還有大約150萬股普通股可供出售。如果我們出售或發行普通股、可轉換證券或其他股權證券,或者普通股是根據股權激勵計劃發行的,則普通股的持有人可能會被大幅稀釋。此外,我們可能會發行與收購或其他戰略交易相關的普通股或其他股權證券,這將導致我們現有股東的稀釋。此類交易的新投資者可以獲得優先於普通股持有者的權利、優惠和特權。在公開市場上出售或出售大量普通股可能導致我們的普通股價格下跌。
我們在使用我們的現金和現金等價物(包括本次發行的淨收益)方面擁有廣泛的自由裁量權,並且可能會以您不同意的方式或以不增加投資價值的方式無效地使用它們。
我們的管理層在使用現金和現金等價物(包括本次發行的淨收益)方面擁有廣泛的自由裁量權,並且可能以不會改善我們的經營業績或提高普通股價值的方式使用所得款項。我們的管理層未能有效使用這些資金,可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和未來增長前景產生重大不利影響。在使用之前,我們可能會以不產生收入或貶值的方式投資我們的現金和現金等價物,包括本次發行的淨收益。有關更多信息,請參閲 “所得款項的用途”。
特拉華州法律的反收購條款、我們的章程和章程中的規定以及股東權利計劃或毒丸的重新通過可能會使第三方難以收購我們。
由於我們是一家特拉華州公司,因此特拉華州法律的反收購條款可能會使第三方更難獲得我們的控制權,即使控制權的變更將有利於股東。我們受特拉華州《通用公司法》第203條的約束,該條禁止我們進行某些業務合併,除非業務合併以規定的方式獲得批准。此外,我們重述的公司註冊證書和重述的章程還包含某些可能使第三方難以收購我們的條款,包括:
•機密董事會,由三類董事組成,每類董事交錯任期三年;
•董事會發行優先股的能力;
•70%的絕大多數股東投票決定修改我們的章程和公司註冊證書的某些條款;以及
•我們的股東無法召開特別會議或經書面同意採取行動。
過去,我們實施了一項股東權益計劃,也稱為毒丸,這可能會使第三方在敵對基礎上收購我們變得不經濟。儘管該計劃已於 2011 年 7 月到期,但我們的董事會可以隨時通過新的計劃。股東權利計劃中的規定以及第203條可能會阻止某些類型的交易,在這些交易中,我們的股東可能會獲得高於當時市場價格的股票溢價,並可能限制我們的股東批准他們認為可能符合其最大利益的交易的能力。
我們不打算為普通股支付股息,因此任何回報都將僅限於普通股價值的變化。
我們目前打算保留任何未來收益用於業務的發展、運營和擴張,並且預計在可預見的將來不會申報或支付任何現金分紅。此外,我們的ABL融資機制的條款限制了我們支付股息的能力。未來支付股息的任何決定將由董事會自行決定,並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、一般業務狀況以及董事會可能認為相關的其他因素。因此,在可預見的將來,普通股的資本增值(如果有的話)將是唯一的收益來源。
如果證券或行業分析師不發表有關我們業務的研究報告或發表不準確或不利的研究,我們的股價和交易量可能會下降。
我們普通股的交易市場將部分取決於證券或行業分析師發佈的有關我們或我們業務的研究和報告。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果很少有分析師繼續對我們進行報道,那麼我們的股票交易量可能會減少。即使我們確實維持了足夠的分析師覆蓋範圍,也無法保證分析師會提供有利的報道。如果報道我們的一位或多位分析師下調股票評級或發佈有關我們業務的不準確或不利的研究,我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告,則對我們股票的需求可能會減少,這可能會導致我們的股價和交易量下降。
我們重述的公司註冊證書和重述的章程將特定的州或聯邦法院指定為股東可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的專屬論壇,這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛獲得有利司法論壇的能力。
我們重述的章程規定,位於特拉華州境內的州法院(或者,如果特拉華州內沒有州法院具有管轄權,則特拉華特區的聯邦地方法院)是代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟、任何聲稱違反信託義務的訴訟、根據特拉華州通用公司法對我們提起的索賠的任何訴訟、我們重述的證書的唯一和排他性論壇公司註冊或我們重述的章程,或任何提出索賠的訴訟反對受內政學説支配的我們。我們重述的公司註冊證書規定,根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),美利堅合眾國聯邦地方法院是解決任何索賠的唯一論壇。這些專屬法庭條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工糾紛的索賠的能力,並可能阻止此類訴訟。或者,如果法院認定這些專屬法庭條款在訴訟中不適用或不可執行,我們可能會承擔與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用,這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
證券集體訴訟和解協議有待法院的最終批准,無法保證證券集體訴訟和解協議是否、何時以及以何種確切條件獲得法院的最終批准。
2023年8月3日,我們簽訂了一項規定和和解協議,規定了證券集體訴訟和解的條款,根據該條款,我們同意支付7,750萬美元(“證券集體訴訟和解金額”)的和解金額,包括至少2000萬美元的現金(“初始現金金額”)和不超過5,750萬美元的可自由交易普通股。2023年9月7日,根據和解協議的條款,我們將2,000萬美元的初始現金存入由原告律師控制的託管賬户。在和解最終批准聽證會(“最終批准聽證會”)之前,我們可以選擇以現金(“額外現金金額”)或普通股(“股票成分”)支付證券集體訴訟和解金額中剩餘的5,750萬美元的全部或一部分。我們將發行的與證券集體訴訟和解相關的普通股數量(“結算股份”)的計算方法是將股票成分除以最終批准聽證會前連續十個交易日的普通股成交量加權平均價格。我們預計,任何與證券集體訴訟和解相關的結算股票都將依據《證券法》第3(a)(10)條規定的註冊豁免,這需要法院在就交易所的公平性舉行聽證會後獲得批准。我們將被要求在法院作出最終判決後的三個日曆日內發行和交付任何結算股票和/或將任何額外現金金額存入結算基金,最終判決預計將於2023年第四季度作出,前提是就股票成分而言,如果普通股的交易量加權平均價格降至要求我們發行超過普通股已發行總數5%的股票的水平,那麼從決賽之日起我們還有四個月的時間批准聽證會將支付初始現金金額後仍未支付的任何證券集體訴訟和解金額以現金支付。我們打算用本次發行淨收益的一部分支付證券集體訴訟和解金額的剩餘部分。
作為證券集體訴訟和解協議的一部分,該和解類別已同意免除我們、訴訟中提到的其他被告及其某些關聯方,使其免於承擔在2017年8月9日至2020年2月6日集體訴訟期內以 (a) 購買、收購或交易任何普通股為由、產生或與之相關的所有索賠、訴訟、訴訟、訴訟、損害賠償、要求、責任或損失;以及 (b)) 所涉及的指控、交易、事實、事項或事件、陳述或遺漏,第四,或者在集體訴訟中提及。證券集體訴訟和解協議不包含任何一方對責任、不當行為或責任的承認。
儘管證券集體訴訟和解協議已於2023年8月24日獲得法院的初步批准,但證券集體訴訟和解尚待法院的最終批准,無法保證證券集體訴訟和解協議是否、何時以及以何種確切條款獲得法院的最終批准。如果證券集體訴訟和解協議未獲得法院的最終批准,我們無法向您保證,這些索賠的最終解決方案不會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
所得款項的使用
我們估計,扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後,本次發行的淨收益將約為100萬美元(如果承銷商完全行使購買額外股票的選擇權,則約為100萬美元)。
我們打算將本次發行的淨收益中的約4,000萬美元用於償還ABL融資機制下的所有未償貸款(以及應計和未付利息),在不減少承諾的情況下,將本次發行的淨收益中的5,750萬美元用於支付證券集體訴訟結算金額的剩餘部分以及淨收益的剩餘部分用於營運資金和一般公司用途。
高盛公司的關聯公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是我們ABL融資機制下的貸款人,由於償還了我們的ABL融資機制下的借款,他們將獲得本次發行淨收益的5%或更多。因此,高盛公司根據FINRA規則5121,有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司在本次發行中與我們存在 “利益衝突”。因此,本次發行符合FINRA規則5121的要求。根據該規則,無需為本次發行指定 “合格的獨立承銷商”,因為根據FINRA規則5121的定義,我們的普通股存在 “真正的公開市場”。根據FINRA規則5121,高盛公司未經賬户持有人事先明確書面批准,有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司不會確認向其行使自由裁量權的任何賬户的銷售。請參閲 “承保(利益衝突)——利益衝突”。
根據我們的選擇,ABL機制下的未償貸款的年利率等於(i)每日最優惠利率,(ii)每日NYFRB利率中最高的利率加上0.50%,以及(iii)一個月調整後的SOFR利率(定義見下文)加上1.00%(統稱為 “ABR”)加上1.00%至1.50%的適用利率,具體視情況而定上一季度ABL融資機制下的未使用總可用量或 (b) 期限為一、三或六個月(由我們選擇)的SOFR期限加上0.10%(“調整後的期限SOFR利率”)加上適用利潤率從2.00%到2.50%不等,具體取決於上一季度ABL融資機制下的平均未使用可用性,ABR下限為1.00%,調整後期限SOFR利率下限為0.00%。根據ABL融資機制,未提取的費用從37.5到50個基點不等,具體取決於每日可用循環承諾的金額。截至2023年9月30日,ABL貸款機制下的借款利率為7.67%。ABL 融資機制的收益用於營運資金需求和一般公司用途,包括但不限於完成允許的收購和為現有債務再融資。ABL 設施將於 2026 年 6 月 30 日到期。
上述內容代表了我們基於當前計劃和業務狀況的意圖。但是,不可預見的事件的發生或業務條件的變化可能導致以本文所述以外的方式使用本次發行的收益。因此,我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來分配本次發行的淨收益。在使用上述淨收益之前,我們最初可能會將淨收益投資於短期的投資級計息證券。
大寫
下表列出了截至2023年9月30日的現金和現金等價物、有價投資證券和合並資本:
•在實際基礎上;以及
•在調整後的基礎上,使:
(a) 截至2023年10月31日,ABL融資機制下的最高本金承諾總額提高至1.15億美元;
(b) 2023年10月31日支付500萬美元,作為拉夫根和解協議的第一期付款;
(c) 以每股公開發行價格發行和出售本次發行的普通股,此前扣除承銷商的折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用(假設承銷商未行使購買額外股票的選擇權);
(d) 將本次發行的淨收益中的約5,750萬美元用於支付證券集體訴訟和解金額的剩餘部分,如 “收益用途” 中所述;以及
(e) 如 “收益用途” 中所述,使用本次發行淨收益的約4,000萬美元來償還ABL融資機制下的所有未償貸款(以及應計和未付利息),但不減少承付款。
以下信息應與我們的合併財務報表和簡明合併財務報表及相關附註以及本招股説明書中以引用方式納入的年度和季度報告中標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分一起閲讀。
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(以百萬計,股票和每股數據除外) | 截至2023年9月30日 |
