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目錄

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

     根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年9月30日

     根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告

在從到的過渡期內。

委員會檔案編號 001-32336(數字房地產信託公司)

000-54023(數字房地產信託基金,L.P.)

數字房地產信託公司

數字房地產信託基金,L.P.

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

馬裏蘭州(數字房地產信託公司)

    

26-0081711

馬裏蘭州(數字房地產信託基金,L.P.)

20-2402955

(州或其他司法管轄區

(國税局僱主

公司或組織)

識別碼)

5707 西南公園大道,1 號樓,275 套房

奧斯汀, 德州 78735

(主要行政辦公室地址)

(737) 281-0101

(註冊人的電話號碼,包括區號)

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題

    

交易品種

    

註冊的每個交易所的名稱

普通股

DLR

紐約證券交易所

J 系列累積可贖回優先股

DLR Pro J

紐約證券交易所

K 系列累積可贖回優先股

DLR Pro K

紐約證券交易所

L 系列累積可贖回優先股

DLR Pro L

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。

數字房地產信託公司

    

是的    沒有

數字房地產信託基金,L.P.

是的    沒有

目錄

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。

數字房地產信託公司

    

是的    沒有

數字房地產信託基金,L.P.

是的    沒有

用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

數字房地產信託公司:

大型加速過濾器     

    

加速申報器

非加速申報器

規模較小的舉報公司

新興成長型公司

數字房地產信託基金,有限責任公司:

大型加速申報器

    

加速申報器

非加速過濾器       

規模較小的舉報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

數字房地產信託公司

    

數字房地產信託基金,L.P.

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。

數字房地產信託公司

    

是的沒有

數字房地產信託基金,L.P.

是的沒有

註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。

數字房地產信託公司:

    

 

班級

    

截至 2023 年 11 月 3 日仍未付清

普通股,每股面值0.01美元

302,852,090

目錄

解釋性説明

該報告合併了馬裏蘭州公司數字房地產信託公司和馬裏蘭州有限合夥企業數字房地產信託有限合夥企業數字房地產信託有限責任公司截至2023年9月30日的季度10-Q表的季度報告,數字房地產信託公司是後者的唯一普通合夥人。除非另有説明或上下文另有要求,否則本報告中提及的 “我們”、“我們的”、“我們的公司” 或 “公司” 均指Digital Realty Trust, Inc.及其合併子公司,包括Digital Realty Trust, L.P。在有關房地產投資信託基金資格的聲明中,此類條款僅指數字房地產信託公司。除非另有説明或上下文另有要求,否則所有提及的內容均提及 “母公司” 是指數字房地產信託公司,所有提及 “我們的運營合作伙伴關係”、“運營夥伴關係” 或 “OP” 是指數字房地產信託有限責任公司及其合併子公司。

母公司是房地產投資信託基金(REIT),也是OP的唯一普通合夥人。截至2023年9月30日,母公司擁有Digital Realty Trust, L.P. 約97.9%的普通普通合夥權益。Digital Realty Trust, L.P. 的其餘約2.1%的普通有限合夥權益由非關聯第三方以及母公司的某些董事和高級管理人員擁有。截至2023年9月30日,母公司擁有Digital Realty Trust, L.P. 的所有優先有限合夥權益。作為數字房地產信託有限責任公司的唯一普通合夥人,母公司對OP的日常管理和控制負有全面、專屬和全面的責任。

我們認為,將母公司10-Q表和OP的季度報告合併到這份單一報告中,會帶來以下好處:

使投資者能夠以與管理層相同的方式看待整個業務並經營業務,從而增進投資者對母公司和OP的理解;
由於披露的很大一部分既適用於母公司,也適用於OP,因此消除了重複的披露,並提供了更精簡和更具可讀性的陳述方式;以及
通過編寫一份合併報告而不是兩份單獨的報告來節省時間和成本。

在我們運營公司的背景下,瞭解母公司和經營者之間的一些區別非常重要。母公司本身不開展業務,只是充當OP的唯一普通合夥人,不時發行公募股權,為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。OP直接或間接持有企業的幾乎所有資產。OP負責業務運營,其結構為合夥企業,沒有公開交易股權。除了母公司股票發行的淨收益(這些淨收益通常捐給OP以換取合夥單位)外,OP通過OP的運營、產生債務和向第三方發行合夥單位來產生企業所需的資本。

非控股權益、股東權益和合夥人資本的列報是母公司合併財務報表與OP合併財務報表之間的主要區別領域。股東權益與合夥人資本列報的差異源於母公司和OP中股票和資本發行的差異。

為了突出母公司與OP之間的區別,本報告中的不同章節(如適用)分別討論了母公司和OP,包括單獨的財務報表以及單獨的附錄31和32認證。在合併母公司和OP披露的章節中,本報告將行動或持股稱為公司的行動或控股。

作為控制OP的普通合夥人,母公司出於財務報告目的合併OP,除了對OP的投資外,它沒有其他重要資產。因此,母公司和OP的資產和負債在各自的簡明合併財務報表中相同。應將本報告中母公司和OP的單獨討論結合起來閲讀,以全面瞭解公司的業績以及管理層是如何運營公司的。

2

目錄

數字房地產信託公司還有數字房地產信託基金,L.P.

表格 10-Q

截至2023年9月30日的季度

目錄

頁面數字

第一部分

財務信息

第 1 項。

Digital Realty Trust, Inc. 的簡明合併財務報表:

截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日(未經審計)的簡明合併資產負債表

4

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併損益表(未經審計)

5

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益(虧損)報表(未經審計)

6

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表(未經審計)

7

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表(未經審計)

11

數字房地產信託基金有限責任公司的簡明合併財務報表:

截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日(未經審計)的簡明合併資產負債表

12

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併損益表(未經審計)

13

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益(虧損)報表(未經審計)

14

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併資本表(未經審計)

16

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表(未經審計)

19

Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 的簡明合併財務報表附註(未經審計)

20

第 2 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

44

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

64

第 4 項。

控制和程序(數字房地產信託公司)

65

控制和程序(數字房地產信託基金,L.P.)

66

第二部分。

其他信息

67

第 1 項。

法律訴訟

67

第 1A 項。

風險因素

67

第 2 項。

未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券

68

第 3 項。

優先證券違約

68

第 4 項。

礦山安全披露

68

第 5 項。

其他信息

68

第 6 項。

展品

70

簽名

71

3

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明的合併資產負債表

(未經審計,以千計,每股數據除外)

    

9月30日

    

十二月三十一日

2023

2022

資產

房地產投資:

房地產投資,淨額

$

23,598,260

$

23,774,662

對未合併實體的投資

 

2,180,313

 

1,991,426

房地產淨投資

 

25,778,573

 

25,766,088

經營租賃使用權資產,淨額

1,274,410

1,351,329

現金和現金等價物

 

1,062,050

 

141,773

賬款和其他應收款,淨額

 

1,325,725

 

969,292

遞延租金,淨額

 

586,418

 

601,590

善意

 

8,998,074

 

9,208,497

客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產,淨額

 

2,506,198

3,092,627

其他資產

 

401,069

 

353,802

總資產

$

41,932,517

$

41,484,998

負債和權益

全球循環信貸額度,淨額

$

1,698,780

$

2,150,451

無抵押定期貸款,淨額

 

1,524,663

 

797,449

扣除折扣後的無抵押優先票據

 

13,072,102

 

13,120,033

擔保債務和其他債務,包括保費

 

574,231

 

528,870

經營租賃負債

1,404,510

1,471,044

應付賬款和其他應計負債

 

2,147,104

 

1,868,885

遞延所得税負債,淨額

1,088,724

1,192,752

應計股息和分配

 

 

363,716

押金和預付租金

 

385,521

 

369,654

負債總額

 

21,895,635

 

21,862,854

可贖回的非控制性權益

 

1,360,308

 

1,514,679

承付款和意外開支

股權:

股東權益:

優先股: $0.01每股面值, 110,000授權股份; $755,000清算偏好 ($25.00每股), 30,200已發行的股票和 傑出的截至2023年9月30日和2022年12月31日

 

731,690

 

731,690

普通股: $0.01每股面值, 392,000授權股份; 302,846291,148股份 發行的傑出的分別截至2023年9月30日和2022年12月31日

 

3,002

 

2,887

額外的實收資本

 

23,239,088

 

22,142,868

累計股息超過收益

 

(4,900,758)

 

(4,698,313)

累計其他綜合虧損,淨額

 

(882,996)

 

(595,798)

股東權益總額

 

18,190,026

 

17,583,334

非控股權益

 

486,548

 

524,131

權益總額

 

18,676,574

 

18,107,465

負債和權益總額

$

41,932,517

$

41,484,998

參見簡明合併財務報表的附註。

4

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明合併損益表

(未經審計,以千計,每股數據除外)

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

營業收入:

租賃和其他服務

$

1,394,613

$

1,184,165

$

4,075,008

$

3,437,252

手續費收入及其他

 

7,819

 

7,918

 

32,414

 

21,475

總營業收入

 

1,402,432

 

1,192,083

 

4,107,422

 

3,458,727

運營費用:

租賃物業的運營和維護

 

607,544

 

477,731

1,778,465

 

1,334,826

財產税和保險

 

76,568

 

43,862

 

172,450

 

145,135

折舊和攤銷

 

420,613

 

388,704

 

1,274,384

 

1,147,803

一般和行政

 

110,721

 

97,447

 

332,257

 

301,736

交易和集成

 

14,465

 

25,862

 

44,496

 

51,416

減值準備金

 

113,000

 

 

113,000

 

其他

 

1,295

 

1,096

 

1,950

 

8,823

運營費用總額

 

1,344,206

 

1,034,702

 

3,717,002

 

2,989,739

營業收入

 

58,226

 

157,381

 

390,420

 

468,988

其他收入(支出):

未合併實體的(虧損)收益權益

 

(19,793)

 

(12,254)

 

163

 

14,616

處置財產的收益,淨額

810,688

173,990

900,634

176,760

其他收入,淨額

 

24,812

 

15,752

 

18,162

 

31,811

利息支出

 

(110,767)

 

(76,502)

 

(324,103)

 

(212,250)

所得税支出

 

(17,228)

 

(19,576)

 

(54,855)

 

(49,226)

淨收入

 

745,938

 

238,791

 

930,421

 

379,564

歸屬於非控股權益的淨(收益)

 

(12,320)

 

(1,716)

 

(9,893)

 

(5,781)

歸屬於數字房地產信託公司的淨收益

 

733,618

 

237,075

 

920,528

 

373,783

優先股分紅

 

(10,181)

 

(10,181)

 

(30,543)

 

(30,543)

普通股股東可獲得的淨收益

$

723,437

$

226,894

$

889,985

$

343,240

普通股股東可獲得的每股淨收益:

基本

$

2.40

$

0.79

$

3.00

$

1.20

稀釋

$

2.33

$

0.75

$

2.93

$

1.15

已發行普通股的加權平均值:

基本

 

301,827

 

286,693

 

296,184

 

285,312

稀釋

 

311,341

 

296,415

 

306,735

 

294,257

參見簡明合併財務報表的附註。

5

目錄

數字房地產信託公司和子公司

綜合收益(虧損)的簡明合併報表

(未經審計,以千計)

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

淨收入

$

745,938

$

238,791

$

930,421

$

379,564

其他綜合收益(虧損):

外幣折算調整

 

(190,425)

 

(535,246)

 

(478,792)

 

(843,036)

衍生品公允價值的增加

 

48,580

 

7,154

 

61,730

 

6,166

重新歸類為衍生品的利息支出

 

(9,349)

 

(1,092)

 

(23,387)

 

(1,154)

其他綜合損失

(151,194)

(529,184)

(440,449)

(838,024)

綜合收益(虧損)

 

594,744

 

(290,393)

 

489,972

 

(458,460)

歸屬於非控股權益的綜合(收益)虧損

 

(2,354)

 

140,225

 

142,605

 

143,319

歸屬於數字房地產信託公司的綜合收益(虧損)

$

592,390

$

(150,168)

$

632,577

$

(315,141)

參見簡明合併財務報表的附註。

6

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明合併權益表

(未經審計,以千計,股票數據除外)

累積的

累積的

可兑換

的數量

額外

股息來了

其他

非控制性

首選

常見

常見

付費

超過

全面

非控制性

截至 2023 年 9 月 30 日的三個月

    

興趣愛好

    

股票

    

股份

    

股票

    

資本

    

收益

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

權益總額

截至2023年6月30日的餘額

 

$

1,367,422

$

731,690

299,240,366

2,967

$

22,882,200

$

(5,253,917)

$

(741,484)

$

483,702

$

18,105,158

將普通單位轉換為普通股

15,435

1

1,150

(1,151)

限制性股票的歸屬,淨額

66,419

普通股的發行,扣除成本

 

3,454,148

34

335,279

335,313

根據股權計劃發行的股份,扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税

 

69,658

3,551

3,551

攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬

19,230

19,230

基於既得股份的獎勵的重新分類

(1,490)

1,490

對可贖回的非控股權益的調整

 

1,116

(1,116)

(1,116)

優先股申報的股息

(10,181)

(10,181)

普通股、普通股和激勵單位的股息和分配

(190)

(370,278)

(7,823)

(378,101)

來自(分配給)非控股權益的出資

 

(64)

(64)

淨收入

(2,657)

733,618

14,977

748,595

其他綜合收益(虧損)

(5,383)

284

(141,512)

(4,583)

(145,811)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

 

$

1,360,308

$

731,690

302,846,026

$

3,002

$

23,239,088

$

(4,900,758)

$

(882,996)

$

486,548

$

18,676,574

參見簡明合併財務報表的附註。

7

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明合併權益表

(未經審計,以千計,股票數據除外)

累積的

累積的

可兑換

的數量

額外

股息來了

其他

非控制性

首選

常見

常見

付費

超過

全面

非控制性

截至 2023 年 9 月 30 日的九個月

    

興趣愛好

    

股票

    

股份

    

股票

    

資本

    

收益

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

權益總額

截至2022年12月31日的餘額

 

$

1,514,679

$

731,690

 

291,148,222

$

2,887

$

22,142,868

$

(4,698,313)

$

(595,798)

$

524,131

$

18,107,465

將普通單位轉換為普通股

 

77,432

2

5,590

(5,592)

限制性股票的歸屬,淨額

 

221,907

普通股的發行,扣除成本

 

11,274,926

112

1,077,426

1,077,538

根據股權計劃發行的股份,扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税

 

123,539

1

(23)

(22)

攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬

 

54,785

54,785

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

(37,567)

37,567

對可贖回的非控股權益的調整

3,238

(3,238)

(3,238)

優先股申報的股息

(30,543)

(30,543)

普通股、普通股和激勵單位的股息和分配

 

(570)

(1,092,430)

(23,204)

(1,115,634)

來自(分配給)非控股權益的出資

 

129

4,441

4,441

合併實體中非控股權益的分拆合併

(65,358)

(65,358)

淨收入

(9,386)

920,528

19,279

939,807

其他綜合收益(虧損)

(147,782)

(753)

(287,198)

(4,716)

(292,667)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

 

$

1,360,308

$

731,690

 

302,846,026

$

3,002

$

23,239,088

$

(4,900,758)

$

(882,996)

$

486,548

$

18,676,574

參見簡明合併財務報表的附註。

8

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明合併權益表

(未經審計,以千計,股票數據除外)

累積的

累積的

可兑換

的數量

額外

股息來了

其他

非控制性

首選

常見

常見

付費

超過

全面

非控制性

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月

    

興趣愛好

    

股票

    

股份

    

股票

    

資本

    

收益

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

權益總額

截至2022年6月30日的餘額

 

$

41,047

$

731,690

284,733,922

2,824

$

21,091,364

$

(4,211,685)

$

(475,561)

$

491,587

$

17,630,219

將普通單位轉換為普通股

6,253

503

(503)

限制性股票的歸屬,淨額

45,630

遠期銷售協議的部分結算,扣除成本

2,658,539

27

399,695

399,722

根據股權計劃發行的股份,扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税

 

63,863

11,684

11,684

攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬

21,288

21,288

基於既得股份的獎勵的重新分類

(933)

933

對可贖回的非控股權益的調整

 

(4,783)

4,783

4,783

優先股申報的股息

(10,181)

(10,181)

普通股、普通股和激勵單位的股息和分配

(190)

(351,410)

(7,314)

(358,724)

與收購 Teraco 相關的可贖回的非控股權益

1,530,090

來自(分配給)非控股權益的出資

 

10,379

10,379

淨收入/(虧損)

 

(3,423)

237,075

5,139

242,214

其他綜合收益(虧損)

(132,821)

(387,243)

(9,120)

(396,363)

截至2022年9月30日的餘額

 

$

1,429,920

$

731,690

287,508,207

$

2,851

$

21,528,384

$

(4,336,201)

$

(862,804)

$

491,101

$

17,555,021

參見簡明合併財務報表的附註。

9

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明合併權益表

(未經審計,以千計,股票數據除外)

累積的

累積的

可兑換

的數量

額外

股息來了

其他

非控制性

首選

常見

常見

付費

超過

全面

非控制性

截至2022年9月30日的九個月

    

興趣愛好

    

股票

    

股份

    

股票

    

資本

    

收益

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

權益總額

截至2021年12月31日的餘額

 

$

46,995

$

731,690

 

284,415,013

$

2,824

$

21,075,863

$

(3,631,929)

$

(173,880)

$

472,219

$

18,476,787

將普通單位轉換為普通股

23,550

1,962

(1,962)

限制性股票的歸屬,淨額

 

305,054

遠期銷售協議的部分結算,扣除成本

 

2,700,727

27

400,851

400,878

根據股權計劃發行的股份,扣除股份結算後用於支付歸屬時的預扣税

 

63,863

4,541

4,541

攤銷與基於股份的獎勵有關的未賺取的薪酬

 

62,253

62,253

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

(29,210)

29,210

對可贖回的非控股權益的調整

 

(12,124)

12,124

12,124

優先股申報的股息

(30,543)

(30,543)

普通股、普通股和激勵單位的股息和分配

(570)

(1,047,512)

(23,127)

(1,070,639)

與收購 Teraco 相關的可贖回的非控股權益

1,530,090

來自(分配給)非控股權益的出資

 

1,703

21,906

21,906

淨收入

 

(3,353)

373,783

9,134

382,917

其他綜合收益(虧損)

(132,821)

(688,924)

(16,279)

(705,203)

截至2022年9月30日的餘額

 

$

1,429,920

$

731,690

 

287,508,207

$

2,851

$

21,528,384

$

(4,336,201)

$

(862,804)

$

491,101

$

17,555,021

參見簡明合併財務報表的附註。

10

目錄

數字房地產信託公司和子公司

簡明的合併現金流量表

(未經審計,以千計)

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

來自經營活動的現金流:

  

 

淨收入

$

930,421

$

379,564

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

處置財產的收益,淨額

 

(900,634)

 

(176,760)

減值準備金

113,000

 

未合併實體的虧損權益

 

(163)

(14,616)

來自未合併實體的分配

 

51,068

 

34,587

折舊和攤銷

1,274,384

 

1,147,803

股份薪酬的攤銷

 

54,785

 

62,253

提前清償債務造成的損失

 

 

51,135

直線租金和超出市場租約和低於市場租約的攤銷

 

(18,597)

 

(38,190)

遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷

19,705

 

13,764

其他物品,淨額

(20,345)

 

14,511

資產和負債的變化:

應收賬款和其他資產的增加

(343,767)

 

(276,953)

應付賬款和其他負債增加

12,618

 

5,866

經營活動提供的淨現金

 

1,172,475

1,202,964

來自投資活動的現金流:

改善房地產投資

(2,466,462)

(1,753,520)

為企業合併/資產收購支付的現金,扣除收購的現金

(45,856)

(1,877,092)

對未合併實體的投資,淨額

(12,421)

(240,541)

出售資產的收益

2,470,684

203,995

其他投資活動,淨額

(44,651)

(60,776)

用於投資活動的淨現金

 

(98,706)

 

(3,727,934)

來自融資活動的現金流:

信貸額度(付款)淨收益

(443,337)

