附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1830214/000162828023037916/logoa.jpg
銀杏生物工程公司公佈2023年第三季度財務業績
2023 年第三季度,Ginkgo 為 Foundry 平臺新增了 21 個細胞程序
與谷歌雲建立了戰略雲和人工智能合作伙伴關係;最近實現了第一個里程碑
與輝瑞簽署了新的多靶向RNA藥物發現合作協議,其中Ginkgo有資格獲得高達3.31億美元的研究費用以及開發和商業里程碑付款
截至2023年第三季度,Ginkgo擁有超過10億美元的現金和現金等價物,隨着Ginkgo繼續實現盈利,銀杏保持了多年的發展軌道
馬薩諸塞州波士頓——2023年11月8日——正在構建細胞編程和生物安全領先平臺的銀杏生物工程控股有限公司(紐約證券交易所代碼:DNA,“Ginkgo”)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度業績。最新消息,包括包含第三季度更多細節的網絡直播幻燈片和補充財務信息,將在investors.ginkgobioworks.com上公佈。

Ginkgo聯合創始人兼首席執行官傑森·凱利説:“本季度我們繼續擴大客户羣和合作夥伴關係。”“我們對與輝瑞合作推進新型RNA分子發現和開發的新計劃感到特別興奮。我也很高興我們與 Google Cloud 簽署了為期五年的雲和人工智能戰略合作伙伴關係,旨在部署和開發用於生物學和生物安全的人工智能工具。我們的團隊正在努力構建能説生物學語言的全新、最先進的基礎模型,我對未來的機遇感到非常興奮。”

最近的業務亮點和戰略定位
•2023年第三季度為Foundry平臺增加了21個新的細胞項目,比去年同期增長了40%
◦包括與輝瑞的多靶向RNA藥物發現合作,在該合作中,Ginkgo除了潛在的銷售特許權使用費外,還有資格獲得高達3.31億美元的費用和里程碑
•與谷歌雲建立了為期五年的雲和人工智能戰略合作伙伴關係,為生物工程應用開創了新的大型語言模型
•舉辦了Ginkgo的首個面對面投資者日,該日也進行了在線直播,重點介紹細胞工程、生物安全和人工智能領域的關鍵業務動態
•Ginkgo的細胞工程板塊創造了3,600萬美元的服務收入,其中不包括下游價值分享收入,與2022年第三季度相比增長了52%
•Ginkgo的生物安全部門在第三季度創造了1,800萬美元的收入,這是因為生物安全收入從學校和社區的 COVID-19 測試計劃轉向了側重於長期生物安全基礎設施的更經常性的模式
◦Concentric 繼續擴大其全球生物雷達網絡,在 14 個國家建立了合作伙伴關係,並有 9 個運營機場項目
◦Concentric正在完善其生物雷達產品,將其與CDC在基於航空旅行的病原體監測方面的合作伙伴關係擴大到另外30多種優先病原體,並在美國和國際上啟動人畜共患病監測方面的新舉措
◦Concentric正在構建一套下一代生物智能能力,包括基於人工智能的疫情預測





2023 年第三季度財務摘要
•2023年第三季度總收入為5,500萬美元,低於去年同期的6,600萬美元,下降了17%,這主要是由於Ginkgo生物安全領域的K-12測試預計將減少
•2023年第三季度細胞工程收入為3,700萬美元,高於去年同期的2500萬美元,增長51%
•2023年第三季度生物安全收入為1,800萬美元,毛利率為62%
•2023年第三季度運營虧損為2.86億美元(包括5,400萬美元的股票薪酬支出和與Zymergen租賃貸款退出相關的9,600萬美元非現金減值費用),而去年同期的運營虧損為6.55億美元(包括5.63億美元的股票薪酬支出)。正如我們在2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的那樣,大約有一半的股票薪酬支出與對Ginkgo成為上市公司之前發行的限制性股票單位的修改的持續GAAP會計核算有關,我們預計該報告將在未來幾個季度繼續大幅減少
•2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,400萬美元,低於去年同期的7200萬美元,這既是細胞工程支出增長率的上升,也是生物安全收入如預期的下降所致
•截至第三季度末,現金和現金等價物餘額超過10億美元,這使Ginkgo在實現其戰略目標方面處於強勁的財務狀況

