■
|
船舶總收入:1,050萬美元,而截至2022年9月30日的三個月為3,130萬美元,下降了66.5%。
|
■
|
淨收入:3510萬美元,而截至2022年9月30日的三個月為1,820萬美元,增長92.9%。
|
■ |
每股普通股收益(基本):每股1.89美元,而截至2022年9月30日的三個月中,每股收益為1.92美元。
|
■ |
EBITDA(1): 3540萬美元,而截至2022年9月30日的三個月為2,060萬美元;
|
■ |
截至2023年9月30日,現金和限制性現金為1.035億美元,而截至2022年12月31日為4,250萬美元;
|
■
|
M/T Wonder Musica 於 2023 年 6 月 6 日簽訂協議
以 280 萬美元出售 M/T Wonder Musica 號後,於 2023 年 7 月 6 日將其交付給新船主,淨資本收益為 1,610 萬美元;
|
■ |
M/T Wonder Avior 於 2023 年 4 月 17 日簽訂協議
以 3,010 萬美元出售 M/T Wonder Avior 後,於 2023 年 7 月 17 日將其交付給新船主,淨資本收益為 1,760 萬美元;
|
■
|
2023年4月26日簽訂了以1,700萬美元購買
船的協議後,於2023年7月18日收購了LPG Dream Syrax號;
|
■ |
2023年4月26日簽訂了以1,700萬美元購買
船的協議後,於2023年8月4日收購了LPG Dream Vermax;以及
|
■ |
2023年8月7日,公司購買了Castor Maritime Inc.(“Castor”)的50,000股5.00%的D系列累計永久可轉換優先股(“D系列優先股”),申報金額為每股1,000美元,現金總對價為5,000萬美元。
|
■ |
船舶總收入:6,650萬美元,而截至2022年9月30日的九個月為7,390萬美元,下降了10.0%。
|
■ |
淨收入:1.124億美元,而截至2022年9月30日的九個月為2480萬美元,增長353.2%。
|
■ |
每股普通股收益(基本):每股收益6.78美元,而截至2022年9月30日的九個月中,每股收益為2.63美元。
|
■ |
EBITDA(1): 1.163億美元,而截至2022年9月30日的九個月為3170萬美元;
|
■ |
2023年4月17日,公司與Pani Corp.(一家由我們的董事長兼首席執行官
執行官控制的公司)簽訂了認購協議(“認購協議”),根據該協議,Toro發行和出售了850萬股普通股,Pani Corp. 購買了總收益為19,465,000美元;以及
|
■ |
我們對Castor的分割(“分割”)於2023年3月7日完成,我們的股票於同日在納斯達克資本市場開始交易。
|
(1) |
根據美國公認會計原則,每日TCE利率不是公認的衡量標準。請參閲附錄B,瞭解該指標的定義以及與船舶總收入的對賬情況,船舶總收入是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。
|
Aframax /LR2 Tankers
|
||||||||
船名
|
類型
|
DWT
|
年
建成
|
的國家
施工
|
的類型
就業
|
總章程
費率
|
預計重新配送日期
|
|
最早
|
最新
|
|||||||
神奇天狼星
|
Aframax /LR2
|
115,341
|
2005
|
韓國
|
等等(1), (2)期間
|
每天 40,000 美元
|
11 月 23 日
|
6月24 日
|
神奇維加(3)
|
Aframax
|
106,062
|
2005
|
韓國
|
油輪池(4)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
Handysize 油輪
|
||||||||
船名
|
類型
|
DWT
|
年
建成
|
的國家
施工
|
的類型
就業
|
總章程
費率
|
預計重新配送日期
|
|
最早
|
最新
|
|||||||
Wonder Mimosa
|
方便的尺寸
|
36,718
|
2006
|
韓國
|
油輪池(5)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
神奇福爾摩沙(3)
|
方便的尺寸
|
36,660
|
2006
|
韓國
|
油輪池(5)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
液化石油氣運輸船
|
||||||||
類型
|
DWT
|
年
建成
|
的國家
施工
|
的類型
就業
|
總章程
費率
|
預計重新配送日期
|
||
最早
|
最新
|
|||||||
Dream Terrax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
4,743
|
2020
|
日本
|
等等(1)期間
|
每月 310,000 美元
|
8 月 24 日
|
8 月 25 日
|
夢想阿拉克斯
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
4,753
|
2015
|
日本
|
未修復
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
Dream Syrax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
5,158
|
2015
|
日本
|
等等(1)期間
|
每月 308,500 美元
|
2 月 24 日
|
2 月 24 日
|
夢想 Vermax
|
液化石油氣運輸船 5,000 立方米
|
5,155
|
2015
|
日本
|
等等(1)期間
|
每月 314,950 美元
|
3 月 24 日
|
3 月 25 日
|
(1) |
TC 代表時間憲章。
|
(2) |
該船目前正在前往即將進行的幹船塢調查,並將在幹船塢調查完成後交還給租船人。
|
(3) |
預計這些船隻將在2023年第四季度交付給新船主,並被歸類為待售。
|
