附錄 99.1

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清潔能源報告稱，2023年第三季度收入為9,560萬美元，售出5,670萬加侖液化天然氣

加利福尼亞州紐波特海灘——（美國商業資訊）——2023年11月9日——清潔能源燃料公司（納斯達克股票代碼：CLNE）（“清潔能源” 或 “公司”）今天公佈了2023年第三季度的經營業績。

財務要聞

運營和戰略亮點

總裁兼首席執行官 Andrew J. Littlefair 的評論

“我們繼續表現良好，並通過加速運輸中的RNG實現顯著增長。我們對上游供應乳製品項目的投資，其中有幾個將在第四季度上線，這使我們非常樂觀地看好康明斯新款15昇天然氣發動機在明年上市時的市場樂觀情緒。這一關鍵新產品發佈的時機恰逢重型車隊正在努力尋找其他可行的解決方案來實現其脱碳目標。RNG 是可持續的、負擔得起的，並且現已上市。而且我們相信，將我們自己的天然氣供應上線與我們的加油基礎設施覆蓋面相結合，將使我們能夠在轉向該解決方案的車隊中佔據很大一部分市場份額。”

結果摘要和回顧

公司2023年第三季度的收入減少了與向亞馬遜NV Investment Holdings LLC（“亞馬遜認股權證”）簽發的認股權證（“亞馬遜認股權證費用”）相關的1,680萬美元，而2022年第三季度的亞馬遜認股權證費用為700萬美元。2023年第三季度包括540萬美元的替代燃料消費税抵免（“AFTC”）收入，而2022年第三季度的AFTC收入為1,610萬美元，因為根據2022年《通貨膨脹降低法》（“IRA”），AFTC直到2022年第三季度才恢復並延期至2022年第三季度。2023年第三季度的收入還包括與公司相關的大宗商品互換和客户加油合同的未實現虧損（140萬美元） 現在為零卡車融資計劃，相比之下，2022年第三季度的未實現收益為50萬美元。2023年第三季度的可再生識別碼（“RIN”）和低碳燃料標準（“LCFS”）收入為960萬美元，而2022年第三季度的RIN和LCFS收入為1190萬美元，這主要反映了2023年第三季度LCFS信貸價格下降以及RIN價值份額與2022年相比有所降低。與2022年第三季度相比，2023年第三季度的天然氣成本有所降低，導致2023年第三季度的銷售價格（基於天然氣成本）與2022年第三季度相比有所降低，但與2022年第三季度相比，2023年第三季度銷售和服務的燃料和服務量分別增加所部分抵消。

2023年第三季度歸屬於清潔能源的淨虧損的亞馬遜認股權證費用高於2022年第三季度，與該公司相關的衍生工具的未實現虧損 現在為零卡車融資計劃與2022年第三季度的未實現收益相比。此外，由於根據IRA延長了AFTC的期限，AFTC的收入在2022年第三季度確認了九個月，因此AFTC的收入在2023年第三季度有所下降。此外，由於RIN值的份額降低，2023年第三季度的RIN收入低於2022年第三季度；由於我們在Riverstone信貸協議下的可持續發展相關定期貸款和RNG投資的擴大，2023年第三季度的營業外淨利息支出和權益法投資的虧損均高於2022年第三季度。由於我們的德克薩斯州液化天然氣工廠長期停機維修，業績也受到了（60）萬美元的負面影響。

2023年第三季度的非公認會計準則每股收益（虧損）（定義見下文）為0.00美元，而2022年第三季度的每股收益為0.06美元。

2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（定義見下文）為1,420萬美元，而2022年第三季度為2390萬美元。

在本新聞稿中，清潔能源指的是各種GAAP（美國公認的會計原則）和非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用和披露的類似標題的指標相提並論。Clean Energy認為，這些非公認會計準則信息有助於瞭解其經營業績和業務的持續表現。非公認會計準則每股收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤定義如下，分別與歸屬於清潔能源的GAAP每股淨收益（虧損）和歸屬於清潔能源的GAAP淨收益（虧損）進行了對賬。

