由 NWTN, Inc. 提交
根據1933年 《證券法》第 425 條,以及
視為根據第 14a-12 條提交
1934 年《證券交易法》
F-4 表格檔案編號 333-266322
標的公司:
艾康尼克控股有限公司
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2022 年 11 月 7 日
東石收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
英屬維爾京羣島 | 001-39233 | 不適用 | ||
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
伯靈頓伍茲大道 2 號,100 號套房
馬薩諸塞州伯靈頓 01803
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括 區號:(781) 202 9128
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ☐
根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每股由一股普通股、一份權利和一份認股權證組成 | ESSCU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
普通股,無面值 | ESSC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,可兑換成一股普通股的十分之一 | ESSCR | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股普通股的二分之一,每股整股普通股可行使每股11.50美元 | ESSCW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
Item 8.01 其他活動。
2022年11月8日,東石收購公司 (“東石集團”)發佈新聞稿,宣佈原定於2022年11月7日星期一舉行的代替年度股東大會的特別會議(“會議”) 已延期至美國東部時間2022年11月8日星期二下午 3:00。在會議上,將要求股東就批准其與NWTN Inc.(“NWTN”)的初始業務合併 (“業務合併”)等提案進行投票。
由於這一變化,本次會議 現在將在美國東部時間2022年11月8日下午3點通過網絡直播舉行,網址為 https://www.cstproxy.com/eaststoneacquisition/sm2022。
截至美國東部時間2022年11月3日下午 5:00(“贖回截止日期”),東石集團已收到贖回 共計3,111,717股普通股的申請。如果東石集團滿足所有這些贖回請求,則將贖回3,111,717股普通股,佔東石集團需要贖回的已發行公開發行股票總額的95.98%。
新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表格8-K最新報告,並以引用方式納入此處。
附加信息
NWTN 已向美國證券交易委員會提交了一份關於F-4表格的註冊聲明(經修訂的 “註冊聲明”),該聲明已於 2022 年 10 月 20 日宣佈生效,其中包括東石的委託書和與涉及東石集團、買方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II Limited的擬議交易 (“交易”)有關的招股説明書以及根據該特定業務合併協議成立的公司。截至創紀錄的2022年10月4日,最終委託書和其他相關的 文件將郵寄給東石的股東。我們敦促東石的股東和其他 利益相關方閲讀與東石集團為批准交易而舉行的股東特別大會招募代理人有關的最終委託書(如果有),因為這些文件將包含有關東石通、公司、NWTN和交易的重要 信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊 聲明和委託書/招股説明書的副本,或者通過聯繫東石集團首席財務官趙春義(Charlie)Hao,c/o East Stone 收購公司,伯靈頓 伍茲大道 2 號,馬薩諸塞州伯靈頓 01803 號套房 01803 向東石通提出申請,地址為 (71803) 81) 202-9128 或者發送至 hao@estonecapital.com。
免責聲明
本 報告不構成任何證券的出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證 之前在任何司法管轄區出售 證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條 要求的招股説明書或獲得豁免,否則不得發行證券。
沒有保證
無法保證擬議的交易會完成,也無法保證如果交易完成, 將實現合併公司的潛在好處。此處包含的交易描述僅為 摘要,並參照與交易有關的最終協議進行了全面限定,該協議的副本已作為註冊聲明的附錄提交給美國證券交易委員會。
招標參與者
NWTN、 East Stone及其各自的董事和執行官可能被視為參與了向東石通股東徵集與交易有關的代理人的活動。有關東石集團高管和董事的信息 載於東石集團於2022年4月15日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。有關 此類潛在參與者利益的其他信息包含在註冊聲明(幷包含在交易的最終委託書/招股説明書 中)以及向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。
1
關於前瞻性陳述的警示説明