1,968,149

有擔保/無抵押債務的借款

827,759

2,426,865

償還有擔保/無抵押債務

(3,081)

(741,347)

為提前清償債務支付的保費

(49,662)

來自非控股權益的資本出資,淨額

 

4,570

17,977

發行普通股的收益,淨額

1,077,538

400,878

股息的支付和分配

(1,510,463)

(1,440,481)

其他籌資活動,淨額

(61,261)

(14,851)

融資活動提供的(用於)淨現金

 

(108,275)

 

2,567,528

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 

965,494

 

42,558

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

(43,745)

 

(8,098)

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

150,696

 

151,485

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

1,072,445

$

185,944

參見簡明合併財務報表的附註。

11

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明的合併資產負債表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

    

9月30日

    

十二月三十一日

2023

2022

資產

  

  

房地產投資:

 

  

 

  

房地產投資,淨額

$

23,598,260

$

23,774,662

對未合併實體的投資

 

2,180,313

 

1,991,426

房地產淨投資

 

25,778,573

 

25,766,088

經營租賃使用權資產,淨額

1,274,410

1,351,329

現金和現金等價物

 

1,062,050

 

141,773

賬款和其他應收款,淨額

 

1,325,725

 

969,292

遞延租金,淨額

 

586,418

 

601,590

善意

 

8,998,074

 

9,208,497

客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產,淨額

 

2,506,198

 

3,092,627

其他資產

 

401,069

 

353,802

總資產

$

41,932,517

$

41,484,998

負債和資本

 

  

 

  

全球循環信貸額度,淨額

$

1,698,780

$

2,150,451

無抵押定期貸款,淨額

1,524,663

797,449

無抵押優先票據,淨額

 

13,072,102

 

13,120,033

擔保債務和其他債務,包括保費

574,231

528,870

經營租賃負債

1,404,510

1,471,044

應付賬款和其他應計負債

 

2,147,104

 

1,868,885

遞延所得税負債,淨額

1,088,724

1,192,752

應計股息和分配

 

 

363,716

押金和預付租金

 

385,521

 

369,654

負債總額

 

21,895,635

 

21,862,854

可贖回的非控制性權益

1,360,308

1,514,679

承付款和意外開支

 

 

資本:

 

  

 

  

合作伙伴的資本:

 

  

 

  

普通合夥人:

 

  

 

  

首選單位, $755,000清算偏好 ($25.00每單位), 30,200已發行的單位和 傑出的截至2023年9月30日和2022年12月31日

 

731,690

 

731,690

常用單位, 302,846291,148單位 發行的傑出的分別截至2023年9月30日和2022年12月31日

 

18,341,332

 

17,447,442

有限合夥人, 6,4796,289單位 發行的傑出的分別截至2023年9月30日和2022年12月31日

 

465,548

 

436,942

累計其他綜合虧損

 

(907,178)

 

(613,423)

合夥人資本總額

 

18,631,392

 

18,002,651

合併實體中的非控股權益

 

45,182

 

104,814

資本總額

 

18,676,574

 

18,107,465

負債和資本總額

$

41,932,517

$

41,484,998

參見簡明合併財務報表的附註。

12

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併損益表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

營業收入:

 

  

 

  

  

 

  

租賃和其他服務

$

1,394,613

$

1,184,165

$

4,075,008

$

3,437,252

手續費收入及其他

 

7,819

 

7,918

 

32,414

 

21,475

總營業收入

 

1,402,432

 

1,192,083

 

4,107,422

 

3,458,727

運營費用:

 

  

 

  

 

  

 

  

租賃物業的運營和維護

 

607,544

 

477,731

 

1,778,465

 

1,334,826

財產税和保險

 

76,568

 

43,862

 

172,450

 

145,135

折舊和攤銷

 

420,613

 

388,704

 

1,274,384

 

1,147,803

一般和行政

 

110,721

 

97,447

 

332,257

 

301,736

交易和集成

 

14,465

 

25,862

 

44,496

 

51,416

減值準備金

 

113,000

 

 

113,000

 

其他

 

1,295

 

1,096

 

1,950

 

8,823

運營費用總額

 

1,344,206

 

1,034,702

 

3,717,002

 

2,989,739

營業收入

 

58,226

 

157,381

390,420

468,988

其他收入(支出):

 

未合併實體的(虧損)收益權益

 

(19,793)

 

(12,254)

 

163

 

14,616

處置財產的收益,淨額

810,688

173,990

900,634

176,760

其他收入,淨額

 

24,812

 

15,752

 

18,162

 

31,811

利息支出

 

(110,767)

 

(76,502)

 

(324,103)

 

(212,250)

所得税支出

 

(17,228)

 

(19,576)

 

(54,855)

 

(49,226)

淨收入

 

745,938

 

238,791

930,421

379,564

歸屬於非控股權益的淨虧損

 

3,980

 

3,684

 

10,407

 

2,719

歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的淨收益

 

749,918

 

242,475

940,828

382,283

首選單位分佈

 

(10,181)

 

(10,181)

 

(30,543)

 

(30,543)

普通單位持有人可獲得的淨收入

$

739,737

$

232,294

$

910,285

$

351,740

普通單位持有人可獲得的每單位淨收益:

 

  

 

  

 

  

 

  

基本

$

2.40

$

0.79

$

3.00

$

1.20

稀釋

$

2.33

$

0.75

$

2.93

$

1.15

加權平均未償還的普通單位:

 

  

 

  

 

  

 

  

基本

 

308,024

 

292,536

 

302,316

 

291,084

稀釋

 

317,538

 

302,258

 

312,867

 

300,028

參見簡明合併財務報表的附註。

13

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

綜合收益(虧損)的簡明合併報表

(未經審計,以千計)

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

淨收入

$

745,938

$

238,791

$

930,421

$

379,564

其他綜合收益(虧損):

 

  

 

  

 

  

 

  

外幣折算調整

 

(190,425)

 

(535,246)

 

(478,792)

 

(843,036)

衍生品公允價值的增加

 

48,580

 

7,154

 

61,730

 

6,166

重新歸類為衍生品的利息支出

 

(9,349)

 

(1,092)

 

(23,387)

 

(1,154)

其他綜合損失

(151,194)

(529,184)

(440,449)

(838,024)

歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的綜合收益(虧損)

$

594,744

$

(290,393)

$

489,972

$

(458,460)

歸屬於非控股權益的全面虧損

 

10,772

 

136,505

 

156,348

 

135,540

歸屬於數字房地產信託基金有限責任公司的綜合收益(虧損)

$

605,516

$

(153,888)

$

646,320

$

(322,920)

參見簡明合併財務報表的附註。

14

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併資本報表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

累積的

可兑換

普通合夥人

有限合夥人

其他

有限合夥人

首選單位

常用單位

常用單位

全面

非控制性

截至 2023 年 9 月 30 日的三個月

    

常用單位

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

總資本

截至2023年6月30日的餘額

 

$

1,367,422

30,200,000

$

731,690

299,240,366

$

17,631,250

 

6,483,064

$

457,107

$

(762,492)

$

47,603

$

18,105,158

有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位

 

 

15,435

 

1,151

(15,435)

 

(1,151)

 

 

 

限制性普通單位的歸屬,淨額

66,419

扣除成本後的共同單位的發行

 

 

3,454,148

 

335,313

 

 

 

 

335,313

發行有限合夥人普通股,淨額

 

 

 

11,765

 

 

 

 

根據股權計劃發行的單位,扣除單位結算,用於在歸屬時支付預扣税

 

 

69,658

 

3,551

 

 

 

 

3,551

股份薪酬的攤銷

 

 

 

19,230

 

 

 

 

19,230

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

 

(1,490)

 

1,490

 

 

 

調整可兑換的合夥企業單位

 

1,116

 

 

(1,116)

 

 

 

 

(1,116)

分佈

(190)

(10,181)

(370,278)

(7,823)

(388,282)

來自合併實體中非控股權益的出資

(64)

(64)

合併實體中非控股權益的分拆合併

淨收入

(2,657)

10,181

723,437

15,925

(948)

748,595

其他綜合收益(虧損)

(5,383)

284

(144,686)

(1,409)

(145,811)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

 

$

1,360,308

30,200,000

$

731,690

302,846,026

$

18,341,332

6,479,394

$

465,548

$

(907,178)

$

45,182

$

18,676,574

參見簡明合併財務報表的附註。

15

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併資本報表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

累積的

可兑換

普通合夥人

有限合夥人

其他

有限合夥人

首選單位

常用單位

常用單位

全面

非控制性

截至 2023 年 9 月 30 日的九個月

    

常用單位

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

    

總資本

截至2022年12月31日的餘額

 

$

1,514,679

30,200,000

$

731,690

291,148,222

$

17,447,442

 

6,288,669

$

436,942

$

(613,423)

$

104,814

$

18,107,465

有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位

 

 

77,432

 

5,592

(77,432)

 

(5,592)

 

 

 

限制性普通單位的歸屬,淨額

 

221,907

扣除成本後的共同單位的發行

 

 

11,274,926

 

1,077,539

 

 

 

 

1,077,539

發行有限合夥人普通股,淨額

 

 

 

268,157

 

 

 

 

根據股權計劃發行的單位,扣除單位結算,用於在歸屬時支付預扣税

 

 

123,539

 

(23)

 

 

 

 

(23)

股份薪酬的攤銷

 

 

 

54,785

 

 

 

 

54,785

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

 

 

(37,567)

 

37,567

 

 

 

調整可兑換的合夥企業單位

 

3,238

 

 

(3,238)

 

 

 

 

(3,238)

分佈

(570)

(30,543)

(1,092,430)

(23,204)

(1,146,177)

來自合併實體中非控股權益的出資

129

4,441

4,441

合併實體中非控股權益的分拆合併

(65,358)

(65,358)

淨收入

 

(9,386)

30,543

889,985

19,835

(556)

939,807

其他綜合收益(虧損)

(147,782)

(753)

(293,755)

1,841

(292,667)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

 

$

1,360,308

30,200,000

$

731,690

302,846,026

$

18,341,332

 

6,479,394

$

465,548

$

(907,178)

$

45,182

$

18,676,574

參見簡明合併財務報表的附註。

16

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併資本報表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

累積的

可兑換

普通合夥人

有限合夥人

其他

有限合夥人

首選單位

常用單位

常用單位

全面

非控制性

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月

    

常用單位

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

虧損,淨額

    

興趣愛好

總資本

截至2022年6月30日的餘額

 

$

41,047

30,200,000

$

731,690

284,733,922

$

16,882,503

6,299,478

$

446,937

$

(490,285)

$

59,374

$

17,630,219

有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位

 

 

6,253

 

503

 

(503)

 

 

 

限制性普通單位的歸屬,淨額

45,630

遠期銷售協議的部分結算,扣除成本

2,658,539

399,722

399,722

發行有限合夥人普通股,淨額

 

 

 

(4,810)

 

 

 

 

根據股權計劃發行的單位,扣除單位結算,用於在歸屬時支付預扣税

 

 

63,863

 

11,684

 

 

 

 

11,684

股份薪酬的攤銷

 

 

 

21,288

 

 

 

 

21,288

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

 

 

(933)

 

933

 

 

 

調整可兑換的合夥企業單位

(4,783)

 

 

4,783

 

 

 

 

4,783

分佈

 

(190)

 

 

(361,591)

 

(7,314)

 

 

 

(368,905)

與收購 Teraco 相關的可贖回的非控股權益

1,530,090

來自合併實體中非控股權益的出資

10,379

10,379

淨收入/(虧損)

(3,423)

237,075

5,275

(136)

242,214

其他綜合收益(虧損)

(132,821)

(396,363)

(396,363)

截至2022年9月30日的餘額

 

$

1,429,920

30,200,000

$

731,690

287,508,207

$

17,195,034

 

6,294,668

$

445,328

$

(886,648)

$

69,617

$

17,555,021

參見簡明合併財務報表的附註。

17

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併資本報表

(未經審計,以千計,單位數據除外)

累積的

可兑換

普通合夥人

有限合夥人

其他

有限合夥人

首選單位

常用單位

常用單位

全面

非控制性

截至2022年9月30日的九個月

    

常用單位

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

單位

    

金額

    

收入(虧損),淨額

    

興趣愛好

    

總資本

截至2021年12月31日的餘額

 

$

46,995

30,200,000

$

731,690

284,415,013

$

17,446,758

 

5,931,771

$

432,902

$

(181,445)

$

46,882

$

18,476,787

有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位

 

 

23,550

 

1,962

 

(17,297)

 

(1,962)

 

 

 

限制性普通單位的歸屬,淨額

 

 

305,054

 

 

 

 

 

 

支付普通單位發行成本和其他淨額

 

2,658,539

 

395,909

 

 

 

 

 

395,909

發行有限合夥人普通股,淨額

 

 

 

 

380,194

 

 

 

 

根據股權計劃發行的單位,扣除單位結算,用於在歸屬時支付預扣税

 

 

106,051

 

9,510

 

 

 

 

 

9,510

股份薪酬的攤銷

 

 

 

62,253

 

 

 

 

 

62,253

基於既得股份的獎勵的重新分類

 

 

 

(29,210)

 

 

29,210

 

 

 

調整可兑換的合夥企業單位

 

(12,124)

 

 

12,124

 

 

 

 

 

12,124

分佈

 

(570)

 

 

(1,078,055)

 

 

(23,127)

 

 

 

(1,101,182)

與收購 Teraco 相關的可贖回的非控股權益

1,530,090

 

來自合併實體中非控股權益的出資

1,703

136,708

3,030

21,906

161,644

淨收入

 

(3,353)

 

 

237,075

 

 

5,275

 

 

829

 

243,179

其他綜合收益(虧損)

(132,821)

(705,203)

(705,203)

截至2022年9月30日的餘額

 

$

1,429,920

30,200,000

$

731,690

287,508,207

$

17,195,034

 

6,294,668

$

445,328

$

(886,648)

$

69,617

$

17,555,021

參見簡明合併財務報表的附註。

18

目錄

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明的合併現金流量表

(未經審計,以千計)

截至9月30日的九個月

2023

    

2022

來自經營活動的現金流:

  

 

  

淨收入

$

930,421

$

379,564

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:

處置財產的收益,淨額

 

(900,634)

 

(176,760)

減值準備金

113,000

未合併實體的虧損權益

 

(163)

 

(14,616)

來自未合併實體的分配

 

51,068

 

34,587

折舊和攤銷

1,274,384

1,147,803

股份薪酬的攤銷

 

54,785

 

62,253

提前清償債務造成的損失

 

 

51,135

直線租金和超出市場租約和低於市場租約的攤銷

 

(18,597)

 

(38,190)

遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷

19,705

13,764

其他物品,淨額

(20,345)

14,511

資產和負債的變化:

應收賬款和其他資產的增加

(343,767)

(276,953)

應付賬款和其他負債增加

 

12,618

 

5,866

經營活動提供的淨現金

1,172,475

1,202,964

來自投資活動的現金流:

 

改善房地產投資

(2,466,462)

(1,753,520)

為企業合併/資產收購支付的現金,扣除收購的現金

(45,856)

(1,877,092)

對未合併實體的投資,淨額

 

(12,421)

(240,541)

出售資產的收益

2,470,684

203,995

其他投資活動,淨額

(44,651)

(60,776)

用於投資活動的淨現金

(98,706)

(3,727,934)

來自融資活動的現金流:

信貸額度(付款)淨收益

(443,337)

1,968,149

有擔保/無抵押債務的借款

827,759

2,426,865

償還有擔保/無抵押債務

 

(3,081)

(741,347)

為提前清償債務支付的保費

(49,662)

來自非控股權益的資本出資,淨額

 

4,570

17,977

普通合夥人繳款

1,077,538

400,878

股息的支付和分配

 

(1,510,463)

(1,440,481)

其他籌資活動,淨額

 

(61,261)

(14,851)

融資活動提供的(用於)淨現金

 

(108,275)

 

2,567,528

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 

965,494

 

42,558

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

(43,745)

 

(8,098)

期初現金、現金等價物和限制性現金

150,696

 

151,485

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

1,072,445

$

185,944

參見簡明合併財務報表的附註。

19

目錄

數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

1。普通的

組織和業務描述。Digital Realty Trust, Inc.(母公司)通過其對Digital Realty Trust, L.P.(運營合夥企業或OP)和OP的子公司(統稱為我們、我們或公司)的控股權,是全球領先的數據中心(包括託管和互連)解決方案提供商,為從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造業和通信等各種垂直行業的客户提供數據中心(包括託管和互連)解決方案能源、醫療保健和消費品。OP是馬裏蘭州的有限合夥企業,是馬裏蘭州的一家公司母公司通過該實體開展擁有、收購、開發和運營數據中心的業務。母公司作為房地產投資信託基金運營,用於美國聯邦所得税。

母公司唯一的物質資產是其對OP的合夥權益的所有權。母公司通常不自己開展業務,只是充當OP的唯一普通合夥人,不時發行公共證券,為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。母公司沒有發行任何債務,但為OP及其某些子公司和關聯公司的無抵押債務提供擔保。

OP幾乎持有公司的所有資產。OP負責業務運營,沒有公開交易的股權。除了母公司發行公募股權所得的淨收益(這些收益通常以換取合夥單位而存入OP)外,OP通常主要通過OP的運營、OP或其關聯公司的直接或間接負債或通過發行合夥單位來產生公司業務所需的資本。

會計原則和列報基礎。隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表及附註(“財務報表”)根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制,並以我們的報告貨幣美元列報。母公司、OP和OP子公司的所有賬户均包含在隨附的財務報表中。所有與合併實體之間的重要公司間交易均已取消。管理層認為,未經審計的中期合併財務報表反映了公允列報的中期業績所必需的所有正常經常性調整。中期業績並不總是代表全年的業績。本表格10-Q中包含的信息應與我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年10-K表格”)、向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀。

管理層的估計和假設。美國公認會計原則要求我們做出估算和假設,這些估計和假設會影響報告期內報告的收入和支出金額、截至財務報表之日報告的資產和負債金額以及截至財務報表發佈之日的或有資產和負債的披露。儘管我們認為我們做出的估計和假設是合理和適當的,但正如合併財務報表的適用部分所述,不同的假設和估計可能會對我們報告的業績產生重大影響。實際結果和結果可能與我們的假設不同。

新的會計公告。最近發佈的尚未被公司通過的會計公告預計不會對簡明的合併財務報表產生重大影響。

20

目錄

數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

2。投資房地產

我們在房地產方面的投資摘要如下(以千計):

房產類型

截至2023年9月30日

截至2022年12月31日

土地

$

1,064,058

$

1,061,408

收購了地面租約

87

6,006

建築物和裝修

23,998,641

24,287,103

租户改進

824,244

781,540

25,887,030

26,136,057

累計折舊和攤銷

(7,489,193)

(7,268,981)

對經營性物業的投資,淨額

18,397,837

18,867,076

正在施工,還有待開發的空間

5,020,464

4,789,134

為未來開發而保留的土地

179,959

118,452

房地產投資,淨額

$

23,598,260

$

23,774,662

資產處置

2023 年 7 月 13 日,我們與 GI Partners 成立了一家合資企業,GI Partners 收購了 65% 的利息 我們貢獻的穩定了芝加哥都會區的超大規模數據中心大樓。我們收到了大約 $0.7我們的數據中心向合資企業的捐款和相關融資總收入為數十億美元,並保留了 35合資企業的百分比權益。由於控制權的轉移,我們取消了對數據中心的認可,並認識到處置收益約為美元238百萬。我們還授予了GI Partners購買芝加哥同一個超大規模數據中心園區第三個設施權益的選擇權。 此外,GI Partners還有看漲期權,可以從中增加其在合資企業中的所有權 65% 至 80%。看漲期權必須不遲於2024年1月9日通過書面通知提交給公司。 我們將繼續管理資產的日常運營。

2023 年 7 月 25 日,我們與 TPG Real Estate 成立了合資企業,TPG Real Estate 收購了 80% 的利息 我們貢獻的穩定了北弗吉尼亞州的超大規模數據中心大樓。我們收到了大約 $1.3我們的數據中心向合資企業的捐款和相關融資總收入為數十億美元,並保留了 20合資企業的百分比權益。由於控制權的轉移,我們取消了對數據中心的認可,並認識到處置收益約為美元577百萬。我們將繼續管理資產的日常運營。

3。業務合併

2022 年 8 月 1 日,我們完成了對一家公司的收購 61.1南非領先的運營商中立數據中心和互連服務提供商Teraco的間接控股權%(“Teraco收購”)。總購買價格為 $1.7十億美元的現金,由我們的全球循環信貸額度以及附註11中描述的遠期股權銷售協議的部分結算提供資金。“股權和資本——遠期股權出售。”Teraco控制(並整合)Teraco Connect Trust(“信託”),該信託基金是作為南非廣泛黑人經濟賦權計劃的一部分而創建的。信託基金擁有一個 12但是,由於Teraco(和公司)控制着信託基金,因此該信託由Teraco(和公司)合併,因此該信託由Teraco(和公司)合併。如果信託不由Teraco合併,則該公司在Teraco的所有權將約為 55%.