2023 年全年展望
•儘管基於第三季度的業績和新機遇的步伐,Ginkgo的業務發展渠道繼續保持強勁增長,但Ginkgo將其新的細胞計劃目標修訂為2023年平臺新增80至85個細胞項目。此外,Ginkgo在第三季度簽署了幾項技術許可評估協議,這些協議不涉及Foundry的服務工作,因此不包括在我們的Cell Program中,儘管它們是未來潛在收入的新來源
•Ginkgo 預計 2023 年的總收入為 2.5 億美元至 2.6 億美元
◦Ginkgo將其對細胞工程收入的預期下調至2023年1.45億美元至1.5億美元,其中包括年初至今確認的400萬美元下游價值分成收入
◦基於穩健的第三季度業績,Ginkgo將其對2023年生物安全收入的預期上調至1.1億美元

電話會議詳情
Ginkgo將於今天,即2023年11月8日星期三美國東部時間下午 5:30 開始主持視頻會議。演講將包括對第三季度財務業績的概述、最近的業務更新、對Ginkgo前景的討論以及主持的問答環節。

要在演示之前提問,請將問題提交給 X 上的 @Ginkgo(主題標籤 #GinkgoResults)或發送電子郵件至 investors@ginkgobioworks.com。

Ginkgo的投資者關係網站上提供了網絡直播鏈接,演講結束後將提供重播。
Ginkgo 投資者網站:https://investors.ginkgobioworks.com/events/

純音頻撥入:
+1 646 876 9923(紐約)
+1 301 715 8592(華盛頓特區)
+1 312 626 6799(芝加哥)
+1 669 900 6833(聖何塞)
+1 253 215 8782(塔科馬)
+1 346 248 7799(休斯頓)
+1 408 638 0968(聖何塞)

網絡研討會編號:969 1616 2296

如果您在使用這些撥號時遇到技術問題或需要國際撥入號碼,請訪問我們的網站 https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以獲取最新的撥入信息。




關於 Ginkgo Bioworks
Ginkgo Bioworks是領先的細胞編程橫向平臺,提供靈活的端到端服務,為不同市場的組織解決挑戰,從食品和農業到製藥,再到工業和特種化學品。Ginkgo的生物安全和公共衞生部門Concentric by Ginkgo正在建設全球生物安全基礎設施,以增強政府、社區和公共衞生領導者預防、檢測和應對各種生物威脅的能力。欲瞭解更多信息,請訪問 ginkgobioworks.com 和 concenticbyginkgo.com,閲讀我們的博客,或者在 X(前身為 Twitter)(@Ginkgo 和 @ConcentricByGBW)、Instagram(@GinkgoBioworks 和 @ConcentricByGinkgo)、Threads (@GinkgoBioworks) 或 LinkedIn 等社交媒體頻道上關注我們。


Ginkgo Bioworks 的前瞻性陳述
本新聞稿、演示文稿以及電話會議和網絡直播包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關我們的計劃、戰略的陳述,包括我們的資產負債表和現金跑道、收購、當前預期、運營和預期的業務和財務業績,包括提高運營效率的機會、潛在的客户成功,包括客户成功應用我們的產品,我們的合作伙伴關係和合作的能力和潛在的運營和財務成功以及預期的時機、對收入的預期、此類收入的性質以及與此類收入相關的任何相關下游價值份額、取決於Ginkgo實現里程碑的融資、支出(包括我們的股票薪酬支出)、我們的2023年全年展望、BIOINT行業的未來安全和商業應用、我們的生物雷達網絡的擴張和潛在能力以及國家生物防禦戰略,我們與谷歌合作的里程碑的實現及其預期時機,計劃開發和部署用於生物學和生物安全的人工智能工具,供內部使用和外部發布以及市場環境,所有這些都受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就、市場趨勢或行業業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“可以”、“項目”、“潛力”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將會”、“繼續”、“可能的結果” 等詞語來標識。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的有關未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)各種因素導致銀杏證券價格的波動,包括Ginkgo運營和計劃運營的競爭激烈且受到嚴格監管的行業的變化、競爭對手錶現的差異以及影響Ginkgo業務的法律法規的變化,(ii)實施業務計劃的能力,預測,以及其他期望,並確定和實現其他商業機會,(iii)對使用合成生物學的產品的需求下降的風險,(iv)被動監測計劃和生物安全服務需求的不確定性,(v)生物安全行業的變化,包括技術進步、新興競爭以及行業需求、標準和法規的演變,(vii)我們實現併購交易預期收益的能力,(vii)針對Ginkk的任何法律訴訟的結果 Go,包括最近的結果收購,(viii)我們實現Foundry平臺計劃的預期收益和成功的能力,(ix)我們成功開發工程細胞、生物工藝、數據包或其他可交付成果的能力,以及(x)客户的產品開發或商業化成功。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及Ginkgo向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最新10-Q表季度報告的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性,以及Ginkgo不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Ginkgo不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Ginkgo並未保證它會實現其期望。








