附錄 4.2

TARGA 資源公司，

作為發行人，

本協議的各附屬擔保方，

作為附屬擔保人，

和

美國銀行信託公司、全國協會、

作為受託人

第七份 補充契約

截至 2023 年 11 月 9 日

到

截至 2022 年 4 月 6 日 的契約

6.150% 2029年到期的優先票據

6.500% 2034 年到期的優先票據

目錄

					頁面
第 I 條定義					1
第 1.1 節		一般來説			1
第 1.2 節		某些術語的定義			2
第二條《説明》的一般條款					3
第 2.1 節		表單。			3
第 2.2 節		本金和利息的所有權、金額和支付			4
第 2.3 節		轉賬和交換			5
第三條擔保；未來的附屬擔保					5
第 3.1 節		擔保			5
第 3.2 節		未來的子公司擔保人			5
第四條兑換					6
第 4.1 節		可選兑換 2029 年票據			6
第 4.2 節		可選兑換 2034 年票據			6
第 4.3 節		一般可選兑換			7
第 4.4 節		不強制兑換			7
第五條雜項規定					7
第 5.1 節		批准基本契約			7
第 5.2 節		受託人對演奏不承擔任何責任			7
第 5.3 節		目錄、標題等			8
第 5.4 節		對應原件			8
第 5.5 節		適用法律			8

i

第七份補充契約日期為2023年11月9日（ 第七份補充契約），屬於特拉華州的一家公司Targa Resources Corp.（發行人）、本文簽名頁上被確定為子公司擔保人的各方（統稱為子公司擔保人）以及作為受託人的美國銀行信託公司、全國銀行協會（下稱 “受託人”）。

鑑於發行人、其中指定的子公司擔保人和受託人迄今已簽署並交付了日期為2022年4月6日的 份契約（基礎契約以及經本第七份補充契約補充的契約），規定發行人不時向其發行債券、票據、債券或其他負債證據以一個或多個系列發行，本金金額不受限制（債務證券），並由其中一個或多個發行人對債務證券的擔保（ 擔保）子公司擔保人；

鑑於發行人已正式授權 ，並希望促成根據基本契約和本第七份補充契約設立兩個新的債務證券系列，其名稱如下：2029年到期的6.150％優先票據（2029年票據）和2034年到期的6.500％優先票據（2034年票據以及與2029年票據一起發行的票據）；

鑑於《基本契約》第2.01和2.03節允許執行其補充契約，以確立任何系列債務證券的 形式和條款；

鑑於根據基本契約第9.01（h）節， 發行人已要求受託人參與本第七份補充契約的執行，以確定票據的形式和條款；以及

鑑於已採取一切必要措施使票據由發行人簽訂和交付、經過身份驗證 並由受託人根據本協議和根據基礎契約交付並由發行人正式簽發的票據，以及發行人正式發行票據時子公司擔保人擔保，分別履行發行人和子公司 擔保人的有效義務，並簽訂本第七份補充契約發行人和子公司擔保人的有效協議，可根據其條款強制執行。

因此，現在，發行人、子公司擔保人和受託人特此同意，以下條款應 補充基礎契約：

第一條

定義

第 1.1 節一般而言。

(a) 此處使用但未另行定義的大寫術語應與 基本契約中賦予的相應含義相同。

(b) 基本契約中規定的解釋規則應在此適用，就好像此處全文規定 一樣。

1

第 1.2 節某些術語的定義。

就本第七份補充契約的所有目的而言，除非另有明確規定或除非上下文 另有要求，否則以下術語應具有以下各自的含義：

2029 年利息支付 日期應具有第 2.2 (a) 節中為該術語指定的含義。

2034 年利息 付款日期應具有第 2.2 (b) 節中為該術語指定的含義。

2029 Notes 票面看漲日期指2029年2月1日。

2034 Notes Par 看漲日期表示 2033 年 12 月 30 日。

賬目記錄的含義應與 第 2.1 節中為該術語指定的含義相同。

2029 年原始票據的含義應與 第 2.2 (a) 節中為該術語指定的含義相同。

2034 年原始票據的含義應與 第 2.2 (b) 節中為該術語指定的含義相同。

就2029年票據和2034年票據而言，面值看漲日期分別指2029年票據面值看漲日期和2034年票據面值看漲日期。

美國國債利率 是指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期：

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國 政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率在聯邦理事會發布的最新統計稿中確定 儲備系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何繼任者名稱）或出版物） （H.15），標題為美國政府證券國庫固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時， 發行人應酌情選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於要贖回的票據從贖回日到適用面值到期日的期限（ 剩餘年限）；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘期限的美國國債固定到期日，則兩者產生一個與美國國債常數對應的收益率 H.15 的到期日立即小於 H.15 的固定到期日收益率 立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率將結果四捨五入至小數點後三位以直線方式插值至適用的面值看漲日 ；或者（3）如果H.15的國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則單一國債固定到期日收益率在H.15上最接近剩餘壽命 。就本段而言，適用的美國國債固定到期日或H.15的到期日應被視為等於該美國國債常數 自贖回之日起到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

