美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13A-16條或第15D-16條提交的報告
2023 年 9 月
委員會文件編號:
EUROSEAS 有限公司 |
(將註冊人姓名翻譯成英文) |
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(主要行政辦公室地址) |
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
這份 6-K 表格報告中包含的信息
作為附錄1附上截至2023年6月30日的六個月期間管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及Euroseas Ltd.(以下簡稱 “公司”)未經審計的中期簡明合併財務報表。此處還作為附錄101附有與本報告的6-K表中的材料相關的交互式數據文件,該文件採用內聯可擴展商業報告語言(ixBRL)格式。
本表格6-K報告特此以引用方式納入公司分別於2022年12月7日和2022年12月29日向委員會提交的F-3表格(文件編號333-268708,文件編號333-269066)的註冊聲明中。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
EUROSEAS 有限公司 |
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日期:2023 年 9 月 29 日 |
來自: |
/s/ 阿納斯塔西奧斯·阿斯利迪斯博士 |
姓名: |
阿納斯塔西奧斯·阿斯利迪斯博士 |
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標題: |
首席財務官兼財務主管 |
管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績
以下是對截至2023年6月30日的六個月中我們的財務狀況和經營業績的討論。除非此處另有規定,否則提及的 “公司” 或 “我們” 應包括Euroseas Ltd.及其子公司。您應該閲讀以下討論和分析,以及本報告其他地方包含的未經審計的中期簡明合併財務報表和相關附註。有關管理層討論和分析財務狀況和經營業績的更多信息,請參閲我們於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告。
部分合並財務數據
下表顯示了公司截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月期間以及截至2022年12月31日和2023年6月30日的精選合併財務和其他數據。選定的綜合收益、現金流量和資產負債表數據合併報表源自我們截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月期間的未經審計的財務業績,並參照這些業績進行了認證。
Euroseas Ltd. — 精選歷史財務摘要
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2022 | 2023 |
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綜合收益表數據 |
||||||||
定期包機收入 |
97,448,528 | 92,771,677 | ||||||
佣金 |
(3,595,381 | ) |
(3,139,471 | ) | ||||
航行費用 |
(551,286 | ) |
(619,286 | ) | ||||
船舶運營費用 |
(17,830,465 | ) |
(20,142,818 | ) | ||||
幹船塢費用 |
(2,502,744 | ) |
(1,001,882 | ) | ||||
關聯方管理費 |
(2,345,944 | ) |
(2,752,178 | ) | ||||
船舶折舊 |
(7,827,654 | ) |
(10,888,582 | ) | ||||
一般和管理費用 |
(1,960,481 | ) |
(2,308,006 | ) | ||||
其他業務(支出)/收入 |
(350,000 | ) | 1,429,511 | |||||
出售船隻的收益 |
- | 5,158,370 | ||||||
營業收入 |
60,484,573 | 58,507,335 | ||||||
其他收入/(支出),淨額 |
201,563 | (874,420 | ) | |||||
淨收入 |
60,686,136 | 57,632,915 | ||||||
每股收益-基本 |
8.40 | 8.28 | ||||||
該期間已發行股票的加權平均數,基本 |
7,223,189 | 6,958,748 | ||||||
每股收益——攤薄 |
8.36 | 8.25 | ||||||
該期間已發行股票的加權平均數,攤薄 |
7,256,434 | 6,985,422 |
截至6月30日的六個月 |
||||||||
現金流數據 |
2022 |
2023 |
||||||
經營活動提供的淨現金 |
64,037,665 | 59,799,808 | ||||||
用於投資活動的淨現金 |
(67,246,904 | ) |
(68,181,882 | ) | ||||
淨現金(用於)/由融資活動提供 |
(17,760,983 | ) |
15,157,382 |
資產負債表數據 |
2022年12月31日 |
2023年6月30日 |
||||||
流動資產總額 |
46,867,161 | 45,708,911 | ||||||
船隻,網 |
216,570,426 | 249,127,642 | ||||||
在建船舶的預付款 |
59,083,594 | 93,816,071 | ||||||
其他非流動資產 |
6,069,244 | 5,473,007 | ||||||
總資產 |
328,590,425 | 394,125,631 | ||||||
流動負債 |
73,689,704 | 45,673,764 | ||||||
長期負債總額 |
86,745,524 | 131,268,183 | ||||||
長期銀行貸款,包括流動部分 |
107,231,901 | 131,798,283 | ||||||
負債總額 |
160,435,228 | 176,941,947 | ||||||
股東權益總額 |
168,155,197 | 217,183,684 |
截至6月30日的六個月 |
||||||||
2022 |
2023 |
|||||||
其他艦隊數據 (1) |