(4) |
該船目前正在參與V8 Plus Pool,這是一個運營船齡在15年或以上的Aframax油輪的泳池,由V8 Plus Management Pte管理。Ltd.,我們的董事長兼首席執行官Petros
Panagiotidis持有該公司的少數股權。
|
(5) |
該船目前正在參與一個專門僱用Handysize油輪的獨立油輪池。
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
(以美元表示)
|
2023年9月30日
(未經審計)
|
九月
2022 年 30 日(未經審計)
|
九月
30,2023
(未經審計)
|
九月
2022 年 30 日(未經審計)
|
||||||||||||
船舶總收入
|
$
|
10,532,107
|
$
|
31,250,913
|
$
|
66,544,790
|
$
|
73,860,480
|
||||||||
營業收入
|
$
|
33,349,820
|
$
|
18,716,192
|
$
|
110,460,830
|
$
|
26,251,903
|
||||||||
淨收益和綜合收益
|
$
|
35,069,358
|
$
|
18,187,838
|
$
|
112,410,345
|
$
|
24,844,971
|
||||||||
EBITDA(1)
|
$
|
35,402,953
|
$
|
20,589,976
|
$
|
116,278,295
|
$
|
31,686,002
|
||||||||
普通股每股收益(基本)
|
$
|
1.89
|
$
|
1.92
|
$
|
6.78
|
$
|
2.63
|
||||||||
普通股每股收益(攤薄)
|
$
|
0.79
|
$
|
0.51
|
$
|
2.23
|
$
|
0.57
|
三個月已結束
9月30日
|
九個月已結束
9月30日
|
|||||||||||||||
(以美元表示,運營數據除外)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
所有權日 (1)(7)
|
706
|
750
|
2,195
|
2,379
|
||||||||||||
可用天數 (2)(7)
|
662
|
750
|
2,097
|
2,339
|
||||||||||||
營業天數 (3)(7)
|
605
|
748
|
2,024
|
2,330
|
||||||||||||
每日 TCE 費率 (4)
|
$
|
13,111
|
$
|
31,852
|
$
|
30,258
|
$
|
20,448
|
||||||||
艦隊利用率 (5)
|
91
|
%
|
100
|
%
|
97
|
%
|
100
|
%
|
||||||||
每日船舶運營費用 (6)
|
$
|
7,589
|
$
|
6,797
|
$
|
7,539
|
$
|
6,686
|
(1) |
所有權天數是我們擁有船隻的時期內的日曆天總數。
|
(2) |
可用天數是指一段時間內的所有權天數減去我們的船舶因定期維修、幹船停靠或特殊或中期檢查而停租的總天數。
|
(3) |
營業天數是減去計劃外停工和空閒天數後一段時間內的可用天數。
|
(4) |
根據美國 GAAP,每日 TCE 率不是公認的衡量標準。請參閲附錄B,瞭解該衡量標準與船舶總收入的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務
指標。
|
(5) |
機隊利用率的計算方法是將一段時間內的運營天數除以該期間的可用天數。
|
(6) |
每日船舶運營開支的計算方法是將相關時期的船舶運營費用除以該期間的所有權天數。
|
(7) |
我們對所有權天數、可用天數、運營天數、機隊利用率的定義可能無法與其他公司報告的定義相提並論。
|
(以美元計算,股票數據數量除外)
|
三個月已結束
9月30日
|
九個月已結束
9月30日
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
定期包機收入
|
2,828,793
|
7,145,589
|
8,348,081
|
11,981,904
|
||||||||||||
航程包機收入
|
2,705,246
|
16,335,273
|
3,094,365
|
45,927,552
|
||||||||||||
泳池收入
|
4,998,068
|
7,770,051
|
55,102,344
|
15,951,024
|
||||||||||||
船舶總收入
|
$
|
10,532,107
|
$
|
31,250,913
|
$
|
66,544,790
|
$
|
73,860,480
|
||||||||
費用
|
||||||||||||||||
航行費用(包括向關聯方支付的佣金)
|
(1,852,658
|
)
|
(7,362,132
|
)
|
(3,094,774
|
)
|
(26,031,974
|
)
|
||||||||
船舶運營費用
|
(5,357,818
|
)
|
(5,097,684
|
)
|
(16,548,113
|
)
|
(15,905,448
|
)
|
||||||||
一般和管理費用(包括關聯方費用)
|
(1,230,759
|
)
|
(696,980
|
)
|
(3,072,345
|
)
|
(1,337,136
|
)
|
||||||||
管理費-關聯方
|
(788,601
|
)
|
(731,250
|
)
|
(2,446,101
|
)
|
(2,115,900
|
)
|
||||||||
折舊和攤銷
|
(1,673,722
|
)
|
(1,869,306
|
)
|
(5,459,406
|
)
|
(5,440,750
|
)
|
||||||||
收回可疑賬款準備金
|
—
|
—
|
266,732
|
—
|
||||||||||||
出售船隻的收益
|
33,721,271
|
3,222,631
|
74,270,047
|
3,222,631
|
||||||||||||
