Myriad Genetics宣佈擴大規模的普通股定價,猶他州鹽湖城,2023年11月8日——基因檢測和精準醫療領域的領導者Myriad Genetics, Inc.(納斯達克股票代碼:MYGN)(“公司” 或 “Myriad Genetics”)今天宣佈,擴大規模的包銷公開發行定價,面值為每股0.01美元,公開發行價格為每股17.00美元,預計總收益約為1.1億美元,扣除承保折扣和佣金,以及公司應支付的預計發行費用。該公司還向承銷商授予了30天的期權,允許他們以公開發行價格(減去承保折扣和佣金)額外購買最多970,588股普通股。本次發行的所有股份將由公司出售。此次發行預計將於2023年11月13日結束,但須遵守慣例成交條件。公司打算將本次發行淨收益中的約4,000萬美元用於償還其基於資產的循環信貸額度下的所有未償貸款(以及應計和未付利息),在不減少承諾的情況下,將發行淨收益中的5,750萬美元用於支付根據條款和和解協議到期的和解金額的剩餘部分,以解決標題為 “Myriad Genetics, Inc. 證券訴訟” 的集體訴訟以及其餘部分營運資金和一般資本的淨收益企業用途。高盛公司有限責任公司、摩根士丹利和富國銀行證券擔任此次發行的聯席賬面經理。本次發行僅通過先前提交的有效註冊聲明(包括基本招股説明書)和招股説明書補充文件進行。與本次發行有關的初步招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會(“SEC”)。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書補充文件和隨附的與本次發行相關的招股説明書的副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得,也可以從高盛公司免費獲得。有限責任公司,注意:招股説明書部,紐約西街 200 號,紐約 10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316 或發送電子郵件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com,摩根士丹利,注意:招股説明書部,紐約州紐約州瓦里克街 180 號,二樓 10014 或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com,以及位於南七街 90 號富國證券有限責任公司 5 樓明尼蘇達州明尼阿波利斯 55402,電話:1-800-645-3751(選項 #5)或發送電子郵件 WFScustomerservice@wellsfargo.com。在投資之前,您應該閲讀招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。


本新聞稿不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前,此類要約、招標或出售屬於非法行為的任何州,也不得出售這些普通股。關於 Myriad Genetics Myriad Genetics 是一家領先的基因檢測和精準醫療公司,致力於促進所有人的健康和福祉。Myriad Genetics提供的見解可以幫助人們控制自己的健康,並使醫療保健提供者能夠更好地檢測、治療和預防疾病。Myriad Genetics開發並提供基因檢測,這些測試有助於評估患病或疾病進展的風險,並指導醫學專業的治療決策,在這些專業中,遺傳學見解可以顯著改善患者護理並降低醫療成本。關於前瞻性陳述的警示説明本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關本次發行完成、公司對本次發行淨收益的預期用途以及與本次發行有關的其他陳述的陳述。這些 “前瞻性陳述” 是管理層對截至本文發佈之日的未來事件的預期,受已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績、狀況和事件與預期的存在重大和不利的差異。這些因素包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險,包括公司於2023年3月1日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告,以及公司分別於2023年5月4日、2023年8月4日和2023年11月7日提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告。除非法律要求,否則公司沒有任何義務更新或更改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,也明確表示沒有義務更新或更改任何前瞻性陳述。媒體聯繫人:格倫·法雷爾 (801) 584-1153 Glenn.Farrell@myriad.com 投資者聯繫人:Matt Scalo (801) 584-3532 matt.scalo@myriad.com