| 根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| （州或其他司法管轄區） 公司或組織的） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| 每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每家交易所的名稱 | ||
| |
“ “ |
|
| 大型加速過濾器 | ☐ | ☒ | ||||
非加速過濾器 |
☐ | 規模較小的申報公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
第一部分財務信息 |
1 |
|||||||
第 1 項。 |
財務報表 |
1 |
||||||
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 |
1 |
|||||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表 |
2 |
|||||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表 |
3 |
|||||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益變動表 |
4 |
|||||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表 |
6 |
|||||||
| 簡明合併財務報表附註 |
7 |
|||||||
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
18 |
||||||
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
28 |
||||||
第 4 項。 |
控制和程序 |
28 |
||||||
第二部分。其他信息 |
29 |
|||||||
第 1 項。 |
法律訴訟 |
29 |
||||||
第 1A 項。 |
風險因素 |
29 |
||||||
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
29 |
||||||
第 3 項。 |
優先證券違約 |
29 |
||||||
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
29 |
||||||
第 5 項。 |
其他信息 |
29 |
||||||
第 6 項。 |
展品 |
29 |
||||||
簽名 |
31 |
|||||||
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 資產 |
||||||||
| 不動產 |
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| 土地 |
$ | $ | ||||||
| 建設和改進 |
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| 租户改善 |
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| 傢俱、固定裝置和設備 |
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| 累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 現金和現金等價物 |
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| 限制性現金 |
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| 應收租金，淨額 |
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| 遞延租賃成本，淨額 |
||||||||
| 收購的租賃無形資產，淨額 |
||||||||
| 其他資產 |
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
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| 負債和權益 |
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| 負債： |
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| 債務 |
$ | $ | ||||||
| 應付賬款和應計負債 |
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| 遞延租金 |
||||||||
| 租户租金押金 |
||||||||
| 收購的租賃無形負債，淨額 |
||||||||
| 其他負債 |
||||||||
| |
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| 負債總額 |
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| |
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| 承付款和或有開支（注9） |
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| 股權： |
||||||||
| |
||||||||
| 普通股，$ |
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| 額外 付費 首都 |
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| 留存收益 |
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| 累計其他綜合收益 |
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| 股東權益總額 |
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| 非控制性 對財產的興趣 |
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| 權益總額 |
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| |
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| 負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 後續事件（注11） |
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三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
| 租金和其他收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 物業運營費用 |
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| 安將軍 d a 行政 |
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| 折舊和攤銷 |
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| 運營費用總額 |
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| 營業收入 |
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| 利息支出： |
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| 合同利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 遞延融資成本和債務公允價值的攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 處置不動產的淨（虧損）/收益 |