非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿中包含的某些財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤,不是根據公認的會計原則(“GAAP”)編制的,構成美國證券交易委員會定義的 “非公認會計準則財務指標”。Ginkgo之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為它認為它們為投資者提供了額外的工具,可用於評估Ginkgo的財務表現和前景。由於不包括的項目的性質和/或規模,此類項目不反映未來的收益、虧損、支出或收益,也不代表我們未來的經營業績。這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則確定的財務指標的補充,不應將其與根據公認會計原則確定的財務指標分開考慮,也不應將其作為其替代方案。此外,這些非公認會計準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非公認會計準則財務指標。有關本新聞稿中包含的某些非公認會計準則財務指標的更多信息,包括對這些非公認會計準則財務指標的描述以及歷史指標與Ginkgo最具可比性的GAAP財務指標的對賬,請參閲下面的對賬表。


Ginkgo Bioworks 聯繫方式:

投資者聯繫人:
investors@ginkgobioworks.com

媒體聯繫人:
press@ginkgobioworks.com



Ginkgo Bioworks 控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計,每股數據除外,未經審計)
截至2023年9月30日截至2022年12月31日
資產
流動資產:
現金和現金等價物

$ 1,049,244$ 1,315,792
應收賬款,淨額

61,89780,907
應收賬款-關聯方

1,2461,558
庫存,淨額

704,364
預付費用和其他流動資產

29,38947,458
流動資產總額

1,141,8461,450,079
不動產、廠房和設備,淨額201,595314,773
經營租賃使用權資產341,614400,762
投資84,970112,188
權益法投資1,1201,543
無形資產,淨額100,168111,041
善意58,05760,210
其他非流動資產97,02288,725
總資產

$ 2,026,392$ 2,539,321
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款

$ 10,753$ 10,451
遞延收入

42,76247,817
應計費用和其他流動負債

114,947114,694
流動負債總額

168,462172,962
非流動負債:
遞延收入,扣除流動部分

170,011174,767
經營租賃負債,非流動

403,662413,256
認股證負債

12,25510,868
其他非流動負債

19,31931,191
負債總額

773,709803,044
承付款和意外開支
股東權益:
優先股,面值0.0001美元
普通股,面值0.0001美元198190
額外的實收資本6,334,2186,136,378
累計赤字(5,078,834)(4,397,659)
累計其他綜合虧損(2,899)(2,632)
股東權益總額1,252,6831,736,277
負債和股東權益總額$ 2,026,392$ 2,539,321