下表顯示了歸屬於清潔能源的每股GAAP和非GAAP收益（虧損），還將歸屬於清潔能源的GAAP淨收益（虧損）與計算非公認會計準則每股收益（虧損）時使用的歸屬於清潔能源的非公認會計準則淨收益（虧損）進行了對賬：

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下表顯示了調整後的息税折舊攤銷前利潤，並將該數字與歸因於清潔能源的GAAP淨虧損進行了核對：

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燃料和服務量

下表列出了截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月中，（1）公司向客户銷售的總燃料量，特別關注作為總燃料量子集的天然氣量，以及（2）在非公司所有但按每加侖或固定費用提供運維服務的設施分配的運營和維護（“O&M”）服務量。當公司向客户銷售燃料（產品收入）並向同一客户提供維護服務（服務收入）時，某些加侖包含在燃料量和服務量中。

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收入來源

下表顯示了公司截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月的收入來源：

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2023 年展望

假設與公司相關的大宗商品互換和客户合約沒有未實現的收益或虧損，預計2023年的GAAP淨虧損將在約9,800萬美元至1.03億美元之間 現在為零卡車融資計劃，包括亞馬遜的認股權證費用，估計在6000萬美元至6500萬美元之間。柴油和天然氣市場狀況的變化導致公司與公司的大宗商品互換和客户加油合同未實現的收益或虧損 現在為零卡車融資計劃以及亞馬遜認股權證歸屬的重大差異可能會對公司2023年估計的GAAP淨虧損產生重大影響。據估計，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤約為4,200萬美元至4,700萬美元。這些預期不包括任何收購、資產剝離、新的合資企業、交易和其他特殊事件的影響；與 COVID-19 疫情直接或間接相關的任何揮之不去的負面影響；宏觀經濟狀況和全球供應鏈問題。此外，對2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤的預期假設該非公認會計準則財務指標的計算方式與上述相同，並將上述估計的亞馬遜認股權證費用相加，不作調整

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對於管理層認為適當排除的 2023 年期間可能出現的任何其他項目。這些預期是前瞻性陳述，受以下 “安全港聲明” 下聲明的限制。

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今天的電話會議

公司將於美國東部時間今天下午 4:30（太平洋時間下午 1:30）舉行投資者電話會議。有興趣參與實時電話會議的投資者可以從美國撥打1.888.886.7786，國際來電者可以撥打1.416.764.8658。電話會議結束大約三小時後至2023年12月9日星期六，將提供電話重播，從美國撥打1.844.512.2921，或從國際地點撥打1.412.317.6671，然後輸入重播密碼38075372。公司網站www.cleanenergyfuels.com的投資者關係部分還將同步進行網絡直播，該直播將可供重播30天。

關於清潔能源燃料公司

Clean Energy Fuels Corp. 是該國最大的運輸市場最清潔燃料供應商。我們的使命是通過開發和交付可再生天然氣（“RNG”）實現交通脱碳，這是一種源自有機廢物的可持續燃料。清潔能源允許成千上萬的車輛，從機場班車到城市公交車再到廢物和重型卡車，減少危害氣候的温室氣體量。我們在美國和加拿大運營着龐大的加油站網絡。訪問 www.cleanenergyfuels.com 然後在 X（前身為 Twitter）上關注 @ce_renewables。

非公認會計準則財務指標

為了補充公司根據公認會計原則列報的未經審計的合併財務報表，公司使用非公認會計準則財務指標，即每股非公認會計準則收益（虧損）（“非公認會計準則每股收益（虧損）”）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）。管理層公佈了非公認會計準則每股收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為它認為這些指標提供了有關公司業績的有意義的補充信息，原因如下：（1）它們可以提高管理層用來評估公司經營業績和做出財務和運營決策的關鍵指標的透明度；（2）它們不包括管理層認為與公司核心經營業績無直接關係且可能掩蓋業務趨勢的項目的影響；以及(3) 機構投資者和分析師界使用它們來幫助分析公司的業務。在未來的幾個季度中，公司可能會根據其他支出、費用或收益進行調整，以提出公司管理層認為表明公司核心經營業績的非公認會計準則財務指標。

