附錄 99.1
康普公佈2023年第三季度業績
第三季度亮點
* 對某些補充 “核心” 財務指標的提及反映了連接和有線解決方案(CCS)、網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)、户外無線網絡(OWN)和接入網絡解決方案細分市場(ANS)的總體業績。核心財務指標不包括家庭網絡(家庭)板塊的業績和表現。請參閲下方的第三季度分部比較表,該表顯示了核心財務指標的彙總。
北卡羅來納州克萊蒙特,2023年11月9日——網絡連接解決方案領域的全球領導者康普控股公司(納斯達克股票代碼:COMM)今天公佈了截至2023年9月30日的季度業績。
合併業績摘要 |
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|||||||||||
|
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Q3 |
|
|
Q3 |
|
|
% 變化 |
|
|||
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
你 |
|
|||
|
|
(以百萬計,每股金額除外) |
|
|||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
(32.8 |
)% |
核心淨銷售額 (1) |
|
|
1,350.1 |
|
|
|
1,990.0 |
|
|
|
(32.2 |
) |
GAAP 淨收益(虧損) |
|
|
(828.7 |
) |
|
|
22.9 |
|
|
|
(3,718.8 |
) |
GAAP 每股淨收益(虧損) |
|
|
(3.98 |
) |
|
|
0.04 |
|
|
|
(10,050.0 |
) |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
|
248.6 |
|
|
|
347.6 |
|
|
|
(28.5 |
) |
核心調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
245.5 |
|
|
|
352.9 |
|
|
|
(30.4 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股淨收益 (2) |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
(74.0 |
) |
NM — 沒有意義
(1) “核心” 財務指標總體上反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的業績,不包括家居板塊的業績。請參閲下面的第三季度分部比較表,該表顯示了核心財務指標的彙總。
(2) 參見下文 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計準則指標與非公認會計準則調整後指標的對賬”。
“在第三季度,康普淨銷售額比上年下降33%,至16.00億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤下降28%,至2.49億美元。如前所述,自年初以來,我們的CCS和OWN業務的訂單率一直較低,第三季度我們沒有看到任何有意義的復甦。除了我們在CCS和OWN中遇到的挑戰外,我們還開始在ANS中看到類似的調整。我們預計,隨着客户管理庫存和現金,這些艱難的市場狀況將在未來幾個季度內持續下去。我們將繼續管理我們可以控制的內容,包括成本。我們的目標是到2024年第一季度末再節省1億美元的成本。當需求恢復到更正常的水平時,我們今年的成本行動將更好地定位公司。” 總裁兼首席執行官查克·特雷德威説。
“根據2023年剩餘時間需求前景疲軟所推動的當前可見度,我們將調整後的核心息税折舊攤銷前利潤指導目標下調至10.5億美元之間。我們繼續降低槓桿率,回購並償還了2,600萬美元的長期債務,現金對價為1,700萬美元,使自年初以來的債務回購總額達到1.11億美元。本季度末,我們的淨槓桿率為6.7倍。流動性仍然強勁,超過12.9億美元,其中包括截至季度末的5.19億美元現金。” 首席財務官凱爾·洛倫岑説。
當前經濟狀況的影響
利率上升、通貨膨脹和對全球經濟放緩的擔憂等宏觀經濟因素軟化了對康普產品的需求,某些客户在調整庫存規模時減少了購買,而另一些客户則暫停了資本支出。這對公司在2023年前三個季度的某些細分市場的淨銷售額產生了負面影響,並可能繼續對2023年剩餘時間和2024年上半年的淨銷售額產生負面影響。相反,在康普的某些細分市場中,該公司看到了更高的需求和有利的定價影響,這在一定程度上抵消了其他細分市場需求下降的影響。康普的投入成本也有所降低,並已積極實施成本節約計劃,這些舉措對其2023年的盈利能力產生了有利影響。
第三季度業績與比較
2023年第三季度的淨銷售額同比下降32.8%,至16.00億美元。核心淨銷售額同比下降32.2%,這要歸因於CCS、OWN和ANS板塊的淨銷售額下降,但NICS板塊的銷售增長部分抵消了這一點。2023年第三季度,所有地區的淨銷售額均有所下降。
2023年第三季度歸屬於普通股股東的淨虧損為8.442億美元,合每股虧損3.98美元,而去年同期歸屬於普通股股東的淨收益為800萬美元,合每股虧損0.04美元,有所下降。2023年第三季度,該公司記錄了與ANS板塊ANS申報部門相關的4.259億美元商譽減值費用,以及與房屋板塊相關的4.692億美元的無形資產減值費用。資產減值費用未反映在非公認會計準則調整後的業績中。2023年第三季度的非公認會計準則調整後淨收益為3,400萬美元,合每股收益0.13美元,而2022年第三季度的1.246億美元,合每股收益0.50美元。
2023年第三季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比下降了28.5%,至2.486億美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第三季度增至15.5%,而去年同期為14.6%。與去年同期相比,核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年第三季度下降了30.4%,至2.455億美元。核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第三季度增至18.2%,而去年同期為17.7%。