2

如果在贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 或任何 繼任者名稱或出版物不再公佈，則發行人應根據美國國債兑換日之前的第二個工作日 到期日或到期日最接近的紐約時間上午 11:00 的半年等值收益率計算美國國債利率 Par Call 日期（如適用）。如果沒有美國國債在適用的票面看漲日 日期到期，但有兩種或更多美國國債的到期日與適用的票面看漲日相等，一種到期日早於適用的票面看漲日，另一種到期日在 適用的票面看漲日之後，則發行人應選擇到期日早於適用的面值看漲期的美國國債。如果有兩個或兩個以上的美國國債在適用的面值贖回日到期，或者 兩種或更多符合前一句標準的美國國債，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價，從這兩種或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值 的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時， 適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入到 小數點後三位。

第二條

票據的一般條款

第 2.1 節表格。

2029年票據和2034年票據以及受託人認證證書基本上應分別採用本第七補充契約的 附錄A-1和附錄A-2的形式，特此將其納入本第七份補充契約。票據中包含的條款和 條款應構成本第七份補充契約的一部分，並在適用範圍內，發行人、子公司擔保人和受託人通過執行和交付 本第七份補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。

每個系列 票據應在最初發行時以基礎契約（賬面記賬票據）中設想的一種或多種全球債務證券的形式整體發行。每張賬面記賬票據應代表其中規定的未償還的 票據，並應規定該票據代表不時背書的未償還票據的本金總額，因此所代表的未償票據的本金總額可酌情減少或增加 ，以反映交易所和贖回。

發行人最初 指定存託信託公司作為賬面記賬票據的存託人。

3

第 2.2 節本金和利息的標題、金額和支付。

(a) 2029年票據的標題應指定為2029年到期的6.150％優先票據。受託管理人 應驗證並交付（i）本金總額為1億美元的2029年票據（2029年原始票據），以及（ii）在本文發行之日之後不時發行的2029年原始 票據，其本金金額為可以在本句中描述的發行人命令中指定，在每種情況下，都以發行人命令為準、交付該命令並使對方滿意 基本契約第2.04節的規定。此類發行人令應具體説明需要認證的2029年票據的金額、2029年票據最初發行的認證日期以及初始 持有人的姓名。就契約的所有目的而言，2029年原始票據和根據本第2.2（a）條發行和認證的任何其他2029年票據均構成單一系列債務證券。

每張2029年票據的本金應在2029年3月1日支付。每張2029年票據應從最初發行日期 起或最近支付利息之日起按每年6.150％的固定利率計息。2029年票據的利息支付日期為每年的3月1日和9月1日（ 2029年利息支付日期），從2024年3月1日開始。2029年任何利息支付日2029年票據的應付利息的常規記錄日期應為2月15日和8月15日（視情況而定）， 在該2029年利息支付日之前的下一天。

在任何2029年利息支付日或到期日的 2029 年票據的本金、溢價（如果有）和利息的支付將在紐約時間上午 11:00 之前支付給付款代理人，除非該日期不是工作日，否則在 哪種情況下 (x) 此類款項將由付款代理人支付紐約時間上午 11:00，下一個工作日，並且 (y) 只要第 (x) 條得到滿足，則應付的利息 不產生利息2029 年利息支付日期自該2029年起和之後的利息支付日期和付款日期。此後，付款代理人將盡快向存管機構支付此類款項。

(b) 2034年票據的標題應被指定為2034年到期的6.500％優先票據。 應 驗證並交付（i）本金總額為1億美元的2034年票據（2034年原始票據），以及（ii）本金之日後不時發行的2034年票據 可以在本句中描述的《發行人令》中指定，在每種情況下，都以發行人命令為準、交付該命令並使對方滿意 基本契約第2.04節的規定。此類發行人令應具體説明需要認證的2034年票據的金額、2034年票據最初發行的認證日期以及初始 持有人或多名持有人的姓名。就契約的所有目的而言，2034年原始票據和根據本第2.2（b）條發行和認證的任何其他2034年票據均構成單一系列債務證券。

4

每張2034年票據的本金應在2034年3月30日支付。每張2034年票據應從最初發行之日起或最近支付利息之日起按每年6.500％的固定利率計息。2034年票據的利息支付日期為每年 的3月30日和9月30日（2034年利息支付日期），從2024年3月30日開始。2034年票據在任何2034年利息支付日應付利息的常規記錄日期應為2034年利息支付日之前的3月15日和9月15日（視情況而定）。

