美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的從_______到_______過渡期的過渡報告 |
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區） 公司或組織的） |
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（美國國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
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（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
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交易品種 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
加速過濾器 ☐ |
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非加速過濾器 ☐ |
規模較小的申報公司 |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
截至2023年11月3日，註冊人已發行的普通股數量：
索引
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
10-Q 表格
印度x
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頁面 數字 |
第一部分財務信息 |
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第 1 項。 |
財務報表（未經審計） |
3 |
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合併資產負債表 — 2023年9月30日和2022年12月31日 |
3 |
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合併運營和綜合收益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 |
4 |
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合併股東權益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 |
5 |
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合併現金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月 |
6 |
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合併財務報表附註 |
7 |
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第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
19 |
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第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
35 |
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第 4 項。 |
控制和程序 |
35 |
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第二部分。其他信息 |
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第 1 項。 |
法律訴訟 |
36 |
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第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
36 |
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第 5 項。 |
其他信息 |
36 |
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第 6 項。 |
展品 |
37 |
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簽名 |
38 |
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該表格 10-Q 包含對某些商標或服務商標的引用。萬豪AC酒店®、雅樂軒酒店®、萬豪萬怡酒店®、萬豪費爾菲爾德®、萬豪酒店®、萬豪原住客棧®、萬豪斯普林希爾套房® 和萬豪TownePlace Suites® 的商標是萬豪國際集團或其關聯公司之一的財產。希爾頓大使館套房®、希爾頓漢普頓®、希爾頓花園酒店®、希爾頓惠庭套房®、希爾頓惠庭套房® 和希爾頓Motto by Hilton® 商標是希爾頓全球控股公司或其關聯公司的財產。凱悦®、Hyatt House® 和凱悦嘉軒商標是凱悦酒店集團或其關聯公司之一的財產。為方便起見，適用的商標或服務標誌已被省略，但無論在何處使用上述參考條款，都將被視為包含在內。
第一部分財務信息
第 1 項。財務所有聲明
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
合併後B資產負債表
（以千計，共享數據除外）
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9月30日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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（未經審計） |
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資產 |
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房地產投資，扣除累計折舊和攤銷 |
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現金和現金等價物 |
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受限制的現金傢俱、固定裝置和其他託管 |
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應收第三方經理的款項，淨額 |
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其他資產，淨額 |
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總資產 |
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負債 |
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債務，淨額 |
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融資租賃負債 |
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應付賬款和其他負債 |
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負債總額 |
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股東權益 |
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優先股，已授權 |
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普通股，無面值，已授權 |
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累計其他綜合收益 |
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分配大於淨收入 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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見合併財務報表附註。
3
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
合併運營報表納斯和綜合收益
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入： |
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房間 |
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食物和飲料 |
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其他 |
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總收入 |
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費用： |
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酒店運營費用： |
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正在運營 |
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酒店行政 |
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銷售和營銷 |
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公共事業 |
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維修和保養 |
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特許經營費 |
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管理費 |
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酒店運營支出總額 |
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財產税、保險和其他 |
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一般和行政 |
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折舊和攤銷 |
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支出總額 |
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出售房地產的收益 |
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營業收入 |
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利息和其他費用，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税支出 |
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淨收入 |
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其他綜合收入： |
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利率衍生品 |
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綜合收入 |
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普通股每股基本淨收益和攤薄後淨收益 |
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加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 |
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見合併財務報表附註。
4
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月 |
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普通股 |
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累積的 |
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分佈 |
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數字 |
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金額 |
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全面 |
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總計 |
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截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
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基於股份的薪酬，淨額 |
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股票發行成本 |
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回購的普通股 |
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利率衍生品 |
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淨收入 |
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向股東申報的分配 ($ |
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截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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基於股份的薪酬，淨額 |
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股票發行成本 |
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回購的普通股 |
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利率衍生品 |
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淨收入 |
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向股東申報的分配 ($ |
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2022 年 9 月 30 日的餘額 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月 |
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普通股 |
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累積的 |
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分佈 |
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數字 |
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金額 |
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全面 |
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總計 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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基於股份的薪酬，淨額 |
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股票發行成本 |
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回購的普通股 |
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利率衍生品 |
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淨收入 |
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向股東申報的分配 ($ |
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截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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向股東申報的分配 ($ |
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2022 年 9 月 30 日的餘額 |
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( |
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見合併財務報表附註。
5
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
合併報表現金流的比例
（未經審計）
（以千計）
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九個月已結束 |
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9月30日 |
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2023 |
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2022 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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出售房地產的收益 |
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運營資產和負債的變化： |
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第三方經理應收賬款增加，淨額 |
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其他資產淨額增加 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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收購酒店物業，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
潛在收購的支出，淨額 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
資本改進 |
|
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( |
) |
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( |
) |
出售房地產的淨收益 |
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- |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
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來自融資活動的現金流： |
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回購普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
回購普通股以滿足員工的預扣要求 |
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( |
) |
|
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( |
) |
支付給普通股股東的分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股票發行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
循環信貸額度的淨還款額 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
定期貸款和優先票據的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
抵押貸款債務和其他貸款的償付 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
融資租賃的本金支付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資成本 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
|
|
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現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
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現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
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$ |
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|
$ |
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||
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補充現金流信息： |
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支付的利息 |
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$ |
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$ |
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|
|
|
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非現金投資和融資活動的補充披露： |
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向普通股股東的應計分配 |
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$ |
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|
$ |
|
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現金、現金等價物和限制性現金的對賬： |
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|
|
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|
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現金和現金等價物，期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
限制性現金傢俱、固定裝置和其他託管，期初 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
限制性現金傢俱、固定裝置和其他託管，期末 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
見合併財務報表附註。
6
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司
合併附註 財務報表
（未經審計）
1。重要會計政策的組織和摘要
組織
Apple Hospitality REIT, Inc. 成立於 2007 年 11 月，前身為弗吉尼亞的一家公司，及其全資子公司（“公司”）是一家自理性房地產投資信託基金（“REIT”），主要投資於美國（“美國”）的創收房地產。該公司的財政年度結束時間為12月31日。該公司在國外沒有業務或資產，其運營結構僅包括
演示基礎
隨附的未經審計的合併財務報表是根據10-Q表報告的細則和條例編制的。因此，它們不包括美國公認會計原則（“GAAP”）要求的完整財務報表所需的所有信息。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計費用）都已包括在內。這些未經審計的財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的十二個月期間的預期業績.
估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計有所不同。
普通股每股淨收益
2。投資房地產
該公司的房地產投資包括以下內容（以千計）：
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
土地 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
建築和改進 |
|
|
|
|
|
|
||
傢俱、固定裝置和設備 |
|
|
|
|
|
|
||
為地面租賃資產融資 |
|
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|
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|
|
||
特許經營費 |
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
減去累計折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地產投資，淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
截至2023年9月30日，該公司擁有
7
a 根據租賃協議，自2023年5月起至租賃期結束，該物業不包括在公司的酒店和房間數量中。
該公司出租其所有股份
酒店收購
公司完成了收購
在截至2022年12月31日的年度中，公司收購
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
格羅斯 |
|
||
路易斯維爾 |
|
KY |
|
AC 酒店 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
匹茲堡 |
|
PA |
|
AC 酒店 |
|
|
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|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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$ |
|
||
2023年，公司利用了循環信貸額度（定義見下文）下的可用現金和借款購買俄亥俄州克利夫蘭的酒店。2022年，該公司使用了手頭的可用現金和美元
購買合同承諾
截至2023年9月30日， 該公司有單獨的未償還合同，用於潛在的收購
8
下表彙總了截至每份未償合同的地點、預期的特許經營品牌、購買合同日期、竣工後的預期房間數量、可退款（如果賣方未履行合同規定的義務）押金和總購買價格 2023年9月30日。所有美元金額均以千計。
地點 |
|
品牌 |
|
的日期 |
|
房間 |
|
|
可退款 |
|
|
格羅斯 |
|
|||
威斯康星麥迪遜 (1) |
|
大使館套房 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
田納西州納什維 (1) |
|
座右銘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
猶他州鹽湖城 (2) |
|
庭院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
猶他州鹽湖城 (2) |
|
凱悦豪斯酒店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
猶他州鹽湖城 (2)(3) |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
華盛頓州倫頓 (2) |
|
原住客棧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
猶他州南喬丹 |
|
大使館套房 |
|
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|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
3。處置
有
不包括房地產銷售收益, 公司的合併運營報表包括約$的營業收入
4。債務
摘要
截至 2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的債務包括以下內容（以千計）：
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
循環信貸額度 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
定期貸款和優先票據，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
抵押貸款債務，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
債務，淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
9
截至目前，公司債務總額下的應付本金總額 2023年9月30日（包括循環信貸額度（如果有）（定義見下文）、定期貸款、優先票據和抵押債務），在本財年的剩餘時間內，接下來的四個財政年度及之後的每個財政年度如下（以千計）：
2023 年（十月至十二月） |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
此後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
假設債務的未攤銷公允價值調整 |
|
|
|
|
未攤銷的債務發行成本 |
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
該公司使用利率互換來管理部分浮動利率債務的利率風險。在這些利率互換的整個期限內，公司支付固定利率，並獲得相當於年度擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的浮動利率，期限為一個月（“一個月 SOFR”） 。互換旨在有效固定浮動利率債務工具的利息支付。參見備註 5 瞭解有關利率互換協議的更多信息。截至2023年9月30日和2022年12月31日生效的利率互換生效後，該公司的固定利率和浮動利率債務總額如下所示。所有美元金額均以千計。
|
|
9月30日 |
|
|
百分比 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
百分比 |
|
||||
固定利率債務 (1) |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
浮動利率債務 |
|
|
|
|
|
% |
|
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|
|
|
% |
||||
總計 |
|
$ |
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|
$ |
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加權平均債務利率 |
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% |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
||||
信貸設施
12 億美元的信貸額度
2022 年 7 月 25 日，公司簽訂了信貸額度（“$
根據某些條件，包括遵守契約和額外費用，循環信貸額度的到期日可以延長至一年。$ 的信貸協議
10
2.25 億美元的定期貸款額度
該公司還有一筆未抵押的美元
2017 年 8500 萬美元定期貸款額度
2017 年 7 月 25 日，公司簽訂了無抵押貸款
2019 年 8500 萬美元定期貸款額度
2019 年 12 月 31 日，公司簽訂了無抵押貸款
5000萬美元優先票據融資
2020 年 3 月 16 日，公司簽訂了無抵押貸款
7,500萬美元優先票據融資
2022 年 6 月 2 日，公司簽訂了無抵押資金
11
截至 2023年9月30日和2022年12月31日，公司無抵押信貸額度的詳細信息如下表所示。所有美元金額均以千計。
|
|
|
|
|
|
未清餘額 |
|
|||||
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|
利率 |
|
成熟度 |
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
循環信貸額度 (1) |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
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|
|
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|
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||
定期貸款和優先票據 |
|
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|
|
||
2.75億美元的定期貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3億美元的定期貸款 |
|
|
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|
|
|
|
|
||||
5000萬美元定期貸款 |
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||||
1.75億美元的定期貸款 |
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||||
2017 年 8500 萬美元定期貸款 |
|
|
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|
|
|
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|
||||
2019 年 8500 萬美元定期貸款 |
|
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|
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|
|
|
|
||||
5000萬美元優先票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7,500 萬美元的優先票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
上述定期貸款和優先票據 |
|
|
|
|
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||
未攤銷的債務發行成本 |
|
|
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
定期貸款和優先票據，淨額 |
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|
|
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||
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|
|
|
|
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||
信貸額度，淨額 (1) |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||
加權平均利率 (2) |
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
% |
||
信貸便利契約
截至2023年9月30日，該公司遵守了適用的契約.
