附錄 99.1
施樂控股公司的新聞
施樂實現盈利能力和現金流增長;宣佈進行重塑以推動可持續的利潤改善和收入增長
財務摘要
Q3 2023
•收入為16.5億美元,下降5.7%,按固定匯率計算下降7.4%。
•GAAP淨收益為4,900萬美元,合每股收益0.28美元,分別同比增長4.32億美元或每股2.76美元。
•調整後的淨收益為7700萬美元,合每股收益0.46美元,同比分別增長4,400萬美元或每股0.27美元。
•調整後的營業利潤率為4.1%,同比增長40個基點。
•運營現金流為1.24億美元,同比增長1.32億美元。
•自由現金流為1.12億美元,同比增長1.3億美元。
•宣佈重塑,預計到2026年調整後的營業收入將增加至少3億美元。
康涅狄格州諾沃克,2023年10月24日——施樂控股公司(納斯達克股票代碼:XRX)今天公佈了其2023年第三季度業績。
施樂首席執行官史蒂夫·班德羅扎克表示:“調整後利潤、每股收益和自由現金流的增長反映了我們在充滿挑戰的宏觀背景下穩步執行戰略優先事項。”“在我們繼續簡化和集中運營的同時,Refintivention將重新定位我們的業務,通過擴展最能滿足客户需求的服務,實現可持續的利潤改善和收入增長。”
第三季度主要財務業績
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股數據除外) | Q3 2023 | Q3 2022 | B/ (W) 你 | % 變化 B/ (A) YOI |
收入 | $1,652 | $1,751 | $(99) | (5.7)% AC (7.4)% CC (1) |
毛利率 | 32.4% | 31.8% | 60 bps | |
RD&E% | 3.1% | 4.2% | 110 bps | |
下垂百分比 | 25.2% | 23.9% | (130) bps | |
税前收入(虧損)(2) | $63 | $(380) | $443 | NM |
税前收入(虧損)利潤 (2) | 3.8% | (21.7)% | NM | |
營業收入——調整後 (1) | $68 | $65 | $3 | 4.6% |
營業收入利潤率——調整後 (1) | 4.1% | 3.7% | 40 bps | |
GAAP 攤薄後每股收益(虧損)(2) | $0.28 | $(2.48) | $2.76 | NM |
攤薄後每股收益——調整後 (1) | $0.46 | $0.19 | $0.27 | 142% |
_____________
(1) 有關這些非公認會計準則指標及其與報告的公認會計準則指標的對賬的討論,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 2022年第三季度税前虧損和每股收益包括4.12億美元的非現金商譽減值費用(税後3.95億美元),合每股2.54美元。
第三季度分部業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | Q3 2023 | | Q3 2022 | | B/ (W) 你 | | % 變化 B/ (A) YOI |
收入 | | | | | | | |
印刷和其他 | $1,575 | | $1,676 | | $(101) | | (6.0)% |
融資(FITTLE) | 98 | | 98 | | — | | —% |
分段間消除 (1) | (21) | | (23) | | 2 | | (8.7)% |
總收入 | $1,652 | | $1,751 | | $(99) | | (5.7)% |
利潤 | | | | | | | |
印刷和其他 | $64 | | $63 | | $1 | | 1.6% |
融資(FITTLE) | 4 | | 2 | | 2 | | 100.0% |
總利潤 | $68 | | $65 | | $3 | | 4.6% |
_____________
(1) 反映了FITTLE分部為租賃施樂設備而向印刷和其他板塊支付的收入,主要是佣金和其他款項。
2023 年指南
•收入:按固定貨幣計算持平至下跌的低個位數
•調整後的營業利潤率:5.5%至6.0%
•自由現金流:至少6億美元
非公認會計準則指標
本新聞稿涉及以下非公認會計準則財務指標:
•調整後的每股收益,其中不包括重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、非服務退休相關成本以及GAAP每股收益的其他離散調整(如適用)。
•調整後的營業收入和利潤率,不包括上述每股收益調整以及從税前收入(虧損)和利潤中扣除的其他支出。
•固定貨幣 (CC) 收入變化,這不包括貨幣折算的影響。
•自由現金流,即運營現金流減去資本支出。
沒有提供重組預計將實現的調整後營業收入與最接近的公認會計準則財務指標(税前收入)的對賬表,因為如果不付出不合理的努力,就無法獲得這些時期的税前收入,部分原因是目前尚無與倫比的重組估算金額和其他增量成本。
有關這些非公認會計準則指標及其與報告的公認會計準則指標的對賬的討論,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
前瞻性陳述
本新聞稿以及管理層不時發表的其他書面或口頭聲明包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“目標”、“預測”、“驅動” 以及與我們、我們的業績和/或我們的技術相關的類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層當前的信念、假設和預期,並受許多因素的影響,這些因素可能導致實際業績存在重大差異。這些因素包括但不限於:全球宏觀經濟狀況,包括通貨膨脹、增長放緩或衰退、全球供應鏈延遲或中斷、更高的利率以及戰爭和其他衝突,包括當前的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突;我們在競爭環境中取得成功的能力,包括開發新產品和服務,維護現有產品和市場份額,以及面對客户偏好、技術和其他變化重新定位我們的業務,比如不斷變化的重返辦公室和混合辦公的趨勢;我們的客户、供應商和物流合作伙伴未能履行對我們的合同義務;我們吸引、培訓和留住關鍵人員的能力;我們的重塑相關的執行風險;由於網絡、惡意軟件或其他可能使我們面臨責任、訴訟、監管行動或損害我們聲譽的故意攻擊而導致我們的安全系統遭到入侵的風險;我們為我們的產品和服務獲得適當定價並維持的能力並改善我們的成本結構;變化在經濟和
美國和我們開展業務的外國的政治條件、貿易保護措施、許可要求和税法;與政府實體簽訂的多年合同可能在合同期滿之前終止,如果我們不遵守此類合同的條款和適用法律,我們可能會受到民事或刑事處罰和行政制裁;利率、借貸成本和信貸市場準入;與我們的債務相關的風險性;強加新的或增量貿易保護措施,例如關税和進出口限制;與我們的員工養老金和退休人員健康福利計劃相關的資金要求;外幣匯率的變化;我們的業務和產品可能不符合適用的全球監管要求,尤其是環境法規和指令以及反腐敗法的風險;我們可能參與的訴訟和監管程序的結果;法律、法規、國際協議和其他限制舉措温室氣體排放或與氣候變化有關的,以及氣候變化的物理影響;以及公司在證券交易委員會文件中不時列出的其他因素,包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。公司希望這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,除非法律要求,否則不承諾在獲得更多信息後對其進行更新或修改。
媒體聯繫人:
賈斯汀·卡佩拉,施樂公司,+1-203-258-6535,Justin.Capella@xerox.com
投資者聯繫人:
大衞·貝克爾,施樂公司,+1-203-849-2318,David.Beckel@xerox.com
注意:要接收 RSS 新聞提要,請訪問 https://www.news.xerox.com。如需公開評論、行業視角和觀點,請訪問 http://www.linkedin.com/company/xerox、http://twitter.com/xerox、http://www.facebook.com/XeroxCorp、https://www.instagram.com/xerox/ http://www.youtube.com/XeroxCorp。
施樂® 是施樂在美國和/或其他國家的商標。
施樂控股公司
簡明合併收益(虧損)表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以百萬計,每股數據除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
銷售 | | $ | 644 | | | $ | 690 | | | $ | 1,999 | | | $ | 1,949 | |
服務、維護和租賃 | | 962 | | | 1,010 | | | 2,975 | | | 3,061 | |
融資 | | 46 | | | 51 | | | 147 | | | 156 | |
總收入 | | 1,652 | | | 1,751 | | | 5,121 | | | 5,166 | |
成本和開支 | | | | | | | | |
銷售成本 | | 435 | | | 508 | | | 1,312 | | | 1,430 | |
服務、維護和租賃成本 | | 651 | | | 659 | | | 1,987 | | | 2,015 | |
融資成本 | | 30 | | | 28 | | | 100 | | | 78 | |
研究、開發和工程費用 | | 52 | | | 73 | | | 173 | | | 235 | |
銷售、管理和一般費用 | | 416 | | | 418 | | | 1,256 | | | 1,332 | |
商譽減值 | | — | | | 412 | | | — | | | 412 | |
重組和相關成本,淨額 | | 10 | | | 22 | | | 35 | | | 41 | |
無形資產的攤銷 | | 12 | | | 10 | | | 33 | | | 31 | |
公園捐款 | | — | | | — | | | 132 | | | — | |
其他費用,淨額 | | (17) | | | 1 | | | 34 | | | 66 | |
總成本和支出 | | 1,589 | | | 2,131 | | | 5,062 | | | 5,640 | |
所得税和股權收益前的收入(虧損)(1) | | 63 | | | (380) | | | 59 | | | (474) | |
所得税支出(福利) | | 15 | | | 3 | | | 1 | | | (27) | |
未合併關聯公司淨收益中的權益 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | 49 | | | (382) | | | 60 | | | (444) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | — | | | 1 | | | 1 | | | (1) | |
| | | | | | | | |
歸屬於施樂控股的淨收益(虧損) | | $ | 49 | | | $ | (383) | | | $ | 59 | | | $ | (443) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股基本收益(虧損) | | $ | 0.29 | | | $ | (2.48) | | | $ | 0.31 | | | $ | (2.91) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
攤薄後每股收益(虧損) | | $ | 0.28 | | | $ | (2.48) | | | $ | 0.30 | | | $ | (2.91) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
___________________________
(1) 在本文檔的其餘部分中被稱為 “税前收入(虧損)”。
施樂控股公司
綜合(虧損)收益簡明合併報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損) | | $ | 49 | | | $ | (382) | | | $ | 60 | | | $ | (444) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | | — | | | 1 | | | 1 | | | (1) | |
| | | | | | | | |
歸屬於施樂控股的淨收益(虧損) | | 49 | | | (383) | | | 59 | | | (443) | |
| | | | | | | | |
其他綜合(虧損)收益,淨額 | | | | | | | | |
翻譯調整,淨額 | | (122) | | | (277) | | | 19 | | | (636) | |
未實現收益(虧損),淨額 | | 1 | | | 6 | | | — | | | (19) | |
固定福利計劃的變動,淨額 | | 55 | | | 54 | | | 14 | | | 96 | |
其他綜合(虧損)收益,淨額 | | (66) | | | (217) | | | 33 | | | (559) | |
減去:其他綜合收益,歸屬於非控股權益的淨收益 | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合(虧損)收益,歸屬於施樂控股的淨額 | | (67) | | | (217) | | | 33 | | | (559) | |
| | | | | | | | |
綜合(虧損)收益,淨額 | | (17) | | | (599) | | | 93 | | | (1,003) | |
減去:綜合收益(虧損),歸屬於非控股權益的淨收益 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | (1) | |
| | | | | | | | |
綜合(虧損)收益,歸屬於施樂控股的淨收入 | | $ | (18) | | | $ | (600) | | | $ | 92 | | | $ | (1,002) | |
施樂控股公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,共享數據除外,以千計) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 532 | | | $ | 1,045 | |
應收賬款(分別扣除61美元和52美元的備抵額) | | 880 | | | 857 | |
財務應收賬款的賬單部分(分別扣除4美元和4美元的備抵額) | | 80 | | | 93 | |
金融應收賬款,淨額 | | 906 | | | 1,061 | |
庫存 | | 728 | | | 797 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動資產 | | 228 | | | 254 | |
流動資產總額 | | 3,354 | | | 4,107 | |