營業收入
|
$
|
33,349,820
|
$
|
18,716,192
|
$
|
110,460,830
|
$
|
26,251,903
|
||||||||
淨利息和財務成本(包括關聯方利息成本) (1)
|
1,373,791
|
(215,501
|
)
|
1,915,745
|
(602,474
|
)
|
||||||||||
其他費用,淨額
|
(2,533
|
)
|
4,478
|
(23,885
|
)
|
(6,651
|
)
|
|||||||||
關聯方的股息收入
|
381,944
|
—
|
381,944
|
—
|
||||||||||||
所得税
|
(33,664
|
)
|
(317,331
|
)
|
(324,289
|
)
|
(797,807
|
)
|
||||||||
淨收益和綜合收益,扣除税款
|
$
|
35,069,358
|
$
|
18,187,838
|
$
|
112,410,345
|
$
|
24,844,971
|
||||||||
A 系列優先股的分紅
|
(357,778
|
)
|
—
|
(808,889
|
)
|
—
|
||||||||||
A 系列優先股的視同股息
|
(745,637
|
)
|
—
|
(1,676,671
|
)
|
—
|
||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益
|
$
|
33,965,943
|
$
|
18,187,838
|
$
|
109,924,785
|
$
|
24,844,971
|
||||||||
普通股每股收益,基本
|
$
|
1.89
|
$
|
1.92
|
$
|
6.78
|
$
|
2.63
|
||||||||
攤薄後每股普通股收益
|
$
|
0.79
|
$
|
0.51
|
$
|
2.23
|
$
|
0.57
|
||||||||
已發行普通股的加權平均數,基本:
|
17,961,009
|
9,461,009
|
16,203,797
|
9,461,009
|
||||||||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均數:
|
44,302,224
|
44,301,161
|
50,452,246
|
43,709,458
|
(1) |
包括利息和財務成本以及利息收入(如果有)。
|
9月30日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
103,129,350
|
$
|
41,779,594
|
||||
應向關聯方收取的款項
|
4,771,754
|
558,327
|
||||||
持有待售資產
|
22,976,704
|
—
|
||||||
其他流動資產
|
7,017,419
|
12,425,386
|
||||||
流動資產總額
|
137,895,227
|
54,763,307
|
||||||
非流動資產:
|
||||||||
船隻,網
|
89,890,996
|
92,486,178
|
||||||
限制性現金
|
350,000
|
700,000
|
||||||
應向關聯方收取的款項
|
2,044,317
|
1,708,474
|
||||||
對關聯方的投資
|
50,381,944
|
—
|
||||||
其他非流動資產
|
623,455
|
7,821,144
|
||||||
非流動資產總額
|
143,290,712
|
102,715,796
|
||||||
總資產
|
281,185,939
|
157,479,103
|
||||||
負債、夾層權益和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期債務的流動部分,淨額
|
1,308,103
|
2,606,302
|
||||||
應由關聯方承擔
|
307,222
|
—
|
||||||
其他流動負債
|
7,051,012
|
3,912,749
|
||||||
流動負債總額
|
8,666,337
|
6,519,051
|
||||||
非流動負債:
|
||||||||
長期債務,淨額
|
4,231,463
|
10,463,172
|
||||||
非流動負債總額
|
4,231,463
|
10,463,172
|
||||||
負債總額
|
12,897,800
|
16,982,223
|
||||||
夾層股權:
|
||||||||
1.00% A系列固定利率累計永久可轉換優先股:截至2022年12月31日和2023年9月30日,已發行和流通的股票分別為0和14萬股,
截至2022年12月31日和2023年9月30日,總清算優先權分別為0美元和1.4億美元。
|
118,848,806
|
—
|
||||||
夾層資產總額
|
118,848,806
|
—
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
前淨母公司投資
|
—
|
140,496,912
|
||||||
普通股,面值0.001美元;已授權1,000股和39億股;已發行1,000股和19,201,009股;截至2022年12月31日已發行1,000股和19,201,009股,
分別為2023年9月30日。
|
19,201
|
1
|
||||||
優先股,面值0.001美元:已授權0股和1億股;B系列優先股:截至2022年12月31日和2023年9月30日,已發行和流通的股票分別為0股和4萬股。
|
40
|
—
|
||||||
額外的實收資本
|
56,834,671
|
—
|
||||||
股東應付款
|
—
|
(1
|
)
|
|||||
留存收益/(累計赤字)
|
92,585,421
|
(32
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
149,439,333
|
140,496,880
|
||||||
負債、夾層權益和股東權益總額
