美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 11 月 6 日

 

蒙特利 資本收購公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

特拉華   001-41389   87-2898342
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

韋伯斯特街 419 號

加利福尼亞州蒙特雷, 93940

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(831) 649-7388

 

不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
單位, 各由一股A類普通股和一張可贖回的認股權證組成   MCACU   納斯達克 股票市場有限責任公司
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   MCAC   納斯達克 股票市場有限責任公司
認股權證, 每股可行使一股A類普通股,價格為每股11.50美元   MCACW   納斯達克 股票市場有限責任公司
權利, 每項權利獲得A類普通股的十分之一   MCACR   納斯達克 股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項簽訂材料 最終協議

 

在2023年11月6日舉行的股東特別會議(“特別會議”)上獲得股東批准, 蒙特雷資本收購公司(以下簡稱 “公司” 或 “MCAC”)於2023年11月6日與大陸集團 股票轉讓與信託公司簽訂了截至2022年5月10日的投資 管理信託協議修正案(“信託協議”)(“信託協議”)“信託修正案”)。 信託修正案允許公司將完成業務合併的日期(“合併 期”)延長至每次一(1)個月的六(6)次,從2023年11月13日到2024年5月13日,方法是向信託賬户存款,每次延期一個月,兩者中取較低者(a)41.4萬美元和(b)每股0.045美元( “延期付款”),適用於公司首次公開募股(“公開發行”)中發行的每股公司A類普通股,面值為每股0.0001美元股票”)在按贖回價格贖回公股 生效後。上述描述參照《信託修正案》進行了全面限定, 該修正案的副本作為附錄10.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

第 5.03 項《公司章程 或章程》修正案;財政年度變更

 

本報告 第 5.07 項 “延期修正提案” 和 “兑換限制提案” 中披露的信息在必要範圍內以引用方式納入本第 5.03 項。2023年11月6日,為了使延期和 贖回限制修正案生效,公司向特拉華州國務卿提交了對公司經修訂的 和重述的公司註冊證書(經修訂的 “章程”)的修正案(“延期修正案”)。 上述對延期修正案的描述並不完整,完全受 延期修正案的條款限制,該修正案的副本作為附錄3.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

項目 5.07 將事項提交證券 持有人投票

 

2023 年 11 月 6 日, 公司召開了特別會議。截至2023年10月2日(特別會議的記錄日期)營業結束時, 共有11,638,000股公司已發行普通股(包括9,338,000股公開股和230萬股公司B類普通股,面值每股0.0001美元(“B類普通股”,連同公眾股合計 ,即 “普通股”), 每一個國家都有權就特別會議上提出的提案 獲得一票表決.共有9,664,121股普通股親自或代理人出席,構成法定人數,約佔有權在特別會議上投票的普通股 股票的83.03%。公司於 2023 年 10 月 11 日向美國證券交易委員會 提交的最終委託書中更詳細地描述了下列 的提案。向公司股東提交併由其審議的提案以及特別會議上的投票結果 摘要載列如下:

 

延期修正提案 — 修改公司章程,規定公司董事會 有權將合併期再延長六 (6) 次(“延期”),每次延長一 (1) 個月 ,從 2023 年 11 月 13 日延至 2024 年 5 月 13 日(經延長,即 “延期”)(即 結束 24 首次公開募股(“IPO”)(“延期修正提案”)完成幾個月後。

 

對於 反對 棄權
9,664,121 0 0

 

信託修正提案 — 批准通過信託協議信託修正案,允許公司 將合併期延長至最多六 (6) 次,每次延長一 (1) 個月,從2023年11月13日延期至2024年5月13日,即延期日,將每延期一個月的延期 付款存入公司的信託賬户按贖回價格贖回公股 生效後的公司公開發行股票(“信託修正提案”)。

 

 

 

 

對於 反對 棄權
9,664,121 0 0

 

