附錄 99.2

Spirit AeroSystems開始對2025年到期的全部未償還的7.500%優先擔保第二留置權票據進行現金招標

堪薩斯州威奇托,2023 年 11 月 8 日 — Spirit AeroSystems Holdings, Inc. [紐約證券交易所:SPR](“公司”)今天宣佈,該公司的全資子公司Spirit AeroSystems, Inc. (“Spirit”)已開始要約(“要約”)以現金收購其2025年到期的7.500%優先擔保第二留置權票據(CUSIP編號:85205T AL4)(“2025 年第二張票據留置權”)中12億美元的未償本金”) 適用於 Spirit 於 2023 年 11 月 8 日 發佈的購買要約(“購買要約”)中描述的條款和條件。本公告中使用但未定義的大寫術語與購買要約中給出的含義相同 。

下表列出了要約的某些條款:

系列筆記 CUSIP 號碼 聚合
本金金額
太棒了
投標
注意事項(1)
2025 年到期的 7.500% 優先擔保第二留置權票據 85205T AL4 (144A) U84591 AD5 (Reg S) $1,200,000,000 $1,007.80

(1)每1,000美元的票據本金有效投標 (但未有效提取),並被我們接受購買。不包括應計但未付的利息,這筆利息也將按照購買要約中的規定支付 。

除非Spirit延長或終止(“到期日期”),否則要約將於紐約時間2023年11月15日下午 5:00 到期。除非遵循保證交貨程序,否則在到期日期之後提交的投標將無效。根據要約的條款和條件,2025年第二留置權票據中每1,000美元本金(包括通過保證交割程序)和根據要約接受購買的 的對價 將是上表中列出的投標對價(“投標對價”)。 2025年第二留置權票據的所有持有人,包括通過保證交割程序進行有效投標,並根據要約獲準購買 ,也將獲得該2025年第二留置權票據的應計和未付利息,從2025年第二留置權票據的最後一次利息支付 之日起至但不包括結算日。

對於在到期日當天或之前交付保證交割通知和所有其他 所需文件的持有人,根據購買要約 和保證交割通知中規定的條款和條件,使用保證交付程序有效投標2025年第二留置權票據的截止日期將是到期日後的第二個工作日,預計為紐約時間11月17日下午 5:00,2023。

已投標的2025年第二留置權票據可以在紐約時間2023年11月15日下午 5:00 之前從 收購要約中撤回(視延期,“提款截止日期”)。 在提款截止日期之後投標的2025年第二留置權票據的持有人無法撤回其2025年第二留置權票據,除非適用法律要求Spirit延長提款權。

Spirit將在到期日(該日期,即 “結算日期”)後立即購買任何2025年第二留置權票據,這些票據已在到期日或之前通過擔保交付程序進行有效投標,並在招標 報價中獲準購買。除非公司自行決定延期,否則結算日期預計為2023年11月21日 。

要約不以投標2025年第二留置權票據的任何最低本金 為條件。但是,收購要約受滿足或豁免收購要約中描述的某些 條件的約束和條件,包括Spirit通過發行 新的優先擔保債務證券籌集總收益12億美元的條件。Spirit打算使用此類債務融資的淨收益為根據要約購買2025年第二留置權票據提供資金 。

摩根士丹利公司LLC是要約的唯一經銷商經理 。全球債券持有人服務公司已被聘為招標 要約的投標和信息代理人。有關要約的問題可以直接向摩根士丹利律師事務所提出。有限責任公司電話:(800) 624-1808(免費電話)或 (212) 761-1057(收款)。購買要約的申請應致電全球債券持有人服務公司(銀行或經紀商) (212) 430-3774 或(免費電話)(855)654-2015,或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com。可通過以下鏈接訪問購買要約和相關的 保證送達通知:https://www.gbsc-usa.com/spirit/。

公司、Spirit、交易商經理、招標和信息 代理人、管理2025年第二留置權票據的契約下的受託人或其各自的任何關聯公司均未就持有人是否應投標任何2025年第二留置權票據以迴應要約提出任何建議 。持有人必須以 的身份自行決定是否參與要約,如果是,則決定將採取何種行動,2025年第二留置權票據的本金。

本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買要約,也不得構成購買要約或招攬出售任何證券的要約。本新聞稿和購買要約 都不是出售要約或招攬購買任何證券的要約。收購要約僅根據 購買要約提出,並且僅在適用法律允許的司法管轄區提出。在任何要求由持牌經紀人或交易商提出要約 的司法管轄區,交易商經理 或根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀人或交易商將該要約視為代表Spirit提出。

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聯繫人:

媒體: 福雷斯特·戈塞特
(316) 371-6751
forrest.s.gossett@spiritaero.com
投資者關係: Ryan Avey
(316) 523-7040
investorrelations@spiritaero.com

關於 Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems 是世界上最大的商用飛機、防務平臺和公務/區域噴氣式飛機結構製造商之一 。憑藉鋁和先進複合材料 製造解決方案方面的專業知識,該公司的核心產品包括機身、集成式機翼和機翼部件、掛架和機艙。 此外,Spirit 還為商用和商務/地區飛機的售後市場提供服務。Spirit 總部位於堪薩斯州威奇托,在美國、英國、法國、馬來西亞和摩洛哥設有工廠 。

