季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | % 變化 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,511,306 | $ | 1,670,741 | (9.5) | % | $ | 4,339,696 | $ | 4,760,364 | (8.8) | % | |||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 1,040,995 | 1,107,889 | 2,936,955 | 3,041,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 470,311 | 562,852 | (16.4) | % | 1,402,741 | 1,719,131 | (18.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 31.1 | % | 33.7 | % | 32.3 | % | 36.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 404,349 | 421,408 | (4.0) | % | 1,210,056 | 1,259,921 | (4.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 26.8 | % | 25.2 | % | 27.9 | % | 26.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 65,962 | 141,444 | (53.4) | % | 192,685 | 459,210 | (58.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 4.4 | % | 8.5 | % | 4.4 | % | 9.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他開支 | 9,111 | 3,212 | 31,145 | 6,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 72,609 | 41,721 | 205,666 | 107,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持續經營的收入(虧損) | (15,758) | 96,511 | (44,126) | 345,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 23,041 | 16,410 | 51,541 | 58,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的收入(虧損) | (38,799) | 80,101 | (148.4) | % | (95,667) | 286,939 | (133.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
已終止業務的收入,扣除税款 | — | — | — | 3,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (38,799) | $ | 80,101 | $ | (95,667) | $ | 290,904 | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(虧損)-基本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | (0.11) | $ | 0.23 | $ | (0.27) | $ | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (0.11) | $ | 0.23 | $ | (0.27) | $ | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益(虧損)——攤薄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | (0.11) | $ | 0.23 | $ | (0.27) | $ | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (0.11) | $ | 0.23 | $ | (0.27) | $ | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 350,667 | 349,884 | 350,534 | 349,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 350,667 | 350,316 | 350,534 | 350,691 |
下表顯示了截至2023年9月30日的季度和九個月按固定貨幣計算的已報告業績的對賬情況,以及與上年的比較: | ||
截至2023年9月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 固定貨幣 | 季度已結束 2022年10月1日 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正如根據公認會計原則報告的那樣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,511,306 | $ | (3,941) | $ | 1,515,247 | $ | 1,670,741 | (9.5) | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 470,311 | (4,077) | 474,388 | 562,852 | (16.4) | (15.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 65,962 | (1,476) | 67,438 | 141,444 | (53.4) | (52.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.11) | $ | 0.00 | $ | (0.11) | $ | 0.23 | (147.8) | % | (147.8) | % | |||||||||||||||||||||||
經調整:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,511,306 | $ | (3,941) | $ | 1,515,247 | $ | 1,670,741 | (9.5) | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 535,945 | (4,077) | 540,022 | 575,954 | (6.9) | (6.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 143,033 | (1,476) | 144,509 | 167,895 | (14.8) | (13.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.10 | $ | 0.00 | $ | 0.10 | $ | 0.29 | (65.5) | % | (65.5) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上一期間的匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 截至2023年9月30日和2022年10月1日的季度業績反映了對重組和其他行動相關費用的調整。參見表 6-A 中的 “精選 GAAP 指標與非 GAAP 指標的對賬”。 |