調整後的實際值 |
| (未經審計) |
現金和現金等價物 | $ 76.0 | $ |
有價投資證券 | 10.3 | 10.3 |
長期債務: |
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安全的 ABL 設施 | 40.0(1) | —(2) |
長期債務總額 | 40.0 | — |
股東權益: | | |
普通股,每股面值0.01美元;已獲授權、實際和經調整的1.5億股;實際已發行和流通的股票為82,064,413股;經調整的已發行和流通股份 | 0.8 |
|
額外的實收資本 | 1,286.2 |
|
累計其他綜合虧損 累計赤字 | (5.3) (598.3) | (5.3) (598.3) |
股東權益總額 | 683.4 | |
資本總額 | $ 723.4 | $ |
_____________________________________________________________________________________________
(1) 截至2023年9月30日,ABL融資機制下提取了4,000萬美元,其中不包括150萬美元的債務發行成本。截至2023年9月30日,我們在ABL融資機制下還有4,850萬美元的可用性,但我們目前的最低可用性協議為2,500萬美元。
(2) 截至2023年9月30日,在ABL融資機制下增加的2,500萬美元本金承諾上限生效後,ABL融資機制下的總承付款額將為1.15億美元;但是,我們目前的最低可用性契約為2,500萬美元,因此ABL機制下的實際借款能力將剩餘2820萬美元。經調整後,在ABL Fility下提高最高本金承諾額、發行及其淨收益的預期用途後,我們的ABL融資機制下總共將有1.15億美元的承付款;但是,我們的最低可用性契約為2,500萬美元,ABL機制下的實際借款能力將剩餘6,820萬美元。
截至2023年9月30日,上表中顯示的實際和調整後的普通股數量不包括以下幾股:
•根據我們的股票補償計劃行使未償還期權後可發行681,128股普通股,加權平均行使價為每股13.38美元;
•根據我們的股票補償計劃,有4,607,467個未償還的限制性股份;
•根據經修訂的2017年員工、董事和顧問股權激勵計劃,我們為未來的補助預留了4,757,042股普通股;以及
•根據我們經修訂和重述的2012年員工股票購買計劃,我們有1,474,248股普通股留待將來發行。
稀釋
截至2023年9月30日,我們的有形賬面淨值約為4,020萬美元,合每股0.49美元。每股有形賬面淨值的計算方法是將我們的有形資產總額減去總負債除以截至2023年9月30日的已發行普通股數量。稀釋每股有形賬面淨值代表本次發行中普通股購買者支付的每股金額與本次發行後立即支付的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。
在本次發行中,我們以每股美元的公開發行價格出售普通股,並扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後,截至2023年9月30日,我們調整後的有形賬面淨值約為百萬美元,即每股美元。這意味着現有股東的有形賬面淨值立即增加了每股美元,而在本次發行中購買我們普通股的投資者的每股淨賬面價值將立即稀釋為每股美元。
下表説明瞭這種按每股計算的攤薄情況:
| | | | | | | | |
每股公開發行價格 | | $ |
截至2023年9月30日,每股有形賬面淨值 | $ 0.49 | |
由於新投資者在本次發行中購買了我們的普通股,每股有形賬面淨值增加 | $ | |
本次發行生效後,截至2023年9月30日,調整後的每股有形賬面淨值 | | $ |
向在本次發行中購買我們普通股的新投資者攤薄每股 | | $ |
如果承銷商完全行使以公開發行價格購買本次發行中更多普通股的選擇權,則本次發行後調整後的有形賬面淨值將為每股美元,這意味着現有股東每股有形賬面淨值增加1美元,對於以公開發行價格購買我們本次發行普通股的投資者,每股淨值將立即攤薄為美元。
上述討論基於截至2023年9月30日的82,064,413股已發行普通股,不包括:
•根據我們的股票補償計劃行使未償還期權後可發行681,128股普通股,加權平均行使價為每股13.38美元;
•根據我們的股票補償計劃,有4,607,467個未償還的限制性股份;
•根據經修訂的2017年員工、董事和顧問股權激勵計劃,我們為未來的補助預留了4,757,042股普通股;以及
•根據我們經修訂和重述的2012年員工股票購買計劃,我們有1,474,248股普通股留待將來發行。
如果行使任何未償還期權,結算未償還的限制性股份,根據我們的股權激勵計劃發行新的期權、新的限制性股票單位或其他股權獎勵,或者我們將來發行更多股票,則參與本次發行的新投資者將被進一步稀釋。此外,即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃,我們也可能出於市場狀況或戰略考慮選擇籌集更多資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金,則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。
非美國的美國聯邦所得税注意事項持有者
以下是某些美國聯邦所得税注意事項的摘要,這些注意事項通常適用於非美國人對我們普通股的所有權和處置。持有者。本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》(以下簡稱 “《守則》”)、據此頒佈的財政部法規、美國國税局(“國税局”)的裁決和官方聲明以及司法裁決,所有這些裁決均在本發行備忘錄發佈之日生效,所有這些都可能發生變化和不同的解釋,可能具有追溯效力。本摘要僅針對根據本次發行購買我們的普通股並持有該守則中定義的 “資本資產”(通常是用於投資的財產)的持有人的税收注意事項。此外,本摘要僅供一般參考,並未述及根據具體情況可能與特定投資者有關的所有税收後果,也未涉及根據美國聯邦所得税法受到特殊待遇的投資者(例如銀行、保險公司、受監管的投資公司、房地產投資信託基金、免税實體、證券交易商、選擇使用按市值計價會計方法的證券交易商或因此而受特殊税務會計規則約束的人)的所有税收後果的任意一項在 “適用財務報表” 中考慮的普通股的總收入、經紀人、外籍人士、出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業或其他直通實體或安排的實體或安排及其合夥人或成員、受控外國公司、被動外國投資公司、直接或間接、實際或建設性擁有所有類別有權投票權的普通股總投票權10%或以上的個人、保持我們的共同點作為跨式、對衝、轉換交易或其他綜合投資一部分的股票、功能貨幣不是美元的美國持有人(定義見下文)、需繳納替代性最低税的人或根據本守則的建設性銷售條款被視為出售普通股的人),所有這些人都可能受到與下文概述的税收規則有很大差異的税收規則的約束。以下討論未涉及美國聯邦遺產税和贈與税注意事項、醫療保險税或任何州、地方或非美國税法的影響。
潛在投資者應諮詢其税務顧問,瞭解我們普通股的所有權和處置對他們的税收影響,包括美國聯邦、州或地方税法(非美國)的適用性。税法或所得税協定。
就本摘要而言,“非美國持有人” 是我們普通股的受益所有人,但出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體除外,該實體不是美國持有人。
“美國持有人” 是我們普通股的受益所有人,就美國聯邦所得税而言,該普通股被視為或被視為
•美國公民或個人居民;
•根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組建的公司;
•遺產,其收入無論來源如何,均需繳納美國聯邦所得税;或
•信託(1)如果美國境內的法院能夠對其管理進行主要監督,並且一個或多個美國人有權控制其所有實質性決定,或者(2)出於美國聯邦所得税的目的,實際上選擇了被視為美國人的有效選擇。
如果合夥企業(或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的其他實體或安排)持有我們的普通股,則合夥人的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。持有我們普通股的合夥企業及其每個合夥人應就持有和處置普通股的税收後果諮詢其税務顧問。
我們普通股的分配
就美國聯邦所得税而言,我們的普通股分配將構成股息,但以該守則確定的公司當前或累計收益和利潤為限。非美國人獲得的股息我們普通股的持有人通常需要繳納30%的美國預扣税(或美國與該持有人居住國之間適用的所得税協定可能規定的較低税率),除非此類股息與非美國股息有效相關。持有人在美國境內的貿易或業務行為(如果適用的所得税協定有此要求,則可歸因於非美國人維持的常設機構持有人(在美國境內)和非美國持有人提供適當的證明,證明其有資格根據適用的所得税協定(通常使用美國國税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或適用的繼任表)獲得減免税率。超過公司當前或累計收益和利潤的分配將減少非美國股票持有人調整後的普通股基差(但不低於零)。任何超額部分將被視為出售或以其他方式處置普通股時實現的收益,並將按下文 “——出售或以其他方式處置普通股” 所述進行處理。
非美國持有人應預計,我們的普通股的任何分配總額通常都需要繳納美國的預扣税,除非適用的扣繳代理人根據對將被視為股息的分配金額的合理估計,選擇預扣較少的金額。
與非美國人有效相關的股息持有人在美國境內的貿易或業務行為(如果適用的所得税協定有此要求,則可歸因於非美國人維持的常設機構如果非美國持有人(在美國境內),則通常無需繳納美國的預扣税持有人遵守適用的認證和披露要求(通常通過提供美國國税局表格 W-8ECI)。相反,此類股息通常要按淨收入繳納美國聯邦所得税,税率通常適用於美國持有人,對於非美國公司,則按正常累進的美國聯邦所得税税率繳納。持有人還可能需要繳納分支機構利得税,税率為30%。
出售或以其他方式處置我們的普通股
A. 非美國持有人通常無需就出售或以其他方式處置我們的普通股所得的任何收益繳納美國聯邦所得税,除非:
•增益與非美國人有效相關持有人在美國從事的貿易或業務(如果適用的所得税協定有此要求),則歸因於非美國人維持的常設機構持有人(在美國境內),在這種情況下,收益通常將按淨收入繳納美國聯邦所得税,按通常適用於美國持有人的常規累進税率繳納美國聯邦所得税,對於非美國公司而言。持有人也可以按30%的税率繳納分行利得税;
•非美國持有人是在處置的應納税年度內在美國停留183天或更長時間的非居民外國人,並且符合某些其他要求,在這種情況下,收益通常需要按30%的税率繳納美國聯邦所得税,在某些情況下可能會被美國來源的資本損失所抵消;或者
•公司是,或在截至處置之日止的五年期限中較短時期內的任何時候,以及非美國公司出於美國聯邦所得税的目的,持有人的持有期為美國不動產控股公司(“USRPHC”),如果我們的普通股 “定期在成熟的證券市場上交易”,則持有期為非美國房地產控股公司(“USRPHC”)持有人在此期間的任何時候直接或間接持有已發行和流通普通股的5%以上,在這種情況下,該收益通常將作為與非美國股票有效相關的收益按淨收入納税。如上文第一點所述,持有人在美國從事貿易或業務的行為。
該公司認為,在過去五年中,它在任何時候都不是也不是USRPHC,並且預計在可預見的將來它不會成為USRPHC。就上述規則而言,無法保證我們的普通股將在成熟的證券市場上定期交易。
《外國賬户税收合規法》
根據《外國賬户税收合規法》以及據此頒佈的法規和行政指導(“FATCA”),對於某些外國金融機構(包括投資基金)持有或通過某些外國金融機構(包括投資基金)持有的普通股的股息,通常需要按30%的税率預扣預扣税,除非這些機構有資格獲得豁免,或者(i)與美國國税局簽訂並遵守協議,每年報告以下方面的信息該機構的權益和由該機構開設的賬户由某些美國人擁有以及由美國人全部或部分擁有並扣留某些款項的某些非美國實體擁有的公司,或 (ii) 根據美國與適用外國之間的政府間協議的要求,向其當地税務機關報告此類信息,後者將與美國當局交換此類信息。美國與適用的外國之間的政府間協議或其他指導方針可能會修改這些要求。同樣,在某些情況下,不符合某些豁免資格的非金融非美國實體的投資者持有的普通股股息通常需要按30%的税率預扣,除非該實體(i)證明該實體沒有任何 “美國實質性所有者”,或者(ii)提供有關該實體 “主要美國所有者” 的某些信息,然後我們將向美國國税局提供這些信息。因此,投資者持有我們普通股的實體將影響根據本段所述規則是否需要預扣的決定。對於任何扣留的款項,不會向持有人支付任何額外款項。潛在投資者應就這些規定對普通股投資可能產生的影響,諮詢其税務顧問。