12
抵押債務
截至 2023 年 9 月 30 日，該公司大約有 $
地點 |
|
品牌 |
|
利息 |
|
|
貸款 |
|
成熟度 |
|
校長 |
|
|
傑出 |
|
|
傑出 |
|
||||
佛羅裏達州邁阿密 |
|
霍姆伍德套房 |
|
|
% |
|
|
(2) |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||||
阿拉巴馬州亨茨維爾 |
|
霍姆伍德套房 |
|
|
% |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
阿拉巴馬州普拉特維爾 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
原住客棧 |
|
|
% |
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
洛杉磯新奧爾良 |
|
霍姆伍德套房 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
馬薩諸塞州韋斯特福德 |
|
原住客棧 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
科羅拉多州丹佛 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州歐申賽德 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
內布拉斯加州奧馬哈 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
愛達荷州博伊西 |
|
漢普頓 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州伯班克 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州聖地亞哥 |
|
漢普頓 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州伯班克 |
|
SpringHill 套房 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州聖安娜 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
弗吉尼亞州里士滿 |
|
庭院 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
弗吉尼亞州里士滿 |
|
原住客棧 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
緬因州波特蘭 |
|
原住客棧 |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加利福尼亞州聖何塞 |
|
霍姆伍德套房 |
|
|
% |
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|
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|
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||||||
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的未攤銷公允價值調整 |
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未攤銷的債務發行成本 |
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( |
) |
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總計 |
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$ |
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|
$ |
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5。金融工具的公允價值
除下文所述外，由於這些金融工具的短期性質，公司金融工具的賬面價值接近公允價值。
債務
公司通過按與具有相似信貸條款和信用特徵的債務到期日一致的估計市場利率對每種工具的未來現金流進行貼現來估算其債務的公允價值，這些是公允價值層次結構下的第三級輸入。市場利率考慮了總體市場條件和到期日。截至2023年9月30日，公司債務的賬面價值和估計公允價值約為 $
衍生工具
目前，該公司使用利率互換來管理其浮動利率債務的利率風險。在這些利率互換的整個期限內，公司支付固定利率，並獲得等於的浮動利率
13
樂器。 這些互換工具按公允價值入賬，如果處於資產狀況，則計入其他資產，如果處於負債狀況，則計入公司合併資產負債表中的應付賬款和其他負債。公司利率互換協議的公允價值是使用市場標準方法確定的，即扣除貼現的未來固定現金付款和貼現的預期可變現金收入，後者被視為公允價值層次結構下的二級衡量標準。可變現金收入基於從可觀測的市場利率曲線得出的對未來利率（遠期曲線）的預期。
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公允價值資產（負債） |
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||||||
名義金額為 |
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|
起源 |
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有效 |
|
成熟度 |
|
交換已修復 |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|||
截至2023年9月30日，被指定為現金流套期保值的活躍利率互換： |
|
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||||||||||||
$ |
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$ |
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$ |
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2023年9月30日的到期利率互換： |
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$ |
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- |
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$ |
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$ |
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公司在成立之初和持續評估其合格現金流套期保值的有效性。截至 2023 年 9 月 30 日，所有
累計其他綜合收益中報告的金額將重新歸類為利息和其他支出，扣除公司浮動利率衍生品的利息支付或收到的利息。該公司估計，大約 $
14
下表列出了衍生工具對公司合併運營報表和綜合收益表中現金流對衝關係的影響 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月（以千計）：
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未實現淨收益 |
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未實現淨收益重新分類 |
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截至9月30日的三個月 |
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|
截至9月30日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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現金流中的利率衍生品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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未實現淨收益 |
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未實現收益（虧損）淨額重新分類 |
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截至9月30日的九個月 |
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|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
|
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2022 |
|
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2023 |
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2022 |
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現金流中的利率衍生品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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6。關聯方
該公司已經與關聯方進行交易，預計將繼續進行交易。這些交易不能解釋為正常交易，如果這些交易是與非關聯方進行的，則公司的經營結果可能會有所不同。2022 年 10-K 表格中討論的合同和關係沒有變化。以下是在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中有效的重要關聯方關係摘要。
該公司執行董事長Glade M. Knight擁有蘋果房地產集團公司（“ARG”），該公司接受公司的支持服務並向公司償還這些服務的費用，如下所述。奈特先生目前還是Energy 11 GP, LLC和Energy Resources 12 GP, LLC的合夥人兼首席執行官，這兩家公司分別是Energy 11, L.P. 和Energy Resources 12, L.P. 的普通合夥人，均獲得ARG的支持服務。
公司向ARG提供支持服務，包括使用公司員工和公司辦公室，並由ARG報銷這些服務的費用。在這種成本分攤結構下，向公司償還的金額包括對ARG使用的人員和辦公相關費用（包括辦公室租金、水電費、辦公用品等）的補償。向公司報銷的金額基於服務的實際成本以及對公司員工代表ARG花費的相應時間的善意估計。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間，公司向ARG分配的報銷費用總額總計大約 $
作為費用分攤安排的一部分，某些日常交易可能導致公司和ARG應付或應付的款項。
該公司通過其全資子公司Apple Air Holding, LLC擁有一架主要用於收購、資產管理、翻新、投資者、公司和公共關係以及其他商業目的的裏爾噴氣式飛機。該飛機還根據第三方費率出租給公司的附屬公司。在本報告所述期間，租賃活動不大。
公司不時使用由公司執行主席擁有的實體擁有的飛機用於收購、資產管理、翻新、投資者、企業和公共關係以及其他商業目的，並按第三方費率向該實體償還費用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，使用飛機產生的總成本小於 $
15
7。股東權益
分佈
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司支付了美元的分配
發行股票
2020年8月12日，公司簽訂了股權分配協議，根據該協議，公司可以不時出售總額不超過美元的股權分配協議
股票回購
2023年5月，公司董事會批准了
8。補償計劃
公司每年為其執行管理團隊制定激勵計劃。根據2023年的激勵計劃（“2023年激勵計劃”），參與者有資格根據2023年的某些成就獲得激勵補償績效衡量標準，
16
截至2023年9月30日，2023年可能的總支出範圍激勵計劃是 $
根據2022年的激勵計劃（“2022”激勵計劃”），公司錄得的收入約為美元
基於股份的薪酬獎勵
下表列出了與根據該法發行的基於股份的薪酬有關的信息 2022 年激勵計劃和 2021 年的激勵計劃（“2021 年激勵計劃”）。
|
|
2022 年激勵 |
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2021 年激勵 |
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定期發行的普通股 |
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根據每項激勵計劃賺取的普通股 |
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普通股在發行之日投降至 |
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每股下賺取和發行的普通股 |
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發行日最高和最低股價的平均值 |
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$ |
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$ |
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獲得的基於股份的薪酬總額，包括 |
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$ |
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(1) |
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$ |
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(2) |
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在已賺取和發行的普通股總額中，總計 |
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在已賺取和發行的普通股總額中，總計 |
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限制性普通股歸屬日期 |
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普通股在歸屬日交出以滿足 |
|
不適用 |
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|
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||
此外，在任命
17
9。後續事件
2023 年 10 月 11 日，公司完成了對的收購
2023 年 10 月 16 日，該公司支付了大約 $
2023 年 10 月 18 日，公司完成了對現有公司的收購
開啟
18
第 2 項。管理層對以下問題的討論與分析財務狀況和經營業績
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常通過使用包含 “可能”、“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“項目”、“目標”、“計劃”、“應該”、“將”、“預測”、“潛力”、“展望”、“戰略” 等短語以及傳達未來事件或結果不確定性的類似表達方式來識別。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。