下文列出了報告的GAAP業績與非GAAP調整後的業績的對賬情況。
第三季度比較
按地區劃分的銷售額
|
|
|
|
|
% 變化 |
||||||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
957.4 |
|
|
$ |
1,495.1 |
|
|
|
(36.0 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
297.8 |
|
|
|
396.0 |
|
|
|
(24.8 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
172.2 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
(18.3 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
74.9 |
|
|
|
148.6 |
|
|
|
(49.6 |
) |
|
加拿大 |
|
|
97.2 |
|
|
|
130.8 |
|
|
|
(25.7 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
(32.8 |
) |
% |
細分市場淨銷售額
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
632.5 |
|
|
$ |
1,007.7 |
|
|
|
(37.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
289.0 |
|
|
|
257.9 |
|
|
|
12.1 |
|
|
擁有 |
|
|
210.3 |
|
|
|
382.1 |
|
|
|
(45.0 |
) |
|
答案 |
|
|
218.3 |
|
|
|
342.3 |
|
|
|
(36.2 |
) |
|
核心淨銷售額 |
|
|
1,350.1 |
|
|
|
1,990.0 |
|
|
|
(32.2 |
) |
|
回家 |
|
|
249.4 |
|
|
|
391.4 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
(32.8 |
) |
% |
分部營業收入(虧損)
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
23.6 |
|
|
$ |
143.2 |
|
|
|
(83.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
43.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
3,558.3 |
|
|
擁有 |
|
|
34.0 |
|
|
|
66.7 |
|
|
|
(49.0 |
) |
|
答案 |
|
|
(427.1 |
) |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
2,603.2 |
|
|
核心營業收入(虧損) |
|
|
(325.6 |
) |
|
|
195.3 |
|
|
|
(266.7 |
) |
|
回家 |
|
|
(500.2 |
) |
|
|
(39.7 |
) |
|
|
1,159.9 |
|
|
總營業收入(虧損) |
|
$ |
(825.8 |
) |
|
$ |
155.6 |
|
|
|
(630.7 |
) |
% |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤(見下文 “非公認會計準則財務指標”)
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
78.7 |
|
|
$ |
188.2 |
|
|
|
(58.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
63.0 |
|
|
|
24.7 |
|
|
|
155.1 |
|
|
擁有 |
|
|
45.3 |
|
|
|
82.2 |
|
|
|
(44.9 |
) |
|
答案 |
|
|
58.5 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
1.2 |
|
|
核心調整後的息税折舊攤銷前利 |
|
|
245.5 |
|
|
|
352.9 |
|
|
|
(30.4 |
) |
|
回家 |
|
|
3.1 |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
248.6 |
|
|
$ |
347.6 |
|
|
|
(28.5 |
) |
% |
現金流和資產負債表
電話會議、網絡直播和投資者演講
正如先前宣佈的那樣,康普將在美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議,管理層將在會上討論2023年第三季度的業績。電話會議也將進行網絡直播。
通話中僅限收聽的直播音頻將通過以下鏈接提供 活動和演講康普投資者關係網站頁面。
網絡直播重播將存檔於 康普的網站在電話會議之後的有限時間內。
在電話會議期間,公司可能會討論和回答有關業務和財務發展以及季度末之後的趨勢的問題,包括與計劃剝離房屋板塊有關的問題。公司對問題的答覆以及電話會議期間討論的其他事項可能包含或構成先前未披露的信息。
關於康普:
康普(NASDAQ:COMM)正在突破技術界限,創建世界上最先進的有線和無線網絡。我們的全球員工、創新者和技術專家團隊使客户能夠預測下一步併發明可能性。瞭解更多信息,請訪問 www.commscope.com.