||||||||
船隻數量 |
16.23 | 17.52 | ||||||
日曆日 |
2,938.0 | 3,171.0 | ||||||
可用天數 |
2,879.4 | 3,171.0 | ||||||
航行天數 |
2,863.1 | 3,101.3 | ||||||
利用率(百分比) |
99.4 | % | 97.8 | % | ||||
(每艘船每天以美元計) |
||||||||
平均 TCE 率 (2) |
33,843 | 29,714 | ||||||
船舶運營費用 |
6,069 | 6,352 | ||||||
管理費 |
798 | 868 | ||||||
一般和管理費用 |
667 | 728 | ||||||
不包括幹船塢費用在內的總運營費用 |
7,534 | 7,948 | ||||||
幹船塢費用 |
852 | 316 |
(1) 有關日曆日、可用天數、航行天數和利用率的定義,請參閲我們於2023年4月28日提交的截至2022年12月31日的年度20-F表年度報告(“項目5A-經營業績。”)。
(2) 定期租船等值税率或TCE税率是衡量我們船隻平均每日收入表現的指標。我們計算TCE的方法是將減去航程費用或定期租船等值收入或TCE收入後的定期租船收入和航次包機收入除以相關時間段內的航行天數來確定。航行費用主要包括港口、運河和燃料費用,這些費用是特定航次所獨有的,否則這些費用將由承租人根據定期租船合同支付,或者與為下一次租船而重新定位船隻有關。TCE收入是一項非公認會計準則指標,它提供了與航運收入(最直接可比的GAAP衡量標準)相關的更多有意義的信息,因為它有助於公司管理層就船隻的部署和使用做出決策,也因為我們認為它為投資者提供了有關公司財務業績的有用信息。TCE收入和TCE税率也是航運業的標準績效衡量標準,主要用於比較航運公司業績的逐期變化,儘管兩期之間可以僱用船舶的租船類型(即即期租船、定期租船、聯營協議和空船租賃)組合發生了變化(另見我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中的 “項目5A-經營業績”)。我們對TCE收入和TCE税率的定義可能無法與航運業中其他公司使用的定義相提並論。
下表反映了TCE收入與定期租船收入和航次包機收入(如果有)的對賬情況,如未經審計的綜合收益簡明合併報表以及我們對所列期間TCE費率的計算所示。
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以美元計,航程天數和以每天美元表示的 TCE 費率除外) | ||||||||
定期包機收入 |
97,448,528 | 92,771,677 | ||||||
航行費用 |
(551,286 | ) | (619,286 | ) | ||||
定期租用等值收入或 TCE 收入 |
96,897,242 | 92,152,391 | ||||||
航行天數 |
2,863.1 | 3,101.3 | ||||||
平均 TCE 率 |
33,843 | 29,714 |
截至2023年6月30日的六個月,而截至2022年6月30日的六個月為六個月。
定期包機收入。截至2023年6月30日的六個月期間,定期包機收入為9,280萬美元,與2022年同期相比略有下降,同期包機收入為9,740萬美元。定期租船收入減少的原因是,與2022年前六個月相比,我們的集裝箱船在2023年六個月的市場租船費率平均處於較低水平。在受僱期間,我們的船舶在2023年前六個月每艘船每天的平均TCE費率為29,714美元,而2022年同期為每艘船每天33,843美元(參見上表中的計算)。在2023年的六個月中,平均有17.52艘船舶運營,總所有權天數為3,171天,而2022年同期平均為16.23艘船舶,所有權天數為2938天,按所有權天數計算增長了7.9%。反映我們機隊獲得收入的天數,我們的航行天數從2022年同期的2,863.1天增長了8.3%,至2023年前六個月的3,101.3天。在 2023 年的前六個月,我們的預定休假天數為零,商業休假天數為 28.9 天,運營休假天數為 40.8 天,而 2022 年前六個月的預定休假天數為 58.6 天,商業休假天數為 5.3 天,運營休假天數為 11.0 天。
佣金。截至2023年6月30日的六個月期間,佣金為310萬美元。佣金佔定期包機收入的3.4%,略低於2022年同期的佣金比收入高出3.7%。佣金的總體水平取決於每份包機合同的商定佣金。
航行費用。截至2023年6月30日的六個月期間,航行費用為62萬美元,而2022年同期為55萬美元。這兩個時期的航行費用都與定期租船合同之間重新定位航程的費用和某些港口的船東費用有關。航行費用取決於我們的船隻為了重新定位而啟航的天數,以及在沒有合同的情況下產生的任何港口或其他費用。我們的船隻通常是根據定期租賃合同租用的。航行費用通常只佔包機收入的一小部分(2022年和2023年的前六個月分別為0.6%和0.7%)。
船舶運營費用。2023年前六個月的船舶運營費用為2,010萬美元,而2022年同期為1,780萬美元。在這兩個時期之間,船舶的每日運營費用增加到2023年前六個月每艘船每天6,352美元,而2022年同期為每天6,069美元,增長了4.7%,這主要是由於與2022年同期相比,我們船隻的船員成本增加以及通貨膨脹率上升,導致2023年前六個月為所有類別的船舶供應支付的價格都更高 2022 年的相應時期。
幹船塢費用。這些費用是我們為船舶完成幹船塢而支付的費用,這些費用是中期或特殊調查的一部分,或者在某些情況下,以水中調查代替幹船塢。如果需要進行幹船塢,則通過調查的成本會大大增加,這取決於需要進行的工作範圍(例如需要更換鋼材的數量)、幹船塢的位置以及是中期還是特殊調查,後者幾乎總是需要幹船塢和更廣泛的工作。在2023年的前六個月,我們的一艘船完成了對幹船塢的特別調查,總成本約為60萬美元,另外40萬美元用於支付與即將到來的幹船塢相關的幹船塢費用。在2022年的前六個月中,我們的三艘船完成了水中勘測,其中一艘船完成了對幹船塢的特別調查,另一艘船開始了特別調查,幹船塢在2022年第三季度內完成,在此期間總成本為250萬美元。
船舶折舊。截至2023年6月30日的六個月期間,船舶折舊為1,090萬美元。相比之下,截至2022年6月30日的六個月期間,船舶折舊為780萬美元。這一增長是由於與2022年同期相比,2023年前六個月的平均運營船舶數量增加,以及2022年5月底和6月購買的兩艘新船以及2023年4月交付的新造船由於其收購價格高於其餘船隻,其平均每日折舊費用更高。