這些因素包括但不限於公司有效收購和處置財產以及重新部署所得款項的能力；股東分配的預期時間和頻率；公司為資本債務提供資金的能力；公司成功整合未決交易和實施其運營戰略的能力；總體政治、經濟和競爭條件以及特定市場條件的變化（包括通貨膨脹或衰退環境的潛在影響）；降低由於地緣政治不確定性導致的商務和休閒旅行，包括恐怖主義、與旅行相關的健康問題，包括 COVID-19 或其他在美國廣泛爆發的傳染病或傳染病疫情；惡劣的天氣狀況，包括颶風、地震和野火等自然災害；政府關閉、航空公司罷工或其他幹擾；房地產和房地產資本市場的不利變化；融資風險；利率變化；訴訟風險；監管程序或調查；以及變化法律或對影響公司業務、資產或房地產投資信託基金分類的現行法律法規的法規或解釋。儘管公司認為此處包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能不準確，因此無法保證本季度報告中包含的此類陳述會被證明是準確的。鑑於此處包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性，包含此類信息不應被視為公司或任何其他人陳述此類陳述中描述的業績或條件或公司的目標和計劃將得到實現。此外，公司作為房地產投資信託基金的資格涉及適用經修訂的1986年《美國國税法》（“該法”）中高度技術性和複雜的條款。讀者應仔細查看公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的風險因素，包括但不限於2022年表格10-K中標題為 “風險因素” 的部分中討論的風險因素。公司發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日。除非法律要求，否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述或警示因素。
以下討論和分析應與本10-Q表季度報告其他地方的公司未經審計的合併財務報表及其附註以及2022年表格10-K中包含的信息一起閲讀。
概述
該公司是一家弗吉尼亞州公司，出於聯邦所得税的目的，已選擇被視為房地產投資信託基金。該公司自作主導，在美國投資創收房地產，主要是住宿業。截至2023年9月30日，該公司擁有220家酒店，總計28,929間客房，分佈在37個州的城市、高端郊區和發展中市場，還有一處出租給第三方的房產。實際上，該公司的所有酒店都以萬豪或希爾頓品牌運營。這些酒店根據與16家酒店管理公司的單獨管理協議運營和管理，這些公司均不隸屬於本公司。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “APLE”。
2023 年酒店投資組合活動
公司持續監控市場狀況，並試圖通過投資其認為可以長期提供卓越價值的房地產來最大限度地提高股東價值。根據這一戰略以及公司專注於投資以客房為中心的酒店，在截至2023年9月30日的九個月中，公司利用其循環信貸額度下的可用現金和借款，完成了對俄亥俄州克利夫蘭現有154間客房的萬怡酒店的收購，總收購價為3,100萬美元。
截至2023年9月30日，該公司有單獨的未執行合同，可能購買六家酒店和一個獨立停車場，總收購價約為3.590億美元。合同規定的七處房產中有五處是現有的。該公司分別於2023年10月11日和2023年10月18日完成了對四處現有物業的收購，包括猶他州鹽湖城的兩家酒店和一座獨立停車場，以及華盛頓州倫頓的一家酒店。參見公司未經審計的合併財務報表和附註中標題為 “後續事件” 的附註9
19
有關更多信息，見本10-Q表季度報告的其他地方。該公司計劃在2023年第四季度完成對剩餘一處現有房產的購買。另外兩份收購合同是針對正在開發中的酒店，威斯康星州麥迪遜市的酒店目前計劃於2024年中期建成並開業，田納西州納什維爾的酒店目前計劃於2025年建成並開業，公司預計將在相應的時間完成對這些酒店的收購。儘管公司正在努力完成對剩餘三處房產的收購，但在每種情況下，都有許多尚未滿足的收購條件，也無法保證這些房產會根據未完成的購買合同被關閉。如果賣方滿足所有成交條件，則公司有義務根據適用的購買合同具體履約並收購這些房產。如果交易完成，該公司計劃使用其在收盤時可用的無抵押信貸額度下的可用現金或借款來購買合同規定的房產。
對於其現有投資組合，公司監控每處房產的盈利能力、市場狀況和資本需求，並在認為出售房產可以提供卓越價值的情況下，通過處置房產來最大限度地提高股東價值。在截至2023年9月30日的九個月中，公司沒有出售任何房產。
紐約獨立精品酒店租賃
在截至2023年9月30日的九個月中，公司與第三方酒店運營商簽訂了經營租約，最初為期15年，適用於該酒店210間酒店客房的所有酒店業務。該物業的租賃收入在公司的合併運營和綜合收益報表中計入其他收入。根據租賃協議，自2023年5月起，該物業被排除在公司的酒店和房間數量之外，在租賃期結束之前被視為非酒店物業。
酒店運營
截至2023年9月30日，該公司擁有220家酒店，共有28,929間客房，而截至2022年9月30日，該公司擁有218家酒店，總客房數為28,693間。僅包括在本報告期和上一年度收購或處置的酒店的所有權期內的經營業績。在截至2023年9月30日的九個月中，公司於2023年6月30日收購了一家現有酒店，並且沒有出售任何房產。在2022年同期，該公司出售了一家酒店，但沒有收購任何房產。該公司位於紐約州紐約的獨立精品酒店的酒店運營業績僅包括租賃協議於2023年5月生效之前的時期。
在評估財務狀況和經營業績時，公司關注的最重要指標是收入衡量標準，例如平均入住率、平均每日房價（“ADR”）和每間可用房間的收入（“RevPAR”），以及支出，例如酒店運營費用、一般和管理費用以及下文所述的其他費用。RevPAR和經營業績可能會受到區域和地方經濟以及包括通貨膨脹壓力或衰退環境在內的宏觀經濟因素導致的住宿需求變化的影響。
20
以下是公司各酒店在本公司各自所有權期間的運營業績摘要：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
（以千計，除了 |
|
2023 |
|
百分比 |
|
|
2022 |
|
百分比 |
|
百分比 |
|
|
2023 |
|
百分比 |
|
|
2022 |
|
百分比 |
|
百分比 |
|
||||||||||
總收入 |
|
$ |
358,260 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
341,150 |
|
|
100.0 |
% |
|
5.0 |
% |
|
$ |
1,031,344 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
939,296 |
|
|
100.0 |
% |
|
9.8 |
% |
酒店運營 |
|
|
203,710 |
|
|
56.9 |
% |
|
|
193,067 |
|
|
56.6 |
% |
|
5.5 |
% |
|
|
589,388 |
|
|
57.1 |
% |
|
|
529,584 |
|
|
56.4 |
% |
|
11.3 |
% |
財產税， |
|
|
21,678 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
19,052 |
|
|
5.6 |
% |
|
13.8 |
% |
|
|
61,347 |
|
|
5.9 |
% |
|
|
56,510 |
|
|
6.0 |
% |
|
8.6 |
% |
將軍和 |
|
|
11,079 |
|
|
3.1 |
% |
|
|
10,271 |
|
|
3.0 |
% |
|
7.9 |
% |
|
|
34,640 |
|
|
3.4 |
% |
|
|
30,216 |
|
|
3.2 |
% |
|
14.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
折舊和 |
|
|
45,498 |
|
|
|
|
|
45,135 |
|
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
137,398 |
|
|
|
|
|
135,781 |
|
|
|
|
1.2 |
% |
||||
出售不動產的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
1,785 |
|
|
|
不適用 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
1,785 |
|
|
|
不適用 |
|
||||||
利息和其他 |
|
|
17,470 |
|
|
|
|
|
14,933 |
|
|
|
|
17.0 |
% |
|
|
50,973 |
|
|
|
|
|
44,785 |
|
|
|
|
13.8 |
% |
||||
所得税支出 |
|
|
313 |
|
|
|
|
|
1,331 |
|
|
|
|
-76.5 |
% |
|
|
874 |
|
|
|
|
|
1,712 |
|
|
|
|
-48.9 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
淨收入 |
|
|
58,512 |
|
|
|
|
|
59,146 |
|
|
|
|
-1.1 |
% |
|
|
156,724 |
|
|
|
|
|
142,493 |
|
|
|
|
10.0 |
% |
||||
調整後的酒店 |
|
|
132,161 |
|
|
|
|
|
129,166 |
|
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
380,154 |
|
|
|
|
|
353,617 |
|
|
|
|
7.5 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
酒店數量 |
|
|
220 |
|
|
|
|
|
218 |
|
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
220 |
|
|
|
|
|
218 |
|
|
|
|
0.9 |
% |
||||
ADR |
|
$ |
159.36 |
|
|
|
|
$ |
157.91 |
|
|
|
|
0.9 |
% |
|
$ |
157.61 |
|
|
|
|
$ |
150.02 |
|
|
|
|
5.1 |
% |
||||
佔用率 |
|
|
77.1 |
% |
|
|
|
|
75.7 |
% |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
75.8 |
% |
|
|
|
|
73.6 |
% |
|
|
|
3.0 |
% |
||||
RevPAR |
|
$ |
122.91 |
|
|
|
|
$ |
119.52 |
|
|
|
|
2.8 |
% |
|
$ |
119.48 |
|
|
|
|
$ |
110.40 |
|
|
|
|
8.2 |
% |
||||
同類酒店經營業績
下表反映了公司截至2023年9月30日擁有的220家酒店（“同類酒店”）的某些運營統計數據。公司將可比酒店的指標定義為截至報告期末擁有的220家酒店產生的結果。對於在所示報告期內收購的酒店，公司使用物業前所有者在收購時提供的未經公司調整的信息，酌情列出了這些酒店在公司所有權之前的時段的業績。無論是在公司擁有的時期內還是所有權之前，這些信息均未經過審計。在處置方面，不包括公司所有權期內的業績。
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化百分比 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||
ADR |
|
$ |
159.36 |
|
|
$ |
157.65 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
$ |
157.54 |
|
|
$ |
149.98 |
|
|
|
5.0 |
% |
佔用率 |
|
|
77.1 |
% |
|
|
75.7 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
75.8 |
% |
|
|
73.5 |
% |
|
|
3.1 |
% |
RevPAR |
|
$ |
122.91 |
|
|
$ |
119.31 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
$ |
119.34 |
|
|
$ |
110.23 |
|
|
|
8.3 |
% |
同店經營業績
下表反映了截至2022年1月1日公司擁有的217家酒店以及整個報告期內（“同店酒店”）的某些運營統計數據。此信息尚未經過審計。
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化百分比 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化百分比 |
|
||||||
ADR |
|
$ |
158.92 |
|
|
$ |
157.34 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
$ |
157.16 |
|
|
$ |
149.67 |
|
|
|
5.0 |
% |
佔用率 |
|
|
77.2 |
% |
|
|
75.7 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
75.8 |
% |
|
|
73.6 |
% |
|
|
3.0 |
% |
RevPAR |
|
$ |
122.64 |
|
|
$ |
119.08 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
$ |
119.18 |
|
|
$ |
110.15 |
|
|
|
8.2 |
% |
21
如上所述，酒店業績受到許多因素的影響，包括美國以及每個地區的經濟狀況。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，該公司的同店酒店收入和經營業績與截至2022年9月30日的三個月和九個月相比有所改善，這與整個住宿行業一致。2022年第一季度，Omicron變體 COVID-19 對許多市場的酒店入住率產生了負面影響，導致截至2023年9月30日的九個月中，該公司的同店酒店收入與2022年同期相比增長了約8.2％。
收入
公司的主要收入來源是酒店收入，包括客房、食品和飲料以及其他相關收入。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，該公司的總收入分別為3.583億美元和3.412億美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，該公司的總收入分別為10億美元和9.393億美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，同類酒店的合併平均入住率分別為77.1％和75.7％，ADR為159.36美元和157.65美元，RevPar為122.91美元和119.31美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，同類酒店的合併平均入住率分別為75.8％和73.5％，ADR為157.54美元和149.98美元，RevPar為119.34美元和110.23美元。ADR 的計算方法是房間收入除以已售房間數量，RevPAR 的計算方法是入住率乘以 ADR。
與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司的ADR和入住率均有所增加，導致同類酒店的RevPAR分別增長了3.0％和8.3％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，收入增長是由休閒短暫和小型團體需求持續強勁以及企業業務需求增加所帶動的。此外，2022 年第一季度的入住率在許多市場受到 COVID-19 的 Omicron 變體的負面影響。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，該公司的郊區市場繼續保持強勁的需求，與2022年同期相比，城市市場的復甦更加有意義。該公司預計收入趨勢將繼續，但是，鑑於 2023 年至 2022 年前九個月的利好比較，未來的收入同比增長率可能會降低，這在很大程度上是由於 COVID-19 的 Omicron 變體對 2022 年第一季度產生了負面影響。此外，未來的收入可能受到歷史季節性趨勢、消費者情緒惡化、宏觀經濟衰退環境或通貨膨脹壓力等負面影響。
酒店運營費用
酒店運營費用包括直接客房運營費用、酒店管理費用、銷售和營銷費用、公用事業費用、維修和維護費用、特許經營費和管理費。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，酒店運營支出總額分別為2.037億美元和1.931億美元，佔相應期間總收入的56.9％和56.6％；在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，酒店運營支出總額分別為5.894億美元和5.296億美元，佔相應期間總收入的57.1％和56.4％，這與可比收入的增長一致酒店酒店運營支出佔同期收入的百分比。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，酒店運營支出與2022年同期相比有所增加，這是由於員工增加和整個經濟的通貨膨脹壓力推動了勞動力、維修和維護以及公用事業成本的增加。截至2023年9月30日的九個月中，入住率與2022年同期相比有所增加，部分原因是2022年第一季度大多數市場的 COVID-19 Omicron 變體產生了負面影響。增加員工以滿足不斷增長的需求一直具有挑戰性，與2022年相比，該公司的酒店通常以更高的工資率或更昂貴的合同工來這樣做。同樣，整個經濟中更廣泛的通貨膨脹壓力和全球緊張局勢推動了食品和設備等材料和供應品的短缺和成本增加。公司繼續與其管理公司合作，以提高運營效率並減輕通貨膨脹和人員配置挑戰造成的成本壓力的影響。公司將繼續評估其管理公司並與之合作，對酒店運營模式進行調整，以應對運營環境和客人偏好的持續變化，包括評估其酒店的人員配備水平以最大限度地提高效率。