21

目錄

數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

善意 — 收購Teraco的收購價格超過了收購的有形和無形資產淨值以及承擔的負債的公允價值1.6十億。這筆款項記作商譽。我們認為,此次收購的戰略收益支持了所記錄的商譽價值。具體而言,除了可以直接接入多條海底電纜外,Teraco還擁有許多交叉連接、雲端入口和數據中心。對Teraco的收購使南非加入了該公司在非洲大陸的現有市場,包括肯尼亞、莫桑比克和尼日利亞。最近和正在實施的環繞非洲的新海底電纜網絡增強了這些市場的戰略重要性。再加上公司在法國馬賽和整個歐洲、中東和非洲的高度互聯設施,我們的客户現在擁有了一系列戰略連接中心,可以從這些中心為非洲市場的各個角落提供服務。

可贖回的非控股權益(“可贖回的NCI”)—作為Teraco收購的一部分,公司及其某些子公司與未被公司收購的Teraco權益的所有者簽訂了看跌/看漲協議(“看跌/看漲協議”)。這些所有者保留的權益以下稱為 “Teraco剩餘權益”,該權益的所有者以下稱為 “展期股東”。根據看跌/看漲協議,展期股東有權將Teraco剩餘的全部或部分權益出售給公司 兩年期限從2026年2月1日開始,公司有權從展期股東手中購買Teraco剩餘的全部或部分權益 一年時期從 2028 年 2 月 1 日開始。根據協議條款,看跌權和看漲權的剩餘Teraco權益的購買價格可以由公司用現金、公司股份或現金和股份的組合進行結算。如果公司選擇以Digital Realty Trust, Inc.的普通股全部或部分結算看跌期權或看漲期權,則此類股票將通過私募交易發行,並附有慣常的註冊權。

由於展期股東可以自行決定贖回看跌權,而且這種贖回(可能是現金)不在公司的控制範圍內,因此公司將非控股權益記為可贖回的NCI,並將其歸類為簡明合併資產負債表中的臨時權益。可贖回的NCI最初是在收購日的公允價值入賬的,將在每個報告期根據歸屬於非控股權益(a $)的收益(或虧損)進行調整3.0百萬和美元9.9截至2023年9月30日的三個月和九個月淨虧損分別為百萬美元)。如果可贖回NCI的合同贖回價值大於其賬面價值,則會進行調整,以反映每個報告期內合同贖回價值或賬面價值中較高者的可贖回NCI。兑換價值的變化將在變更發生期間立即得到確認。如果可贖回的NCI的贖回價值等於或小於剩餘Teraco利息的公允市場價值,則贖回價值的變化將通過額外支付資本進行調整。如果贖回價值大於剩餘Teraco利息的公允市場價值,則贖回價值的變化將通過留存收益進行調整。這些調整未反映在公司的損益表中,而是反映為對公司每股收益計算中淨收益部分的調整。在計算歸屬於Digital Realty Trust, Inc.的每股收益時,公司會調整歸屬於數字房地產信託公司的淨收益,前提是贖回價值超過可贖回NCI的累計公允價值。在截至2023年9月30日的九個月中, 這種調整是必要的。

22

目錄

數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

4。租約

出租人會計

我們的大部分收入來自根據經營租賃協議向客户租賃運營物業。如果我們確定幾乎所有的租賃付款很可能在租賃期內收取,我們就會按直線方式確認租賃下規定的最低租賃付款總額。否則,將根據合同應付的金額確認租金收入。通常,根據我們的租賃條款,我們的一些租金費用,包括公共區域維護、房地產税和保險,將從我們的客户那裏收回。我們記錄客户在發生適用費用期間報銷的金額,這通常是在整個租賃期內按比例計算的。報銷款項在簡明合併損益表中的租金和其他服務收入中確認,因為我們是從第三方供應商購買和選擇商品和服務並承擔相關信用風險的主要債務人。

承租人會計

我們在某些數據中心向第三方租賃空間,並根據不可取消的租賃協議租賃某些設備。我們數據中心的租約將在2073年之前的不同日期到期。截至2023年9月30日,我們的某些數據中心,主要位於歐洲和新加坡,需要進行地面租賃。截至2023年9月30日,這些地租的終止日期通常在2024年至2049年之間。此外,我們的公司總部和多個地區辦公地點受租賃約束,終止日期從2023年到2041年不等。租約通常要求我們支付固定的租金,該租金在租賃期限內按規定的間隔增加,並按發生時支付我們在公共區域、房地產和公用事業費用中所佔的份額。租約既不包含剩餘價值擔保,也沒有對我們施加實質性限制或契約。此外,這些租賃被歸類為運營租賃或財務租賃。在簡明合併損益表中,包含在租賃物業運營和維護費用中的與運營租賃相關的租金支出約為美元37.4百萬和美元36.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,分別為百萬美元,約合美元114.1百萬和美元109.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。

5.應收款

賬款和其他應收賬款,淨額

賬款和其他應收賬款淨額主要包括合同租金和客户目前應付的其他租賃相關債務。這些金額(減去估計的無法收回款額的備抵額)在下表中列為應收賬款——貿易,淨額。與應收賬款(貿易淨額)分開列出的其他應收賬款主要包括尚未向客户開具賬單的金額,例如公用事業補償和安裝費。

截至的餘額

截至的餘額

(金額以千計):

2023年9月30日

2022年12月31日

應收賬款—貿易

$

666,069

$

551,393

可疑賬款備抵金

(46,643)

(33,048)

應收賬款——交易,淨額

619,426

518,345

應收賬款-客户追回款項

254,279

170,012

增值税應收賬款

270,724

167,459

應收賬款-安裝費

80,697

60,663

其他應收賬款

100,599

52,813

賬款和其他應收款,淨額

$

1,325,725

$

969,292

23

目錄

數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

遞延租金,淨額

遞延租金,淨額代表已根據ASC 842確認為收入的租金收入,但根據現有租賃協議,該收入尚未從客户那裏支付。公司確認遞延租金應收賬款補貼,前提是客户或一組客户不太可能在各自的整個租賃期內支付幾乎所有所需的現金租金。截至2023年9月30日,遞延租金應收賬款補貼的增加主要是由於客户破產。

截至的餘額

截至的餘額

(金額以千計):

2023年9月30日

2022年12月31日

遞延租金應收款

$

619,092

$

612,439

遞延租金應收賬款備抵金

(32,674)

(10,849)

遞延租金,淨額

$

586,418

$

601,590

6。對未合併實體的投資

公司對按權益會計法入賬的未合併實體的投資摘要如下所示(以千計):

截至的餘額

截至的餘額

% 所有權

2023年9月30日

2022年12月31日

美洲 (1)

各種各樣

%

$

1,257,262

$

912,842

亞太地區 (2)(5)

50

%

525,104

543,524

EMEA (3)

各種各樣

%

59,402

62,570

全球 (4)

42

%  

338,545

472,490

總計

  

$

2,180,313

$

1,991,426

(1)包括 Ascenty、Clise、Colovore、GI Partners、Mapletree、Menlo、TPG Real Estate 和 Walsh。
(2)包括 BAM Digital Realty、Lumen 和 MCDR。
(3)包括 Medallion 和 Mivne。
(4)包括數字核心房地產投資信託基金。
(5)在截至2023年9月30日的九個月中,我們取消了所有資產、負債和 50%與先前合併並確認的股權法投資約為的合資企業相關的非控股權益 $61.9根據我們的價值,百萬美元 50%合資企業中的非控股權益。我們得出的結論是,我們將在建築物的開發階段整合合合資企業,因為我們有權指導對合資企業經濟表現影響最大的活動,但是,在建築物完工並開始運營階段後,我們不再有權指導對合資企業經濟表現影響最大的活動,解散合資企業並按股權法確認投資,因為我們仍然保留着巨大的影響力。

24

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數字房地產信託公司和子公司

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簡明合併財務報表附註

(未經審計)

GI 合作伙伴合資企業2023 年 7 月 13 日,我們與 GI Partners 成立了一家合資企業。我們做出了貢獻 芝加哥都會區穩定的超大規模數據中心建築,購買價格為美元900百萬,到新的合資企業。我們收到了大約 $0.7我們的數據中心向合資企業繳納的總收入為數十億美元,並保留了 35合資企業的百分比權益。GI Partners 向合資企業捐贈了這樣的現金以換取65合資企業的百分比權益。我們還授予了GI Partners購買芝加哥同一個超大規模數據中心園區第三個設施權益的選擇權。此外,GI Partners還有看漲期權,可以從中增加其在合資企業中的所有權 65% 至 80%. 看漲期權必須不遲於2024年1月9日通過書面通知提交給公司。我們為合資企業履行日常會計和財產管理職能,因此將獲得管理費。德國航天中心將擔任管理成員,負責正常業務過程中的運營。但是,某些批准權是通過有限責任公司協議的條款授予的,任何重大決定都需要雙方成員的一致同意。主要決策被定義為包括年度計劃,該計劃規定了合資企業和房地產層面的預算,包括租賃收入、運營費用和資本支出。因此,我們得出結論,我們不擁有控股權,並根據權益會計法核算了我們在合資企業中的權益。

截至合資企業成立之日,我們使用折扣現金流模型來計算留存權益的公允價值。留存利息的公允價值為 $157百萬,在公允價值層次結構中被歸類為三級投資。估值的主要輸入包括波動率、持有期和股息收益率。

TPG 房地產合資企業2023 年 7 月 25 日,我們與 TPG 房地產成立了一家合資企業。我們做出了貢獻 北弗吉尼亞州的穩定超大規模數據中心大樓,購買價格為美元1.5十億,到新的合資企業。我們收到了大約 $1.3我們的數據中心向合資企業繳納的總收入為數十億美元,並保留了 20合資企業的百分比權益。TPG Real Estate向合資企業捐贈了此類現金,以換取一筆錢80%對合資企業的興趣。我們為合資企業履行日常會計和財產管理職能,因此將獲得管理費。德國航天中心將擔任管理成員,負責正常業務過程中的運營。但是,某些批准權是通過有限責任公司協議的條款授予的,任何重大決定都需要雙方成員的一致同意。主要決策被定義為包括年度計劃,該計劃規定了合資企業和房地產層面的預算,包括租賃收入、運營費用和資本支出。因此,我們得出結論,我們不擁有控股權,並根據權益會計法核算了我們在合資企業中的權益。

截至合資企業成立之日,我們使用折扣現金流模型來計算留存權益的公允價值。留存利息的公允價值為 $121百萬,在公允價值層次結構中被歸類為三級投資。估值的主要輸入包括波動率、持有期和股息收益率。

DCREIT— Digital Core REIT是一家根據新加坡法律成立的獨立房地產投資信託基金,在新加坡交易所上市,股票代碼為 “DCRU”。數字核心房地產投資信託基金擁有 11運營數據中心屬性。公司對DCRU單位的所有權及其對DCRU運營物業的所有權權益統稱為公司對DCREIT的投資。

截至2023年9月30日,該公司舉行了 36未償還的DCRU單位和獨立擁有的百分比a 10標的北美運營物業的直接留存權益百分比以及 75標的德國經營物業的直接留存權益百分比。

該公司的 36持有 DCRU 的百分比權益包括 406百萬個單位和 396截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬台。基於每單位的收盤價 $0.53和 $0.55截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司在DCRU中擁有的單位的公允價值分別約為美元215百萬和美元218截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。

25

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(未經審計)

這些值不包括公司的價值10北美運營物業的百分比權益,以及75DCRU德國運營財產的百分比權益,因為相關的所有權權益未公開交易。根據其能夠對DCREIT施加的重大影響,公司將其對DCREIT的投資記作權益法投資(而不是按公允價值計算)。

根據與DCRU及其運營物業的合同協議,公司將獲得資產和物業管理服務費用以及協助未來收購、處置和開發活動的費用。其中某些費用以DCRU或現金的額外單位的形式向公司支付。根據這些合同協議,公司賺取的費用約為美元2.4百萬和美元1.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元7.3百萬和美元6.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元,在簡明的合併損益表中記為費用收入和其他收入。

在編制截至2023年9月30日的財務報表時,我們得出的結論是,截至2023年9月30日,我們對DCRU的股權投資的公允價值下降並不是暫時的,這是由於我們投資的公允價值低於賬面價值的時間長短和程度。結果,我們記錄了美元的減值費用95截至2023年9月30日的三個月中為百萬美元,這筆款項在我們的簡明合併損益表中記為減值準備金。該費用反映了截至2023年9月30日我們使用DCRU的股價對DCRU進行股權投資的公允價值與截至2023年9月30日我們在DCRU的股權投資賬面價值之間的差額。

阿森蒂— 該公司在Ascenty的所有權權益包括大約 2公司非控股權益持有人之一持有的百分比權益。這個 2% 利息的賬面價值約為 $12百萬和美元18截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。Ascenty是一家可變利息實體(“VIE”),公司與該VIE相關的最大虧損敞口僅限於我們在該實體的股權投資。

債務— 我們未合併實體的債務通常不歸我們所有,但與故意濫用資金、環境條件和重大虛假陳述等事項有關的慣例例外情況除外。

7。善意

商譽代表收購價格超過企業合併中收購的有形和無形淨資產的公允價值。與2022年12月31日相比,截至2023年9月30日的商譽價值的變化主要是由與以外幣計價的商譽餘額相關的匯率變化推動的。

26

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(未經審計)

8。收購的無形資產和負債

下表彙總了我們收購的無形資產和負債:

截至的餘額

2023年9月30日

2022年12月31日

(金額以千計)

總賬面金額

累計攤銷

淨賬面金額

總賬面金額

累計攤銷

淨賬面金額

客户關係價值

$

2,861,384

$

(898,951)

$

1,962,433

$

3,327,765

$

(888,105)

$

2,439,660

獲得的就地租賃價值

1,089,444

(847,985)

241,459

1,369,526

(1,041,631)

327,895

其他

99,927

(31,037)

68,890

94,829

(26,788)

68,041

收購高於市場的租約

151,924

(148,697)

3,227

264,071

$

(253,693)

10,378

收購低於市場的租約

(272,832)

224,148

(48,684)

(344,256)

255,821

(88,435)

客户關係價值、就地獲得的租賃價值和其他無形資產(折舊和攤銷費用的一部分)的攤銷額約為美元59.8百萬和美元65.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,分別為百萬美元,約合美元194.4百萬和美元184.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。

扣除收購的高於市場租約的攤銷,扣除收購的高於市場的租約,導致租金和其他服務收入增加了美元1.6百萬和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,分別為百萬美元,約合美元5.1百萬和美元1.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。

從2023年10月1日開始,接下來的五年中每年的預計年度攤銷額如下:

(金額以千計)

客户關係價值

獲得的就地租賃價值

其他 (1)

收購高於市場的租約

收購低於市場的租約

2023

$

43,576

$

12,995

$

1,122

$

366

$

(1,715)

2024

 

173,725

 

50,760

 

4,487

 

1,327

 

(6,656)

2025

 

173,183

 

49,246

 

4,447

 

1,070

 

(6,503)

2026

 

172,550

 

47,447

 

4,249

 

357

 

(5,773)

2027

 

172,158

 

38,180

 

4,235

 

48

 

(5,180)

此後

 

1,227,241

 

42,831

 

3,832

 

59

 

(22,857)

總計

$

1,962,433

$

241,459

$

22,372

$

3,227

$

(48,684)

(1)不包括電網權利,金額約為 $46.5百萬美元目前尚未攤銷。一旦與電網權相關的數據中心投入使用,這些資產的攤銷就會開始。

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(未經審計)

9。運營合夥企業的債務

目前,所有債務均由OP或其合併子公司持有,母公司是全球循環信貸額度和日元循環信貸額度(統稱為 “全球循環信貸額度”)、無抵押定期貸款和無抵押優先票據的擔保人或共同擔保人。 未償債務摘要如下(以千計):

    

2023年9月30日

    

2022年12月31日

加權-

加權-

平均的

金額

平均的

金額

利率

傑出

利率

傑出

全球循環信貸額度

4.50

%

$

1,713,024

3.04

%

$

2,167,889

無抵押定期貸款

4.78

%

1,532,975

2.49

%

802,875

無抵押的優先票據

2.24

%  

13,161,305

2.44

%  

13,220,961

有抵押債務和其他債務

7.84

%  

 

580,370

7.12

%  

 

532,130

總計

2.89

%  

$

16,987,674

  

2.68

%  

$

16,723,855

顯示的加權平均利率代表未償債務期末的利率,包括指定利率互換的影響,該互換實際上固定了某些浮動利率債務的利率,以及跨貨幣利率互換,後者實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務,以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。

我們主要以投資國家的功能貨幣進行借款。 未償餘額中包括以以下貨幣計價的借款(以千美元計):

2023年9月30日

2022年12月31日

金額

金額

抽獎面額

    

傑出

    

佔總數的百分比

傑出

    

佔總數的百分比

美元 ($)

$

2,783,736

  

16.4

%

$

3,855,903

  

23.1

%

英鎊 (€)

 

1,890,845

  

11.1

%

1,929,051

11.5

%

歐元 ()

10,491,484

61.8

%

9,325,126

55.8

%

其他

1,821,609

10.7

%

1,613,775

9.6

%

總計

$

16,987,674

  

$

16,723,855

  

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(未經審計)

下表彙總了截至2023年9月30日的債務到期日和本金還款額(以千計):

全球循環

不安全

不安全

安全和

    

信貸設施 (1)(2)

    

定期貸款(3)

    

高級票據

    

其他債務

    

債務總額

2023

$

$

$

109,272

$

56

$

109,328

2024

939,355

4,539

943,894

2025

792,975

1,175,205

567

1,968,747

2026

 

1,713,024

 

740,000

 

1,437,096

 

98,666

 

3,988,786

2027

 

 

 

1,163,908

 

207,353

 

1,371,261

此後

 

 

 

8,336,469

 

269,189

 

8,605,658

小計

$

1,713,024

$

1,532,975

$

13,161,305

$

580,370

$

16,987,674

未攤銷的淨折扣

 

 

 

(33,067)

 

 

(33,067)

未攤銷的遞延融資成本

(14,244)

(8,312)

(56,136)

(6,139)

(84,831)

總計

$

1,698,780

$

1,524,663

$

13,072,102

$

574,231

$

16,869,776

(1)包括全球循環信貸額度的未償還金額。
(2)全球循環信貸額度受以下條件限制 六個月我們可行使的延期期權;前提是運營合夥企業必須支付 0.0625%延期費基於每位貸款人當時未償還的循環承諾(無論資金到位還是無資金)。
(3)A 375.0百萬優先無抵押定期貸款額度受制於 的到期延期選項 一年每項,前提是運營合夥企業必須支付 0.125%延期費基於當時未償還的此類貸款承諾的未償本金。我們的美國定期貸款機制為 $740百萬受制於 十二個月延期,前提是運營合夥企業必須支付 0.1875%延期費基於當時未償還的定期貸款本金。

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(未經審計)

無抵押優先票據

下表提供了我們的無抵押優先票據的詳細信息(餘額以千計):