關聯方管理費。這些是我們根據我們的主管理協議向Eurobulk Ltd.(“Eurobulk” 或 “經理”)支付的部分費用。在2023年的前六個月中,Eurobulk向我們收取每艘船每天775歐元的費用,同期總額為280萬美元,相當於每艘船每天868美元。2022年同期,管理費為230萬美元,按每艘船每天720歐元的費率計算,相當於每艘船每天798美元。管理費總額的增加主要是由於與2022年同期相比,2023年前六個月運營的船舶數量增加,以及從2023年1月1日起對每日船舶管理費的通貨膨脹進行了調整,從720歐元增加到775歐元。
其他營業費用/(收入)。在截至2023年6月30日的六個月期間,其他營業收入為140萬美元,這與我們的兩艘船隻的租金保險損失有關。在截至2022年6月30日的六個月期間,與租船人結算賬目有關的其他運營費用為35萬美元。
一般和管理費用。這些費用包括我們的管理費的固定部分、激勵獎勵、法律和審計費、董事和高級職員責任保險以及其他雜項公司費用。在2023年的前六個月中,我們總共承擔了230萬美元的一般和管理費用,而2022年同期為200萬美元。這一增長主要歸因於我們股票激勵計劃的成本增加。
出售船隻的收益。 該公司2023年上半年的業績包括2023年1月完成的報廢M/V “Akinada Bridge” 的520萬美元收益。
利息和其他融資成本。截至2023年6月30日的六個月期間,利息支出和其他融資成本為210萬美元,扣除對新建築項目費用收取的230萬美元資本化利息,總利息和其他融資成本為440萬美元。相比之下,在2022年同期,利息和其他融資成本為210萬美元。增長的主要原因是與2022年同期相比,2023年上半年債務金額增加以及我們銀行貸款的加權平均LIBOR/SOFR利率增加。截至2023年6月30日的六個月期間,我們銀行債務的加權平均倫敦銀行同業拆借利率/SOFR利率為4.8%,而倫敦銀行同業拆借利率的加權平均利率為2.8%,總加權平均年利率為7.6%,而截至2022年6月30日的六個月期間的加權平均倫敦銀行同業拆借利率為0.5%,加權平均利率為3.1% 每年。
衍生品收益,淨額。在2023年的前六個月,公司確認了三次利率互換的330萬美元未實現虧損和400萬美元的已實現收益,其中兩次在2023年第二季度初終止,而2022年前六個月的三次利率互換為240萬美元的未實現收益和10萬美元的已實現虧損。
利息收入。2023年前六個月的利息收入為50萬美元,而2022年同期的邊際利息收入為50萬美元,這主要是由於我們的定期存款金額增加,利率也更高。
淨收入。綜上所述,截至2023年6月30日的六個月中,淨收入為5,760萬美元,而2022年同期的淨收入為6,070萬美元。
流動性和資本資源
從歷史上看,我們的資金來源是股東提供的股權、運營現金流、長期借款和船舶銷售收益。我們的主要資金用途是資本支出,用於建立和擴大船隊、在運營期間保持船舶質量和定期所需的幹船塢、遵守國際航運標準和環境法律法規、為營運資金要求提供資金,必要時還清運營短缺、償還未償貸款設施的本金以及支付分紅。
我們的短期流動性要求包括支付運營費用、為營運資金需求提供資金、未償債務的利息和本金支付、根據我們的股票回購計劃回購普通股、為在建船舶付款,以及維持現金儲備以鞏固我們在運營現金流不利波動中的地位。
我們的中長期流動性需求是為船舶收購和在建船舶的股權部分提供資金,償還債務並在申報時支付現金分紅。
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物和限制性現金總額為3,820萬美元,較2022年12月31日的3140萬美元增加了680萬美元。我們主要以美元持有現金和現金等價物,少量餘額以歐元持有。我們根據公司政策開展融資和財資活動,這些政策旨在最大限度地降低借貸成本和實現投資回報,同時保持資金的安全性和適當的流動性水平,以滿足我們的目的。
2021年6月,公司決定繼續建造兩艘新建的支線集裝箱運輸船,總成本為8,050萬美元,這兩艘船由總計5200萬美元的銀行貸款和自有現金融資,並於2023年4月6日和2023年7月6日交付給公司。
2022年1月,該公司簽署了另外兩艘新建的支線集裝箱運輸船的協議,總成本為8,970萬美元。2022年3月,該公司簽署了另一項協議,建造三艘新建的支線集裝箱運輸船,總成本為1.038億美元。2022年5月,該公司簽署了另一項協議,建造兩艘新建的支線集裝箱運輸船,總成本為8,670萬美元。上述所有在建船舶預計將在2024年內交付。用於建造上述船隻的款項為1.680億美元,將在截至2024年6月30日的十二個月內支付,剩餘的6100萬美元將在2024年底之前支付。所有款項均由公司擔保。在接下來的十二個月中,我們預計與2022年相比,我們的收入可能會增加,這是由於在相應時期內擁有和運營的船隻數量有所增加,以及我們在相應時期的大部分時間內簽訂的固定合同數量有所增加。此外,2023年7月12日,我們與同一家銀行簽署了一份貸款協議,使用四艘船作為抵押品提取了4,000萬美元,用於為截至2023年6月30日的2840萬美元未償債務再融資,並使用相同的四艘船作為抵押品(請參閲 “最新動態” 部分)。我們打算通過手頭現金、運營現金流和在建船舶的新抵押貸款債務融資為我們的營運資金需求和資本承諾提供資金。如果這些還不夠,我們還可能將新的抵押貸款債務融資中的資金用於我們擁有的七艘未抵押船隻、債務再融資、我們正在進行的市場發行和其他股票發行的收益,如果需要,出售船舶或新建合同(將釋放股權和流動性),以及其他選擇。我們相信,我們將通過上述來源獲得充足的資金,因此,我們相信我們有能力繼續作為持續經營企業,為我們在財務報表發佈之日後的未來十二個月內到期的債務提供資金。因此,我們的中期簡明合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的,其中考慮了在正常業務過程中變現資產和償還負債。
我們面臨船舶利率和市場利率變動帶來的市場風險。我們使用利率互換來管理利息成本以及與某些貸款利率變化相關的風險。
現金流
截至2023年6月30日,我們的營運資金盈餘為03萬美元。在截至2023年6月30日的六個月期間,我們報告的淨收入為5,760萬美元,經營活動產生的淨現金為5,980萬美元。截至2023年6月30日,我們的現金餘額為3180萬美元,限制賬户和留存賬户中的現金為640萬美元。
來自經營活動的淨現金。
截至2023年6月30日的六個月中,我們的經營活動現金流盈餘為5,980萬美元,而截至2022年6月30日的六個月中,我們的現金流盈餘為6,400萬美元。
與截至2022年6月30日的期間相比,截至2023年6月30日的經營活動現金流變化的主要驅動因素是淨收入從2022年同期的9,390萬美元略有下降至截至2023年6月30日的六個月期間的8,960萬美元,這也反映在我們截至2023年6月30日的淨收入(不包括非現金項目)與淨收入相比的5,990萬美元中 2022年同期(不包括非現金項目)為6,360萬美元。
來自投資活動的淨現金。