截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 外幣的影響1 | 固定貨幣 | 九個月已結束 2022年10月1日 | % 變化, 正如報道的那樣 | % 變化, 固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
正如根據公認會計原則報告的那樣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 4,339,696 | $ | (53,023) | $ | 4,392,719 | $ | 4,760,364 | (8.8) | % | (7.7) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,402,741 | (28,201) | 1,430,942 | 1,719,131 | (18.4) | (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 192,685 | (7,617) | 200,302 | 459,210 | (58.0) | (56.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.27) | $ | (0.01) | $ | (0.26) | $ | 0.82 | (132.9) | % | (131.7) | % | |||||||||||||||||||||||
經調整:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 4,339,696 | $ | (53,023) | $ | 4,392,719 | $ | 4,760,364 | (8.8) | % | (7.7) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,473,150 | (28,201) | 1,501,351 | 1,733,264 | (15.0) | (13.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 293,938 | (7,617) | 301,555 | 496,843 | (40.8) | (39.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益 3 | $ | 0.02 | $ | (0.01) | $ | 0.04 | $ | 0.91 | (97.8) | % | (95.6) | % |
1 | 外幣匯率同比變化的影響。通過將上一期間的匯率應用於本年度的財務業績來計算。 | ||||
2 | 截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月業績反映了對重組和其他行動相關費用的調整。參見表 6-A 中的 “精選 GAAP 指標與非 GAAP 指標的對賬”。 | ||||
3 | 由於四捨五入,金額可能不是累加的。 |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | % 變化 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
細分市場淨銷售額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | $ | 622,567 | $ | 625,082 | (0.4) | % | $ | 1,881,452 | $ | 1,889,807 | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||
運動服 | 383,600 | 461,043 | (16.8) | 966,089 | 1,178,380 | (18.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 440,923 | 502,066 | (12.2) | 1,311,509 | 1,436,384 | (8.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 64,216 | 82,550 | (22.2) | 180,646 | 255,793 | (29.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 1,511,306 | $ | 1,670,741 | (9.5) | % | $ | 4,339,696 | $ | 4,760,364 | (8.8) | % | |||||||||||||||||||||||
分部營業利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | $ | 108,970 | $ | 99,797 | 9.2 | % | $ | 305,546 | $ | 343,602 | (11.1) | % | |||||||||||||||||||||||
運動服 | 24,853 | 53,491 | (53.5) | 31,740 | 125,332 | (74.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 56,130 | 69,890 | (19.7) | 140,060 | 215,281 | (34.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3,351 | 4,839 | (30.8) | (5,479) | 9,501 | (157.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公司費用/其他 | (50,271) | (60,122) | (16.4) | (177,929) | (196,873) | (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他行動相關費用前的總營業利潤 | 143,033 | 167,895 | (14.8) | 293,938 | 496,843 | (40.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | (77,071) | (26,451) | 191.4 | (101,253) | (37,633) | 169.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