財產税、保險和其他費用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，財產税、保險和其他費用分別為2170萬美元和1,910萬美元，佔相應期間總收入的6.1％和5.6％。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，財產税、保險和其他支出總額分別為6,130萬美元和5,650萬美元，佔相應期間總收入的5.9％和6.0％。財產税、保險和其他支出的增加主要是由於保險費的增加以及某些地區的財產税增加，這是由於與經濟改善有關的地方重新評估房地產價值而增加的，但由於成功上訴税收評估，其他地方的財產税減少部分抵消了這些增加。公司將繼續積極對某些司法管轄區的税收評估提出上訴，以期在必要時最大限度地減少增税。
22
一般和管理費用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，一般和管理費用分別為1,110萬美元和1,030萬美元，佔相應期間總收入的3.1％和3.0％。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，一般和管理費用分別為3,460萬美元和3,020萬美元，佔相應期間總收入的3.4％和3.2％。一般和管理費用的主要組成部分是工資和相關福利成本、高管激勵薪酬、律師費、會計費和報告費用。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，一般和管理費用與2022年同期相比有所增加，這主要是由於公司高管激勵薪酬計劃下預期業績的應計費用增加，以及工資和相關福利成本的增加。
折舊和攤銷費用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，折舊和攤銷費用分別為4550萬美元和4,510萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，折舊和攤銷費用分別為1.374億美元和1.358億美元。折舊和攤銷費用主要代表公司在各自擁有期間的酒店建築和相關改善以及相關的個人財產（傢俱、固定裝置和設備）的支出。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，分別增加了約40萬美元和160萬美元，這主要是由於2023年第二季度收購了一家酒店，在2022年第四季度收購了兩家酒店，以及在2022年和2023年完成了翻新，但2022年第三季度出售的一家酒店部分抵消了這一增長。
利息和其他費用，淨額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，淨利息和其他支出分別為1,750萬美元和1,490萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，利息和其他支出淨額分別為5100萬美元和4,480萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，淨利息和其他支出分別扣除與翻新項目相關的約70萬美元和50萬美元的利息資本化。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與公司債務工具相關的利息支出與2022年同期相比有所增加，這是由於與浮動利率債務相關的平均借款增加，以及當前經濟的高通脹環境導致公司浮動利率債務的平均利率上升。該公司預計，由於與浮動利率債務相關的平均借款增加和市場利率上升，2023年剩餘時間的利息支出將高於2022年同期的利息支出。
所得税支出
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，所得税支出分別為30萬美元和130萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，所得税支出分別為90萬美元和170萬美元。下降的主要原因是，由於對先前淨營業虧損的適用施加了臨時限制，一些州的州所得税在2022年高於正常水平。
非公認會計準則財務指標
公司認為以下非公認會計準則財務指標對投資者有用，是衡量其經營業績的關鍵補充指標：運營資金（“FFO”）、修改後的運營資金（“MFFO”）、利息、所得税、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）、調整後的息税折舊攤銷前收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”））和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤。應將這些非公認會計準則財務指標與淨收益（虧損）、運營現金流或任何其他運營公認會計原則指標一起考慮，但不能將其作為替代方案。FFO、MFO、EBITDA、ebitdare、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤不一定表示有資金可用於滿足公司的現金需求，包括其進行現金分配的能力。儘管根據公司的計算，FFO、MFFO、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤可能無法與FFO、MFFO、息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論，正如其他公司報告的那樣，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤可能無法與FFO、MFO、息税折舊攤銷前利潤和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤相提並論，但公司認為這些補充指標在比較公司時對投資者有用各期之間以及其他房地產投資信託基金的業績。
23
FFO 和 MFO
公司根據全國房地產投資信託基金協會（“Nareit”）制定的標準計算和列報FFO，該標準將FFO定義為淨收益（虧損）（根據公認會計原則計算），不包括出售某些房地產資產的損益（包括控制權變更產生的損益）、公認會計原則變化的累積效應以及與房地產相關的折舊，攤銷和減值，以及未合併關聯公司的調整。房地產資產的歷史成本核算隱含地假設房地產資產的價值會隨着時間的推移而出現可預見的貶值。由於房地產價值歷來隨着市場狀況而上漲或下跌，因此大多數房地產行業投資者認為FFO有助於評估房地產公司的運營。該公司進一步認為，通過排除這些項目的影響，FFO有助於投資者比較其使用納雷特定義報告FFO的時期之間和房地產投資信託基金之間的經營業績。公司提出的FFO僅適用於其普通股股東，但不代表直接計入普通股股東的金額。
公司通過進一步調整FFO來計算MFFO，不包括融資地面租賃資產的攤銷、有利和不利的經營租賃的攤銷、淨和非現金直線運營地面租賃支出，因為這些費用並不能反映相關酒店的基礎業績。該公司在評估其業績時會提供MFFO，因為它認為它為投資者提供了有關其持續經營業績的更多有用補充信息。
下表將公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的GAAP淨收入與FFO和MFFO進行了對賬（以千計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
58,512 |
|
|
$ |
59,146 |
|
|
$ |
156,724 |
|
|
$ |
142,493 |
|
自有不動產的折舊 |
|
|
44,734 |
|
|
|
44,372 |
|
|
|
135,105 |
|
|
|
133,489 |
|
出售房地產的收益 |
|
|
- |
|
|
|
(1,785 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,785 |
) |
運營資金 |
|
|
103,246 |
|
|
|
101,733 |
|
|
|
291,829 |
|
|
|
274,197 |
|
融資地面租賃資產的攤銷 |
|
|
759 |
|
|
|
759 |
|
|
|
2,278 |
|
|
|
2,278 |
|
有利和不利經營的攤銷 |
|
|
99 |
|
|
|
97 |
|
|
|
281 |
|
|
|
299 |
|
非現金直線運營地面租賃費用 |
|
|
35 |
|
|
|
38 |
|
|
|
109 |
|
|
|
116 |
|
修改後的運營資金 |
|
$ |
104,139 |
|
|
$ |
102,627 |
|
|
$ |
294,497 |
|
|
$ |
276,890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤和調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤
息税折舊攤銷前利潤是衡量許多行業績效的常用指標，定義為不包括利息、所得税、折舊和攤銷的淨收益（虧損）。公司認為息税折舊攤銷前利潤對投資者有用，因為它通過消除資本結構（主要是利息支出）和資產基礎（主要是折舊和攤銷）的影響，幫助公司及其投資者評估公司的持續經營業績。此外，管理公司債務的協議中包含的某些契約使用特定信貸協議中定義的息税折舊攤銷前利潤作為衡量財務合規性的指標。
除息税折舊攤銷前利潤外，公司還根據納雷特制定的標準計算和列報息税折舊攤銷前利潤，該標準將息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤，不包括出售某些房地產資產（包括控制權變更產生的損益）的收益和與房地產相關的減值，以及為反映該實體在未合併關聯公司中的息税折舊攤銷前利潤份額而進行的調整。該公司之所以推出ebitdare，是因為它認為它為投資者提供了更多有用的信息，使他們能夠使用Nareit定義比較各期之間以及報告ebitdare的房地產投資信託基金之間的運營業績。
公司還認為，將非現金直線運營地面租賃費用排除在息税折舊攤銷前利潤之外很有用，因為該支出並不能反映相關酒店的基礎業績（調整後的息税折舊攤銷前利潤）。
公司還從調整後的息税折舊攤銷前利潤（調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤）中扣除了公司的實際公司層面一般和管理費用以及其非酒店物業的調整後息税折舊攤銷前利潤，以隔離公司酒店運營商直接控制的酒店層面運營業績。該公司認為，調整後的酒店息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有關經營業績的有用補充信息，管理層使用這些信息來衡量公司酒店的業績和酒店運營商的效率。
24
下表將公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的GAAP淨收入與息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後酒店息税折舊攤銷前利潤進行了對賬（以千計）：
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
58,512 |
|
|
$ |
59,146 |
|
|
$ |
156,724 |
|
|
$ |
142,493 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
45,498 |
|
|
|
45,135 |
|
|
|
137,398 |
|
|
|
135,781 |
|
有利和不利經營的攤銷 |
|
|
99 |
|
|
|
97 |
|
|
|
281 |
|
|
|
299 |
|
利息和其他費用，淨額 |
|
|
17,470 |
|
|
|
14,933 |
|
|
|
50,973 |
|
|
|
44,785 |
|
所得税支出 |
|
|
313 |
|
|
|
1,331 |
|
|
|
874 |
|
|
|
1,712 |
|
EBITDA |
|
|
121,892 |
|
|
|
120,642 |
|
|
|
346,250 |
|
|
|
325,070 |
|
出售房地產的收益 |
|
|
- |
|
|
|
(1,785 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,785 |
) |
息税前利潤 |
|
|
121,892 |
|
|
|
118,857 |
|
|
|
346,250 |
|
|
|
323,285 |
|
非現金直線運營地面租賃費用 |
|
|
35 |
|
|
|
38 |
|
|
|
109 |
|
|
|
116 |
|
調整後的息税前利潤 |
|
|
121,927 |
|
|
|
118,895 |
|
|
|
346,359 |
|
|
|
323,401 |
|
一般和管理費用 |
|
|
11,079 |
|
|
|
10,271 |
|
|
|
34,640 |
|
|
|
30,216 |
|
調整後的非酒店物業息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
(845 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(845 |
) |
|
|
- |
|
調整後的酒店税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
132,161 |
|
|
$ |
129,166 |
|
|
$ |
380,154 |
|
|
$ |
353,617 |
|
自有酒店
截至2023年9月30日，該公司在37個州擁有220家酒店，共有28,929間客房。下表彙總了按品牌和州劃分的酒店和客房數量：
按品牌劃分的酒店和客房數量 |
|
|||||||
|
|
的數量 |
|
|
的數量 |
|
||
品牌 |
|
酒店 |
|
|
房間 |
|
||
希爾頓花園酒店 |
|
|
40 |
|
|
|
5,593 |
|
漢普頓 |
|
|
37 |
|
|
|
4,953 |
|
庭院 |
|
|
34 |
|
|
|
4,807 |
|
霍姆伍德套房 |
|
|
30 |
|
|
|
3,417 |
|
原住客棧 |
|
|
29 |
|
|
|
3,548 |
|
費爾菲爾德 |
|
|
10 |
|
|
|
1,213 |
|
Home2 套房 |
|
|
10 |
|
|
|
1,146 |
|
SpringHill 套房 |
|
|
9 |
|
|
|
1,245 |
|
唐普雷斯套房 |
|
|
9 |
|
|
|
931 |
|
AC 酒店 |
|
|
3 |
|
|
|
468 |
|
凱悦嘉軒酒店 |
|
|
3 |
|
|
|
411 |
|
萬豪酒店 |
|
|
2 |
|
|
|
619 |
|
大使館套房 |
|
|
2 |
|
|
|
316 |
|
在高處 |
|
|
1 |
|
|
|
157 |
|
凱悦豪斯酒店 |
|
|
1 |
|
|
|
105 |
|
總計 |
|
|
220 |
|
|
|
28,929 |
|
25
各州酒店和客房數量 |
|
|||||||
|
|
的數量 |
|
|
的數量 |
|
||
州 |
|
酒店 |
|
|
房間 |
|
||
阿拉巴馬州 |
|
|
13 |
|
|
|
1,246 |
|
阿拉斯加 |
|
|
2 |
|
|
|
304 |
|
亞利桑那州 |
|
|
13 |
|
|
|
1,776 |
|
阿肯色州 |
|
|
2 |
|
|
|
248 |
|
加利福尼亞 |
|
|
26 |
|
|
|
3,721 |
|
科羅拉多州 |
|
|
4 |
|
|
|
567 |
|
佛羅裏達 |
|
|
22 |
|
|
|
2,844 |
|
格魯吉亞 |
|
|
5 |
|
|
|
585 |
|
愛達荷州 |
|
|
1 |
|
|
|
186 |
|
伊利諾伊 |
|
|
7 |
|
|
|
1,255 |
|
印第安納州 |
|
|
4 |
|
|
|
479 |
|
愛荷華州 |
|
|
3 |
|
|
|
301 |
|
堪薩斯州 |
|
|
3 |
|
|
|
320 |
|
肯塔基州 |
|
|
1 |
|
|
|
156 |
|
路易斯安那州 |
|
|
3 |
|
|
|
422 |
|
緬因州 |
|
|
3 |
|
|
|
514 |
|
馬裏蘭州 |
|
|
2 |
|
|
|
233 |
|
馬薩諸塞 |
|
|
3 |
|
|
|
330 |
|
密歇根 |
|
|
1 |
|
|
|
148 |
|
明尼蘇達州 |
|
|
3 |
|
|
|
405 |
|
密西西 |
|
|
2 |
|
|
|
168 |
|
密蘇裏 |
|
|
4 |
|
|
|
544 |
|
內布拉斯加州 |
|
|
4 |
|
|
|
621 |
|
新澤西 |
|
|
5 |
|
|
|
629 |
|
紐約 |
|
|
3 |
|
|
|
346 |
|
北卡羅來納 |
|
|
8 |
|
|
|
881 |
|
俄亥俄 |
|
|
3 |
|
|
|
406 |
|
俄克拉何馬州 |
|
|
4 |
|
|
|
545 |
|
俄勒岡 |
|
|
1 |
|
|
|
243 |
|
賓夕法尼亞州 |
|
|
4 |
|
|
|
525 |
|
南卡羅來納 |
|
|
5 |
|
|
|
590 |
|
田納西 |
|
|
11 |
|
|
|
1,337 |
|
德州 |
|
|
27 |
|
|
|
3,328 |
|
猶他 |
|
|
3 |
|
|
|
393 |
|
弗吉尼亞州 |
|
|