一年後到期的財務應收賬款(分別扣除95美元和113美元的備抵額) | | 1,605 | | | 1,948 | |
經營租賃的設備,淨額 | | 257 | | | 235 | |
土地、建築物和設備,淨額 | | 273 | | | 320 | |
| | | | |
無形資產,淨額 | | 183 | | | 208 | |
商譽,淨額 | | 2,716 | | | 2,820 | |
遞延所得税資產 | | 701 | | | 582 | |
| | | | |
其他長期資產 | | 1,355 | | | 1,323 | |
總資產 | | $ | 10,444 | | | $ | 11,543 | |
負債和權益 | | | | |
短期債務和長期債務的流動部分 | | $ | 870 | | | $ | 860 | |
應付賬款 | | 1,031 | | | 1,331 | |
應計薪酬和福利成本 | | 276 | | | 258 | |
| | | | |
| | | | |
應計費用和其他流動負債 | | 829 | | | 881 | |
流動負債總額 | | 3,006 | | | 3,330 | |
長期債務 | | 2,739 | | | 2,866 | |
養老金和其他福利負債 | | 1,131 | | | 1,175 | |
退休後醫療福利 | | 175 | | | 184 | |
其他長期負債 | | 371 | | | 411 | |
負債總額 | | 7,422 | | | 7,966 | |
| | | | |
非控股權益 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
可轉換優先股 | | 214 | | | 214 | |
| | | | |
普通股 | | 157 | | | 156 | |
額外的實收資本 | | 1,619 | | | 1,588 | |
庫存股,按成本計算 | | (553) | | | — | |
留存收益 | | 5,070 | | | 5,136 | |
累計其他綜合虧損 | | (3,504) | | | (3,537) | |
施樂控股股東權益 | | 2,789 | | | 3,343 | |
非控股權益 | | 9 | | | 10 | |
權益總額 | | 2,798 | | | 3,353 | |
負債和權益總額 | | $ | 10,444 | | | $ | 11,543 | |
| | | | |
| | | | |
已發行的普通股 | | 157,151 | | | 155,781 | |
庫存股 | | (34,245) | | | — | |
已發行普通股 | | 122,906 | | | 155,781 | |
施樂控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 49 | | | $ | (382) | | | $ | 60 | | | $ | (444) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
將淨收入(虧損)與(用於)經營活動提供的現金流進行調節所需的調整 | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 63 | | | 65 | | | 189 | | | 205 | |
規定 | | 16 | | | 13 | | | 37 | | | 48 | |
銷售業務和資產的淨收益 | | (35) | | | (16) | | | (37) | | | (17) | |
公園捐款 | | — | | | — | | | 132 | | | — | |
基於股票的薪酬 | | 12 | | | 13 | | | 40 | | | 63 | |
商譽減值 | | — | | | 412 | | | — | | | 412 | |
重組和資產減值費用 | | 11 | | | 22 | | | 25 | | | 44 | |
重組付款 | | (9) | | | (17) | | | (23) | | | (38) | |
與退休無關的費用 | | 4 | | | (7) | | | 14 | | | (18) | |
對退休計劃的繳款 | | (43) | | | (34) | | | (75) | | | (106) | |
應收賬款和應收財務應收賬款賬單部分(增加)減少 | | (11) | | | 1 | | | (47) | | | (48) | |
庫存減少(增加) | | 38 | | | (41) | | | 50 | | | (136) | |
運營租賃的設備數量增加 | | (32) | | | (27) | | | (109) | | | (74) | |
融資應收賬款減少(增加) | | 83 | | | (27) | | | 490 | | | (10) | |
其他流動和長期資產(增加)減少 | | (23) | | | 1 | | | (8) | | | 36 | |
應付賬款增加 (減少) | | — | | | 26 | | | (290) | | | 198 | |
增加應計薪酬 | | 23 | | | 22 | | | 16 | | | 29 | |
其他流動和長期負債減少 | | (20) | | | (25) | | | (159) | | | (73) | |
所得税資產和負債的淨變化 | | (7) | | | (5) | | | (24) | | | (81) | |
衍生資產和負債的淨變化 | | (6) | | | (4) | | | 16 | | | (10) | |
其他業務,淨額 | | 11 | | | 2 | | | — | | | (7) | |
經營活動提供的(用於)的淨現金 | | 124 | | | (8) | | | 297 | | | (27) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | |
土地、建築物、設備和軟件的增建成本 | | (12) | | | (10) | | | (27) | | | (39) | |
出售企業和資產的收益 | | 37 | | | 23 | | | 40 | | | 49 | |
收購,扣除獲得的現金 | | — | | | (41) | | | (7) | | | (93) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他投資,淨額 | | — | | | (5) | | | (3) | | | (12) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(用於)投資活動提供的淨現金 | | 25 | | | (33) | | | 3 | | | (95) | |
來自融資活動的現金流 | | | | | | | | |
債務淨收益(付款) | | 495 | | | (126) | | | (131) | | | (505) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
分紅 | | (43) | | | (43) | | | (131) | | | (131) | |
| | | | | | | | |
收購庫存股的付款,包括費用 | | (544) | | | — | | | (544) | | | (113) | |
其他融資,淨額 | | (2) | | | 1 | | | (13) | | | (6) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | | (94) | | | (168) | | | (819) | | | (755) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (7) | | | (17) | | | (3) | | | (31) | |
| | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | | 48 | | | (226) | | | (522) | | | (908) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 569 | | | 1,227 | | | 1,139 | | | 1,909 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 617 | | | $ | 1,001 | | | $ | 617 | | | $ | 1,001 | |
2023 年第三季度概述
2023年第三季度,儘管收入下降,但收益和現金流仍有所增長,這證明瞭在收入波動的情況下通過戰略舉措、成本效率行動和生產率管理盈利能力的能力。2023年第三季度的收入下降反映了某些週期性、低利潤的售後收入類別的下降,以及與為簡化業務而採取的戰略行動相關的收入下降,但對我們產品和服務的穩定需求部分抵消了這些下降。
2023年第三季度的設備銷售額為3.86億美元,按實際貨幣計算下降了1.0%,按固定貨幣計算下降了2.1%1,這主要是由於上一年度積壓減少2。與最近幾個季度一致,由於有利的產品和地理結構以及更高的價格,收入趨勢超過了設備安裝活動。我們的A3產品尤其如此,由於歐洲、中東和非洲地區的積壓2減少,該產品在去年經歷了不利的地理組合影響。由於居家辦公趨勢的持續正常化,本季度入門級A4安裝量再次下降。12.66億美元的售後收入按實際貨幣計算下降了7.0%,按固定貨幣計算下降了9.0%1。售後下降主要是由週期性交易項目的減少推動的,最值得注意的是利潤率較低的票據銷售和IT端點設備的顯著下降。富士特許權使用費收入終止和具體戰略行動進一步影響了售後收入,導致融資和PARC收入減少。
税前收入同比增長,這主要是由於上一年度的商譽減值費用以及淨額的RD&E支出、其他支出、淨額和重組及相關成本的減少。由於持續的運營效率和定價措施抵消了收入和毛利下降以及激勵性薪酬和壞賬支出增加的影響,Adjusted1的營業收入同比略有增長。
預計2023年全年的總收入將持平至以固定貨幣計算的較低個位數下降1。美洲對我們的產品和服務的需求繼續保持強勁勢頭,尤其是對我們快速增長的數字服務的需求。但是,在2023年第三季度,我們的歐洲市場需求略有疲軟,這反映了宏觀經濟狀況疲軟。因此,預計收入將處於預期區間的低端。該公司預計,由於上一年度積壓量大幅減少,2023年第四季度的設備銷售收入比較困難2。此外,影響2023年第三季度售後收入的不利因素預計將在2023年第四季度持續存在。由於成功實施了持續的成本效率計劃以及專注於創造盈利收入,調整後的2023年全年營業收入利潤率繼續保持在5.5%至6.0%的預期範圍內。我們還預計,2023年全年的自由現金流1將至少達到6億美元。
___________
(1) 有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 訂單積壓是指從等待安裝的客户處收到的未發貨和未發貨的銷售訂單的金額,包括安裝日期將來的訂單。它包括打印設備以及與我們的IT服務產品相關的IT硬件。
財務回顧
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | | | | | 佔總收入的百分比 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | % 改變 | | CC 百分比變化 | | 2023 | | 2022 |
設備銷售 | | $ | 386 | | | $ | 390 | | | (1.0)% | | (2.1)% | | 23% | | 22% |
售後收入 | | 1,266 | | | 1,361 | | | (7.0)% | | (9.0)% | | 77% | | 78% |
總收入 | | $ | 1,652 | | | $ | 1,751 | | | (5.7)% | | (7.4)% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
與簡明合併收益(虧損)表的對賬: | | | | | | | | | | | | |
銷售 | | $ | 644 | | | $ | 690 | | | (6.7)% | | (8.5)% | | | | |
減去:用品、紙張和其他銷售 | | (258) | | | (300) | | | (14.0)% | | (16.7)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
設備銷售 | | $ | 386 | | | $ | 390 | | | (1.0)% | | (2.1)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
服務、維護和租賃 | | $ | 962 | | | $ | 1,010 | | | (4.8)% | | (6.4)% | | | | |
添加:用品、紙張和其他銷售 | | 258 | | | 300 | | | (14.0)% | | (16.7)% | | | | |
添加:融資 | | 46 | | | 51 | | | (9.8)% | | (13.5)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
售後收入 | | $ | 1,266 | | | $ | 1,361 | | | (7.0)% | | (9.0)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
細分市場 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,575 | | | $ | 1,676 | | | (6.0)% | | | | 95% | | 96% |
FITTLE | | 98 | | | 98 | | | —% | | | | 6% | | 5% |
分段間消除 (1) | | (21) | | | (23) | | | (8.7)% | | | | (1)% | | (1)% |
總收入 (2) | | $ | 1,652 | | | $ | 1,751 | | | (5.7)% | | | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
進入市場運營 | | | | | | | | | | | | |
美洲 | | $ | 1,103 | | | $ | 1,140 | | | (3.2)% | | (3.6)% | | 67% | | 65% |
EMEA | | 526 | | | 567 | | | (7.2)% | | (12.1)% | | 32% | | 32% |
其他 | | 23 | | | 44 | | | (47.7)% | | (47.7)% | | 1% | | 3% |
總收入 (2) | | $ | 1,652 | | | $ | 1,751 | | | (5.7)% | | (7.4)% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
`______________
CC-有關固定貨幣的描述,請參閲非公認會計準則財務指標部分中的 “固定貨幣”。
(1) 反映了收入,主要是FITTLE分部為租賃施樂設備而向印刷和其他部門支付的佣金和其他款項。