發行時本金總額

截至的餘額

借款貨幣

美元

到期日

2023年9月30日

2022年12月31日

0.6002023 年到期的票據百分比(1)

瑞士法郎

100,000

$

108,310

2023年10月2日

$

109,272

$

108,121

2.6252024 年到期的票據百分比

600,000

677,040

2024年4月15日

634,380

642,300

2.7502024 年到期的票據百分比

£

250,000

324,925

2024年7月19日

304,975

302,075

4.2502025 年到期的票據百分比

£

400,000

634,480

2025年1月17日

487,960

483,320

0.6252025 年到期的票據百分比

650,000

720,980

2025年7月15日

687,245

695,825

2.5002026 年到期的票據百分比

1,075,000

1,224,640

2026年1月16日

1,136,598

1,150,788

0.2002026 年到期的票據百分比

瑞士法郎

275,000

298,404

2026年12月15日

300,498

297,331

1.7002027 年到期的票據百分比

瑞士法郎

150,000

162,465

2027年3月30日

163,908

162,181

3.7002027 年到期的票據百分比(2)

$

1,000,000

1,000,000

2027年8月15日

1,000,000

1,000,000

5.5502028 年到期的票據百分比(2)

$

900,000

900,000

2028年1月15日

900,000

900,000

1.1252028 年到期的票據百分比

500,000

548,550

2028年4月9日

528,650

535,250

4.4502028 年到期的票據百分比

$

650,000

650,000

2028年7月15日

650,000

650,000

0.5502029 年到期的票據百分比

瑞士法郎

270,000

292,478

2029年4月16日

295,034

291,925

3.6002029 年到期的票據百分比

$

900,000

900,000

2029年7月1日

900,000

900,000

3.3002029 年到期的票據百分比

£

350,000

454,895

2029年7月19日

426,965

422,905

1.5002030 年到期的票據百分比

750,000

831,900

2030年3月15日

792,975

802,875

3.7502030 年到期的票據百分比

£

550,000

719,825

2030年10月17日

670,945

664,565

1.2502031 年到期的票據百分比

500,000

560,950

2031年2月1日

528,650

535,250

0.6252031 年到期的票據百分比

1,000,000

1,220,700

2031年7月15日

1,057,300

1,070,500

1.0002032年到期票據百分比

750,000

874,500

2032年1月15日

792,975

802,875

1.3752032年到期票據百分比

750,000

849,375

2032年7月18日

792,975

802,875

$

13,161,305

$

13,220,961

扣除保費後的未攤銷折扣

(33,067)

(37,280)

遞延融資費用,淨額

(56,136)

(63,648)

扣除貼現和遞延融資成本後的無抵押優先票據總額

$

13,072,102

$

13,120,033

(1)2023 年 10 月 2 日到期時全額支付。
(2)受跨貨幣互換的影響。

無抵押優先票據中的限制性契約

管理我們優先票據的契約包含某些契約,包括 (1) 槓桿率不得超過 60%,(2) 有抵押債務槓桿率不得超過 40% 和 (3) 利息覆蓋率大於 1.50。契約還要求我們將未設押資產總額維持在不少於 150無抵押債務本金總額的百分比。截至2023年9月30日,我們遵守了每一項財務契約。

30

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

歐元定期貸款協議

2022年8月11日,公司、運營合夥企業和運營合夥企業的某些子公司 簽訂了管轄 (i) a 歐元的定期貸款協議(“歐元定期貸款協議”)375,000,000三年優先無抵押定期貸款額度(“2025年定期貸款”),其全部金額已於該日注資,以及(ii)一歐元375,000,000五年高級無抵押定期貸款額度(“2025-27年定期貸款”,與2025年定期貸款合稱為 “歐元定期貸款額度”),包括歐元125,000,000初始定期貸款(全部金額已在當日到期)和歐元250,000,0002023 年 9 月 9 日到期的延遲提款期限貸款承諾。歐元定期貸款機制規定以歐元借款。2025年定期貸款將於2025年8月11日到期。2025-27年期限貸款將於2025年8月11日到期,但須視具體情況而定 的到期延期選項 一年每個;前提是運營合夥企業必須支付 0.125延期費百分比基於當時未償還的2025-27年定期貸款承諾中當時未償還的本金。

美元定期貸款協議

2022年10月25日,公司、運營合夥企業和運營合夥企業的某些子公司與作為行政代理人的北卡羅來納州美國銀行(“管理代理人”)、某些貸款機構(“貸款人”)和作為託管代理人的Arnold & Porter Kaye Scholer LLP(“託管代理”)簽訂了託管協議(“託管協議”),運營合夥企業根據該協議,公司、管理代理人和貸款人向運營合夥企業之間簽訂的新定期貸款協議提供了已簽署的簽名頁公司、貸款人和管理代理人(“美元定期貸款協議”)將由託管代理人託管,並在滿足託管協議中描述的條款後由託管代理人釋放。2023年1月9日,託管協議的條款和條件得到滿足,在這一天,美元定期貸款協議被視為已執行並生效。美元定期貸款協議規定了 $740百萬美元高級無抵押定期貸款額度(“美元定期貸款額度”)。美元定期貸款機制提供美元借款。美元定期貸款機制將於 2025 年 3 月 31 日到期,具體視情況而定 十二個月運營合夥企業可以選擇延期選項;前提是運營合夥企業必須支付 0.1875%延期費基於美元定期貸款機制下當時未償還的定期貸款本金。

31

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

10。每股普通股或單位的收益

以下是每股/單位的基本收益和攤薄後收益摘要(以千計,每股/單位金額除外):

Digital Realty Trust, Inc. 普通股每股收益

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

分子:

普通股股東可獲得的淨收益

$

723,437

$

226,894

$

889,985

$

343,240

另外:可贖回的非控股權益應佔虧損 (1)

(3,032)

(3,548)

(9,851)

(3,548)

普通股股東可獲得的淨收益——攤薄後每股收益

726,469

223,346

899,836

339,692

分母:

加權平均流通股——基本

 

301,827

 

286,693

 

296,184

 

285,312

可能具有稀釋性的普通股:

 

  

 

 

  

 

未歸屬的激勵單位

 

97

 

195

 

78

 

213

未歸屬的限制性股票

43

13

3

53

遠期股票發行

209

253

基於市場表現的獎項

 

166

 

86

 

90

 

112

可贖回的非控股權益股份 (1)

8,999

9,428

10,127

8,568

加權平均流通股——攤薄

 

311,341

 

296,415

 

306,735

 

294,257

每股收益:

 

  

 

  

 

  

 

  

基本

$

2.40

$

0.79

$

3.00

$

1.20

稀釋

$

2.33

$

0.75

$

2.93

$

1.15

32

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

數字房地產信託基金,有限合夥企業每單位收益

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

分子:

普通單位持有人可獲得的淨收入

$

739,737

$

232,294

$

910,285

$

351,740

另外:可贖回的非控股權益應佔虧損 (1)

(3,032)

(3,548)

(9,851)

(3,548)

普通單位持有人可獲得的淨收益-攤薄後每股收益

742,769

228,746

920,136

348,192

分母:

未償加權平均單位——基本

 

308,024

 

292,536

 

302,316

 

291,084

潛在的稀釋性常用單位:

 

  

 

  

 

  

 

  

未歸屬的激勵單位

 

97

 

195

 

78

 

213

未歸屬的限制單位

43

13

3

53

遠期股票發行

209

253

基於市場表現的獎項

 

166

 

86

 

90

 

112

可贖回的非控股權益股份 (1)

8,999

9,428

10,127

8,568

未償還的加權平均單位——攤薄

 

317,538

 

302,258

 

312,867

 

300,028

每單位收入:

 

  

 

  

 

  

 

  

基本

$

2.40

$

0.79

$

3.00

$

1.20

稀釋

$

2.33

$

0.75

$

2.93

$

1.15

(1)根據與收購Teraco後留下的展期股東簽訂的看跌/看漲協議,展期股東對Teraco的剩餘權益擁有看跌權,該權益可以由公司以現金或現金和股份的組合形式以數字房地產信託公司的股票結算。根據美國公認會計原則,攤薄後的每股收益必須以假設該看跌權是在相應期初行使並完全以股票結算的方式反映的。顯示的金額等於Teraco剩餘權益的贖回價值除以Digital Realty Trust, Inc. 在相應時期的平均股價。展期股東可以行使看跌期權 兩年這段時間從 2026 年 2 月 1 日開始。

下表顯示了在計算每股和每單位收益時具有反稀釋性或不攤薄作用的證券。非Digital Realty Trust, Inc.擁有的運營合夥企業的普通單位僅被排除在每股收益的計算之外,因為它們不適用於單位收益的計算。 下文顯示的所有其他證券均不包括在每股收益和每單位收益(以千計)的計算中。

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

可進行遠期股票發行的股票

3,454

3,591

3,454

5,364

Digital Realty Trust, Inc.不擁有的運營夥伴關係普通單位的加權平均值

 

6,197

 

5,843

 

6,132

 

5,771

具有潛在稀釋性的J系列累積可贖回優先股

 

1,647

 

1,932

 

1,891

 

1,640

具有潛在稀釋性的K系列累積可贖回優先股

1,732

2,032

1,988

1,725

具有潛在稀釋性的L系列累積可贖回優先股

2,841

3,333

3,261

2,829

總計

 

15,871

 

16,731

 

16,726

 

17,329

33

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

11。股權和資本

股權分配協議

Digital Realty Trust, Inc. 和數字房地產信託有限責任公司是自動櫃員機股票發行的當事方軍士長銷售協議日期為2022年4月1日,經2023年修訂(“2022年銷售協議”)。根據2022年銷售協議,Digital Realty Trust, Inc.可以發行和出售總髮行價最高為美元的普通股1.5不時通過各種指定代理進行數十億。在截至2023年9月30日的九個月中,數字房地產信託公司的淨收益約為美元1.1大約從發行量中獲得十億英鎊 11.32022年銷售協議下的百萬股普通股,平均價格為美元96.35每股付款後約為 $7.5向代理商支付數百萬美元的佣金。2022 年銷售協議於 2023 年 8 月 4 日終止,數字房地產信託公司和數字房地產信託有限責任公司開始了新的自動櫃員機股權發行軍士長日期為 2023 年 8 月 4 日的銷售協議(“2023 年銷售協議”)。終止時,$408.7根據2022年銷售協議,仍有100萬美元未售出。根據2023年銷售協議,數字房地產信託公司可以發行和出售總髮行價最高為美元的普通股1.5不時通過各種指定代理進行數十億。截至2023年9月30日,美元1.5根據2023年銷售協議,未來仍有10億美元可供銷售。在截至2022年9月30日的九個月中,我們有 根據2022年銷售協議進行銷售。

運營合夥企業中的非控股權益

運營合夥企業中的非控股權益與公司合併的第三方擁有的實體的比例有關。 下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日運營合夥企業的所有權(以千計):

2023年9月30日

2022年12月31日

的數量

的百分比

的數量

的百分比

    

單位

    

單位

    

數字房地產信託公司

302,846

97.9

%  

291,148

97.9

%

非控股權益包括:

 

 

  

 

 

  

第三方持有的普通單位

 

4,343

 

1.4

%  

4,375

 

1.5

%

員工和董事持有的激勵單位(見附註13。“激勵計劃”)

 

2,136

 

0.7

%  

1,914

 

0.6

%

 

309,325

 

100.0

%  

297,437

 

100.0

%

有限合夥人有權要求運營合夥企業根據贖回時同等數量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值將其全部或部分普通單位兑換為現金。或者,Digital Realty Trust, Inc. 可以選擇收購這些普通股,以換取其普通股 以一比一為基礎,在發生股票分割、股票分紅、發行股票權、特定特別分配和類似事件時進行調整。運營合夥企業的普通單位和激勵單位歸類為權益,但在公司收購杜邦法布羅斯科技有限責任公司時向某些前杜邦法布羅斯科技有限責任公司單位持有人發行的某些普通單位除外,這些單位受某些限制,因此在簡明資產負債表中不作為永久股權列報。

非控制性運營合夥企業普通單位和既得激勵單位的贖回價值約為美元750.9百萬和美元591.2百萬美元基於數字房地產信託公司普通股分別於2023年9月30日和2022年12月31日的收盤市價。

34

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

下表顯示了截至2023年9月30日的九個月中運營合夥企業中非控股權益的活動(以千計):

    

常用單位

    

激勵單位

    

總計

截至2022年12月31日

 

4,375

 

1,914

 

6,289

將員工和董事持有的激勵單位轉換為Digital Realty Trust, Inc.普通股 (1)

 

(32)

 

(45)

 

(77)

達到市場表現條件後發放的激勵單位

 

 

141

 

141

向員工和董事授予激勵單位

 

 

166

 

166

取消/沒收員工和董事持有的激勵單位

 

 

(40)

 

(40)

截至2023年9月30日

 

4,343

 

2,136

 

6,479

(1)這些贖回和轉換被記錄為運營合夥企業中非控股權益的減少,以及根據隨附的Digital Realty Trust, Inc.合併資產負債表中的每單位賬面價值增加普通股和額外實收資本。

股息和分配

數字房地產信託公司股息

在截至2023年9月30日的九個月中,我們已經申報並支付了以下普通股和優先股股息(以千計,每股數據除外):

J 系列

K 系列

L 系列

首選

首選

首選

常見

宣佈分紅的日期

    

股息支付日期

    

股票

    

股票

    

股票

股票

2023年2月22日

2023年3月31日

$

2,625

$

3,071

$

4,485

$

356,214

2023年5月24日

2023年6月30日

2,625

3,071

4,485

365,937

2023年8月9日

2023年9月29日

2,625

3,071

4,485

370,278

$

7,875

$

9,213

$

13,455

$

1,092,429

每股年股息率

$

1.31250

$

1.46250

$

1.30000

$

4.88000

數字房地產信託基金,有限合夥企業分銷

運營合夥企業各部門的所有分配均由數字房地產信託公司董事會自行決定。下表顯示了截至2023年9月30日的九個月中,運營合夥企業就其普通和優先單位申報和支付的分配額(以千計,每單位數據除外):

J 系列

K 系列

L 系列

首選

首選

首選

常見

宣佈分配的日期

    

分發付款日期

    

單位

    

單位

單位

單位

2023年2月22日

2023年3月31日

$

2,625

$

3,071

$

4,485

$

364,204

2023年5月24日

2023年6月30日

2,625

3,071

4,485

373,833

2023年8月9日

2023年9月29日

2,625

3,071

4,485

378,352

$

7,875

$

9,213

$

13,455

$

1,116,389

每單位的年分配率

$

1.31250

$

1.46250

$

1.30000

$

4.88000

35

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

12。累計其他綜合收益(虧損),淨額

Digital Realty Trust, Inc.的累計其他綜合收益(虧損)中每項的累計餘額如下所示(以千計),Digital Realty Trust, L.P. 分別顯示:

數字房地產信託公司

外幣

增加(減少)

累積了其他

翻譯

衍生品的公允價值,

綜合的

    

調整

    

扣除改敍後的淨額

    

收入(虧損),淨額

截至2022年12月31日的餘額

$

(536,019)

$

(59,779)

$

(595,798)

本期淨變動

 

(324,705)

 

60,369

 

(264,336)

重新歸類為衍生品的利息支出

 

 

(22,862)

 

(22,862)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

$

(860,724)

$

(22,272)

$

(882,996)

數字房地產信託基金,L.P.

外幣

增加(減少)

累積了其他

翻譯

衍生品的公允價值,

綜合的

    

調整

    

扣除改敍後的淨額

    

收入(虧損)

截至2022年12月31日的餘額

$

(551,013)

$

(62,410)

$

(613,423)

本期淨變動

 

(332,098)

 

61,730

 

(270,368)

重新歸類為衍生品的利息支出

 

 

(23,387)

 

(23,387)

截至 2023 年 9 月 30 日的餘額

$

(883,111)

$

(24,067)

$

(907,178)

13。激勵計劃

2014 年激勵獎勵計劃

根據經修訂的Digital Realty Trust, Inc.、Digital Services, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 2014年激勵獎勵計劃(“激勵計劃”),公司以普通股的形式提供激勵獎勵或可轉換為普通股的獎勵。根據激勵計劃可以發放的主要獎勵類別包括:

長期激勵單位(“LTIP單位”):可以以運營合夥企業的利潤利息單位的形式向符合條件的參與者發放LTIP單位,用於向運營夥伴關係提供服務或為運營夥伴關係的利益提供服務。LTIP單位(D類單位除外),無論是否歸屬,每季度獲得的每單位分配與運營合夥普通單位相同。最初,LTIP單位在清算分配方面與普通單位不完全平等。但是,如果實現這種平等,則可以隨時將既得的LTIP單位轉換為運營夥伴關係中相同數量的普通單位。獎項的授予期限通常介於兩者之間 四年.

基於服務的限制性股票單位:基於服務的限制性股票單位,其歸屬期限介於兩者之間 四年,歸屬後轉換為Digital Realty Trust, Inc.的普通股。

36

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(未經審計)

基於績效的獎勵(“績效獎”):運營合作伙伴關係中基於績效的D類單位和Digital Realty Trust, Inc.普通股中基於績效的限制性股票單位可以頒發給公司的高級管理人員和員工。績效獎包括基於績效和基於時間的歸屬標準。根據獎勵的類型,有資格獲得全額歸屬的單位總數是根據市場績效標準(“基於市場的績效獎勵”)或財務績效標準(“基於財務的績效獎勵”)確定的,在每種情況下,都必須按時間歸屬。

基於市場的績效獎。

市場表現標準將Digital Realty Trust, Inc.的股東總回報(“TSR”)與摩根士丹利資本國際美國房地產投資信託指數(“RMS”)進行了比較 三年績效期(“市場業績期”),以持續服務為前提,以確定有資格獲得獎勵的合格單位總數中所佔的百分比。市場表現期結束後,獎勵將具有基於時間的歸屬要素,根據該要素 50在市場表現期結束後的2月份全額歸屬績效單位的百分比,以及 50在接下來的二月完全歸屬績效的單位的百分比。

市場狀況下的歸屬是根據Digital Realty Trust, Inc.的股東總回報率百分比與RMS的股東總回報率百分比之間的差異來衡量的,如下表(“RMS相對市場表現”)所示。

市場

性能

RMS 相對值

授予

級別

市場表現

百分比

低於閾值等級

-500基點

0

%

閾值級別

-500基點

25

%

目標等級

0基點

50

%

高級別

500基點

100

%

如果 RMS 相對市場表現介於上表中指定的水平之間,則將使用這些水平之間的直線線性插值來確定相對於市場狀況的獎勵百分比。

2020 年獎項

2023年1月,RMS相對市場表現跌至2020年獎項的門檻和目標水平之間,因此,72,230D 類單位和7,083限制性股票單位的業績歸屬並有資格進行基於時間的歸屬。

包括 D 類單元5,8412022 年 12 月 31 日立即歸屬的配送等效單位。

2023年2月27日,502020 年獎項的已歸屬百分比和剩餘獎勵的百分比50% 將在2024年2月27日歸屬,但須在適用的歸屬日期之前繼續工作。

基於市場的績效獎的授予日期公允價值約為 $8.2百萬和美元12.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。這筆金額將在預計服務期內按直線方式確認為補償費用,預計服務期約為 四年.

