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InUS-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2022-01-012022-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2022-01-012022-09-300001001614代表：comboResourcesLLC 會員US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2023-09-300001001614代表：comboResourcesLLC 會員US-GAAP：關聯黨成員代表：合同服務協議成員2022-12-310001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2022-01-012022-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2023-09-300001001614US-GAAP：關聯黨成員眾議員：disantolawPLLC 會員SRT: 董事會成員代表：法律服務會員2022-12-310001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-09-300001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-12-310001001614美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-09-300001001614美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-02-220001001614US-GAAP：循環信貸機制成員2023-04-030001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-020001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-030001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-030001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員US-GAAP：債務工具贖回期三成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614SRT: 最大成員眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-030001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最低成員2023-04-030001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-012023-09-300001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-07-012022-09-300001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-09-300001001614眾議員：Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-01-012022-09-300001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-01-012022-09-300001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員2023-04-210001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員2023-04-200001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員2023-09-300001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員US-GAAP：限制性股票成員2022-12-310001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300001001614代表：arlong Terminment投資計劃會員US-GAAP：限制性股票成員2023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理費用會員2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理費用會員2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：一般和管理費用會員2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理費用會員2022-01-012022-09-300001001614代表：atmequity 計劃成員2023-09-010001001614代表：atmequity 計劃成員2023-01-012023-09-300001001614代表：atmequity 計劃成員2023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-09-300001001614眾議員：利益相關者midstreamLC成員2022-08-012022-08-310001001614代表：rpcpowerLLC 會員2023-01-310001001614代表：2024 鑽探計劃成員US-GAAP：後續活動成員2023-10-310001001614US-GAAP：後續活動成員2023-10-122023-10-12

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q

x根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會檔案編號 001-15555
萊利二疊紀勘探公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華87-0267438
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
E. Reno 大道 29 號, 500 套房俄克拉荷馬城, 俄克拉何馬州
73104
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (405) 415-8699
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元REPX紐約證券交易所美國分所
用勾號指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）；以及（2）在過去 90 天內一直遵守此類申報要求。是的  x沒有o 
用勾號指明在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期間）中，註冊人是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有互動數據文件（如果有），並將其發佈在其公司網站上（如果有）。是的  x沒有o 
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。（選一個）：
大型加速過濾器o加速過濾器x
非加速過濾器o規模較小的申報公司x
新興成長型公司o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見該法第 12b-2 條）。是的o沒有x
截至2023年11月2日，面值每股0.001美元的普通股總數為 20,426,199.





萊利探索二疊紀公司
表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告
目錄
頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表
6
簡明合併資產負債表
6
簡明合併運營報表
7
股東權益變動簡明合併報表
8
簡明合併現金流量表
9
簡明合併財務報表附註
11
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
27
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
37
第 4 項。
控制和程序
37
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
38
第 1A 項。
風險因素
38
第 5 項。
其他信息
39
第 6 項。
展品
40
簽名
40

2
目錄
定義
在本10-Q表季度報告（“季度報告”）中，除非另有説明或上下文另有要求，否則我們將Riley Exploration Permian, Inc. 及其子公司稱為 “Riley Permian”、“REPX”、“公司”、“註冊人”、“我們” 或 “我們”。此外，本季度報告包括石油和天然氣行業常用的某些術語，以下是本10-Q表季度報告中使用的某些術語的縮寫和定義：
測量。
Bbl
一桶或 42 美製加侖液體積的石油或其他液態碳氫化合物
Boe
一個儲罐桶石油當量，計算方法是將天然氣體積轉換為等效油桶，比率為6千立方英尺天然氣與1桶石油，然後按1桶液化天然氣與1桶石油的比率將液化天然氣體積轉換為等效油桶
boe/D儲罐桶每天的石油當量
但是英國的熱單位。一個英國的熱單位是將一磅水的温度提高一華氏度所需的熱量
mbBL 一千桶石油或其他液態碳氫化合物
mBoE 一千英鎊
mboe/d每天一千 Boe
Mcf 一千立方英尺的天然氣
mmcf一百萬立方英尺的天然氣
縮寫。
ARO資產退休義務
自動取款機市場股票銷售計劃
來吧芝加哥商品交易所
CO2
二氧化碳
EOR提高石油採收率
FASB財務會計準則委員會
NGL液化天然氣
紐約證券交易所紐約證券交易所
石油原油和冷凝水
RRC德克薩斯州鐵路委員會
秒證券交易委員會
美國公認會計原則美利堅合眾國普遍接受的會計原則
WTI西德克薩斯中級

3
目錄
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本10-Q表季度報告（“季度報告”）包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本季度報告中包含的所有陳述，包括有關我們可能或假設的未來運營業績、業務戰略、融資需求、競爭地位和潛在增長機會的信息，均代表管理層基於當前可用信息的信念和假設，它們不考慮未來立法或法規的影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“打算”、“可能”、“應該”、“預期”、“期望”、“可能”、“計劃”、“估計”、“項目”、“目標” 或類似術語或通過討論戰略或趨勢來識別。就其性質而言，此類陳述涉及風險和不確定性，可能會對預期結果產生重大影響，未來的實際業績可能與此類前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異。
可能導致未來實際業績出現重大差異的因素包括 “項目2” 下討論的風險和不確定性。本季度報告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “第二部分，第1.A項風險因素”。我們繼續面臨許多風險和不確定性，包括但不限於：

•石油、天然氣和液化天然氣價格的波動；
•區域供需因素、任何延遲、削減、延遲或生產中斷，以及任何可能施加產量限制的政府命令、規則或法規；
•採集、管道、煉油、運輸和其他中游和下游活動的成本和可用性，這可能會導致我們的油井長期關閉，從而對我們的儲量、財務狀況和經營業績產生不利影響；
•惡劣天氣和其他導致缺乏可用市場的風險；
•我們成功完成合並、收購或資產剝離的能力；
•公司無法或未能成功地將收購的資產整合到其運營和開發活動中；
•計劃項目的開發、施工或啟動方面的潛在延遲；
•公司的EOR項目可能無法按預期進行或產生預期收益的風險；
•與我們的運營相關的風險，包括開發鑽探和測試結果以及收購物業和新鑽井的性能；
•無法證明未開發的土地並按租賃維持生產；
•根據我們的循環信貸額度不時減少的借款額度，以及我們償還因此類減少而超額借款的能力；
•我們的衍生策略的影響和未來結算的結果；
•我們遵守循環信貸額度和無抵押優先票據中包含的財務契約的能力；
•總體經濟、商業或行業狀況的變化，包括通貨膨脹率、利率和外幣匯率的變化；
•資本、金融和信貸市場的狀況以及我們以優惠條件或根本獲得開發和勘探業務所需資本的能力；
•某些税收減免的損失；
•與執行我們的業務戰略相關的風險，包括我們戰略的任何變化；
•與業務集中在一個主要地理區域相關的風險；
•立法或監管變化，包括與水力壓裂、排放和產出水處置有關的舉措，這些舉措可能會受到監管或立法的負面影響；
•及時（或全部）獲得鑽探和其他許可證或批准以及通行權的能力，這可能會受到政府法規和立法的限制；
•限制用水，包括限制生產水的使用，以及RRC最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而頒發的新自來水井許可證暫停發放；
•政府環境政策和其他環境風險的變化；鑽探設備的可用性和生產時間；商業交易的税收後果；公共衞生危機，例如流行病和
4
目錄
流行病，以及任何相關的政府政策和行動以及此類公共衞生危機對石油和天然氣行業、石油和天然氣的定價和需求以及供應鏈物流的影響；
•總體國內和國際經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列-哈馬斯衝突以及全球對此類衝突的反應；
•與訴訟相關的風險；以及
•網絡安全威脅、技術系統故障和數據安全問題。
鑑於此類風險和不確定性，我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日，或者如果更早，則代表截至其發佈之日。除非證券法要求，否則我們不打算更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。