( |
) | ||||||||||||||
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| 淨收入 |
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| 減去： |
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| 歸屬於的淨收益 非控制性 對財產的興趣 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 歸屬於本公司的淨（虧損）/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 首選 sto ck 分佈 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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| 每股普通股的淨（虧損）/收益： |
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| 基本 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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| 稀釋 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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| 加權平均值 co mmon 已發行股票： |
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| 基本 |
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| 稀釋 |
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| 宣佈的每股普通股股息分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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| 淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他綜合收入： |
||||||||||||||||
| 未實現的現金流對衝收益 |
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| 重新歸類為利息支出的金額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
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| 其他綜合收入 |
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| |
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| 綜合收入 |
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| 減去： |
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| 歸因於的綜合收益 非控制性 對財產的興趣 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
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| 歸屬於公司的綜合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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的數量 的股份 偏愛的 股票 |
首選 股票 |
數字 的 的股份 常見的 股票 |
常見 股票 |
額外 付費 首都 |
已保留 收入 |
累積的 其他 綜合的 收入 |
總計 股東會 公正 |
非- 控制 感興趣的 屬性 |
總計 公正 |
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| 餘額——2022 年 12 月 31 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 捐款 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
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| 餘額——2023 年 3 月 31 日 |
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| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 餘額 — 2023 年 6 月 30 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 餘額 — 2023 年 9 月 30 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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的數量 的股份 偏愛的 股票 |
首選 股票 |
數字 的 的股份 常見的 股票 |
常見 股票 |
額外 付費 首都 |
已保留 收入 |
累積的 其他 綜合的 （虧損）/收入 |
總計 股東會 公正 |
非- 控制 感興趣的 屬性 |
總計 公正 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額——2021 年 12 月 31 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 捐款 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 餘額——2022 年 3 月 31 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回購普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 餘額——2022 年 6 月 30 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 限制性股票獎勵補助和歸屬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回購普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股息分配已宣佈 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣佈優先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 捐款 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分佈 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 餘額——2022 年 9 月 30 日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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九個月已結束 9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
來自經營活動的現金流： |
||||||||
淨收入 |
$ | $ | ||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