11 |
|
|
|
1,667 |
|
華盛頓 |
|
|
3 |
|
|
|
490 |
|
威斯康星 |
|
|
1 |
|
|
|
176 |
|
總計 |
|
|
220 |
|
|
|
28,929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
26
下表彙總了截至2023年9月30日公司擁有的220家酒店和非酒店物業的地點、品牌、經理、收購或竣工日期以及客房數量。如下文所述，該公司的14處房產受地租約束，其15家酒店由抵押票據抵押。
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
|
安克雷奇 |
|
AK |
|
大使館套房 |
|
innVent |
|
4/30/2010 |
|
|
169 |
|
|
安克雷奇 |
|
AK |
|
Home2 套房 |
|
innVent |
|
12/1/2017 |
|
|
135 |
|
|
奧本 |
|
AL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
101 |
|
|
伯明翰 |
|
AL |
|
庭院 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
84 |
|
|
伯明翰 |
|
AL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
9/12/2017 |
|
|
104 |
|
|
伯明翰 |
|
AL |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
9/12/2017 |
|
|
106 |
|
|
伯明翰 |
|
AL |
|
霍姆伍德套房 |
|
McKibbon |
|
3/1/2014 |
|
|
95 |
|
|
多森 |
|
AL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
6/1/2009 |
|
|
104 |
|
|
多森 |
|
AL |
|
原住客棧 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
84 |
|
|
亨茨維爾 |
|
AL |
|
漢普頓 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
98 |
|
|
亨茨維爾 |
|
AL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
101 |
|
|
亨茨維爾 |
|
AL |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
77 |
|
|
亨茨維爾 |
|
AL |
|
霍姆伍德套房 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
107 |
|
|
手機 |
|
AL |
|
漢普頓 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
101 |
|
(2) |
普拉特維爾 |
|
AL |
|
庭院 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
84 |
|
|
羅傑斯 |
|
AR |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
8/31/2010 |
|
|
122 |
|
|
羅傑斯 |
|
AR |
|
霍姆伍德套房 |
|
雷蒙德 |
|
4/30/2010 |
|
|
126 |
|
|
錢德勒 |
|
AZ |
|
庭院 |
|
中北部 |
|
11/2/2010 |
|
|
150 |
|
|
錢德勒 |
|
AZ |
|
費爾菲爾德 |
|
中北部 |
|
11/2/2010 |
|
|
110 |
|
|
鳳凰 |
|
AZ |
|
庭院 |
|
中北部 |
|
11/2/2010 |
|
|
164 |
|
|
鳳凰 |
|
AZ |
|
漢普頓 |
|
中北部 |
|
9/1/2016 |
|
|
125 |
|
(2) |
鳳凰 |
|
AZ |
|
漢普頓 |
|
中北部 |
|
5/2/2018 |
|
|
210 |
|
|
鳳凰 |
|
AZ |
|
霍姆伍德套房 |
|
中北部 |
|
9/1/2016 |
|
|
134 |
|
(2) |
鳳凰 |
|
AZ |
|
原住客棧 |
|
中北部 |
|
11/2/2010 |
|
|
129 |
|
|
斯科茨代爾 |
|
AZ |
|
希爾頓花園酒店 |
|
中北部 |
|
9/1/2016 |
|
|
122 |
|
|
坦佩 |
|
AZ |
|
凱悦豪斯酒店 |
|
Crestline |
|
8/13/2020 |
|
|
105 |
|
(2) |
坦佩 |
|
AZ |
|
凱悦嘉軒酒店 |
|
Crestline |
|
8/13/2020 |
|
|
154 |
|
(2) |
圖森 |
|
AZ |
|
希爾頓花園酒店 |
|
西方的 |
|
7/31/2008 |
|
|
125 |
|
|
圖森 |
|
AZ |
|
原住客棧 |
|
西方的 |
|
3/1/2014 |
|
|
124 |
|
|
圖森 |
|
AZ |
|
唐普雷斯套房 |
|
西方的 |
|
10/6/2011 |
|
|
124 |
|
|
阿古拉山 |
|
加州 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
125 |
|
|
伯班克 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
亨廷頓 |
|
8/11/2015 |
|
|
190 |
|
(1) |
伯班克 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
萬豪酒店 |
|
3/1/2014 |
|
|
166 |
|
|
伯班克 |
|
加州 |
|
SpringHill 套房 |
|
萬豪酒店 |
|
7/13/2015 |
|
|
170 |
|
(1) |
克洛維斯 |
|
加州 |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
7/31/2009 |
|
|
86 |
|
|
克洛維斯 |
|
加州 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
2/2/2010 |
|
|
83 |
|
|
柏樹 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
180 |
|
|
柏樹 |
|
加州 |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
6/29/2015 |
|
|
110 |
|
|
歐申賽德 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
萬豪酒店 |
|
9/1/2016 |
|
|
142 |
|
(1) |
歐申賽德 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
萬豪酒店 |
|
3/1/2014 |
|
|
125 |
|
|
蘭喬伯納多/聖地亞哥 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
innVent |
|
3/1/2014 |
|
|
210 |
|
|
薩克拉門託 |
|
加州 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
153 |
|
|
聖貝納迪諾 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
innVent |
|
2/16/2011 |
|
|
95 |
|
|
聖地亞哥 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
亨廷頓 |
|
9/1/2015 |
|
|
245 |
|
(1) |
聖地亞哥 |
|
加州 |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
177 |
|
(1) |
聖地亞哥 |
|
加州 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
innVent |
|
3/1/2014 |
|
|
200 |
|
|
聖地亞哥 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
121 |
|
|
聖何塞 |
|
加州 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
140 |
|
(1) |
27
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
|
聖胡安卡皮斯特拉諾 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
萬豪酒店 |
|
9/1/2016 |
|
|
130 |
|
(2) |
聖安娜 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
維度 |
|
5/23/2011 |
|
|
155 |
|
(1) |
聖克拉麗塔 |
|
加州 |
|
庭院 |
|
維度 |
|
9/24/2008 |
|
|
140 |
|
|
聖克拉麗塔 |
|
加州 |
|
費爾菲爾德 |
|
維度 |
|
10/29/2008 |
|
|
66 |
|
|
聖克拉麗塔 |
|
加州 |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
10/29/2008 |
|
|
128 |
|
|
聖克拉麗塔 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
維度 |
|
10/29/2008 |
|
|
90 |
|
|
塔斯汀 |
|
加州 |
|
費爾菲爾德 |
|
萬豪酒店 |
|
9/1/2016 |
|
|
145 |
|
|
塔斯汀 |
|
加州 |
|
原住客棧 |
|
萬豪酒店 |
|
9/1/2016 |
|
|
149 |
|
|
科羅拉多泉 |
|
CO |
|
漢普頓 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
101 |
|
|
丹佛 |
|
CO |
|
希爾頓花園酒店 |
|
innVent |
|
9/1/2016 |
|
|
221 |
|
(1) |
高地牧場 |
|
CO |
|
希爾頓花園酒店 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
128 |
|
|
高地牧場 |
|
CO |
|
原住客棧 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
117 |
|
|
博卡拉頓 |
|
FL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
維度 |
|
9/1/2016 |
|
|
149 |
|
|
卡納維拉爾角 |
|
FL |
|
漢普頓 |
|
LBA |
|
4/30/2020 |
|
|
116 |
|
|
卡納維拉爾角 |
|
FL |
|
霍姆伍德套房 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
153 |
|
|
卡納維拉爾角 |
|
FL |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
4/30/2020 |
|
|
108 |
|
|
勞德代爾堡 |
|
FL |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
6/23/2015 |
|
|
156 |
|
|
勞德代爾堡 |
|
FL |
|
原住客棧 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
156 |
|
|
蓋恩斯維爾 |
|
FL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
104 |
|
|
蓋恩斯維爾 |
|
FL |
|
霍姆伍德套房 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
103 |
|
|
傑克遜維爾 |
|
FL |
|
霍姆伍德套房 |
|
McKibbon |
|
3/1/2014 |
|
|
119 |
|
|
傑克遜維爾 |
|
FL |
|
凱悦嘉軒酒店 |
|
Crestline |
|
12/7/2018 |
|
|
127 |
|
|
邁阿密 |
|
FL |
|
庭院 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
118 |
|
(2) |
邁阿密 |
|
FL |
|
漢普頓 |
|
嗯 |
|
4/9/2010 |
|
|
121 |
|
|
邁阿密 |
|
FL |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
162 |
|
|
奧蘭多 |
|
FL |
|
費爾菲爾德 |
|
萬豪酒店 |
|
7/1/2009 |
|
|
200 |
|
|
奧蘭多 |
|
FL |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
3/19/2019 |
|
|
128 |
|
|
奧蘭多 |
|
FL |
|
SpringHill 套房 |
|
萬豪酒店 |
|
7/1/2009 |
|
|
200 |
|
|
巴拿馬城 |
|
FL |
|
漢普頓 |
|
LBA |
|
3/12/2009 |
|
|
95 |
|
|
巴拿馬城 |
|
FL |
|
唐普雷斯套房 |
|
LBA |
|
1/19/2010 |
|
|
103 |
|
|
彭薩科拉 |
|
FL |
|
唐普雷斯套房 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
97 |
|
|
塔拉哈西 |
|
FL |
|
費爾菲爾德 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
97 |
|
|
塔拉哈西 |
|
FL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
85 |
|
(2) |
坦帕 |
|
FL |
|
大使館套房 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
147 |
|
|
亞特蘭大/市中心 |
|
GA |
|
漢普頓 |
|
McKibbon |
|
2/5/2018 |
|
|
119 |
|
|
Atlanta/Piermeer Dun |
|
GA |
|
漢普頓 |
|
LBA |
|
6/28/2018 |
|
|
132 |
|
|
亞特蘭大 |
|
GA |
|
Home2 套房 |
|
McKibbon |
|
7/1/2016 |
|
|
128 |
|
|
梅肯 |
|
GA |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
101 |
|
(2) |
薩凡納 |
|
GA |
|
希爾頓花園酒店 |
|
紐波特 |
|
3/1/2014 |
|
|
105 |
|
(2) |
錫達拉皮茲 |
|
IA |
|
漢普頓 |
|
艾姆布里奇 |
|
9/1/2016 |
|
|
103 |
|
(4) |
錫達拉皮茲 |
|
IA |
|
霍姆伍德套房 |
|
艾姆布里奇 |
|
9/1/2016 |
|
|
95 |
|
(4) |
沙發牀 |
|
IA |
|
漢普頓 |
|
艾姆布里奇 |
|
9/1/2016 |
|
|
103 |
|
(4) |
博伊西 |
|
身份證 |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
4/30/2010 |
|
|
186 |
|
(1) |
德斯普蘭斯 |
|
IL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
253 |
|
|
霍夫曼莊園 |
|
IL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
184 |
|
|
Mettawa |
|
IL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
170 |
|
|
Mettawa |
|
IL |
|
原住客棧 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
130 |
|
|
羅斯蒙特 |
|
IL |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
158 |
|
|
斯科基 |
|