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投資者聯繫人:
Massimo Disabato,康普
+1 630-281-3413
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新聞媒體聯繫人:
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非公認會計準則財務指標
康普管理層認為,提出某些非公認會計準則財務指標可以增強投資者對我們財務業績的理解。康普管理層進一步認為,通過排除我們認為不代表我們核心業務的某些項目,這些財務指標有助於評估康普不同時期的經營業績。康普管理層還將其中某些財務指標用於業務規劃目的和衡量康普相對於競爭對手的績效。康普管理層認為,投資者通常使用這些財務指標來評估康普及其競爭對手的業績。但是,康普對某些非公認會計準則術語的使用可能與業內其他術語有所不同。非公認會計準則財務指標不應被視為營業收入(虧損)、淨收益(虧損)、運營現金流或根據美國公認會計原則作為衡量經營業績、運營現金流或流動性的任何其他績效指標的替代指標。以下是本文討論的每項非公認會計準則指標與其最具可比性的公認會計準則指標的對賬情況。
核心措施
康普認為,提出核心財務指標可以增強投資者對公司核心業務財務業績的理解。核心財務指標是CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總和。它們不包括主頁細分市場的業績。核心細分市場和家庭細分市場代表康普目前管理和報告的業務領域。未來剝離的任何業務的未來業績和構成可能與核心財務指標的列報存在重大差異。
前瞻性陳述
本新聞稿或我們或代表我們發表的任何其他口頭或書面聲明可能包括前瞻性陳述,這些陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法。這些陳述可能根據管理層當前的信念和期望以及管理層做出的假設和目前掌握的信息,討論對未來計劃、趨勢、事件、運營業績或財務狀況或其他方面的目標、目標、意圖或預期。這些前瞻性陳述通常通過使用諸如 “打算”、“目標”、“估計”、“預期”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛力”、“預期”、“應該”、“可以”、“設計”、“可預見的未來”、“相信”、“計劃”、“展望”、“目標”、“指導” 等術語和短語來識別,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。這份指示性術語和短語清單不打算包羅萬象。
這些前瞻性陳述面臨各種風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,包括但不限於我們對客户在數據、通信和娛樂設備上的資本支出的依賴,這可能會受到區域或全球經濟衰退等因素的負面影響;通貨膨脹率高於正常水平的潛在影響;銷售集中在有限數量的客户和渠道合作伙伴身上;與我們通過渠道合作伙伴進行銷售相關的風險;監管的變化我們和客户運營的環境;技術的變化;行業競爭和通過產品創新、引進和營銷留住客户的能力;關鍵原材料、部件和商品的成本和可用性的變化以及對客户定價和向客户交付產品時間的潛在影響;與我們對產品和服務實施提價的能力相關的風險;與我們依賴有限數量的關鍵供應商提供某些原材料和組件相關的風險;與成功執行 CommScope NEXT 相關的風險;在我們的全球製造設施或合同製造商之間重新調整全球製造能力和能力時可能影響我們滿足客户產品需求的潛在困難;未來可能採取的重組行動;我們的製造業面臨的風險
業務,包括我們所依賴的合同製造商,會遇到產能、生產、質量、財務或其他困難,導致難以滿足客户需求;鉅額債務和限制性債務契約;我們承擔額外債務和提高利率的能力;我們產生現金來償還債務的能力;房屋板塊的剝離及其對我們剩餘業務的影響;可能分離、剝離或終止其他業務業務或產品線,包括離職時機、預期收益的實現以及業務可能受到的幹擾方面的不確定性;我們整合和充分實現先前或未來資產剝離、收購或股權投資預期收益的能力;包括商譽在內的固定或無形資產未來可能產生的額外減值費用;我們吸引和留住合格關鍵員工的能力;勞工動盪;產品質量或績效問題,包括與我們的供應商或合同製造商相關的問題及相關問題保修索賠;我們維護有效管理信息技術系統和成功實施重大系統舉措的能力;網絡安全事件,包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒;開放標準的使用;氣候變化的長期影響;使我們面臨匯率波動和通貨膨脹等經濟風險的重大國際行動,以及政治和其他風險,包括戰爭、地區衝突和恐怖主義的影響;我們的遵守能力全球政府反腐敗法律和法規;全球進出口管制和制裁對我們的供應鏈和國際市場競爭能力的影響;美國影響貿易的法律和政策的變化,包括可能影響我們產品的與關税或潛在貿易戰相關的風險和不確定性以及法律和政策的潛在變化;保護或捍衞知識產權的成本;遵守國內外社會和環境法律的成本和挑戰;我們參與或可能參與的訴訟和類似監管程序的影響,包括此類訴訟的費用;疾病疫情和疫情(例如 COVID-19)對我們的業務(包括員工、場所、運營、客户、供應鏈物流和全球經濟)的範圍、持續時間和影響;我們的股價波動;所得税税率的波動性和追回記錄為遞延所得税資產的金額的能力;以及我們無法控制的其他因素。這些因素和其他因素將在我們的2022年10-K表年度報告中更詳細地討論,並可能在我們的年度報告、季度報告、當前報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新。儘管根據目前可用的信息和合理的假設,本新聞稿中包含的信息是我們截至本新聞稿發佈之日的最佳判斷,但我們無法保證預期會實現,也無法保證任何偏差都不會顯著。鑑於這些不確定性,我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。除非法律另有要求,否則我們不承擔任何責任或義務更新這些信息以反映本新聞稿發佈之日後的事態發展或獲得的信息。
—結束—
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||||
(未經審計--以百萬計,每股金額除外) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
$ |
5,519.4 |
|
|
$ |
6,910.2 |
|
銷售成本 |
|
|
1,053.3 |
|
|
|
1,645.1 |
|
|
|
3,664.3 |
|
|
|
4,854.4 |
|
毛利 |
|
|
546.2 |
|
|
|
736.3 |
|
|
|
1,855.1 |
|
|
|
2,055.8 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
229.7 |
|
|
|
281.7 |
|
|
|
748.1 |
|
|
|
844.9 |
|
研究和開發 |
|
|
125.5 |
|
|
|
161.9 |
|
|
|
432.1 |
|
|
|
498.0 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
101.3 |
|
|
|
134.6 |
|
|
|
329.1 |
|
|
|
414.3 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
20.4 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
51.8 |
|
|
|
53.1 |
|
資產減值 |
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
運營費用總額 |
|
|
1,372.0 |
|
|
|
580.7 |
|
|
|
2,456.2 |
|
|
|
1,810.3 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(825.8 |
