依據第424(B)(2)條提交
註冊號碼333-270042
招股説明書副刊
(至招股説明書,日期為2023年2月27日)
260萬股
9.500%固定速率重置系列D累計
永久可贖回優先股
(清算優先權為每股25.00美元)
我們提供2,600,000股9.500%固定利率重置D系列累積永久可贖回優先股,每股面值1美元(“D系列優先股”或“股份”)。
股票的分派自原始發行之日起(包括髮行之日)是累積的,並將於每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日每季度支付欠款,從2023年6月15日開始,每一次都是在董事會宣佈從合法可用於此目的的資金中支付時。股票的初始分派將於2023年6月15日支付,金額約為每股0.59375美元。基於所述清算優先權每股25.00美元的分派將按以下利率支付:(I)自原始發行日期起至2028年6月15日(但不包括),年利率為9.500%;(Ii)此後,在每個重置期間,年利率等於於最近重置分配決定日期(如本招股説明書附錄中其他部分所述)的五年期國庫利率,外加年息516.2個基點。
在2028年6月15日或之後的任何時間或不時,我們可以選擇贖回全部或部分股份,贖回價格為每股25.00美元,外加相當於到贖回日(但不包括贖回日)的所有累積和未償還分派的金額,無論是否宣佈。此外,在2028年6月15日之前,我們可以根據我們的選擇,在發生評級事件、D系列優先股税收贖回事件或控制權變更(各自定義見本協議)時,按“D系列優先股説明-贖回”中規定的適用贖回價格贖回全部但不是部分股票。倘若(I)控制權發生變更(不論在2028年6月15日之前、當日或之後)及(Ii)倘吾等未於控制權變更後第31天前發出通知贖回所有已發行股份,則自控制權變更後第31天起,股份的年分派率將增加5.00%。見“D系列優先股説明-贖回”。
在我們清算、解散或清盤時的分派和權利(包括我們的A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股)、優先於我們的高級證券(如下定義)和優先於我們的初級證券(如下定義)方面,這些股票將與我們的其他系列的平價證券(包括A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股)並駕齊驅。見“D系列優先股説明--排名”和“D系列優先股説明--有關分配的優先級”。除“D系列優先股説明-投票權”中所述外,這些股票將不具有任何投票權。
我們擬申請在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市,代碼為“FTAIM”。如果申請獲得批准,我們預計納斯達克股票將在首次發行後30天內開始交易。目前,這些股票還沒有公開市場。
投資這些股票涉及很高的風險。在決定投資股票之前,您應閲讀本招股説明書副刊S-11頁開始的關於投資股票的重大風險的討論,以及我們截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分,該部分由我們提交給美國證券交易委員會的年度、季度和其他報告更新,這些報告通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。
美國證券交易委員會、任何州或其他證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 人均 分享 | | | 總計(1) | |
公開發行價格 | | | $25.00 | | | $65,000,000 |
承保折扣(2) | | | $0.7875 | | | $2,047,500 |
給我們的扣除費用前的收益 | | | $24.2125 | | | $62,952,500 |
(1) | 假設不行使承銷商購買額外股份的選擇權,如下所述。我們的一位董事打算在此次發行中以公開發行價從承銷商手中購買至多100萬美元(40,000股)。請參閲“承保”。 |
(2) | 承銷折扣為每股0.7875美元。有關承保補償的更多信息,請參閲本招股説明書增刊S-36頁開始的“承保”部分。 |
我們還授予承銷商在本招股説明書補充日期後30天內以公開發行價減去承銷折扣額外購買至多390,000股股票的選擇權,以彌補超額配售(如果有)。
承銷商將按照“承銷”中的規定發行股票。股票將於2023年3月15日左右交付。
聯合簿記管理經理
摩根士丹利 | | | 花旗集團 | | | 摩根大通 |
加拿大皇家銀行資本市場 | | | Stifel | | | 瑞銀投資銀行 |
聯席經理
基準公司 | | | BTIG | | | 康託爾 | | | 指南針 | | | 傑富瑞 |
JMP證券 一家公民公司 | | | 橡樹嶺金融 | | | 派珀·桑德勒 | | | 雷蒙德·詹姆斯 |
本招股説明書增刊日期為2023年3月8日。