Ginkgo Bioworks 控股有限公司
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,每股數據除外,未經審計)
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
20232022(經調整後*)20232022(經調整後*)
細胞工程收入$ 37,176$ 24,679$ 116,555$ 90,409
生物安全收入:
產品6,4955,19028,94923,024
服務11,75936,52971,196265,988
總收入55,43066,398216,700379,421
成本和運營費用:
生物安全產品收入成本9062,6607,48113,199
生物安全服務收入成本6,01721,99539,913160,799
研究和開發 (1)
156,662261,460463,583875,095
一般和行政 (1)
82,028435,221295,8021,308,416
租賃資產減值96,21096,210
運營費用總額341,823721,336902,9892,357,509
運營損失(286,393)(654,938)(686,289)(1,978,088)
其他(支出)收入:
淨利息收入15,0206,38043,9148,821
權益法投資虧損(22,711)(1,516)(53,764)
投資損失(36,324)(1,758)(44,815)(39,981)
認股權證負債公允價值的變化1,891(12,445)(1,387)96,099
分拆子公司所得收益15,98931,889
其他收入(支出),淨額2,893(676)9,0451,473
其他(支出)收入總額,淨額(16,520)(15,221)5,24144,537
所得税前虧損(302,913)(670,159)(681,048)(1,933,551)
所得税(福利)準備金(22)(28)127(257)
淨虧損(302,891)(670,131)(681,175)(1,933,294)
歸屬於非控股權益的損失(3,833)
歸屬於Ginkgo Bioworks控股公司股東的淨虧損$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,929,461)
歸屬於Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損$ (0.16)$ (0.41)$ (0.35)$ (1.19)
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值1,950,8141,630,9111,933,2021,619,790
綜合損失:
淨虧損$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,933,294)
其他綜合損失:
外幣折算調整(1,599)(2,414)(267)(6,195)
其他綜合損失總額(1,599)(2,414)(267)(6,195)
綜合損失$ (304,490)$ (672,545)$ (681,442)$ (1,939,489)
* 經過調整,以反映採用會計準則編纂主題842 “租賃”(“ASC 842”)的影響。有關調整摘要,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中所載的簡明合併財務報表附註1。
(1)研發和併購費用包括因修改限制性股票和所有相關收益股份的歸屬條款而產生的鉅額股票薪酬支出。包括僱主工資税在內的股票薪酬支出總額分配如下(以千計):




截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
(以千計)20232022(經調整後*)20232022(經調整後*)
研究和開發$ 33,976$ 187,019$ 122,086$ 670,650
一般和行政19,671376,36669,2381,159,040
總計$ 53,647$ 563,385$ 191,324$ 1,829,690



Ginkgo Bioworks 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計,未經審計)
截至9月30日的九個月
20232022(經調整後*)
來自經營活動的現金流:
淨虧損$ (681,175)$ (1,933,294)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: 
折舊和攤銷

57,67026,885
基於股票的薪酬

187,047 1,822,472
投資損失和權益法投資損失

46,33193,745
認股權證負債公允價值的變化

1,387(96,099)
或有對價負債公允價值的變化

10,217 58
分拆子公司所得收益

(31,889)
長期資產的減值

121,404 
非現金客户對價

(884)(18,139)
非現金租賃費用

24,635 11,877
非現金過程中的研發

3,981 1,162
其他非現金活動

3,9374,602
運營資產和負債的變化:

 
應收賬款

21,16820,521
預付費用和其他流動資產

13,5575,230
經營租賃使用權資產

9,277
其他非流動資產

(2,733)144
應付賬款、應計費用和其他流動負債

(4,822)(11,852)
遞延收入,當期和非當期收入

(29,382)(35,365)
經營租賃負債,流動和非流動

(18,310)(7,807)
其他非流動負債

(974)82
用於經營活動的淨現金
(237,669)(147,667)
來自投資活動的現金流:
購買可轉換票據 (10,000)
購買財產和設備(37,355)(26,626)
出售設備的收益3,000 110
購買股權證券投資(3,691)
分拆子公司——現金 (55,721)
其他336(1,206)
用於投資活動的淨現金

(34,019)(97,134)



來自融資活動的現金流: 
融資租賃的本金支付(977) (912)
或有對價付款(1,082)(521)
其他(525) (993)
用於融資活動的淨現金

(2,584)(2,426)
外匯匯率對現金和現金等價物的影響(690) (191)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少
(274,962)(247,418)
現金和現金等價物,期初1,315,7921,550,004
限制性現金,期初53,789 42,924
現金、現金等價物和限制性現金,期初1,369,5811,592,928
現金和現金等價物,期末1,049,2441,302,603
限制性現金,期末45,375 42,907
現金、現金等價物和限制性現金,期末$ 1,094,619$ 1,345,510
* 經調整以反映採用 ASC 842 所產生的影響。有關調整摘要,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中所載的簡明合併財務報表附註1。