總營業利潤 | $ | 65,962 | $ | 141,444 | (53.4) | % | $ | 192,685 | $ | 459,210 | (58.0) | % |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 基點變動 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 基點變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分部營業利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內衣 | 17.5 | % | 16.0 | % | 154 | 16.2 | % | 18.2 | % | (194) | |||||||||||||||||||||||||
運動服 | 6.5 | 11.6 | (512) | 3.3 | 10.6 | (735) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 12.7 | 13.9 | (119) | 10.7 | 15.0 | (431) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 5.2 | 5.9 | (64) | (3.0) | 3.7 | (675) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公司費用/其他 | (3.3) | (3.6) | 27 | (4.1) | (4.1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他行動相關費用前的總營業利潤率 | 9.5 | 10.0 | (58) | 6.8 | 10.4 | (366) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用 | (5.1) | (1.6) | (352) | (2.3) | (0.8) | (154) | |||||||||||||||||||||||||||||
總營業利潤率 | 4.4 | % | 8.5 | % | (410) | 4.4 | % | 9.6 | % | (521) |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 191,091 | $ | 238,413 | |||||||
貿易應收賬款,淨額 | 712,828 | 721,396 | |||||||||
庫存 | 1,516,779 | 1,979,672 | |||||||||
其他流動資產 | 175,058 | 178,946 | |||||||||
持有待售的流動資產 | — | 13,327 | |||||||||
流動資產總額 | 2,595,756 | 3,131,754 | |||||||||
財產,淨額 | 415,527 | 442,404 | |||||||||
使用權資產 | 427,610 | 414,894 | |||||||||
商標和其他可識別的無形資產,淨額 | 1,201,008 | 1,255,693 | |||||||||
善意 | 1,093,099 | 1,108,907 | |||||||||
遞延所得税資產 | 20,133 | 20,162 | |||||||||
其他非流動資產 | 160,155 | 130,062 | |||||||||
總資產 | $ | 5,913,288 | $ | 6,503,876 | |||||||
負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 789,923 | $ | 917,481 | |||||||
應計負債 | 493,134 | 498,028 | |||||||||
租賃負債 | 112,721 | 114,794 | |||||||||
應收賬款證券化工具 | 200,500 | 209,500 | |||||||||
長期債務的當前部分 | 59,000 | 37,500 | |||||||||
持有待出售的流動負債 | — | 13,327 | |||||||||
流動負債總額 | 1,655,278 | 1,790,630 | |||||||||
長期債務 | 3,310,256 | 3,612,077 | |||||||||
租賃負債-非流動 | 348,072 | 326,644 | |||||||||
養老金和退休後福利 | 107,539 | 116,167 | |||||||||
其他非流動負債 | 218,107 | 260,094 | |||||||||
負債總額 | 5,639,252 | 6,105,612 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 3,500 | 3,490 | |||||||||
額外的實收資本 | 348,837 | 334,676 | |||||||||
留存收益 | 476,796 | 572,106 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (555,097) | (512,008) | |||||||||
股東權益總額 | 274,036 | 398,264 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,913,288 | $ | 6,503,876 |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (38,799) | $ | 80,101 | $ | (95,667) | $ | 290,904 | |||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊 | 20,543 | 19,585 | 56,246 | 56,140 | |||||||||||||||||||
收購無形資產的攤銷 | 4,133 | 4,558 | 12,478 | 14,045 | |||||||||||||||||||
其他攤銷 | 3,458 | 2,925 | 9,856 | 8,121 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | (1,558) | 4,310 | 3,641 | (6,185) | |||||||||||||||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 2,338 | 1,727 | 6,577 | 5,483 | |||||||||||||||||||
其他 | (2,853) | 5,276 | 8,984 | 11,717 | |||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (34,502) | (23,919) | 12,169 | (63,003) | |||||||||||||||||||
庫存 | 311,636 | (72,529) | 444,592 | (612,544) | |||||||||||||||||||