) |
|
|
155.6 |
|
|
|
(601.1 |
) |
|
|
245.5 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
6.4 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
6.4 |
|
利息支出 |
|
|
(171.3 |
) |
|
|
(150.9 |
) |
|
|
(504.9 |
) |
|
|
(427.5 |
) |
利息收入 |
|
|
3.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
1.8 |
|
所得税前收入(虧損) |
|
|
(987.3 |
) |
|
|
10.7 |
|
|
|
(1,083.7 |
) |
|
|
(173.8 |
) |
所得税(費用)補助 |
|
|
158.6 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
158.0 |
|
|
|
(4.2 |
) |
淨收益(虧損) |
|
|
(828.7 |
) |
|
|
22.9 |
|
|
|
(925.7 |
) |
|
|
(178.0 |
) |
A系列可轉換優先股分紅 |
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(45.9 |
) |
|
|
(44.1 |
) |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
(844.2 |
) |
|
$ |
8.0 |
|
|
$ |
(971.6 |
) |
|
$ |
(222.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(3.98 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(4.62 |
) |
|
$ |
(1.07 |
) |
攤薄後 (a) |
|
$ |
(3.98 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(4.62 |
) |
|
$ |
(1.07 |
) |
加權平均已發行股數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
211.9 |
|
|
|
208.2 |
|
|
|
210.4 |
|
|
|
207.1 |
|
攤薄後 (a) |
|
|
211.9 |
|
|
|
211.3 |
|
|
|
210.4 |
|
|
|
207.1 |
|
(a) 攤薄後每股收益(虧損)的計算: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益(虧損)(基本收益和攤薄收益) |
|
$ |
(844.2 |
) |
|
$ |
8.0 |
|
|
$ |
(971.6 |
) |
|
$ |
(222.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均股數(基本) |
|
|
211.9 |
|
|
|
208.2 |
|
|
|
210.4 |
|
|
|
207.1 |
|
股票類獎勵的稀釋效應 |
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
分母(稀釋) |
|
|
211.9 |
|
|
|
211.3 |
|
|
|
210.4 |
|
|
|
207.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
康普控股公司 |
|
|||||||
簡明合併資產負債表 |
|
|||||||
(以百萬計,股票金額除外) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
未經審計 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
518.9 |
|
|
$ |
398.1 |
|
應收賬款,扣除可疑賬款備抵後的淨額 |
|
|
1,144.5 |
|
|
|
1,523.6 |
|
庫存,淨額 |
|
|
1,364.6 |
|
|
|
1,588.1 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
186.7 |
|
|
|
216.4 |
|
流動資產總額 |
|
|
3,214.7 |
|
|
|
3,726.2 |
|
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊 |
|
|
539.1 |
|
|
|
609.6 |
|
善意 |
|
|
3,635.7 |
|
|
|
4,072.4 |
|
其他無形資產,淨額 |
|
|
1,673.2 |
|
|
|
2,473.5 |
|
其他非流動資產 |
|
|
1,002.9 |
|
|
|
803.7 |
|
總資產 |
|
$ |
10,065.6 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
795.3 |
|
|
$ |
1,025.5 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
719.2 |
|
|
|
1,050.0 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,546.5 |
|
|
|
2,107.5 |
|
長期債務 |
|
|
9,353.3 |
|
|
|
9,469.6 |
|
遞延所得税 |
|
|
105.2 |
|
|
|
173.4 |
|
其他非流動負債 |
|
|
404.4 |
|
|
|
380.6 |
|
負債總額 |
|
|
11,409.4 |
|
|
|
12,131.1 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可轉換優先股,面值0.01美元 |
|
|
1,146.3 |
|
|
|
1,100.3 |
|
股東赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股,面值0.01美元:授權股:2億股; |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和流通股:分別為1,146,324股和1,100,310股, |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元:授權股票:13億股; |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
2,554.4 |
|
|
|
2,542.9 |
|
累計赤字 |
|
|
(4,427.9 |
) |
|
|
(3,502.2 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(317.4 |
) |
|
|
(296.3 |
) |
庫存股,按成本計算:14,345,829股和 |
|
|
(301.5 |
) |
|
|
(292.6 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(2,490.1 |
) |
|
|
(1,546.0 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
10,065.6 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(828.7 |
) |
|
$ |
22.9 |
|
|
$ |
(925.7 |
) |
|
$ |
(178.0 |
) |
