根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
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|
|
|
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
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(國際税務局僱主身分證號碼)
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|
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|
(主要行政辦公室地址)
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(郵政編碼)
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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大型加速文件管理器-☐
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加速的文件管理器-☐
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規模較小的報告公司:
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新興成長型公司:
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第一部分財務信息
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|||
第1項。
|
財務報表
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||
截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表
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1
|
||
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之簡明綜合經營報表(未經審核)
|
2
|
||
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之簡明綜合股東權益變動表(未經審核)
|
3
|
||
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
|
4
|
||
未經審計的簡明合併財務報表附註
|
5
|
||
第二項。
|
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
|
22
|
|
第三項。
|
關於市場風險的定量和定性披露。
|
36
|
|
第四項。
|
控制和程序。
|
36 | |
第二部分其他資料
|
38
|
||
第1項。
|
法律訴訟。
|
38
|
|
第1A項。
|
風險因素。
|
38
|
|
第二項。
|
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
|
69
|
|
第三項。
|
高級證券違約。
|
69
|
|
第四項。
|
煤礦安全信息披露。
|
69
|
|
第五項。
|
其他信息。
|
69
|
|
第六項。
|
展品。
|
69
|
|
簽名
|
70
|
• |
我們有能力在商業規模上生產BIVIGAM和ASCENIV,並在2019年獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批准後進一步將這些產品商業化;
|
• |
我們計劃開發、製造、營銷、推出和擴大我們的商業基礎設施,並將我們目前和未來的產品商業化,並取得這些努力的成功;
|
• |
我們當前產品和候選產品的安全性、有效性和預期時間,以及我們獲得和保持監管批准的能力,以及任何此類批准的標籤或性質;
|
• |
我們候選產品的臨牀開發、臨牀試驗和潛在的監管批准的實現或預期的時間、進度和結果;
|
• |
我們對第三方客户和供應商的依賴,以及他們對適用法規要求的遵守情況;
|
• |
我們相信,通過在我們的藥品批准文件中列出的FDA批准的聯盟中增加更多的釋放測試實驗室,我們已經解決了第三方供應商在最終藥物產品當前良好製造規範(“cGMP”)釋放測試方面遇到的延遲問題;
|
• |
我們有能力獲得足夠數量的FDA批准的適當規格的血漿;
|
• |
我們計劃增加來源血漿的供應,我們有能力獲得和維護監管合規,並獲得FDA對新血漿收集中心的批准,以及對第三方供應協議的依賴以及此類協議的任何延期;
|
• |
我們的產品和候選產品的潛在適應症;
|
• |
潛在的研究性新產品應用;
|
• |
我們的任何產品,包括BIVIGAM、ASCENIV和NABI-HB,對於任何目的,包括FDA批准的適應症,醫生、患者或付款人都可以接受;
|
• |
我們計劃評估通過擴大FDA批准的用途來擴大ASCENIV特許經營權的臨牀和監管途徑;
|
• |
聯邦、州和地方監管和業務審查流程以及此類政府和監管機構對我們的業務和監管提交的時間安排;
|
• |
FDA同意我們關於我們的產品和候選產品的結論;
|
• |
我們的超免疫和免疫球蛋白(“IG”)產品的結果與其他類似的超免疫和免疫球蛋白臨牀試驗的可比性;
|
• |
ASCENIV和BIVIGAM可能為生活在一起的患者提供有意義的臨牀改善原發體液免疫缺陷(PI),又稱原發免疫缺陷病(PIDD)或先天性免疫缺陷,或其他免疫缺陷或任何其他可用於處方或評估產品的情況;
|
• |
我們有能力在競爭激烈的環境中營銷和推廣NaBI-HB,與其他抗病毒療法的競爭日益激烈,並從該產品中產生有意義的收入;
|
• |
我們的知識產權立場及其辯護,包括我們對ASCENIV或其他未來流水線產品候選專利保護範圍的期望;
|
• |
我們的製造能力、第三方承包商能力和垂直整合戰略;
|
• |
我們的計劃涉及我們製造能力的擴展和效率、產量的提高、供應鏈的健壯性、內部填充整理能力、分銷和其他合作協議以及此類努力的成功。
|
• |
我們對收入、支出、資本需求、實現盈利和正現金流的時機以及額外融資的需求和可用性的估計;
|
• |
我們目前銷售的產品可能或可能的報銷水平;
|
• |
對我們現有產品的市場規模、預計增長和銷售額以及我們對ASCENIV和BIVIGAM市場接受度的預期進行估計;
|
• |
冠狀病毒新冠肺炎大流行和其他潛在大流行對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果的影響,以及我們以與新冠肺炎大流行和其他潛在大流行的宏觀經濟影響之前相同的方式繼續運營的能力
;以及
|
• |
未來國內和全球經濟狀況,包括但不限於供應鏈約束、通脹壓力或業績或地緣政治狀況,包括歐洲持續的衝突或中東及周邊地區不斷演變的衝突。
|
第1項。 |
財務報表。
|
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2023
|