Ginkgo Bioworks 控股有限公司
精選非公認會計準則財務指標
(以千計,未經審計)
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
20232022(經調整後*)20232022(經調整後*)
歸屬於Ginkgo Bioworks控股公司股東的淨虧損$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,929,461)
淨利息收入(15,020)(6,380)(43,914)(8,821)
所得税(福利)準備金(22)(28)127(257)
折舊和攤銷21,0608,91757,67026,885
EBITDA(296,873)(667,622)(667,292)(1,911,654)
股票薪酬 (1)
53,647563,385191,3241,829,690
權益法投資虧損 (2)
22,7111,51652,927
投資損失36,3241,75844,81539,981
認股權證負債公允價值的變化(1,891)12,4451,387(96,099)
分拆子公司所得收益(15,989)(31,889)
合併和收購相關費用 (3)
12,25312,01747,10820,184
長期資產減值 (4)
112,403121,404
可轉換票據公允價值的變化317(561)121(229)
調整後 EBITDA$ (83,820)$ (71,856)$ (259,617)$ (97,089)
* 經調整以反映採用 ASC 842 所產生的影響。有關調整摘要,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中所載的簡明合併財務報表附註1。
(1)在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,分別包括110萬美元和20萬美元的僱主工資税。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別包括430萬美元和720萬美元的僱主工資税。
(2)代表假設按賬面價值清算法下的權益法投資的虧損,扣除歸屬於非控股權益的虧損。
(3)代表與併購直接相關的交易和整合成本,包括(i)與收購相關的盡職調查、法律、諮詢和會計費用,(ii)收購後的員工留用獎金和遣散費,(iii)對收購產生的或有對價負債的公允價值調整,(iv)作為與資產收購相關的進行中研發而支出的收購無形資產,以及(v)與Zymergen破產相關的成本。
(4)在截至2023年9月30日的三個月中,包括1,620萬美元的實驗室設備減值損失和9,620萬美元的使用權資產減值損失以及與退出Zymergen租賃設施相關的租賃權改善。在截至2023年9月30日的九個月中,包括2,520萬美元的實驗室設備減值損失和9,620萬美元的使用權資產減值損失以及與退出Zymergen租賃設施相關的租賃權改善。







Ginkgo Bioworks 控股有限公司
細分信息
(以千計,未經審計)
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023
2022(經調整後*)
2023
2022(經調整後*)
收入:
細胞工程
$ 37,176$ 24,679$ 116,555$ 90,409
生物安全
18,25441,719100,145289,012
總收入
55,43066,398216,700379,421
分部收入成本:
生物安全
6,92324,65547,394173,998
細分市場研發費用:
細胞工程
90,88965,589275,494177,948
生物安全
3133871,4081,347
細分市場研發支出總額
91,20265,976276,902179,295
分部一般和管理費用:
細胞工程
42,61741,606155,216104,900
生物安全
12,20717,03942,86242,683
分部一般和管理費用總額
54,82458,645198,078147,583
分部經營(虧損)收入:
細胞工程
(96,330)(82,516)(314,155)(192,439)
生物安全
(1,189)(362)8,48170,984
分部總營業虧損
(97,519)(82,878)(305,674)(121,455)
未分配給分部的運營費用:
股票薪酬 (1)
53,647563,385191,3241,829,690
折舊和攤銷
21,0608,91757,67026,885
長期資產的減值
112,403121,404
或有對價負債公允價值的變化1,764(242)10,21758
運營損失
$ (286,393)$ (654,938)$ (686,289)$ (1,978,088)
* 經調整以反映採用 ASC 842 所產生的影響。有關調整摘要,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中所載的簡明合併財務報表附註1。
(1) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為110萬美元和20萬美元的僱主工資税,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為430萬美元和720萬美元的僱主工資税。