調整淨收益(虧損)與(用於)產生的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
138.7 |
|
|
|
172.8 |
|
|
|
442.2 |
|
|
|
529.1 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
11.3 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
35.5 |
|
|
|
45.3 |
|
遞延所得税 |
|
|
(188.0 |
) |
|
|
(49.0 |
) |
|
|
(249.9 |
) |
|
|
(75.2 |
) |
資產減值 |
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
200.6 |
|
|
|
(104.6 |
) |
|
|
375.0 |
|
|
|
(191.0 |
) |
庫存 |
|
|
82.4 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
218.0 |
|
|
|
(153.3 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(3.1 |
) |
|
|
(6.8 |
) |
|
|
13.2 |
|
|
|
(4.7 |
) |
應付賬款和其他負債 |
|
|
(113.6 |
) |
|
|
(126.0 |
) |
|
|
(524.8 |
) |
|
|
(154.8 |
) |
其他 |
|
|
(55.9 |
) |
|
|
(11.4 |
) |
|
|
(49.1 |
) |
|
|
(14.1 |
) |
(用於)經營活動產生的淨現金 |
|
|
138.8 |
|
|
|
(87.6 |
) |
|
|
229.5 |
|
|
|
(196.7 |
) |
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不動產、廠房和設備的增加 |
|
|
(8.7 |
) |
|
|
(23.6 |
) |
|
|
(43.9 |
) |
|
|
(78.7 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
41.8 |
|
|
|
0.1 |
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
16.0 |
|
(用於)投資活動產生的淨現金 |
|
|
(8.6 |
) |
|
|
(23.4 |
) |
|
|
18.3 |
|
|
|
(62.6 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償還了長期債務 |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(76.0 |
) |
|
|
(24.0 |
) |
|
|
(252.0 |
) |
長期債務回購 |
|
|
(17.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(92.1 |
) |
|
|
— |
|
長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
123.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
333.0 |
|
支付的A系列可轉換優先股的股息 |
|
|
— |
|
|
|
(14.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(14.9 |
) |
以股票為基礎發行普通股的收益 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
基於既得權益的薪酬獎勵的預扣税款 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(8.9 |
) |
|
|
(14.0 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
2.2 |
|
(用於)融資活動產生的淨現金 |
|
|
(25.1 |
) |
|
|
32.9 |
|
|
|
(122.9 |
) |
|
|
54.4 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
現金和現金等價物的變化 |
|
|
100.8 |
|
|
|
(83.8 |
) |
|
|
120.8 |
|
|
|
(214.8 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
418.1 |
|
|
|
229.3 |
|
|
|
398.1 |
|
|
|
360.3 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
518.9 |
|
|
$ |
145.5 |
|
|
$ |
518.9 |
|
|
$ |
145.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見我們的10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
公認會計準則指標與非公認會計準則調整後指標的協調 |
|
|||||||||||||||
(未經審計--以百萬計,每股金額除外) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
報告的淨收益(虧損) |
|
$ |
(828.7 |
) |
|
$ |
22.9 |
|
|
$ |
(925.7 |
) |
|
$ |
(178.0 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
(158.6 |
) |
|
|
(12.2 |
) |
|
|
(158.0 |
) |
|
|
4.2 |
|
利息收入,如報告所示 |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
利息支出,如報告所示 |
|
|
171.3 |
|
|
|
150.9 |
|
|
|
504.9 |
|
|
|
427.5 |
|
其他收入,淨額,如所報 |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
|
|
(14.5 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
報告的營業收入(虧損) |
|
$ |
(825.8 |
) |
|
$ |
155.6 |
|
|
$ |
(601.1 |
) |
|
$ |
245.5 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已購無形資產的攤銷 |
|
|
101.3 |
|
|
|
134.6 |
|
|
|
329.1 |
|
|
|
414.3 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
20.4 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
51.8 |
|
|
|
53.1 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
11.3 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
35.5 |
|
|
|
45.3 |
|
資產減值 |
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
895.1 |
|
|
|