2022
|
|||||||
資產 |
(未經審計)
|
|||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
應收賬款淨額
|
|
|
||||||
盤存
|
|
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
財產和設備,淨額
|
|
|
||||||
無形資產,淨額
|
|
|
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商譽
|
|
|
||||||
使用權資產
|
|
|
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存款和其他資產
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付帳款
|
$
|
|
$
|
|
||||
應計費用和其他流動負債
|
|
|
||||||
遞延收入的當期部分
|
|
|
||||||
租賃債務的當期部分
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
應付優先票據,扣除折扣後的淨額
|
|
|
||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
|
|
||||||
期末費用 |
||||||||
租賃義務,扣除當期部分
|
|
|
||||||
其他非流動負債
|
|
|
||||||
總負債
|
|
|
||||||
承付款和或有事項
|
||||||||
股東權益
|
||||||||
優先股,$
|
|
|
||||||
普通股-投票權,$
|
|
|
||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||
累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
產品收入成本
|
||||||||||||||||
毛利
|
||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
|
|
|
|
||||||||||||
血漿中心運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
無形資產攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售、一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
總運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
利息收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
債務清償損失 | ( |
) | ||||||||||||||
其他費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||||
每股普通股基本收益(虧損)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||||
每股普通股攤薄收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||
加權平均已發行普通股:
|
||||||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|
||||||||||||
稀釋
|
其他內容 | 總計 | |||||||||||||||||||
普通股
|
已繳費
|
累計
|
股東的
|
|||||||||||||||||
股票
|
金額
|
資本
|
赤字
|
權益
|
||||||||||||||||
截至12月31日的結餘,2022
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
股票期權的行使 |
||||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
3月31日的餘額,2023
|
|
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
就應付票據發出的認股權證 |
- |
|||||||||||||||||||
認股權證的無現金行使 |
( |
) | ||||||||||||||||||
股票期權的行使 |
||||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
2023年6月30日的餘額 | ( |
) | ||||||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
股票期權的行使 |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||
淨收入 |
- | |||||||||||||||||||
2023年9月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
其他內容 | 總計 | |||||||||||||||||||
普通股
|
已繳費
|
累計
|
股東的
|
|||||||||||||||||
股票
|
金額
|
資本
|
赤字
|
權益
|
||||||||||||||||
截至12月31日的結餘,2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||
就應付票據發出的認股權證
|
-
|
|
|
|
||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
淨虧損
|
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
3月31日的餘額,2022
|
|
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份 |
||||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
2022年6月30日的餘額 | ( |
) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||
限制性股票單位的歸屬,扣除扣繳税款的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
淨虧損 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
2022年9月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
截至9月30日的9個月,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$ | ( |
) |
$
|
(
|
)
|
||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
||||||
固定資產處置損失
|
|
|
||||||
