附錄 99.1

Spirit AeroSystems宣佈私募發行將於2030年到期的12億美元優先擔保第二留置權票據

堪薩斯州威奇托,2023 年 11 月 8 日 — Spirit AeroSystems Holdings, Inc. [紐約證券交易所:SPR](“公司”)今天宣佈,該公司的全資子公司Spirit AeroSystems, Inc. (“Spirit”)將在私募中發行2030年到期的優先擔保 第二留置權票據(“第二留置權票據”),本金總額為12億美元。

Spirit計劃使用本次發行的淨收益以及 手頭現金,為2025年到期的7.500%優先擔保第二批留置權票據(CUSIP編號:85205TAL4)(“要約收購”)中所有12億美元未償還本金的要約提供資金,並支付 與上述事項相關的保費、費用和支出。任何剩餘收益將用於一般公司用途,其中可能包括贖回 或回購債務。

第二留置權票據將由公司和Spirit的全資子公司Spirit AeroSystems North Carolina, Inc.(統稱為 “擔保人”)以優先擔保方式擔保 ,並由作為發行人的Spirit和擔保人擁有的某些不動產和個人財產(包括某些股權)作為擔保。 第二留置權票據和擔保將是Spirit和擔保人的優先擔保債務,其受付權將與其所有現有和未來的優先債務、所有現有和未來的無抵押債務 以及未受第二留置權票據擔保的抵押品上的留置權擔保或由次級留置權擔保的有擔保債務 處於同等地位, 就擔保第二留置權票據的抵押品的價值而言,小於 Spirit 和 Guarantors 的所有現有抵押品的價值以及未來的第一優先留置權債務(包括Spirit的優先擔保定期貸款B信貸額度、Spirit於2026年到期的 優先票據和Spirit於2029年到期的優先有擔保第一留置權票據),僅限於 此類債務的抵押品價值,實際上次於Spirit的所有債務和擔保人的現有和未來債務,這些債務由不擔保第二留置權票據的資產擔保此類資產的價值範圍,在結構上低於Spirit非擔保子公司的任何債務或債務 ;以及擁有償還其現有和未來任何從屬債務的優先權。

Spirit根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)的 豁免發行第二留置權票據。第二留置權票據的初始購買者將僅向依據 《證券法》第144A條有理由認為符合條件的機構買家或美國境外依據《證券法》第S條的某些人提供 第二留置權票據。第二留置權 票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,除非要約 或出售符合《證券法》和適用州證券法的註冊豁免資格,否則不得在美國境內向任何美國人發行或出售第二留置權 票據,也不得為其賬户或利益發行或出售。

本新聞稿不構成本新聞稿中所述的出售要約或購買第二留置權票據的要約 ,在根據任何此類司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格之前,在任何 州或司法管轄區內,此類要約、銷售或招標屬於非法行為,也不得出售第二留置權票據。

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聯繫人:

媒體: 福雷斯特·戈塞特
(316) 371-6751
forrest.s.gossett@spiritaero.com
投資者關係: Ryan Avey
(316) 523-7040
investorrelations@spiritaero.com