將在2034年任何利息支付日或到期日之前向付款代理人支付代表賬面記賬票據的2034票據的 本金、溢價（如果有）和利息，除非 該日期為非工作日，在這種情況下 (x) 此類款項將由付款代理人支付紐約時間下一個工作日上午 11:00，並且 (y) 只要 條款得到滿足，該等應付利息金額就不會產生利息2034 年利息支付日期自該2034年起和之後的利息支付日期和付款日期。此後，付款代理人將盡快向存管機構支付 筆此類款項。

第 2.3 節轉移和交換。

根據基礎契約第2.17節和第七份補充契約第二條以及存管機構相關規則和程序，賬面記賬面票據或其中的實益權益的轉讓和交換應通過存管機構作為 Global Debt Securities 進行。

第三條

擔保； 未來子公司擔保

第 3.1 節保證。

根據基本契約第十條，子公司擔保人將在 無擔保、無從屬關係的基礎上為票據提供充分、無條件和絕對的擔保。此類擔保應以每份附屬擔保對契約或其補充協議的執行為證，並且不需要 在票據上註明此類擔保來證明這些擔保。擔保受基本契約第十條所有規定的約束，包括其中的免責條款。

第 3.2 節未來子公司擔保人。

如果發行人的任何子公司當時不是子公司擔保人在 信貸協議下為發行人的任何義務提供擔保，則發行人應促使該子公司在根據信貸協議為此類債務提供擔保後的六十 (60) 天內簽署並向受託人交付補充契約，根據該契約，該 子公司將為發行人對票據和契約規定的義務提供擔保。

5

第四條

贖回

第 4.1 節 2029 年票據的可選兑換。

(a) 在2029年票據面值贖回日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或 部分贖回2029年票據，贖回價格等於以下兩者中較高者：

(1) (A) 按美國國債利率每半年（假設360天，包括十二個30天月份）按美國國債利率折現至贖回日（假設2029年票據面值為2029年票據面值到期日）的剩餘定期本金和利息的現值總和 ，再加上25個基點減去贖回日的應計利息（B）；以及

(2) 2029年票據本金的100％待贖回，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

(b) 在2029年票據面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地以 全部或部分贖回2029年票據，贖回價格等於正在贖回的2029年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息的100％。

(c) 上述每項贖回價格均受持有人在相關記錄日獲得 在相關利息支付日到期的利息的權利。

第 4.2 節 2034 年票據的可選兑換。

(a) 在2034年票據面值贖回日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2034年票據，贖回價格等於以下兩者中較高者：

(1) (A) 按美國國債利率每半年（假設為期360天，包括十二個30天月份）按美國國債利率扣除30個基點減去贖回日應計利息（假設2034年票據面值到期日）的剩餘定期本金和利息的現值之和（假設2034年票據面值到期）；以及

(2) 待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

6

(b) 在2034年票據面值贖回日當天或之後，發行人可以 隨時不時地全部或部分贖回2034年票據，贖回價格等於正在贖回的2034年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

(c) 上述每項贖回價格均受持有人在相關記錄日獲得 在相關利息支付日到期的利息的權利。

第 4.3 節一般可選兑換。

(a) 除上述規定外，票據的任何兑換均應根據基本契約第 III 條的規定進行。發行人應不遲於贖回日期以書面形式向受託人證明實際贖回價格（如適用），以及作為附錄A-1或 附錄A-2所附票據形式的第5段（如適用）計算得出。

(b) 發行人在確定任何 贖回的贖回價格方面的行動和決定應具有決定性，對所有目的均具有約束力，除非存在明顯錯誤。受託人不負責計算贖回價格。

第 4.4 節沒有強制性贖回。

發行人無需就票據進行強制性贖回或償債基金付款， 也沒有義務根據持有人選擇回購任何票據。

第五條

雜項規定

第 5.1 節《基本契約的批准》。

經本第七份補充契約補充的基本契約在所有方面均已獲得批准和確認， 按照本協議和其中規定的方式和範圍，本第七份補充契約應被視為基本契約的一部分。

第 5.2 節受託人對演奏不承擔任何責任。

本文和附註中包含的敍述，除受託人認證證書外， 應視為發行人和子公司擔保人的陳述，受託人對這些陳述的正確性不承擔任何責任。受託人對本第七份 補充契約或票據的有效性或充分性不作任何陳述。

7

第 5.3 節目錄、標題等

本第七份補充契約條款和章節的目錄和標題僅為 方便參考，不應被視為本協議的一部分，也不得以任何方式修改或限制本協議的任何條款或條款。

第 5.4 節對應原件。

雙方可以簽署本第七份補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本均為原件，但是 所有這些副本共同代表相同的協議。

第 5.5 節適用法律。

第七份補充契約和票據應受紐約州 法律管轄和解釋。

（簽名頁如下）

8

為此，本協議各方已促成本第七份補充 契約自上述第一天和第一年起正式執行，以昭信守。

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

第七份補充契約的簽名頁

附錄 A-1

註釋的形式

[ 安全面孔]