以實物支付的利息 | ||||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
||||||
債務貼現攤銷
|
|
|
||||||
債務清償損失
|
||||||||
許可證收入攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||
應收賬款
|
(
|
)
|
|
|||||
盤存
|
|
(
|
)
|
|||||
預付費用和其他流動資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
存款和其他資產
|
(
|
)
|
|
|||||
應付帳款
|
(
|
)
|
|
|||||
應計費用
|
|
|
||||||
其他流動和非流動負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
用於經營活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
購置財產和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
應付票據的本金支付
|
( |
) | ||||||
支付債務再融資費用
|
|
(
|
)
|
|||||
發行應付票據所得款項
|
||||||||
對既有限制性股票單位繳納的税款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資租賃債務的支付
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
*行使股票期權所得淨收益 | ||||||||
支付遞延融資費
|
( |
) | ||||||
融資活動提供的現金淨額
|
|
|
||||||
現金和現金等價物淨減少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金和現金等價物--期初
|
|
|
||||||
現金和現金等價物--期末
|
$
|
|
$
|
|
1. |
組織和業務
|
2. |
重要會計政策摘要
|
普通股股東可獲得的淨收入(分子)
|
$
|
|
||
加權-普通股平均數(分母)
|
|
|||
普通股基本收益
|
$
|
|
||
|
||||
加權平均普通股數量
|
|
|||
來自已發行股票期權、認股權證和未歸屬RSU的潛在普通股
|
|
|||
總股份-稀釋(分母)
|
|
|||
稀釋後每股普通股收益
|
$
|
|
在截至9月30日的9個月內,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
股票期權
|
|
|
||||||
限售股單位
|
|
|
||||||
認股權證
|
|
|
||||||
|
|
3. |
庫存
|
9月30日,
2023
|
十二月三十一日,
2022
|
|||||||
原料
|
$
|
|
$
|
|
||||
在製品
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
總庫存
|
$
|
|
$
|
|
4. |
無形資產
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
累積的數據 | 累積的數據 | |||||||||||||||||||||||
成本
|
攤銷
|
網絡
|
成本
|
攤銷
|
網絡
|
|||||||||||||||||||
與NABI-HB相關的商標和其他無形權利
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
對中間體的權利
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
剩餘部分2023
|
$
|
|
||
2024
|
|
5. |
財產和設備
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
製造和實驗室設備
|
$
|
|
$
|
|
||||
辦公設備和計算機軟件
|
|
|
||||||
傢俱和固定裝置
|
|
|
||||||
在建工程
|
|
|
||||||
租賃權改進
|
|
|
||||||
土地
|
|
|
||||||
建築和建築改進
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
減去:累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
財產、廠房和設備合計,淨額
|
$
|
|
$
|
|
6. |
應計費用和其他流動負債
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
應計回扣
|
$
|
|
$
|
|
||||
應計分銷費
|
|
|
||||||
應計激勵
|
|
|
||||||
應計測試
|
|
|
||||||
應計工資和其他補償
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
應計費用和其他流動負債總額
|
$
|
|
$
|
|
7. |
債務
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
應付票據
|
$
|
|
$
|
|
||||
更少:
|
||||||||
債務貼現
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應付優先票據
|
$
|
|
$
|
|
8. |
股東權益
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||
2023
|
2022
|
|||||
預期期限
|
|
|
||||
波動率
|
68%
|
|
68%
|
|
||
股息率
|
0.0
|
0.0
|
||||
無風險利率
|
4.20-4.24%
|
|
1.72-1.73%
|
|
股票
|
加權
平均值
行權價格
|
|||||||
未償還、已歸屬及預期歸屬於2022年12月31日
|
|
$
|
|
|||||
被沒收
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
過期
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
授與
|
|
$
|
|
|||||
已鍛鍊 | ( |
) | $ | |||||
未償還、已歸屬及預期歸屬於2023年9月30日
|
|
$
|
|
|||||
可行使的期權
|
|
$
|
|
股票
|
加權
平均補助金
日期公允價值
|
|||||||
餘額為2022年12月31日
|
|
$
|
|
|||||
授與
|
|
$
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
被沒收
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
餘額為2023年9月30日
|
|
$
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
研發