截至2023年6月30日,用於投資活動的淨現金流為6,820萬美元,而2022年同期為6,720萬美元。截至2023年6月30日的六個月期間,用於投資活動的現金流與截至2022年6月30日的六個月期間相比淨增加100萬美元,這主要歸因於與在建船舶相關的付款增加了4,790萬美元,但被為船舶收購、改善和資本化支出支付的3,690萬美元現金減少以及六個月內出售船隻淨收益1,010萬美元所抵消截至2023年6月30日的月期,而2022年同期為零。
來自融資活動的淨現金。
截至2023年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金流為1,520萬美元,而截至2022年6月30日的六個月中,現金流出量為1,780萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,債務本金支付額與2022年同期相比增加了1,340萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,與2022年同期相比,用於股息支付的流出量也增加了330萬美元,用於股票回購的資金流出量增加了190萬美元(根據我們的股票回購計劃,最高為2,000萬美元)。在2023年的前六個月內,該公司的貸款收益也為5150萬美元,包括已支付的50萬美元安排費,而2022年同期為零。
債務融資
我們在資本密集型行業中運營,需要大量投資,我們通過長期債務為部分投資提供資金。我們根據市場預期、現金流、利息覆蓋率和債務佔資本的百分比等因素,將我們在完成此類債務融資時認為謹慎的債務水平作為目標。
截至2023年6月30日,我們有七筆未償貸款,未償餘額合計為1.328億美元。這些貸款將在2024年至2030年之間到期。截至2023年6月30日,我們的長期債務包括向我們擁有船舶的子公司發放的銀行貸款,利潤率超過SOFR從1.95%到3.90%不等。我們截至2023年6月30日的貸款描述見所附財務報表附註8。截至2023年6月30日,我們計劃在接下來的十二個月內償還上述貸款中的約2820萬美元。
最近的事態發展
有關2023年6月30日之後的事態發展,請參閲我們未經審計的中期簡明合併財務報表附註14,包括此處的其他部分。
歐洲海事有限公司及其子公司 未經審計的中期簡明合併財務報表
未經審計的中期簡明合併財務報表索引
頁數 |
|
截至2022年12月31日和2023年6月30日的未經審計的簡明合併資產負債表 |
10 |
截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月未經審計的簡明綜合收益表 |
11 |
未經審計的簡明合併股東報表’ 截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月的權益 |
12 |
截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月未經審計的簡明合併現金流量表 |
13 |
未經審計的中期簡明合併財務報表附註 |
14 |
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額均以美元表示——股票數量除外)
注意事項 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | ||||||||||||
其他應收賬款 | ||||||||||||
庫存 | ||||||||||||
限制性現金 | 8 | |||||||||||
預付費用 | ||||||||||||
應付關聯公司的款項 | ||||||||||||
衍生品 | 13 | |||||||||||
持有待售資產 | 4 | |||||||||||
流動資產總額 | ||||||||||||
長期資產 | ||||||||||||
船隻,網 | 4 | |||||||||||
在建船舶的預付款 | 3 | |||||||||||
限制性現金 | 8 | |||||||||||
衍生品 | 13 | |||||||||||
總資產 | ||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期銀行貸款,流動部分 | 8 | |||||||||||
貿易應付賬款 | ||||||||||||
與持有待售資產相關的負債 | 4 | |||||||||||
應計費用 | ||||||||||||
應計股息 | 10 | |||||||||||
遞延收入 | ||||||||||||
歸因於關聯公司 | 6 | |||||||||||
流動負債總額 | ||||||||||||
長期負債 | ||||||||||||
長期銀行貸款,扣除流動部分 | 8 | |||||||||||
收購的低於市場時限的租約的公允價值 | 5 | |||||||||||
長期負債總額 | ||||||||||||
負債總額 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | 9 | |||||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股(面值0.03美元, 授權股份,7,116,206 以及 ,已印發和未決) | 12 | |||||||||||
額外的實收資本 | ||||||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
股東權益總額 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表
(所有金額均以美元表示——股票數量除外)
截至6月30日的六個月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
收入 | ||||||||||||
定期包機收入 | ||||||||||||
佣金(包括1,218,107美元和美元) ,分別發送給關聯方) | 6 | ( | ) | ( | ) | |||||||
淨收入 | ||||||||||||
運營費用/(收入) | ||||||||||||
航行費用 | ||||||||||||
船舶運營費用(包括181,434美元和美元 ,分別發送給關聯方) | 6 | |||||||||||
幹船停靠費用 | ||||||||||||
船舶折舊 | 4 | |||||||||||
關聯方管理費 | 6 | |||||||||||
其他營業費用/(收入) | 7 | ( | ) | |||||||||
一般和管理費用(包括100萬美元和美元 給關聯方) | 6 | |||||||||||
出售船隻的收益(包括零和美元) ,分別發送給關聯方) | 4,6 | ( | ) | |||||||||