贖回限額修正提案——修改公司 章程(“贖回限額修正案”),從章程中取消以下限制:如果此類贖回 會導致公司的淨有形資產低於5,000,001美元(“贖回限額”),則公司不得贖回公開發行股票。贖回 限制修正案將允許公司贖回公眾股票,無論此類贖回是否會超過贖回 限制(“贖回限制修正提案”,連同延期修正提案,即 “延期 提案”)。

 

對於 反對 棄權
9,664,121 0 0

 

休會提案——特別會議沒有在特別會議上提出,如果沒有足夠的票數批准延期提案,或者如果我們確定 需要更多時間才能實現延期,則在必要時將特別會議休會至一個或多個日期,以允許 進一步徵集和投票代理人,因為延期提案獲得的票數足夠批准。

 

持有1,961,875股 Public 股(約佔已發行公眾股份的21%)的股東行使了將此類股票按比例贖回公司信託賬户中 資金的權利。

 

前瞻性陳述

 

這份8-K表的最新報告 包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,這些陳述涉及MCAC與特拉華州公司ConnectM Technology Solutions, Inc.(“ConnectM”)之間擬議的 交易。 除歷史事實陳述外,本報告中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述受多種風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與擬議交易相關的以下風險:交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對 MCAC 證券的價格產生不利影響;未能滿足完成交易的條件,包括獲得 MCAC 股東的必要批准獲得某些政府和監管部門的批准;MCAC 的部分或全部 的風險股東可以贖回與修改MCAC公司註冊證書和信託協議 或交易完成的投票有關的股份;交易的宣佈或待決對ConnectM業務關係 和整個業務的影響;可能提起的與交易有關的任何法律訴訟的結果; 實現交易預期收益的能力;以及ConnectM可以更快地使用其資本資源超出預期。此外,ConnectM 在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營 。由於前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響, 其中一些無法預測或量化,有些則超出了MCAC和ConnectTM的控制範圍,因此您不應 依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。上述因素清單並非排他性, 應仔細考慮上述因素以及下文討論的S-4表格註冊聲明以及MCAC不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的 風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,除非法律要求。MCAC 和 ConnectM 不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。MCAC 和 ConnectM 都無法保證 MCAC 或 ConnectM 或合併後的公司將實現其預期。

 

 

 

 

致投資者和股東的重要信息

 

本文檔將 與 MCAC 和 ConnectM 之間的擬議交易聯繫起來。本文件不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成招標 購買或交換任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、出售 或交易為非法的任何司法管轄區,也不得進行任何證券銷售。MCAC 打算 以 S-4 表格向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包括一份作為 MCAC 的招股説明書和委託書 的文件,稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給所有MCAC股東。MCAC 還 將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,我們敦促MCAC的投資者和證券 持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件 已提交或將在擬議交易 可用時提交給美國證券交易委員會(“SEC”),因為它們將包含有關擬議交易的重要信息,包括擬議的 交易的條款,所涉各方以及與擬議交易相關的風險。

 

投資者和證券 持有人將能夠免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件 的副本 通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov 或向 提出申請:蒙特利資本收購公司,加利福尼亞州蒙特雷韋伯斯特街 419 號 93940,注意:Bala Padmakaks 歐瑪爾。

 

徵集的參與者

 

MCAC 和 ConnectM 及 其各自的董事和執行官可被視為參與向MCAC股東徵集與擬議交易有關的代理人 。MCAC董事和執行官的姓名以及有關 他們在交易中的權益的信息將包含在委託書/招股説明書中(如果有)。您可以免費獲得 這些文檔的副本,如前一段所述。

 

不得提出要約或邀請

 

本通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准, 在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前, 也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券。

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

(d) 展品。

 

展品編號   描述
3.1   蒙特利資本收購公司經修訂的 和重述的公司註冊證書修正案
10.1   蒙特雷資本收購公司與蒙特雷資本收購公司於2023年11月6日簽訂的《投資 管理信託協議修正案》 Continental 股票轉讓和信託公司。
104   封面交互式數據文件(嵌入在 內聯 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 11 月 8 日 蒙特雷資本收購公司
   
  /s/ Bala Padmakumar
  姓名: Bala Padmakumar
  標題: 首席執行官