非公認會計準則財務指標僅限於作為分析工具，不應與公司的公認會計準則業績分開考慮，也不應將其作為其替代品。公司預計將繼續報告非公認會計準則財務指標，對下述項目（和/或其他公司管理層認為合適的未來可能出現的項目）進行調整，公司預計將繼續產生支出、費用或收益，例如下文所述的非公認會計準則調整。因此，除非另有明確説明，否則在非公認會計準則財務指標的列報中將這些項目和其他類似項目排除在外，不應被解釋為推斷這些成本是不尋常、罕見或非經常性的。根據公認會計原則，非公認會計準則每股收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤不屬於公認會計原則下的確認條款，也不能作為GAAP收益（虧損）、GAAP每股收益（虧損）或任何其他GAAP指標作為經營業績指標的替代方案。此外，由於並非所有公司都使用相同的衡量標準和計算方法，因此公司對非公認會計準則每股收益（虧損）和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標相提並論。

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每股非公認會計準則收益（虧損）

非公認會計準則每股收益（虧損），作為衡量其業績的非公認會計準則指標，定義為可歸屬於清潔能源燃料公司的淨收益（虧損），加上亞馬遜認股權證費用，加上與拆除位於某些試點場所的加油站設備相關的加速折舊費用，加上（減去）SAFE&CEC S.r.l. 權益法投資的虧損（收益），加上（減去）) 衍生工具公允價值變動造成的任何損失（收益），其總額除以按公司攤薄後已發行普通股的加權平均值計算。公司管理層認為，不包括與亞馬遜認股權證費用相關的非現金支出可以為投資者提供有關公司業績的有用信息，因為亞馬遜的認股權證費用是根據通過各種假設和估計確定的公允價值來衡量的，亞馬遜的認股權證費用不會影響公司與向客户交付和銷售汽車燃料相關的運營現金流。公司管理層認為，排除與股票薪酬相關的非現金支出可以為投資者提供有關公司業績的有用信息，因為可用的估值方法各不相同，支出的波動性（取決於管理層無法控制的市場力量），假設的主觀性以及公司可以使用的獎勵類型多種多樣，這可能會掩蓋公司核心經營業績的趨勢。公司管理層認為，不包括與拆除位於某些試點場所的加油站設備相關的非現金加速折舊費用對投資者有幫助，因為該支出不是公司持續運營的一部分，也不代表公司持續運營，可能會降低公司經營業績的可比性或模糊的趨勢。同樣，公司認為，將非現金業績排除在SAFE&CEC S.r.l. 權益法投資之外對投資者很有用，因為這些費用不屬於或代表公司核心業務。此外，公司管理層認為，將非現金損失（收益）排除在衍生工具公允價值變動中對投資者很有用，因為衍生工具的估值基於許多主觀假設，虧損或收益金額來自管理層無法控制的市場力量，排除這些金額使投資者能夠將公司的業績與不使用或使用不同形式衍生工具的其他公司進行比較。

調整後 EBITDA

調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量其業績的非公認會計準則指標，定義為歸屬於清潔能源燃料公司的淨收益（虧損），加上（減去）所得税支出（收益），加上利息支出（包括清償債務造成的任何損失），減去利息收入，加上折舊和攤銷費用，加上亞馬遜認股權證費用，加上股票薪酬支出，再加上（減去）SAFE&CE的虧損（收入）C S.r.l. 股票法投資，加上（減去）衍生品公允價值變動造成的任何損失（收益）工具，加上 RNG 權益法投資的折舊和攤銷費用，加上 RNG 權益法投資的利息支出，減去 RNG 權益法投資的利息收入。公司管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有關公司業績的有用信息，其原因與上述非公認會計準則每股收益（虧損）的原因相同。此外，管理層內部使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來確定高管和員工薪酬的要素。

安全港聲明

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括關於我們的2023財年展望、銷量增長、客户擴張、生產來源、合資企業、政府監管以及燃料好處等的聲明。