運營費用總額,淨額 | ||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||
其他(費用)/收入 | ||||||||||||
利息和其他融資成本 | 8 | ( | ) | ( | ) | |||||||
衍生品收益,淨額 | 13 | |||||||||||
外匯收益/(虧損) | ( | ) | ||||||||||
利息收入 | ||||||||||||
其他收入/(支出),淨額 | ( | ) | ||||||||||
淨收入 | ||||||||||||
每股收益,基本 | 11 | |||||||||||
該期間已發行股票的加權平均數,基本 | ||||||||||||
每股收益,攤薄 | 11 | |||||||||||
該期間已發行股票的加權平均數,攤薄 |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的股東權益簡明合併報表
(所有金額均以美元表示——股票數量除外)
的數量 股份 傑出 | 常見 股票 金額 | 額外 付費 資本 | 累積的 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||
平衡, 2022年1月1日 | ( | ) | ||||||||||||||||||
淨收入 | - | |||||||||||||||||||
回購普通股(注12) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | |||||||||||||||||||
申報分紅(每股0.50美元)(注12) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
平衡, 2022年6月30日 | ( | ) | ||||||||||||||||||
平衡, 2023年1月1日 | ( | ) | ||||||||||||||||||
淨收入 | - | |||||||||||||||||||
回購普通股(注12) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | |||||||||||||||||||
已申報分紅(每股1.00美元)(注12) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
提供已支付的費用 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
平衡, 2023年6月30日 | ( | ) |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(所有金額均以美元表示)
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | ||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
船舶折舊 | ||||||||
攤銷和註銷遞延費用 | ||||||||
基於股份的薪酬 | ||||||||
衍生品未實現(收益)/虧損 | ( | ) | ||||||
對收購的低於市場時限的租約的公允價值進行攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
出售船隻的收益 | ( | ) | ||||||
經營資產和負債的變化 | ( | ) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | ||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
為在建船舶支付的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
為船舶收購和資本化費用支付的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
為船舶改善支付了現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
出售船隻的淨收益 | ||||||||
用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
為股票回購支付的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
已支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
已支付的貸款安排費 | ( | ) | ||||||
償還長期銀行貸款 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期銀行貸款的收益 | ||||||||
提供已支付的費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
淨現金(用於)/由融資活動提供 | ( | ) | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加 | ( | ) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | ||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | ||||||||
現金明細 | ||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||
限制性現金,當前 | ||||||||
長期限制性現金 | ||||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
1.陳述基礎和一般信息
Euroseas Ltd. 成立於2005年5月5日根據馬紹爾羣島共和國的法律,合併某些擁有船舶的公司的受益所有人。Euroseas Ltd. 通過其擁有船隻的全資子公司(統稱為 “公司” 或 “Euroseas”),通過擁有和運營集裝箱船從事集裝箱的海上運輸。歐洲海運的普通股在納斯達克資本市場上交易,股票代碼為 “ESEA”。
這些船隻的運營由Eurobulk Ltd.(“Eurobulk” 或 “管理公司” 或 “經理”)管理,該公司由皮塔斯家族成員控制。Eurobulk 在希臘設有辦事處,位於4希臘馬魯西的梅索吉奧和埃夫羅皮斯街。經理為公司提供廣泛的航運服務,例如技術支持和維護、保險諮詢、租船、財務和會計服務以及執行管理服務,以補償固定和可變費用(見附註)6).