其他資產 | 15,784 | (22,080) | (20,833) | (71,613) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (164,440) | (74,052) | (125,411) | (22,289) | |||||||||||||||||||
應計養老金和退休後福利 | 1,241 | (571) | 4,181 | (1,066) | |||||||||||||||||||
應計負債和其他 | 38,130 | 24,061 | (37,935) | (101,392) | |||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 155,111 | (50,608) | 287,344 | (491,682) | |||||||||||||||||||
投資活動: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (2,220) | (33,009) | (35,790) | (70,955) | |||||||||||||||||||
購買商標 | — | — | — | (103,000) | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | 66 | 37 | 172 | 259 | |||||||||||||||||||
其他 | 1,300 | — | 20,241 | (5,640) | |||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (854) | (32,972) | (15,377) | (179,336) | |||||||||||||||||||
融資活動: | |||||||||||||||||||||||
定期貸款設施的借款 | — | — | 891,000 | — | |||||||||||||||||||
定期貸款設施的還款 | (14,750) | (6,250) | (29,500) | (18,750) | |||||||||||||||||||
應收賬款證券化機制的借款 | 677,500 | 565,800 | 1,728,500 | 1,303,589 | |||||||||||||||||||
應收賬款證券化機制的還款額 | (626,000) | (459,000) | (1,737,500) | (1,092,089) | |||||||||||||||||||
循環貸款機制的借款 | 639,000 | 610,000 | 1,616,500 | 1,337,500 | |||||||||||||||||||
循環貸款機制的還款 | (820,000) | (539,000) | (1,908,500) | (908,500) | |||||||||||||||||||
優先票據的借款 | — | — | 600,000 | — | |||||||||||||||||||
優先票據的還款 | — | — | (1,436,884) | — | |||||||||||||||||||
應付票據的借款 | — | — | — | 21,454 | |||||||||||||||||||
應付票據的還款 | — | — | — | (21,713) | |||||||||||||||||||
股票回購 | — | — | — | (25,018) | |||||||||||||||||||
支付的現金分紅 | — | (52,341) | — | (156,962) | |||||||||||||||||||
修改信貸額度併為其再融資的付款 | (268) | (182) | (28,503) | (633) | |||||||||||||||||||
其他 | (92) | (85) | (2,884) | (3,630) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (144,610) | 118,942 | (307,771) | 435,248 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金的影響 | (10,388) | (30,153) | (11,518) | (71,728) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的變化 | (741) | 5,209 | (47,322) | (307,498) | |||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 191,832 | 247,922 | 238,413 | 560,629 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 191,091 | $ | 253,131 | $ | 191,091 | $ | 253,131 |
1 | 在2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前,與已終止業務相關的現金流尚未分離,仍包含在主要資產和負債類別中。因此,簡明合併現金流量表包括持續和已終止業務的業績。 |
下表顯示了根據公認會計原則報告的業績與截至2023年9月30日的季度和九個月調整後的業績的對賬情況,以及與上一年的比較。公司選擇向投資者提出以下非公認會計準則衡量標準,以便對過去、現在和未來的經營業績進行更多分析,並作為評估運營的補充手段,而全球冠軍績效計劃、全潛力轉型計劃和其他被視為公司核心業務以外的重大獨立舉措的行動沒有影響。儘管預計任何單一交易的這些成本都不會持續下去,但類似類型的成本、支出和費用在以往各期都曾發生,並可能根據未來的業務計劃和情況在未來時期再次出現。 2023年和2022年的重組和其他與訴訟相關的費用包括以下內容: | ||
全球冠軍績效計劃 | Global Champion績效計劃包括與公司加速和加強戰略舉措有關的行動和相關費用,以進一步簡化運營併為品牌定位以實現長期盈利增長,以及對全球冠軍業務戰略替代方案的評估,其中包括與執行其渠道、組合和產品細分戰略相關的超過5,900萬美元的庫存減記,包括已停產計劃的退出(反映在毛利中),以及超過1400萬美元的費用與供應鏈細分、門店關閉、遣散費和其他成本有關,其中近500萬美元反映在毛利中,超過900萬美元反映在銷售、一般和管理費用中。 | ||||
供應鏈細分 | 代表與供應鏈細分相關的費用,用於重組和定位公司的製造網絡,以適應其全潛力轉型計劃的需求趨勢。 | ||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 代表與運營模式計劃相關的費用,主要是員工人數行動以及相關的遣散費和因實施公司的 Full Potential 轉型計劃而進行的調整。 | ||||
科技 | 代表與實施公司技術現代化計劃相關的技術費用,該計劃包括其Full Pottional轉型計劃下的全球企業資源規劃平臺。 | ||||
專業服務 | 代表與實施公司充分潛能轉型計劃相關的專業費用,主要包括諮詢和諮詢服務。 | ||||
出售業務的收益/虧損和待售資產的分類 | 與出售公司美國絲襪業務相關的收益/虧損以及出售前相關估值補貼的調整,主要來自營運資金變化導致賬面價值的變化。 | ||||
債務消滅造成的損失 | 代表與2023年第一季度贖回公司4.625%的優先票據和3.5%的優先票據相關的費用。 | ||||