[除非該證書由存託信託公司（DTC）{BR}（紐約州水街55號，紐約10041）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC {BR} 授權代表可能要求的其他名稱（任何款項均支付給 CEDE & CO.或DTC授權代表可能要求的其他實體），由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益，因此任何人以有價或其他方式向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不當行為。]^*

[本全球證券的轉讓應僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或 此類繼任者被提名人的全部轉讓，而本全球證券部分股份的轉讓應僅限於根據本文所述契約中規定的限制進行的轉讓。]*

沒有。		$
		CUSIP：87612G AE1 ISIN：US87612GAE17

TARGA 資源公司

2029 年到期的優先票據為 6.150%

特拉華州的一家公司TARGA RESOURCES CORP.（發行人，該術語包括下文所述 契約下的任何繼任者），特此承諾向______________或其註冊受讓人支付________美元（$________）的本金， [或所附的 全球安全增減表中顯示的更大或更低的本金金額]^*，2029年3月1日，以付款時的美利堅合眾國硬幣和貨幣為法定貨幣，用於支付公共和私人債務，並按每年3月1日和9月1日的年利率支付利息，支付給該證券在營業結束時以其名義註冊的人，該利息應為該利息的記錄日期 日，該日期應為前一日期分別為2月15日和8月15日（均為常規記錄日期），自2024年3月1日起支付。

*	將包含在入書筆記中。

A-1-1

請參閲 中規定的本安全措施的更多條款，反之亦然。無論出於何種目的，此類進一步規定都應具有與本處全面規定的相同效力。

本證券中列出的圖例中的陳述是本證券條款不可分割的一部分，本證券的持有人接受此聲明 即同意受每份此類圖例中規定的條款和規定的約束和約束。

本證券針對一系列初始本金總額為1,000,000,000美元的債務證券發行，這些債務證券被指定為發行人2029年到期的6.150％的優先票據，受截至2022年4月6日的契約（基礎契約）的管轄，該契約由發行人、其子公司擔保人 當事方（統稱為子公司擔保人）和美國銀行正式簽署和交付信託公司，全國協會，作為受託人（受託人），經截至 11月9日的第七份補充契約的補充，2023（第七份補充契約，連同基本契約，即契約），由發行人、子公司擔保人和受託人正式簽署。契約 的條款以引用方式納入此處。該證券在所有方面均有權獲得與契約下的最終債務證券相同的收益。

如果契約中的任何條款限制、符合契約中必須包含在契約中的任何其他條款或根據經修訂的1939年《信託契約法》（TIA）的規定被視為適用於契約的條款，則以該必要條款為準。

在受託人根據契約手動簽署此處的受託人認證證書 之前，該證券無效或出於任何目的成為強制性證券。

A-1-2

為此，發行人促使本票據正式執行 ，以昭信守。

註明日期：

受託人認證證書：

這是上述契約中提及的該系列中指定的債務證券之一。

美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人
來自：
		授權簽字人

A-1-3

[安全的反面]

TARGA 資源公司

2029 年到期的優先票據為 6.150%

本證券是經正式授權發行的發行人債券、票據或其他債務證據（下文所述系列）（ 債務證券）之一，全部根據契約發行或將根據契約發行，特此提及契約描述受託人、發行人、子公司在該契約下的權利、權利限制、義務、 責任和豁免擔保人和債務證券持有人。債務證券可以分成一個或多個系列發行，不同系列的發行本金總額可能各不相同，可能在不同的時間到期，可能以不同的利率收取利息（如果有），可能會受到不同的下沉、購買或類似基金（如果有）的約束，也可能按契約中的規定而有所不同。該證券是 系列之一，被指定為發行人2029年到期的6.150％優先票據，初始本金總額為1,000,000,000美元（證券和每種證券）。

1.

利息.

發行人承諾按每年6.150％的利率支付該證券本金的利息。

從2024年3月1日開始，發行人將在每年的3月1日和9月1日（每個此類日期為 利息支付日）每半年支付利息。證券的利息將從最近一次支付利息的日期開始計算，或者，如果證券尚未支付利息，則從 2023 年 11 月 9 日起累計。利息將根據包括十二個30天月份在內的360天年度計算。發行人應不時按要求支付逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）以及逾期本金和保費（如果有）的利息（包括根據任何適用的破產法提起的任何 訴訟中的申請後利息），在每種情況下 在合法的範圍內。

2.

付款方式.