5
目錄
第一部分財務信息

第 1 項。財務報表
萊利探索二疊紀公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計，股票金額除外）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$10,366 $13,301 
應收賬款45,322 25,551 
預付費用和其他流動資產2,206 3,236 
庫存8,623 8,886 
當前的衍生資產689 20 
流動資產總額67,206 50,994 
石油和天然氣的淨資產（成功的努力）853,032 440,102 
其他財產和設備，淨額20,158 20,023 
非流動衍生資產1,356 — 
其他非流動資產，淨額11,487 4,175 
總資產$953,239 $515,294 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$12,764 $3,939 
應計負債23,988 35,582 
應付收入28,648 17,750 
當前衍生負債19,103 16,472 
長期債務的當前部分20,000 — 
其他流動負債2,798 2,562 
流動負債總額107,301 76,305 
非流動衍生負債6,672 12 
資產報廢債務21,089 2,724 
長期債務365,069 56,000 
遞延所得税負債63,358 45,756 
其他非流動負債970 1,051 
負債總額564,459 181,848 
承付款和意外開支（附註13）
股東權益：
優先股，$0.0001面值， 25,000,000授權股份； 0已發行和流通股份
— — 
普通股，$0.001面值， 240,000,000授權股份； 20,146,394和 20,160,980分別於2023年9月30日和2022年12月31日發行和流通的股票
20 20 
額外的實收資本276,845 274,643 
留存收益111,915 58,783 
股東權益總額388,780 333,446 
負債和股東權益總額$953,239 $515,294 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計，每股金額除外）
收入：
石油和天然氣銷售額，淨額$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
合同服務-關聯方600 600 1,800 1,800 
總收入108,294 88,071 275,218 243,697 
成本和支出：
租賃運營費用16,898 8,813 43,287 23,705 
生產税和從價税7,242 5,826 18,573 14,854 
勘探成本231 20 643 1,540 
損耗、折舊、攤銷和增加18,706 8,346 46,390 22,167 
一般和行政：
行政費用5,530 5,154 17,497 13,567 
基於股份的薪酬支出1,109 704 3,448 2,274 
合同服務成本-相關方128 89 347 263 
交易成本221 — 5,760 2,638 
總成本和支出50,065 28,952 135,945 81,008 
運營收入58,229 59,119 139,273 162,689 
其他收入（費用）：
利息支出，淨額(10,338)(585)(21,515)(1,960)
衍生品的收益（虧損）(35,345)17,600 (20,925)(44,395)
權益法投資的收益（虧損）23 — (213)— 
其他收入總額（支出）(45,660)17,015 (42,653)(46,355)
所得税前經營淨收入12,569 76,134 96,620 116,334 
所得税支出(3,922)(16,317)(23,054)(25,130)
淨收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
每股淨收益：
基本$0.44 $3.06 $3.74 $4.67 
稀釋$0.43 $3.05 $3.68 $4.65 
加權平均已發行普通股：
基本19,680 19,546 19,667 19,530 
稀釋19,989 19,587 19,964 19,632 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
目錄
萊利探索二疊紀公司
股東權益變動的簡明合併報表
（未經審計）
（以千計）
股東權益
普通股
股份金額額外的實收資本留存收益 股東權益總額
餘額，2022 年 12 月 31 日20,161 $20 $274,643 $58,783 $333,446 
基於股份的薪酬支出16 — 1,260 — 1,260 
回購股票以預扣税款(8)— (234)— (234)
已申報分紅— — — (6,851)(6,851)
淨收入— — — 31,851 31,851 
餘額，2023 年 3 月 31 日20,169 $20 $275,669 $83,783 $359,472 
基於股份的薪酬支出14 — 1,225 — 1,225 
回購股票以預扣税款(1)— (66)— (66)
已申報分紅— — — (6,846)(6,846)
淨收入— — — 33,068 33,068 
餘額，2023 年 6 月 30 日20,182 $20 $276,828 $110,005 $386,853 
基於股份的薪酬支出(6)— 1,109 — 1,109 
回購股票以預扣税款(39)— (1,179)— (1,179)
在自動櫃員機下發行普通股
9 — 87 — 87 
已申報分紅— — — (6,737)(6,737)
淨收入— — — 8,647 8,647 
餘額，2023 年 9 月 30 日20,146 $20 $276,845 $111,915 $388,780 
股東權益
普通股
股份金額額外的實收資本累計赤字股東權益總額
餘額，2021 年 12 月 31 日19,837 $20 $271,737 $(33,919)$237,838 
基於股份的薪酬支出— — 1,061 — 1,061 
回購股票以預扣税款(13)— (339)— (339)
根據長期激勵計劃發行普通股，淨額30 — — — — 
已申報分紅— — — (6,154)(6,154)
淨虧損— — — (7,168)(7,168)
餘額，2022 年 3 月 31 日19,854 $20 $272,459 $(47,241)$225,238 
基於股份的薪酬支出— — 828 — 828 
回購股票以預扣税款(9)— (252)— (252)
根據長期激勵計劃發行普通股20 — — — — 
已申報分紅— — — (6,159)(6,159)
淨收入— — — 38,555 38,555 
餘額，2022 年 6 月 30 日19,865 $20 $273,035 $(14,845)$258,210 
基於股份的薪酬支出，淨額— — 795 — 795 
回購股票以預扣税款— — (9)— (9)
根據長期激勵計劃發行普通股，淨額317 — — — — 
已申報分紅— — — (6,159)(6,159)
淨收入— — — 59,817 59,817 
餘額，2022 年 9 月 30 日20,182 $20 $273,821 $38,813 $312,654 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的九個月
20232022
（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨收入$73,566 $91,204 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
石油和天然氣租賃到期619 1,465 
損耗、折舊、攤銷和增加46,390 22,167 
衍生品（收益）虧損20,925 44,395 
衍生合約的結算(13,660)(61,198)
遞延融資成本和折扣的攤銷2,470 548 
基於股份的薪酬支出3,594 2,684 
遞延所得税支出17,602 23,202 
其他188 — 
經營資產和負債的變化
應收賬款(19,771)(9,461)
預付費用和其他流動資產(2,216)1,513 
應付賬款和應計負債6,720 5,710 
庫存(2,108)286 
應付收入9,423 6,398 
其他流動負債(2,370)1,439 
經營活動提供的淨現金141,372 130,352 
來自投資活動的現金流：
增加石油和天然氣特性(114,298)(82,101)
通過企業合併收購的淨資產(324,686)— 
收購石油和天然氣財產(5,443)— 
權益法投資的繳款(3,566)— 
其他財產和設備的增補(499)(1,081)
用於投資活動的淨現金(448,492)(83,182)
來自融資活動的現金流：
遞延融資成本(6,250)(1,722)
循環信貸額度的收益178,000 4,000 
循環信貸額度下的還款(24,000)(21,000)
優先票據收益，扣除折扣188,000 — 
優先票據的償還(10,000)— 
支付普通股股息(20,173)(18,257)
普通股發行收益，扣除發行成本87 — 
因預扣税而回購的普通股(1,479)(600)
（用於）融資活動提供的淨現金304,185 (37,579)
現金和現金等價物的淨增加（減少）(2,935)9,591 
現金和現金等價物，期初13,301 8,317 
現金和現金等價物，期末$10,366 $17,908 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
9
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併現金流量表-（續）
（未經審計）
截至9月30日的九個月
20232022
（以千計）
現金流信息的補充披露
已支付的現金：
扣除資本化利息的利息$18,140 $1,866 
所得税$4,633 $— 
非現金投資和融資活動：
應付賬款和應計負債中資本支出的變化$(9,662)$11,971 
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產$(517)$1,624 
為權益法投資出資的資產$2,272 $— 
收購中承擔的資產報廢義務$19,359 $— 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
10
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

(1)組織與業務性質
Riley Permian是一家以增長為導向的獨立石油和天然氣公司，專注於在德克薩斯州和新墨西哥州收購、勘探、開發和生產石油、天然氣和液化天然氣。我們的活動主要包括在二疊紀盆地西北陸架上橫向開發常規儲層。我們的土地主要位於德克薩斯州約庫姆縣和新墨西哥州埃迪縣的大型連續街區上。
2023年4月3日（“截止日期”），公司完成了對特拉華州有限責任公司兼Cibolo Energy Partners LLC子公司Pecos Oil & Gas, LLC（“Pecos”）的石油和天然氣資產的收購（“新墨西哥州的收購”）。有關收購新墨西哥州的更多信息，請參閲附註4——收購石油和天然氣地產。


