美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

最新報告 根據第 13 或 15 (d) 節提交

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告的事件 的日期）：2023 年 11 月 6

達美航空， INC.

（其章程中指定的 註冊人的確切姓名）

郵政信箱 20706，佐治亞州亞特蘭大 30320-6001

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(404) 715-2600

註冊人的網站地址：www.delta.com

如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（見一般指示 A.2. 見下文）：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》（17 CFR 230.405）第405條或1934年《證券交易法》（17 CFR 240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

新興 成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

2023 年 11 月 6 日，達美航空公司（“達美”、“我們”、 “我們” 或 “我們的”）與作為行政代理人和抵押代理人的達美、摩根大通銀行、 與其貸款方簽訂了經修訂和重述的信貸協議 （合稱 “A&R 信貸額度”）。A＆R信貸額度包含13.25億美元的三年期循環 額度、13.25億美元的五年期循環貸款和360,078,361.60美元的三年期備用信用證額度。在三年期和五年期貸款中，每筆貸款最多可使用2.5億美元 美元來簽發信用證。A＆R 信貸額度包含一項手風琴功能，根據該功能，可以根據我們的要求將總承諾額增加到36.5億美元 ，但須遵守某些條件。

A＆R信貸額度對截至2018年4月19日達美航空的 現有信貸協議進行了全面的修改和重申（不時修訂）。A＆R 信貸額度下的借款收益將部分用於一般公司用途。當我們進入 時，A&R 信貸額度尚未提取。

三年期和五年期貸款下的借款按浮動利率計息 ，在每種情況下均等於調整後的SOFR或其他指數利率，外加規定的利率。A＆R信貸額度下未開具的信用證 將按A＆R信貸額度中規定的年利率累積費用。

A＆R信貸額度由抵押品 的第一留置權擔保，該抵押品符合原始信貸協議，其中包括我們的太平洋航線管理局和某些相關資產（“抵押品”）。 除其他資產外，我們還可以選擇質押飛機作為額外抵押品。A＆R信貸額度規定，如果達美獲得並維持三家評級機構中至少兩家 的投資等級評級且展望穩定，則 將解除對抵押品的留置權（即抵押品釋放條件的日期，即 “抵押品發放日期 日”）。

A&R 信貸額度包含正面、負面和財務 契約。在抵押品發行日之前，這些契約包括：（i）如果我們不遵守下文規定的最低抵押品覆蓋率，則限制我們對抵押品設定 留置權或出售或以其他方式處置資產的能力，以及（ii）要求我們維持下文規定的最低流動性和最低 抵押品覆蓋率。

在抵押品發行日當天或之後，這些契約包括 其他內容：(i) 限制我們對指定資產池設置留置權、出售或以其他方式處置該資產池的能力，以及 (ii) 要求我們維持下文規定的最低固定費用覆蓋率和最低資產覆蓋率。

A&R 信貸額度包含 類似融資的慣常違約事件，包括與其他重大債務的交叉違約。發生違約事件後，A＆R信貸額度下的未償還的 債務可能會加速償還，並立即到期應付。

就直接財務義務的設定而言，本最新報告 第 1.01 項中列出的信息以提及方式納入此處。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。