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註冊聲明編號 333-266332
2023 年 11 月 8 日
百事可樂公司
2024 年到期的浮動利率票據
2025 年到期的優先票據為 5.250%
2026 年到期的優先票據為 5.125%
| 發行人： | 百事可樂公司 | ||
| 評級（標準普爾/穆迪）： | A+/A1（展望穩定 /展望穩定） | ||
| 交易日期： | 2023年11月8日 | ||
| 結算日期 (T+2)： | 2023年11月10日 | ||
| 證券標題： | 2024 年到期的浮動利率票據 | 5.250% 2025 年到期的優先票據 | 5.125% 2026年到期的優先票據 |
| 發行的本金總額： | $1,000,000,000 | $800,000,000 | $700,000,000 |
| 到期日： | 2024年11月12日 | 2025年11月10日 | 2026年11月10日 |
| 利息支付日期： | 2024年2月12日、2024年5月12日、2024年8月12日和2024年11月12日按季度拖欠會費 | 從 2024 年 5 月 10 日開始，每半年在 5 月 10 日和 11 月 10 日舉行 | 從 2024 年 5 月 10 日開始，每半年在 5 月 10 日和 11 月 10 日舉行 |
| 基準國庫： | — | 5.000% 將於 2025 年 10 月 31 日到期 | 4.625% 將於2026年10月15日到期 |
| 基準國債收益率： | — | 4.936% | 4.705% |
| 點差到國庫： | — | +35 個基點 | +43 個基點 |
| 再發行收益率： | — | 5.286% | 5.135% |
| 優惠券： | 複合 SOFR 加 0.400%。2024年到期的浮動利率票據的利率在任何情況下都不會低於零 | 5.250% | 5.125% |
| 浮動利率利率計算： | 每個利息期2024年到期的浮動利率票據的應計和應付利息金額將由計算機構計算，等於（i）2024年到期的浮動利率票據的未償本金乘以（ii）（a）相關利息期的利率乘以（b）相關觀察期實際日曆天數的商數除以360的乘積。參見招股説明書補充文件中的 “票據描述——浮動利率票據——複合SOFR” | — | — |
| 複合 SOFR： | 根據招股説明書補充文件中 “票據描述——浮動利率票據——複合SOFR” 中描述的具體公式，參照每個季度利息期的SOFR指數確定的每日有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的複合平均值 | — | — |
| 公開發行價格： | 100.000% | 99.933% | 99.973% |
| 可選兑換： | — | 2025 年 11 月 10 日之前，按美國國債利率加 10 個基點進行全部看漲期權 | 2026年10月10日之前，按美國國債利率加10個基點進行全部看漲期權；在2026年10月10日當天或之後的任何時候進行面值看漲期權 |
| 百事可樂的淨收益（扣除費用）： | $999,250,000 | $798,264,000 | $698,236,000 |
| 所得款項的用途： | 百事可樂打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括償還商業票據。 | ||
| 天數分數： | 實際/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP /SIN： | 713448 FU7/US713448FU72 | 713448 FV5 /US713448FV55 | 713448 FW3 /US713448FW39 |
| 最低面額： | 2,000 美元和 1,000 美元的整數倍數 | ||
| Book-Running 經理： | 美國銀行證券有限公司 | ||
| 聯合經理： | AmeriVet 證券有限公司 Blaylock Van, LLC 德雷塞爾·漢密爾頓有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 MFR Securities, Inc. 米施勒金融集團有限公司 R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | ||
可以從 評級機構那裏獲得對評級重要性的解釋。通常，評級機構根據他們認為適當的材料和信息，以及他們自己的調查、 研究和假設進行評級。上述證券評級不建議買入、賣出或持有此處提供的證券 。標普和穆迪可以隨時對評級進行審查、修訂、暫停、降低或撤回。 上述每項證券評級的評估應獨立於任何其他證券評級。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書） 。在投資之前，您應該閲讀該註冊 聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或任何 交易商將安排向您發送招股説明書，請致電美銀證券公司的免費電話 1-800-294-1322 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com。
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