除非契約中另有規定，否則發行人應在利息支付日之前的正常記錄日營業結束時向註冊的 持有人支付證券的利息。發行人應支付美利堅合眾國此類硬幣或貨幣的本金、溢價（如果有）和利息，在 付款時應是償還公共和私人債務的法定貨幣。全球證券的付款（包括本金、保費（如果有）和利息）將通過電匯將即時可用資金電匯至存管機構指定的賬户 。證券的付款將以最終形式（包括本金、溢價（如果有的話）和利息）在受託管理人的公司信託辦公室中為此目的設立的發行人辦公室或機構支付，或者，根據發行人的選擇，利息可以通過在相關記錄日期郵寄給持有人的支票支付，地址在註冊處保存的持有人名冊中規定的地址，也可以由發行人選擇 持有人，最終形式的證券利息將通過電匯方式支付資金可立即存入在美國開設的任何賬户，前提是該持有人已申請此類付款方式並及時向付款代理提供了 電匯指示。持有人必須將該證券交給付款代理人以收取本金。

A-1-4

3.

付款代理和註冊商.

最初，美國銀行信託公司、全國協會將擔任付款代理和註冊商。發行人可以在通知受託人和持有人後隨時更改任何 付款代理人或註冊商。發行人可以充當付款代理。

4.

契約.

本證券是發行人正式授權發行的債務證券之一，將在契約下分一個或多個系列 發行。

除非此處另有定義，否則此處的大寫術語按契約中的定義使用。證券的 條款包括基本契約中規定的條款、在基本契約簽訂之日生效的、參照TIA構成契約一部分的條款，以及第七份補充契約中規定的條款。 證券受所有這些條款的約束，證券持有人被轉介至基本契約、第七份補充契約和TIA以獲取其聲明。該系列的證券是 發行人的一般無抵押債務，最初發行的本金總額為1,000,000,000美元； 但是，前提是，即根據第七份補充契約的規定，此類系列的授權本金總額可以不時增加。

5.

可選兑換.

(a) 在2029年票據面值贖回日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分 贖回證券，贖回價格等於以下兩者中較高者：

(1) (A) 按美國國債利率按半年期（假設證券在2029年票據票面收回日到期）按美國國債利率折現的剩餘定期本金和利息的現值之和 ，再加上25個基點減去贖回日的應計利息（B）；以及

(2) 待贖回證券本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

(b) 在2029年票據面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地以 贖回全部或部分證券，贖回價格等於所贖回證券本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

A-1-5

(c) 上述贖回價格受持有人在相關記錄日 有權獲得相關利息支付日到期的利息的約束。

6.

強制兑換。

不得要求發行人對證券進行強制性贖回或償債基金付款，也不得要求發行人根據持有人的選擇回購這些證券。

7.	面值；轉賬；交易所.

證券將以註冊形式發行，不含息票，面額為2,000美元，超出該面額的整數倍數為 1,000美元。持有人可以根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外，註冊商可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付 法律要求或契約允許的任何税款和費用。

8.

被視為所有者的人.

無論出於何種目的，證券的註冊持有人均可被視為其所有者。

9.

修正；補充；豁免.

除某些例外情況外，經受影響系列當時未償還票據本金佔多數的持有人同意，可以對契約進行修改或補充，任何現有的違約事件或對任何條款的合規行為均可免除 。未經任何證券持有人的同意，證券各方可以修改或補充 契約，以糾正任何模糊或遺漏，糾正任何缺陷或不一致之處，或進行不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的任何其他更改。 本證券持有人的任何此類同意或豁免（除非按契約中規定被撤銷）均為決定性同意或豁免，並對該持有人以及本證券和任何可能作為交換或替代本證券而發行的任何證券的未來持有人和所有者具有約束力， ，無論該同意或豁免是否在本證券或其他證券上作了任何註釋。

10.

違約和補救措施.

與發行人有關的某些破產或破產事件是違約事件，這將導致證券的本金 金額及其任何應計和未付利息在該類違約事件發生後立即到期並應支付。如果與證券有關的任何其他違約事件發生並持續 ，則在每種情況下，受託人或未償還證券本金總額不少於25％的持有人均可宣佈所有證券的本金及其任何應計和未付的 利息將按照契約中規定的方式和效力立即到期支付。但是，儘管有前一句的規定，但如果在宣佈加速償還債務後的任何時候，未償還證券本金 多數的持有人可以通過書面通知受託人撤銷該聲明，如果撤銷不會與具有 管轄權的法院的任何判決或法令相牴觸（如果有），則撤銷其後果

A-1-6

與證券有關的現有違約事件， 除未支付本金、溢價（如果有）或僅因加速申報而到期的利息外， 應已得到糾正或免除。此類撤銷不得影響隨後的任何違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。除非 契約中另有規定，否則證券持有人不得執行契約或證券。在執行契約或證券之前，受託人可以要求提供令其滿意的賠償或擔保。在遵守某些限制的前提下，當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人可以指示受託人行使任何信託或權力。

11.	受託人與發行人的交易.