(2)演示基礎
經公司董事會於2022年9月23日書面同意生效，公司現在的財政年度為1月1日至12月31日，從截至2022年12月31日的年度開始。
這些截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的簡明合併財務報表包括萊利·二疊紀及其全資子公司的賬目，是根據美國公認會計原則編制的。合併後，所有公司間餘額和交易均已沖銷。
根據美國證券交易委員會的規章制度，通常包含在根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。某些前期金額已重新分類，以符合本期財務報表的列報方式。這些重新分類對先前報告的總資產、總負債、成員/股東權益、經營業績或現金流影響不大。這些簡明的合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。
這些簡明的合併財務報表未經獨立註冊會計師事務所審計。公司管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含公允列報各期經營業績所必需的所有調整，除非本文披露，否則這些調整屬於正常的經常性調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的全年業績，原因有很多，包括收購新墨西哥州的影響、石油和天然氣價格的波動、自然產量下降、勘探和開發鑽探結果的不確定性、衍生工具公允價值的波動、俄羅斯之間軍事衝突當前和未來的影響還有烏克蘭和以色列和哈馬斯、美國市場動盪的通貨膨脹環境和其他因素。


(3)重要會計政策摘要
重要估計
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。這些估計和假設還可能影響截至財務報表日的或有資產和負債的披露以及報告所述期間報告的收入和支出數額。
公司利用歷史經驗、與專家的磋商以及公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估這些估計。實際結果可能與公司的估計有很大不同。修訂這些估算值對公司業務、財務狀況或經營業績產生的任何影響均記錄在導致修訂的事實公佈期間。受此類估計和假設約束的重要項目包括但不限於探明的石油和天然氣儲量的估計數以及由此產生的未來淨現金流量的相關現值估算、石油和天然氣的賬面價值
11
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
財產、應收賬款、應計資本支出和運營費用、ARO、收購資產和假設負債的公允價值確定、某些應計税款和衍生品的公允價值。
應收賬款
應收賬款彙總如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
石油、天然氣和液化天然氣的銷售$41,368 $24,136 
共同利息應收賬款3,581 793 
其他應收賬款373 622 
應收賬款總額$45,322 $25,551 
截至2021年12月31日，該公司的石油、天然氣和液化天然氣銷售應收賬款為美元17.6百萬。
該公司有 不2023年9月30日和2022年12月31日的信貸損失備抵金。
其他非流動資產，淨額
其他非流動資產包括以下內容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
遞延融資成本，淨額 (1)
$3,468 $2,556 
使用權資產1,379 1,370 
權益法投資5,625 — 
其他1,015 249 
其他非流動資產總額，淨額$11,487 $4,175 
_____________________
(1)遞延融資成本，淨額反映了與公司循環信貸額度相關的成本，這些成本在循環信貸額度的期限內攤銷。
權益法投資。2023年1月，該公司簽訂了一項協議，成立了一家合資企業，旨在使用生產的天然氣在德克薩斯州約克姆縣建造新的電力基礎設施，用於現場發電。REPX的全資子公司RPC Power Holdco LLC有一個 30對合資企業RPC Power LLC（“RPC Power”）的投資百分比。該公司將其部分資本用於現場發電的建設。截至2023年9月30日，該公司已投資美元5.8合資企業迄今為止的百萬美元，包括 $3.6百萬現金和 $2.3百萬的出資資產， 這被期間的損失減少了截至2023年9月30日的九個月。現場發電設施預計將於2023年第四季度投入使用。
根據FASB會計準則編纂主題323 “投資——權益方法和合資企業”，公司按照權益會計法核算其合資企業。公司將權益會計法應用於對被投資方少於50％的投資，而公司對這些投資具有重大影響力但無法控制。根據權益會計法，公司在被投資方收益或虧損中所佔份額在簡明的合併運營報表中確認。
對每種權益法投資的影響程度的判斷包括考慮關鍵因素，例如所有權權益、在董事會中的代表性、參與決策的情況、重要的公司間交易以及投資者與其他股權集中度有關的所有權範圍。
12
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
應計負債
應計負債包括以下內容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
應計資本支出$7,295 $16,744 
應計租賃運營費用4,508 4,607 
應計一般和管理費用5,826 2,286 
應計庫存884 6,235 
應計從價税3,952 3,789 
其他應計支出1,523 1,921 
應計負債總額$23,988 $35,582 
其他流動負債
其他流動負債包括以下內容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
共同利益所有者的預付款$312 $192 
應繳所得税— 1,194 
當前 ARO 負債1,430 314 
租賃負債796 538 
應付賬款-關聯方260 324 
其他流動負債總額$2,798 $2,562 
資產退休義務
截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日的年度中，ARO變化的組成部分包括以下內容，如下所示：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
ARO，期初餘額$3,038 $2,453 
產生的負債37 358 
收購中承擔的負債19,359 — 
對估計債務的修訂— 326 
責任和解和處置(1,020)(178)
增生1,105 79 
ARO，期末餘額22,519 3,038 
減去：當前 ARO (1)
(1,430)(314)
ARO，長期$21,089 $2,724 
_____________________
(1)當前 ARO 包含在隨附的簡明合併資產負債表上的其他流動負債中。



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目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
收入確認
下表顯示了按產品分列的石油和天然氣銷售額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
石油和天然氣銷售：
石油$104,490 $80,017 $267,293 $224,895 
天然氣983 4,216 1,547 8,855 
液化天然氣2,221 3,238 4,578 8,147 
石油和天然氣銷售總額，淨額$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
遞延融資成本
長期債務包括與發行美元相關的資本化成本200百萬的 10.50扣除累計攤銷後，最後到期日2028年到期的優先無抵押票據（“優先票據”）的百分比。與優先票據相關的成本從優先票據餘額中扣除，並使用實際利息法在優先票據的期限內攤銷。有關更多信息，請參見附註9——長期債務。
最近的會計公告
尚未通過或發佈任何會影響公司財務報表的新會計聲明。

(4)收購石油和天然氣地產
收購新墨西哥州
2023年4月3日，該公司完成了對Pecos的新墨西哥州收購，價格約為美元330百萬美元，在按慣例收購價格調整之前。收購的資產位於新墨西哥州的埃迪縣，包括大約 10,600租賃權連續淨英畝總面積。此次收購包括 18淨水平井和 250淨垂直井。此外，這些資產為公司的庫存增加了重要的鑽探地點。
該公司通過公司循環信貸額度下的借款和發行$的收益為收購新墨西哥州提供了資金200百萬張優先票據，包括應用一美元33在截至2023年3月31日的三個月中，通過循環信貸額度下的借款支付了百萬筆託管存款。有關收購新墨西哥州融資的更多信息，請參閲附註9——長期債務。
使用收購會計方法，新墨西哥州的收購符合企業合併的資格。收購的資產和承擔的負債按收購日的公允價值確認。由於新墨西哥州收購中收購的資產和承擔的負債的估計公允價值發生變化，初步收購價格配置可能會在截止日期後的一年內發生變化。收購的資產和承擔的負債在收購之日的簡明合併資產負債表上按公允價值確認。收購的石油和天然氣財產以及承擔的資產報廢義務的公允價值衡量標準是使用收益法得出的，部分基於市場上無法觀察到的大量投入。這些投入代表公允價值層次結構中的第三級衡量標準，包括但不限於儲備金、未來發展、未來運營成本、未來現金流和加權平均資本成本使用的估計。這些投入需要在估值之日使用重要的判斷和估計，而使用不同的估計和判斷可能會產生不同的結果。
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目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
以下是根據截止日期的估計公允價值將新墨西哥州收購的總收購價格與已確定的收購資產和承擔的負債的初步分配：
截至2023年9月30日的初步收購價格分配（以千計）：
現金對價總額$324,686 
收購的資產：
庫存$2,980 
石油和天然氣特性342,457 
歸屬於收購資產的金額$345,437 
假設負債的公允價值：
應付收入$1,475 
資產報廢債務19,276 
歸屬於假設負債的金額$20,751 
收購的淨資產$324,686 