承保(利益衝突)
我們和下述承銷商已就所發行的股票簽訂了承銷協議。在遵守某些條件的前提下,每位承銷商均已分別同意購買下表所示數量的股票。高盛會計師事務所有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是承銷商的代表。
| | | | | |
承銷商 | 股票數量 |
高盛會計師事務所有限責任公司... |
|
摩根士丹利公司有限責任公司... | |
富國銀行證券有限責任公司... | |
總計......... | |
除非行使該期權,否則承銷商承諾收購和支付所發行的所有股票(如果有的話),但下述期權所涵蓋的股票除外。
承銷商最多可以選擇向我們額外購買一股股票,以支付承銷商出售的股票數量大於上表中列出的總數。他們可以在本招股説明書補充文件發佈之日起30天內行使該期權。如果根據該期權購買任何股票,則承銷商將按與上表所列比例大致相同的比例分別購買股票。
下表顯示了我們向承銷商支付的每股承保折扣和總承保折扣和佣金。此類金額是假設承銷商不行使或完全行使購買額外股票的選擇權的情況下顯示的。
| | | | | | | | |
由我們支付 | 不運動 | 全面運動 |
每股... | $ | $ |
總計... | $ | $ |
承銷商向公眾出售的股票將按本招股説明書補充文件封面上規定的公開發行價格發行。承銷商向證券交易商出售的任何股票均可按公開發行價格的每股折扣出售,折扣最高為每股美元。如果所有股票均未按公開發行價格出售,則代表可以更改發行價格和其他出售條款。承銷商此次發行的股票須經收到和接受,並受承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。
我們估計,此次發行的總費用,不包括承保折扣和佣金,將約為美元。我們已同意向承銷商償還與本次發行相關的某些費用,金額不超過10,000美元。我們已同意向幾家承銷商賠償某些負債,包括《證券法》規定的責任。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為 “MYGN”。
未經高盛公司事先書面同意,我們已經同意。有限責任公司,在本招股説明書補充文件發佈後的60天內(“封鎖期”),我們不會:(i)要約、出售、簽訂銷售合同、質押、授予任何購買期權、進行賣空或以其他方式轉讓或處置,也不會根據該法向美國證券交易委員會提交與所發行普通股基本相似的任何證券的註冊聲明,包括但不限於購買我們普通股或任何證券的任何期權或認股權證可兑換成或兑換成我們的普通股或任何此類實質上相似的證券,或公開披露任何要約、出售、質押、處置或備案的意圖,或 (ii) 簽訂任何互換協議或其他協議,全部或部分轉移我們普通股或任何此類其他證券所有權的任何經濟後果,無論第 (i) 或 (ii) 款中描述的任何此類交易以上將通過交付我們的普通股或其他證券以現金結算或者其他。本協議不適用於 (i) 本次發行中將要出售的普通股,(ii) 我們的任何普通股或任何證券或其他獎勵(包括但不限於期權或限制性股票單位),可根據我們的任何股票期權計劃、激勵計劃或股票購買計劃或其他股權補償安排(統稱為 “公司股票計劃”)轉換為普通股、可行使或代表獲得普通股的權利”),(iii)根據以下規定發行的任何普通股證券集體訴訟和解,(iv)我們在S-8表格或其後續表格上提交與任何公司股票計劃有關的任何註冊聲明,以及(v)我們的普通股或任何可轉換為或可兑換成普通股的證券,或代表我們收購或許可我們的證券、業務、財產或其他資產而發行的普通股的權利的證券其他個人或實體,或根據任何僱員福利我們在任何此類收購中假設的計劃,前提是我們可以出售或發行或同意出售或發行的股票總數不得超過本次發行後立即發行和流通的普通股總數的5.0%,並且收款人簽署封鎖信。
未經高盛公司事先書面同意,我們的董事和某些執行官(統稱為 “封鎖方”)已同意。有限責任公司,在本招股説明書補充文件發佈後的60天內,他們不會、促使或指示其任何關聯公司:(i) 要約、出售、簽訂銷售合同、質押、授予購買、借出或以其他方式轉讓或處置我們普通股的任何期權或認股權證,或任何可轉換成、可兑換或代表收款權的證券的期權或認股權我們的普通股(例如期權、認股權證或其他證券,統稱為 “衍生工具”),以及連同我們的普通股(“鎖倉證券”),包括但不限於封鎖方現在擁有或此後收購的任何此類封鎖證券,(ii)進行任何套期保值或其他交易或安排(包括但不限於任何賣空或購買或出售或進入任何看跌期權或看漲期權或其組合、遠期、互換或任何其他衍生交易或工具,無論如何描述或定義)其設計目的或可以合理預期會導致或導致銷售,貸款、質押或其他處置(無論是封鎖方還是封鎖方以外的其他人),或直接或間接轉讓任何鎖倉證券的全部或部分所有權的任何經濟後果,無論任何此類交易或安排(或其中規定的工具)將通過交付我們的普通股或其他證券、現金或其他證券(任何此類出售、貸款、質押或其他處置)來結算,或轉移經濟後果,“轉讓”)或(iii)以其他方式公開宣佈任何意圖參與或促成上文第 (i) 條所述的任何行動或活動,或上文第 (ii) 條所述的交易或安排(統稱 “封鎖限制”)。
在某些情況下,封鎖限制將不適用於以下轉賬:(i)作為真正的禮物或禮物或慈善捐款,前提是受贈人或受贈人同意以書面形式受封鎖限制的約束;(ii)為了封鎖方或封鎖方直系親屬的直接或間接利益而進行的任何信託,或者如果鎖倉方是指信託受託人、受託人(或共同受託人)或信託受益人或遺產的信託此類信託的受益人,前提是信託的受託人同意接受封鎖限制的書面約束,並進一步規定任何此類轉讓均不涉及有價處置;(iii)與出售本次發行後在公開市場交易中收購的封鎖方的任何封鎖證券有關;(iv)與行使或結算期權、認股權證或其他收購普通股的權利有關的任何可轉換成、可行使或可兑換成或代表的證券有權根據員工福利計劃、期權、認股權證或其他權利根據其條款(包括限制性股票單位的歸屬或結算,在每種情況下包括通過淨行使和/或彌補與此類行使、歸屬或結算相關的預扣税義務)獲得普通股,前提是行使、歸屬或結算此類期權、認股權證、限制性股票單位時發行的任何此類股份或其他權利應受此處規定的限制的約束; (v) 通過遺囑、其他遺囑文件或無遺囑認證,前提是受讓人同意受封鎖限制的書面約束;(vi) 封鎖方的任何直系親屬,前提是該家庭成員同意受封鎖限制的約束;(vii) 根據我們有 (a) 選擇回購此類股票或 (b) 有權回購此類股票的協議此類股份的轉讓首先被拒絕,前提是,在每種情況下,此類封鎖證券都是根據我們所描述的任何股權計劃授予的本招股説明書補充文件(包括此處以引用方式納入的文件);(viii)與鎖倉方終止在我們之間的僱傭關係或為我們提供服務而回購普通股有關;(ix)根據與解除婚姻、家庭伴侶關係或民事工會相關的資產分配相關的法院命令或和解協議;(x)通過以下方式向我們轉讓Lock-Up Securities 如果法律或政府機構要求,則為封鎖方,或者如果禁閉方一方持有此類證券將給該人或其任何關聯公司帶來重大不利的合規或監管後果;(xi)根據我們的證券要約或涉及本次發行結算後發生的涉及我們控制權變更(定義見封鎖協議)的任何合併、合併或其他業務合併,向真正的第三方造成不利的合規或監管後果;前提是所有這些受本封鎖協議約束的鎖倉方鎖倉證券未以這種方式轉讓、出售、投標或以其他方式處置的仍受封鎖協議的約束;此外,轉讓、出售、投標或其他處置的條件是,如果此類要約或其他交易未完成,則受鎖倉協議約束的任何鎖倉證券仍應受該協議中規定的與出售或其他轉讓有關的轉讓限制的約束;(xii) 與出售或其他轉讓有關的轉讓限制我們的普通股是根據交易計劃發行的,該計劃符合《交易法》第10b5-1條中適用於封鎖方在封鎖協議簽訂之日之前訂立的此類計劃或對其進行任何修正時適用的要求;(xiii)如果鎖倉方是公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他商業實體(a)關聯公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他商業實體(定義見下定義)在封鎖方或其直系親屬的第405條中(根據《證券法》頒佈)封鎖方,或由封鎖方或鎖倉方的關聯公司或直系親屬控制、控制、管理或共同控制的任何投資基金或其他實體(為避免疑問,包括鎖倉方為合夥企業、其普通合夥人或繼任合夥企業或基金,或由該合夥企業管理的任何其他基金),或(b)作為分配、轉讓或處置的一部分,不收取對價封鎖方向其股東、合夥人、成員、受益人或其他人發送信息股權持有人。但是,如果是 (a) 或 (b) 所考慮的任何轉讓或處置,則轉讓或處置的條件是受讓人同意以書面形式受封鎖限制的約束;(xiv) 事先徵得高盛的書面同意。有限責任公司。
與本次發行有關,承銷商可以在公開市場上購買和出售普通股。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入以彌補賣空產生的頭寸。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過發行中要求購買的股票數量,而空頭頭寸代表後續收購未涵蓋的此類銷售金額。“備兑空頭頭寸” 是一種空頭頭寸,其金額不超過承銷商可以行使上述期權的額外股票金額。承銷商可以通過行使購買額外股票或在公開市場上購買股票的選擇權來彌補任何有擔保的空頭頭寸。在確定彌補擔保空頭頭寸的股票來源時,承銷商除其他外,將考慮公開市場上可供購買的股票的價格與他們根據上述期權可能購買額外股票的價格的比較。“裸倉” 賣空是指任何賣空頭頭寸超過可以行使上述期權的額外股票金額的空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場上購買股票來彌補任何此類裸露的空頭頭寸。如果承銷商擔心,在定價後,公開市場上普通股的價格可能會面臨下行壓力,這可能會對購買本次發行的投資者產生不利影響,則更有可能設立裸露空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在本次發行結束之前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。
為彌補空頭頭寸和穩定交易而進行的購買,以及承銷商為自己的賬户進行其他購買,可能會起到防止或延緩公司股票市場價格下跌的作用,並可能穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此,普通股的價格可能高於公開市場上原本可能存在的價格。承銷商無需參與這些活動,並且可以隨時結束任何此類活動。這些交易可能在納斯達克、場外交易市場或其他地方進行。
其他活動和關係
承銷商及其各自的關聯公司是從事各種活動的提供全方位服務的金融機構,這些活動可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀以及其他金融和非金融活動和服務。某些承銷商及其各自的關聯公司已經向發行人以及與發行人有關係的個人和實體提供了各種此類服務,他們為此已收到或將要收取慣常的費用和開支。
在各種業務活動的正常過程中,承銷商及其各自的關聯公司、高級管理人員、董事和僱員可以購買、出售或持有各種各樣的投資,為自己的賬户和客户的賬户積極交易證券、衍生品、貸款、大宗商品、貨幣、信用違約互換和其他金融工具,此類投資和交易活動可能涉及或與發行人的資產、證券和/或工具(直接作為抵押品其他債務的擔保)或否則)和/或與發行人有關係的個人和實體。承銷商及其各自的關聯公司還可以就此類資產、證券或工具傳達獨立投資建議、市場顏色或交易思路和/或發表或發表獨立研究觀點,並可能隨時持有或建議客户收購此類資產、證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。
利益衝突