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向發行人或其關聯公司提供貸款、接受存款併為發行人或其關聯公司提供 服務，也可以以其他方式與發行人或其關聯公司打交道，就好像不是受託人一樣。

12.

身份驗證.

在受託人在本證券另一側簽署認證證書之前，本證券才會生效。

13.

縮寫和定義術語.

證券持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如：TEN COM（共同租户）、 TEN ENT（全體租户）、JT TEN（擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、CUST（託管人）和U/G/M/A（未成年人統一禮物法）。

14.

CUSIP 號碼.

根據統一證券識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便證券持有人，發行人已要求在證券上印刷 CUSIP編號。對於證券上印製的此類號碼的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別號碼 。

15.

絕對義務.

此處對契約的任何提及以及本證券或契約的任何條款均不得改變或削弱發行人的義務 ，該義務是絕對和無條件的，即以相應的方式、時間、利率和硬幣或貨幣支付本證券的本金、溢價（如果有）和利息。

16.

適用法律.

本安全應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。

A-1-7

17.

擔保.

根據基本 契約第十條的規定，證券由子公司擔保人全額無條件擔保。

發行人應根據書面要求免費向任何持有人提供契約副本。 可以向：

塔爾加資源公司

路易斯安那街 811 號，2100 套房

得克薩斯州休斯頓 77002

收件人：首席財務官

A-1-8

縮寫

在本儀器正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其解釋為 是根據適用的法律或法規全文寫出來的：

TEN COM-作為共同租户		UNIF GIFT MINACT-（Cust.）
TEN ENT — 作為全部租户		監護人：（未成年人）
JT TEN-作為擁有生存權的共同租户，而不是作為租户		根據普通的《未成年人統一禮物法》（州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

分配

對於收到的價值 ，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

請輸入社會保障或其他內容

識別受讓人的號碼

請打印或鍵入姓名和地址 ，包括受讓人的郵政郵政編碼：

Inside Security 及其相關的所有權利，特此不可撤銷地構成並指定在 發行人賬簿上轉讓該證券，並在該場所擁有全部替代權。

日期：

簽名：

A-1-9

增加或減少的時間表

在全球安全中^*

此全球安全已增加或減少了以下內容：

的日期 交換		的金額 減少了 校長 這個的金額 全球安全		的金額 增加 校長 這個的金額 全球安全		校長 這個金額 全球 安全 關注這樣 減少（或 增加）		的簽名 已授權 警官 受託人或 保管人

*	將包含在入書筆記中。

A-1-10

附錄 A-2

註釋的形式

[ 安全面孔]

[除非該證書由存託信託公司 {BR} (DTC)（紐約州水街55號，紐約10041）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC 的授權代表可能要求提供的其他名稱（任何款項均向 CEDE & CO. 支付或DTC授權代表可能要求的其他實體）， 或向任何人進行任何以有價或其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不當行為，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。]^*

[本全球證券的轉讓應僅限於向DTC的被提名人或其 繼任者或此類繼任者被提名人的全部轉讓，而本全球證券部分的轉讓應僅限於根據本文所述契約中規定的限制進行的轉讓。]*

沒有。		$
		CUSIP：87612G AF8 ISIN：US87612GAF81

TARGA 資源公司

2034 年到期的優先票據為 6.500%

特拉華州的一家公司TARGA RESOURCES CORP.（發行人，該術語包括下文所述 契約下的任何繼任者），特此承諾就收到的價值向_________________或其註冊受讓人支付___________美元（__________美元）的本金， [或隨附的 全球安全增減表中顯示的本金金額大於或小於]^*，2034年3月30日，以支付時的美利堅合眾國硬幣和貨幣為合法貨幣 ，用於償還公共和私人債務，並按每年3月30日和9月30日按6.500％的年利率支付該證券的利息 營業結束時 在該利息的記錄日期（應為前一日）分別為3月15日和9月15日（均為常規記錄日期），從2024年3月30日開始支付。

*	將包含在入書筆記中。

A-2-1

請參閲 中規定的本安全措施的更多條款，反之亦然。無論出於何種目的，此類進一步規定都應具有與本處全面規定的相同效力。

本證券中列出的圖例中的陳述是本證券條款不可分割的一部分，本證券的持有人接受此聲明 即同意受每份此類圖例中規定的條款和規定的約束和約束。

本證券針對一系列初始本金總額為1,000,000,000美元的債務證券發行，這些債務證券被指定為發行人2034年到期的6.500％優先票據，受截至2022年4月6日的契約（基礎契約）的管轄，該契約由發行人、其子公司擔保人 當事方（統稱為子公司擔保人）和美國銀行正式簽署和交付信託公司，全國協會，作為受託人（受託人），經截至 11月9日的第七份補充契約的補充，2023（第七份補充契約，連同基本契約，即契約），由發行人、子公司擔保人和受託人正式簽署。契約 的條款以引用方式納入此處。該證券在所有方面均有權獲得與契約下的最終債務證券相同的收益。