與收購新墨西哥州相關的交易成本約為 $0.2百萬和美元5.8截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，幷包含在隨附的簡明合併運營報表中。
收購後的經營業績
自截止日期以來歸因於新墨西哥州收購的經營業績已包含在簡明的合併經營報表中，其中包括$25.1百萬美元的總收入，淨額和美元15.7截至2023年9月30日的三個月的收入為百萬美元，以及49.5百萬美元的總收入，淨額和美元31.3截至2023年9月30日的九個月中，收入為百萬美元。
Pro Forma 經營業績（未經審計）
以下截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的合併業績反映了公司的合併經營業績，就好像新墨西哥州的收購發生在2022年1月1日一樣。未經審計的預估信息包括以下方面的調整：（i）交易成本被重新歸類為2022年第一季度，而不是記錄在截至2023年9月30日的三個月和九個月中（ii）與優先票據相關的折扣和遞延融資成本以及利息支出的攤銷，（iii）損耗、折舊和攤銷費用，以及（iv）如果公司收購資產則無法確認的與Pecos相關的利息支出。此外，已對税收的預估信息生效 23% 税率。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計，每股金額除外）
總收入$108,294 $117,256 $305,813 $331,910 
淨收入$10,745 $66,421 $87,545 $108,845 
普通股每股基本淨收益$0.55 $3.40 $4.45 $5.57 
攤薄後的每股普通股淨收益$0.54 $3.39 $4.39 $5.54 
未經審計的預估合併財務信息僅供參考，無意代表或表示如果新墨西哥州收購於2022年1月1日完成，公司本應報告的合併經營業績，不應被視為公司未來合併的指標
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目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
操作結果。實際業績可能與未經審計的預估合併財務信息中反映的結果有很大不同，原因有很多，包括但不限於用於編制未經審計的預估合併財務信息和實際業績的假設存在差異。
其他收購
2023年4月21日，該公司完成了對石油和天然氣租賃權益的資產收購，主要與德克薩斯州約克姆縣二疊紀盆地聖安德烈斯組內的非生產性租賃權有關，收購價格約為美元5.4百萬，視慣例收盤後調整而定。該公司將此次收購記作資產收購。    

(5)石油和天然氣特性
石油和天然氣的特性總結如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
證明瞭$872,204 $516,011 
未經證實110,234 12,770 
正在進行的工作49,026 45,169 
1,031,464 573,950 
累計損耗、攤銷和減值(178,432)(133,848)
石油和天然氣資產總額，淨額$853,032 $440,102 
已探明的石油和天然氣資產的損耗和攤銷費用為美元17.8百萬和美元8.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元和美元44.6百萬和美元21.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
勘探費用為 $231千和 $20截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為千美元和美元0.6百萬和美元1.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
2023年4月3日，該公司完成了對新墨西哥州的收購。有關此次收購的更多信息，請參閲附註4——收購石油和天然氣財產。


(6)衍生工具
石油和天然氣合同
該公司使用基於大宗商品的衍生品合約來減少石油和天然氣價格波動帶來的風險。儘管這些合約的使用限制了不利價格變動的下行風險，但它們的使用也限制了未來從有利的價格變動中獲得的收入。出於會計目的，我們沒有將衍生品合約指定為套期保值，因此衍生品公允價值的變化包括在簡明的合併運營報表中的其他收益（支出）中並予以確認。
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目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
截至2023年9月30日，該公司的石油和天然氣衍生工具包括固定價格互換、無成本項圈和基礎保護互換。 下表彙總了截至2023年9月30日與石油和天然氣生產相關的未平倉金融衍生品頭寸：
加權平均價格
日曆季度/年名義交易量已修復看跌打電話
（每單位美元）
石油互換 (Bbl)
Q4 2023437,000 $69.35 
2024870,000 $72.39 
2025330,000 $71.86 
天然氣互換 (Mcf)
Q4 2023670,000 $3.26 
20242,400,000 $3.38 
2025600,000 $3.85 
石油項圈 (Bbl)
Q4 2023330,000 $68.64 $88.85 
20241,621,000 $61.12 $84.39 
2025573,000 $62.09 $77.28 
天然氣項圈 (Mcf)
Q4 2023300,000 $3.12 $4.07 
20241,065,000 $3.19 $4.14 
2025555,000 $3.30 $4.49 
石油基礎 (Bbl)
Q4 2023450,000 $1.28 
20241,320,000 $0.97 
利率合約
該公司簽訂了浮動到固定利率互換，在這種互換中，它將獲得相當於芝加哥商品交易所一個月定期SOFR利率的浮動市場利率，並將支付固定利率，以管理與公司循環信貸額度相關的未來利率敞口。

下表彙總了截至2023年9月30日的未平倉利率衍生品頭寸：

開放承保期名義金額固定利率
（以千計）
2024 年 4 月至 2026 年 4 月$30,000 3.18 %
2024 年 4 月至 2026 年 4 月$50,000 3.039 %
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目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

資產負債表衍生品列報
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日簡明合併資產負債表中包含的公司衍生品合約的位置和公允價值：
2023年9月30日
資產負債表分類公允價值總額淨金額淨公允價值
（以千計）
當前的衍生資產$3,313 $(2,624)$689 
非流動衍生資產6,174 (4,818)1,356 
當前衍生負債(21,727)2,624 (19,103)
非流動衍生負債(11,490)4,818 (6,672)
總計$(23,730)$— $(23,730)
2022年12月31日
資產負債表分類公允價值總額淨金額淨公允價值
（以千計）
當前的衍生資產$64 $(44)$20 
非流動衍生資產9 (9)— 
當前衍生負債(16,516)44 (16,472)
非流動衍生負債(21)9 (12)
總計$(16,464)$— $(16,464)
下表列出了下文所述期間公司衍生品收益（虧損）的組成部分：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
衍生合約的結算$(6,269)$(17,040)$(13,660)$(61,198)
衍生品的非現金收益（虧損）(29,076)34,640 (7,265)16,803 
衍生品的收益（虧損）$(35,345)$17,600 $(20,925)$(44,395)


(7)公允價值測量
財務會計準則委員會建立了公允價值等級制度，對用於衡量公允價值的估值技術的投入進行優先排序。層次結構由三大層次組成。一級投入是最高優先級，由相同資產和負債的活躍市場未經調整的報價組成。第 2 級是除報價之外可以直接或間接觀察到的資產或負債的輸入。第 3 級是資產或負債的不可觀察輸入。
包括現金和現金等價物、應付賬款、應收賬款和共同利益所有者的預付款在內的金融工具的賬面價值由於這些工具的短期到期日而接近公允價值，在公允價值層次結構中被歸類為第一級。循環信貸額度的賬面價值近似於公允價值，因為標的工具的利率與當前的市場利率接近。優先票據的公允價值基於對期限相似的類似債券的當前利率的估計，在公允價值層次結構中被歸類為二級。收購新墨西哥州時收購的石油和天然氣資產以及承擔的資產報廢義務被視為三級衡量標準。
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（未經審計）
定期計量的資產和負債
商品衍生品和利率互換的公允價值是使用基於遠期曲線的貼現現金流計算進行估算的，在公允價值層次結構中被歸類為二級。 下表按公允價值層次結構中的級別列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允價值經常性記賬的公司金融資產和負債：
2023年9月30日
第 1 級第 2 級第 3 級總計
（以千計）
金融資產：
大宗商品衍生資產$— $7,442 $— $7,442 
利率資產$— $2,045 $— $2,045 
金融負債：
商品衍生負債$— $(33,217)$— $(33,217)
2022年12月31日
第 1 級第 2 級第 3 級總計
（以千計）
金融資產：
大宗商品衍生資產$— $73 $— $73 
金融負債：
商品衍生負債$— $(16,537)$— $(16,537)

下表彙總了公司金融工具的公允價值和賬面金額。
2023年9月30日2022年12月31日
賬面金額公允價值賬面金額公允價值
（以千計）
循環信貸額度（二級）$210,000 $210,000 $56,000 $56,000 
優先票據（第 2 級）$175,069 $186,085 $— $— 
循環信貸額度報告的賬面價值接近公允價值，因為標的工具的利率接近當前的市場利率。優先票據的公允價值是使用貼現現金流法確定的。