皮塔斯家族是朋友投資公司、集裝箱股東三一有限公司、Eurobulk Marine Holdings Inc.和Family United Navigation Co. 的控股股東,而後者又共同擁有
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括Euroseas Ltd.及其擁有全資船舶的子公司的賬目,應與截至年度經審計的合併財務報表一起閲讀2022年12月31日如表格上向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的那樣20-F 開啟2023年4月28日。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國(US GAAP)普遍接受的中期財務信息會計原則編制的。因此,他們確實如此不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註,管理層認為應反映所有調整,其中僅包括公允列報公司財務狀況、經營業績和現金流所必需的正常經常性調整。的運營業績六-一個月的期限已結束2023年6月30日是不必然表明了截至該財政年度的預期結果2023年12月31日。
截至 2023年6月30日, 該公司的邊際營運資金盈餘為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
1.陳述基礎和一般信息——續
該公司認為,它將通過上述來源獲得足夠的資金,因此,它認為有能力繼續經營下去,並在下一次到期時為債務提供資金 十二這些財務報表發佈之日後的幾個月。因此,中期簡明合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的,其中考慮了在正常業務過程中變現資產和償還負債。
2.重要會計政策
附註中討論了公司重要會計政策的摘要2公司合併財務報表,包含在年度表單報告中20-截至財政年度的F2022年12月31日 (這“2022年度報告”)。曾經有不公司重要會計政策的變更。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
3. 在建船舶的預付款
開啟 2021年6月29日, 該公司與韓國現代Mipo Dockyard Co. 簽訂了一份合同,建造兩艘生態設計的節油支線集裝箱船,運載能力為 2,800每個 teu。那個 第一名為 M/V “Gregos” 的船已於當天交付給該公司 2023年4月6日 (參見備註 5) 和 第二名為 “Terataki” 的船於當天交付給該公司 2023年7月6日。 對這些的總體考慮 二造船合同金額為 $
開啟2022年1月28日該公司簽署了建造兩艘生態設計的節油支線集裝箱船的合同。這些船隻的承載能力約為2,800每套標準箱,將在韓國的現代 Mipo 造船廠建造。那個二新建築計劃在此期間交付第一還有 第二四分之一2024,分別地。截至截至 2023年6月30日, 金額為 $
開啟2022年3月18日該公司簽署了建造三艘生態設計的節油支線集裝箱船的合同。這些船隻的承載能力約為1,800每套標準箱,將在韓國的現代 Mipo 造船廠建造。那個 三新建築計劃在此期間交付第二四分之一2024.建造的總體考慮因素三船隻大約 $
開啟 2022年5月20日, 該公司行使了選擇權,繼續建造另外兩艘生態設計的節油支線集裝箱船。這些船隻的承載能力約為 2,800每套標準箱,將在韓國的現代 Mipo 造船廠建造。那個 二新建築計劃在此期間交付 第四四分之一 2024.對這些的總體考慮 二新建築合同約為 $
截至 2022年12月31日 和 2023年6月30日 在建船舶的預付款金額為美元
成本 | ||||
餘額,2023 年 1 月 1 日 | ||||
在建船舶的預付款 | ||||
在此期間交付的新造船 “Gregos” | ( | ) | ||
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
4.船隻,網
隨附的未經審計的簡明合併資產負債表中的金額如下:
成本 | 累積的 折舊 | 網絡書 價值 | ||||||||||
餘額,2023 年 1 月 1 日 | ( | ) | ||||||||||
該期間的折舊 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||
在此期間交付的新造船 “Gregos” | - | |||||||||||
資本化支出 | - | |||||||||||
餘額,2023 年 6 月 30 日 | ( | ) |
的資本化支出六-月期已結束2023年6月30日主要指在水壓載物處理(“WBT”)上安裝水壓載物處理(“WBT”)系統三該公司的船隻。所有這些設施都符合船舶改進的資格,因此已資本化。
開啟 2023年4月6日 該公司交付了新建的 M/V “Gregos”,這是一艘環保設計的節油支線集裝箱(見註釋) 4)。這艘船是被命令開啟的 2021年6月29日 來自韓國的現代 Mipo 造船廠。建造這艘船的總成本為 $
截至2023年6月30日十一艘淨賬面價值為美元的船隻
出售船隻
公司根據船齡、所需的任何額外資本支出、繼續擁有該船的預期收入以及整體市場前景,考慮出售其船舶的可能性、報廢或進一步交易的可能性。
開啟2022年12月23日Bridge Shipping Ltd. 簽署了出售 “Akinada Bridge” M/V 的協議備忘錄,71,366DWT/5,610TEU2001-建造了用於報廢的中間集裝箱運輸船,總價為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
5.收購的低於市場時限的租約的公允價值
作為收購 M/V “Marcos V” 的一部分,在2021 年 12 月,該公司收購時附有定期租船協議,公司承認負債為美元
對於 六月期已結束2022年6月30日 和 2023年6月30日,上面分析的以下市場收購的時限包機的公允價值攤銷額為美元
截至目前,該無形負債的未攤銷餘額2023年6月30日的 $
在截至6月30日的期間, | 低於市場收購的章程 | |||
2024 | $ | |||
2025 | $ | |||
2026 | $ | |||
總計 | $ |
提前終止後,在 2023 年 8 月 “Emmanuel P” 和 “Rena P” 號船所附的定期租船協議(見註釋) 14),其中,被認定為收購一部分的附帶定期租船責任的未清餘額為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
6.關聯方交易
該公司與關聯方交易的細節確實如此不在裏面改變六-一個月的期限已結束2023年6月30日並在註釋中進行了討論8該公司截至年度的合併財務報表2022年12月31日,包含在2022年度報告。
該公司的船舶所有公司是與管理公司簽訂管理協議的當事方,管理公司由皮塔斯家族成員控制,根據該協議,管理公司提供技術和商用船舶管理,每日固定費用為歐元