如果契約中的任何條款限制、符合契約中必須包含在契約中的任何其他條款或根據經修訂的1939年《信託契約法》（TIA）的規定被視為適用於契約的條款，則以該必要條款為準。

在受託人根據契約手動簽署此處的受託人認證證書 之前，該證券無效或出於任何目的成為強制性證券。

A-2-2

為此，發行人促使本票據正式執行 ，以昭信守。

註明日期：

受託人認證證書：

這是上述契約中提及的該系列中指定的債務證券之一。

美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人
來自：
		授權簽字人

A-2-3

[安全的反面]

TARGA 資源公司

2034 年到期的優先票據為 6.500%

本證券是經正式授權發行的發行人債券、票據或其他債務證據（下文所述系列）（ 債務證券）之一，全部根據契約發行或將根據契約發行，特此提及契約描述受託人、發行人、子公司在該契約下的權利、權利限制、義務、 責任和豁免擔保人和債務證券持有人。債務證券可以分成一個或多個系列發行，不同系列的發行本金總額可能各不相同，可能在不同的時間到期，可能以不同的利率收取利息（如果有），可能會受到不同的下沉、購買或類似基金（如果有）的約束，也可能按契約中的規定而有所不同。該證券是 系列之一，被指定為發行人2034年到期的6.500％優先票據，初始本金總額為1,000,000,000美元（證券和每種證券）。

1.

利息.

發行人承諾按每年6.500％的利率支付該證券本金的利息。

從2024年3月30日開始，發行人將在每年的3月30日和9月30日（每個此類日期均為 利息支付日期）每半年支付利息。證券的利息將從最近一次支付利息的日期開始計算，或者，如果證券尚未支付利息，則從 2023 年 11 月 9 日起累計。利息將根據包括十二個30天月份在內的360天年度計算。發行人應不時按要求支付逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）以及逾期本金和保費（如果有）的利息（包括根據任何適用的破產法提起的任何 程序中的申請後利息），在每種情況下 在合法的範圍內，均按要求支付利息。

2.

付款方式.

除非契約中另有規定，否則發行人應在利息支付日之前的正常記錄日營業結束時向註冊的 持有人支付證券的利息。發行人應支付美利堅合眾國此類硬幣或貨幣的本金、溢價（如果有）和利息，在 付款時應是償還公共和私人債務的法定貨幣。全球證券的付款（包括本金、保費（如果有）和利息）將通過電匯將即時可用資金電匯至存管機構指定的賬户 。證券的付款將以最終形式（包括本金、溢價（如果有的話）和利息）在受託管理人的公司信託辦公室中為此目的設立的發行人辦公室或機構支付，或者，根據發行人的選擇，利息可以通過在相關記錄日期郵寄給持有人的支票支付，地址在註冊處保存的持有人名冊中規定的地址，也可以由發行人選擇 持有人，最終形式的證券利息將通過電匯方式支付資金可立即存入在美國開設的任何賬户，前提是該持有人已申請此類付款方式並及時向付款代理提供了 電匯指示。持有人必須將該證券交給付款代理人以收取本金。

A-2-4

3.

付款代理和註冊商.

最初，美國銀行信託公司、全國協會將擔任付款代理和註冊商。發行人可以在通知受託人和持有人後隨時更改任何 付款代理人或註冊商。發行人可以充當付款代理。

4.

契約.

本證券是發行人正式授權發行的債務證券之一，將在契約下分一個或多個系列 發行。

除非此處另有定義，否則此處的大寫術語按契約中的定義使用。證券的 條款包括基本契約中規定的條款、在基本契約簽訂之日生效的、參照TIA構成契約一部分的條款，以及第七份補充契約中規定的條款。 證券受所有這些條款的約束，證券持有人被轉介至基本契約、第七份補充契約和TIA以獲取其聲明。該系列的證券是 發行人的一般無抵押債務，最初發行的本金總額為1,000,000,000美元； 但是，前提是，即根據第七份補充契約的規定，此類系列的授權本金總額可以不時增加。

5.

可選兑換.

(a) 在2034年票據面值贖回日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分 贖回證券，贖回價格等於以下兩者中較高者：

(1) (A) 按美國國債利率按半年期（假設證券在2034年票據票面收回日到期）按美國國債利率折現的剩餘定期本金和利息的現值之和 ，再加上30個基點減去贖回日的應計利息（B）；以及

(2) 待贖回證券本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

(b) 在2034年票據面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地以 贖回全部或部分證券，贖回價格等於所贖回證券本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

A-2-5

(c) 上述贖回價格受持有人在相關記錄日 有權獲得相關利息支付日到期的利息的約束。

6.

強制兑換。

不得要求發行人對證券進行強制性贖回或償債基金付款，也不得要求發行人根據持有人的選擇回購這些證券。

7.	面值；轉賬；交易所.