正如 “收益用途” 中所述,我們打算將本次發行的淨收益中約4000萬美元用於償還ABL基金下的所有未償貸款(以及應計和未付利息),同時不減少承諾。高盛公司的關聯公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是我們ABL融資機制下的貸款人,由於償還了我們的ABL融資機制下的借款,他們將獲得本次發行淨收益的5%或更多。因此,高盛公司根據FINRA規則5121,有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司在本次發行中存在 “利益衝突”。因此,本次發行符合FINRA規則5121的要求。根據該規則,無需為本次發行指定 “合格的獨立承銷商”,因為根據FINRA規則5121的定義,我們的普通股存在 “真正的公開市場”。根據FINRA規則5121,高盛公司未經賬户持有人事先明確書面批准,有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司不會確認向其行使自由裁量權的任何賬户的銷售。
銷售限制
致歐洲經濟區潛在投資者的通知
就每個歐洲經濟區成員國(每個 “相關成員國”)而言,在該相關成員國的普通股招股説明書發佈之前,該相關成員國的普通股招股説明書發佈之前,該相關成員國的主管當局批准或在適當情況下已獲得其他相關成員國的批准並已通知該相關成員國的主管當局,所有普通股都沒有根據向公眾發行或將要發行普通股,根據《招股説明書條例》,唯一的不同是可以隨時向該相關成員國的公眾發行普通股:
(a)《招股説明書條例》第2條所界定的任何合格投資者的法律實體;
(b) 向少於150名自然人或法人(《招股説明書條例》第2條定義的合格投資者除外),但任何此類要約須事先獲得聯合全球協調人的同意;或
(c) 在屬於《招股説明書條例》第1(4)條範圍內的任何其他情況下,
前提是此類普通股要約均不要求公司或任何銀行根據《招股説明書條例》第3條發佈招股説明書或根據招股説明書條例第23條補充招股説明書。
就本條款而言,與任何相關成員國的普通股有關的 “向公眾發售” 一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和擬發行的任何普通股提供足夠信息,使投資者能夠決定購買任何普通股,而 “招股説明書條例” 一詞是指(歐盟)第2017/1129號法規。
相關成員國的每一個人如果收到與本文所設想的發行有關的任何通信,或根據本次發行收購任何普通股的通信,都將被視為已向我們每個人、承銷商及其關聯公司陳述、擔保和同意:
(a) 它是《招股説明書條例》所指的合格投資者;以及
(b) 就其作為金融中介機構收購的任何普通股而言,如《招股説明書條例》第5條所使用的那樣,(i) 其在發行中收購的普通股不是以非全權方式代表該術語定義的合格投資者以外的任何相關成員國的個人以非全權方式收購的,也不是為了向合格投資者以外的任何相關成員國的人進行要約或轉售在《招股説明書條例》中,或者在屬於第 1 (4) 條 (a) 至 (d) 點範圍內的其他情況下被收購)《招股説明書條例》規定,此次要約或轉售已獲得聯合全球協調人的事先同意;或 (ii) 如果普通股是代表除合格投資者以外的任何相關州的人收購的,則根據《招股説明書條例》,向其發行的普通股不被視為向此類人員發出的普通股。
我們和承銷商及其關聯公司以及其他各方將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。儘管如此,非合格投資者且已書面通知聯席全球協調人的人,經聯席全球協調人事先同意,可以獲準在發行中收購普通股。
致英國潛在投資者的通知
本招股説明書補充文件和與本文所述的普通股有關的任何其他材料僅分發給且僅針對本招股説明書補充文件所涉及的任何投資或投資活動,且僅適用於以下人員:(i) 在投資相關事務方面具有專業經驗、屬於FPO第19 (5) 條中投資專業人士定義的人;或 (ii) 高屬於 FPO 第 49 (2) (a) 至 (d) 條範圍內的淨資產實體;(iii) 在英國境外;或 (iv) 可以合法地向其傳達或誘使他們參與與發行或出售任何普通股有關的投資活動(根據FSMA第21條的含義)的人,(所有這些人合稱為 “相關人員”)。普通股僅在英國發售,任何購買或以其他方式收購普通股的邀請、要約或協議都只能與相關人員簽訂。本招股説明書補充文件及其內容是機密的,不應分發、出版或複製(全部或部分),也不應由收件人向英國的任何其他人披露。英國任何非相關人士,均不應依據本招股説明書補充文件或其任何內容行事或依賴本招股説明書補充文件。
在英國金融行為監管局批准的普通股招股説明書發佈之前,沒有向英國公眾發行或將要發行普通股,唯一的不同是普通股可以隨時向英國公眾發行:
(a)《英國招股説明書條例》第2條所定義的任何合格投資者的法律實體;
(b) 向少於150名自然人或法人(《英國招股説明書條例》第2條定義的合格投資者除外),但任何此類要約須事先獲得全球協調人的同意;或
(c) 在屬於FSMA第86條範圍內的任何其他情況下。
前提是此類普通股要約均不要求我們和/或任何承銷商或其任何關聯公司根據FSMA第85條發佈招股説明書或根據英國招股説明書條例第23條補充招股説明書。就本條款而言,與英國普通股有關的 “向公眾發行” 一詞是指以任何形式和手段就要約條款和將要發行的任何普通股提供足夠信息的通報,以使投資者能夠決定購買或認購任何普通股,“英國招股説明書條例” 一詞是指第2017/1129號法規(歐盟)根據2018年《歐盟(退出)法》,構成國內法的一部分。
在英國收購本要約中任何普通股或向其提出要約的每個人都將被視為已向我們、承銷商及其關聯公司陳述、承認並同意其符合本節概述的標準。
致加拿大潛在投資者的通知
在加拿大,普通股只能出售給作為本金購買或被視為購買的買家,這些投資者是合格投資者,定義見國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》(安大略省)第73.3(1)分節,並且是允許的客户,定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務。任何普通股的轉售都必須根據豁免表進行,或者在不受適用證券法招股説明書要求約束的交易中進行。
如果本招股説明書補充文件(包括其任何修正案)包含虛假陳述,加拿大某些省份或地區的證券立法可以為買方提供撤銷或損害賠償的補救措施,前提是買方在買方所在省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救措施。購買者應參考購買者所在省份或地區的證券立法中有關這些權利的任何適用條款,或者諮詢法律顧問。
根據美國國家儀器33-105承保衝突(NI 33-105)第3A.3條,承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與發行有關的利益衝突的披露要求。
致以色列潛在投資者的通知
本招股説明書補充文件不構成《以色列證券法》(“以色列證券法”)所定義的招股説明書,也未向以色列證券管理局提交或批准。在以色列,本招股説明書補充文件僅分發給(i)根據以色列《證券法》的有限數量的人和(ii)《以色列證券法》第一附錄(可能不時修訂,“附錄”)中列出的投資者,主要包括對信託基金、公積金、保險公司的共同投資,並且僅針對這些普通股的發行, 銀行, 投資組合經理, 投資顧問, 特拉維夫證券交易所成員, 承銷商,風險投資基金、股權超過5000萬新謝克爾的實體和附錄中定義的 “合格個人”,統稱為合格投資者(在每種情況下,均為自己的賬户購買,或者在附錄允許的情況下,為附錄中列出的投資者的客户的賬户進行購買)。合格投資者必須提交書面確認,證明他們屬於附錄的範圍,知道附錄的含義並同意。
致香港潛在投資者的通知
不得通過任何文件在香港發行或出售普通股,除非在不構成《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)或《公司(清盤及雜項條文)條例》所指的向公眾發售要約的情況下,或者不構成《證券及期貨條例》(第571章)所指的向公眾發出的邀請香港),或《證券及期貨條例》,或(ii)“專業投資者”根據《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則的定義,或 (iii) 在其他情況下,該文件不會成為《公司(清盤及雜項條文)條例》所界定的 “招股説明書”,並且任何人不得為發行目的而發行或持有與普通股有關的廣告、邀請書或文件(在每種情況下,無論是在香港還是其他地方),這是在香港的公眾中,或者其中的內容很可能被香港公眾訪問或閲讀香港(除非香港證券法允許這樣做),但僅向香港以外人士出售或打算出售的普通股除外
香港或僅向《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則所定義的香港 “專業投資者” 提供。
致新加坡潛在投資者的通知
本招股説明書補充文件尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此,本招股説明書補充文件以及與要約或出售普通股或邀請認購或購買我們的普通股有關的任何其他文件或材料不得流通或分發,也不得直接或間接向機構投資者(定義見《證券和期貨法》第28章第4A條第4A條)以外的新加坡人發行或出售我們的普通股,也不得直接或間接向機構投資者(定義見《證券和期貨法》第4A條)以外的其他人發行或出售我們的普通股,也不得直接或間接邀請認購或購買我們的普通股新加坡第9號(SFA)),根據SFA第274條,(ii)至a根據SFA第275(1)條的相關人員(定義見SFA第275(2)條),或根據SFA第275(1A)條以及根據SFA第275(1A)條規定的條件或根據SFA任何其他適用條款並根據SFA的任何其他適用條款的條件的任何人,在每種情況下均受SFA中規定的條件的約束 SFA。
如果我們的普通股是由一家公司(不是合格投資者(定義見SFA第4A條))的相關人員根據SFA第275條認購或購買的,其唯一業務是持有投資,其全部股本由一個或多個個人擁有,每個人都是合格投資者,則證券(定義見SFA第239條第(1)款)該公司根據SFA第275條收購我們的普通股後的6個月內不得轉讓,但以下情況除外:(1) 根據SFA第274條向機構投資者或相關人士(定義見SFA第275(2)條),(2)如果此類轉讓源於根據SFA第275(1A)條對該公司證券的要約,(3)沒有或將不對轉讓給予任何對價,(4)如果轉讓是根據法律運作進行的,(5)具體規定在SFA第276(7)條中,或新加坡《2005年證券和期貨(投資要約)(股票和債券)條例》(第32條)第32條規定的第(6)條。
如果我們的普通股是由信託相關人根據SFA第275條認購或購買的(如果受託人不是合格投資者(定義見SFA第4A節)),其唯一目的是持有投資,並且信託的每位受益人都是合格投資者,則在該信託收購我們的信託後的6個月內,受益人在該信託中的權利和權益(無論如何描述)將不可轉讓 SFA第275條規定的普通股,但以下情況除外:(1) 根據SFA第274條向機構投資者提供或向相關人士(定義見 SFA 第 275 (2) 條),(2) 如果此類轉讓源於一項要約,條件是每筆交易(無論該金額是以現金還是通過交換證券或其他資產)以不少於 200,000 美元(或其等值的外幣)的對價獲得此類權利或權益,(3) 不給出對價對於轉讓,(4) 如果轉讓是依法進行的,(5) SFA 第 276 (7) 條規定的轉讓,或 (6) 第 32 條規定的轉讓。
致日本潛在投資者的通知
普通股過去和將來都不會根據《日本金融工具和交易法》(經修訂的1948年第25號法案)或FIEA進行登記。不得在日本直接或間接向任何日本居民(包括任何居住在日本的人或根據日本法律組建的任何公司或其他實體)或為其利益出售或出售證券,也不得向他人直接或間接出售或出售證券,用於在日本或向日本任何居民出售或轉售,或為日本任何居民提供或受益,除非根據FIEA的註冊要求的豁免以及其他符合任何相關法律以及日本的法規。
致迪拜國際金融中心潛在投資者的通知