(8)與關聯方的交易
合同服務
Riley Permian Operinating Company, LLC（“RPOC”）向Combo Resources, LLC（“Combo”）提供某些管理服務，也是代表Combo的合同運營商，以換取月費100千美元，並根據合同服務協議償還所有第三方費用。此外，RPOC 向 Riley Exploration Group, LLC（“REG”）提供某些管理和運營服務，以換取月費100根據合同服務協議，數千人。
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（未經審計）
下表列出了關聯方合同服務的收入和相關成本：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
組合$300 $300 $900 $900 
REG300 300 900 900 
合同服務-關聯方$600 $600 $1,800 $1,800 
合同服務成本$128 $89 $347 $263 
該公司的應付金額為 $0.1百萬和美元0.4截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為百萬美元，分別反映在隨附的簡明合併資產負債表上的其他流動負債中。應付給Combo的金額反映了Combo在公司代表Combo運營的油井中的淨營運權益的收入，減去任何油井支出和合同服務協議規定的應付費用。
諮詢和法律費用
公司與di Santo Law PLLC（“di Santo Law”）簽訂了合作協議，該公司是一家由我們董事會成員貝絲·迪桑託擁有的律師事務所，根據該協議，迪桑託律師事務所的律師為公司提供法律服務。該公司因di Santo Law大約支付了律師費ly $0.3百萬英鎊d $0.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，以及美元0.7百萬和美元0.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的收入約為美元0.2百萬和 零在 di Santo Law 的應計金額中， 在隨附的簡要合併資產負債表中, 已計入其他流動負債.


(9)長期債務
下表彙總了公司的未償債務：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
信貸額度$210,000 $56,000 
高級票據
校長$190,000 $— 
減去：未攤銷的折扣(1)
10,765 — 
減去：未攤銷的遞延融資費用(2)
4,166 — 
優先票據總額$175,069 $— 
減去：長期債務的流動部分(3)
20,000 — 
長期債務總額$365,069 $56,000 
_____________________
(1)長期債務的未攤銷折扣在相應債務的有效期內攤銷。
(2)截至2023年9月30日，未攤銷的遞延融資成本歸屬於優先票據並在期內攤銷。
(3)截至2023年9月30日，長期債務的流動部分反映了美元20未來十二個月優先票據到期數百萬美元。

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（未經審計）
信貸額度
截至2023年9月30日，作為借款人的Riley Exploration-Permian, LLC（“REP LLC”）和作為母公司擔保人的公司是與信託銀行及其某些貸款人簽訂的信貸協議的當事方（經修訂），該協議規定借款基礎為美元325百萬（此類協議及由此提供的借款便利，即 “信貸額度”）。2023年2月22日，公司修改了信貸額度，除其他外，允許發行不超過美元的無抵押優先票據200百萬。2023年4月3日，在完成對新墨西哥州的收購的同時，公司對信貸額度進行了第十四修正案（“第十四修正案”），除其他外，將最高貸款額度提高到美元1.0十億美元和美元起的借款基礎225百萬到美元325百萬，導致貸款集團中增加了新的貸款機構。該信貸額度定於2026年4月到期。該公司幾乎所有的資產都被抵押以擔保信貸額度。 下表彙總了信貸額度餘額：
9月30日
2023		2022年12月31日
（以千計）
未償借款$210,000 $56,000 
在借款基礎下可用$115,000 $169,000 
高級票據
2023年4月3日，在新墨西哥州收購完成的同時，該公司（作為 “發行人”）完成了美元的發行200百萬本金總額為 10.50根據票據購買協議（“票據購買協議”），最終到期日為2028年4月的優先無抵押票據百分比，優先票據的發行日期為 6百分比折扣。優先票據的淨收益用於為收購新墨西哥州的部分收購價和相關費用、成本和開支提供資金。
利息應在每個季度末到期支付。除利息外，發行人還將償還 2.50每季度原始本金的百分比，以美元為單位5在優先票據到期之前，每季度支付100萬筆本金。截至2023年9月30日，該公司擁有美元20簡明的合併資產負債表上有100萬美元的流動負債，與未來12個月內到期的季度本金支付有關。

發行人可以選擇在2026年4月3日當天或之前隨時不時地贖回部分或全部優先票據 100本金的百分比加上整筆金額加上保費 5.25%如票據購買協議中規定的那樣，加上應計和未付利息（如果有）。2026年4月3日之後，但在2026年10月3日當天或之前，發行人可以選擇隨時不時地贖回部分或全部優先票據 100本金的百分比加上保費 5.25%如票據購買協議中規定的那樣，加上應計和未付利息（如果有）。2026年10月3日之後，發行人可以在以下日期贖回部分或全部優先票據 100其本金的百分比加上應計和未付的利息（如果有）。到期時未償還的本金必須由發行人全額支付。對某些筆記功能（包括上面討論的功能）進行了評估並被視為遠程功能。由於地處偏遠，這些功能的公允價值估計約為零。

優先票據包含某些契約，除其他外，這些契約要求維持 (i) 總槓桿率小於 3.00至 1.00 和 (ii) 資產覆蓋率大於 1.50到 1.00。優先票據還包含優先票據中定義的限制性付款的總槓桿率和資產覆蓋率。在對此類限制性付款生效後，槓桿比率不能超過 2.00至 1.00，且此類限制性付款生效後的資產覆蓋率必須大於或等於 1.50到 1.00。除此類限制性付款生效外，公司信貸額度的未償餘額必須大於或等於 15當時的有效借款基礎和選定承諾總額中較小者的百分比。發行優先票據後，公司必須維持石油和天然氣優先票據中包含的最低套期保值要求，其依據是其已證實的每種大宗商品的滾動產量預計產量 18 個月基礎。

優先票據是普通無抵押債務，在償付權上與公司所有其他優先無抵押債務相同，優先於公司所有現有和未來次級債務的償付權。票據購買協議包含慣例條款和契約，包括對公司承擔額外有擔保和無抵押債務的能力的限制。
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（未經審計）
下表彙總了公司的利息支出：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
利息支出$9,848 $519 $20,913 $1,626 
資本化利息(839)(246)(2,289)(576)
遞延融資成本的攤銷593 175 1,236 548 
優先票據折扣攤銷596 — 1,234 — 
信貸額度未使用的承諾費140 137 421 362 
利息支出總額，淨額$10,338 $585 $21,515 $1,960 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，信貸額度下未償借款的加權平均利率為 8.60% 和 7.17分別為％。
截至2023年9月30日，優先票據為美元10.8百萬美元未攤銷折扣和 $4.2百萬美元攤銷延期融資 成本，導致有效利率為 13.38在截至2023年9月30日的九個月中，百分比。
截至2023年9月30日，該公司遵守了債務協議下的財務契約。


(10) 股東權益
分紅
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，公司宣佈其普通股的季度股息總額約為美元6.7百萬和美元6.2分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司宣佈其普通股的季度分紅總額約為美元20.4百萬和美元18.5分別是百萬。
基於股權的薪酬
2023年4月21日，在公司年度股東大會上，公司股東批准了經修訂和重述的2021年長期激勵計劃（“A＆R LTIP”），該計劃增加了普通股的總數，面值為美元0.001每股，由 950,000根據本計劃可用於獎勵的股份 1,387,022到 2,337,022。A＆R LTIP作為附錄包含在2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄中。A&R LTIP 有 1,366,843股票截至2023年9月30日上市。
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（未經審計）
2021 年長期激勵計劃
下表顯示了公司在截至2023年9月30日的九個月中根據A＆R LTIP進行的限制性股票活動：
2021 年長期激勵計劃
限制性股票加權平均撥款日期公允價值
截至 2022 年 12 月 31 日未歸屬
536,209 $18.39 
已授予 32,736 $37.32 
既得 (169,149)$18.15 
被沒收(9,160)$19.81 
截至2023年9月30日未歸屬
390,636 $19.71 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，基於權益的薪酬總支出為美元1.1百萬和美元0.8分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，基於權益的薪酬總支出為 $3.6百萬和 $2.7分別為百萬。基於股票的薪酬支出包含在公司根據A＆R LTIP授予的限制性股票獎勵的簡明合併運營報表中的一般和管理成本中。大約 $5.8百萬的額外基於股票的薪酬支出將在加權平均壽命內予以確認 20截至2023年9月30日，根據A＆R LTIP授予的未歸屬限制性股票獎勵的月份。
自動櫃員機計劃
2023年9月1日，公司簽訂了與市場股票銷售計劃（ATM）有關的股權分配協議，根據該協議，公司可以不時發行和出售，總金額不超過美元50通過其代理人持有公司普通股的百萬股。根據經修訂的公司在S-3表格上的註冊聲明，股票的發行和出售已根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）進行登記。根據《證券法》頒佈的第415（a）（4）條的規定，與股票發行相關的招股説明書補充文件已於2023年9月1日提交。公司打算將任何發行的淨收益用於營運資金目的和其他一般公司用途，包括但不限於資本支出融資、未償債務的償還或再融資、為收購或投資融資、為其他商業機會融資以及一般營運資金用途。
在截至2023年9月30日的期間，公司根據自動櫃員機計劃進行了銷售 8,939收益約為美元的股票0.3百萬，淨額約為 $9數千筆費用。該公司花費了大約 $194與建立自動櫃員機計劃和提交相關招股説明書補充文件相關的數千筆費用。截至2023年9月30日，該公司的剩餘產能最多可額外出售1美元49.7自動櫃員機計劃下的百萬股普通股。