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
血漿中心運營費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
銷售、一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
產品收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
基於股票的薪酬總支出
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
9. |
關聯方交易
|
10. |
承付款和或有事項
|
11. |
細分市場
|
截至2023年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
ADMA
生物製造
|
血漿收集
中心
|
公司
|
已整合
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
產品收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
||||||||||
利息和其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
||||||||||
總資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷費用
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||
ADMA |
血漿收集
|
|||||||||||||||
生物製造
|
中心
|
公司
|
已整合
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
產品收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
利息和其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
總資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷費用 |
截至2023年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
ADMA |
血漿收集
|
|||||||||||||||
生物製造
|
中心
|
公司
|
已整合
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
產品收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
||||||||||
利息和其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
資本支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷費用
|
|
|
|
|
截至2022年9月30日的9個月
|
||||||||||||||||
ADMA |
血漿收集
|
|||||||||||||||
生物製造
|
中心
|
公司
|
已整合
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
產品收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
運營虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
利息和其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
債務清償損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
資本支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
折舊及攤銷費用
|
|
|
|
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
美國
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
國際
|
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
12. |
租賃義務
|
剩餘部分2023
|
$
|
|
|||
截至十二月三十一日止的年度:2024
|
|
||||
2025
|
|
||||
2026
|
|
||||
2027
|
|
||||
2028
|
|
||||
此後
|
|
||||
付款總額
|
|
||||
減去:推定利息
|
(
|
)
|
|||
當前部分
|
(
|
)
|
|||
餘額為2023年9月30日
|
$
|
|
13. |
補充披露現金流量信息
|
2023
|
2022
|
|||||||
補充現金流信息:
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金融資和投資活動:
|
||||||||
購置的設備反映在應付賬款和應計負債中
|
$
|
|
$
|
|
||||
以使用權資產換取租賃義務
|
$ |
$ |
||||||
就應付票據發出的認股權證
|
$ | $ |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
|
• |
可能影響資產價值的法律因素或商業環境的重大不利變化。
|
• |
持續的重大現金流損失。
|
• |
資產使用範圍或方式的重大不利變化,例如FDA或其他監管機構施加的限制,可能會影響我們使用特定資產生產產品的能力。
|
• |
與資產相關的虧損或利潤減少的預期。例如,這可能是因為引入競爭對手的產品影響了預計的收入增長,或者患者、醫生和支付者對產品的接受程度發生了變化,導致無法維持預計的產品收入。
|
截至9月30日的三個月,
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
增加
(減少)
|
||||||||||
收入
|
$
|
67,274,598
|
$
|
41,090,137
|
$
|
26,184,461
|
||||||
產品收入成本
|
42,622,013
|
31,433,496
|
11,188,517
|
|||||||||
毛利
|
24,652,585
|
9,656,641
|
14,995,944
|
|||||||||
研發費用
|
595,903
|
1,041,947
|
(446,044
|
)
|
||||||||
血漿中心運營費用
|
466,898
|
4,859,450
|
(4,392,552
|
)
|
||||||||
無形資產攤銷
|
178,838
|
178,838
|
-
|
|||||||||
銷售、一般和行政費用
|
14,725,787
|
12,893,139
|
1,832,648
|
|||||||||
營業收入(虧損)
|
8,685,159
|
(9,316,733
|
)
|
18,001,892
|
||||||||
利息支出
|
(6,397,553