(2) 有關定義,請參閲附錄二 “可報告的細分市場和地理銷售渠道”。
成本、支出和其他收入
關鍵財務比率摘要
以下是用於評估我們業績的關鍵財務比率摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B/ (W) | | | | | | | |
毛利 | | $ | 536 | | | $ | 556 | | | $ | (20) | | | | | | | | |
RD&E | | 52 | | | 73 | | | 21 | | | | | | | | |
下垂 | | 416 | | | 418 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
設備毛利率 | | 31.0 | % | | 21.0 | % | | 10.0 | | pts。 | | | | | | |
售後毛利率 | | 32.9 | % | | 34.9 | % | | (2.0) | | pts。 | | | | | | |
總毛利率 | | 32.4 | % | | 31.8 | % | | 0.6 | | pts。 | | | | | | |
RD&E 佔收入的百分比 | | 3.1 | % | | 4.2 | % | | 1.1 | | pts。 | | | | | | |
SAG 佔收入的百分比 | | 25.2 | % | | 23.9 | % | | (1.3) | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
税前收入(虧損) | | $ | 63 | | | $ | (380) | | | $ | 443 | | | | | | | | |
税前收入(虧損)利潤率 | | 3.8 | % | | (21.7) | % | | 25.5 | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後 (1) 營業收入 | | $ | 68 | | | $ | 65 | | | $ | 3 | | | | | | | | |
調整後 (1) 營業收入利潤率 | | 4.1 | % | | 3.7 | % | | 0.4 | | pts。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
其他費用,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | |
非融資利息支出 | | $ | 14 | | | $ | 21 | | |
利息收入 | | (3) | | | (4) | | |
與退休無關的費用 | | 4 | | | (7) | | |
業務和資產銷售收益 | | (35) | | | (16) | | |
貨幣損失,淨額 | | 6 | | | 1 | | |
| | | | | |
税收補償-Conduent | | (7) | | | — | | |
所有其他費用,淨額 | | 4 | | | 6 | | |
其他費用,淨額 | | $ | (17) | | | $ | 1 | | |
分段回顧
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 外部收入 | | 分部間收入 (1) | | 分部總收入 | | 佔總收入的百分比 | | 分部利潤 | | 分段邊距 (2) |
2023 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,554 | | | $ | 21 | | | $ | 1,575 | | | 94 | % | | $ | 64 | | | 4.1 | % |
FITTLE | | 98 | | | — | | | 98 | | | 6 | % | | 4 | | | 4.1 | % |
總計 | | $ | 1,652 | | | $ | 21 | | | $ | 1,673 | | | 100 | % | | $ | 68 | | | 4.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | | |
印刷和其他 | | $ | 1,653 | | | $ | 23 | | | $ | 1,676 | | | 94 | % | | $ | 63 | | | 3.8 | % |
FITTLE | | 98 | | | — | | | 98 | | | 6 | % | | 2 | | | 2.0 | % |
總計 | | $ | 1,751 | | | $ | 23 | | | $ | 1,774 | | | 100 | % | | $ | 65 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 反映了FITTLE分部為租賃施樂設備而向印刷和其他板塊支付的收入,主要是佣金和其他款項。
(2) 分部利潤率僅基於外部收入。
印刷和其他
印刷和其他包括文檔管理系統、解決方案和服務以及相關技術產品的設計、開發和銷售,包括信息技術和軟件產品和服務。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | % 改變 | | |
設備銷售 | | $ | 381 | | | $ | 384 | | | (0.8)% | | |
售後收入 | | 1,173 | | | 1,269 | | | (7.6)% | | |
分部間收入 (1) | | 21 | | | 23 | | | (8.7)% | | |
印刷和其他收入總額 | | $ | 1,575 | | | $ | 1,676 | | | (6.0)% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) 反映了FITTLE分部為租賃施樂設備而向印刷和其他板塊支付的收入,主要是佣金和其他款項。
按產品組劃分的詳細信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | | | | | 佔設備銷售額的百分比 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | % 改變 | | CC 百分比變化 | | 2023 | | 2022 |
入口 | | $ | 56 | | | $ | 74 | | | (24.3)% | | (25.3)% | | 15% | | 19% |
中檔 | | 260 | | | 246 | | | 5.7% | | 4.3% | | 67% | | 63% |
高端 | | 67 | | | 65 | | | 3.1% | | 0.5% | | 17% | | 17% |
其他 | | 3 | | | 5 | | | (40.0)% | | (40.0)% | | 1% | | 1% |
設備銷售 (1)、(2) | | $ | 386 | | | $ | 390 | | | (1.0)% | | (2.1)% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_____________
CC-有關固定貨幣的描述,請參閲非公認會計準則財務指標部分中的 “固定貨幣”。
(1) 有關定義,請參閲附錄二 “可報告的細分市場和地理銷售渠道”。
(2) 包括2023年第三季度和2022年第三季度與FITTLE板塊相關的設備銷售額分別為500萬美元和600萬美元。
FITTLE
FITTLE是一家全球融資解決方案企業,主要為我們的設備和服務的銷售提供支持。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | % 改變 | | |