證券將以註冊形式發行，不含息票，面額為2,000美元，超出該面額的整數倍數為 1,000美元。持有人可以根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外，註冊商可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付 法律要求或契約允許的任何税款和費用。

8.

被視為所有者的人.

無論出於何種目的，證券的註冊持有人均可被視為其所有者。

9.

修正；補充；豁免.

除某些例外情況外，經受影響系列當時未償還票據本金佔多數的持有人同意，可以對契約進行修改或補充，任何現有的違約事件或對任何條款的合規行為均可免除 。未經任何證券持有人的同意，證券各方可以修改或補充 契約，以糾正任何模糊或遺漏，糾正任何缺陷或不一致之處，或進行不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的任何其他更改。 本證券持有人的任何此類同意或豁免（除非按契約中規定被撤銷）均為決定性同意或豁免，並對該持有人以及本證券和任何可能作為交換或替代本證券而發行的任何證券的未來持有人和所有者具有約束力， ，無論該同意或豁免是否在本證券或其他證券上作了任何註釋。

10.

違約和補救措施.

與發行人有關的某些破產或破產事件是違約事件，這將導致證券的本金 金額及其任何應計和未付利息在該類違約事件發生後立即到期並應支付。如果與證券有關的任何其他違約事件發生並持續 ，則在每種情況下，受託人或未償還證券本金總額不少於25％的持有人均可宣佈所有證券的本金及其任何應計和未付的 利息將按照契約中規定的方式和效力立即到期支付。但是，儘管有前一句的規定，但如果在宣佈加速償還債務後的任何時候，未償還證券本金 多數的持有人可以通過書面通知受託人撤銷該聲明，如果撤銷不會與具有 管轄權的法院的任何判決或法令相牴觸（如果有），則撤銷其後果

A-2-6

與證券有關的現有違約事件， 除未支付本金、溢價（如果有）或僅因加速申報而到期的利息外， 應已得到糾正或免除。此類撤銷不得影響隨後的任何違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。除非 契約中另有規定，否則證券持有人不得執行契約或證券。在執行契約或證券之前，受託人可以要求提供令其滿意的賠償或擔保。在遵守某些限制的前提下，當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人可以指示受託人行使任何信託或權力。

11.	受託人與發行人的交易.

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份向發行人或其關聯公司提供貸款、接受存款併為發行人或其關聯公司提供 服務，也可以以其他方式與發行人或其關聯公司打交道，就好像不是受託人一樣。

12.

身份驗證.

在受託人在本證券另一側簽署認證證書之前，本證券才會生效。

13.

縮寫和定義術語.

證券持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如：TEN COM（共同租户）、 TEN ENT（全體租户）、JT TEN（擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、CUST（託管人）和U/G/M/A（未成年人統一禮物法）。

14.

CUSIP 號碼.

根據統一證券識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便證券持有人，發行人已要求在證券上印刷 CUSIP編號。對於證券上印製的此類號碼的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別號碼 。

15.

絕對義務.

此處對契約的任何提及以及本證券或契約的任何條款均不得改變或削弱 發行人的義務，該義務是絕對和無條件的，即以相應的方式、時間、利率和硬幣或貨幣支付本證券的本金、溢價（如果有）和利息。

16.

適用法律.

本安全應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄。

A-2-7

17.

擔保.

根據基本 契約第十條的規定，證券由子公司擔保人全額無條件擔保。

發行人應根據書面要求免費向任何持有人提供契約副本。 可以向：

塔爾加資源公司

路易斯安那街 811 號，2100 套房

得克薩斯州休斯頓 77002

收件人：首席財務官

A-2-8

縮寫

在本儀器正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其解釋為 是根據適用的法律或法規全文寫出來的：

TEN COM-作為共同租户		UNIF GIFT MINACT-（Cust.）
TEN ENT — 作為全部租户		監護人：（未成年人）
JT TEN-作為擁有生存權的共同租户，而不是作為租户		根據普通的《未成年人統一禮物法》（州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

分配

對於收到的價值 ，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

請輸入社會保障或其他內容

識別受讓人的號碼

請打印或鍵入姓名和地址 ，包括受讓人的郵政郵政編碼：

Inside Security及其相關的所有權利，特此不可撤銷地構成並指定轉讓發行人賬簿上的上述 證券，並在該場所擁有全部替代權。

註明日期：
簽名：

A-2-9

增加或減少的時間表

在全球安全中^*

此全球安全已增加或減少了以下內容：

的日期 交換		的金額 減少了 校長 這個的金額 全球安全		的金額 增加 校長 這個的金額 全球安全		校長 這個金額 全球 安全 關注這樣 減少（或 增加）		的簽名 已授權 警官 受託人或 保管人

*	將包含在入書筆記中。

A-2-10