||||||||
折舊和攤銷 |
||||||||
遞延融資成本和債務公允價值的攤銷 |
||||||||
市價以上和低於市場租約的攤銷 |
||||||||
直線租金/支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
非現金 股票補償 |
||||||||
銷售型租賃的收益 |
||||||||
處置不動產淨虧損/（收益） |
( |
) | ||||||
的變化 非現金 營運資金： |
||||||||
應收租金，淨額 |
( |
) | ||||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付賬款和應計負債 |
||||||||
遞延租金 |
( |
) | ( |
) | ||||
租户租金押金 |
||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
投資活動的現金流： |
||||||||
增加不動產 |
( |
) | ( |
) | ||||
減少處置不動產的現金 |
( |
) | ||||||
遞延租賃成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於融資活動的現金流： |
||||||||
債務發行和清償成本 |
( |
) | ||||||
借款收益 |
||||||||
償還借款 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付給股東的股息分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
回購普通股 |
( |
) | ||||||
分發至 非控制性 對財產的興趣 |
( |
) | ( |
) | ||||
為繳納限制性股票單位歸屬税而扣留的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||
來自 非控制性 對財產的興趣 |
||||||||
用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/（減少） |
( |
) | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
||||||||
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
$ | $ | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬： |
||||||||
現金和現金等價物，期末 |
||||||||
限制性現金，期末 |
||||||||
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
$ | $ | ||||||
現金流信息的補充披露： |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | $ | ||||||
購買應付賬款中包含的不動產的增建物業 |
$ | $ | ||||||
購買應付賬款中包含的遞延租賃費用 |
$ | $ | ||||||
租賃無形資產 |
租賃無形負債 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 |
上方 市場 租賃 |
到位 租賃 |
租賃 佣金 |
總計 |
下面 市場 租賃 |
低於市場 地面租賃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
| 成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||
| 累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
租賃無形資產 |
租賃無形負債 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 |
上方 市場 租賃 |
到位 租賃 |
租賃 佣金 |
總計 |
下面 市場 租賃 |
低於市場 地面租賃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
| 成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||
| 累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2023 |
$ | |||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| 2027 |
||||
| 此後 |
||||
| |
|
|||
| $ | ||||
| |
|
| 財產 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
利率為 9月30日的 2023 |
成熟度 | ||||||||||
| 無抵押信貸額度 (2)(4) |
$ | $ | SOFR + |
% (1)(2) |
||||||||||
| 定期貸款 (3) |
SOFR + |
% (1)(3) |
||||||||||||
| 定期貸款 (4) |
% (4) |
|||||||||||||
| 使命之城 |
% | |||||||||||||
| 峽谷公園 (5) |
% | |||||||||||||
| 圓點 |
% | |||||||||||||
| SanTan (6) |
% | |||||||||||||
| 情報中心 |
% | |||||||||||||
| 四輪摩托車 |
% | |||||||||||||
| 2525 McKinnon |
% | |||||||||||||
| FRP 系列 (7) |
% (7) |
|||||||||||||
| 財產 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
利率為 9月30日的 2023 |
成熟度 |
||||||||||||
| 格林伍德大道 |
% | |||||||||||||||
| 喀斯喀特站 (8) |
% | |||||||||||||||
| 5090 N. 40 St |
% | |||||||||||||||
| AmberGlen |
% | |||||||||||||||
| 中央費爾温德 |
% | |||||||||||||||
| FRP 匠心驅動器 (9) |
% | |||||||||||||||
| Carillon Point (7) |
% (7) |
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| 190 辦公中心 (10) |
% | |||||||||||||||
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| 本金總額 |
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| 遞延融資費用，淨額 |
( |
) | ( |
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| 未攤銷的公允價值調整 |
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| 總計 |
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(1) |
截至2023年9月30日，每日簡單SOFR利率為 |
(2) |
無抵押信貸額度下的借款的利率等於每日簡單SOFR利率加上介於兩者之間的差額 |
(3) |
美元以下的借款 |
(4) |
2023年1月5日，公司對以下內容進行了第二次修訂 它的 經修訂和重述的信貸協議, 過時的 2021年11月16日（經修訂的 “經修訂和重述的信貸協議”），適用於無抵押信貸額度，簽訂了為期三年的美元 |
(5) |
抵押貸款的預期還款日期（“ARD”）為2027年3月1日。最終的預定到期日可以延長至ARD之後的5年。如果貸款未按ARD還清，則貸款的利率應調整為 (i) 初始利率加上兩者中較大者 |
(6) |