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（未經審計）
(11) 所得税
公司合併運營所得税準備金的組成部分如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
當期所得税支出：
聯邦$(76)$142 $4,705 $1,442 
州133 291 747 486 
當期所得税支出總額$57 $433 $5,452 $1,928 
遞延所得税支出：
聯邦$2,744 $15,460 $15,039 $22,439 
州1,121 424 2,563 763 
遞延所得税支出總額$3,865 $15,884 $17,602 $23,202 
所得税支出總額$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 
法定聯邦所得税税率與公司有效所得税税率的對賬情況如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
按法定税率徵税21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
不可扣除的補償4.8 %0.1 %0.7 %0.2 %
基於股份的薪酬(2.4)%— %(0.5)%(0.1)%
州所得税，扣除聯邦福利(2.0)%0.8 %1.4 %0.8 %
州税率的變化 (1)
9.8 %— %1.3 %— %
其他— %(0.5)%— %(0.3)%
有效所得税税率31.2 %21.4 %23.9 %21.6 %
_____________________
(1)反映了收購新墨西哥州增加對新墨西哥州的攤款對公司遞延所得税餘額的影響，這是一個獨立項目，預計不會對公司全年的有效所得税税率產生顯著影響。
該公司在2018年12月31日之後年度的聯邦所得税申報表仍有待審查。在2017年12月31日之後的不同時期內，公司在主要州所得税司法管轄區的所得税申報表仍有待審查。該公司目前認為，所有其他重要的申報情況都非常確定，其所有其他重要的所得税狀況和扣除額將在審計中得以維持，否則最終決議不會對合並財務報表產生重大影響。因此，公司尚未為不確定的税收狀況設立任何可觀的儲備金。


(12) 每股淨收益
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（未經審計）
公司使用庫存股法計算每股淨收益。 下表列出了下述期間基本和攤薄後每股淨收益的計算方法：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計，每股除外）
淨收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
已發行基本加權平均普通股19,680 19,546 19,667 19,530 
限制性股票309 41 297 102 
攤薄後的加權平均已發行普通股19,989 19,587 19,964 19,632 
每股基本淨收益
$0.44 $3.06 $3.74 $4.67 
攤薄後的每股淨收益$0.43 $3.05 $3.68 $4.65 

以下股票被排除在攤薄後每股淨收益的計算之外，因為它們在報告所述期間具有抗稀釋作用：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
限制性股票186,701 293,473 199,051 232,246 


(13) 承付款和或有開支
賠償
公司已同意就因以這種身份採取的作為或不作為以及某些訴訟而產生的索賠和損害賠償向其董事及其某些高級職員、僱員和代理人提供賠償。
在正常業務過程中，公司簽訂的協議可能包括賠償條款。根據此類協議，公司可以就受賠償方遭受或蒙受的損失向受保方進行賠償，使其免受損害併為其辯護。其中一些條款將把損失限制在第三方行動所產生的損失範圍內。在某些情況下，賠償將在協議終止後繼續有效。根據這些條款，公司未來可能需要支付的最大潛在付款金額尚無法確定。
法律事務
由於公司業務的性質，公司有時可能會受到索賠和法律訴訟。當未來可能產生成本時，公司會累積負債，並且此類成本可以合理估計。此類應計額基於迄今為止的事態發展以及公司對這些事項結果的估計。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司不承認對法律事務承擔任何重大責任。管理層認為，此類事項對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響微乎其微。
環境問題
公司受與環境保護有關的各種聯邦、州和地方法規的約束。這些法律經常發生變化，規範向環境中排放材料，並可能要求公司消除或減輕在不同地點處置或釋放石油或化學物質對環境的影響。該公司有 不截至2023年9月30日或2022年12月31日的重大環境負債。
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（未經審計）
合同承諾
2021 年 10 月，公司簽署了與其 EOR 項目相關的協議。該協議是 CO2 與金德摩根公司簽訂的每日合同數量的購買協議2 公司，有限責任公司，其主要期限延長至已交付合同總量中較早者或2025年12月31日。
2022年8月，該公司與其主要中游交易對手利益相關者中游有限責任公司（“利益相關者”）就其天然氣收集和加工協議簽訂了第二份修正案。利益相關者承諾擴大其收集和處理系統，公司承諾向利益相關者的收集系統提供年度最低交易量，最低限度為 七年從擴建後的工廠投入使用之日開始。
2023年1月，該公司與Conduit Power LLC簽訂了組建合資企業的協議。該公司承諾將其部分資本支出捐給合資公司RPC Power。在成立合資企業的同時，該公司與RPC Power或其子公司簽訂了額外協議。這些協議包括RPC Power，提供有關發電實施和管理的運營專業知識，每月費用為 $20數千人，該公司承諾在2028年之前提供為現場發電機提供燃料所需的天然氣。
2023年10月，該公司簽訂了與其2024年鑽探計劃相關的管道購買協議。根據協議, 該公司承諾購買大約 $13.1到2024年12月，管道將達到百萬個。


(14) 後續事件
股息申報
2023 年 10 月 12 日，公司董事會宣佈派發現金分紅為 $0.36每股普通股將於2023年11月9日支付給2023年10月26日營業結束時的登記股東。
26

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對本報告中列出的公司簡明合併財務報表及其相關附註以及公司截至2022年12月31日財年的年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註的討論和分析。以下討論包含 “前瞻性陳述”，反映了公司的未來計劃、估計、信念和預期業績。公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的業績存在重大差異。見 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 和 “第二部分。第 1A 項。下文 “風險因素” 以及截至2022年12月31日的公司年度報告第一部分第1A項下的風險因素中列出的信息。


概述
我們在石油和天然氣行業的上游領域開展業務，通過主要在西德克薩斯州的二疊紀盆地收購、勘探、開發和生產石油、天然氣和液化天然氣，專注於穩步增長常規儲量、產量和現金流。該公司的活動主要集中在二疊紀盆地西北陸架的常規儲層的橫向開發上。我們打算通過開發鑽探和勘探活動以及通過符合我們戰略和財務目標的收購來繼續開發我們的儲量。
財務和運營亮點
財務和經營業績反映了以下內容：
•截至2023年9月30日的三個月，總淨當量產量與截至2022年9月30日的三個月相比增長了57％，至19.9百萬桶/日，與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月增加了66％，達到18.1百萬桶/日
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別有9口總井（淨井5.7口）和22口毛井（淨值16.2口）上線生產
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，在衍生品結算前，英國央行出售的已實現平均產量合併價格為58.69美元和55.20美元，包括石油每桶80.87美元和75.19美元
•截至2023年9月30日的九個月中，運營產生的現金流為1.414億美元
•截至2023年9月30日的九個月中，收購前的應計（基於活動）的資本支出總額為1.105億美元
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別支付了680萬美元和2,020萬美元的普通股現金分紅
•截至2023年9月30日，現金為1,040萬美元，債務總額為3.85億美元