|
$
|
281,185,939
|
$
|
157,479,103
|
(以美元表示)
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
現金流(用於)/由經營活動提供:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
112,410,345
|
$
|
24,844,971
|
||||
為使淨收入與淨現金(用於)/由經營活動提供而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
5,459,406
|
5,440,750
|
||||||
遞延融資費用的攤銷
|
126,491
|
92,117
|
||||||
出售船隻的收益
|
(74,270,047
|
)
|
(3,222,631
|
)
|
||||
股票補償成本
|
40,190
|
—
|
||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款交易,淨額
|
5,664,047
|
(5,877,838
|
)
|
|||||
庫存
|
34,562
|
(1,327,892
|
)
|
|||||
應收關聯方/應付關聯方
|
(4,931,213
|
)
|
(7,331,215
|
)
|
||||
預付費用和其他資產
|
4,392,290
|
(1,247,888
|
)
|
|||||
其他遞延費用
|
(4,657
|
)
|
(171,914
|
)
|
||||
應付賬款
|
2,190,358
|
2,915,885
|
||||||
應計負債
|
808,695
|
1,629,030
|
||||||
遞延收入
|
310,000
|
(540,623
|
)
|
|||||
已支付的幹船塢費用
|
(2,477,536
|
)
|
(1,068,375
|
)
|
||||
運營活動提供的淨現金
|
49,752,931
|
14,134,377
|
||||||
現金流(用於)/由投資活動提供:
|
||||||||
船舶收購和其他船舶改進
|
(72,149,308
|
)
|
(784,028
|
)
|
||||
對關聯方的投資
|
(50,000,000
|
)
|
—
|
|||||
出售船隻所得淨收益
|
125,389,588
|
12,641,284
|
||||||
投資活動提供的淨現金
|
3,240,280
|
11,857,256
|
||||||
現金流(用於)/由融資活動提供:
|
||||||||
前母公司投資淨增/(減少)
|
211,982
|
(216,887
|
)
|
|||||
發行B系列優先股
|
40
|
—
|
||||||
通過私募發行普通股
|
18,647,236
|
—
|
||||||
支付A系列優先股的股息
|
(501,667
|
)
|
—
|
|||||
償還長期債務
|
(7,656,400
|
)
|
(2,375,000
|
)
|
||||
與分拆相關的付款
|
(2,694,646
|
)
|
—
|
|||||
/(用於)融資活動提供的淨現金
|
8,006,545
|
(2,591,887
|
)
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
|
60,999,756
|
23,399,746
|
||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
42,479,594
|
5,663,411
|
||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
103,479,350
|
$
|
29,063,157
|
截至9月30日的三個月
|
九個月已結束
9月30日
|
|||||||||||||||
(以美元計,可用天數除外)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
船舶總收入
|
$
|
10,532,107
|
$
|
31,250,913
|
$
|
66,544,790
|
$
|
73,860,480
|
||||||||
航行費用-包括關聯方的佣金
|
(1,852,658
|
)
|
(7,362,132
|
)
|
(3,094,774
|
)
|
(26,031,974
|
)
|
||||||||
TCE 收入
|
$
|
8,679,449
|
$
|
23,888,781
|
$
|
63,450,016
|
$
|
47,828,506
|
||||||||
可用天數
|
662
|
750
|
2,097
|
2,339
|
||||||||||||
每日 TCE 費率
|
$
|
13,111
|
$
|
31,852
|
$
|
30,258
|
$
|
20,448
|
截至9月30日的三個月
|
九個月已結束
9月30日
|
|||||||||||||||
(以美元計)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
35,069,358
|
$
|
18,187,838
|
$
|
112,410,345
|
$
|
24,844,971
|
||||||||
折舊和攤銷
|
1,673,722
|
1,869,306
|
5,459,406
|
5,440,750
|
||||||||||||
利息和財務成本,淨額 (1)
|
(1,373,791
|
)
|
215,501
|
(1,915,745
|
)
|
602,474
|
||||||||||
美國來源所得税
|
33,664
|
317,331
|
324,289
|
797,807
|
||||||||||||
EBITDA
|
$
|
35,402,953
|
$
|
20,589,976
|
$
|
116,278,295
|
$
|
31,686,002
|
(1) |
包括利息和財務成本以及利息收入(如果有)。
|