|
)
|
(5,580,366
|
)
|
(817,187
|
)
|
||||||
其他收入(費用),淨額
|
277,449
|
(2,405
|
)
|
279,854
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,565,055
|
$
|
(14,899,504
|
)
|
$
|
17,464,559
|
|||||
調整後的EBITDA*
|
$
|
12,749,756
|
$
|
(6,143,652
|
)
|
$
|
18,893,408
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
增加
(減少)
|
||||||||||
收入
|
$
|
184,311,323
|
$
|
104,098,237
|
$
|
80,213,086
|
||||||
產品收入成本
|
126,455,745
|
83,010,156
|
43,445,589
|
|||||||||
毛利
|
57,855,578
|
21,088,081
|
36,767,497
|
|||||||||
研發費用
|
2,854,514
|
2,539,444
|
315,070
|
|||||||||
血漿中心運營費用
|
3,580,785
|
12,755,525
|
(9,174,740
|
)
|
||||||||
無形資產攤銷
|
536,514
|
536,514
|
-
|
|||||||||
銷售、一般和行政費用
|
43,485,001
|
38,563,136
|
4,921,865
|
|||||||||
營業收入(虧損)
|
7,398,764
|
(33,306,538
|
)
|
40,705,302
|
||||||||
利息支出
|
(18,812,144
|
)
|
(13,542,419
|
)
|
(5,269,725
|
)
|
||||||
債務清償損失
|
-
|
(6,669,941
|
)
|
6,669,941
|
||||||||
其他收入(費用),淨額
|
818,913
|
(153,369
|
)
|
972,282
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(10,594,467
|
)
|
$
|
(53,672,267
|
)
|
$
|
43,077,800
|
||||
調整後的EBITDA*
|
$
|
21,652,544
|
$
|
(24,137,486
|
)
|
$
|
45,790,030
|
截至9月30日的三個月,
|
截至9月30日的9個月,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,565,055
|
$
|
(14,899,504
|
)
|
$
|
(10,594,467
|
)
|
$
|
(53,672,267
|
)
|
|||||
折舊
|
1,913,669
|
1,683,154
|
5,686,536
|
4,639,978
|
||||||||||||
攤銷
|
178,838
|
178,838
|
536,514
|
536,514
|
||||||||||||
利息支出
|
6,397,553
|
5,580,366
|
18,812,144
|
13,542,419
|
||||||||||||
EBITDA
|
11,055,115
|
(7,457,146
|
)
|
14,440,727
|
(34,953,356
|
)
|
||||||||||
基於股票的薪酬
|
1,694,641
|
1,313,494
|
4,441,845
|
4,145,929
|
||||||||||||
IT系統中斷
|
-
|
-
|
2,769,972
|
-
|
||||||||||||
債務清償損失
|
-
|
-
|
-
|
6,669,941
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
12,749,756
|
$
|
(6,143,652
|
)
|
$
|
21,652,544
|
$
|
(24,137,486
|
)
|
• |
收集和採購維持和擴大製造業務所需的原材料、血漿和其他原材料;
|
• |
員工薪酬和福利;
|
• |
完成建造和維護我們的血漿收集設施以及博卡設施的設備升級和能力擴大的資本支出;
|
• |
血漿捐獻者費用和血漿中心用品;
|
• |
我們債務的利息;
|
• |
營銷計劃、醫學教育和持續的商業化努力;
|
• |
博卡設施的維護、升級、修理和用品;
|
• |
對我們FDA批准的產品進行必要的上市後臨牀試驗;以及
|
• |
不斷改進和更新我們的IT基礎設施、實驗室設備和化驗,以及設施和工程設備。
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
用於經營活動的現金淨額
|
$
|
(8,795,952
|
)
|
$
|
(52,128,942
|
)
|
||
用於投資活動的現金淨額
|
(3,573,786
|
)
|
(10,162,650
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額
|
4,961
|
46,108,494
|
||||||
現金和現金等價物淨變化
|
(12,364,777
|
)
|
(16,183,098
|
)
|
||||
現金和現金等價物--期初
|
86,521,542
|
51,089,118
|
||||||
現金和現金等價物--期末
|
$
|
74,156,765
|
$
|
34,906,020
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
淨虧損
|
$
|
(10,594,467
|
)
|
$
|
(53,672,267
|
)
|
||
非現金費用、損益
|
15,523,099
|
19,825,704
|
||||||
應收賬款的變動
|
(15,813,632
|
)
|
7,674,472
|
|||||
庫存變動情況
|
163,942
|
(38,189,543
|
)
|
|||||
預付費用和其他流動資產的變化
|
(12,309
|
)
|
(1,033,238
|
)
|
||||
應付賬款和應計費用的變動
|
3,719,609
|
13,435,589
|
||||||
其他
|
(1,782,194
|
)
|
(169,659
|
)
|
||||
運營中使用的現金
|
$
|
(8,795,952
|
)
|
$
|
(52,128,942
|
)
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。
|
第四項。 |
控制和程序。
|
第1項。 |
法律訴訟。
|
第1A項。 |
風險因素
|
• |
我們有虧損的歷史,未來我們可能需要籌集額外的資本來運營我們的業務,這些資本可能不會以優惠的條件提供,如果根本沒有的話。
|
• |
儘管我們在2023年第三季度首次實現盈利,但未來我們可能無法保持盈利。
|
• |
COVID-19大流行病或其他大流行病以及減少其傳播的努力已對全球經濟狀況產生重大影響,並可能對我們的業務、流動性、財務狀況和業績產生重大不利影響