2023年第二季度，SanTan的償債覆蓋率（“DSCR”）和債務收益率契約未得到滿足，這引發了從2023年第二季度開始的 “現金週轉期”。截至2023年9月30日，DSCR和債務收益率契約仍未得到履行。截至2023年9月30日，該物業的限制性現金總額為美元 |
(7) |
2023年8月16日，公司簽訂了兩份經修訂和重述的FRP Collection和Carillon Point貸款協議，其中除其他外，將期限再延長了五年，並將利率從固定利率修正為浮動利率。這些貸款的利率等於每日簡單SOFR利率加上利率為 |
(8) |
2023年第一季度，Cascade Station貸款開始了 “現金大掃期”，原因是 不續期 大租户在大樓內租賃的空間。截至2023年9月30日，該物業的限制性現金總額為美元 |
(9) |
2022年第三季度，FRP Ingenuity Drive的DSCR協議沒有得到滿足，這引發了從2022年第四季度開始的 “現金週轉期”。截至2023年9月30日，DSCR仍未得到滿足。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該物業的限制性現金總額為美元 |
(10) |
在2023年第二季度， 無追索權 由於任命了一名接管人接管190號辦公中心財產的所有權和控制權，因此解散了與190個辦公中心財產相關的債務。截至解除合併之日的貸款餘額為 $ |
| 2023 |
$ |
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| 2024 |
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| 2025 |
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| 2026 |
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| 2027 |
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| 此後 |
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$ |
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名義價值 2023年9月30日 |
生效日期 |
到期日 |
公允價值 資產/（負債） |
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2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
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利率互換 |
$ | 2019 年 9 月 | 2024 年 9 月 | $ | $ | |||||||||||||||
利率互換 |
2023 年 1 月 | 2026 年 1 月 | ||||||||||||||||||
利率互換 |
2023 年 3 月 | 2025 年 11 月 | ||||||||||||||||||
利率互換 |
2023 年 8 月 | 2028 年 8 月 | ||||||||||||||||||
利率互換 |
2023 年 8 月 | 2028 年 8 月 | ||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
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三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| $ |
$ | $ | $ | |||||||||||||
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| 2023 |
$ | |||
| 2024 |
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| 2025 |
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| 2026 |
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| 2027 |
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| 此後 |
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| $ | ||||
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2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
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| 用的 |
$ | $ | ||||||
| 責任 — 租賃 |
$ | $ | ||||||
| 用的 |
$ | $ | ||||||
| 責任 — 租賃 |
$ | $ | ||||||
正在運營 租賃 |
融資 租賃 |
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| 2023 |
$ | $ | ||||||
| 2024 |
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| 2025 |
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| 2026 |
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| 2027 |
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| 此後 |
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| 未來最低租賃付款總額 |
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| 折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 總計 |
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的數量 RSU |
的數量 性能 RSU |
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| 截至 2022 年 12 月 31 日已發行 |
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| 已授予 |
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| 發行股息等價物 |
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| 既得 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 截至 2023 年 3 月 31 日已發放 |
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| 發行股息等價物 |
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| 截至 2023 年 6 月 30 日的未付款 |
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| 發行股息等價物 |
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| 截至 2023 年 9 月 30 日仍未付清 |
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的數量 RSU |
的數量 性能 RSU |
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| 截至 2021 年 12 月 31 日尚未發表 |
