美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (a) 或 13 (e) (1) 條提交的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第2號修正案)
POINT BIOPHARMA 全球公司
(標的公司名稱(發行人))
優勝美地瀑布收購公司
(要約人)
的全資子公司
禮來公司和公司
(要約人的父母)
(申報人的姓名 (識別要約人、發行人或其他人的身份))
普通股, 每股面值 0.0001 美元
(證券類別的標題)
730541109
(證券類別的 CUSIP 編號 )
安納特·哈基姆
執行副總裁、總法律顧問兼祕書
禮來公司
禮來公司中心
印第安納州印第安納波利斯市
電話:(317) 276-2000
(有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
索菲亞 哈德森,P.C.
Asher Qazi
Kirkland & Ellis LLP
列剋星敦大道 601 號
new 紐約,紐約 10022
電話:(212) 446-4800
☐ | 如果申請僅涉及 要約開始之前進行的初步溝通,請選中該複選框。選中下面的相應複選框以指定與該報表相關的任何交易: |
第三方要約受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人的要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修正案。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
本附表TO要約聲明的第2號修正案(本 修正案)修訂和補充了2023年10月13日向美國證券交易委員會提交的附表TO要約聲明(該聲明可能會不時進一步修訂和補充,附表 TO),涉及特拉華州的一家公司、印第安納州禮來公司的全資子公司優勝美地瀑布收購公司的要約 (Lilly),按面值購買所有已發行和流通的 股普通股特拉華州旗下公司POINT Biopharma Global Inc.(POINT)每股價值0.0001美元(以下簡稱 “股票”),收購價為每股12.50美元,扣除現金,不含利息, 減去任何適用的預扣税,但須遵守2023年10月13日的收購要約和相關的送文函(連同購買要約(由於每項都可能不時 進行修改或補充,因此共同構成要約),其副本附於附表 TO 分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B)。
除非本修正案中另有規定,否則附表TO中規定的信息保持不變,並在與本修正案中的項目相關的範圍內以 的參考方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語具有附表TO中賦予的相應含義。
第 1 項至第 9 項以及第 11 項。
特此對購買要約以及附表TO的第1至9項和第11項進行修訂和補充,在第15節購買要約條件的 末尾增加了一個新段落,內容如下:
自美國東部時間2023年11月7日晚上 11:59 起生效的《高鐵法》等待期到期, 反壟斷條件得到滿足。
特此對收購要約以及附表 TO 第 1 至 9 項和第 11 項進行修訂和補充,在第 16 節《某些法律事務;監管部門對收購要約的批准》副標題下的 “反壟斷合規” 第二段末尾增加了以下 句子:
Lilly 和 POINT 於 2023 年 10 月 23 日根據《高鐵法》向聯邦貿易委員會和反壟斷 部門提交了各自的合併前通知和報告表,啟動了 15 天的等待期。《高鐵法》規定的15天等待期已於 美國東部時間2023年11月7日晚上 11:59 到期。因此,反壟斷條件已得到滿足。該優惠繼續受本購買要約中規定的其餘條件的約束。請參閲《優惠條件》第 15 節 。
特此對購買要約以及附表 TO 第 1 至 9 項和第 11 項進行修訂,並對 進行了補充,刪除了第 16 節 “某些法律事務;監管部門對購買要約的批准” 副標題 “某些訴訟” 下的最後一段,並將其替換為以下段落:
POINT還收到了某些聲稱是POINT股東的要求信,其斷言與前述 投訴類似。此外,POINT還收到了一位據稱股東的來信,該信要求根據特拉華州法律檢查Points與交易有關的賬簿和記錄。上述 事項的結果無法確定地預測。可能會就合併協議、交易、附表TO和 附表14D-9對POINT、POINT董事會、禮來和/或買方提起其他訴訟。如果提出更多類似的投訴,如果沒有新的或不同的實質性指控,則禮來、買家和/或 POINT 不一定會宣佈此類額外的 投訴。
特此對購買要約以及附表TO中的第1至9項和第11項進行修訂和補充如下 :
2023 年 11 月 8 日,為了讓雙方滿足尚未完成的交易條件,禮來公司宣佈將到期時間 延長至美國東部時間 2023 年 11 月 16 日下午 5:00,除非該要約被進一步延長或提前終止。此前該優惠原定於 2023 年 11 月 9 日 美國東部時間晚上 11:59 過後一分鐘到期。如果優惠再次延期,則將在先前預定的到期時間之後的工作日美國東部時間上午 9:00 之前公開發布延期的公告。有關 延長 到期時間的程序在購買要約條款第 1 節中進行了描述。
存管機構已告知買方,截至美國東部時間下午 4:00,即 2023 年 11 月 8 日,大約有 14,985,888 股股票已根據要約進行了有效投標,但未正確撤回,約佔截至該日期和時間的已發行股份的 14.16%。
宣佈延長優惠的新聞稿作為附錄 (a) (5) (B) 附於附錄一,並以 的參考文獻納入此處。
對購買要約和附表TO的出示的修訂
特此對購買要約以及附表TO中的第1至9項和第11項進行修訂和補充如下:
所有提及美國東部時間2023年11月9日晚上 11:59 過後一分鐘的內容,均載於收購要約(附錄 (a) (1) (A))、送文函表格(附錄 (a) (1) (B))、致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格(附錄 (a) (1) (C))和致函表格供經紀商、交易商、商業銀行、 信託公司和其他被提名人(附錄 (a) (1) (D))使用的客户將由美國東部時間2023年11月16日下午 5:00 替換。
項目 12。展品。
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下附錄:
展品編號 | 描述 | |
(a) (5) (B) | 禮來公司於 2023 年 11 月 8 日發佈的新聞稿。 |
3
簽名
經適當詢問並據下列簽署人所知和所信,下列每位簽署人均證明 本陳述中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 11 月 8 日 | 杜寧收購公司 | |||||
/s/ 菲利普·約翰遜 | ||||||
姓名:菲利普·約翰遜 | ||||||
標題:總統 | ||||||
艾麗·莉莉和公司 | ||||||
/s/ Anat Ashkenazi | ||||||
姓名:阿納特·阿什肯納齊 | ||||||
職位:執行副總裁兼首席財務官 |
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