我們的產品的整體市場規模和潛力也發生了變化。
|
• |
我們與第三方簽訂合同,對我們生產的原料藥進行灌裝、包裝、檢測和貼標。這種對第三方的依賴帶來了風險,我們依賴的服務可能無法在
及時或根據我們的規格,這可能會延遲我們的成品藥的可用性,並可能對我們的商業化努力和我們的收入產生不利影響。
|
• |
我們提交的文件中包含的市場機會估計以及市場和收入增長預測可能被證明是不準確的,即使我們競爭的市場實現了預測的增長,我們的業務也可能無法
以相似的速度增長,如果有的話。
|
• |
我們的業務部門和設施都要接受FDA的定期檢查,根據檢查結果,可能會導致FDA採取某些行動,包括髮布意見,
通知、傳票或警告信。
|
• |
業務中斷可能會對我們的業務產生不利影響。
|
• |
雖然我們已獲得FDA批准將ASCENIV作為PIDD治療藥物上市,但我們將ASCENIV用於替代適應症上市或尋求批准的能力可能有限,FDA可能要求進行臨牀試驗, 我們認為合理的除非成功進行了額外的臨牀試驗,並且FDA批准了BLA或其他要求提交的審查,否則我們可能不會被授權將ASCENIV用於任何其他適應症。
|
• |
隨着ASCENIV、BIVIGAM和Nabi-HB的上市批准,我們無法保證我們將成功地進一步開發和擴大商業運營,或平衡我們的研發活動與我們的
商業化活動。
|
• |
我們依賴第三方研究人員、開發人員和供應商來開發、製造、提供材料或測試我們的產品和候選產品,這些方面不在我們的控制範圍之內。
|
• |
我們可能無法成功擴展我們的製造流程以滿足對我們產品的需求,或通過增加新設備來提高我們的生產能力,包括如果我們沒有獲得必要的批准
從FDA。
|
• |
我們的產品以及我們將來可能獲得上市許可的任何其他產品可能會受到上市後限制或從市場上撤回,如果我們
不符合監管要求,或者我們的產品在獲得批准後遇到意外問題。
|
• |
從歷史上看,少數客户在我們的總收入和應收賬款中佔很大比例,失去這些客户中的任何一個都可能對我們的業務、經營業績和
財務狀況
|
• |
產品質量和合規性問題可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,使我們受到監管行動的影響,並導致客户對我們或我們的產品失去信心。
|
• |
如果醫生、付款人和患者不接受和使用我們當前的產品或我們未來的候選產品,我們從這些產品中創造收入的能力將受到嚴重損害。
|
• |
我們的長期成功可能取決於我們通過新產品開發或其他新產品、候選產品的許可或收購以及現有產品的標籤擴展來補充現有產品組合的能力
如果我們的業務發展努力不成功,我們實現盈利的能力可能會受到不利影響。
|
• |
我們的ADMA生物中心業務從美國的捐贈者那裏收集信息,使我們受到消費者和健康隱私法的約束,如果我們不能滿足他們的要求,這可能會造成執法和訴訟風險。
|
• |
我們與Hayfin Services LLP(“Hayfin”)的高級擔保信貸融資在特定情況下可能會加速,這可能導致Hayfin佔有和處置任何抵押品。
|
• |
如果我們無法保護我們的專利、商業祕密或其他所有權,如果我們的專利受到質疑,或者如果我們的臨時專利申請未獲得批准,我們的競爭力和商業前景可能
嚴重受損
|
• |
網絡攻擊和其他安全漏洞可能會危及我們的專有和機密信息,這可能會損害我們的業務和聲譽。
|
• |
我們繼續生產安全有效產品的能力取決於我們血漿供應的安全性、第三方的檢測和接收檢測結果的時間,以及製造過程中是否存在可傳輸性
疾病
|
• |
如果我們不能獲得足夠數量的FDA批准的具有適當規格或其他必要原材料的來源血漿,我們可能會變得供應受限,我們的財務業績將受到影響。
|
• |
我們普通股的市場價格可能會波動,波動的方式可能與我們的經營業績不成比例。
|
• |
加大商業化和營銷力度;
|
• |
實施更多的內部系統、控制和基礎設施;
|
• |
增聘人員;
|
• |
擴大和建設我們的血漿中心網絡;以及
|
• |
擴大博卡工廠的產能。
|
• |
我們可能無法以可接受的條款或根本無法確定合同填寫/完成者,因為潛在服務提供商的數量有限,並且作為我們營銷申請的一部分,FDA必須檢查和鑑定任何合同製造商是否符合當前的cGMP
;
|
• |
新的灌裝/整理機必須在我們的產品和候選產品的生產方面接受培訓,或開發基本上相同的工藝;
|
• |
新冠肺炎疫情可能對我們簽約的灌裝/整理商的運營、供應鏈或勞動力產生不利影響;
|
• |
我們簽約的灌裝商/整理商在血漿衍生生物製劑方面的資源和專業水平可能是有限的,因此他們可能需要我們的大量支持,以實施和維護交付我們的成品藥物所需的基礎設施和流程;
|
• |
我們的第三方灌裝/整理商可能無法及時提供足夠數量的成品藥品來滿足我們的商業需求;
|
• |
合同製造商可能無法適當地執行我們的檢查程序和所需的測試;
|
• |
合同製造商受到FDA和相應州機構的持續定期突擊檢查,以確保嚴格遵守cGMP和其他政府法規,我們無法控制第三方提供商遵守這些法規的情況;
|
• |
合同製造商可能無法遵守適用的監管要求,使他們和我們面臨監管執法行動、召回和其他不利後果的風險,這可能會對我們的業務和
他們提供滿足我們的開發、臨牀和商業需求的產品的能力產生負面影響;
|
• |
我們的第三方填充物/裝飾物可能會違反或終止與我們的協議;以及
|
• |
我們的合同灌裝/灌裝可能具有不可接受或不一致的藥品質量成功率和產量,我們無法直接控制我們的合同灌裝/灌裝/灌裝商保持足夠的質量控制、質量保證和合格人員的能力。
|
• |
不可預見的安全問題;
|
• |
確定給藥問題;
|
• |
臨牀試驗期間缺乏安全性或有效性;
|
• |
患者招募的速度慢於預期;
|
• |
在治療期間或治療後不能充分監測病人;以及
|
• |
醫學研究人員不能或不願意遵循我們的臨牀方案。
|
• |
延遲或未能與預期試驗地點和我們的CRO就可接受的臨牀試驗合同或臨牀試驗方案達成協議;
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監管機構要求我們進行額外的或意想不到的臨牀試驗以獲得批准,或接受額外的上市後測試、監測或REMS要求以維持監管批准;
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我們的第三方承包商未能遵守法規要求或臨牀試驗方案,或未能及時履行其對我們的合同義務,或根本沒有,或者我們被要求進行額外的臨牀試驗現場監測;
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我們候選產品的臨牀試驗成本高於我們的預期,或者我們沒有足夠的資金進行臨牀試驗,或者在提交營銷申請時支付FDA要求的大量使用費
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我們的候選產品或進行臨牀試驗所需的其他材料的供應或質量不足;
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無法實現足夠的研究登記,受試者退出或退出我們的研究,延遲增加新的研究人員或臨牀試驗地點,或臨牀試驗地點撤回;
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我們臨牀試驗設計中的缺陷,只有在臨牀試驗取得進展後才能發現;