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| 已授予 |
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| 發行股息等價物 |
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| 截至 2022 年 3 月 31 日已發行 |
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| 發行股息等價物 |
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| 既得 |
( |
) | ||||||
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| 截至 2022 年 6 月 30 日未兑現 |
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| 發行股息等價物 |
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| 2022 年 9 月 30 日已上線 |
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授予的單位 |
公允價值 （以千計） |
加權平均值 授予公允價值 每股 |
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RSU |
性能 RSU |
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| 2023 |
$ | $ | ||||||||||||||
| 2022 |
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RSU |
性能 RSU |
總計 |
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| 2023 |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 2022 |
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RSU |
性能 RSU |
總計 |
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| 2023 |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 2022 |
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| • | 辦公領域或我們運營所在市場的不利經濟或房地產發展； |
| • | 利率上升、由此產生的融資或運營成本的任何增加、通貨膨脹的影響以及經濟增長停滯或經濟衰退； |
| • | 地方、區域、國家和國際經濟狀況的變化，包括冠狀病毒病造成的變化 （“COVID-19”） 大流行病或任何未來的流行病或大流行病； |
| • | 由於 “在家工作” 和混合工作政策在多大程度上得以延續 新冠肺炎 大流行病或任何未來的流行病或大流行病； |
| • | 我們無法有效競爭； |
| • | 如果有的話，我們無法向租户收取租金或以有吸引力的條款續訂租户的租約； |
| • | 我們對重要租户的依賴、主要租户或大量小租户或借款人的破產或破產，或租户違約或不續租； |
| • | 出於租賃目的對我們物業的需求和市場接受度，包括短期市場波動或長期趨勢導致辦公空間需求總體下降所致； |
| • | 租金下降或空置率增加，包括由於 新冠肺炎 大流行病或任何未來的流行病或大流行病； |
| • | 我們未能獲得必要的融資或以優惠條件或根本無法進入資本市場； |
| • | 收購機會可用性的變化； |
| • | 合格人員的可用性； |
| • | 我們無法按照我們預期的條款和時間成功完成房地產收購或處置，或者根本無法完成； |
| • | 我們未能成功運營收購的財產和業務； |
| • | 我們的業務、融資或投資策略或我們運營所在市場的變化； |
| • | 我們未能產生足夠的現金流來償還未償債務； |
| • | 與惡劣天氣條件和自然災害有關的環境不確定性和風險； |
| • | 出於美國聯邦所得税的目的，我們未能維持我們作為房地產投資信託基金的資格； |
| • | 政府的批准、行動和舉措，包括遵守環境要求的必要性； |
| • | 涉及或影響我們的索賠和訴訟的結果； |
| • | 金融市場波動； |
| • | 房地產、税收和分區法以及其他立法和政府活動的變化，以及房地產税率和房地產投資信託基金總體税收的變化；以及 |
| • | 我們在新聞稿和向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素，包括但不限於我們的年度表格報告中描述的因素 10-K 截至2022年12月31日的財年，在 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “業務” 部分以及本10-Q表的其他部分，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告或其他公開文件中列出的這些因素的任何更新。 |
| • | 鑑於不確定的經濟環境，商界領袖通常可能對做出大規模資本配置決定（例如簽訂新租約）保持沉默； |
| • | 由於利率和信貸利差的提高，我們的資本成本增加了，私募市場債務融資的安排難度要大得多；以及 |
| • | 由於潛在的業務裁員、裁員和行業放緩，留住和吸引新租户變得越來越具有挑戰性。 |
大都會的 區域 |
財產 |
經濟 利息 |
NRA (000s Square) 英尺） |
到位 佔用率 |
年化基數 每平方米租金 足 |
年化總額 每平方米租金 足 (1) |
按年計算 基本租金 (2) ($000s) |
|||||||||||||||||||
亞利桑那州鳳凰 （佔NRA的26.7％） |
方塊 23 | 100.0 | % | 307 | 94.5 | % | $ | 30.20 | $ | 32.49 | $ | 8,760 | ||||||||||||||
| 皮馬中心 | 100.0 | % | 272 | 52.1 | % | $ | 29.71 | $ | 29.71 | $ | 4,205 | |||||||||||||||
| SanTan | 100.0 | % | 267 | 47.0 | % | $ | 32.04 | $ | 32.04 | $ | 4,016 | |||||||||||||||
| 5090 N. 40 第四 St |
100.0 | % | 175 | 69.9 | % | $ | 34.38 | $ | 34.38 | $ | 4,210 | |||||||||||||||
| 駝背廣場 | 100.0 | % | 172 | 85.9 | % | $ | 34.57 | $ | 34.57 | $ | 5,119 | |||||||||||||||
| 四輪摩托車 | 100.0 | % | 163 | 87.1 | % | $ | 33.31 | $ | 33.67 | $ | 4,728 | |||||||||||||||
| Papago Tech | 100.0 | % | 163 | 67.8 | % | $ | 25.67 | $ | 25.67 | $ | 2,834 | |||||||||||||||
佛羅裏達州坦帕 (18.5%) |
公園塔 | 94.8 | % | 480 | 90.1 | % | $ | 28.39 | $ | 28.39 | $ | 12,293 | ||||||||||||||
| 城市中心 | 95.0 | % | 244 | 88.4 | % | $ | 30.29 | $ | 30.29 | $ | 6,530 | |||||||||||||||
| 情報中心 | 100.0 | % | 204 | 100.0 | % | $ | 26.21 | $ | 26.21 | $ | 5,333 | |||||||||||||||
| Carillon Point | 100.0 | % | 124 | 100.0 | % | $ | 30.82 | $ | 30.82 | $ | 3,828 | |||||||||||||||