除了船舶管理服務外,管理公司還向公司提供高管服務、與公司上市公司相關的服務以及向公司的子公司提供其他服務。對於每一個六-已結束的月期2022年6月30日和2023,因向公司提供此類額外服務而向管理公司支付的補償為美元
關聯公司應付或收取的款項代表管理公司在正常運營過程中代表船東公司支付的淨支出和收款,但有抵消權。截至目前2022年12月31日關聯公司的應付金額為 $
按照行業慣例,公司使用經紀人提供各種服務。Eurochart S.A. 是一家由皮塔斯家族某些成員控制的關聯公司,向公司提供船舶銷售和購買服務以及租船服務,公司通過這些服務支付佣金
Pittas家族的某些成員以及另一家無關的船舶管理公司已與保險經紀公司Sentinel Maritime Services Inc.(“Sentinel”)成立了合資企業。Technomar Crew Management Services Corp(“Technomar”)是一家由皮塔斯家族某些成員擁有的公司,二其他不相關的船舶管理公司,提供船員服務。Sentinel 獲得保險費佣金不超過5%;向Technomar支付的費用約為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
7.其他營業費用/(收入)
對於 六-已結束的月期 2022年6月30日該公司記錄的其他運營費用為 $
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
8.長期銀行貸款
其中包括船東公司的銀行貸款。截至目前未償還的長期銀行貸款 2022年12月31日 和 2023年6月30日 如下所示:
借款人 | 十二月三十一日 2022 | 6月30日 2023 | ||||||
努美阿海運有限公司/Gregos Shipping Ltd. | ||||||||
Kea Shipowners Ltd./Spetses Shipowners Ltd. /Hydra Shipowners Ltd. | ||||||||
安特衞普船務有限公司/釜山航運有限公司/基隆海運有限公司/奧克蘭航運有限公司 | ||||||||
喬納森·約翰船務有限公司/科孚島導航有限公司 | ||||||||
喬納森船東有限公司 | ||||||||
馬科斯航運有限公司 | ||||||||
瑞納航運有限公司/伊曼紐爾船務有限公司 | ||||||||
格雷戈斯海事有限公司 | ||||||||
寺瀧海運株式會社 | ||||||||
減去:當前部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期部分 | ||||||||
遞延費用,當期部分 | ||||||||
遞延費用,長期部分 | ||||||||
長期銀行貸款,扣除遞延費用後的流動部分 | ||||||||
長期銀行貸款,扣除遞延費用後的長期部分 |
未來的年度貸款還款額如下:
截至 6 月 30 日: | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
2028 年及以後 | ||||
總計 |
附註中討論了貸款的詳情9截至本年度的合併財務報表2022年12月31日包含在2022年度報告。
開啟 2023年2月6日 Kea Shipowners Ltd.、Spetses Shipowners Ltd.和Hydra Shipowners Ltd.全額償還了金額為美元的未償債務
開啟 2023年5月30日, Noumea Shipping Ltd.和Gregos Shipping Ltd.全額償還了未償債務,金額為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
8.長期銀行貸款——續
開啟2023年3月30日該公司與歐洲銀行Ergasias S.A. 簽署了貸款協議,貸款金額不超過美元,以較低者為準
開啟2023年6月29日該公司與希臘國家銀行股份有限公司簽署了貸款協議,貸款金額不超過美元,以較低者為準
開啟 2023年7月13日, 公司與比雷埃夫斯銀行有限公司(“貸款人”)簽署並提取了定期貸款額度,以便為該銀行的 “Synergy Antwerp”、“Synergy Busan” M/V “Synergy Keelung” 和 “Synergy Oakland” M/V M/V “Synergy Oaklang” 的現有債務進行再融資
該公司的銀行貸款以以下方式擔保一或更多以下內容:
● | 第一以連帶方式優先抵押相應的船隻。 |
● | 第一收入分配和保險。 |
● | 歐洲海運有限公司的企業擔保 |
● | 每位借款人所有已發行股份的質押。 |
貸款協議包含契約,例如有關擔保保障比率(船舶公允價值與未償貸款的比率,減去留存賬户中的現金)的最低要求,範圍從
利息支出,包括貸款費用攤銷六-已結束的月期2022年6月30日和2023共計 $
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
9.承付款和意外開支
截至2023年6月30日,不可取消的定期租船協議下的未來最低收入總額合計 $
截至六月 30, 2023,該公司正在建造八艘集裝箱運輸船,合同總金額為美元
有不公司作為當事方或其任何財產所受的重大法律訴訟,公司業務附帶的例行訴訟除外。管理層認為,這些訴訟的處置應當不對合並的經營業績、財務狀況和現金流產生重大影響。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
10.股票激勵計劃
截至目前公司未歸屬股份狀況摘要2023年1月1日以及在此期間的變化六-一個月的期限已結束2023年6月30日,如下所示:
未歸屬股份 | 股份 | 加權平均值 授予日期公允價值 | ||||||
2023 年 1 月 1 日未歸屬 | ||||||||
已授予 | ||||||||
既得 | ||||||||
被沒收 | ||||||||
已於 2023 年 6 月 30 日未歸屬 |
截至2023年6月30日,有 $
未歸屬的股份將按申報方式累積股息,該股息將由公司保留,直到股份歸屬時應支付給受讓人。截至目前 2023年6月30日 未歸屬限制性股票的應計股息為美元
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
11.每股收益
普通股每股基本收益和攤薄收益計算如下:
六個月來 已於 6 月 30 日結束 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
淨收入 | ||||||||
加權平均普通股——已發行股份、基本股 | ||||||||
每股基本收益 | ||||||||
稀釋性證券的影響: | ||||||||
未歸屬股票的稀釋效應 | ||||||||
加權平均普通股——流通、攤薄 | ||||||||
攤薄後的每股收益 |
對於 六-已結束的月期 6月30日,2022和 2023,攤薄後每股收益計算的分母包括