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FDA或類似的外國監管機構不同意我們的預期適應症或研究設計,包括終點,或我們對臨牀前研究和臨牀試驗數據的解釋,發現候選產品的好處不超過其安全風險,或要求我們進行額外的開發或研究工作;
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需要對我們的候選產品進行更改,這些更改需要額外的測試,或者會導致我們的候選產品表現與預期不同;
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可能影響我們獲得用於商業化的原材料和/或成品的能力的全球貿易政策;
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FDA或類似的監管機構對我們的產品或候選產品做出決定所需的時間比我們預期的要長;以及
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可能無法證明一種產品或候選產品比目前的護理標準或當前或未來開發中的競爭性療法具有優勢。
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推遲我們的候選產品的商業化,以及我們從這些產品中獲得收入的能力;
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將昂貴的程序強加給我們;以及
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削弱我們原本可能享有的任何競爭優勢。
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對此類產品或製造工藝的限制;
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對產品的標籤或營銷的限制;
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對產品分銷或使用的限制;
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臨牀試驗暫停或終止的;
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要求進行進一步的上市後研究或臨牀試驗,實施風險緩解策略,或發佈糾正信息;
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警告信或無標題信;
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產品退出市場的;
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拒絕批准我們提交的待決申請或已批准申請的補充申請;
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產品召回;
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對第三方付款人承保的限制;
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罰款、返還或返還利潤或收入;
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暫停或撤回上市審批;
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拒絕允許進出口產品的;
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FDA除名、暫停和除名政府項目、拒絕現有政府合同下的命令、被排除在聯邦醫療保健項目之外、同意法令、延期或不起訴協議或公司誠信協議;
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產品被扣押或扣留;或
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禁制令或施加民事處罰或刑事罰款。
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我們有能力以有競爭力的價格銷售我們的產品;
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我們有能力保持我們產品的功能和質量標準,以滿足客户的期望;
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我們有能力及時生產和交付足夠數量的產品,以滿足客户的需求;
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正在進行的新冠肺炎疫情和政府應對措施對我們的客户及其業務、運營和財務狀況的影響:以及
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普遍的經濟條件或地緣政治條件,包括歐洲、中東和周邊地區衝突加劇。
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醫療保健界成員,包括醫生,對我們產品的安全性和有效性的看法;
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我們的產品相對於競爭產品的成本效益;
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我們的產品是否可以從政府或其他醫療保健支付者那裏獲得補償;以及
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我們以及我們的被許可人和分銷商(如果有)的營銷和分銷努力的有效性。
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出售或潛在出售我們的大量普通股;
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與新冠肺炎疫情影響相關的股市不確定性;
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啟動或完成臨牀前或臨牀試驗的延遲或失敗,或者這些試驗的結果不令人滿意;
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聯邦、州或地方商業監管機構遲遲未作出決定的;
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BIVIGAM和ASCENIV的驗收、第三方報銷和銷售時間;
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關於我們或我們的競爭對手的公告,包括臨牀試驗結果、監管批准或新產品推出;
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關於我們的許可方或第三方供應商的發展;
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與我們的專利或其他專有權利或我們競爭對手的專利或其他所有權有關的訴訟和其他發展;