27




最近的事態發展
市場狀況、大宗商品價格和利率
在具有影響力的地緣政治事件、普遍通貨膨脹的影響以及大幅提高利率的影響之後，美國和全球經濟和市場的波動性加劇。石油和天然氣的價格主要由當前的市場條件決定，市場狀況過去和可能繼續波動。
地緣政治事件、通貨膨脹和利率上升環境相結合，導致對美國或全球衰退的預測越來越多。除其他潛在影響外，任何此類衰退都可能延長市場波動或導致大宗商品價格下跌。
公司無法估計這些事件將對公司經營業績、財務狀況、流動性以及石油和天然氣儲量價值產生的未來影響的時間長短或嚴重程度。
收購新墨西哥州
2023年4月3日，公司以約3.3億美元的價格完成了對Pecos的新墨西哥州收購，但須根據收購協議進行常規收購價格調整。此次收購新墨西哥州的資金來自公司信貸額度下的借款和發行2億美元優先票據的收益。
電力合資企業
2023 年 1 月，該公司達成協議，組建一家合資企業，目的是建造新的電力基礎設施，使用生產的天然氣進行現場發電。該公司對合資公司RPC Power的初始投資為30％，並承諾提供其部分資本。現場發電設施預計將於2023年第四季度投入使用。



28

運營結果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的比較。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的部分運營數據：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收入（以千計）：
石油銷售$104,490 $80,017 $267,293 $224,895 
天然氣銷售983 4,216 1,547 8,855 
液化天然氣銷售2,221 3,238 4,578 8,147 
石油和天然氣銷售額，淨額$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
淨產量數據：
石油 (mbbls)1,292 866 3,555 2,301 
天然氣 (mmcF)1,616 985 4,242 2,239 
液化天然氣 (mbbls)274 140 691 303 
總計 (mBoE)1,835 1,170 4,953 2,977 
每日合併交易量（Boe/D）19,94912,71718,14310,903
每日石油交易量 (bbls/d)14,0439,41313,0228,428
平均已實現價格：
石油（美元每桶）$80.87 $92.40 $75.19 $97.74 
天然氣（美元每立方英尺）0.61 4.28 0.36 3.95 
液化天然氣（美元每桶）8.11 23.13 6.63 26.89 
合併（每英鎊美元）$58.69 $74.76 $55.20 $81.26 
平均已實現價格，包括衍生品結算：(1)
石油（美元每桶）$76.00 $75.80 $71.23 $73.63 
天然氣（美元每立方英尺）0.63 1.57 0.46 1.40 
液化天然氣（美元每桶）8.11 23.13 6.63 26.89 
合併（每英鎊美元）$55.26 $60.20 $52.44 $60.69 
_____________________
(1)公司對衍生品結算影響的計算包括其商品衍生品合約結算的損失。這些虧損包含在公司簡明合併運營報表的其他收益（支出）下。

29




石油和天然氣收入

我們的收入來自出售我們的石油和天然氣產量，包括銷售在加工過程中從我們的天然氣中提取的液化天然氣。產品銷售收入取決於產量、產品質量、市場價格和天然氣熱單位含量。我們的石油、天然氣和液化天然氣銷售收入不包括衍生品的影響。由於銷售量的變化或大宗商品價格的變化，我們的收入可能因時期而異。

截至2023年9月30日的三個月，而截至2022年9月30日的三個月為截至2022年9月30日的三個月

截至2023年9月30日的三個月，該公司的石油和天然氣總收入與截至2022年9月30日的三個月相比淨增長了2,020萬美元，增長了23％。

石油收入
•在截至2023年9月30日的三個月中，石油收入與截至2022年9月30日的三個月相比增加了2450萬美元，增長了31％。其中，3,930萬美元歸因於銷量的增加，但部分被已實現價格的1,480萬美元下降所抵消。與截至2022年9月30日的三個月相比，成交量增長了49％，而已實現價格下降了12％。新墨西哥州的收購為該公司同期的石油收入貢獻了2,240萬美元。
•在截至2023年9月30日的三個月中，由於收購了新墨西哥州、新油井的產量以及對現有歷史油井進行了修井，石油產量有所增加。在截至2023年9月30日的三個月中，收購新墨西哥州的石油產量約為271 MBL。
•與截至2022年9月30日的三個月相比，在截至2023年9月30日的三個月中，WTI的平均價格每桶分別下降了10.81美元。
天然氣收入
•在截至2023年9月30日的三個月中，天然氣收入與截至2022年9月30日的三個月相比減少了320萬美元。在減少額中，590萬美元歸因於已實現價格的下降，但被銷量增加造成的270萬美元部分抵消。交易量增長了64％，而已實現價格下降了近86％。新墨西哥州的收購分別為公司同期的天然氣產量和收入貢獻了695百萬立方英尺和90萬美元。
•在截至2023年9月30日的三個月中，Henry Hub的平均價格與截至2022年9月30日的三個月相比下降了每立方英尺5.44美元。
液化天然氣收入
•在截至2023年9月30日的三個月中，液化天然氣收入與截至2022年9月30日的三個月相比減少了100萬美元。在減少額中，410萬美元歸因於已實現價格的下降，但被銷量增加導致的310萬美元部分抵消。交易量增長了94％，而已實現價格下降了65％。新墨西哥州的收購分別為公司同期的液化天然氣產量和收入貢獻了142 Mbls和180萬美元。

截至2023年9月30日的九個月相比之下，截至2022年9月30日的九個月為九個月

截至2023年9月30日的九個月中，該公司的石油和天然氣總收入與截至2022年9月30日的九個月相比，淨增長了3150萬美元，增長了13％。

石油收入
•在截至2023年9月30日的九個月中，石油收入與截至2022年9月30日的九個月相比增加了4,240萬美元，增長了19％。其中，1.226億美元歸因於銷量的增加，但已實現價格的8,020萬美元下降部分抵消。與截至2022年9月30日的九個月相比，成交量增長了55％，而已實現價格下降了23％。新墨西哥州的收購為該公司同期的石油收入貢獻了4,500萬美元。
30

•在截至2023年9月30日的九個月中，由於收購了新墨西哥州、新油井的產量以及對現有歷史油井進行了修井，石油產量有所增加。在截至2023年9月30日的九個月中，收購新墨西哥州的石油產量約為584 MBL。
•與截至2022年9月30日的九個月相比，在截至2023年9月30日的九個月中，WTI的平均價格每桶分別下跌21.70美元。
天然氣收入
•在截至2023年9月30日的九個月中，天然氣收入與截至2022年9月30日的九個月相比減少了730萬美元。在減少額中，1,520萬美元歸因於已實現價格的下降，但因數量增加而被790萬美元部分抵消。交易量增長了89％，而已實現價格下降了91％。新墨西哥州的收購分別為公司同期的天然氣產量和收入貢獻了1370百萬立方英尺和120萬美元。
•在截至2023年9月30日的九個月中，Henry Hub的平均價格與截至2022年9月30日的九個月相比下降了每立方英尺4.28美元。
液化天然氣收入
•在截至2023年9月30日的九個月中，液化天然氣收入與截至2022年9月30日的九個月相比減少了360萬美元。在減少額中，1,400萬美元歸因於已實現價格的下降，但被銷量增加導致的1,040萬美元部分抵消。交易量增長了128％，而已實現價格下降了75％。新墨西哥州的收購分別為該公司同期的液化天然氣產量和收入貢獻了286 MBL和330萬美元。


合同服務-關聯方
下表列出了公司與合同服務（關聯方交易）相關的收入和成本：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
合同服務-關聯方(1)
$600 $600 $1,800 $1,800 
合同服務成本-相關方(2)
128 89 347 263 
合同服務的毛利潤$472 $511 $1,453 $1,537 
_____________________
(1)公司的合同服務——關聯方收入來自與關聯方達成的提供某些行政支持服務的主服務協議。
(2)公司的合同服務成本——關聯方是指具體歸因於公司與相應關聯方簽訂的主服務協議的成本。
31


成本和開支

下表列出了公司的運營成本和支出以及其他（收入）支出：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
成本和支出：（以千計）
租賃運營費用$16,898 $8,813 $43,287 $23,705 
生產税和從價税$7,242 $5,826 $18,573 $14,854 
勘探成本$231 $20 $643 $1,540 
損耗、折舊、攤銷和增加$18,706 $8,346 $46,390 $22,167 
行政費用$5,530 $5,154 $17,497 $13,567 
基於股份的薪酬1,109 704 3,448 2,274 
一般和管理費用$6,639 $5,858 $20,945 $15,841 
交易成本$221 $— $5,760 $2,638 
利息支出，淨額$10,338 $585 $21,515 $1,960 
衍生品（收益）虧損$35,345 $(17,600)$20,925 $44,395 
權益法投資的（收益）虧損$(23)$— $213 $— 
所得税支出$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 