— |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
16.8 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
25.9 |
|
|
|
36.4 |
|
收購會計調整 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
5.4 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
2.3 |
|
俄羅斯應收賬款儲備(回收) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
2.7 |
|
網絡事件成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
30.7 |
|
|
|
31.8 |
|
|
|
92.7 |
|
|
|
95.5 |
|
營業收入(虧損)調整總額 |
|
|
1,074.4 |
|
|
|
192.0 |
|
|
|
1,421.3 |
|
|
|
655.0 |
|
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
248.6 |
|
|
$ |
347.6 |
|
|
$ |
820.2 |
|
|
$ |
900.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告的淨收益(虧損) |
|
$ |
(828.7 |
) |
|
$ |
22.9 |
|
|
$ |
(925.7 |
) |
|
$ |
(178.0 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的税前調整總額 |
|
|
1,043.7 |
|
|
|
160.2 |
|
|
|
1,328.6 |
|
|
|
559.5 |
|
債務發行成本和OID的税前攤銷(1) |
|
|
6.7 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
19.3 |
|
債務交易的税前收益 (2) |
|
|
(8.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19.1 |
) |
|
|
— |
|
調整和其他税收項目的税收影響 (3) |
|
|
(179.1 |
) |
|
|
(64.9 |
) |
|
|
(234.0 |
) |
|
|
(111.3 |
) |
非公認會計準則調整後的淨收益 |
|
$ |
34.0 |
|
|
$ |
124.6 |
|
|
$ |
170.3 |
|
|
$ |
289.5 |
|
據報道,GAAP 每股收益 (4) |
|
$ |
(3.98 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(4.62 |
) |
|
$ |
(1.07 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益 (5) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包含在利息支出中。 |
|
|||||||||||||||
(2) 包含在其他收入中,淨額。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(3) 適用於調整的税率反映了基於產生調整的實體的税收管轄權得出的税收支出或收益。我們預計某些項目的税收影響很小或根本沒有。 |
|
|||||||||||||||
(4) 對於列出的所有時期,GAAP每股收益是使用分子中歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)計算得出的,其中包括A系列可轉換優先股股息的影響。 |
|
|||||||||||||||
(5) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,用於計算非公認會計準則調整後的攤薄每股收益的攤薄後股票分別為2.537億股和2.508億股,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,攤薄後的股票分別為2.530億股和2.486億股。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
康普控股公司 |
|||||||||||||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% 變化 |
||||||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
957.4 |
|
|
$ |
1,495.1 |
|
|
|
(36.0 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
297.8 |
|
|
|
396.0 |
|
|
|
(24.8 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
172.2 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
(18.3 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
74.9 |
|
|
|
148.6 |
|
|
|
(49.6 |
) |
|
加拿大 |
|
|
97.2 |
|
|
|
130.8 |
|
|
|
(25.7 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
(32.8 |
) |
% |
康普控股公司 |
|||||||||||||
細分信息 |
|||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
細分市場淨銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
632.5 |
|
|
$ |
1,007.7 |
|
|
|
(37.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
289.0 |
|
|
|
257.9 |
|
|
|
12.1 |
|
|
擁有 |
|
|
210.3 |
|
|
|
382.1 |
|
|
|
(45.0 |
) |
|
答案 |
|
|
218.3 |
|
|
|
342.3 |
|
|
|
(36.2 |
) |
|
核心淨銷售額 (1) |
|
|
1,350.1 |
|
|
|
1,990.0 |
|
|
|
(32.2 |
) |
|
回家 |
|
|
249.4 |
|
|
|
391.4 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,599.5 |
|
|
$ |
2,381.4 |
|
|
|
(32.8 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q3 2023 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
78.7 |
|
|
$ |
188.2 |
|
|
|
(58.2 |
) |
% |
NICS |
|
|
63.0 |
|
|
|
24.7 |
|
|
|
155.1 |
|
|
擁有 |
|
|
45.3 |
|
|
|
82.2 |
|
|
|
(44.9 |
) |
|
答案 |
|
|
58.5 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
1.2 |
|
|