根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的《已發行證券規則》,本招股説明書補充文件涉及豁免要約。本招股説明書補充文件僅用於分發給DFSA《已發行證券規則》中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人,也不得由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件,也未採取措施核實此處規定的信息,對本招股説明書補充文件不承擔任何責任。本招股説明書補充文件所涉及的普通股可能流動性不足和/或受轉售限制。普通股的潛在購買者應自行對此類股票進行盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書補充文件的內容,則應諮詢授權財務顧問。
致瑞士潛在投資者的通知
普通股不得在瑞士公開發行,也不會在瑞士證券交易所(SIX)或瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件不構成《瑞士債務守則》第652a條或第1156條規定的招股説明書發行披露標準,也沒有考慮瑞士證券交易所或受監管交易機構上市規則第27條ff規定的上市招股説明書的披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與普通股或本次發行有關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發布。本文件以及與本次發行、我們公司或普通股相關的任何其他發行或營銷材料均未向任何瑞士監管機構提交或批准。特別是,本文件不會提交給瑞士金融市場監管局,普通股的發行也不會受到瑞士金融市場監管局的監督,而且《瑞士聯邦集體投資計劃法》(CISA)過去和將來都不會批准普通股的發行。根據CISA,向集體投資計劃權益的收購方提供的投資者保護不適用於普通股的收購方。
致澳大利亞潛在投資者的通知
澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)尚未就本次發行向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書補充文件不構成2001年《公司法》或《公司法》下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件,也不打算包括《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。
澳大利亞普通股的任何要約只能向個人或豁免投資者提出,他們是 “經驗豐富的投資者”(根據《公司法》第708(8)條的含義)、“專業投資者”(根據《公司法》第708(11)條的含義),或者根據《公司法》第708條中包含的一項或多項豁免,因此在不披露的情況下發行我們的普通股是合法的根據《公司法》第 6D 章向投資者提供。
在本次發行配發之日後的12個月內,澳大利亞豁免投資者申請的普通股不得在澳大利亞出售,除非根據《公司法》第708條或其他方面的豁免,不需要根據《公司法》第6D章向投資者披露,或者要約是根據符合《公司法》第6D章的披露文件進行的。任何收購我們普通股的人都必須遵守澳大利亞的此類銷售限制。
本招股説明書補充文件僅包含一般信息,不考慮任何特定人員的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在做出投資決定之前,投資者需要考慮本招股説明書補充文件中的信息是否適合他們的需求、目標和情況,並在必要時就這些問題尋求專家建議。
法律事務
某些法律事務將由位於紐約、紐約的Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP移交給我們。與本次發行有關的某些法律事務將由位於紐約州紐約的Goodwin Procter LLP移交給承銷商。
專家們
獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表,以及截至2022年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性,這些報告以引用方式納入本招股説明書補充文件中。我們的財務報表是根據安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)作為會計和審計專家的授權而提交的報告以引用方式納入的。
招股説明書
無數遺傳學,包括
普通股
優先股
存托股票
債務證券
認股證
___________________________________
我們可以一起或單獨提供、發行和銷售:
•我們的普通股;
•我們的優先股,可以分為一個或多個系列發行;
•存託憑證,代表我們優先股的部分股份,稱為存托股;
•債務證券,可以分一個或多個系列發行,可以是優先債務證券或次級債務證券;以及
•購買我們普通股、優先股或債務證券的認股權證。
發行時,我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供這些證券的具體價格和條款。在做出投資決定之前,您應該仔細閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件。
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除非附有招股説明書補充文件,否則不得使用本招股説明書出售證券。
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投資我們的證券涉及許多風險。在您做出投資決定之前,請參閲本招股説明書第6頁上的 “風險因素”,以及任何隨附的招股説明書補充文件中包含的任何類似部分,以及此處和其中以引用方式納入的文件中。
我們可能通過由一個或多個承銷商或交易商管理或共同管理的承保集團、通過代理人或直接向買方提供證券。這些證券也可以通過出售證券持有人來轉售。如果需要,每次證券發行的招股説明書補充文件將描述該發行的分配計劃。有關發行證券分配的一般信息,請參閲本招股説明書中的 “分配計劃”。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為 “MYGN”。每份招股説明書補充文件都將表明由此發行的證券是否將在任何證券交易所上市。
證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
___________________________________
本招股説明書的發佈日期為2023年11月8日
目錄
| | | | | |
關於這份招股説明書 | 1 |
在這裏你可以找到更多信息 | 2 |
關於前瞻性陳述的警示性説明 | 3 |
該公司 | 5 |
風險因素 | 6 |
所得款項的使用 | 7 |
證券的描述 | 8 |
股本的描述 | 9 |
存托股份的描述 | 12 |
債務證券的描述 | 13 |
認股權證的描述 | 16 |
出售證券持有人 | 17 |
分配計劃 | 18 |
法律事務 | 22 |
專家們 | 22 |
關於這份招股説明書
本招股説明書是 “自動上架” 註冊聲明的一部分,根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第405條的規定,我們使用 “上架” 註冊程序向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了 “自動上架” 註冊聲明。在此流程下,我們或任何出售證券的持有人可以不時出售本招股説明書中描述的證券的任何組合。本招股説明書僅向您提供我們可能發行的證券的一般描述。每次我們或任何出售證券的證券持有人出售證券時,我們都將提供本招股説明書的補充,其中包含有關該發行條款的具體信息,包括所發行證券的具體金額、價格和條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應仔細閲讀本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和我們編寫或代表我們編寫的任何免費寫作招股説明書,以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。
除了本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及由我們或代表我們編寫的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外,我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息。對於他人可能提供給您的任何其他信息,我們不承擔任何責任,也無法保證這些信息的可靠性。我們不會在任何未經授權要約或招標的司法管轄區或提出要約或招標的人沒有資格這樣做的司法管轄區,也不會向任何非法向其提出要約或招標的人提出出售證券的要約。
截至封面日期,本招股説明書中的信息是準確的。您不應假設本招股説明書中包含的信息在任何其他日期都是準確的。
除非另有説明或上下文另有要求,否則本招股説明書中使用的 “Myriad”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指Myriad Genetics, Inc.及其合併子公司。
在這裏你可以找到更多信息
我們根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)向美國證券交易委員會提交年度、季度和本期報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。
美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中,這意味着我們可以通過將您推薦給美國證券交易委員會單獨提交的另一份文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件的一部分,但被本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件、隨後以引用方式提交的任何文件或我們或代表我們編寫的任何免費書面招股説明書中直接包含的信息所取代的任何信息除外。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了我們先前向美國證券交易委員會提交的下述文件(不包括被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則提交的信息,包括表格8-K的2.02和7.01項)。
•我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告(我們的 “2022年10-K表格”);
•我們於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託書(不包括那些不需要以引用方式納入我們的2022年10-K表格的部分);
•我們分別於2023年5月4日、2023年8月4日和2023年11月7日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日財政季度的10-Q表季度報告;
•我們於2023年6月2日、2023年7月6日、2023年8月3日(但僅限第3.02和8.01項)、2023年10月5日(但僅限項目5.02和9.01)、2023年10月31日和2023年11月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表的最新報告;以及
•2022年表格10-K附錄4.2中包含的對我們普通股的描述,以及為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。
我們在本招股説明書發佈之日之後和發行終止之前根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條提交的所有文件也應被視為以提及方式納入此處。但是,我們不以引用方式納入任何未被視為 “向美國證券交易委員會提交” 的文件或其部分,包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何信息。