IL |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
225 |
|
|
沃倫維爾 |
|
IL |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
135 |
|
|
印第安納波利斯 |
|
在 |
|
SpringHill 套房 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
130 |
|
|
28
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
|
梅里爾維爾 |
|
在 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
124 |
|
|
米沙瓦卡 |
|
在 |
|
原住客棧 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
106 |
|
|
南本德 |
|
在 |
|
費爾菲爾德 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
119 |
|
|
歐弗蘭公園 |
|
KS |
|
費爾菲爾德 |
|
雷蒙德 |
|
3/1/2014 |
|
|
110 |
|
|
歐弗蘭公園 |
|
KS |
|
原住客棧 |
|
雷蒙德 |
|
3/1/2014 |
|
|
120 |
|
|
威奇托 |
|
KS |
|
庭院 |
|
艾姆布里奇 |
|
3/1/2014 |
|
|
90 |
|
(4) |
路易斯維爾 |
|
KY |
|
AC 酒店 |
|
康科德 |
|
10/25/2022 |
|
|
156 |
|
|
拉斐特 |
|
啦 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
LBA |
|
7/30/2010 |
|
|
153 |
|
(2) |
拉斐特 |
|
啦 |
|
SpringHill 套房 |
|
LBA |
|
6/23/2011 |
|
|
103 |
|
|
新奧爾良 |
|
啦 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
166 |
|
(1) |
馬爾伯勒 |
|
MA |
|
原住客棧 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
112 |
|
|
韋斯特福德 |
|
MA |
|
漢普頓 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
110 |
|
|
韋斯特福德 |
|
MA |
|
原住客棧 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
108 |
|
(1) |
安納波利斯 |
|
MD |
|
希爾頓花園酒店 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
126 |
|
|
銀泉 |
|
MD |
|
希爾頓花園酒店 |
|
Crestline |
|
7/30/2010 |
|
|
107 |
|
|
波特蘭 |
|
我 |
|
AC 酒店 |
|
Crestline |
|
8/20/2021 |
|
|
178 |
|
|
波特蘭 |
|
我 |
|
在高處 |
|
Crestline |
|
9/10/2021 |
|
|
157 |
|
|
波特蘭 |
|
我 |
|
原住客棧 |
|
Crestline |
|
10/13/2017 |
|
|
179 |
|
(1) |
諾維 |
|
MI |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
148 |
|
|
楓樹林 |
|
明尼蘇達 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
中北部 |
|
9/1/2016 |
|
|
121 |
|
|
羅切斯特 |
|
明尼蘇達 |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
8/3/2009 |
|
|
124 |
|
|
聖保羅 |
|
明尼蘇達 |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
3/4/2019 |
|
|
160 |
|
|
堪薩斯城 |
|
MO |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
8/31/2010 |
|
|
122 |
|
|
堪薩斯城 |
|
MO |
|
原住客棧 |
|
雷蒙德 |
|
3/1/2014 |
|
|
106 |
|
|
聖路易斯 |
|
MO |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
8/31/2010 |
|
|
190 |
|
|
聖路易斯 |
|
MO |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
4/30/2010 |
|
|
126 |
|
|
哈蒂斯堡 |
|
MS |
|
庭院 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
84 |
|
|
哈蒂斯堡 |
|
MS |
|
原住客棧 |
|
LBA |
|
12/11/2008 |
|
|
84 |
|
|
卡羅來納海灘 |
|
NC |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
144 |
|
|
夏洛特 |
|
NC |
|
費爾菲爾德 |
|
紐波特 |
|
9/1/2016 |
|
|
94 |
|
|
達勒姆 |
|
NC |
|
霍姆伍德套房 |
|
McKibbon |
|
12/4/2008 |
|
|
122 |
|
|
費耶特維爾 |
|
NC |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
2/3/2011 |
|
|
118 |
|
|
格林斯伯勒 |
|
NC |
|
SpringHill 套房 |
|
紐波特 |
|
3/1/2014 |
|
|
82 |
|
|
傑克遜維爾 |
|
NC |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
105 |
|
|
威爾明頓 |
|
NC |
|
費爾菲爾德 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
122 |
|
|
温斯頓·塞勒姆 |
|
NC |
|
漢普頓 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
94 |
|
|
奧馬哈 |
|
沒有 |
|
庭院 |
|
萬豪酒店 |
|
3/1/2014 |
|
|
181 |
|
|
奧馬哈 |
|
沒有 |
|
漢普頓 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
139 |
|
|
奧馬哈 |
|
沒有 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
178 |
|
(1) |
奧馬哈 |
|
沒有 |
|
霍姆伍德套房 |
|
嗯 |
|
9/1/2016 |
|
|
123 |
|
|
克蘭福德 |
|
新澤西 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
108 |
|
|
Mahwah |
|
新澤西 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
110 |
|
|
勞雷爾山 |
|
新澤西 |
|
霍姆伍德套房 |
|
紐波特 |
|
1/11/2011 |
|
|
118 |
|
|
薩默塞特 |
|
新澤西 |
|
庭院 |
|
紐波特 |
|
3/1/2014 |
|
|
162 |
|
(2) |
西奧蘭治 |
|
新澤西 |
|
庭院 |
|
紐波特 |
|
1/11/2011 |
|
|
131 |
|
|
Islip/Ronkonkoma |
|
紐約州 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
166 |
|
|
紐約 |
|
紐約州 |
|
（非酒店） |
|
不適用 |
|
3/1/2014 |
|
|
- |
|
(2)(3) |
雪城 |
|
紐約州 |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
10/16/2015 |
|
|
102 |
|
|
雪城 |
|
紐約州 |
|
原住客棧 |
|
Crestline |
|
10/16/2015 |
|
|
78 |
|
|
克利夫蘭 |
|
哦 |
|
庭院 |
|
康科德 |
|
6/30/2023 |
|
|
154 |
|
|
梅森 |
|
哦 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
110 |
|
|
29
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
|
特温斯堡 |
|
哦 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
艾姆布里奇 |
|
10/7/2008 |
|
|
142 |
|
(5) |
俄克拉荷馬城 |
|
行 |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
5/28/2010 |
|
|
200 |
|
|
俄克拉荷馬城 |
|
行 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
155 |
|
|
俄克拉荷馬城 |
|
行 |
|
霍姆伍德套房 |
|
雷蒙德 |
|
9/1/2016 |
|
|
100 |
|
|
俄克拉荷馬城（西部） |
|
行 |
|
霍姆伍德套房 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
90 |
|
|
波特蘭 |
|
或者 |
|
漢普頓 |
|
雷蒙德 |
|
11/17/2021 |
|
|
243 |
|
|
科利奇維爾/費城 |
|
PA |
|
庭院 |
|
紐波特 |
|
11/15/2010 |
|
|
132 |
|
|
馬爾文/費城 |
|
PA |
|
庭院 |
|
紐波特 |
|
11/30/2010 |
|
|
127 |
|
|
匹茲堡 |
|
PA |
|
AC 酒店 |
|
康科德 |
|
10/25/2022 |
|
|
134 |
|
|
匹茲堡 |
|
PA |
|
漢普頓 |
|
紐波特 |
|
12/31/2008 |
|
|
132 |
|
|
查爾斯頓 |
|
SC |
|
Home2 套房 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
122 |
|
|
哥倫比亞 |
|
SC |
|
希爾頓花園酒店 |
|
紐波特 |
|
3/1/2014 |
|
|
143 |
|
|
哥倫比亞 |
|
SC |
|
唐普雷斯套房 |
|
紐波特 |
|
9/1/2016 |
|
|
91 |
|
|
格林維爾 |
|
SC |
|
凱悦嘉軒酒店 |
|
Crestline |
|
9/1/2021 |
|
|
130 |
|
|
希爾頓海德 |
|
SC |
|
希爾頓花園酒店 |
|
McKibbon |
|
3/1/2014 |
|
|
104 |
|
|
查塔努加 |
|
TN |
|
霍姆伍德套房 |
|
LBA |
|
3/1/2014 |
|
|
76 |
|
|
富蘭克林 |
|
TN |
|
庭院 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
126 |
|
|
富蘭克林 |
|
TN |
|
原住客棧 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
124 |
|
|
諾克斯維爾 |
|
TN |
|
霍姆伍德套房 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
103 |
|
|
諾克斯維爾 |
|
TN |
|
SpringHill 套房 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
103 |
|
|
諾克斯維爾 |
|
TN |
|
唐普雷斯套房 |
|
McKibbon |
|
9/1/2016 |
|
|
97 |
|
|
孟菲斯 |
|
TN |
|
漢普頓 |
|
Crestline |
|
2/5/2018 |
|
|
144 |
|
|
孟菲斯 |
|
TN |
|
希爾頓花園酒店 |
|
Crestline |
|
10/28/2021 |
|
|
150 |
|
|
納什維爾 |
|
TN |
|
希爾頓花園酒店 |
|
維度 |
|
9/30/2010 |
|
|
194 |
|
|
納什維爾 |
|
TN |
|
Home2 套房 |
|
維度 |
|
5/31/2012 |
|
|
119 |
|
|
納什維爾 |
|
TN |
|
唐普雷斯套房 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
101 |
|
|
艾迪生 |
|
TX |
|
SpringHill 套房 |
|
萬豪酒店 |
|
3/1/2014 |
|
|
159 |
|
|
阿靈頓 |
|
TX |
|
漢普頓 |
|
西方的 |
|
12/1/2010 |
|
|
98 |
|
|
奧斯汀 |
|
TX |
|
庭院 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
145 |
|
|
奧斯汀 |
|
TX |
|
費爾菲爾德 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
150 |
|
|
奧斯汀 |
|
TX |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
4/14/2009 |
|
|
124 |
|
|
奧斯汀 |
|
TX |
|
希爾頓花園酒店 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
117 |
|
|
奧斯汀 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
4/14/2009 |
|
|
97 |
|
|
奧斯汀/朗德羅克 |
|
TX |
|
漢普頓 |
|
維度 |
|
3/6/2009 |
|
|
94 |
|
|
奧斯汀/朗德羅克 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
9/1/2016 |
|
|
115 |
|
|
達拉斯 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
西方的 |
|
9/1/2016 |
|
|
130 |
|
|
登頓 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
查特威爾 |
|
9/1/2016 |
|
|
107 |
|
|
埃爾帕索 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
西方的 |
|
3/1/2014 |
|
|
114 |
|
|
沃思堡 |
|
TX |
|
庭院 |
|
LBA |
|
2/2/2017 |
|
|
124 |
|
|
沃思堡 |
|
TX |
|
希爾頓花園酒店 |
|
雷蒙德 |
|
11/17/2021 |
|
|
157 |
|
|
沃思堡 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
雷蒙德 |
|
11/17/2021 |
|
|
112 |
|
|
沃思堡 |
|
TX |
|
唐普雷斯套房 |
|
西方的 |
|
7/19/2010 |
|
|
140 |
|
|
弗里斯科 |
|
TX |
|
希爾頓花園酒店 |
|
西方的 |
|
12/31/2008 |
|
|
102 |
|
|
格雷普韋恩 |
|
TX |
|
希爾頓花園酒店 |
|
西方的 |
|
9/24/2010 |
|
|
110 |
|
|
休斯頓 |
|
TX |
|
庭院 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
124 |
|
|
休斯頓 |
|
TX |
|
萬豪酒店 |
|
西方的 |
|
1/8/2010 |
|
|
206 |
|
|
休斯頓 |
|
TX |
|
原住客棧 |
|
西方的 |
|
3/1/2014 |
|
|
129 |
|
|
休斯頓 |
|
TX |
|
原住客棧 |
|
西方的 |
|
9/1/2016 |
|
|
120 |
|
|
劉易斯維爾 |
|
TX |
|
希爾頓花園酒店 |
|
艾姆布里奇 |
|
10/16/2008 |
|
|
165 |
|
(6) |