交叉貨幣互換合約最終結算的收益 | 主要代表與先前在AOCI中被指定為現金流套期保值的跨貨幣互換合約相關的剩餘收益,該合約是在公司於2023年第一季度結算時解散與贖回3.5%優先票據相關的跨貨幣互換合約而發行的,該合約已計入收益。 | ||||
離散的税收優惠 | 代表對2022年12月31日設立的與為瑞士法定減值設立的遞延所得税相關的非現金儲備的調整,這並不代表公司的核心業務運營。 | ||||
税收對行動的影響 | 代表根據費用發生地的司法管轄區對重組和其他訴訟相關費用的適用有效税率。 |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
毛利,根據公認會計原則公佈 | $ | 470,311 | $ | 562,852 | $ | 1,402,741 | $ | 1,719,131 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 31.1 | % | 33.7 | % | 32.3 | % | 36.1 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 64,105 | — | 64,105 | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 660 | 13,298 | 5,435 | 14,587 | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 869 | (196) | 869 | (196) | |||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | (258) | |||||||||||||||||||
經調整後的毛利 | $ | 535,945 | $ | 575,954 | $ | 1,473,150 | $ | 1,733,264 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 35.5 | % | 34.5 | % | 33.9 | % | 36.4 | % | |||||||||||||||
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的銷售、一般和管理費用 | $ | 404,349 | $ | 421,408 | $ | 1,210,056 | $ | 1,259,921 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 26.8 | % | 25.2 | % | 27.9 | % | 26.5 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | (9,630) | — | (9,630) | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | (1,013) | (2,622) | (8,296) | (9,052) | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | (1,662) | (178) | (4,507) | 916 | |||||||||||||||||||
專業服務 | (165) | (6,020) | (3,813) | (21,014) | |||||||||||||||||||
待售資產分類收益(虧損) | 1,558 | (4,310) | (3,641) | 6,558 | |||||||||||||||||||
其他 | (525) | (219) | (957) | (908) | |||||||||||||||||||
經調整後的銷售、一般和管理費用 | $ | 392,912 | $ | 408,059 | $ | 1,179,212 | $ | 1,236,421 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 26.0 | % | 24.4 | % | 27.2 | % | 26.0 | % | |||||||||||||||
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則公佈的營業利潤 | $ | 65,962 | $ | 141,444 | $ | 192,685 | $ | 459,210 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 4.4 | % | 8.5 | % | 4.4 | % | 9.6 | % | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 73,735 | — | 73,735 | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 1,013 | 2,622 | 8,296 | 9,052 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 660 | 13,298 | 5,435 | 14,587 | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 2,531 | (18) | 5,376 | (1,112) | |||||||||||||||||||
專業服務 | 165 | 6,020 | 3,813 | 21,014 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | (1,558) | 4,310 | 3,641 | (6,558) | |||||||||||||||||||
其他 | 525 | 219 | 957 | 650 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 143,033 | $ | 167,895 | $ | 293,938 | $ | 496,843 | |||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 9.5 | % | 10.0 | % | 6.8 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的利息支出、淨支出和其他支出 | $ | 81,720 | $ | 44,933 | $ | 236,811 | $ | 113,496 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | (8,466) | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | 1,370 | — | |||||||||||||||||||
調整後的利息支出、淨支出和其他支出 | $ | 81,720 | $ | 44,933 | $ | 229,715 | $ | 113,496 | |||||||||||||||