如果有要求,我們將向每一個人(包括任何受益所有人)提供一份已在招股説明書中以提及方式納入但未隨招股説明書一起提供的任何或全部信息的副本。但是,除非這些證物已以提及方式特別納入此類文件中,否則不會發送申報的證物。要免費獲得這些申報的副本,您可以通過以下地址寫信或致電我們:
Myriad Genetics, Inc
注意:投資者關係
322 North 2200 West
猶他州鹽湖城 84116
(801) 584-3600
關於前瞻性陳述的警示性説明
本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 陳述。
諸如 “可能”、“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“繼續”、“可能”、“將”、“戰略” 和 “目標” 之類的詞語以及在討論未來運營或財務業績時使用的類似實質內容的詞語和術語可以識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都是管理層目前對未來事件的預期,受許多已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績、狀況和事件與預期的存在重大和不利的差異。這些風險包括但不限於:
•我們現有測試的銷售額和利潤率可能下降或我們可能無法在盈利的基礎上經營業務的風險;
•與我們實現某些收入增長目標和從現有產品組合中獲得足夠收入的能力相關的風險,或者與推出和商業化新測試以實現盈利相關的風險;
•與政府或私人保險公司對我們的測試的承保範圍和報銷水平發生變化相關的風險,或者我們能夠以與現有測試相當的水平為新測試獲得報銷相關的風險;
•與競爭加劇和開發新的競爭測試相關的風險;
•我們可能無法及時或根本無法為其他測試開發或取得商業成功的風險;
•我們可能無法成功開發新的市場或測試渠道的風險,包括我們在美國以外成功創造可觀收入的能力;
•我們的測試和任何未來測試所依據的技術的許可被終止或無法按令人滿意的條件維持的風險;
•與建造和運營我們的實驗室測試設施的延誤或其他問題相關的風險;
•與公眾對基因檢測,尤其是我們的測試的擔憂相關的風險;
•與美國和國外的監管要求或執法以及醫療保健系統或醫療支付系統結構變化相關的風險;
•與我們獲得新的公司合作關係或許可證以及以令人滿意的條件收購或開發新技術或業務的能力相關的風險(如果有);
•與我們成功整合我們許可、收購或開發的任何技術或業務並從中獲得收益的能力相關的風險;
•如果需要,我們無法及時或以優惠條件獲得額外的融資來為我們的業務提供資金;
•與 COVID-19 相關的持續不確定性,包括其對我們的運營和產品需求的可能影響;
•與我們對當前和未來產品的潛在市場機會的預測相關的風險;
•我們或我們的許可方可能無法保護或第三方侵犯我們測試所依據的專有技術的風險;
•專利侵權索賠或對我們專利有效性提出質疑的風險;
•與涵蓋我們在美國和國外的測試、專利或執法的知識產權法律變更相關的風險;
•與安全漏洞、數據丟失和其他幹擾(包括網絡攻擊)相關的風險;
•美國和國際上新的、不斷變化和具有競爭力的技術的風險,以及我們可能無法跟上行業的快速技術變化,也無法適當地利用新技術來實現或維持我們產品的競爭優勢;
•我們可能無法遵守信貸或貸款協議下的財務或運營契約的風險;
•與我們無法實現和維持有效的披露控制和程序以及財務報告的內部控制相關的風險;
•與當前和未來的調查、索賠或訴訟相關的風險,包括衍生索賠、產品或職業責任索賠,包括法院不批准證券集體訴訟和解的風險,標題為Myriad Genetics, Inc. 證券訴訟(編號:2:19-cv-00707-dBB),以及與我們的保險限額和相關的保險承保範圍相關的風險;以及
•本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件中描述的其他風險和不確定性。
鑑於這些假設、風險和不確定性,本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或本文或其中以引用方式納入的任何文件中討論的前瞻性陳述中討論的結果和事件可能不會發生。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表包含前瞻性陳述的適用文件發佈之日。除非法律要求,否則我們沒有任何義務更新或更改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本招股説明書中的所有前瞻性陳述、任何隨附的招股説明書補充文件或此處或其中以引用方式納入的任何文件,均由本節中包含或提及的警示性陳述全部明確限定為歸因於我們或代表我們行事的任何人。
該公司
我們是一家領先的基因檢測和精準醫療公司,致力於促進所有人的健康和福祉。我們提供的見解可以幫助人們控制自己的健康,並使醫療保健提供者能夠更好地檢測、治療和預防疾病。我們開發和提供基因檢測,幫助評估患病或疾病進展的風險,並指導醫學專業的治療決策,在這些專業中,關鍵的遺傳學見解可以顯著改善患者護理並降低醫療保健成本。
我們是一家特拉華州公司。我們的主要行政辦公室位於猶他州鹽湖城西北2200號322號,84116,我們的電話號碼是 (801) 584-3600。我們在www.myriad.com上維護着一個網站。我們網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中,因此您不應將其視為本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件的一部分。
風險因素
投資我們的證券涉及風險。請參閲我們最新的10-K表年度報告中描述的風險因素(以及隨後提交的10-Q表季度報告中包含的任何更改)以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素,這些文件以引用方式納入本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中。在做出投資決策之前,您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響,並導致我們的證券價值下跌。你可能會損失全部或部分投資。
所得款項的使用
除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定,否則我們預計將出售證券的淨收益用於一般公司用途,包括但不限於為我們的業務、研發、新產品和新技術的開發和商業化、可能的債務償還以及可能的業務收購提供資金。我們的管理層在使用發行收益時將擁有廣泛的自由裁量權。
除非在隨附的招股説明書補充文件中另有規定,否則如果賣出證券持有人出售證券,我們將不會獲得任何收益。
證券的描述
本招股説明書包含可能不時發行和出售的普通股、優先股、存托股、債務證券和認股權證的摘要描述。這些摘要描述並不意味着對每種證券的完整描述。但是,在發行和出售時,本招股説明書以及隨附的招股説明書補充文件將包含所發行證券的重要條款。
股本的描述
以下對我們股本的摘要描述基於《特拉華州通用公司法》(“DGCL”)、經修訂的重述公司註冊證書和經修訂的重述章程的規定。本説明並不完整,參照DGCL的全文(可能會不時修訂)以及我們重述的公司註冊證書和重述章程的條款(每項條款都可能不時修訂)進行了全面限定,這些條款以提及方式納入本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。本 “股本描述” 中使用的 “Myriad”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指特拉華州的一家公司Myriad Genetics, Inc.,除非另有説明,否則不包括我們的子公司。
普通股
根據我們重述的公司註冊證書,我們的法定股本由1.5億股普通股組成。
我們有權發行一類普通股。我們的普通股持有人有權就董事選舉和提交股東表決的所有事項對每股記錄在案的普通股獲得一票表決。我們普通股的持有人有權從合法可用資金中按比例獲得股息(如果有),但須遵守當時已發行的任何優先股的任何優先股的優先股息權。在我們解散、清算或清盤後,普通股的持有人有權按比例分享我們在償還所有債務和其他負債後合法可用的淨資產,但須遵守當時未償還的任何優先股的優先權。我們普通股的持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。我們普通股持有人的權利、優先權和特權受我們指定並可能在未來發行或我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束,並可能受到這些優先股持有人的不利影響。除非下文 “特拉華州法律和公司註冊證書及章程的某些條款” 中所述,否則通常需要普通股持有人的多數票才能根據我們重述的公司註冊證書和重述的章程採取行動。
優先股
本節描述了我們有權發行的優先股的一般條款和條款。隨附的招股説明書補充文件將描述通過該招股説明書補充文件發行的優先股的具體條款,以及本節中描述的不適用於這些優先股的任何一般條款。如果與特定系列優先股相關的招股説明書補充文件與本招股説明書之間存在差異,則招股説明書補充文件將佔主導地位。每次發行新系列優先股時,我們都將向特拉華州國務卿和美國證券交易委員會提交一份重述的公司註冊證書的副本,其中包含每批新優先股的條款。每份此類修正證書都將確定指定系列中包含的股票數量,並確定每個系列股票的名稱、權力、特權、優先權和權利以及任何適用的資格、限制或限制。在決定按照任何隨附的招股説明書補充文件中所述購買我們的優先股之前,您應該參考適用的修正證書以及我們重述的公司註冊證書。
我們的董事會已被授權規定在未經股東批准的情況下以多個系列發行高達500萬股優先股,面值每股0.01美元,其中60萬股被指定為A系列初級參與優先股。我們指定了與已到期的股東權益計劃相關的A系列初級參與優先股。因此,我們目前無意發行任何A系列初級參與優先股。我們目前沒有發行和流通的優先股。
我們的董事會可以在股東不採取進一步行動的情況下不時地指導優先股的系列發行,並可能在發行時確定每個系列的權利、優先權和限制,包括投票權、股息權以及贖回和清算優惠。滿足已發行優先股的任何股息偏好將減少可用於支付普通股股息的資金數額。如果在向普通股持有人支付任何款項之前,我們公司進行任何清算、解散或清盤,優先股的持有人可能有權獲得優先付款。在某些情況下,優先股的發行可能會使合併、要約或代理競標變得更加困難或往往會阻礙我們大量證券的持有人控制權或現有管理層的罷免。經董事會投贊成票,未經股東批准,我們可能會發行具有投票權和轉換權的優先股,這可能會對普通股持有人產生不利影響。
特拉華州法律以及公司註冊證書和章程的某些條款
反收購條款
特拉華州法律的規定以及下文討論的我們重述的公司註冊證書和重述的章程可能會阻礙或增加我們管理層的其他變動,也可能會阻礙或增加我們大量有表決權股票的持有人收購控制權的難度。這些規定可能會使股東更難完成或可能阻礙股東本來可能認為符合其最大利益或公司最大利益的交易。
特拉華州法
我們受DGCL第203條的約束。除某些例外情況外,第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與任何 “利益股東” 進行 “業務合併”,除非該利益股東經董事會批准獲得該地位,或者除非業務合併以規定方式獲得批准。除其他外,“業務合併” 包括涉及我們和 “利益股東” 的合併或合併,以及出售我們10%以上的資產。一般而言,“利益股東” 是指以實益方式擁有我們15%或以上的已發行有表決權股票的任何實體或個人,以及與該實體或個人有關聯或控制或控制的任何實體或個人。
重述的公司註冊證書和重述的章程
我們的董事會分為三類。每年,我們的股東都會選出三個類別中有一類的成員,其任期將在他們當選後的第三次年度股東大會上屆滿。當選為我們機密董事會的所有董事的任期至其各自的繼任者當選並獲得資格,或者他們較早辭職或被免職為止。只有董事會有權設立新的董事職位和填補以此方式設立的職位,並允許董事會指定任何此類新職位的分配類別。填補該職位的人將在適用於該類別的任期內任職。只有董事會(或其剩餘成員,即使少於法定人數)才有權填補董事會因任何原因出現的空缺,該空缺將在出現空缺的董事類別的剩餘任期內出現。只有出於正當理由,董事會成員才能被免職。這些規定可能會增加股東變更董事會組成所需的時間。例如,一般而言,股東至少需要召開兩次年度會議才能實現董事會多數成員的變動。