科羅拉多州丹佛 (14.1%) |
丹佛科技 | 100.0 | % | 381 | 85.6 | % | $ | 24.63 | $ | 29.08 | $ | 7,839 | ||||||||||||||
| 圓點 | 100.0 | % | 272 | 90.6 | % | $ | 20.05 | $ | 34.92 | $ | 4,942 | |||||||||||||||
| Superior | 100.0 | % | 152 | 71.7 | % | $ | 18.62 | $ | 31.62 | $ | 2,033 | |||||||||||||||
佛羅裏達州奧蘭多 (12.7%) |
佛羅裏達研究園 | 96.6 | % | 397 | 87.2 | % | $ | 26.08 | $ | 27.85 | $ | 8,925 | ||||||||||||||
| 中央費爾温德 | 97.0 | % | 168 | 90.7 | % | $ | 28.56 | $ | 28.56 | $ | 4,357 | |||||||||||||||
| 格林伍德大道 | 100.0 | % | 155 | 100.0 | % | $ | 24.75 | $ | 24.75 | $ | 3,837 | |||||||||||||||
北卡羅來納州羅利 (8.7%) |
83 號區塊 | 100.0 | % | 495 | 86.0 | % | $ | 38.35 | $ | 38.62 | $ | 16,323 | ||||||||||||||
俄勒岡州波特蘭 (5.8%) |
AmberGlen | 76.0 | % | 203 | 100.0 | % | $ | 23.97 | $ | 27.17 | $ | 4,877 | ||||||||||||||
| 喀斯喀特站 | 100.0 | % | 128 | 100.0 | % | $ | 29.74 | $ | 31.65 | $ | 3,808 | |||||||||||||||
德克薩斯州達拉斯 |
露臺 | 100.0 | % | 173 | 100.0 | % | $ | 39.34 | $ | 59.34 | $ | 6,792 | ||||||||||||||
| 2525 McKinnon | 100.0 | % | 111 | 97.8 | % | $ | 30.82 | $ | 51.82 | $ | 3,359 | |||||||||||||||
加利福尼亞州聖地亞哥 (4.9%) |
使命之城 | 100.0 | % | 281 | 80.9 | % | $ | 39.77 | $ | 39.77 | $ | 9,047 | ||||||||||||||
華盛頓州西雅圖 (3.6%) |
峽谷公園 | 100.0 | % | 207 | 100.0 | % | $ | 23.86 | $ | 29.86 | $ | 4,934 | ||||||||||||||
總計/加權平均值 — 2023 年 9 月 30 日 (3) |
5,694 |
85.4 |
% |
$ |
29.44 |
$ |
32.70 |
$ |
142,929 |
|||||||||||||||||
| (1) | 每平方英尺的年化總租金包括對三重淨租約估計費用報銷額的調整。 |
| (2) | 年化基本租金的計算方法是將截至2023年9月30日的月份（i）租金支付（定義為減税前的現金租金）乘以（ii）12。 |
| (3) | 平均值根據物業的淨收入指數加權，並根據入住率進行了調整。 |
按期劃分的到期付款（以千計） |
||||||||||||||||||||
合同義務 |
總計 |
2023 |
2024-2025 |
2026-2027 |
超過 5 年 |
|||||||||||||||
抵押貸款的本金還款 |
$ | 674,314 | $ | 1,614 | $ | 363,601 | $ | 207,213 | $ | 101,886 | ||||||||||
利息支付 (1) |
91,713 | 8,146 | 58,291 | 21,393 | 3,883 | |||||||||||||||
與租户相關的承諾 |
10,470 | 7,556 | 2,914 | — | — | |||||||||||||||
租賃義務 |
36,459 | 76 | 1,555 | 1,327 | 33,501 | |||||||||||||||
總計 |
$ | 812,956 | $ | 17,392 | $ | 426,361 | $ | 229,933 | $ | 139,270 | ||||||||||
| (1) | 我們的無抵押信貸額度下的浮動利率借款的合同利息是根據2023年9月30日的餘額和利率計算得出的。我們的定期貸款、無抵押信貸額度的一部分、FRP催收貸款和Carillon Point貸款的合同利息是根據固定借款利率中SOFR部分的利率互換利率計算得出的。 |
展覽 數字 |
描述 | |
3.1 |
經修訂和補充的 City Office REIT, Inc. 的修正和重述條款（參照公司年度表格報告附錄3.1納入） 10-K於 2018 年 3 月 1 日提交）。 | |
3.2 |
市政辦公室房地產投資信託基金有限公司第三次修訂和重述章程，自2023年8月2日起生效（參照公司表格季度報告附錄3.2納入 10-Q已於 2023 年 8 月 3 日提交）。 | |
4.1 |
City Office REIT, Inc. 的普通股證書（參照公司表格註冊聲明附錄4.1合併） S-11/A於2014年2月18日向委員會提交）。 | |
4.2 |
代表6.625％A系列累積可贖回優先股的證書表格，每股面值0.01美元（參照公司表格註冊聲明附錄4.1納入） 8-A於2016年9月30日向委員會提交）。 | |
10.1 |
CIO Research Commons, LLC、CIO Technology Point I & II, LLC和CIO University Tech, LLC（分別作為借款人）以及北卡羅來納州BankUnited，BankUnited，LLC（參照公司最新表格報告附錄 10.1 納入）的經修訂和重述的貸款協議 8-K於2023年8月18日向委員會提交）。 | |
10.2 |
CIO Research Commons, LLC、CIO Technology Point I & II, LLC和CIO University Technology Tech, LLC，分別作為借款人，以及北卡羅來納州BankUnited，BankUnited，LLC（參照公司最新表格報告附錄10.2納入）的經修訂和重述的續訂本票 8-K於2023年8月18日向委員會提交）。 | |
31.1 |
首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。† | |
31.2 |
首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。† | |
32.1 |
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。† | |
32.2 |
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證。† | |
101.INS |
內聯 XBRL 實例文檔† | |
101.SCH |
內聯 XBRL 架構文檔† | |
101.CAL |
內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔† | |
101.LAB |
內聯 XBRL 標籤鏈接庫文檔† | |
101.PRE |
內聯 XBRL 演示文稿鏈接庫文檔† | |
101.DEF |
內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔† | |
104 |
封面頁交互式數據文件（格式為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中）† | |
† |
隨函提交。 |
來自： |
/s/詹姆斯·法拉爾 | |||
詹姆斯法拉爾 | ||||
首席執行官兼董事 | ||||
（首席執行官） | ||||
來自： |
/s/Anthony Maretic | |||
安東尼·馬雷蒂奇 | ||||
首席財務官、祕書兼財務主管 | ||||
（首席財務官兼首席會計官） | ||||