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
12.普通股和額外實收資本
開啟 2022年5月23日 該公司宣佈,其董事會已批准一項股票回購計劃(“股票回購計劃”),總額不超過美元
在這期間六幾個月結束了2022年6月30日公司回購了
在 六幾個月已結束 2023年6月30日, 公司回購了
根據公司在2004年重組的普通股分紅計劃 2022 年 5 月, 該公司宣佈現金分紅為美元
13.金融工具
公司的主要金融資產包括現金及現金等價物、限制性現金、應收貿易賬款、其他應收賬款和衍生品。公司的主要金融負債包括長期銀行貸款、應付貿易賬款、應計費用和應付給關聯公司的金額。
利率風險
該公司簽訂利率互換合約作為經濟套期保值,以管理其浮動利率長期銀行貸款中受波動影響的部分風險。根據利率互換條款,公司和銀行同意按規定的間隔兑換支付固定利率與收到浮動利率之間的差額,浮動利率是參照商定的本金和到期日計算的。利率互換允許公司將以浮動利率發行的長期銀行貸款轉換為等值的固定利率。儘管利率互換是出於經濟套期保值的目的,但確實如此不與公司一樣,在衍生品和套期保值相關指導下,有資格進行對衝會計不目前正在撰寫同期文件,以確定套期保值的風險,並在前瞻性和回顧性基礎上進行了有效性測試,以支持套期保值關係非常有效。因此,公司在未經審計的簡明合併綜合收益報表中,在 “衍生品淨收益” 中確認這些衍生品公允價值的變化。截至目前2023年6月30日,該公司有一份名義金額為美元的未平倉掉期合約
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
13.金融工具-續
信用風險的集中
可能使公司面臨信用風險高度集中的金融工具主要包括現金、應收貿易賬款和衍生品。該公司將其臨時現金投資(主要由存款組成)置於具有高信用資質的金融機構。公司定期評估公司投資策略中考慮的這些金融機構的相對信用狀況。公司通過對客户的財務狀況進行持續的信用評估來限制其應收貿易賬款的信用風險,通常如此不需要為其應收貿易賬款提供抵押品,因為在大多數情況下,公司會提前獲得付款。該公司 可能 如果其交易對手不履行衍生工具,則會面臨信用風險;但是,公司通過與信用評級較高的交易對手進行交易來限制其風險敞口。
金融工具的公允價值
公司金融工具(例如現金和現金等價物、限制性現金、應收貿易賬款、應付貿易賬款、應計費用和應付給關聯公司的金額)的估計公允價值約為截至目前的個人賬面金額 2022年12月31日 和 2023年6月30日, 由於它們的到期時間較短。現金和現金等價物以及限制性現金被視為等級 1項目,因為它們代表短期到期的流動資產。公司按浮動利率計息的長期銀行貸款的公允價值接近其截至目前的記錄價值 2023年6月30日, 由於其可變利率的性質。在貸款的全部期限內,SOFR利率通常以報價間隔來觀察,因此長期銀行貸款的公允價值被視為水平 2由於利率浮動,符合公允價值層次結構的項目,即SOFR。
公司遵循與 “公允價值衡量標準” 有關的指導方針,該指導方針建立了根據公認會計原則衡量公允價值的框架,並擴大了對公允價值衡量標準的披露。該報表使財務報表的讀者能夠通過建立層次結構來對用於確定公允價值的信息的質量和可靠性進行排名,從而評估用於制定這些衡量標準的輸入。該聲明要求將按公允價值計值的資產和負債進行分類和披露一以下各項三類別:
級別1:相同資產或負債的活躍市場報價;
級別2:可觀察的基於市場的投入或經市場數據證實的不可觀察的輸入;
級別3:不可觀察的輸入是不市場數據證實。
公司利率互換協議的公允價值是使用基於市場的SOFR掉期利率的貼現現金流方法確定的。SOFR 隔夜利率在整個互換期限內以通常報出的間隔時間觀察,因此被視為等級2物品。利率互換的公允價值通過等級確定2與 “公允價值衡量標準” 相關的指導文件中定義的公允價值等級主要來自可觀察的市場數據或得到其證實。輸入包括類似資產的報價、負債(經風險調整)和經市場證實的投入,例如市場可比數據、利率、收益率曲線和其他可以確定價值的項目。
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
13.金融工具-續
定期公允價值測量
截至2022年12月31日的公允價值計量 | |||||||||||||||||
資產負債表地點 | 總計, | (第 1 級) | (第 2 級) | (第 3 級) | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
利率互換合約,流動部分 | 衍生品,資產流動部分 | $ | $ | ||||||||||||||
利率互換合約,長期部分 | 衍生品、資產長期部分 | $ | $ |
截至2023年6月30日的公允價值計量 | |||||||||||||||||
資產負債表地點 | 總計, | (第 1 級) | (第 2 級) | (第 3 級) | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
利率互換合約,流動部分 | 衍生品,資產流動部分 | $ | $ | ||||||||||||||
利率互換合約,長期部分 | 衍生品、資產長期部分 | $ | $ |
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
13.金融工具-續
金融工具的公允價值——續
未經審計的簡明綜合收益表中確認的衍生品收益淨額分析如下:
未被指定為對衝工具的衍生品 | 已識別增益/(虧損)的位置 | 六個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | ||||||
利率互換合約— 未實現收益/(虧損) | 衍生品收益,淨額 | ( | ) | ||||||
利率互換合約-已實現(虧損)/收益 | 衍生品收益,淨額 | ( | ) | ||||||
衍生品的總收益 |
歐洲海事有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(所有金額均以美元表示)
14.後續事件
以下事件發生之後2023 年 6 月 30 日:
a) | 在 七月 和 2023 年 8 月 公司根據其股票回購計劃回購並取消 |
b) | 開啟 2023年7月6日 該公司收到了它的 第二新建築 M/V Terataki,環保 EEDI 階段 3合規, 2,800來自韓國現代 Mipo 造船廠的 teu 支線集裝箱船。該船配備了三級發動機和其他與可持續發展相關的功能,包括安裝AMP(替代海上動力)。此次收購由自有資金和希臘國家銀行股份有限公司提供的可持續發展相關貸款共同融資(見註釋) 8)。交付後,M/V Terataki 開始了 三十六到 四十與Asyad Lines簽訂了為期一個月 |
c) | 在 2023 年 7 月 該公司同意終止 “Rena P” M/V “的當前定期租船協議,該協議最初將於2000年到期 2025 年 2 月 每日收入為 $ |