我們重述的章程規定,為了讓股東在股東大會之前妥善提名董事會成員或其他業務,股東必須首先及時以書面形式將提案通知我們的祕書。對於年會,股東通知通常必須在去年年會週年紀念日之前不少於60天或不超過90天送達。對於特別會議,通知通常必須在特別會議之前不少於60天或不超過90天或首次公開宣佈會議之日起十天之前送達。有關通知形式和通知中所需信息的詳細要求已在我們的重述章程中具體規定。如果確定業務沒有按照我們重述的章程的規定適當地提交會議,則此類事務將不在會議上進行。
股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官或總裁在董事會執行委員會批准後召開,也可以由全體董事會根據獲得多數授權董事通過的決議召開,無論先前授權的董事職位是否存在空缺。
我們重述的公司註冊證書不允許我們的股東經書面同意行事。因此,我們的股東採取的任何行動都必須在正式召集的年度或特別股東大會上執行。
DGCL一般規定,修改公司的公司註冊證書或章程需要大多數有權就任何事項進行表決的股份投贊成票,除非公司的公司註冊證書或章程(視情況而定)要求更高的百分比。我們重述的公司註冊證書要求至少70%的已發行有表決權股票的持有人投贊成票,才能修改或廢除本節中討論的任何條款,標題為 “——重述的公司註冊證書和重述的章程”。這70%的股東投票將是對未來根據任何可能發行的優先股的條款要求單獨進行集體投票的補充。股東對我們重述的章程進行任何修改或廢除也需要70%的投票。我們重述的章程可以通過董事會的簡單多數表決進行修改或廢除。
我們的董事會有權指定和發行一個或多個系列的優先股,並指定每個系列股票的權利、優先權和特權及其任何資格、限制或限制,而股東無需採取任何行動。授權但未發行的優先股的存在使我們的董事會能夠通過合併、要約、代理競賽或其他方式增加或阻止企圖獲得對公司的控制權。
清單
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為 “MYGN”。
過户代理人和註冊商
我們普通股的過户代理和註冊機構是Equiniti Trust Company, LLC(美國股票轉讓與信託有限責任公司的繼任者),其辦公室位於紐約布魯克林第15大道6201號,郵編11219。
存托股份的描述
我們可能會提供代表我們優先股部分股份的存託憑證,而不是全部優先股的存託憑證。以存托股份為代表的優先股將根據我們與符合某些要求並由我們選擇的銀行或信託公司(“銀行存管機構”)之間的存管協議存入。存托股份的每個所有者將有權獲得存托股份所代表的優先股的所有權利和優先權。
隨附的招股説明書補充文件中對我們發行的任何存托股份的描述不一定完整,將根據適用的存託協議進行全面限定,如果我們發行存托股份,該協議將向美國證券交易委員會提交。有關在我們提供存托股份時如何獲得任何存託協議副本的更多信息,請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。我們敦促您完整閲讀適用的存管協議和任何隨附的招股説明書補充文件。
股息和其他分配
如果我們對以存托股份為代表的一系列優先股支付現金分配或股息,銀行存管機構將向此類存托股份的記錄持有人分配此類股息。如果分配是現金以外的財產,則銀行存管機構將把財產分配給存托股份的記錄持有人。但是,如果銀行存管機構確定分配財產不可行,則銀行存管機構可以在我們的批准下出售此類財產,並將此類出售的淨收益分配給存托股份的記錄持有人。
贖回存托股份
如果我們贖回以存托股份為代表的一系列優先股,銀行存管機構將從銀行存管機構收到的與贖回有關的收益中贖回存托股份。每股存托股份的贖回價格將等於優先股每股贖回價格的適用部分。如果贖回的存托股份少於所有存托股份,則待贖回的存托股份將由銀行存管機構決定,按批次或按比例選擇。
對優先股進行投票
在收到以存托股份為代表的優先股持有人有權投票的任何會議的通知後,銀行存管機構將把通知郵寄給與該優先股相關的存托股份的記錄持有人。在記錄日期(與優先股的記錄日期相同),這些存托股份的每位記錄持有人可以指示銀行存管機構如何對該持有人的存托股份所代表的優先股進行投票。銀行存管機構將在切實可行的範圍內努力根據此類指示對此類存托股份所代表的優先股金額進行表決,我們將採取銀行存管機構認為必要的一切行動,使銀行存管機構能夠這樣做。銀行存管機構如果沒有收到代表該優先股的存托股份持有人的具體指示,則將對優先股的表決權投棄權票。
存託協議的修正和終止
銀行存管機構與我們之間的協議可以修改證明存托股份的存託憑證形式和存託協議的任何條款。但是,任何對存托股份持有人權利產生重大不利影響的修正案都將無效,除非該修正案獲得當時流通的至少大多數存托股份的持有人批准。銀行存管機構或我們只有在以下情況下才能終止存託協議:(1) 所有未償還的存托股份均已贖回,或 (2) 與我們公司的任何清算、解散或清盤有關的優先股已進行最終分配,並且此類分配已分配給存託憑證的持有人。
提取優先股
除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定,否則在銀行存託機構主要辦公室交出存託憑證後,在遵守存託協議條款的前提下,存托股份的所有者可以要求交付全部優先股以及這些存托股份所代表的所有資金和其他財產(如果有)。不會發行部分優先股。如果持有人交付的存託憑證證明存托股份的數量超過了代表待撤回優先股總數的存托股份數量,則銀行存託憑證將同時向該持有人交付一份新的存託憑證,證明存托股份數量過多。撤回的優先股的持有人此後不得根據存託協議存放這些股份,也不得收到證明存托股份的存託憑證。
債務證券的描述
我們可能會提供一個或多個系列的債務證券,這些證券可能是優先債務證券或次級債務證券,可以轉換為另一種證券。
以下描述簡要列出了債務證券的某些一般條款和規定。將在隨附的招股説明書補充文件中描述任何招股説明書補充文件中提供的債務證券的特定條款,以及以下一般條款和規定可能適用於債務證券的範圍(如果有)。除非隨附的招股説明書補充文件中另有規定,否則我們的債務證券將根據契約分一個或多個系列發行,該契約將由我們與其中指定的受託人簽訂。契約形式作為附錄附在註冊聲明中,本招股説明書是該註冊聲明的一部分。債務證券的條款將包括契約中規定的條款以及1939年《信託契約法》(“TIA”)作為契約一部分的條款。在投資我們的債務證券之前,您應該完整閲讀以下摘要、任何隨附的招股説明書補充文件以及契約條款。
根據契約可以發行的債務證券的本金總額是無限的。與我們可能提供的任何系列債務證券有關的招股説明書補充文件將包含債務證券的具體條款。除其他外,這些條款可能包括以下內容:
•債務證券的標題和本金總額以及該系列本金總額的任何限制;
•任何次級債務證券的適用排序條款;
•到期日或確定到期日的方法;
•利率或確定利率的方法;
•利息的累計日期或確定利息計息日期和支付利息日期的方法,以及利息是否以現金、額外證券或其某種組合形式支付;
•債務證券是否可轉換或可兑換為其他證券以及任何相關條款和條件;
•贖回或提前還款條款;
•授權面額;
•如果不是本金,則為加速時應付的債務證券的本金;
•可以支付本金和利息的地方、可以出示債務證券的地方以及可以向公司發出通知或要求的地方;
•該系列債務證券的一種或多種形式,包括適用法律可能要求的傳説;
•債務證券將全部還是部分以一種或多種全球證券的形式發行,以及證券的起始日期(如果不是原始發行日期);
•債務證券是否有抵押以及此類證券的條款;
•發行債務證券時使用的折扣或溢價金額(如果有);
•適用於正在發行的特定債務證券的任何契約;
•適用於正在發行的特定債務證券的違約和違約事件的任何增加或變化;
•每個系列的擔保人(如果有)以及擔保範圍(包括與擔保的資歷、從屬地位和解除擔保有關的條款)(如果有);
•債務證券的購買價格、本金、任何溢價和任何利息將使用的貨幣、貨幣或貨幣單位;
•我們或債務證券持有人可以選擇支付貨幣的時間期限、方式以及條款和條件;
•我們根據償債基金、攤銷或類似準備金贖回、購買或償還債務證券的義務或權利;
•對債務證券可轉讓性的任何限制或條件;
•在發生特定事件時賦予債務證券持有人特殊權利的條款;
•與該系列債務證券受託人的補償或償還有關的增補或變更;
•與根據契約發行的債務證券持有人同意和不經根據契約發行的債務證券持有人同意修改契約以及簽訂該系列的補充契約有關的條款;以及
•債務證券的任何其他條款(這些條款不得與TIA的規定不一致,但可以修改、修改、補充或刪除契約中與該系列債務證券有關的任何條款)。
普通的
我們可能會按面值或以低於其規定本金的大幅折扣出售債務證券,包括原始發行的折扣證券。除非我們在招股説明書補充文件中另行通知您,否則我們可能會在未徵得該系列債務證券或發行時任何其他未償債務證券持有人的同意的情況下發行特定系列的額外債務證券。任何此類額外債務證券,以及該系列的所有其他未償債務證券,將構成契約下的一系列證券。
我們將在隨附的招股説明書補充文件中描述我們出售的任何以美元以外貨幣或貨幣單位計價的債務證券的任何其他特殊注意事項。此外,如果本金和/或應付利息金額參照一種或多種貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素確定,則可以發行債務證券。此類證券的持有人可能獲得的本金或利息支付額大於或小於在這些日期應付的本金或利息金額,具體取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素的價值。有關確定在任何日期應付的本金或利息(如果有)金額的方法,以及與該日期應付金額相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素的信息,將在隨附的招股説明書補充文件中描述。
適用於任何此類系列的美國聯邦所得税後果和特殊注意事項(如果有)將在隨附的招股説明書補充文件中描述。
我們預計,大多數債務證券將以完全註冊的形式發行,不含息票,面額為2,000美元,超過1,000美元的任何整數倍數。在契約和隨附的招股説明書補充文件中規定的限制的前提下,以註冊形式發行的債務證券可以在受託人指定的公司信託辦公室進行轉讓或交換,無需支付任何服務費,但與此相關的應付税款或其他政府費用除外。
環球證券
除非我們在隨附的招股説明書補充文件中另行通知您,否則該系列的債務證券可以全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行,這些證券將存放於附帶的招股説明書補充文件中確定的存託機構或代表該存託機構。除非全球證券全部或部分兑換成個別債務證券,否則全球證券只能由該全球證券的存管機構整體轉讓給該存託機構的被提名人,或該存託機構的被提名人或該存託機構的另一名被提名人,或該存託機構或該存託機構的繼任者或該繼任者的被提名人的任何此類被提名人,否則不得將全球證券全部轉讓給該存託機構。
適用法律
契約和債務證券應根據紐約州法律進行解釋和管轄。
認股權證的描述
我們可能會發行認股權證,以購買我們的普通股、優先股或債務證券。我們可以獨立發行認股權證,也可以與其他證券一起發行認股權證,這些認股權證可能附屬於其他證券或與其他證券分開。每個系列的認股權證將根據單獨的認股權證協議發行,我們將與作為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂該協議,詳見隨附的招股説明書補充文件。認股權證代理人將僅作為我們的代理人行事,不會與您承擔任何義務或代理關係或信託關係。
與特定認股權證有關的招股説明書補充文件將描述這些認股權證的條款,包括(如果適用):
•發行價格;
•可支付認股權證購買價和/或行使價的一種或多種貨幣,包括綜合貨幣;
•發行的認股權證數量;
•行使價和您在行使時將獲得的證券金額;
•行使認股權證的程序以及導致認股權證自動行使的情況(如果有);
•我們必須贖回認股權證的權利(如果有);
•認股權證行使權的開始日期和認股權證的到期日期;
•認股權證代理人的姓名;以及
•認股權證的任何其他重要條款。
認股權證到期後,它們將失效。招股説明書補充文件可能規定調整認股權證的行使價。
認股權證可以在認股權證代理人的相應辦公室或隨附的招股説明書補充文件中指出的任何其他辦公室行使。在行使認股權證之前,持有人在行使時將不擁有可購買證券持有人的任何權利,也無權獲得向這些證券持有人支付的款項。