聖安東尼奧 |
|
TX |
|
唐普雷斯套房 |
|
西方的 |
|
3/1/2014 |
|
|
106 |
|
|
雪蘭多 |
|
TX |
|
庭院 |
|
LBA |
|
9/1/2016 |
|
|
124 |
|
|
30
城市 |
|
州 |
|
品牌 |
|
經理 |
|
日期 |
|
房間 |
|
|
|
斯塔福德 |
|
TX |
|
霍姆伍德套房 |
|
西方的 |
|
3/1/2014 |
|
|
78 |
|
|
特克薩卡納 |
|
TX |
|
漢普頓 |
|
艾姆布里奇 |
|
1/31/2011 |
|
|
81 |
|
(6) |
普羅沃 |
|
UT |
|
原住客棧 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
114 |
|
|
鹽湖城 |
|
UT |
|
原住客棧 |
|
亨廷頓 |
|
10/20/2017 |
|
|
136 |
|
|
鹽湖城 |
|
UT |
|
SpringHill 套房 |
|
嗯 |
|
11/2/2010 |
|
|
143 |
|
|
亞歷山大 |
|
VA |
|
庭院 |
|
萬豪酒店 |
|
3/1/2014 |
|
|
178 |
|
|
亞歷山大 |
|
VA |
|
SpringHill 套房 |
|
萬豪酒店 |
|
3/28/2011 |
|
|
155 |
|
|
夏洛茨維爾 |
|
VA |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
139 |
|
|
馬納薩斯 |
|
VA |
|
原住客棧 |
|
Crestline |
|
2/16/2011 |
|
|
107 |
|
|
裏士滿 |
|
VA |
|
庭院 |
|
懷特住宿 |
|
12/8/2014 |
|
|
135 |
|
(1) |
裏士滿 |
|
VA |
|
萬豪酒店 |
|
懷特住宿 |
|
3/1/2014 |
|
|
413 |
|
(2) |
裏士滿 |
|
VA |
|
原住客棧 |
|
懷特住宿 |
|
12/8/2014 |
|
|
75 |
|
(1) |
薩福克郡 |
|
VA |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
92 |
|
|
薩福克郡 |
|
VA |
|
唐普雷斯套房 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
72 |
|
|
弗吉尼亞海灘 |
|
VA |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
141 |
|
|
弗吉尼亞海灘 |
|
VA |
|
庭院 |
|
Crestline |
|
3/1/2014 |
|
|
160 |
|
|
柯克蘭 |
|
哇 |
|
庭院 |
|
innVent |
|
3/1/2014 |
|
|
150 |
|
|
西雅圖 |
|
哇 |
|
原住客棧 |
|
innVent |
|
3/1/2014 |
|
|
234 |
|
|
Tukwila |
|
哇 |
|
霍姆伍德套房 |
|
維度 |
|
3/1/2014 |
|
|
106 |
|
|
麥迪遜 |
|
無線上網 |
|
希爾頓花園酒店 |
|
雷蒙德 |
|
2/18/2021 |
|
|
176 |
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,929 |
|
|
關聯方
公司已經與關聯方進行了交易，預計將繼續進行交易。不能將這些交易解釋為保持一定距離，如果這些交易是與非關聯方進行的，則公司的運營結果可能會有所不同。有關公司關聯方交易的更多信息，請參閲公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “關聯方” 的附註6，該附註出現在本10-Q表季度報告的其他地方。
流動性和資本資源
資本資源
公司的主要短期流動性來源是公司財產產生的運營現金流及其循環信貸額度下的可用性。從長遠來看，公司可能會從戰略性額外有擔保和無抵押債務融資、處置酒店物業和發行公司普通股（包括根據自動櫃員機計劃發行）中獲得收益。包括通貨膨脹、利率上升和總體市場不確定性在內的宏觀經濟壓力可能會影響公司以具有成本效益的方式籌集債務或股權資本以滿足長期流動性需求的能力。
截至2023年9月30日，該公司的未償債務總額為14億美元，包括2.852億美元的抵押貸款債務和11億美元的無抵押信貸額度下的未償債務，不包括未攤銷的債務發行成本和公允價值
31
調整。截至2023年9月30日，該公司手頭的可用公司現金約為3540萬美元，其循環信貸額度下的未使用借款能力約為6.5億美元。
管理無擔保信貸額度的信貸協議包含強制性的預付款要求、慣常的平權和負面契約以及違約事件。信貸協議要求公司遵守各種契約，其中包括最低有形淨資產、最高債務限額、最低利息和固定費用覆蓋比率以及對某些投資的限制等。截至2023年9月30日，該公司遵守了適用的契約。
有關截至2023年9月30日的公司債務協議的描述，請參閲公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “債務” 的附註4，該附註出現在本10-Q表季度報告的其他地方。
公司在S-3表格（編號333-262915）上有一份通用貨架註冊聲明，該聲明在2022年2月23日提交時自動生效。公司可以根據情況提供不確定數量或金額（視情況而定）：(1) 普通股，每股沒有面值；(2) 優先股，每股沒有面值；(3) 代表公司優先股的存托股；(4) 公司普通股、優先股或代表優先股的存托股可行使的認股權證；(5) 購買普通股的權利；以及 (6) 無抵押優先股或次級債務證券，根據第 415 條，所有這些證券均可不時延遲或持續發行《證券法》。未來的發行將取決於公司確定的各種因素，包括市場狀況、公司普通股的交易價格以及任何收益的使用機會。
2020年8月12日，公司簽訂了一項股權分配協議，根據該協議，公司可以根據公司先前的上架註冊聲明和上述當前的上架登記聲明，不時出售自動櫃員機計劃下總額不超過3億美元的普通股。自2020年8月自動櫃員機計劃啟動至2023年9月30日，公司根據其自動櫃員機計劃出售了約470萬股普通股，加權平均市場銷售價格約為每股普通股16.26美元，總收益約為7,600萬美元，扣除發行成本（包括90萬美元佣金）後的收益約為7,510萬美元。該公司將出售這些股票（全部在2021年期間）的淨收益主要用於償還其當時現有的4.25億美元循環信貸額度下的借款，並將4.25億美元循環信貸額度下相應增加的可用性用於一般公司用途，包括收購酒店物業。截至2023年9月30日，根據自動櫃員機計劃，仍有大約2.24億美元可供發行。在截至2023年9月30日的九個月中，沒有根據公司的自動櫃員機計劃出售任何股票。公司計劃將出售自動櫃員機計劃下股票的未來淨收益用於一般公司用途，其中可能包括收購更多房產、償還未償債務、資本支出、改善投資組合中的房地產和營運資金等。公司還可以使用淨收益收購另一家房地產投資信託基金或其他投資創收物業的公司。未來的發行將取決於公司確定的各種因素，包括市場狀況、公司普通股的交易價格以及使用任何收益的機會。
資本用途
該公司預計，來自運營的現金流、循環信貸額度下的可用性、額外借款以及酒店處置和股票發行的收益將足以滿足其預期的短期和長期流動性需求，包括所需的股東分配、股票回購、資本改善、還本付息、酒店收購、租賃承諾和現金管理活動。
分佈
公司通常每年必須分配其房地產投資信託基金應納税收入的至少90％，以維持其房地產投資信託基金地位，但須進行某些調整，不包括任何淨資本收益。2023年9月19日，公司宣佈向截至2023年9月29日的登記股東支付每股普通股0.08美元的每月現金分配，於2023年10月16日支付。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司分別支付了每股普通股0.24美元和0.80美元的分配，總額分別為5,480萬美元和1.831億美元。在季度末之後，即2023年10月19日，公司宣佈每月現金分配為每股普通股0.08美元，將於2023年11月15日支付給截至2023年10月31日的登記股東。
由於季節性，公司可以一如既往地使用其循環信貸額度來保持分配的一致性，同時考慮任何收購、處置、資本改善和經濟週期。儘管管理層目前預計每月現金分配將繼續以每股普通股0.08美元的價格分配，但任何分配都將獲得公司董事會的批准，並且無法保證按任何特定的分配率分配的分類、時間或期限。董事會持續監督公司相對於其酒店業績的分配率，並可能對分配率進行審慎調整，以考慮其他現金需求
32
公司或在維持房地產投資信託基金地位所需的範圍內。如果來自運營和循環信貸額度的現金流不足以滿足流動性需求，則公司可以利用額外的融資來源進行分配。儘管該公司的債務水平相對較低，但無法保證其成功實施這一戰略，因此可能需要將其分配額減少到保持房地產投資信託資格所需的最低水平。如果公司無法在未來時期延長其到期債務，或者如果它拖欠債務，則可能無法進行分配。
股票回購
2023 年 5 月，公司董事會批准將其現有股票回購計劃延長一年，授權股票回購總額不超過3.387億美元。公司可以隨時暫停或終止股票回購計劃，如果不提前終止或延期，則將在2024年7月結束。在截至2023年9月30日的九個月中，公司根據其股票回購計劃以每股普通股約14.34美元的加權平均市場收購價購買了約50萬股普通股，包括佣金在內的總收購價約為690萬美元。這些股票是在股票回購計劃下的公開市場交易中回購的，包括根據旨在遵守《交易法》第10b5-1條的書面交易計劃。股票回購計劃下的回購已獲得資金，公司打算使用手頭現金或無抵押信貸額度下的可用資金為未來的回購提供資金，但須遵守公司無抵押信貸額度（如果有）下的適用限制。股票回購的時間和根據股票回購計劃回購的普通股數量也將取決於當前的市場狀況、監管要求和其他因素。截至2023年9月30日，根據股票回購計劃，仍有大約3.354億美元可供購買。
資本改進
管理層定期監測其酒店的狀況和運營，並在其認為謹慎的情況下計劃翻新和其他改善措施。公司致力於維護和增強每處房產在其市場中的競爭地位。該公司已投資並計劃繼續對其酒店進行再投資。根據某些貸款和管理協議，公司必須根據總收入的百分比存入托管資金，用於修理、更換和翻新傢俱、固定裝置和設備，前提是該金額可用於公司在酒店方面的資本支出。截至2023年9月30日，該公司持有與這些物業相關的儲備金約3,030萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，公司在資本支出上投資了約4,200萬美元。該公司預計，2023年將花費約7,000萬至8000萬美元，其中包括約20至25處房產的各種翻新項目，但是，通貨膨脹壓力或供應鏈短缺等問題可能會導致成本增加和預期項目延遲。該公司目前沒有任何現有或計劃中的新房地產開發項目。
即將到期的債務和還本付息付款
截至2023年9月30日，該公司在未來12個月內有約1.754億美元的債務到期本金和利息。總額中包括8,500萬美元的定期貸款和約2,050萬美元的抵押貸款，均於2024年第三季度到期。公司計劃使用運營資金、循環信貸額度下的借款和/或來自新融資、再融資或貸款延期的收益來支付在即將到來的債務到期日到期的未償金額和服務付款。由於浮動利率債務的市場利率上升以及循環信貸額度的借款增加，與公司無抵押信貸額度相關的利息支出預計將在未來12個月內高於前12個月。有關截至2023年9月30日公司債務工具未來到期日的更多詳細信息，請參閲公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “債務” 的附註4，該附註出現在本10-Q表季度報告的其他地方。
購買合同承諾
截至2023年9月30日，該公司有單獨的未執行合同，可能購買六家酒店和一個獨立停車場，總收購價約為3.590億美元。合同規定的七處房產中有五處是現有的。該公司分別於2023年10月11日和2023年10月18日完成了對四處現有物業的收購，包括猶他州鹽湖城的兩家酒店和一座獨立停車場，以及華盛頓州倫頓的一家酒店。有關更多信息，請參閲公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “後續事件” 的附註9，該附註出現在本10-Q表季度報告的其他地方。該公司計劃在2023年第四季度完成對剩餘一處現有房產的購買。另外兩份收購合同是針對正在開發中的酒店，威斯康星州麥迪遜市的酒店目前計劃於2024年中期建成並開業，田納西州納什維爾的酒店目前計劃於2025年建成並開業，公司預計將在相應的時間完成對這些酒店的收購。儘管公司正在努力完成對剩餘三處房產的收購，但在每種情況下，都有許多尚未滿足的收購條件，也無法保證這些房產會根據未完成的購買合同被關閉。如果賣家滿足所有條件
33
收購條件，公司有義務根據適用的購買合同具體履行合同並收購這些房產。如果關閉，該公司計劃使用其在收盤時可用的無抵押信貸額度下的可用現金或借款來購買合同規定的酒店。
現金管理活動
作為本10-Q表季度報告其他地方的公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “關聯方” 的附註6中討論的成本分攤安排的一部分，某些日常交易可能導致公司和ARG應付或應收款項。為了有效管理現金支出，公司或ARG可能會為另一家公司付款。在現金管理流程下，每家公司可以隨時預付或延期最多100萬美元。每個季度，所有未付金額均由兩家公司結算。此過程使每家公司都能最大限度地減少手頭現金並降低每家公司的成本。任何時候的未繳金額對兩家公司來説都不是很大。
業務中斷
由於從事房地產行業，該公司面臨着地方和全國範圍的自然災害。儘管管理層認為公司有足夠的保險來承保這種風險，但無法保證此類事件不會對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
季節性
從歷史上看，酒店業本質上是季節性的。公司酒店入住率的季節性變化可能會導致其收入出現季度波動。通常，公司第二和第三季度的酒店入住率和酒店收入高於第一和第四季度。但是，由於 COVID-19 的影響，這些典型的季節性模式近年來已被打亂。2022年第一季度，由於 COVID-19 的 Omicron 變體以及與第一季度相關的典型季節性下降，該公司的經營業績低於預期。從那時起，季節性變異已恢復到Covid-19之前的趨勢。如果由於收入的暫時或季節性波動，任何季度的運營現金流都不足，公司預計將利用手頭現金或可用融資來源來滿足現金需求。
關鍵會計政策與估計
根據美國公認會計原則編制公司財務報表要求公司做出估算和假設，這些估計和假設會影響截至公司財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、報告期內報告的收入和支出金額以及公司未經審計的合併財務報表及其附註中的相關披露。公司已經討論了那些其認為至關重要且需要在2023年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中運用複雜的判斷的政策和估計。公司的關鍵會計政策或所採用的方法或假設沒有重大變化。
後續事件
2023 年 10 月 11 日，公司完成了對猶他州鹽湖城兩家現有酒店和一個現有獨立停車場的收購，包括擁有 175 間客房的萬怡酒店和一座 159 間客房的凱悦酒店，總收購價約為 9150 萬美元。該公司利用手頭的可用現金和循環信貸額度下的借款購買了這些房產。
2023年10月16日，公司向截至2023年9月29日的登記股東支付了約1,830萬美元，合每股普通股0.08美元。
2023年10月18日，公司完成了對華盛頓州倫頓現有146間客房的Residence Inn的收購，總收購價為5550萬美元。該公司利用手頭的可用現金和循環信貸額度下的借款購買了該酒店。
2023年10月19日，公司宣佈每月現金分配為每股普通股0.08美元。此次分配將於2023年11月15日支付給截至2023年10月31日的登記股東。
34
第 3 項。定量和質量關於市場風險的實時披露
截至2023年9月30日，由於外匯風險、大宗商品價格風險或股票價格風險，該公司的金融工具未面臨重大市場風險。但是，由於公司將現金或借款投資於循環信貸額度，以及浮動利率定期債務中未通過利率互換固定的部分，短期利率可能會發生變化，因此面臨利率風險。截至2023年9月30日，在利率互換生效後，如下所述，約2.75億美元，約佔公司未償債務總額的20％，受浮動利率的約束。根據公司截至2023年9月30日的未償浮動利率債務，利率每變動100個基點將對公司的年淨收入產生約280萬美元的影響，所有其他因素保持不變。除利率互換交易外，公司未參與衍生金融工具或衍生商品工具的交易。
截至2023年9月30日，該公司的浮動利率債務包括其無抵押信貸額度，包括循環信貸額度下的未償借款和10億美元的定期貸款。目前，該公司使用利率互換來管理其部分浮動利率債務的利率風險。截至2023年9月30日，公司簽訂了13份利率互換協議，這些協議實際上確定了公司約6.95億美元浮動利率未償債務的利息支付，互換到期日為2024年1月至2029年12月。根據公司所有利率互換的條款，公司支付固定利率，並獲得等於一個月SOFR年利率的浮動利率，外加0.10％的SOFR利差調整。有關公司截至2023年9月30日的利率互換的描述，請參閲公司未經審計的合併財務報表及其附註中標題為 “金融工具的公允價值” 的附註5，該附註出現在本10-Q表季度報告的其他地方。
除了上文討論的浮動利率債務和利率互換外，該公司還假設或發起了根據永久融資安排向貸款人支付的固定利率抵押貸款以及兩筆總額為1.25億美元的固定利率優先票據貸款。下表彙總了截至2023年9月30日公司抵押貸款債務和無抵押信貸額度下未償借款的年到期日和平均利率。所有美元金額均以千計。