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告,扣除所得税支出前的持續經營收入(虧損) | $ | (15,758) | $ | 96,511 | $ | (44,126) | $ | 345,714 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 73,735 | — | 73,735 | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 1,013 | 2,622 | 8,296 | 9,052 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 660 | 13,298 | 5,435 | 14,587 | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 2,531 | (18) | 5,376 | (1,112) | |||||||||||||||||||
專業服務 | 165 | 6,020 | 3,813 | 21,014 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | (1,558) | 4,310 | 3,641 | (6,558) | |||||||||||||||||||
其他 | 525 | 219 | 957 | 650 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | (1,370) | — | |||||||||||||||||||
扣除所得税支出前的持續經營收入(經調整後) | $ | 61,313 | $ | 122,962 | $ | 64,223 | $ | 383,347 | |||||||||||||||
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的所得税支出 | $ | 23,041 | $ | 16,410 | $ | 51,541 | $ | 58,775 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
離散的税收優惠 | 4,263 | — | 4,263 | — | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | 4,493 | — | 6,394 | |||||||||||||||||||
所得税支出中包含的福利總額 | 4,263 | 4,493 | 4,263 | 6,394 | |||||||||||||||||||
調整後的所得税支出 | $ | 27,304 | $ | 20,903 | $ | 55,804 | $ | 65,169 |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則報告的持續經營收入(虧損) | $ | (38,799) | $ | 80,101 | $ | (95,667) | $ | 286,939 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 73,735 | — | 73,735 | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 1,013 | 2,622 | 8,296 | 9,052 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 660 | 13,298 | 5,435 | 14,587 | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 2,531 | (18) | 5,376 | (1,112) | |||||||||||||||||||
專業服務 | 165 | 6,020 | 3,813 | 21,014 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | (1,558) | 4,310 | 3,641 | (6,558) | |||||||||||||||||||
其他 | 525 | 219 | 957 | 650 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 8,466 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | (1,370) | — | |||||||||||||||||||
離散的税收優惠 | (4,263) | — | (4,263) | — | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | (4,493) | — | (6,394) | |||||||||||||||||||
經調整後的持續經營業務收入 | $ | 34,009 | $ | 102,059 | $ | 8,419 | $ | 318,178 | |||||||||||||||
季度已結束1 | 九個月結束1 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則,持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.11) | $ | 0.23 | $ | (0.27) | $ | 0.82 | |||||||||||||||
重組和其他與行動相關的費用: | |||||||||||||||||||||||
全球冠軍績效計劃 | 0.21 | — | 0.21 | — | |||||||||||||||||||
全部潛力轉型計劃: | |||||||||||||||||||||||
科技 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||
供應鏈細分 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | |||||||||||||||||||
人員統計行動和相關的遣散費 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和待售資產的分類 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | (0.02) | |||||||||||||||||||
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
交叉貨幣掉期最終結算的收益 | — | — | 0.00 | — | |||||||||||||||||||
離散的税收優惠 | (0.01) | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
税收對行動的影響 | — | (0.01) | — | (0.02) | |||||||||||||||||||
經調整後,持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.10 | $ | 0.29 | $ | 0.02 | $ | 0.91 | |||||||||||||||
1 | 由於四捨五入,金額可能不是累加的。 |
最近十二個月 | |||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||
槓桿比率: | |||||||||||
息税折舊攤銷前利潤1: | |||||||||||