隨附的招股説明書補充文件中對我們發行的任何認股權證的描述不一定是完整的,並且將參照適用的認股權證協議進行全面限定,如果我們提供認股權證,則該協議將向美國證券交易委員會提交。有關如果我們提供認股權證,如何獲取任何認股權證協議副本的更多信息,請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。我們敦促您完整閲讀適用的認股權證協議和任何隨附的招股説明書補充文件。
出售證券持有人
有關出售證券持有人的信息(如適用)將在招股説明書補充文件、生效後的修正案或我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的文件中列出,這些文件以提及方式納入本招股説明書。
分配計劃
我們或出售證券的持有人可以不時通過一次或多筆交易出售特此提供的證券,包括但不限於:
•向承銷商轉售給買方;
•直接發送給購買者;
•通過代理商、經紀人或經銷商向購買者轉讓;或
•通過其中任何一種方法的組合。
此外,我們或出售證券的持有人可以通過以下方式出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券,包括但不限於:
•大宗交易,在這種交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售,但可以將部分區塊作為本金持倉或轉售,以促進交易;
•由經紀交易商作為委託人進行購買,並由經紀交易商為其賬户轉售;
•普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易;
•私下協商交易;
•賣空結算;
•通過經紀交易商以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類證券的交易;
•根據適用交易所規則進行的交易所分配;或
•任何此類銷售方法的組合。
此外,我們或出售證券的持有人可能會與第三方進行衍生品或套期保值交易,或者通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。就此類交易而言,第三方可以出售本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件所涵蓋並依據本招股説明書補充文件所涵蓋的證券。如果是,第三方可以使用向我們、出售證券持有人或其他人借來的證券來結算此類出售,並可能使用從我們或賣出證券持有人那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們或出售證券的持有人還可以向第三方貸款或質押本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件所涵蓋的證券,第三方可以出售貸款證券,或者在質押違約的情況下,根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件出售質押證券。
我們將在招股説明書補充文件中確定具體的分配計劃,包括任何承銷商、經銷商、代理商或直接購買者及其薪酬。每次證券發行的招股説明書補充文件將説明證券發行的條款,包括:
•任何承銷商或代理人的姓名以及他們各自承銷或購買的證券金額(如果有);
•證券的公開發行價格或購買價格以及我們或出售證券持有人將從出售中獲得的淨收益;
•任何延遲交貨安排;
•任何承保折扣或代理費以及構成承銷商或代理人補償的其他項目;
•允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及
•任何證券交易所或證券可能上市的市場。
我們、賣出證券持有人、承銷商或上述第三方可能不時通過一項或多筆交易(包括私下談判的交易)對本招股説明書中描述的證券進行發售和出售,其中一種是:
•以一個或多個固定價格,價格可能會改變;
•按銷售時的市場價格計算;
•按與現行市場價格相關的價格;或
•以議定的價格出售。
普通的
任何公開發行價格以及構成允許或重新允許或支付給承銷商、經銷商、代理商或再營銷公司的補償的任何折扣、佣金、優惠或其他項目可能會不時更改。參與發行證券的任何承銷商、交易商、代理商和再營銷公司都可能是《證券法》中定義的 “承銷商”。根據《證券法》,他們從我們或出售證券持有人那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們在轉售所發行證券中獲得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。我們將確定任何承銷商、代理商或交易商,並在適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述他們的佣金、費用或折扣(視情況而定)。
承銷商和代理人
如果在出售中使用承銷商,他們將以自己的賬户收購所發行的證券。承銷商可以通過一項或多筆交易(包括協議交易)轉售所發行的證券。這些銷售可以按一個或多個固定的公開發行價格進行,價格可能會發生變化,可以按出售時的市場價格、與該現行市場價格相關的價格或議定的價格進行。我們或出售證券的持有人可以通過承銷集團或單一承銷商向公眾發行證券。任何特定發行的承銷商都將在適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中視情況而定。
除非在任何特定的證券發行中另有規定,否則承銷商購買所發行證券的義務將受我們或出售證券持有人在向承銷商出售證券時將與承銷商簽訂的承銷協議中包含的某些條件的約束。如果購買了該系列中的任何證券,則承銷商將有義務購買該系列的所有證券,除非在任何特定的證券發行中另有規定。任何初始發行價格以及任何允許、重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠都可能不時更改。
我們或出售證券的持有人可以指定代理人出售所發行證券。除非就任何特定的證券發行另有規定,否則代理人將同意在任期內盡最大努力招攬購買。我們或出售證券的持有人還可以將所提供的證券出售給一家或多家再營銷公司,充當他們自己賬户的負責人,或者作為我們或出售證券持有人的代理人。這些公司將在根據所發行證券的條款贖回或還款購買所發行證券後對其進行再營銷。招股説明書補充文件或定價補充文件(視情況而定)將確定任何再營銷公司,並將描述其與我們達成的協議條款(如果有)及其薪酬。
對於通過承銷商或代理人進行的發行,我們或出售證券的持有人可以與此類承銷商或代理人簽訂協議,根據該協議,我們或出售證券的持有人將獲得未償還的證券,以換取以現金向公眾發行的證券。與這些安排有關,承銷商或代理人還可以出售本招股説明書所涵蓋的證券,以對衝其在這些未償證券中的頭寸,包括賣空交易中的頭寸。如果是這樣,承銷商或代理人可以使用根據這些安排從我們或出售證券持有人那裏收到的證券來結清任何相關的證券公開借款。
經銷商
我們或出售證券的持有人可以作為委託人向交易商出售所提供的證券。我們或出售證券的持有人可以就交易商的服務進行談判並支付交易商的佣金、折扣或優惠。然後,交易商可以向公眾轉售此類證券,價格將由交易商確定,也可以以轉售時與我們或出售證券持有人商定的固定發行價格向公眾轉售。我們聘請的經銷商或出售證券的持有人可能允許其他經銷商參與轉售。
直接銷售
我們或出售證券的持有人可以選擇直接出售所發行證券。在這種情況下,不會涉及承銷商或代理人。
市場上提供的產品
我們或出售證券的持有人還可以將任何適用的招股説明書補充文件在《證券法》第415條所指的 “市面發行” 中提供的證券,出售給或通過做市商,或向現有交易市場、交易所或其他地方出售。
機構購買者
我們或出售證券的持有人可以授權代理人、交易商或承銷商根據延遲交割合同邀請某些機構投資者在延遲交割的基礎上購買已發行證券,合同規定在未來的特定日期進行付款和交割。適用的招股説明書補充文件或定價補充文件(視情況而定)將提供任何此類安排的細節,包括髮行價格和應支付的招標佣金。
我們或出售證券的持有人只能與我們批准的機構買家簽訂此類延遲合同。這些機構可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構。
賠償;其他關係
我們或出售證券的持有人可能與代理人、承銷商、交易商和再營銷公司簽訂協議,以補償他們承擔某些民事責任,包括《證券法》規定的責任。代理人、承銷商、交易商和再營銷公司及其關聯公司可以在正常業務過程中與我們或出售證券的持有人進行交易或為他們提供服務。這包括商業銀行和投資銀行交易。
做市、穩定和其他交易
除了在納斯達克全球精選市場上市的普通股外,目前沒有任何已發行證券的市場。如果所發行證券在首次發行後進行交易,則其交易價格可能低於其首次發行價格,具體取決於現行利率、類似證券的市場和其他因素。儘管承銷商有可能通知我們它打算在所發行證券上市,但該承銷商沒有義務這樣做,任何此類做市活動都可以隨時中止,恕不另行通知。因此,無法保證所發行證券的活躍交易市場是否會發展。我們目前沒有在任何證券交易所或報價系統上上市優先股或債務證券的計劃;任何優先股或任何債務證券的此類上市將在適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中視情況而定。
對於普通股、優先股、債務證券或規定在轉換、交換或行使時發行普通股的證券,承銷商可以在公開市場上購買和出售普通股、優先股或我們的債務證券,視情況而定。這些交易可能包括賣空、涵蓋交易的辛迪加和穩定交易。賣空涉及銀團出售的普通股超過承銷商在發行中要購買的股票數量,這就形成了銀團空頭頭寸。“有保障” 賣空是指出售的股票,其金額不超過承銷商超額配股權所代表的股票數量。在確定平倉擔保辛迪加空頭頭寸的股票來源時,承銷商除其他外,將考慮公開市場上可供購買的股票的價格與他們通過超額配股權購買股票的價格進行比較。平倉擔保辛迪加空頭的交易要麼涉及在分配完成後在公開市場上購買普通股,要麼行使超額配股權。承銷商還可以 “赤裸地” 賣空超額配股權的股票。承銷商必須通過在公開市場上購買普通股來平倉任何裸露的空頭頭寸。如果承銷商擔心,在定價後,公開市場上的股票價格可能會面臨下行壓力,這可能會對在發行中買入的投資者產生不利影響,則更有可能設立裸露空頭頭寸。穩定交易包括在發行進行期間在公開市場上出價或購買股票,目的是掛鈎、固定或維持證券的價格。
對於任何發行,承銷商也可以進行罰款競標。罰款出價允許承銷商從辛迪加成員那裏收回出售的賣出優惠,當時該集團成員最初出售的證券是在承保交易中購買的,以彌補辛迪加的空頭頭寸。穩定交易、銀團掩蓋交易和罰款出價可能會導致證券價格高於沒有交易時的價格。如果承銷商開始這些交易,則可以隨時中止這些交易。
法律事務
除非任何隨附的招股説明書補充文件中另有説明,否則Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP將就證券的授權和有效性發表意見。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 也可能就某些其他事項發表意見。任何承銷商都將由自己的律師就法律事務提供建議,該律師將在隨附的招股説明書補充文件中提名。
專家們
安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)是一家獨立的註冊會計師事務所,它審計了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表,以及截至2022年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性,這些報告以引用方式納入了本招股説明書和註冊聲明。我們的財務報表是根據安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)作為會計和審計專家的授權而提交的報告以引用方式納入的。
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普通股
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初步招股説明書補充文件
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