附錄 10.1
信貸協議的第二修正案
截至2023年8月9日的信貸協議第二修正案(“第二修正案”),由塞拉尼斯公司、特拉華州的一家公司(“控股公司”)、塞拉尼斯美國控股有限責任公司、特拉華州有限責任公司(以下簡稱 “公司”)、本協議附屬擔保方美國銀行作為貸款人的行政代理人(以此身份為 “管理代理人”)(定義見下文)以及每個同意貸款人(定義如下)。
W IT N E S S S E T H:
鑑於 Holdings、公司、每家貸款機構(“貸款人”)和行政代理人已簽訂定期貸款信貸協議,該協議日期為2022年3月18日(經2023年2月21日的某些信貸協議第一修正案修訂),以及截至本協議之日不時修訂、重述、修改或補充的 “信貸協議”;本第二修正案中未另行定義,其含義與信貸協議中賦予的含義相同);和
鑑於根據信貸協議第10.01節,公司已要求貸款人同意修正本第二修正案中規定的信貸協議的某些條款,在滿足本修正案規定的條件的前提下,構成不少於所需貸款人和所需5年期貸款人的本協議貸款方(統稱為 “同意貸款人”)願意按照此處規定的條款這樣做;以及
鑑於公司聘請BofA Securities, Inc. 擔任本第二修正案所設想的交易的牽頭安排人(以此身份為 “第二修正案牽頭安排人”);
因此,現在,考慮到上述內容以及其他良好和有價值的對價,特此確認所有這些都已收到和充分,雙方特此同意如下:
第 1 節信貸協議的修訂。
(a) 特此對《信貸協議》第1.01節進行了修訂,按適當的字母順序插入了以下新定義:
“2025年票據” 是指該公司2025年到期的6.050%的票據。”
(b) 特此對《信貸協議》第1.01節中 “淨現金收益” 的定義進行修訂並全文重述如下:
“淨現金收益” 是指與控股公司或任何子公司的任何資金籌集相關的現金收益,扣除 (i) 律師費、投資銀行費用、會計師費、承保折扣和佣金以及與之相關的實際產生的其他費用和支出及税款,以及 (ii) 用於為2023年票據或2024年票據本金再融資的金額(如果有)或單獨扣除關於原本需要的任何五年期貸款的強制性預付款,2025 年筆記。”

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第 2 節:第二修正案的生效條件。當滿足以下先決條件後,本第二修正案將在該日期(“第二修正案生效日期”)生效:
(a) 管理代理人應已收到控股公司、公司、每家子公司擔保人和構成不少於所需貸款人和所需五年期貸款人的同意貸款人對本第二修正案的已執行對應方(可能包括傳真或其他電子傳輸);
(b) 自第二修正案生效之日起,(i) 不得存在任何違約或違約事件,也不得由本第二修正案所設想的交易引起;(ii) 信貸協議第五條和每份貸款文件中包含的陳述和保證在所有重大方面均應真實正確(前提是已經通過 “重要性” 或 “重大不利影響” 進行限定的陳述在所有方面均為真實和正確)截至第二修正案生效日期(不考慮任何較早的日期)信貸協議中提及);
(c) 管理代理人應已收到一份由控股公司負責官員簽署的證書,證明截至第二修正案生效之日,第2 (b) 節中的條件已得到滿足;
(d) 第二修正案牽頭安排人應已收到公司另行書面約定向該第二修正案牽頭安排人支付的所有費用;以及
(e) 在第二修正案生效日期之前開具的發票範圍內,行政代理人應已收到本第二修正案或信貸協議要求向行政代理人和第二修正案牽頭安排人償還的所有律師費用、收費和支出(如果行政代理人提出要求,則直接向該律師償還)。
在不限制信貸協議第9.03節最後一段規定的普遍性的前提下,為了確定對本協議第 2 節規定的條件的遵守情況,簽署本協議的每位貸款人應被視為已同意、批准或接受本協議要求的每份文件或其他事項或對貸款人表示同意、批准或接受或滿意,除非管理代理人已收到貸款人的通知第二修正案生效之前的貸款人具體説明其反對意見的日期。
第 3 部分:對信貸協議和其他貸款文件的引用和影響。
(a) 在第二修正案生效日期及之後,信貸協議中每次提及的 “本協議”、“本協議”、“本協議” 或提及信貸協議的類似詞語均指並指經第二修正案修訂的信貸協議。
(b) 經本第二修正案特別修訂的信貸協議以及其他每份貸款文件現在和將繼續具有全面效力和效力,特此在各方面予以批准和確認。
(c) 除非本修正案另有明確規定,否則本第二修正案的執行、交付和生效不得構成對任何貸款人或行政代理人在任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對任何貸款文件下任何條款、違約或違約事件的放棄。在第二修正案生效之日及之後,本第二修正案無論出於何種目的均應構成貸款文件。
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(d) 各貸款方特此明確承認並同意本第二修正案的條款,並重申,截至本修正案發佈之日,(i) 其作為當事方的每份貸款文件中包含的契約和協議,包括在本第二修正案生效後立即生效的契約和協議以及本修正案所設想的交易,以及 (ii) 其對擔保項下義務的擔保派對。本第二修正案的執行不得起到更新義務的作用。
第 4 部分。成本和費用。公司特此同意,根據信貸協議第10.04節,向行政代理人和第二修正案牽頭安排人分別償還與第二修正案牽頭安排人有關的合理且有據可查的自付費用(對於第二修正案牽頭安排人而言,就好像該節中提及的安排人是指第二修正案牽頭安排人一樣,在細節中比照提及第二修正案牽頭安排人一樣)。
第 5 部分。同行。本第二修正案可以採用電子記錄的形式,可以使用電子簽名(包括但不限於傳真和.pdf)執行,應被視為原件,具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性。第二修正案可以在必要或方便的情況下在任意數量的對應方中執行,包括紙質和電子對應方,但所有此類對應方都是同一個協議。為避免疑問,本款規定的授權可能包括但不限於管理代理人使用或接受已轉換為電子形式(例如掃描成PDF格式)的手工簽名的紙質通信,或轉換為另一種格式的電子簽名通信,用於傳輸、交付和/或保留。儘管本協議中有任何相反的規定,但除非行政代理人根據其批准的程序明確同意,否則管理代理人沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名;此外,在不限制上述規定的前提下,(a) 在管理代理人同意接受此類電子簽名的範圍內,管理代理人有權在無需進一步核實的情況下依賴任何此類電子簽名,以及 (b) 應行政代理人的要求行政代理人任何電子簽名後都應立即附上手動簽名的原始簽名。出於本文的目的,“電子記錄” 和 “電子簽名” 應具有美國法典第15篇第7006節分別賦予的含義,因為它們可能會不時修改。
第 6 節。第二修正案首席安排人。第9.08和10.16節的條款和規定以提及方式納入此處,就好像此處全部規定一樣,並應比照適用於本修正案,以利於第二修正案牽頭安排人(就好像這些章節中提及的安排人是指第二修正案牽頭安排人一樣)。
第 7 節。標題。此處包含章節標題僅為便於參考,不影響本第二修正案的解釋。
第 8 節。雜項。本協議各方特此同意,信貸協議的第10.12、10.14和10.15節經適當修改後以提及方式納入此處,對本第二修正案具有與本修正案最初規定的相同的效力和效力。
[簽名頁面如下]
3