核心調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
245.5 |
|
|
|
352.9 |
|
|
|
(30.4 |
) |
|
回家 |
|
|
3.1 |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
NM |
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
248.6 |
|
|
$ |
347.6 |
|
|
|
(28.5 |
) |
% |
(1) “核心” 財務指標反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總體業績,不包括家居板塊的業績。 |
|||||||||||||
(2) 參見上面的 “非公認會計準則財務指標”。 |
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
公認會計原則與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年第三季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
回家 |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入(虧損) |
|
$ |
23.6 |
|
|
$ |
43.9 |
|
|
$ |
34.0 |
|
|
$ |
(427.1 |
) |
|
$ |
(500.2 |
) |
|
$ |
(825.8 |
) |
已購無形資產的攤銷 |
|
|
18.9 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
25.8 |
|
|
|
101.3 |
|
重組成本(信貸),淨額 |
|
|
16.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
20.4 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.8 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
11.3 |
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
425.9 |
|
|
|
469.2 |
|
|
|
895.1 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.1 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
16.8 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.6 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
網絡事件成本 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.7 |
|
折舊 |
|
|
15.6 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
30.7 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
78.7 |
|
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
58.5 |
|
|
$ |
3.1 |
|
|
$ |
248.6 |
|
細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額 |
|
|
12.4 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
26.8 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年第三季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
回家 |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入(虧損) |
|
$ |
143.2 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
66.7 |
|
|
$ |
(15.8 |
) |
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
155.6 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
24.1 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
61.7 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
134.6 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
4.0 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
16.4 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
5.9 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.8 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
折舊 |
|
|
14.8 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
31.8 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
188.2 |
|
|
$ |
24.7 |
|
|
$ |
82.2 |
|
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
(5.3 |
) |
|
$ |
347.6 |
|
細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額 |
|
|
18.7 |
% |
|
|
9.6 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
16.9 |
% |
|
|
(1.4 |
%) |
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由於四捨五入,各部分之和可能不等於總數。 |
|
|||||||||||||||||||||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
Q3 |
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
Q2 |
|
|
Q3 |
|
|||||
運營產生的現金流 |
|
$ |
(87.6 |
) |
|
$ |
386.8 |
|
|
$ |
(46.1 |
) |
|
$ |
136.8 |
|
|
$ |
138.8 |
|
資本支出 |
|
|
(23.6 |
) |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(14.4 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
自由現金流 |
|
|
(111.2 |
) |
|
|
364.2 |
|
|
|
(60.5 |
) |
|
|
116.0 |
|
|
|
130.1 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