37

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

基於財務的績效獎。

2023年4月8日,公司授予了基於財務的績效獎,該獎項基於同店現金淨營業收入的增長而授予 三年期間從 2023 年 1 月 1 日開始。這些獎項具有基於時間的歸屬要素,與上面討論的基於市場的績效獎項一致。對於這些獎勵,公允價值基於授予之日的市場價值,並根據每個報告期可能實現的績效條件確認補償成本。這些獎項的授予日期公允價值為 $8.1百萬,基於Digital Realty Trust, Inc. 在授予日的收盤價。

2022年3月4日,公司授予了基於財務的績效獎,該獎項基於運營期間核心運營資金(“核心FFO”)的增長而授予 三年期限從2022年1月1日開始。這些獎項具有基於時間的歸屬要素,與上面討論的基於市場的績效獎項一致。對於這些獎勵,公允價值基於授予之日的市場價值,並根據每個報告期可能實現的績效條件確認補償成本。這些獎項的授予日期公允價值為 $12.3百萬,基於Digital Realty Trust, Inc. 在授予日的收盤價。

其他物品: 除了上述LTIP單位、基於服務的限制性股票單位和績效獎勵外,還發放了與公司與Interxion Holding N.V. 合併相關的基於時間和/或績效的D類單位和限制性股票單位的一次性補助金。這些獎勵將在一段時間內授予 三年基於持續的服務和/或與成功整合 Interxion 業務相關的績效指標的實現情況。

截至2023年9月30日,大約 4.2根據激勵計劃,仍有百萬股普通股,包括可以轉換為普通股或兑換成普通股的獎勵,可供將來發行。

為了計算根據激勵計劃可能發行的股票限額和其中規定的個人獎勵限額,根據激勵計劃發行的每個LTIP單位和每個D類單位算作一股普通股。

38

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數字房地產信託公司和子公司

數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

以下是我們的薪酬支出和未賺取的薪酬(以百萬計)的摘要:

預期

 

 

期限到

遞延補償

未賺取的補償

 

認可

已支出

資本化

截至

截至

 

非勞動所得的

    

截至9月30日的三個月

    

9月30日

十二月三十一日

 

補償

激勵獎勵的類型

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

(以年為單位)

長期激勵單位

$

3.7

$

5.1

$

0.1

$

$

21.1

$

20.7

 

2.3

基於績效的獎項

 

3.1

 

5.5

 

0.1

 

0.2

 

25.0

 

30.3

 

2.3

基於服務的限制性庫存單位

 

8.2

 

6.7

 

1.8

 

0.9

 

74.2

 

55.4

 

2.7

Interxion 獎

0.3

1.6

0.2

1.9

0.3

截至9月30日的九個月

    

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

    

長期激勵單位

$

10.1

$

16.7

$

0.1

$

0.1

基於績效的獎項

 

8.6

 

16.1

 

0.2

 

0.4

基於服務的限制性庫存單位

24.1

18.9

4.4

3.7

Interxion 獎

 

1.6

 

3.7

 

0.1

 

截至2023年9月30日的九個月中,LTIP單位和基於服務的限制性股票單位的活動如下所示。

    

    

加權平均值

 

贈款日期博覽會

未歸屬的 LTIP 單位

單位

 

價值

未歸屬,期初

 

279,258

$

146.37

已授予

 

179,979

 

104.78

既得

 

(163,717)

 

135.79

已取消或已過期

 

(39,332)

 

136.30

未歸屬,期末

 

256,188

$

125.46

加權平均值

 

贈款日期博覽會

未歸屬的限制性股票單位

    

股份

    

價值

未歸屬,期初

 

507,837

$

131.57

已授予

 

546,128

 

115.76

既得

 

(295,575)

 

117.77

已取消或已過期

 

(67,800)

 

117.32

未歸屬,期末

 

690,590

$

126.38

14。衍生工具

被指定為對衝工具的衍生品

淨投資套期保值

2022年9月,我們進行了跨貨幣利率互換,這實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務,以對衝與我們在外國子公司淨投資相關的貨幣敞口。截至2023年9月30日,我們有未償還的跨貨幣利率互換,名義金額為美元1.55十億,到期日一直持續到2028年。

39

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簡明合併財務報表附註

(未經審計)

這些淨投資套期保值對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月累計其他綜合收益表的影響如下(以千計):

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

2023

    

2022

2023

    

2022

跨幣種利率掉期(包括組成部分) (1)

$

(52,698)

$

(26,141)

$

(53,853)

$

(26,141)

跨幣種利率掉期(不包括部分) (2)

14,006

28,848

28,423

28,848

總計

$

(38,692)

$

2,707

$

(25,430)

$

2,707

的位置

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

增益或(虧損)

2023

    

2022

2023

    

2022

跨幣種利率掉期(不包括部分) (2)

利息支出

$

5,505

$

650

$

16,699

$

650

(1)包括的組成部分代表外匯即期匯率。
(2)不包括的部分代表跨幣種基差和利率。

現金流套期保值

截至2023年9月30日,我們的衍生品被指定為現金流套期保值 50歐元定期貸款額度的百分比(歐元)750百萬名義金額)和 68美元定期貸款的百分比 ($740百萬名義金額)。在為我們的債務支付利息時,與利率互換相關的累計其他綜合虧損中報告的金額被重新歸類為利息支出。截至 2023 年 9 月 30 日,我們估計額外收費11.7在截至2023年9月30日的九個月中,當套期保值預測的交易影響收益時,百萬美元將被重新歸類為利息支出減少。

這些現金流套期保值對累計其他綜合收益以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併損益表的影響如下(以千計):

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

2023

    

2022

2023

    

2022

利率互換

$

(538)

$

5,692

$

(12,912)

$

5,012

的位置

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

增益或(虧損)

2023

    

2022

2023

    

2022

利率互換

利息支出

$

3,845

$

478

$

6,688

$

539

40

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數字房地產信託基金、有限責任公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

衍生工具的公允價值

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日我們在簡明合併資產負債表中確認的衍生工具的公允價值(以千計):

2023年9月30日

2022年12月31日

    

資產 (1)

    

負債 (2)

    

資產 (1)

    

負債 (2)

跨貨幣利率互換

$

1,698

$

84,890

$

$

108,621

利率互換

30,784

17,120

252

$

32,482

$

84,890

$

17,120

$

108,873

(1)如我們在其他資產中的精簡合併資產負債表所示。
(2)如我們在應付賬款和其他應計負債中的簡明合併資產負債表所示。

15。金融工具的公允價值

與2022年10-K表中披露的內容相比,我們的公允價值計量政策沒有重大變化。

由於這些工具的短期性質,現金和現金等價物、限制性現金、賬款和其他應收賬款、應付賬款和其他應計負債、應計股息和分配、保證金和預付租金的賬面價值接近公允價值。我們的全球循環信貸額度、歐元定期貸款額度和美元定期貸款機制的賬面價值接近估計的公允價值,因為這些負債的利率可變,而且我們的信用評級保持穩定。我們的無抵押優先票據和有擔保債務和其他債務的賬面價值和公允價值之間的差異是由我們在2023年9月30日和2022年12月31日可用的利率或借款利差與發行或假設債務時的有效利率或借款利差的差異造成的。

我們根據當前可用的市場利率計算有擔保債務和其他債務以及無抵押優先票據的公允價值,假設貸款在到期日之前仍未償還,並考慮抵押品和其他貸款條款。在確定固定利率債務的當前市場利率時,在到期日與我們的債務相似的聯邦政府國庫券的報價收益率中加上市場價差。

41

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簡明合併財務報表附註

(未經審計)

截至各期,我們的全球循環信貸額度、歐元定期貸款額度和美元定期貸款額度、無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的總估計公允價值和賬面價值如下所示(以千計):

分類

截至2023年9月30日

截至2022年12月31日

低於公允價值

估計公平

估計公平

    

等級制度

    

價值

    

賬面價值

    

價值

    

賬面價值

全球循環信貸額度 (1)

 

第 2 級

$

1,713,024

$

1,713,024

$

2,167,889

$

2,167,889

無抵押定期貸款 (1)

 

第 2 級

1,532,975

1,532,975

802,875

802,875

無抵押優先票據 (2)

 

第 2 級

11,462,950

13,161,305

 

11,331,989

 

13,220,961

有抵押債務和其他債務 (2)

 

第 2 級

564,923

580,370

 

517,226

 

532,130

$

15,273,872

$

16,987,674

$

14,819,979

$

16,723,855

(1)由於利率的可變性和信用評級的穩定性,我們的無抵押定期貸款的賬面價值接近估計的公允價值。
(2)我們的無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的估值是根據按風險調整後利率貼現的預期未來還款額和報價市場價格確定的。

16。承付款和或有開支

我們的房產需要定期進行資本投資,用於與租户相關的資本支出以及包括地面建設在內的一般資本改善。在我們的正常業務過程中,我們會不時與第三方簽訂各種建築合同,這些合同可能要求我們付款。截至 2023 年 9 月 30 日,我們有未平倉承諾,包括客户可報銷的金額約為 $25.9百萬,與大約$的建築合同有關2.6十億。

在我們的正常業務過程中,我們可能會受到各種法律訴訟。截至2023年9月30日,我們尚未參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律訴訟。

美國證券交易委員會執法司正在調查我們披露的網絡安全風險是否充分。我們正在與美國證券交易委員會合作,目前尚無任何網絡安全問題或事件導致工作人員提起此案。迴應此類調查可能既昂貴又耗時。儘管根據我們目前掌握的信息,我們無法估計此事出現結果的可能性、我們的潛在成本或風險或流程持續時間,但我們預計潛在總成本不會對我們的財務狀況產生重大影響。如果美國證券交易委員會認為發生了違規行為,則可以尋求補救措施,包括下令禁止未來的違規行為和民事罰款。

42

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簡明合併財務報表附註

(未經審計)

17。補充現金流信息

截至2023年9月30日和2022年12月31日,現金、現金等價物和限制性現金餘額:

截至的餘額

(金額以千計)

    

2023年9月30日

    

2022年12月31日

現金和現金等價物

$

1,062,050

$

141,773

限制性現金(包含在其他資產中)

 

10,395

 

8,923

總計

$

1,072,445

$

150,696

我們付了 $345.8百萬和美元252.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,扣除資本化金額後的利息分別為百萬美元。

我們付了 $60.1百萬和美元29.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,扣除退款後的所得税分別為百萬美元。

應計建築相關費用共計 $607.6百萬和美元441.9截至2023年9月30日和2022年9月30日,分別為百萬人。

18。區段和地理信息

公司的大部分客户都是跨越全球多個地區與公司進行交易的全球實體。為了更好地滿足這些全球客户的需求,公司根據客户需求考慮來管理全球開發、運營和租賃方面的關鍵決策。在這方面,公司在全球範圍內管理客户關係,以便為全球產品組合中的客户提供一致的銷售和交付體驗。為了最好地滿足全球客户(以及有朝一日可能走向全球的客户)的需求,公司將其運營作為單一的全球業務進行管理, 運營板塊,因此 報告部分。

營業收入

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

(金額以百萬計)

2023

2022

2023

2022

在美國境內

$

727.4

$

707.3

$

2,144.0

$

2,052.1

美國以外

675.0

484.8

1,963.4

1,406.6

美國以外的收入%

48.1

%

40.7

%

47.8

%

40.7

%

房地產投資,淨額

經營租賃使用權資產,淨額

截至9月30日

截至12月31日,

截至9月30日

截至12月31日,

(金額以百萬計)

2023

2022

2023

2022

在美國境內

$

10,739.9

$

11,517.3

$

608.7

$

647.0

美國以外

12,858.4

12,257.4

665.7

704.3

國外業務中的淨資產

$

6,479.4

$

6,330.2

43

目錄

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下討論應結合本報告其他地方出現的簡明合併財務報表及其附註、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們向美國(“美國”)提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度的10-Q表季度報告一起閲讀證券交易委員會(“SEC”)。本報告包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。特別是,與我們的資本資源、信貸額度下借款的預期用途、自動櫃員機股權計劃收益的預期用途、訴訟事項或法律訴訟、投資組合表現、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本回收計劃、投資資本回報率、數據中心空間的供求關係、資本化率、未來將獲得的租金以及新建或更新數據中心空間的預期租金有關的陳述均包含前瞻性陳述。同樣,我們關於預期市場狀況和經營業績的所有陳述均為前瞻性陳述。您可以使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“預期”、“預期”,或者這些詞語和短語或類似詞彙或短語的負面含義,這些詞語和短語或類似的詞彙或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示,這些事件或趨勢並非僅與歷史問題有關。您還可以通過討論戰略、計劃或意圖來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性,您不應將其作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於假設、數據或方法,這些假設、數據或方法可能不正確或不準確,我們可能無法意識到。我們不保證所描述的交易和事件會如描述的那樣發生,也不保證它們會發生。除其他因素外,以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異:對數據中心的需求減少或信息技術支出的減少;租金降低、運營成本增加或空置率增加;數據中心空間的競爭或可用性加劇;我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性,連接或電力供應的延遲或中斷,或者我們的物理設備故障或中斷和信息安全基礎設施或服務;違反我們與客户簽訂的合同規定的義務或限制;我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間,以及房地產開發的延遲或意外成本;當前全球和當地經濟、信貸和市場狀況的影響;全球供應鏈或採購中斷或供應鏈成本增加;通貨膨脹加劇時期對我們的成本(例如運營、一般和管理費用)的影響,利息支出和房地產購置和建築成本;在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間,我們對客户和供應商運營的影響;我們對重要客户的依賴、主要客户或大量小型客户的破產或破產,或客户違約或不續訂租約;政治形勢變化、地緣政治動盪、政治動盪、內亂、限制性政府行動或業務所在國的國有化;我們無法留住我們運營所在國家的客户數據我們向第三方租賃或轉租的中心空間;信息安全和數據隱私泄露;難以管理國際業務以及在外國司法管轄區和不熟悉的大都市區收購或運營物業;我們未能實現預期收益,計劃和運營中斷,或與最近和未來收購相關的未知或或有負債;我們未能成功整合和運營收購或開發的物業或業務;識別房產的困難收購和完成收購;與合資投資相關的風險,包括由於我們對此類投資缺乏控制而產生的風險;與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險,包括再融資和利率風險、我們未能在到期時償還債務、信用評級的不利變化或我們違反貸款機制和協議中包含的契約或其他條款;我們未能獲得必要的債務和股權融資,以及我們對外部資本來源的依賴;金融市場波動以及外幣匯率的變化;我們的行業或我們向其出售產品的行業中出現不利的經濟或房地產發展,包括與房地產估值和減值費用以及商譽和其他無形資產減值費用下降相關的風險;我們無法有效管理增長;損失超過保險範圍;我們無法吸引和留住人才;環境負債、與自然災害相關的風險以及我們無法實現可持續發展目標;預期運營情況預期的短期收購表現以及與這些預期相關的描述;我們無法遵守適用於我們公司的規章制度;數字房地產信託公司未能出於美國聯邦所得税目的保持其房地產投資信託基金的地位;數字房地產信託有限責任公司未能獲得美國聯邦所得税方面的合夥企業資格;對我們從事某些業務活動的能力的限制;地方、州、聯邦和國際法律法規的變化,包括與税收有關,

44

目錄

房地產和分區法以及不動產税率的提高;可能影響我們的任何財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響;以及我們在不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的其他風險和因素,包括我們最近提交的10-K表報告和本報告其他部分(包括第二部分第1A項 “風險因素”)中在 “風險因素” 標題下討論的風險和因素。

儘管前瞻性陳述反映了我們的真誠信念,但它們並不能保證未來的表現。我們不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化的義務。

此處包含的風險並不詳盡,其他因素可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響,包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及本報告其他部分(包括第二部分第1A項 “風險因素”)中包含的因素和風險。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險因素不時出現,管理層無法確定所有這些風險因素,我們也無法評估所有這些風險因素對業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性,您不應過分依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。

以下討論中包含的我們的一些物業的佔用百分比是根據合同租賃的平方英尺以外的因素計算的,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。

如本報告所述:“Ascenty實體” 是指擁有和運營Ascenty的實體,該實體由布魯克菲爾德基礎設施公司組成。

業務概述和戰略

Digital Realty Trust, Inc. 通過其對Digital Realty Trust, L.P. 及其子公司的控股權,提供全面的空間、電力和互連解決方案,使其客户和合作夥伴能夠相互連接,並在全球技術和房地產平臺上為自己的客户提供服務。我們是數據中心、託管和互連解決方案的全球領先提供商,為各個垂直行業的客户提供服務。出於聯邦所得税目的,Digital Realty Trust, Inc. 作為房地產投資信託基金運營,而我們的運營夥伴關係是我們開展業務和擁有資產的實體。

我們的主要業務目標是最大限度地提高:

(i)每股和每單位運營收益和資金的可持續長期增長;
(ii)現金流以及通過支付分配給我們的股東和數字房地產信託基金單位持有人的回報;以及
(iii)投資資本回報率。

我們希望通過實現卓越的風險調整後回報、謹慎配置資本、實現產品多樣化、加快我們的全球影響力和規模以及推動收入增長和運營效率來實現我們的目標。預計我們當前和未來內部增長的重要組成部分將通過開發我們現有的開發空間、收購用於未來開發的土地以及收購新房產來實現。

我們的目標是高質量、地理位置優越的物業,包括支持數據中心和技術行業客户應用和運營的物理和連接基礎設施,以及可能為此目的開發的財產。我們的大多數數據中心物業都包含完全宂餘的電力供應系統、多路電源、高於標準的冷卻系統、高架地板區域、廣泛的室內通信電纜和高級安全系統。從根本上講,我們彙集了世界各地的基礎房地產和創新技術專業知識,提供全面的專用產品套件,以滿足客户的數據和連接需求。我們是數字經濟的重要組成部分,我們相信數字經濟將受益於強大的長期增長動力。

45

目錄

我們已經制定了詳細的標準化程序,用於評估新的房地產投資,以確保它們符合我們的財務、技術和其他標準。作為增長戰略的一部分,我們預計將繼續收購更多資產。我們打算積極管理和租賃我們的資產,以增加他們的現金流。如果預期的需求和回報證明是合理的,我們可能會繼續擴大我們的開發組合。

我們可能會收購受現有抵押貸款融資和其他債務約束的房產,或者我們可能會因收購或再融資這些房產而產生新的債務。對於Digital Realty Trust, Inc. 的普通股和優先股,此類債務的還本付息將優先於任何現金分紅。我們致力於維持保守的資本結構。我們的目標是在整個商業週期中平均以下財務比率:1)債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為5.5倍,2)固定費用覆蓋率超過三倍,3)浮動利率債務佔未償債務總額的20%以下。此外,我們努力維持一個有序的債務到期時間表,我們力求最大限度地利用我們的可用資金來源,同時最大限度地降低成本。

我們目前的債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率高於歷史水平,這可能會導致投資者的看法或我們的信用評級發生不利變化。任何此類變化都可能對我們的融資活動以及Digital Realty Trust, Inc.普通股或其他證券的市場價格產生負面影響。欲瞭解更多信息,請參閲”風險因素——我們公司信用評級的不利變化可能會對我們的融資活動產生負面影響” 在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。

2023 年重要活動摘要

在截至2023年9月30日的九個月中,我們完成了以下重要活動:

2023 年 1 月,我們滿足了託管協議的條款和條件,美元定期貸款被視為已執行並生效。美元定期貸款協議規定了7.4億美元的優先無抵押定期貸款額度。See “流動性和資本資源——現金來源”.
2023 年,我們完成了三項非核心資產的出售,總收益約為 3.4 億美元,銷售淨收益總計約為 8500 萬美元。出售的資產和負債並不代表我們投資組合的重要組成部分,此次出售也不代表我們戰略的重大轉變。
2023年5月、6月和7月,我們在自動櫃員機計劃下發行了約1,130萬股普通股,產生了約11億美元的淨收益。
2023 年 7 月,我們與 GI Partners 成立了一家合資企業,GI Partners 收購了我們出資的芝加哥都會區兩座穩定的超大規模數據中心大樓的 65% 權益。我們從數據中心對合資企業的出資和相關融資中獲得了約7億美元的總收益,並保留了合資企業35%的權益。由於控制權的轉移,我們取消了對數據中心的認可,並確認了約2.38億美元的處置收益。我們還授予了GI Partners購買芝加哥同一個超大規模數據中心園區第三個設施權益的選擇權。此外,GI Partners還有看漲期權,可以將其在合資企業的所有權從65%增加到80%。看漲期權必須不遲於2024年1月9日通過書面通知提交給公司。我們將繼續管理資產的日常運營。
2023 年 7 月,我們與 TPG Real Estate 成立了一家合資企業,TPG Real Estate 收購了我們出資的位於北弗吉尼亞州的三座穩定的超大規模數據中心大樓的 80% 權益。我們從數據中心對合資企業的出資和相關融資中獲得了約13億美元的總收益,並保留了合資企業20%的權益。由於控制權的轉移,我們取消了對數據中心的認可,並確認了約5.77億美元的處置收益。我們將繼續管理這一天資產的日常運營。