設備銷售 | | $ | 5 | | | $ | 6 | | | (16.7)% | | |
融資 | | 46 | | | 51 | | | (9.8)% | | |
其他售後收入 (1) | | 47 | | | 41 | | | 14.6% | | |
| | | | | | | | |
FITTLE 總收入 | | $ | 98 | | | $ | 98 | | | —% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) 其他售後收入包括續租和費用收入。
前瞻性陳述
本新聞稿以及管理層不時發表的其他書面或口頭聲明包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“目標”、“預測”、“驅動” 以及與我們、我們的業績和/或我們的技術相關的類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層當前的信念、假設和預期,並受許多因素的影響,這些因素可能導致實際業績存在重大差異。這些因素包括但不限於:全球宏觀經濟狀況,包括通貨膨脹、增長放緩或衰退、全球供應鏈延遲或中斷、更高的利率以及戰爭和其他衝突,包括當前的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突;我們在競爭環境中取得成功的能力,包括開發新產品和服務,保留現有產品和市場份額,以及面對客户偏好、技術和其他變化重新定位我們的業務,比如不斷變化的重返辦公室和混合辦公的趨勢;我們的客户、供應商和物流合作伙伴未能履行對我們的合同義務;我們吸引、培訓和留住關鍵人員的能力;我們的重塑相關的執行風險;由於網絡、惡意軟件或其他可能使我們面臨責任、訴訟、監管行動或損害我們聲譽的故意攻擊而導致我們的安全系統遭到入侵的風險;我們為我們的產品和服務獲得適當定價並維持的能力並改善我們的成本結構;變化在美國和我們開展業務的外國的經濟和政治條件、貿易保護措施、許可要求和税法方面;與政府實體簽訂的多年合同可能在合同期滿之前終止,如果我們不遵守此類合同的條款和適用法律,則可能對我們施加民事或刑事處罰和行政處罰;利率、借貸成本和信貸市場準入;與之相關的風險我們的債務;實施新的或漸進的貿易保護措施,例如關税和進出口限制;與我們的員工養老金和退休人員健康福利計劃相關的資金要求;外幣匯率的變化;我們的業務和產品可能不符合適用的全球監管要求的風險,特別是環境法規和指令以及反腐敗法;我們可能參與的訴訟和監管程序的結果;法律、法規、國際協議和其他限制温室氣體排放或與氣候變化有關的舉措以及氣候變化的物理影響;以及公司不時在證券交易委員會提交的文件中列出的其他因素,包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。公司希望這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,除非法律要求,否則不承諾在獲得更多信息後對其進行更新或修改。
非公認會計準則財務指標
我們根據公認會計原則(GAAP)報告了財務業績。此外,我們還使用下述非公認會計準則指標討論了我們的財務業績。我們認為,這些非公認會計準則指標使投資者能夠更好地瞭解我們業務的趨勢,並更好地瞭解和比較我們的業績。管理層定期在內部使用我們的補充性非公認會計準則財務指標來理解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理層在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。我們高管的薪酬部分取決於我們基於這些非公認會計準則指標的業務表現。因此,我們認為有必要調整根據公認會計原則確定的幾項申報金額,以排除某些項目的影響及其相關的所得税影響。
但是,應將這些非公認會計準則財務指標視為公司根據公認會計原則編制的業績的補充,而不是替代這些業績。我們的非公認會計準則財務指標不應孤立地考慮,也不能替代可比的公認會計準則指標,只能與根據公認會計原則編制的簡明合併財務報表一起閲讀。
下文列出了這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況,也載於www.xerox.com/investor上提供的2023年第三季度演示幻燈片。
調整後的收益指標
•調整後的淨收益和每股收益(EPS)
•調整後的有效税率
上述措施針對以下項目進行了調整:
重組及相關成本,淨額:重組及相關成本,淨額包括重組和資產減值費用,以及與我們的轉型計劃相關的成本,通常包含在重組和資產減值費用中的成本除外。重組包括主要與根據正式重組和裁員計劃向員工支付的遣散費和福利有關的成本。資產減值包括因我們的重組行動、退出業務或其他戰略業務變化而出售、放棄或過時的資產所產生的成本。我們的轉型計劃的額外成本主要與戰略行動和計劃的實施有關,包括第三方專業服務成本以及一次性增量成本。所有這些成本在金額和頻率方面可能有很大差異,具體取決於行動的性質以及業務需求的變化。因此,由於這種重大差異,我們將把這些費用排除在外,因為我們認為它們不能為我們當前或過去的運營業績提供有意義的見解,也不認為它們反映了我們預期的未來運營支出,因為此類費用預計將為我們的運營業績帶來未來的收益和節省。
無形資產的攤銷:無形資產的攤銷是由我們的收購活動推動的,與行業內其他公司相比,收購活動的規模、性質和時間可能因時期而異。無形資產的使用為我們在報告期內的收入做出了貢獻,也將為我們未來的收入做出貢獻。無形資產的攤銷將在未來一段時間內再次發生。
非服務退休相關成本:我們的固定福利養老金和退休人員健康成本包括受計劃資產和債務變化影響的幾個要素,這些要素主要由債務和股票市場的變化驅動,以及那些本質上主要是遺留性的、與不再為公司提供當前服務的員工(例如退休人員和前員工)相關的要素。這些要素包括(i)利息成本,(ii)計劃資產的預期回報,(iii)先前計劃修正案的攤銷,(iv)攤銷精算收益/虧損以及(v)任何計劃結算/削減的影響。因此,我們認為定期退休計劃成本中的這些要素超出了業務的運營業績或遺留成本,不一定代表當前或未來的現金流需求。這種方法與將這些成本歸類為其他淨額支出中的非業務費用相一致。調整後的收益將繼續包括我們的退休費用中的服務成本要素,這與當前的員工服務以及我們的固定繳款計劃的成本有關。
離散、不尋常或不常見的項目:鑑於這些項目是離散的、不尋常的或不常見的,以及它們對我們該期間業績與前期業績的可比性以及未來預期趨勢的影響,我們在適用時將其排除在外:
•商譽減值
•税收賠償-利潤
調整後的營業收入和利潤率
我們通過調整我們報告的税前收入(虧損)和利潤金額來計算和使用調整後的營業收入(虧損)和利潤率指標。除了作為調整後收益指標調整所列的成本和支出外,調整後的營業收入和利潤率還不包括其他支出淨額中的剩餘金額,這些費用主要是非融資利息支出和某些其他非運營成本和支出。我們排除這些金額是為了評估我們當前和過去的經營業績,並更好地瞭解我們業務的預期未來趨勢。
固定貨幣 (CC)
為了更好地瞭解我們的業務趨勢,我們認為調整收入以排除外幣兑換成美元變化的影響是有幫助的。我們將調整後的收入稱為 “固定貨幣”。這種影響是通過使用上一年度可比的貨幣折算率將本期活動折算成當地貨幣來計算的。這種影響是針對本位幣不是美元的所有國家/地區計算的。管理層認為,恆定貨幣衡量標準為投資者提供了對收入趨勢的另一種視角。貨幣影響可以確定為實際增長率和恆定貨幣增長率之間的差異。
自由現金流
為了更好地瞭解我們的業務趨勢,我們認為通過減去與資本支出相關的金額來調整運營現金流會很有幫助。管理層認為,這項措施使投資者可以從另一個角度看待超過再投資所需金額的經營活動產生的現金流。它衡量了我們為收購、分紅和股票回購提供資金的能力。