8.7 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
11.5 |
|
重組成本,淨額 |
|
|
11.5 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
31.1 |
|
|
|
40.1 |
|
調整後的自由現金流 |
|
$ |
(91.0 |
) |
|
$ |
402.8 |
|
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
148.8 |
|
|
$ |
181.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
康普控股公司 |
|
||||||||||||||
調整後的毛利潤和調整後的運營費用 |
|
||||||||||||||
(未經審計--單位:百萬) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
公認會計原則至非公認會計準則調整後的毛利潤 |
|
||||||||||||||
|
Q3 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
|||||
毛利,如報告所示 |
$ |
736.3 |
|
$ |
748.3 |
|
$ |
691.7 |
|
$ |
617.2 |
|
$ |
546.2 |
|
基於股權的薪酬 |
|
2.2 |
|
|
2.2 |
|
|
1.7 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
收購會計調整 |
|
1.8 |
|
|
1.7 |
|
|
0.8 |
|
|
0.5 |
|
|
0.6 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
0.1 |
|
|
26.2 |
|
|
(11.0 |
) |
|
— |
|
|
(3.5 |
) |
調整後的毛利 |
$ |
740.4 |
|
$ |
778.4 |
|
$ |
683.2 |
|
$ |
619.0 |
|
$ |
544.5 |
|
調整後的毛利佔銷售額的百分比 |
|
31.1 |
% |
|
33.6 |
% |
|
34.1 |
% |
|
32.3 |
% |
|
34.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 與非 GAAP 調整後的運營支出 |
|
||||||||||||||
|
Q3 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
|||||
如報告所述,銷售、一般和行政 |
$ |
281.7 |
|
$ |
290.1 |
|
$ |
263.5 |
|
$ |
254.9 |
|
$ |
229.7 |
|
研究和開發,如報告所述 |
|
161.9 |
|
|
159.4 |
|
|
153.4 |
|
|
153.2 |
|
|
125.5 |
|
運營費用 |
$ |
443.6 |
|
$ |
449.5 |
|
$ |
416.9 |
|
$ |
408.1 |
|
$ |
355.2 |
|
基於股權的薪酬 |
|
14.2 |
|
|
13.7 |
|
|
11.8 |
|
|
9.4 |
|
|
10.1 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
5.9 |
|
|
1.9 |
|
|
2.6 |
|
|
6.5 |
|
|
16.8 |
|
追回俄羅斯應收賬款 |
|
(1.1 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
|
— |
|
網絡事件成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
4.1 |
|
|
1.7 |
|
調整後的運營支出 |
$ |
424.6 |
|
$ |
433.9 |
|
$ |
402.5 |
|
$ |
390.1 |
|
$ |
326.6 |
|
調整後的運營費用佔銷售額的百分比 |
|
17.8 |
% |
|
18.7 |
% |
|
20.1 |
% |
|
20.3 |
% |
|
20.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
由於四捨五入,各部分之和可能不等於總數。 |
|
||||||||||||||
參見上文的 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
康普控股公司 |
|
|||||
公認會計準則指標與非公認會計準則調整後指標的協調 |
|
|||||
(未經審計--單位:百萬) |
|
|||||
|
|
|
||||
核心部門調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
展望範圍 |
|
||||
|
2023 |
|
||||
核心板塊營業收入 (1) |
$ |
25 |
|
$ |
55 |
|
調整: |
|
|
|
|
||
已購無形資產的攤銷 |
|
325 |
|
|
326 |
|
基於股權的薪酬 |
|
43 |
|
|
45 |
|
重組成本、淨額和交易成本、轉型和整合成本 |
|
70 |
|
|
85 |
|
資產減值 |
|
426 |
|
|
426 |
|
收購會計調整 |
|
1 |
|
|
1 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
(4 |
) |
|
(4 |
) |
網絡事件成本 |
|
6 |
|
|
6 |
|
收回俄羅斯應收賬款 |
|
(2 |
) |
|
(2 |
) |
折舊 |
|
110 |
|
|
112 |
|
核心營業收入調整總額 (1) |
|
975 |
|
|
995 |
|
核心部門調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
1,000 |
|
$ |
1,050 |
|
調整後的自由現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
展望範圍 |
|
||||
|
|
|
2023 |
|
||||
運營產生的現金流 |
|
|
$ |
230 |
|
$ |
270 |
|
資本支出 |
|
|
|
(70 |
) |
|
(80 |
) |
自由現金流 |
|
|
|
160 |
|
|
190 |
|
為重組、交易、轉型和整合成本支付的現金 |
|
|
|
140 |
|
|
160 |
|
調整後的自由現金流 |
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300 |
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$ |
350 |
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(1) “核心” 財務指標反映了CCS、NICS、OWN和ANS板塊的總體業績,不包括家居板塊的業績。 |
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我們的實際業績可能會受到目前尚無信息的其他事件的影響,例如額外的重組活動、資產減值、額外的交易、轉型和整合成本以及與目前未知或無法衡量的事件相關的其他收益或損失。 |
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參見上文的 “前瞻性陳述” 和 “非公認會計準則財務指標”。 |
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