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2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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總計 |
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公平 |
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債務總額： |
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到期日 |
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$ |
2,245 |
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$ |
113,597 |
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$ |
295,140 |
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|
$ |
74,649 |
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|
$ |
278,602 |
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|
$ |
616,014 |
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|
$ |
1,380,247 |
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|
$ |
1,316,664 |
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平均利率 (1) |
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4.3 |
% |
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4.7 |
% |
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5.0 |
% |
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5.3 |
% |
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5.3 |
% |
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5.0 |
% |
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浮動利率債務： |
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到期日 |
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$ |
- |
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$ |
85,000 |
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$ |
225,000 |
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$ |
- |
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$ |
275,000 |
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|
$ |
385,000 |
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|
$ |
970,000 |
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$ |
967,526 |
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平均利率 (1) |
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4.5 |
% |
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4.9 |
% |
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5.5 |
% |
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5.8 |
% |
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5.9 |
% |
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5.6 |
% |
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固定利率債務： |
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到期日 |
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$ |
2,245 |
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$ |
28,597 |
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|
$ |
70,140 |
|
|
$ |
74,649 |
|
|
$ |
3,602 |
|
|
$ |
231,014 |
|
|
$ |
410,247 |
|
|
$ |
349,138 |
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平均利率 |
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4.1 |
% |
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4.1 |
% |
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4.0 |
% |
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4.0 |
% |
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4.1 |
% |
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4.1 |
% |
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第 4 項。控件和程序
截至本報告所涉期末，包括首席執行官、首席財務官和首席會計官在內的高級管理層評估了公司披露控制和程序的有效性。根據該評估流程，首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論，公司的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。在上一個財政季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
35
第二部分。其他信息
第 1 項。法律 訴訟程序
公司是或可能是正常業務過程中出現的各種法律訴訟的當事方。公司目前沒有參與任何訴訟，據管理層所知，也沒有面臨任何針對公司的訴訟的威脅，管理層根據公司目前掌握的信息判斷，這些訴訟的結果將對公司的合併財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
以下是2023年第三季度所有股票回購的摘要。
發行人購買股票證券 |
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(a) |
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(b) |
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(c) |
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(d) |
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時期 |
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購買的股票總數 |
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每股支付的平均價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
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根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值（千美元） (1) |
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2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日 |
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- |
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- |
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- |
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$ |
335,495 |
|
|
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 |
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|
3,374 |
|
|
$ |
14.49 |
|
|
|
3,374 |
|
|
$ |
335,446 |
|
2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 |
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|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
335,446 |
|
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總計 |
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3,374 |
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|
3,374 |
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第 5 項。其他信息。
在截至2023年9月30日的三個月中，公司沒有董事或高級職員
36
第 6 項。Exhi位
展覽 數字 |
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文件描述 |
3.1 |
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經修訂和重述的公司章程（參照公司2018年8月6日提交的10-Q表季度報告（美國證券交易委員會文件編號001-37389）附錄3.1納入公司） |
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3.2 |
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第三次修訂和重述的公司章程 (參照公司2020年5月18日提交的10-Q表季度報告（美國證券交易委員會文件編號001-37389）附錄3.2納入） |
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31.1 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對公司首席執行官進行認證 （隨函提交） |
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31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對公司首席財務官進行認證 （隨函提交） |
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31.3 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對公司首席會計官進行認證 （隨函提交） |
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32.1 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對公司首席執行官、首席財務官和首席會計官進行認證 （隨函提供） |
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101 |
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以下材料來自公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，格式為ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）合併資產負債表，（ii）合併運營和綜合收益表，（iii）合併股東權益表，（iv）合併現金流量表，以及（v）這些財務報表的相關附註，標記為文本塊和細節 （隨函提交） |
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104 |
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公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為Inline XBRL，包含在附錄101中。 |
37
信號圖雷斯
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
蘋果酒店房地產投資信託基金有限公司 |
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來自： |
/s/賈斯汀·G·奈特 |
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日期：2023 年 11 月 7 日 |
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賈斯汀·G·奈特， |
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首席執行官 （首席執行官） |
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來自： |
/s/伊麗莎白·S·珀金斯 |
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日期：2023 年 11 月 7 日 |
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伊麗莎白·S·珀金斯， |
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首席財務官 （首席財務官） |
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來自： |
//Rachel S. Labrecque |
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日期：2023 年 11 月 7 日 |
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Rachel S. Labrecque |
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首席會計官 （首席會計官） |
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38