調整後淨收益和每股收益對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) | | 網 收入 | | 稀釋 EPS | | 網 (虧損)收入 | | 稀釋 EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已報告 (1) | | $ | 49 | | | $ | 0.28 | | | $ | (383) | | | $ | (2.48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽減值 | | — | | | | | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和相關成本,淨額 | | 10 | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無形資產的攤銷 | | 12 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與退休無關的費用 | | 4 | | | | | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
税收賠償-Conduent | | (7) | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整所得税 (2) | | 9 | | | | | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 | | $ | 77 | | | $ | 0.46 | | | $ | 33 | | | $ | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益計算中使用的優先股股息 (3) | | | | $ | 4 | | | | | $ | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益的加權平均份額 (3) | | | | 159 | | | | | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末全面攤薄的股份 (4) | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 歸屬於施樂控股的淨收益(虧損)和每股收益。2022年第三季度的淨虧損和每股收益包括3.95億美元或每股2.54美元的税後非現金商譽減值費用。
(2) 請參閲調整後的有效税率對賬。
(3) 在包括優先股分紅的時期內,計算攤薄後每股收益的平均股數不包括與我們的A系列可轉換優先股相關的700萬股。
(4) 截至2023年9月30日已發行普通股,加上用於計算2023年第三季度調整後攤薄後每股收益的潛在攤薄普通股。不包括與我們的A系列可轉換優先股相關的股票,這些優先股在2023年第三季度具有反攤薄作用。
調整後的有效税率對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 2023 | | 2022 |
(單位:百萬) | | 税前收入 | | 所得税支出 | | 有效税率 | | 税前(虧損)收入 | | 所得税支出 | | 有效税收 費率 |
已報告 (1) | | $ | 63 | | | $ | 15 | | | 23.8 | % | | $ | (380) | | | $ | 3 | | | (0.8) | % |
商譽減值 | | — | | | — | | | | | 412 | | | 17 | | | |
非公認會計準則調整 (2) | | 19 | | | (9) | | | | | 25 | | | 4 | | | |
已調整 (3) | | $ | 82 | | | $ | 6 | | | 7.3 | % | | $ | 57 | | | $ | 24 | | | 42.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_____________
(1)税前收入(虧損)和所得税支出。
(2) 有關詳情,請參閲調整後淨收益和每股收益對賬。
(3) 對調整後税前收入的税收影響是根據適用於ASC 740下申報的税前收入(虧損)的相同會計原則計算的,後者對結果採用年度有效税率法。
調整後的營業收入和利潤率對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 2023 | | 2022 |
(單位:百萬) | | 利潤 | | 收入 | | 利潤 | | (損失) 利潤 | | 收入 | | 利潤 |
已報告 (1) | | $ | 63 | | | $ | 1,652 | | | 3.8 | % | | $ | (380) | | | $ | 1,751 | | | (21.7) | % |
調整: | | | | | | | | | | | | |
商譽減值 | | — | | | | | | | 412 | | | | | |
重組和相關成本,淨額 | | 10 | | | | | | | 22 | | | | | |
無形資產的攤銷 | | 12 | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | | (17) | | | | | | | 1 | | | | | |
調整後 | | $ | 68 | | | $ | 1,652 | | | 4.1 | % | | $ | 65 | | | $ | 1,751 | | | 3.7 | % |
_____________
(1)税前收入(虧損)。
自由現金流對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 9月30日 | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
已報告 (1) | | $ | 124 | | | $ | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:資本支出 | | 12 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
自由現金流 | | $ | 112 | | | $ | (18) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 經營活動提供(用於)的淨現金。
指導
調整後的營業收入和利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 財年 |
(單位:百萬) | | | | | | | | 利潤 | | 收入 (CC) (2,3) | | 利潤 |
估計值 (1) | | | | | | | | ~ $125 | | ~ $7,000 | | ~ 1.8% |
調整: | | | | | | | | | | | | |
公園捐款 | | | | | | | | 132 | | | | | |
重組和相關成本,淨額 | | | | | | | | 65 | | | | | |
無形資產的攤銷 | | | | | | | | 40 | | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | 40 | | | | | |
已調整 (4) | | | | | | | | ~ $400 | | ~ $7,000 | | 5.5% - 6.0% |
_____________
(1) 税前收入和收入。