46

目錄

收入基礎

我們的大部分收入來自我們投資組合中數據中心產生的租金收入。我們創造和增加收入的能力取決於多個因素,包括我們維持或提高入住率的能力。我們的數據中心投資組合和相關佔用平方英尺(以千計)(不包括正在開發或用於開發的空間)的摘要如下所示。下面顯示的未合併投資組合由我們投資的未合併實體擁有的資產組成。我們經常根據管理協議為這些實體提供管理服務,並收取管理費。它們顯示為託管未合併投資組合。我們不為其提供此類服務的實體顯示為非託管未合併投資組合。

截至2023年9月30日

截至2022年12月31日

區域

數據中心大樓

淨可租平方英尺 (1)

正在積極開發的空間 (2)

為發展而保留的空間 (3)

佔用率

數據中心大樓

淨可租平方英尺 (1)

正在積極開發的空間 (2)

為發展而保留的空間 (3)

佔用率

北美

111

20,386

3,115

1,357

83.1

%

119

21,894

3,165

1,110

86.3

%

歐洲

112

8,540

3,725

220

77.0

%

114

7,936

4,261

226

79.3

%

亞太地區

11

1,654

192

88

77.4

%

12

1,653

421

88

75.9

%

非洲

12

1,396

1,650

26

77.1

%

12

1,184

873

12

70.2

%

合併投資組合

246

31,976

8,682

1,691

80.9

%

257

32,667

8,720

1,436

83.5

%

託管的未合併投資組合

22

4,081

35

94.6

%

18

2,389

98.4

%

非託管未合併投資組合

44

3,485

488

2,246

86.1

%

41

3,100

526

1,915

87.1

%

總投資組合

312

39,542

9,205

3,937

82.8

%

316

38,156

9,246

3,351

84.7

%

(1)淨可出租平方英尺表示適用的租賃協議中規定的當前租賃平方英尺,加上管理層根據工程圖紙對可供租賃的空間的估計。該金額包括客户在公共區域中所佔的比例份額,但不包括為有意或正在積極開發而保留的空間。
(2)正在開發的空間包括當前的基礎建築和正在進行的數據中心項目,不包括用於開發的空間。有關當前和未來對正在開發的空間的投資的更多信息,請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。
(3)用於開發的空間包括為未來數據中心開發而保留的空間,不包括正在開發的空間。有關目前用於開發的空間投資的更多信息,請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。

47

目錄

租賃活動

由於我們支持的業務具有資本密集型和長期性質,我們與客户的租賃期通常比標準商業租賃更長。截至2023年9月30日,我們的平均剩餘租賃期限約為五年。

我們能否以等於或超過當前租金的租金重新租賃即將到期的空間,這將影響我們的經營業績。下表彙總了我們在截至2023年9月30日的九個月中的租賃活動(以千平方英尺計):

    

    

    

    

    

Ti's/Lease

    

加權

佣金

平均租約

可出租

即將到期

全新

租金

每平方英尺

條款

平方英尺 (1)

費率(2)

費率(2)

變更

(年)

租賃活動 (3)(4)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

續約已簽署

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0 1 兆瓦

 

1,576

$

236

$

249

 

5.8

%  

$

1

 

1.6

> 1 MW

 

794

$

127

$

154

 

21.6

%  

$

2

 

5.0

其他 (6)

 

395

$

29

$

48

 

64.0

%  

$

6

 

5.0

新租約已簽署 (5)

 

 

 

 

0 1 兆瓦

 

416

 

$

252

 

$

10

 

3.7

> 1 MW

 

1,214

 

$

159

 

$

1

 

12.9

其他 (6)

 

79

 

$

63

 

$

19

 

6.0

租賃活動摘要

 

 

  

 

  

0 1 兆瓦

 

1,992

 

$

250

 

 

 

  

> 1 MW

 

2,008

 

$

157

 

 

 

  

其他 (6)

 

474

 

$

50

 

 

 

  

(1)對於我們的一些房產,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算平方英尺,包括電力、所需的支撐空間和公共面積。
(2)租金是指每份可出租平方英尺的年平均估計基本現金租金——每份合同的計算方法是現金基礎租金總額除以合同中的總年限(包括任何租户優惠)。所有匯率均以每份合約的當地貨幣計算,然後根據所列期間的平均匯率兑換成美元。
(3)不包括短期租賃。
(4)簽署的租約的開始日期從2023年到2024年不等。
(5)包括為新空間和重新租賃空間簽訂的租約。
(6)其他包括Powered Base Building的外殼容量以及全面改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。

我們繼續看到大多數主要大都市地區對數據中心空間的需求強勁,根據這些大都市地區可用數據中心空間的供應情況,我們預計,與目前按公認會計準則和現金基礎為相同空間支付的租金相比,2023年到期的續訂數據中心租約的平均總租金為正。我們過去的業績可能無法預示未來的業績,我們無法向您保證會續訂租約,或者我們的數據中心將完全或以等於或高於當前平均租金的租金進行重新租賃。此外,特定大都市區的重新租賃/續訂租金可能與我們整個投資組合的租金不一致,並且可能由於多種因素而從一個時期波動到另一個時期,包括當地的經濟狀況、當地對數據中心空間的供求、來自其他數據中心開發商或運營商的競爭、物業狀況以及該物業或物業內的空間是否已開發。

48

目錄

地理集中度

我們依賴特定地理區域的數據中心市場,這些區域或大都市區的重大變化可能會影響我們未來的業績。下表顯示了我們投資組合中年化租金的地理分佈情況,包括作為投資於未合併實體的數據中心。

    

的百分比

2023年9月30日

大都市區

年化租金總額 (1)

北弗吉尼亞州

 

17.5

%

芝加哥

 

8.1

%

法蘭克福

 

6.3

%

紐約

 

5.3

%

倫敦

 

5.2

%

新加坡

 

5.0

%

達拉斯

5.0

%

硅谷

 

4.9

%

阿姆斯特丹

 

4.2

%

聖保羅

 

4.1

%

波特蘭

 

2.6

%

巴黎

 

2.5

%

約翰內斯堡

 

2.5

%

東京

 

1.9

%

鳳凰

1.7

%

其他

 

23.2

%

總計

 

100.0

%

(1)年化租金是截至報告期末現有租約下的每月合同租金(定義為減税前的現金基礎租金)乘以12。包括實體100%所有權級別的合併投資組合和未合併的實體。截至2023年9月30日的九個月中,減排總額約為7,130萬美元。

運營費用

運營費用主要包括水電費、財產税和從價税、物業管理費、保險和場地維護費用以及我們的地面和建築物租賃的租金費用。我們的建築需要大量電力來支持數據中心的運營,而電力和其他公用事業的成本是運營開支的重要組成部分。

我們的許多租約都包含條款,根據這些條款,租户向我們報銷我們產生的全部或部分房地產運營費用和房地產税。但是,在某些情況下,除了公用事業費用和Turn-Key Flex® 設施租賃下的房地產税外,我們無權報銷物業運營費用。隨着我們的持續擴張,我們預計將產生額外的運營費用。

與我們的資產管理職能、法律、會計、公司治理、報告和合規相關的成本被歸類為運營費用中的一般和管理成本。

運營支出的其他關鍵組成部分包括固定資產的折舊、無形資產的攤銷以及交易和整合成本。

49

目錄

其他收入/(支出)

未合併實體的收益權益、處置財產的收益、利息支出和所得税支出佔其他收入/(支出)的大部分。未合併實體的收益權益代表我們在所投資實體的收益/(虧損)中所佔的份額,但不根據美國公認會計原則進行合併。其中最大的投資是我們目前對Ascenty的投資,Ascenty主要位於拉丁美洲。我們的第二大股票法投資是Digital Core REIT,它在新加坡交易所(“SGX”)上市,擁有在美國、加拿大和德國運營的11處房產組合。請參閲簡明合併財務報表附註中關於Digital Core REIT和Ascenty的更多討論。

運營結果

由於自2002年首次收購房地產以來,我們的業務持續而顯著增長,因此我們在穩定的投資組合與非穩定的投資組合的基礎上評估了收入和房地產層面的運營支出的同期業績。

穩定了:穩定的投資組合包括截至所有時期開始時擁有的房產,開發中的可出租總面積不到5%。

不穩定:非穩定的投資組合包括:(1)在所報告的任何時期內正在進行或預計將進行開發活動的房產;(2)在本報告所述期間向合資企業出資、出售或持有待售的任何房產;(3)在本報告所述期間任何時候收購或交付的任何房產。

下表顯示了截至2023年9月30日的九個月中穩定和非穩定投資組合與2022年12月31日相比的變化。

淨可出租平方英尺

    

穩定了

    

不穩定

    

總計

截至2022年12月31日

23,160

9,507

32,667

新的開發和空間重新配置

17

1,747

1,764

從非穩定狀態轉移到穩定狀態

2,435

(2,435)

從穩定狀態轉移到非穩定狀態

(661)

569

(92)

處置/銷售

(2,250)

(114)

(2,364)

截至2023年9月30日

22,701

9,274

31,975

50

目錄

截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績與截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績比較

收入

我們的簡明合併損益表中顯示的總營業收入如下(以千計):

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

$ Change

% 變化

    

2023

    

2022

    

$ Change

% 變化

穩定了

$

1,048,667

$

889,591

$

159,076

17.9

%

$

3,046,949

$

2,655,742

$

391,207

14.7

%

不穩定

345,946

294,574

51,372

17.4

%

1,028,059

781,510

246,549

31.5

%

租賃和其他服務

1,394,613

1,184,165

210,448

17.8

%

4,075,008

3,437,252

637,756

18.6

%

手續費收入及其他

7,819

7,918

(99)

(1.3)

%

 

32,414

 

21,475

10,939

50.9

%

總營業收入

$

1,402,432

$

1,192,083

$

210,349

17.6

%

$

4,107,422

$

3,458,727

$

648,695

18.8

%

與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,總營業收入分別增加了約2.103億美元和6.487億美元。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,穩定的租金和其他服務收入與2022年同期相比分別增加了1.591億美元和3.912億美元,這主要是由於:

(i)公用事業報銷分別增加了7,220萬美元和2.272億美元,這主要是受電價和用電量上漲的推動;
(ii)所有地區的新租賃和續訂分別增加了3,070萬美元和1.078億美元;以及
(iii)由於安裝費的增加和固定電力協議的年度消費者價格指數化,分別增加了800萬美元和2930萬美元。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,不穩定的租金和其他服務收入與2022年同期相比分別增加了5140萬美元和2.465億美元,這主要是由以下因素推動的:

(i)由於我們的全球開發項目和相關的租賃業務活動的完成,分別增加了7,390萬美元和1.719億美元。貢獻最大的市場是北弗吉尼亞州、波特蘭、倫敦和巴黎;
(ii)2022年8月收購Teraco後,分別產生了2840萬美元和1.217億美元的收入;
(iii)被2022年9月30日之後出售或出資的房產分別減少5,090萬美元和4,450萬美元所抵消。

51

目錄

運營費用-物業級別

我們的簡明合併損益表中顯示的財產層面的運營費用如下(以千計):

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

$ Change

% 變化

2023

    

2022

    

$ Change

% 變化

    

穩定了

$

312,322

$

224,113

$

88,209

39.4

%

$

865,055

$

612,435

$

252,620

41.2

%

不穩定

 

72,133

 

47,731

24,402

51.1

%

 

240,698

 

124,074

116,624

94.0

%

公用事業總計

384,455

271,844

112,611

41.4

%

1,105,753

736,509

369,244

50.1

%

穩定了

157,331

151,078

6,253

4.1

%

475,465

440,154

35,311

8.0

%

不穩定

 

65,758

 

54,808

10,950

20.0

%

 

197,247

 

158,163

39,084

24.7

%

租賃物業運營和維護總額(不包括公用事業)

223,089

205,886

17,203

8.4

%

672,712

598,317

74,395

12.4

%

租賃物業運營和維護總額

607,544

477,731

129,813

27.2

%

1,778,465

1,334,826

443,639

33.2

%

穩定了

 

50,041

 

29,718

20,323

68.4

%

 

114,360

 

103,720

10,640

10.3

%

不穩定

 

26,527

 

14,144

12,383

87.5

%

 

58,090

 

41,415

16,675

40.3

%

財產税和保險總額

 

76,568

 

43,862

32,706

74.6

%

 

172,450

 

145,135

27,315

18.8

%

物業層面的運營費用總額

$

684,112

$

521,593

$

162,519

31.2

%

$

1,950,915

$

1,479,961

$

470,954

31.8

%

物業層面的運營費用包括運營和維護我們投資組合中房產的成本以及税收和保險。

公用事業總計

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,穩定的公用事業支出總額與2022年同期相比分別增加了約8,820萬美元和2.526億美元,這主要是由於公用事業消費增加以及穩定投資組合中某些物業的費率上升。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,不穩定的公用事業支出總額與2022年同期相比分別增加了約2440萬美元和1.166億美元,這主要是由於:

(i)分別增加了約770萬美元和6,450萬美元,這是由於最近完工的開發用地投資組合中公用事業消耗量增加。貢獻最大的市場是北弗吉尼亞州、波特蘭、倫敦和巴黎;
(ii)2022年8月收購Teraco後,分別產生了880萬美元和3,010萬美元;
(iii)被電力協議信貸額度分別減少790萬美元和2,200萬美元所抵消。

電力成本佔我們運營開支的重要組成部分。任何額外的能源使用税收或監管,包括 (i) 美國國會可能通過的新立法,(ii) 美國環保局提出或最終確定的法規,(iii) 各州已經通過或可能通過的立法下的法規,或 (iv) 歐洲、中東和非洲、亞太地區或其他我們運營地區的任何進一步立法或法規,都可能大大增加我們的成本,而我們可能無法有效地通過所有這些法規成本由我們的客户承擔。這些問題可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生不利影響。

52

目錄

租賃物業運營和維護總額(不包括公用事業)

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,穩定的租賃物業運營和維護費用總額(不包括公用事業)與2022年同期相比分別增加了約630萬美元和3,530萬美元,這主要是由於數據中心人工和公共區域維護費用增加。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,不穩定的租賃物業運營和維護費用總額(不包括公用事業)與2022年同期相比分別增加了1,100萬美元和3,910萬美元,這主要是因為 在最近完工的開發用地不斷增加的投資組合中,租賃和公共區域維護費用增加。

財產税和保險總額

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,財產税和保險總額與2022年同期相比分別增加了約3,270萬美元和2730萬美元,這主要是由於2023年預計攤款增加的應計收入,主要是在芝加哥都會區。

其他運營費用

其他運營費用包括非現金性質的成本(例如折舊和攤銷),或者與數據中心物業的運營不直接相關的成本。各時期其他業務費用的比較如下所示(以千計)。

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

$ Change

% 變化

    

2023

    

2022

$ Change

% 變化

    

折舊和攤銷

 

$

420,613

$

388,704

$

31,909

8.2

%

 

$

1,274,384

$

1,147,803

$

126,581

11.0

%

一般和行政

110,721

97,447

13,274

13.6

%

332,257

301,736

30,521

10.1

%

交易、整合和其他費用

 

14,465

 

25,862

(11,397)

(44.1)

%

 

44,496

51,416

(6,920)

(13.5)

%

減值準備金

113,000

113,000

100.0

%

113,000

113,000

100.0

%

其他

 

1,295

 

1,096

199

18.2

%

 

1,950

 

8,823

 

(6,873)

(77.9)

%

其他業務支出總額

660,094

513,109

146,985

28.6

%

1,766,087

1,509,778

256,309

17.0

%

物業層面的運營費用總額

684,112

521,593

162,519

31.2

%

1,950,915

1,479,961

470,954

31.8

%

運營費用總額

$

1,344,206

$

1,034,702

309,504

29.9

%

$

3,717,002

$

2,989,739

$

727,263

24.3

%

未合併實體的收益淨值(虧損)

與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,未合併實體的收益(虧損)權益分別減少了約750萬美元和1,450萬美元。對與未合併的Ascenty實體相關的債務進行外匯重新計算,使我們的收益淨值出現波動,並推動了這種波動。

處置房產收益,淨額

與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,處置財產的收益分別增加了約6.367億美元和7.239億美元。

2023年7月,我們的數據中心向與GI Partners的合資企業出資獲得了約7億美元的總收益,銷售淨收益約為2.38億美元;我們從數據中心向與TPG Real Estate的合資企業出資中獲得了約13億美元的總收益,銷售淨收益約為5.77億美元。

2023 年 5 月,我們出售了一筆非核心資產,銷售淨收益為 9,000 萬美元。

2022 年 8 月,我們以約2.03億美元的淨收益出售了達拉斯的一棟非核心建築,銷售淨收益約為1.74億美元。

53

目錄

提前清償債務造成的損失

在2023年,我們的債務沒有償還。2022年2月,我們贖回了2025年到期的4.750%的票據,這導致了5,110萬美元的損失。

利息支出

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,利息支出與2022年同期相比分別增加了約3,430萬美元和1.119億美元,這主要是由於:

(i)由於2022年8月發放了歐元定期貸款(7.5億歐元),以及2023年1月發行了美元定期貸款(7.4億美元),分別增加了2,090萬美元和5,720萬美元;
(ii)由於2022年9月(5.5億美元)和2022年12月(3.5億美元)發行了2028年到期的5.550%的票據(9億美元),分別增加了1,210萬美元和3,680萬美元;
(iii)由於平均餘額增加和利率上升,信貸額度利息支出分別增加了730萬美元和4,380萬美元;
(iv)由於收購了Teraco,分別增加了830萬美元和2710萬美元;以及
(v)但由於建築活動增加和利率上升, 資本化利息分別增加了1180萬美元和3,760萬美元, 抵消了上述增加.

