美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司或組織的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易品種 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年11月9日，Targa Resources Corp.（“公司”）及其某些子公司（“子公司擔保人”）完成了先前宣佈的承銷公開發行（“發行”）（i）公司2029年到期的6.150％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為10億美元，以及（ii）公司到期的6.500％優先票據的本金總額為10億美元 2034（“2034年票據”，連同2029年票據一起稱為 “票據”）。
只要子擔保人滿足某些條件，這些票據就由子公司擔保人（“擔保”，連同票據一起為 “證券”）在優先無擔保的基礎上共同或單獨提供全額和無條件的擔保。這些證券是根據截至2022年4月6日的契約（“基本契約”）發行的，該契約由截至2023年11月9日的某些第七份補充契約（“第七份補充契約”，連同基礎契約合同，合稱 “契約”）發行，由公司、子公司擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為受託人（“受託人”）。
該公司將本次發行淨收益的一部分用於償還其定期貸款機制下的10億美元借款。該公司預計，本次發行的剩餘淨收益將用於一般公司用途，包括償還其無抵押商業票據計劃下的借款。其他一般公司用途可能包括償還其他債務、資本支出、增加營運資金和投資其子公司。
本次發行是根據經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）根據 S-3ASR 表格的上架註冊聲明註冊的（文件 編號 333-263730）公司的（可能不時修訂，即 “註冊聲明”），並由2023年11月6日向美國證券交易委員會提交的與證券有關的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）補充。與證券相關的法律意見載於本文附錄5.1和附錄5.2。
《註冊聲明》和《招股説明書補充文件》分別以 “債務證券描述” 和 “票據描述” 為標題進一步描述了證券和契約的條款。此類描述不完整，參照基本契約和第七份補充契約進行了全面限定，其副本分別作為本表格8-K最新報告的附錄4.1和附錄4.2提交，並以引用方式納入此處。
受託人及其某些關聯公司不時為公司或子公司擔保人提供或將來可能提供各種財務諮詢、商業和投資銀行服務，他們為此收取或將要收取的費用和開支。受託人的關聯公司是公司定期貸款機制下的貸款人。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
| 4.1 | 契約，截至2022年4月6日，由作為發行人的塔爾加資源公司、其中指定的擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司（全國協會）（參照塔爾加資源公司最新表格報告附錄4.1成立） 8-K2022 年 4 月 6 日提交（文件 編號 001-34991））。 | |
| 4.2 | 第七份補充契約的日期為2023年11月9日，由Targa Resources Corp.（發行人）、其中指定的擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司（全國協會）組成。 | |
| 4.3 | 註釋形式（包含在本文附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | Vinson & Elkins L.P. 對證券合法性的看法。 | |
| 5.2 | Hall、Estill、Hardwick、Gable、Golden & Nelson P.C. 對證券合法性的看法。 | |
| 23.1 | Vinson & Elkins L.L.P. 的同意（包含在本附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Hall、Estill、Hardwick、Gable、Golden & Nelson、P.C. 的同意（包含在本附錄5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| TARGA 資源公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 9 日 | 來自： | //詹妮弗 R. Kneale | ||||
| 詹妮弗·R·克內爾 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||