本報告中的 信息包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款 所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 來識別,例如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“可能”、 “將”、“預期”、“繼續”、“應該”、“將”、“預期”、 “相信”、“尋求”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“未來”,” “展望” 或其他類似的表達方式,這些表達方式可以預測或表明未來的事件或趨勢,或者不是對歷史 問題的陳述,但是缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於:(1) 有關財務和業績指標的估計和預測以及市場 機會和市場份額預測的陳述;(2) 關於擬議交易的預期收益以及擬議交易後東石集團和公司運營公司預計未來 財務業績的提法;(3) 公司產品和服務以及擴張的 市場的變化計劃和機會;(4)公司的部門經濟學;(5) 擬議交易和並行私募的現金來源和用途;(6)擬議交易完成並行私募後合併後的公司預期資本和企業 價值;(7)公司及其競爭對手的預計技術發展;(8)預期的短期和長期客户收益;(9)當前和 未來的潛在商業和客户關係;(10) 大規模高效製造的能力;(11) 預期的在研發方面的投資 以及這些投資和時間與商業產品發佈相關的影響;以及 (12) 與擬議交易的條款和時間相關的預期 。這些陳述基於各種假設,無論是否在本報告中確定 ,以及公司和東石集團管理層當前的預期,而不是對實際 業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意作為任何投資者也不得依賴這些陳述作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件 和情況很難或無法預測,並且會與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司和 East Stone 的控制範圍 。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況; 雙方無法完成交易和同步私募配售;由於本文所述交易的宣佈和完成,交易可能擾亂當前 計劃和運營的風險;無法承認 預期收益的交易;缺乏在業務合併協議執行之前決定是否進行擬議的 交易時第三方的公平意見;交易完成後獲得或維持NWTN 證券在納斯達克股票市場的上市的能力,包括擁有必要數量的股東;與交易相關的成本 ;國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化;公司的 能力成功而及時地開發、製造、銷售和擴張其技術和產品,包括實施其增長戰略; 公司充分管理任何供應鏈風險的能力,包括購買足夠供應的產品中包含的關鍵組件 ;與公司運營和業務相關的風險,包括信息技術 和網絡安全風險、未能充分預測供需、關鍵客户流失以及 公司與其員工之間關係惡化;公司的能力成功協作與業務合作伙伴共享;對公司 當前和未來產品的需求;取消或修改公司產品訂單的風險;與競爭加劇相關的風險 ;與運輸和航運基礎設施的潛在中斷相關的風險,包括 貿易政策和出口管制;公司無法保護或保護其知識產權的風險;與公司產品相關的產品 責任風險或監管訴訟的風險和服務; 事後風險合併公司在管理其增長和業務擴張方面遇到了困難;COVID-19 疫情和某些地緣政治發展的不確定影響; 各方無法成功或及時完成擬議的交易,包括未獲得任何必要的股東 或監管部門的批准、延遲或受到意想不到的條件的影響,這些情況可能會對合並後的 公司或擬議交易的預期收益產生不利影響;任何法律訴訟的結果在宣佈擬議的交易和交易後,可以對 公司、東石集團或NWTN或其他公司提起訴訟;公司執行其商業模式的能力,包括市場接受其計劃中的產品和服務,以可接受的質量水平和價格實現足夠的 產量;公司同行和競爭對手的技術改進;以及 NWTN和East Stone提交的文件中討論的風險因素,或將向美國證券交易委員會提交。如果這些風險中的任何一個成為現實 或者我們的假設被證明不正確,那麼實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。 可能還有其他風險,而東石集團和公司目前都不知道,或者東石集團和公司目前認為 並不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性 陳述反映了截至本報告發布之日 ,東石集團和公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。東石集團和公司預計,隨後的事件和發展將導致東石集團和該公司 的評估發生變化。但是,儘管東石集團和公司可能會選擇在未來 的某個時候更新這些前瞻性陳述,但東石集團和公司明確表示不承擔任何這樣做的義務。讀者可以參考東石集團向美國證券交易委員會提交的最新報告 。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日的 ,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。
項目 9.01。財務報表 和附錄。
(d) | 展品 |
展品編號 | 描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為 2022 年 11 月 8 日 | |
104 | 封面交互式數據文件 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
東石收購公司 | |||
日期:2022 年 11 月 8 日 | 來自: | /s/Xiaoma(Sherman)Lu | |
姓名: | 陸小馬(謝爾曼) | ||
標題: | 首席執行官 |
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