所得税支出

在截至2023年9月30日的三個月中,所得税支出減少了約230萬美元,在截至2023年9月30日的九個月中,所得税支出與2022年同期相比增加了約560萬美元,這是由於外國司法管轄區的盈利能力和司法管轄區税率組合的提高。

流動性和資本資源

“流動性和資本資源分析——母公司” 和 “流動性和資本資源分析——運營夥伴關係” 部分應結合閲讀,以綜合瞭解我們的流動性和資本資源。“母公司” 一詞是指非合併的數字房地產信託公司,不包括我們的運營合作伙伴關係。“運營夥伴關係” 或 “OP” 一詞是指合併後的數字房地產信託有限責任公司。

流動性和資本資源分析——母公司

我們的母公司自己不開展業務,只是充當運營合夥企業的唯一普通合夥人,不時發行公募股權,在作為上市公司運營時產生某些費用(由運營合夥企業全額償還),以及為運營合夥企業及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保。如果我們的運營合夥企業或此類子公司未能履行其債務要求,從而觸發母公司擔保義務,則我們的母公司將被要求履行此類擔保下的現金支付承諾。我們母公司唯一的物質資產是其對我們運營夥伴關係的投資。

我們母公司的本金要求是支付其普通股和優先股的股息。母公司的主要資金來源是其從我們的運營合作伙伴關係中獲得的分配。

作為我們運營合作伙伴關係的唯一普通合夥人,我們的母公司對運營合作伙伴關係的日常管理和控制負有全面、專有和完全的責任。我們的母公司要求我們的運營合夥企業按照運營合夥企業合夥協議中規定的方式分配母公司自行決定的部分可用現金。

54

目錄

視情況而定,我們的母公司可能會不時在機會主義的基礎上發行股票,具體取決於市場狀況和可用定價。此類股票發行的任何收益通常將捐給我們的運營夥伴關係,以換取我們在運營合作伙伴關係中的額外股權。我們的運營合作伙伴關係可能會將所得款項用於收購更多房產、為開發機會提供資金以及用於一般營運資金用途,包括可能用於回購、贖回或清償未償債務或股權證券。

我們的母公司和我們的運營合夥人是市面(ATM)股票發行的當事方軍士長銷售協議日期為2022年4月1日,經2023年修訂(“2022年銷售協議”)。2022 年銷售協議於 2023 年 8 月 4 日終止,我們的母公司和我們的運營合夥企業簽訂了新的自動櫃員機股權發行軍士長日期為 2023 年 8 月 4 日的銷售協議(“2023 年銷售協議”)。在終止時,根據2022年銷售協議,仍有4.087億美元未售出。根據2023年銷售協議,Digital Realty Trust, Inc. 可以通過各種指定代理商不時發行和出售總髮行價高達15億美元的普通股。根據《證券法》第415條的規定,根據2023年銷售協議進行的普通股的銷售將通過 “上市” 發行。我們的母公司已經使用並打算使用該計劃的淨收益暫時償還運營合作伙伴關係全球循環信貸額度下的借款,收購更多房產或業務,為發展機會提供資金,以及用於營運資金和其他一般公司用途,包括可能用於償還其他債務或回購、贖回或償還未償債務證券。

在截至2023年9月30日的九個月中,我們的母公司根據2022年銷售協議發行了約1130萬股普通股,在向代理商支付了約750萬美元的佣金後,以每股平均價格為96.35美元,從而產生了約11億美元的淨收益。截至2023年9月30日,根據2023年銷售協議,還有15億美元可供未來銷售。在截至2022年9月30日的九個月中,我們沒有根據2022年銷售協議進行任何銷售。

我們認為,我們的運營合作伙伴關係的營運資金來源,特別是其運營現金流,以及其全球循環信貸額度下可用的資金,足以使其向母公司支付分配款項,進而足以讓我們的母公司向股東支付股息。但是,我們無法向您保證,我們的運營合作伙伴關係的資金來源將繼續完全可用或足以滿足其需求,包括向母公司支付分配款項。缺乏資金可能會對我們的運營合夥企業向母公司支付分配款的能力產生不利影響,這反過來又會對母公司向股東支付現金分紅的能力產生不利影響。

現金的未來用途 — 父母

我們的母公司可能會不時尋求通過現金購買和/或在公開市場購買、私下談判交易或其他方式中交換股權證券,來撤銷、贖回或回購其股權或運營合夥企業或其子公司的債務證券。此類回購、贖回或交換(如果有)將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金額可能很大。

股息和分配 — 母公司

我們的母公司必須每年分配其應納税所得額的90%(不包括資本收益),才能繼續獲得用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金資格。我們的母公司打算從運營夥伴關係運營活動的現金流中定期向普通股股東進行季度分配,但不受合同約束。儘管從歷史上看,我們的母公司通過向股東分配現金來滿足這一分配要求,但它可以選擇通過分配現金或其他財產來滿足這一要求。所有此類分配均由母公司董事會自行決定。我們的母公司在確定分銷水平時,除了房地產投資信託基金的要求外,還會考慮市場因素和運營合作伙伴的業績。自成立以來,我們的母公司每年至少分配其應納税所得額的100%,以最大限度地減少公司層面的聯邦和州所得税。為分配給股東而累積的金額主要投資於計息賬户

55

目錄

以及短期計息證券,其方式符合我們維持母公司房地產投資信託基金地位的意圖。

由於這種分配要求,我們的運營合作伙伴關係不能像其他母公司不是房地產投資信託基金的公司那樣依賴留存收益為其持續運營提供資金。我們的母公司可能需要繼續在債務和股票市場籌集資金,為我們的運營合夥企業的營運資金需求以及新建或現有物業的潛在開發、對現有或新成立的合資企業的收購或投資提供資金。此外,如有必要,我們的母公司可能需要使用運營合夥企業的全球循環信貸額度(由我們的母公司擔保)下的借款,以滿足房地產投資信託基金的分配要求並保持母公司的房地產投資信託基金地位。

從母公司當前或累計收益和利潤中提取的分配通常歸類為普通收入,除非我們的母公司確認資本收益並宣佈資本收益分紅,或者此類金額構成 “合格股息收入”,但須降低税率。從2026年1月1日之前開始的應納税年度,非公司股東,包括個人,通常可以從房地產投資信託基金中扣除高達20%的股息,但資本收益分紅和被視為合格股息收入的股息除外。在股東對母公司股票的美國聯邦所得税基礎範圍內,超過母公司當前和累計收益和利潤的分配通常歸類為資本回報。母公司股票中超過母公司當前和累計收益和利潤以及超過股東的美國聯邦所得税基準的分配通常被描述為資本收益。經營活動提供的現金通常足以為每年的分配提供資金。但是,我們可能還需要利用全球循環信貸額度下的借款為分配提供資金。

有關我們的母公司在截至2023年9月30日的九個月中申報和支付的普通股和優先股股息的更多信息,請參閲附註11。“股權和資本” 指此處包含的簡明合併財務報表。

流動性和資本資源分析——運營夥伴關係

截至2023年9月30日,我們有10.621億美元的現金及現金等價物,其中不包括1,040萬美元的限制性現金。限制性現金主要包括合同資本支出和其他存款。視情況允許,我們的運營合夥企業可能會根據市場條件在機會主義的基礎上處置穩定的資產或與機構投資者或戰略合作伙伴簽訂合資協議。我們的運營合夥企業可能會將此類處置的收益用於收購更多房產、為開發機會提供資金以及用於一般營運資金用途,包括償還債務。我們的流動性要求主要包括:

運營費用;
與我們的物業相關的開發成本和其他支出;
向我們的母公司進行分配,使其能夠支付股息;
向持有Digital Realty Trust, L.P. 普通有限合夥權益的單位持有人分配;
還本付息;以及
可能是收購。

現金的未來用途

我們的房產需要定期進行資本投資,用於與客户相關的資本支出和一般資本改善。視客户需求而定,我們預計在擴建和開發額外容量時會產生顯著的改進成本。截至2023年9月30日,我們有與建築合同相關的未結承付款,金額約為26億美元,其中包括約2,590萬美元的可償還金額。

我們目前預計,在截至2023年12月31日的三個月中,我們的發展計劃將產生約6億至8億美元的資本支出。基於多種因素,包括需求的變化、租賃業績以及債務或股權資本的可用性,該金額可能會上升或下降,可能是實質性的。

56

目錄

開發項目

我們開發房地產所產生的成本是我們流動性需求的關鍵組成部分。下表彙總了我們在當前開發項目中的累計投資以及截至報告期內對這些項目的預期未來投資,其中不包括未合併實體產生或將要產生的成本。

開發生命週期

截至2023年9月30日

截至2022年12月31日

淨租金

當前

未來

淨租金

當前

未來

(以千計)

    

平方英尺(1)

    

投資 (2)

    

投資 (3)

    

總成本

    

平方英尺(1)

    

投資(4)

    

投資 (3)

    

總成本

為未來開發而保留的土地 (5)

 

不適用

 

$

179,959

 

$

 

$

179,959

 

不適用

 

$

118,452

 

$

 

$

118,452

在建工程和留待開發空間

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

土地-目前的開發項目 (5)

不適用

$

1,120,228

$

$

1,120,228

不適用

$

1,118,954

$

$

1,118,954

為發展而保留的空間 (6)

 

1,691

 

247,766

 

 

247,766

 

1,437

245,483

 

245,483

基礎建築施工

 

3,905

 

762,940

609,651

 

1,372,591

 

3,918

 

693,926

649,640

 

1,343,566

數據中心建設

 

4,778

 

2,333,237

 

3,177,294

 

5,510,531

 

4,802

 

2,180,060

 

3,299,457

 

5,479,517

設備庫和其他庫存

 

不適用

 

131,996

 

 

131,996

 

不適用

 

32,409

 

 

32,409

校園、租户改善及其他

 

不適用

 

424,296

 

179,649

 

603,945

 

不適用

 

518,302

 

169,756

 

688,058

在建工程總額和為未來開發保留的土地

 

10,374

$

5,200,423

$

3,966,594

$

9,167,017

 

10,157

$

4,907,586

$

4,118,853

$

9,026,439

(1)除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據多種因素估算了可供租賃的總淨可出租平方英尺,包括可用電力、所需的支撐空間和公共區域。不包括未合併實體中持有的財產的平方英尺。平方英尺基於當前的估計和項目計劃,由於重新測量,可能會在項目完成後發生變化。
(2)代表截至2023年9月30日產生的餘額。
(3)代表根據合同、預算或批准的資本計劃完成特定工作範圍的估計成本。
(4)代表截至2022年12月31日產生的餘額。
(5)截至2023年9月30日,約佔761英畝,截至2022年12月31日約為842英畝。
(6)不包括通過未合併的實體為開發而保留的空間。

土地庫存和用於開發的空間反映了在未來開發之前花費的累計成本。基礎建築施工包括對建築基礎設施的持續改進,為未來的數據中心裝修做準備。數據中心建設包括 870 萬平方英尺的 TurnKey Flex® 和 Powered Base Building我們預計將在12個月內交付空間;但是,租賃開始日期可能會對最終交付時間表產生重大影響。設備庫和其他庫存代表及時部署和交付數據中心施工裝修所需的長期設備和材料的價值。校園、租户改善和其他成本包括開發工作的價值,這使最近轉換為我們運營投資組合的空間受益,主要由共享基礎設施項目和第一代租户改善組成。

資本支出(現金基礎)

下表彙總了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中的資本支出活動(以千計):

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

開發項目

$

2,121,583

$

1,480,449

增強和改進

 

5,592

 

10,268

經常性資本支出

 

184,214

 

156,467

資本支出總額(不包括間接成本)

$

2,311,389

$

1,647,184

57

目錄

我們的開發資本支出通常由我們可用的現金、股權和債務資本提供資金。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,包括利息在內的間接資本成本分別為1.551億美元和1.097億美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,資本化利息分別佔資本化總成本的8,380萬美元和4,620萬美元。截至2023年9月30日的九個月中,資本化利息與2022年同期相比有所增加,這是由於合格活動增加和利率上升。

不包括資本化利息,截至2023年9月30日的九個月中,間接成本與2022年同期相比有所增加,這主要是由於與直接參與建築活動的員工的薪酬支出相關的資本化金額。有關我們預計在截至2023年12月31日的年度中產生的資本支出金額的討論,請參閲 “現金的未來用途”。

根據我們的增長戰略,我們積極尋找潛在的收購機會,盡職調查和談判通常在不同的時期處於不同的階段。截至2023年12月31日的年度收購的美元價值將取決於許多因素,包括客户需求、租賃業績、債務或股權資本的可用性以及收購機會。此外,私人機構投資者對數據中心資產類別的接受度越來越高,這普遍推動了資本化率的降低,因為此類私人投資者的回報預期通常可能低於我們。因此,我們預計,在這種市場動態持續的情況下,短期單一資產收購活動佔我們增長的比例將較小。

我們可能會不時尋求通過公開市場購買、私下談判交易或其他方式通過現金購買和/或交換母公司的股權證券來償還或回購我們未償還的債務或母公司的股權。此類回購或交換(如果有)將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉及的金額可能很大。

現金來源

我們預計將滿足我們的短期和長期流動性需求,包括償還預定債務到期日以及為收購和非經常性資本改善提供資金,包括運營淨現金、未來長期有擔保和無抵押債務以及母公司發行股權和債務證券以及股票發行的收益。我們還可能使用我們的全球循環信貸額度為未來的短期和長期流動性需求提供資金,包括收購和非經常性資本改善,尚待永久融資。截至2023年11月3日,我們的全球循環信貸額度下有大約18億美元的可用借款。

我們的全球循環信貸額度提供高達39億美元的借款(包括可供從日元循環信貸額度中提取的約2億美元)。我們有能力不時將全球循環信貸額度的規模再增加多達7.5億美元,但須視收到貸款人承諾和其他先決條件而定。這兩項貸款都將於2026年1月24日到期,有兩個六個月的延期選項可供選擇;前提是運營合夥企業必須根據每位貸款人當時未償還的循環承諾(無論資金到位還是無資金)支付0.0625%的延期費。這些設施還具有與可持續發展相關的定價部分,定價可能會根據年度績效目標進行調整,這進一步表明了我們對可持續業務實踐的持續領導地位和承諾。我們已經使用並打算不時使用全球循環信貸額度下的可用借款來滿足我們的流動性需求。有關我們的全球循環信貸額度的更多信息,請參閲附註9。此處包含的簡明合併財務報表中的 “運營合夥企業債務”。

58

目錄

歐元定期貸款設施 提供(i)3.75億歐元的三年期優先無抵押定期貸款額度,以及(ii)3.75億歐元的五年期優先無抵押定期貸款額度,包括1.25億歐元的初始定期貸款和2.5億歐元的延遲提款定期貸款承諾,於2023年9月9日注資。歐元定期貸款機制規定以歐元借款。2025年定期貸款將於2025年8月11日到期。2025-27年定期貸款將於2025年8月11日到期,但有兩個期限延期選項,各為一年;前提是運營合夥企業必須根據當時未償還的2025-27年定期融資承諾的未償還本金支付0.125%的延期費。

2022年10月25日,公司、運營合夥企業和運營合夥企業的某些子公司簽訂了一項託管協議,根據該協議,運營合夥企業向新的定期貸款協議交付了已執行的簽名頁,該協議將在滿足具體條款後以託管方式保管。2023年1月9日,協議的條款和條件得到滿足,在此之日,定期貸款被視為已執行並生效。美元定期貸款機制提供7.4億美元的優先無抵押定期貸款和美元借款。美元定期貸款機制將於2025年3月31日到期,但運營合夥企業可以選擇延長十二個月;前提是運營合夥企業必須根據美元定期貸款機制下當時未償還的定期貸款本金支付0.1875%的延期費。

2022年12月,Teraco簽訂了價值118億蘭特(按2022年12月6日的匯率計算約為6.81億美元)的銀團貸款,其中57億蘭特(按2022年12月6日的匯率計算約為3.29億美元)用於為公司的持續增長融資,61億蘭特(按2022年12月6日的匯率計算約為3.29億美元)進行了再融資並延長了平均到期日的現有提款債務。新設施將於2028年12月到期。

2023 年 7 月 13 日,我們與 GI Partners 成立了一家合資企業,GI Partners 收購了我們出資的芝加哥都會區兩座穩定的超大規模數據中心大樓的 65% 權益。我們從數據中心對合資企業的出資和相關融資中獲得了約7億美元的總收益,並保留了合資企業35%的權益。我們還授予了GI Partners購買芝加哥同一個超大規模數據中心園區第三個設施權益的選擇權。我們將繼續管理資產的日常運營。

2023年7月26日,我們發行了約350萬股股票,從而完全結清了遠期銷售協議,收益約為3.36億美元。

2023年7月25日,我們與TPG Real Estate成立了一家合資企業,TPG Real Estate收購了我們出資的位於北弗吉尼亞州的三座穩定的超大規模數據中心建築的80%權益。我們從數據中心對合資企業的出資和相關融資中獲得了約13億美元的總收益,並保留了合資企業20%的權益。我們將繼續管理這一天資產的日常運營。

分佈

我們單位的所有分配均由母公司董事會自行決定。有關截至2023年9月30日的三個月和九個月中為我們的普通股和優先單位支付的分配的更多信息,請參閲附註11。“股權和資本” 指此處包含的簡明合併財務報表。

59

目錄

未償合併債務

下表彙總了我們截至2023年9月30日的未償債務(單位:百萬):

債務摘要:

    

    

固定利率

$

11,755.0

受利率互換影響的浮動利率債務

 

2,773.9

固定利率債務總額(包括利率互換)

 

14,528.9

浮動利率——未套期保值

 

2,458.8

總計

$

16,987.7

佔總債務的百分比:

 

  

固定利率(包括互換債務)

 

85.5

%

可變費率

 

14.5

%

總計

 

100.0

%

截至2023年9月30日的有效利率

 

  

固定利率(包括套期保值浮動利率債務)

 

2.54

%

可變費率

 

4.99

%

有效利率

 

2.89

%

我們的債務與企業總價值的比率約為31%(基於數字房地產信託公司2023年9月30日普通股的收盤價為121.02美元)。為此,我們的企業總價值被定義為數字房地產信託公司已發行普通股的市值之和(可能減少,從而提高我們的債務佔企業總價值的比率),加上數字房地產信託公司優先股的清算價值,加上非數字房地產信託有限責任公司持有的數字房地產信託有限合夥企業單位的總價值(每單位價值等於一的市值)Digital Realty Trust, Inc. 普通股的份額,不包括長期激勵單位、C 類單位和D 類單位),加上我們合併負債總額的賬面價值。

上面顯示的浮動利率債務根據不同的一個月SOFR、EURIBOR、BBR、HIBOR、TIBOR和基準存款利率計息,具體取決於管理債務的相應協議,包括我們的全球循環信貸額度和無抵押定期貸款。截至2023年9月30日,我們的債務從初始到期日的加權平均期限約為4.3年(假設行使延期期權,則約為4.5年)。

截至2023年9月30日,我們在未合併實體擔保債務中的按比例份額約為14.632億美元。

現金流

以下關於我們現金流的摘要討論基於簡明的合併現金流量表,並不意味着對下述時期現金流的變化進行包羅萬象的討論。

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月的比較

下表顯示了相應期間的現金流和期末現金、現金等價物和限制性現金餘額(以千計)。

截至9月30日的九個月

2023

    

2022

    

改變

經營活動提供的淨現金

$

1,172,475

$

1,202,964

$

(30,489)

用於投資活動的淨現金

 

(98,706)

 

(3,727,934)

 

3,629,228

融資活動提供的(用於)淨現金

 

(108,275)

 

2,567,528

 

(2,675,803)

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

$

965,494

$

42,558

$

922,936

60

目錄

與截至2022年9月30日的九個月相比,構成截至2023年9月30日的九個月中用於投資活動的淨現金增加的活動變化包括以下金額(以千計)。

改變

2023 vs 2022

用於業務合併的淨現金減少

$

1,831,236

用於改善房地產投資的現金增加

(712,942)

用於投資未合併實體的現金減少

228,120

出售房地產所得的淨現金增加

2,266,689

其他變化

 

16,125

用於投資活動的淨現金減少

$

3,629,228

用於投資活動的淨現金減少的主要原因是:

(i)由於Teraco於2022年8月以約17億美元的價格完成收購,支出減少;
(ii)發展項目支出增加了約7.13億美元;
(iii)對未合併實體的各種投資貢獻的現金減少;
(iv)數據中心向我們與GI Partners和TPG Real Estate的合資企業捐款所提供的現金有所增加,總收益分別約為7億美元和13億美元;以及
(v)出售三項非核心資產,總收益約為3.4億美元。

與截至2022年9月30日的九個月相比,構成截至2023年9月30日的九個月中用於融資活動的淨現金增加的活動變化包括以下金額(以千計)。

改變

2023 vs 2022

短期借款提供的現金減少

$

(2,411,486)

有擔保/無抵押債務收益提供的現金減少

(1,599,106)

用於償還有擔保/無抵押債務的現金減少

738,266

普通股發行收益提供的現金增加(扣除成本)

676,660

用於支付股息和分配的現金增加

 

(69,982)

其他變動,淨額

(10,155)

融資活動提供的現金淨額減少

$

(2,675,803)

融資活動提供的現金淨額減少的主要原因是:

(i)短期借款的現金收益減少;
(ii)2022年發行票據所產生的有擔保/無抵押債務收益提供的現金減少(2022年1月發行2032張票據,2022年3月發行瑞士法郎票據,2022年8月發行歐元定期貸款,2022年9月發行2028年票據),但被2023年1月美元定期貸款機制的關閉所抵消;
(iii)用於償還無抵押票據的現金減少(2022年,我們贖回了2025年到期的4.750%的票據(4.5億美元)和2022年到期的浮動利率票據(3億歐元));
(iv)被根據我們的自動櫃員機計劃發行約1130萬股普通股(扣除成本)的收益所提供的現金增加所抵消,約為11億美元,但被2022年7月遠期銷售協議的部分結算(4億美元)所抵消;以及
(v)由於普通股和普通股流通股數量的增加,股息和分配付款增加。