關於前瞻性陳述的警示聲明

前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “目標”、 “預測”、“相信”、“可以”、“繼續”、“估計”、“預期”、 “預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“可能”、“目標”、“目標” “will”、“will” 和 其他類似的詞語。或短語,或其否定詞,除非上下文另有要求。這些陳述反映了管理層 當前對未來事件的看法,並受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們的實際業績可能 與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。我們提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性 陳述。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述 中反映的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於:我們完成優先有擔保第二批留置權票據發行以及按預期金額和條款 或完全按預期金額和條款同時發行可交換票據和普通股的能力,以及我們按照預期條款完成要約的能力,或總之;以下是 全球航空航天業的持續脆弱性供應鏈,包括我們對供應商的依賴,以及原材料和 所購部件的成本和可用性,包括通貨膨脹或持續的全球 通貨膨脹壓力導致的能源、運費和其他原材料成本的增加;我們和供應商滿足嚴格交付(包括質量和 及時性)標準並適應現有合同下飛機建造率或型號組合變化的能力或意願承諾,包括 配備人員的能力或意願適當地或將資本用於當前的產量和預期的產量增長; 在我們的製造設施和供應商設施中保持持續、不間斷生產的能力;我們的 能力和供應商在 競爭激烈的市場中吸引和留住生產和開發所需的熟練勞動力的能力;包括利率上升和通貨膨脹在內的經濟狀況對我們和客户對 需求的影響產品和服務,在我們在美國和全球開展業務的行業和市場,以及 全球航空供應鏈;地緣政治狀況的總體影響,包括俄羅斯入侵烏克蘭以及隨之而來的為應對衝突而實施的 制裁,包括任何貿易和運輸限制;最近在以色列和加沙地帶爆發的 戰爭以及周邊地區衝突擴大的可能性,這可能會影響某些供應商的 能夠繼續生產或及時交付物資需要生產和及時交付我們的產品,並可能導致 因衝突而受到制裁,包括任何貿易和運輸限制;我們與代表我們許多員工的工會 的關係,包括我們成功談判新協議的能力,以及避免工會僱員出現勞資糾紛和停工 的能力;重大健康事件(例如大流行、傳染病或其他公共 突發衞生事件(包括 COVID-19 疫情)或對此類事件的恐懼,對我們和我們客户的產品和 服務的需求、我們在美國和全球開展業務的行業和市場;B737 MAX 在全球範圍內全面恢復服務(包括獲得剩餘的監管批准)的時間和條件、對飛機的未來需求、 以及B737 MAX停飛對飛機生產率的任何殘留影響;我們對波音公司的依賴(“”) 和空中客車集團股份有限公司及其附屬公司(統稱 “空中客車”)佔我們收入的很大一部分;客户的業務狀況 和流動性以及他們履行對公司的合同義務的能力;我們積壓的確定性, ,包括客户在短時間內取消或推遲訂單發貨的能力,以及監管部門 批准現有和衍生模型的潛在影響;我們準確估算和管理 合同下的業績、成本、利潤率和收入的能力,以及可能出現額外的遠期虧損新的和即將到期的項目;我們的會計估計我們合同的收入和 成本以及這些估算值的潛在變化;我們繼續發展和實現業務多元化、執行 增長戰略和確保替代計劃的能力,包括我們與更多 客户達成有利可圖的供應安排的能力;產品保修或缺陷產品索賠的結果以及此類索賠的解決可能對我們的會計 假設產生的影響;我們運營所在市場的競爭狀況,包括內包由商用航空航天原裝設備購買 製造商;我們根據供應協議與波音、空中客車 和其他客户成功談判或重新談判未來定價的能力;我們的現金流可能不足以滿足我們的額外資本需求;我們的信用 評級的任何降低;我們進入資本或信貸市場為流動性需求提供資金的能力,以及任何額外融資的成本和條款; 我們避開網絡或從網絡中恢復的能力或其他安全攻擊和其他運營中斷;立法或監管行動, 國內和國外,影響我們的運營,包括税法和税率變化的影響以及我們準確 計算和估計此類變化影響的能力;美國和其他政府的國防支出;養老金計劃假設和 未來繳款;我們對財務報告的內部控制的有效性;正在進行或未來的訴訟、 仲裁、索賠和監管行動或調查的結果或影響,包括我們面臨的潛在風險產品責任和保修索賠; 我們的保險覆蓋範圍是否充足;我們能夠繼續通過供應商融資計劃出售某些應收賬款;我們 能夠有效整合最近的收購以及我們進行的其他收購,並由此產生協同效應和其他成本節約, ,同時避免意外成本、費用、業務關係的不利變化和業務中斷;以及開展國際業務的風險 ,包括外幣匯率波動、關税或禁運,交易 限制, 對外國法律的遵守以及國內和外國政府的政策.這些因素並不詳盡, 我們不可能預測所有可能導致實際結果與我們的前瞻性 陳述中反映的結果存在重大差異的因素。這些因素僅代表截至本文發佈之日,並且可能會出現新的因素或上述因素的變化, 可能會影響我們的業務。與任何預測或預測一樣,這些陳述本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。除非法律要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們沒有義務公開 更新或修改任何前瞻性陳述,也沒有義務公開 。