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製藥或生物技術行業的條件;
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政府監管和立法;
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整體市場波動;
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全球經濟不確定性;
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預期或實際經營業績的差異;以及
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證券分析師對我們業績的估計發生變化,或者我們未能達到分析師的預期。
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股東不能召開特別會議;
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我們董事會的分類和對填補空缺的限制可能會使第三方更難收購或阻止第三方尋求收購我們公司的控制權;以及
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授權發行“空白支票”優先股,其指定權和優先權可由董事會不時決定,無需股東採取任何行動。
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第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
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第三項。 |
高級證券違約。
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第四項。 |
煤礦安全信息披露。
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第五項。 |
其他信息。
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第六項。 |
陳列品
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ADMA生物製品公司
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日期:2023年11月8日。
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發信人:
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亞當·S·格羅斯曼
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姓名:
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亞當·S·格羅斯曼
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標題:
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總裁與首席執行官
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日期:2023年11月8日。
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發信人:
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/s/Brian Lenz
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姓名:
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布萊恩·倫茨
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標題:
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常務副總裁兼首席財務官
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展品編號
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描述
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31.1*
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的特等執行幹事證書。
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31.2*
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務幹事的認證。
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32.1**
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典第18編第1350節》頒發的首席執行官證書。
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32.2**
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證。
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101*
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以下材料來自ADMA Biologics,Inc.的S截至2023年9月30日的季度的10-Q表格,格式為可擴展商業報告語言(XBRL):(I)截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表,(Ii)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表(未經審計),(Iii)截至2023年9月30日及2022年9月30日止三個月及九個月的股東權益變動簡明綜合報表(未經審核),(Iv)截至2023年及2022年9月30日止九個月的現金流量簡明綜合報表(未經審核),
及(V)(未經審核)簡明綜合財務報表附註。
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104
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。
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