61

目錄

運營合夥企業中的非控股權益

非控股權益涉及數字房地產信託有限責任公司中不屬於數字房地產信託公司的普通單位,截至2023年9月30日,該普通單位佔數字房地產信託有限責任公司普通單位的2.1%。從歷史上看,Digital Realty Trust, L.P. 一直向第三方賣方發行普通單位,這些單位與我們從此類第三方收購房地產權益有關。

有限合夥人有權要求Digital Realty Trust, L.P. 根據贖回時等數目Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值,將其部分或全部普通單位兑換成現金。或者,我們可以選擇以一對一的方式收購這些普通股,以換取Digital Realty Trust, Inc.普通股,但如果發生股票分割、股票分紅、股票權利發行、特定的特別分配和類似事件,則會進行調整。截至2023年9月30日,因公司收購杜邦法布羅斯科技有限公司而向杜邦法布羅斯科技有限責任公司的某些前單位持有人發行的約20萬套數字房地產信託有限責任公司尚未償還,這些普通股受某些限制,因此在簡明合併資產負債表中不作為永久資本列報。

通脹

我們的許多租約都規定了單獨的房地產税和運營費用上漲。此外,許多租約規定了固定基礎租金的增加。我們認為,上述合同租金上漲和支出上漲至少可以部分抵消通貨膨脹的增長。但是,一段時間的通貨膨脹可能會導致我們的浮動利率借款成本增加,包括我們的全球循環信貸額度下的借款、歐元定期貸款機制和美元定期貸款機制下的借款以及無抵押優先票據的發行。

運營資金

我們根據全國房地產投資信託基金協會(Nareit)在《Nareit運營資金白皮書——2018年重報》中制定的標準計算運營資金(FFO)。FFO是一種非公認會計準則財務指標,代表淨收益(虧損)(根據公認會計原則計算),不包括房地產銷售的收益(或虧損)、先前存在的關係的收益、減值費用以及與房地產相關的折舊和攤銷(不包括遞延融資成本的攤銷)以及未合併的合夥企業和合資企業調整後的收益(或虧損)。管理層之所以使用FFO作為補充績效衡量標準,是因為它不包括與房地產相關的折舊和攤銷以及財產處置的損益,以及未合併的合夥企業和合資企業調整後的損益,它提供的績效衡量標準與同比比較可以反映入住率、租金率和運營成本的趨勢。我們還認為,作為衡量房地產投資信託基金業績的廣泛認可的指標,投資者將以FFO作為將我們的經營業績與其他房地產投資信託基金進行比較的基礎。但是,由於FFO不包括折舊和攤銷,既沒有反映因使用或市場狀況而導致的房產價值變化,也沒有反映維持我們房產運營業績所需的資本支出和資本化租賃佣金水平,所有這些都具有實際經濟影響,並可能對我們的財務狀況和運營業績產生重大影響,因此FFO作為衡量我們業績的效用是有限的。其他房地產投資信託基金可能無法根據Nareit的定義計算FFO,因此,我們的FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的FFO相提並論。FFO應僅被視為根據GAAP計算的淨收入的補充,以此作為衡量我們業績的指標。

62

目錄

普通股股東可獲得的淨收入與運營資金(FFO)的對賬

(未經審計,以千計,每股和單位數據除外)

 

截至9月30日的三個月

 

截至9月30日的九個月

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

普通股股東可獲得的GAAP淨收益

$

723,437

$

226,894

$

889,985

$

343,240

非公認會計準則調整:

 

  

 

  

 

  

 

  

運營合夥企業中的非控股權益

 

16,300

 

5,400

 

20,300

 

8,500

與房地產相關的折舊和攤銷 (1)

 

410,836

 

381,425

 

1,247,072

 

1,124,914

與非控股權益相關的折舊

(14,569)

(8,254)

(42,101)

(8,254)

未合併的合資房地產相關折舊和攤銷

43,215

30,831

112,320

89,172

房地產交易收益

(810,688)

(173,990)

(908,459)

(177,904)

減值準備金

113,000

113,000

FFO 可供普通股股東和單位持有人使用 (2)

$

481,531

$

462,306

$

1,432,117

$

1,379,668

每股和每單位的基本FFO

$

1.56

$

1.58

$

4.74

$

4.74

每股和每單位的攤薄後FFO (2)(3)

$

1.55

$

1.55

$

4.68

$

4.61

加權平均普通股和已發行單位

 

  

 

  

 

  

 

  

基本

 

308,024

 

292,536

 

302,316

 

291,084

稀釋 (2)(3)

 

317,538

 

302,258

 

312,867

 

300,028

(1) 與房地產相關的折舊和攤銷計算如下:

每份損益表的折舊和攤銷

    

$

420,613

    

$

388,704

$

1,274,384

    

$

1,147,803

非房地產折舊

 

(9,777)

(7,279)

(27,312)

(22,889)

$

410,836

$

381,425

$

1,247,072

$

1,124,914

(2)展期股東有權將其Teraco剩餘權益中的股份存入公司,以換取現金或公司普通股等值的股份,或兩者的組合。美國公認會計原則要求公司假設看跌權以股票結算,以計算攤薄後每股收益。同樣的方法也被用來計算每股FFO。在計算攤薄後的FFO時,分配給展期股東的淨收益會被加回FFO分子,因為分母假設所有股票都已退還給公司。
(3)在報告的所有時期,我們都排除了J系列、K系列和L系列優先股的影響,這些優先股在控制權交易發生特定變動時可能會轉換為普通股,如管理J系列、K系列和L系列優先股的補充條款所述,這些優先股可能在控制權交易發生特定變動時轉換為普通股,因為它們具有反稀釋性。

截至9月30日的三個月

 

截至9月30日的九個月

2023

    

2022

    

2023

    

2022

加權平均普通股和已發行單位

 

308,024

 

 

292,536

 

 

302,316

 

291,084

加:稀釋性證券的影響

 

9,514

 

 

9,722

 

 

10,551

 

8,944

加權平均普通股和流通單位——攤薄

317,538

 

302,258

 

312,867

 

300,028

63

目錄

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們與金融工具相關的未來收入、現金流和公允價值取決於現行市場利率。市場風險是指市場價格和利率的不利變化造成的損失風險。我們不將衍生品用於交易或投機目的,僅根據主要金融機構的信用評級和其他因素與其簽訂合同。

固定利率和浮動利率之間的債務分析

我們使用利率互換協議和固定利率債務來減少我們對利率變動的風險。截至2023年9月30日,我們的合併債務如下(百萬美元):

    

    

估計公平

賬面價值

 

價值

固定利率債務

$

11,755.0

$

10,041.3

受利率互換影響的浮動利率債務

 

2,773.9

 

2,773.9

固定利率債務總額(包括利率互換)

 

14,528.9

 

12,815.2

浮動利率債務

 

2,458.7

 

2,458.7

未償債務總額

$

16,987.6

$

15,273.9

對利率變化的敏感性

下表根據截至2023年9月30日的公允價值和利息支出,顯示了假設利率發生變化時的影響:

    

改變

假設事件

(百萬美元)

假設利率上漲10%後,利率互換的公允價值增加

$

5.8

假設利率下降10%後,利率互換的公允價值下降

 

(5.9)

在利率上調10%之後,我們每年的利息支出增加,這些債務是浮動利率且不受互換利息的影響

 

10.6

在利率下降10%之後,我們的浮動利率且不受互換利息影響的債務的年度利息支出減少

 

(10.6)

利率下降10%後,固定利率債務的公允價值增加

 

2,294.6

利率上漲10%後,固定利率債務的公允價值下降

 

(2,719.4)

利息風險金額是通過考慮假設利率對我們金融工具的影響來確定的。這些分析沒有考慮在這種環境中可能發生的整體經濟活動任何變化的影響。此外,如果發生如此大的變化,我們可能會採取行動進一步減少我們對變化的影響。但是,由於將要採取的具體行動及其可能產生的影響的不確定性,這些分析假設我們的財務結構沒有變化。

外幣兑換風險

我們面臨各種外幣匯率變動影響的風險,這可能會影響未來的成本和現金流。我們的主要貨幣敞口是歐元、日元、英鎊、新加坡元和南非蘭特。我們與巴西雷亞爾相關的外匯風險敞口僅限於該貨幣對我們在Ascenty實體運營和財務狀況中所佔份額的影響。我們試圖通過以當地貨幣為投資融資,來降低部分貨幣波動風險,以減少因關聯實體本位幣以外的貨幣進行交易而產生的任何外幣交易損益。我們還利用跨幣種利率互換(被指定為淨投資套期保值)來對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口,它實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務。此外,我們也可以用外幣遠期合約或期權來對衝定義明確的交易風險敞口,儘管無法保證它們會有效。因此,任何此類外幣與美元的關係的變化都可能影響我們的收入、營業利潤率和分配,還可能影響我們資產的賬面價值和股東權益金額。

64

目錄

第 4 項。控制和程序

披露控制和程序評估(Digital Realty Trust, Inc.)

公司維持披露控制和程序,旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息,並確保收集此類信息並傳達給管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時,公司管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,其管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷力。此外,公司還投資於某些未合併的實體,這些實體使用權益會計法進行核算。由於公司不控制或管理這些實體,因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司所維持的披露控制和程序要有限得多。

根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(b)條或第15d-15(b)條的要求,公司管理層在其首席執行官兼首席財務官的監督和參與下,對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況,公司首席執行官兼首席財務官得出結論,其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

財務報告內部控制的變化

在最近一個財季中,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對其財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

65

目錄

披露控制和程序評估(數字房地產信託基金,L.P.)

運營合夥企業維持披露控制和程序,旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息,並確保收集此類信息並酌情傳達給其管理層,包括其普通合夥人的首席執行官和首席財務官,以便及時關於必要披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時,運營夥伴關係的管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,其管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。此外,運營合夥企業還投資於某些未合併的實體,這些實體使用權益會計法進行核算。由於運營合夥企業不控制或管理這些實體,因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司所維持的披露控制和程序要有限得多。

根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(b)條或第15d-15(b)條的要求,運營合夥企業的管理層在其普通合夥人首席執行官兼首席財務官的監督和參與下,對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況,運營合夥企業普通合夥人的首席執行官兼首席財務官得出結論,其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

財務報告內部控制的變化

在最近一個財季中,運營合夥企業對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對其財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

66

目錄

第二部分——其他信息

第 1 項。法律訴訟。

在我們的正常業務過程中,我們可能會受到各種法律訴訟。截至2023年9月30日,我們尚未參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律訴訟。

第 1A 項。風險因素。

在 “風險因素” 標題下以及公司和運營合夥企業截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中其他地方討論的風險因素繼續適用於我們的業務,應補充以下風險因素:

我們的物理和信息技術以及運營技術基礎設施和系統可能容易受到漏洞、未經授權的訪問或中斷。

除其他外,我們或我們客户的物理或信息技術或運營技術基礎設施、網絡和相關管理系統和控制措施的安全漏洞或中斷可能導致未經授權訪問我們的設施、破壞我們和客户的網絡和信息技術基礎設施、盜用我們或我們的客户或其客户的專有或機密信息、我們或我們客户的運營中斷或故障、我們的能力延遲或中斷滿足客户需求,違反我們的法律、監管或合同義務,無法訪問或依賴關鍵業務記錄或我們的運營中斷。我們可能需要花費大量財務資源來防範或補救此類安全漏洞。我們可能無法及時實施安全措施,或者一旦實施,這些措施可能會被規避。可能發生的任何違規行為都可能使我們面臨更高的訴訟風險、物質金錢損失、可能違反適用的隱私和其他法律的行為、處罰和罰款、失去現有或潛在客户、損害我們的聲譽以及增加我們的安全和保險成本,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

儘管客户的計算機設備位於我們的建築物中,但我們通常無法訪問也不知道他們的設備上正在存儲和處理哪些應用程序和數據。在某些情況下,我們將數字基礎設施和平臺作為服務提供給客户,這增加了數據丟失的風險,並且最近擴大了我們業務的這些方面。如果違規行為導致數據丟失,例如個人身份信息或受數據隱私或其他法律保護的其他此類數據,儘管我們未處理數據,但根據適用的監管框架,我們仍可能對此類損失承擔損害賠償、罰款和處罰。此外,圍繞數據託管、數據隱私和泄露的監管框架因司法管轄區而異,是一個不斷變化的法律領域。例如,《歐盟通用數據保護條例》(GDPR) 及其任何後續修訂版本,以及適用於我們全球業務的類似法規,都可能對我們的合規框架和運營產生重大影響。如果我們不遵守這些不同的法規,我們可能不得不支付罰款或賠償金。如果發生此類損失,我們可能無法限制我們的責任或損失。

美國證券交易委員會執法司正在調查我們披露的網絡安全風險是否充分。我們正在與美國證券交易委員會合作,目前尚無任何網絡安全問題或事件導致工作人員提起此案。迴應此類調查可能既昂貴又耗時。儘管根據我們目前掌握的信息,我們無法估計此事出現結果的可能性、我們的潛在成本或風險或流程持續時間,但我們預計潛在總成本不會對我們的財務狀況產生重大影響。如果美國證券交易委員會認為發生了違規行為,則可以尋求補救措施,包括下令禁止未來的違規行為和民事罰款。

我們已經並將繼續進行投資以更新和現代化我們的信息技術系統,並預計此類投資將繼續下去,以滿足我們的業務需求,包括持續改善我們的客户體驗。此外,作為我們全球平臺戰略的一部分,我們已經收購、投資並將繼續收購和投資全球業務和業務,包括在複雜和複雜的新地區

67

目錄

不斷變化的監管框架和不同的風險狀況。過渡到新的或升級後的系統,以及整合所獲得的網絡和數據,可能會帶來困難,包括對當前流程的潛在幹擾和網絡安全的複雜性。此外,隨着我們的發展和業務需求的變化,我們的信息技術系統可能需要進一步修改,這可能會延長我們在過渡和整合中遇到的困難。對我們系統的此類重大投資可能需要更長的時間進行部署,成本也比原計劃高。此外,我們可能無法實現我們希望實現的全部收益,我們可能需要花費大量精力、時間和資源來糾正問題或尋找其他資源來履行各種職能。在實施新的或升級後的信息或運營技術系統方面遇到困難,或者系統出現重大故障或延遲,或者未能成功修改我們的系統和應對業務需求的變化,都可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。

第 2 項。股票證券的未註冊銷售、所得款項的使用以及發行人購買股權證券。

數字房地產信託有限公司

沒有。

數字房地產信託基金,L.P.

在截至2023年9月30日的三個月中,Digital Realty Trust, L.P. 依據《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免,以私募形式發行合夥單位,金額和對價如下:

在截至2023年9月30日的三個月中,數字房地產信託公司共發行了47,480股與限制性股票單位獎勵相關的普通股,無現金對價。對於數字房地產信託公司發行的與此類獎勵相關的每股普通股,數字房地產信託有限責任公司向數字房地產信託有限責任公司發行限制性普通股。在截至2023年9月30日的三個月中,根據數字房地產信託有限責任公司合作協議的要求,數字房地產信託有限責任公司向數字房地產信託公司共發行了47,480個普通股。在截至2023年9月30日的三個月中,由於淨髮行18,834股普通股的限制性股票單位獎勵,共向數字房地產信託公司沒收了28,646股普通股。

在向數字房地產信託公司、數字房地產信託公司發行普通股時,有限責任公司依據的是數字房地產信託公司作為紐約證券交易所上市公司的地位,其合併資產總額約為420億美元,以及作為有限責任公司的大股東兼普通合夥人數字房地產信託的地位作為根據《證券法》第4(a)(2)條獲得豁免的依據。

第 3 項。優先證券違約。

沒有。

第 4 項。礦山安全披露。

不適用。

第 5 項。其他信息。

在截至2023年9月30日的財季中,公司沒有董事或高管 採用要麼 終止 a “規則 10b5-1交易安排” 或”非規則 10b5-1交易安排”(在每種情況下,定義見S-K條例第408項)。

68

目錄

2023年11月6日,董事會(“董事會”)決定凍結符合條件的個人根據數字房地產遞延補償計劃(“DCP”)進一步推遲補償的能力,因此,自2024年1月1日(“生效日期”)起,不得根據DCP(“延期”)進一步推遲在生效日期或之後開始的期間獲得的補償(“延期”)Real Freeze”)。除延期凍結外,DCP的所有其他條款仍然完全有效。此外,關於延期凍結,董事會授權董事會薪酬委員會(“薪酬委員會”)取消延期凍結,並允許將來在薪酬委員會認為適當的時候(如果有)根據DCP進行延期。

69

目錄

第 6 項。展品。

參考

展覽
數字

    

描述

    

表單

文件號

日期

數字

隨函提交

2.1

Digital Realty Trust, Inc.、Digital Intrepid Holding B.V. 和 Interxion Holding N.V. 之間截至2020年1月23日的購買協議第1號修正案

8-K

001-32336

01/27/2020

2.1

3.1

經修訂的《數字房地產信託公司修正和重述條款》

10-Q

001-32336 和 000-54023

05/11/2020

3.1

3.2

Digital Realty Trust, Inc. 第九次修訂和重述章程

8-K

001-32336 和 000-54023

04/03/2023

3.1

3.3

數字房地產信託有限合夥企業證書,L.P.

10

000-54023

06/25/2010

3.1

3.4

第十九份經修訂和重述的數字房地產信託有限合夥協議,L.P.

8-K

001-32336 和 000-54023

10/10/2019

3.1

10.1

Digital Realty Trust, Inc.、DLR LLC和Andrew P. Power之間的修訂和重述了截至2023年8月10日的僱傭協議。

8-K

001-32336 和 000-54023

08/15/2023

10.1

10.2

Digital Realty Trust、L.P.、Digital Singapore Jurong Jurong East PTE 之間的《第二份經修訂和重述的全球優先信貸協議》的第4號修正案。有限公司,數字新加坡 1 PTE.有限公司、數碼香港合資控股有限公司、數碼新加坡2 PTE。LTD、Digital HK KIN CHUEN Limited、Digital Stout Holding, LLC、Digital Euro Finco, L.P.、Moose Ventures LP、Digital Dutch Finco, B.V.、Digital Australia Finco, B.V.、Digital Realty Ltd.、Digital Realty Ltd.、Digital Seoul 2 Ltd.和PT Digital Jakarta One,作為擔保人,以及簽名頁上列出的每家貸款人、開證銀行和Swing Line銀行,以及北卡羅來納州花旗銀行作為管理代理人。

X

10.32

經修訂的管理股權選舉計劃。

X

31.1

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託公司首席執行官認證

X

31.2

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託公司首席財務官認證

X

31.3

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託首席執行官認證,L.P.

X

31.4

規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 數字房地產信託首席財務官認證,L.P.

X

32.1

18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託公司首席執行官認證

X

32.2

18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託公司首席財務官認證

X

32.3

18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席執行官認證,L.P.

X

32.4

18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席財務官認證,L.P.

X

101

以下來自數字房地產信託公司和數字房地產信託基金截至2023年9月30日的季度10-Q表財務報表,格式為Inline XBRL交互式數據文件:(i)截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表;(ii)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併損益表;(iii)簡明綜合收益表截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月;(iv) 簡明合併截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的權益/資本表;(v)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併現金流量表;以及(vi)簡明合併財務報表附註。

104

封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。

70

目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

數字房地產信託公司

2023年11月9日

/S/  A安德魯P. P拖車

安德魯 P. 鮑爾
總裁兼首席執行官
(首席執行官)

2023年11月9日

/S/  M馬修R.MERCIER

馬修·R·默西爾
首席財務官
(首席財務官)

2023年11月9日

/S/  PETERC.OLSON

彼得·C·奧爾森
全球財務總監兼首席會計官
(首席會計官)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

數字房地產信託,L.P.

來自:

數字房地產信託有限公司

它的普通合夥人

來自:

2023年11月9日

/S/  A安德魯P. P拖車

安德魯 P. 鮑爾
總裁兼首席執行官
(首席執行官)

2023年11月9日

/S/  M馬修R.MERCIER

馬修·R·默西爾
首席財務官
(首席財務官)

2023年11月9日

/S/  PETERC.OLSON

彼得·C·奧爾森
全球財務總監兼首席會計官
(首席會計官)

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