截至上文第一份起草日期,本協議各方已促使第二修正案由獲得正式授權的各自官員執行,以昭信守。


塞拉尼斯公司,as Holdings
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管

塞拉尼斯美國控股有限責任公司,即本公司
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


塞拉尼斯美洲有限責任公司,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


塞拉尼斯醋酸鹽有限責任公司,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


塞拉尼斯化學有限公司,作為
子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


CNA HOLDINGS LLC,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


塞拉尼斯國際公司,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


CELTRAN, INC.,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


KEP 美洲工程塑料有限責任公司作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


TICONA FORTRON INC.,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


TICONA POLYMERS, INC.,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


TICONA LLC,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


塞拉尼斯全球搬遷有限責任公司,作為子公司擔保人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


塞拉尼斯有限公司,作為子公司擔保人
來自:塞拉尼斯國際公司,其普通合夥人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管


塞拉尼斯銷售美國有限公司,作為子公司擔保人
來自:塞拉尼斯國際公司,其普通合夥人
來自:/s/ Dmitry Buriko
姓名:Dmitry Buriko
職務:副總裁兼財務主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


北卡羅來納州美國銀行作為同意貸款人
來自:/s/ Bettina Buss
姓名:貝蒂娜巴斯
標題:導演
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


北美國家銀行作為同意貸款人
來自:/s/ 亞歷山大·喬德里
姓名:亞歷山大·喬德里
職位:副總統
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


TRUIST BANK,作為同意貸款人
來自:/s/ 伊琳娜·科洛斯
姓名:伊琳娜·科洛斯
職位:副總統
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


美國銀行全國協會,作為同意貸款人
來自:/s/ 詹姆斯奧斯汀
姓名:詹姆斯·奧斯汀
職務:高級副總裁
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


多倫多道明銀行紐約分行作為同意貸款人
來自:/s/ Mike Tkach
姓名:邁克·特卡奇
標題:授權簽字人
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


德意志銀行股份公司紐約分行作為同意貸款人
來自:/s/ 鍾安妮
姓名:鍾安妮
職務:董事總經理
來自://Marko Lukin
姓名:Marko Lukin
職位:副總統
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


北卡羅來納州摩根大通銀行作為同意貸款人
來自:/s/ 詹姆斯·申德
姓名:詹姆斯·申德
職務:執行董事
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


三菱日聯銀行有限公司,作為同意貸款人
來自:/s/ 豪爾赫·喬治加洛斯
姓名:豪爾赫·喬治加洛斯
標題:導演
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


聯合信貸銀行股份公司紐約分行作為同意貸款人
來自:/s/ Fabio Della Malva
姓名:Fabio Della Malva
職務:董事總經理
來自:/s/ Gaia Ceriali
姓名:Gaia Ceriali
標題:助理
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


南卡羅來納州薩瓦德爾銀行邁阿密分行作為同意貸款人
來自:/s/恩裏克·卡斯蒂略
姓名:恩裏克·卡斯蒂略
職位:企業銀行業務主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


美國高盛銀行,作為同意貸款人
來自:/s/Neal Osborn
姓名:尼爾·奧斯本
標題:授權簽字人
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


北卡羅來納州桑坦德銀行作為同意貸款人
來自:/s/ 詹妮弗·貝迪安
姓名:詹妮弗·貝迪安
職務:高級副總裁
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


渣打銀行,作為同意貸款人
來自:/s/ 鮑威爾·羅賓遜
姓名:鮑威爾·羅賓遜
職位:融資解決方案區域主管
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


作為同意貸款人的第一獨立銀行
來自:/s/ 安德魯·哈珀
姓名:安德魯哈珀
職務:首席信貸官
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]


已確認:

北卡羅來納州美國銀行作為
行政代理
來自:/s/ Bettina Buss
姓名:貝蒂娜巴斯
標題:導演
[第二修正案簽名頁(定期貸款)]