(2) 按固定貨幣計算,全年收入估計持平至較低的個位數。70億美元的收入反映了指導區間的中點。
(3) 有關固定貨幣的描述,請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分中的 “固定貨幣”。
(4) 調整後的税前收入反映了調整後的營業利潤率指導區間的中點。
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 財年 | | | | | | | | | | |
運營現金流 (1) | | 至少 650 美元 | | | | | | | | | | |
減去:資本支出 | | 50 | | | | | | | | | | | |
自由現金流 | | 至少 600 美元 | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 經營活動提供的淨現金。
附錄一
施樂控股公司
每股收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股數據除外,以千股為單位) | | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股基本收益(虧損): | | | | | | | | |
歸屬於施樂控股的淨收益(虧損) | | $ | 49 | | | $ | (383) | | | $ | 59 | | | $ | (443) | |
優先股的應計股息 | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股股東可獲得的調整後淨收益(虧損) | | $ | 45 | | | $ | (387) | | | $ | 48 | | | $ | (454) | |
已發行普通股的加權平均值 | | 157,132 | | | 155,697 | | | 156,914 | | | 155,799 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股基本收益(虧損) | | $ | 0.29 | | | $ | (2.48) | | | $ | 0.31 | | | $ | (2.91) | |
| | | | | | | | |
攤薄後每股收益(虧損): | | | | | | | | |
歸屬於施樂控股的淨收益(虧損) | | $ | 49 | | | $ | (383) | | | $ | 59 | | | $ | (443) | |
優先股的應計股息 | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股股東可獲得的調整後淨收益(虧損) | | $ | 45 | | | $ | (387) | | | $ | 48 | | | $ | (454) | |
已發行普通股的加權平均值 | | 157,132 | | | 155,697 | | | 156,914 | | | 155,799 | |
可發行的普通股涉及: | | | | | | | | |
股票期權 | | — | | | — | | | — | | | — | |
限制性股票和績效股 | | 1,761 | | | — | | | 1,305 | | | — | |
可轉換優先股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
調整後的加權平均已發行普通股 | | 158,893 | | | 155,697 | | | 158,219 | | | 155,799 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
攤薄後每股收益(虧損) | | $ | 0.28 | | | $ | (2.48) | | | $ | 0.30 | | | $ | (2.91) | |
| | | | | | | | |
以下證券未包括在攤薄後每股收益的計算中,因為它們要麼是應急發行股票,要麼是如果包括在內則具有反攤薄效應的股票: |
股票期權 | | 245 | | | 598 | | | 245 | | | 598 | |
限制性股票和績效股 | | 5,233 | | | 5,222 | | | 5,688 | | | 5,222 | |
可轉換優先股 | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | |
反稀釋證券總額 | | 12,220 | | | 12,562 | | | 12,675 | | | 12,562 | |
| | | | | | | | |
每股普通股分紅 | | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.75 | |
附錄二
施樂控股公司
可報告的細分市場
我們的可報告的細分市場符合我們管理業務和看待我們所服務的市場的方式。我們有兩個可報告的細分市場——印刷和其他板塊,以及融資(FITTLE)。我們的兩個應報告的細分市場是根據首席運營決策者(CODM)、我們的首席執行官(CEO)以及公司管理層為評估業務績效和分配資源而審查的信息確定的。
我們的印刷和其他部門包括銷售文件系統、耗材和技術服務以及管理服務。該細分市場還包括託管服務的交付,這些服務涉及一系列解決方案和服務,這些解決方案和服務可幫助我們的客户優化其打印和通信基礎設施,應用自動化和簡化來最大限度地提高生產力,並確保最高級別的安全性。該細分市場還包括IT服務和軟件。產品分組包括:
• “Entry”,包括主要為中小型工作組/工作組服務的A4設備和桌面打印機以及多功能設備。
• “中端產品”,包括通常為大型工作組/工作組環境提供服務的 A3 設備,以及為集中式打印中心、付費印刷和小批量生產印刷機構服務的輕質生產產品組中的產品。
• “高端”,包括生產印刷和出版系統,這些系統通常為圖形通信市場和大型企業的印刷中心提供服務。
客户範圍從中小型企業到大型企業。客户還包括圖形通信企業以及渠道合作伙伴,包括分銷商和經銷商。分部收入還包括我們FITTLE部門為獲得施樂產品提供租賃融資的專有權利而產生的佣金和其他款項。這些收入作為分部間收入的一部分列報,這些收入在合併收入中被扣除。
FITTLE部門提供全球租賃解決方案,目前通過捆綁租賃協議為直接渠道客户購買施樂設備提供融資,併為通過我們的間接渠道購買施樂解決方案的最終用户客户提供租賃融資。分部收入主要包括銷售類租賃(包括逐月延期)和租賃費的融資收入。分部收入還包括出售融資應收賬款的收益/虧損,包括佣金、標的設備剩餘銷售費用和服務費。
2022年12月,公司與HPS Investment Partners(HPS)的關聯公司簽訂了融資應收賬款融資協議,根據該協議,公司同意按月出售某些符合條件的融資應收賬款池,HPS同意按月購買某些符合條件的應收賬款池。在2023年第二季度,與HPS的融資應收賬款融資協議進行了修訂,以擴大有資格出售的融資應收賬款池,幷包括向HPS出售標的租賃設備。2023年第三季度,該公司與PEAC Solutions(HPS的子公司)達成協議,指定PEAC為美國獨立經銷商和經銷商網絡中非施樂設備的某些租賃和金融服務計劃的提供商。
地理銷售渠道
我們還運營一個矩陣組織,該組織以地域為重點,主要以 “走向市場”(GTM)銷售渠道為基礎從銷售角度進行組織,如下所示:
•美洲,包括我們在美國和加拿大以及墨西哥、巴西和中南美洲的銷售渠道。
•EMEA,包括我們在歐洲、中東、非洲和印度的銷售渠道。
•其他,包括特許權使用費和許可收入。
這些 GTM 銷售渠道旨在為包括融資在內的一系列客户提供我們的產品和服務。因此,我們將繼續提供與我們的主要GTM銷售渠道有關的信息,主要是與收入相關的信息。