來自持續經營業務的收入(虧損) | $ | (513,775) | $ | 354,893 | |||||||
利息支出,淨額 | 255,331 | 142,715 | |||||||||
所得税支出 | 476,673 | 63,721 | |||||||||
折舊和攤銷 | 106,541 | 105,015 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 324,770 | 666,344 | |||||||||
重組和其他與行動相關的費用總額(不包括對訴訟的税收影響)2 | 130,574 | 147,889 | |||||||||
其他淨損失、費用和支出3 | 125,134 | 117,923 | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 | $ | 580,478 | $ | 932,156 | |||||||
淨負債: | |||||||||||
債務(當期和長期債務和應收賬款證券化工具,分別不包括長期債務發行成本和36,744美元和13,211美元的債務折扣) | $ | 3,606,500 | $ | 3,911,850 | |||||||
(減去)與非限制性子公司相關的債務4 | (200,500) | — | |||||||||
其他債務和現金調整5 | 3,992 | 10,973 | |||||||||
(減去)現金及現金等價物 | (191,091) | (253,131) | |||||||||
淨負債 | $ | 3,218,901 | $ | 3,669,692 | |||||||
來自持續經營業務的債務/收入(虧損)6 | (7.0) | 11.0 | |||||||||
經調整後的淨負債/息税折舊攤銷前利潤7 | 5.5 | 3.9 |
1 | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的持續經營收益(EBITDA)是一項非公認會計準則財務指標。 | ||||
2 | 截至2023年9月30日的最後十二個月包括7400萬美元的全球冠軍績效計劃費用、1,500萬美元的員工人數訴訟和相關遣散費、1100萬美元的技術費用、900萬美元的供應鏈細分費用、800萬美元的債務清償虧損、700萬美元的專業服務、700萬美元的出售業務和待售資產分類虧損、100萬美元的與其他重組和其他行動相關的100萬美元相關費用和交叉結算的100萬美元收益貨幣互換合約。截至2022年10月1日的最後十二個月包括4,600萬美元的債務清償虧損、3,200萬美元的待售資產分類虧損、2900萬美元的專業服務、1,800萬美元的供應鏈細分費用、1,100萬美元的技術費用、800萬美元的與其他重組和其他行動相關費用相關的費用以及400萬美元的人員統計行動和相關的遣散費。表6-A對重組和其他行動相關費用中包含的項目進行了更詳細的描述。 | ||||
3 | 代表可從公司槓桿比率中排除的其他淨虧損、費用和支出,其定義見經修訂的2021年11月19日第五次修訂和重列的信貸協議。截至2023年9月30日的最後十二個月,主要包括5900萬美元的過剩和過時庫存註銷、2,300萬美元的其他補償相關項目,主要是股票薪酬支出、1,600萬美元的養老金非現金支出、1,400萬美元的與銷售激勵攤銷相關的費用、900萬美元的壞賬支出、600萬美元的非現金雲計算費用、600萬美元的淨額套期保值活動導致的未實現收益和200萬美元的利息與非限制性子公司相關的債務支出和債務發行成本的攤銷。截至2022年10月1日的最後十二個月中,主要包括3,900萬美元的過剩和過時庫存註銷、2900萬美元與勒索軟件攻擊和特殊事件相關的費用、2500萬美元的其他補償相關項目(主要是股票補償支出)、2200萬美元的養老金非現金支出、200萬美元的壞賬支出和100萬美元的非現金雲計算支出。 | ||||
4 | 代表公司非限制性子公司簽訂的現有應收賬款證券化機制下的未償金額。 | ||||
5 | 包括某些地區的開具的信用證、融資租賃和現金餘額。 | ||||
6 | 代表債務除以持續經營業務的收入(虧損),這是經調整後與淨負債/息税折舊攤銷前利潤最具可比性的GAAP財務指標。 | ||||
7 | 代表公司的槓桿比率,定義為經修訂的2021年11月19日第五次經修訂和重列的信貸協議中的合併淨總槓桿率,除重組和其他行動相關費用外,不包括其他淨虧損、費用和支出。 |
季度已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||
自由現金流1: | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | $ | 155,111 | $ | (50,608) | $ | 287,344 | $ | (491,682) | |||||||||||||||
資本支出 | (2,220) | (33,009) | (35,790) | (70,955) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 152,891 | $ | (83,617) | $ | 251,554 | $ | (562,637) |
1 | 自由現金流包括在2022年3月5日出售歐洲內衣業務之前的持續和已終止業務的業績。 |
季度已結束 | 年終了 | ||||||||||
12月30日, 2023 | 12月30日, 2023 | ||||||||||
根據公認會計原則計算的營業利潤展望 | $ | 116,000 | $ | 309,000 | |||||||
重組和其他與行動相關的費用 | 15,000 | 116,000 | |||||||||
經調整後的營業利潤展望 | $ | 131,000 | $ | 425,000 | |||||||
根據公認會計原則計算的利息支出、淨支出和其他支出展望 | $ | 80,000 | $ | 317,000 | |||||||
重組和其他與行動相關的費用 | — | 7,000 | |||||||||
調整後的利息支出、淨支出和其他支出展望 | $ | 80,000 | $ | 310,000 | |||||||
根據公認會計原則計算的所得税支出展望 | $ | 18,000 | $ | 71,000 | |||||||
重組和其他與行動相關的費用 | — | 4,000 | |||||||||
經調整後的所得税支出展望 | $ | 18,000 | $ | 75,000 | |||||||
根據 GAAP1 計算,持續經營的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.05 | $ | (0.22) | |||||||
重組和其他與行動相關的費用 | 0.04 | 0.34 | |||||||||
經調整後,持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.09 | $ | 0.12 | |||||||
根據公認會計原則計算,運營展望產生的現金流 | $ | 500,000 | |||||||||
資本支出展望 | 50,000 | ||||||||||
自由現金流展望 | $ | 450,000 |
1 | 該公司預計,截至2023年12月30日的季度,攤薄後的加權平均流通股數約為3.52億股,截至2023年12月30日的年度攤薄後加權平均流通股數約為3.51億股。 |