前瞻性陳述是歷史事實以外的陳述，與未來事件或情況或公司的未來業績有關，基於公司當前對未來發展及其對公司及其業務的潛在影響的假設、預期和信念。因此，實際業績、業績或成就以及事件發生時機可能與這些前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大差異，這包括許多因素，包括：COVID-19 疫情的直接和間接影響；宏觀經濟狀況和供應鏈問題以及對我們的運營、流動性和財務狀況的相關影響；車隊和其他消費者採用天然氣作為汽車燃料的意願，以及此類採用率和水平；公司的能力佔據替代車輛燃料和車輛燃料市場的巨大份額，並在這些市場中成功競爭；政府可能通過政策或計劃或加強宣傳或公眾情緒以支持其他車輛燃料；市場對天然氣和常規天然氣相對於其他替代車輛燃料的優勢的看法；天然氣汽車和發動機成本、燃料使用量、可用性、質量、安全、便利性、設計、性能和剩餘價值以及操作員的看法和總體而言，以及公司的主要客户市場（包括重型卡車運輸）的這些因素；公司進一步發展和管理其天然氣業務的能力，包括其採購充足的天然氣供應和通過銷售此類天然氣創造收入的能力；

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公司及其供應商成功開發和運營項目並生產預期產量天然氣的能力；生產天然氣的牲畜廢物和奶牛場項目的潛在商業可行性；公司的淨虧損歷史以及公司未來可能出現額外淨虧損的可能性；公司及其合作伙伴收購、融資、建設和開發其他商業項目的能力；公司投資加氫站或改造加氣站的能力改造其 RNG 以提供氫氣燃料以及為電動汽車充電；公司實現與亞馬遜的商業安排和相關交易的預期收益的能力；原油、汽油、柴油、天然氣和其他車輛燃料的未來供應、需求、使用和價格，包括這些因素的總體水平和波動性；我們運營的競爭環境的變化，包括汽車燃料市場總體競爭可能加劇；公司管理和增加運輸和銷售業務的能力 NG for non-通過虛擬天然氣管道和互連實現車輛用途，以及其加氣站設計和施工活動；施工、許可和其他可能導致加站建設項目延誤或其他問題的因素；公司執行和實現任何收購、資產剝離、投資或其他戰略關係或交易的預期收益的能力；公司未來在所需金額和時間內獲得額外資本（可能包括債務或股權融資）的機會為公司業務增長提供資金，償還債務（無論是在到期日之前還是之前）或其他支出，以及任何此類籌資交易的條款和其他影響；公司產生足夠現金流以償還到期債務的能力；推廣天然氣的環境、税收和其他政府立法、法規、計劃和激勵措施的可用性，例如AFTC，或燃料車等其他替代方案，包括長期以來對汽油的支持，以及柴油動力汽車以及對電動和氫動力汽車的支持越來越多，這可能會導致計劃或激勵措施偏向於這些車輛或其他車輛或車輛燃料而不是天然氣；公司遵守與其RNG項目相關的各種註冊和監管要求的能力；適用於由汽油、柴油、天然氣或其他車輛燃料提供動力的車輛以及原油和天然氣加氣的車輛的温室氣體排放要求或其他環境法規的影響或可能的變化，生產、運輸或使用；公司管理其運營中固有的安全和環境風險的能力；公司遵守所有適用的政府法規的情況；上述情況對公司普通股交易價格的影響；以及總體政治、監管、經濟和市場狀況。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律另有要求，否則公司沒有義務公開更新此類前瞻性陳述以反映隨後的事件或情況。公司向美國證券交易委員會（www.sec.gov）提交的定期報告，包括公司預計於2023年11月9日左右向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，包含有關這些因素和其他風險因素的更多信息，這些風險因素可能導致實際業績與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異，此類超級風險因素可能會得到修改或補充，不時由他人播種報告公司向證券交易委員會提交的檔案。

媒體聯繫人：加里·福斯特
(949) 437-1113
Gary.Foster@cleanenergyfuels.com

投資者聯繫人：

託馬斯·德里斯科爾

(949) 437-1191

Thomas.Driscoll@cleanenergyfuels.com

來源：清潔能源燃料公司

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清潔能源燃料公司及其子公司

簡明合併資產負債表

（以千計，股票和每股數據除外；未經審計）

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清潔能源燃料公司及其子公司

簡明合併運營報表

（以千計，股票和每股數據除外；未經審計）

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