關於 Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems 是世界上最大的商用飛機、防務平臺和公務/區域噴氣式飛機結構製造商之一 。憑藉鋁和先進複合材料 製造解決方案方面的專業知識,該公司的核心產品包括機身、集成式機翼和機翼部件、掛架和機艙。 此外,Spirit 還為商用和商務/地區飛機的售後市場提供服務。Spirit 總部位於堪薩斯州威奇托,在美國、英國、法國、馬來西亞和摩洛哥設有工廠 。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含 “前瞻性陳述” ,可能涉及許多風險和不確定性。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件的預期或預測。 前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “目標”、“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、 “目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”、“” 目標”、“將”、“將” 和其他類似詞語或 短語,或其否定詞,除非上下文另有要求。這些陳述反映了管理層當前對未來事件的看法,並受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們的實際業績可能與前瞻性陳述中預期的 存在重大差異。我們提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性陳述。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異、 在評估我們的前景時應考慮的重要因素包括但不限於以下因素:我們完成並行發行 普通股的能力、Spirit同時發行可交換票據以及本次發行和要約的金額和 所設想的條款,或根本不限於;持續的脆弱性全球航空供應鏈,包括我們對供應商的依賴, 如以及原材料和購買部件的成本和可用性,包括通貨膨脹或持續的全球通貨膨脹壓力導致的能源、運費和其他原 材料成本的增加;我們和供應商滿足嚴格的交付(包括質量和及時性)標準並適應現有合同承諾下飛機 建造率或型號組合變化的能力或意願,包括適當配置人員的能力或意願,或將資本用於當前生產 產量和預期產量增長;我們的製造 設施和供應商設施保持持續、不間斷生產的能力;我們和供應商在競爭激烈的市場中吸引和留住生產和開發所需的熟練工人 的能力;經濟狀況,包括利率和通貨膨脹率上升 對我們和我們客户產品和服務的需求,對行業和市場的影響 br} 我們在美國運營以及全球和全球航空供應鏈;地緣政治狀況的總體影響,包括 俄羅斯入侵烏克蘭以及隨之而來的為應對衝突而實施的制裁,包括任何貿易和運輸 限制;最近在以色列和加沙地帶爆發的戰爭以及周邊 地區衝突擴大的可能性,這可能會影響某些供應商繼續生產或及時交付生產所需物資的能力 並及時配送我們的產品,並可能導致為應對衝突而實施貿易和運輸限制;我們與代表我們許多員工的工會的關係 ,包括我們成功談判新協議以及避免與工會員工發生勞資糾紛 和停工的能力;重大健康事件,例如疫情、傳染病或 其他突發公共衞生事件(包括 COVID-19 疫情)或對此類事件的恐懼,對需求的影響我們和我們的客户 產品和服務、行業以及我們在美國和全球開展業務的市場; B737 MAX在全球範圍內全面恢復服務(包括獲得剩餘的監管批准)、飛機的未來需求 以及B737 MAX停飛對飛機生產率的任何殘留影響;我們對波音公司(“波音”) 和空中客車集團股份有限公司及其附屬公司(統稱 “空中客車”)的依賴 Bus”)佔我們收入的很大一部分;客户的業務狀況 和流動性以及他們的能力履行他們對公司的合同義務;我們積壓的確定性, ,包括客户在短時間內取消或推遲訂單的能力,以及監管部門批准現有和衍生模型的潛在影響;我們準確估算和管理 合同下的業績、成本、利潤率和收入的能力,以及新的和到期的計劃可能出現額外的遠期虧損;我們的收入和 會計估計我們的合同成本以及這些估算值的潛在變化;我們繼續發展和實現業務多元化、執行 增長戰略和確保更換計劃的能力,包括我們與更多 客户達成有利可圖的供應安排的能力;產品保修或缺陷產品索賠的結果以及此類索賠的解決可能對我們的會計 假設產生的影響;我們運營所在市場的競爭狀況,包括商用航空航天原始設備 製造商的內包;我們成功談判的能力,或者重新談判,未來根據我們與波音、空中客車 和其他客户的供應協議定價;我們的現金流可能不足以滿足我們的額外資本需求;我們的信用 評級的任何降低;我們進入資本或信貸市場為流動性需求提供資金的能力,以及任何額外融資的成本和條款; 我們避免網絡或其他安全攻擊和其他運營中斷或從中恢復過來的能力;立法或監管行動, 無論是國內還是國外,都會影響我們的運營,包括税法和税率的變化以及我們準確 計算和估計此類變更影響的能力;美國和其他政府的國防支出;養老金計劃假設和 未來繳款;我們對財務報告的內部控制的有效性;正在進行或未來的訴訟、 仲裁、索賠和監管行動或調查的結果或影響,包括我們面臨的潛在產品責任和保修索賠的風險; 我們的保險覆蓋範圍是否充足;我們繼續銷售某些商品的能力通過供應商融資計劃獲得的應收賬款;我們 能夠有效整合最近的收購以及我們進行的其他收購,並由此產生協同效應和其他成本節約, ,同時避免意外成本、費用、業務關係的不利變化和業務中斷;以及在國際上開展業務的風險 ,包括外幣匯率波動、徵收關税或禁運、貿易 限制、遵守外國法律,以及國內和國外政府政策。這些因素並不詳盡, 我們不可能預測所有可能導致實際結果與我們的前瞻性 陳述中反映的結果存在重大差異的因素。這些因素僅代表截至本文發佈之日,可能會出現新的因素或上述因素的變化, 可能會影響我們的業務。與任何預測或預測一樣,這些陳述本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。除非法律要求,否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們沒有義務公開 更新或修改任何前瞻性陳述,也沒有義務公開 。