租賃運營費用（“LOE”）
LOE 是生產物業的運營和維護所產生的成本。電力、壓縮、直接人工、鹽水處置以及材料和供應方面的費用構成了我們租賃運營費用中最重要的部分。某些運營成本組成部分，例如直接人工、材料和供應，通常在廣泛的產量範圍內保持相對固定，但可能會根據特定時期內開展的活動而波動。例如，我們的泵送設備或地面設施的維修或地下維護會導致在維修期間的生產費用增加。某些運營成本組成部分，例如與生產水相關的鹽水處置，是可變的，會隨着碳氫化合物產量和完井水處理量的增加或減少而增加或減少。
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司的LOE與截至2022年9月30日的三個月相比增加了810萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中，增長是由產量增加導致的500萬美元增長所推動的，其中包括來自新墨西哥州收購的450萬美元，以及由於修繕費用增加而增加的290萬美元，包括歸因於新墨西哥州收購的280萬美元。此外，在截至2023年9月30日的三個月中，與公用事業費率、現場工資和鹽水處理費用有關的增加了20萬美元。

在截至2023年9月30日的九個月中，該公司的LOE與截至2022年9月30日的九個月相比增加了1,960萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，增長是由產量增加導致的1,570萬美元增長所推動的，其中包括來自新墨西哥州收購的820萬美元，以及由於修理費用增加而增加的780萬美元，包括歸因於新墨西哥州收購的540萬美元。與公用事業費率、現場工資和鹽水處置費用相關的LOE支出減少了390萬美元，部分抵消了這些增長。
生產和從價税支出
生產的石油、天然氣和液化天然氣的生產税是根據聯邦、州或地方税務機關規定的固定税率按收入的百分比繳納的。總的來説，我們繳納的生產税與石油、天然氣和液化天然氣收入的變化相關。在我們生產所在的縣，我們還需要繳納從價税。廣告
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從價税通常基於我們石油和天然氣資產的估值，這也隨石油和天然氣價格的變化而變化，並且因我們運營業務的不同縣而異。
截至2023年9月30日的三個月，生產税和從價税與截至2022年9月30日的三個月相比增加了140萬美元，與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月增加了370萬美元。這些增長主要歸因於對新墨西哥州的收購，從價税略有增加，但部分被大宗商品價格的下跌所抵消。
勘探費用
勘探費用包括未經證實的租賃權的到期以及包括地震調查費用在內的地質和地球物理成本。截至2023年9月30日的三個月，勘探費用與截至2022年9月30日的三個月相比增加了20萬美元，與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月減少了90萬美元。

損耗、折舊、攤銷和增量費用

損耗、折舊和攤銷是指收購、勘探和開發石油、天然氣和液化天然氣所產生的資本化成本的系統性支出。購置、勘探和開發不動產所產生的所有成本（不包括退出和放棄的租賃權的成本、延遲租賃的費用、與勘探活動相關的幹洞費用和間接費用）均已資本化。使用生產單位法耗盡資本化成本。

增值費用與 ARO 有關。我們在負債發生期間（鑽探或收購油井時）記錄了ARO負債的公允價值，並抵消了財產成本。在結算或出售油井之前，負債每個期限都會增加，屆時負債被解除。

在截至2023年9月30日的三個月中，損耗、折舊、攤銷和增值支出增加了1,040萬美元。這一增長主要是由於收購新墨西哥州而增加了670萬美元，以及歷史遺產產產產量的增加和更高的枯竭率。

與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，損耗、折舊、攤銷和增值支出增加了2420萬美元。這一增長主要是由於收購新墨西哥州而增加了1,370萬美元，以及歷史遺產產產產量的增加和更高的枯竭率。
一般和管理費用（“G&A”）
G&A 費用包括公司管理費用，例如公司員工的工資和福利、基於股份的薪酬支出、總部的辦公室租金、專業服務和法律合規的審計和其他費用。報告的 G&A 支出已扣除管理費用回收額。
與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月中，併購支出總額增加了80萬美元。截至2023年9月30日的三個月，包括工資、福利和非工資成本在內的管理成本與截至2022年9月30日的三個月相比增加了40萬美元，這主要是由於員工人數、保險和技術成本的增加。

與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月中，併購支出總額增加了510萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，包括薪資、福利和非工資成本在內的管理成本與截至2022年9月30日的九個月相比增加了390萬美元，這主要是由於員工人數、專業服務、保險和技術成本的增加。
交易成本
交易成本代表成功或不成功的業務合併或不成功的房地產收購所產生的成本。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，20萬美元和580萬美元的交易成本主要與新墨西哥州的收購有關。在截至2022年9月30日的九個月中，260萬美元的交易成本主要與公司追求的潛在業務合併和相關融資有關，但由於市場條件的變化，最終選擇不完善。
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利息支出
在截至2023年9月30日的三個月中，與截至2022年9月30日的三個月相比，利息支出增加了980萬美元，與截至2022年9月30日的九個月相比，在截至2023年9月30日的九個月中，利息支出增加了1,960萬美元。利息支出的增加主要是由於收購新墨西哥州的融資導致債務餘額增加，以及更高的利率影響了我們的信貸額度借貸成本。

衍生品的收益/虧損
公司在其簡明合併運營報表中將其衍生合約的結算和公允價值變動視為其他收益（支出）的單一組成部分。我們有石油和天然氣衍生品合約，包括固定價格互換、基差互換和項圈，這些合約以各種指數結算。下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中公司衍生品收益（虧損）的組成部分：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
衍生合約的結算$(6,269)$(17,040)$(13,660)$(61,198)
衍生品的非現金收益（虧損）(29,076)34,640 (7,265)16,803 
衍生品的收益（虧損）$(35,345)$17,600 $(20,925)$(44,395)
我們的收益受到不同時期之間衍生品投資組合價值的變化以及衍生品結算時收到或支付的相關現金的影響。如果未來大宗商品價格前景在不同時期之間下降，我們將獲得按市值計價的漲幅，而未來大宗商品價格在兩個衡量期之間的上漲會導致按市值計價的損失。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，衍生品的收益（虧損）分別為3,530萬美元和1,760萬美元。截至2023年9月30日的三個月中，衍生品的非現金虧損是由遠期定價高於2023年9月30日的合約定價推動的，而截至2022年9月30日的三個月中，衍生品的收益是由合約定價高於2022年9月30日的遠期定價所推動的。衍生品結算虧損減少是由於截至2023年9月30日的三個月中，石油和天然氣價格與截至2022年9月30日的三個月相比有所下降。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，衍生品虧損分別為2,090萬美元和4,440萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，衍生品的非現金虧損是由該期間簽訂的新合約以及與2023年9月30日合約定價相比更高的遠期定價推動的。截至2022年9月30日的九個月中，衍生品的非現金收益是由合約定價與2022年9月30日的遠期定價相比上漲所推動的。衍生品結算虧損減少是由於截至2023年9月30日的九個月中，石油和天然氣價格與截至2022年9月30日的九個月相比有所下降。
所得税支出
提供遞延所得税是為了反映資產和負債的納税基礎與其在財務報表中使用頒佈的税率申報金額之間差異的未來税收後果或收益。有關所得税的進一步討論，請參閲附註11——所得税。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
當期所得税支出$57 $433 $5,452 $1,928 
遞延所得税支出3,865 15,884 17,602 23,202 
所得税支出總額$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 
有效所得税税率31.2 %21.4 %23.9 %21.6 %
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流動性和資本資源
勘探、開發和生產石油和天然氣的業務是資本密集型的。與所有上游運營商一樣，石油、天然氣和液化天然氣儲量是一種消耗資源，因此我們必須進行資本投資以增長甚至維持產量。公司的主要流動性要求是為其運營融資、為資本支出和收購提供資金、進行現金分配和履行任何債務義務。現金流受許多變量的影響，包括石油和天然氣的產量和價格，以及更全面地開發公司石油和天然氣資產所需的鉅額資本支出。從歷史上看，我們的資本資金和流動性的主要來源是我們的手頭現金、運營現金流和循環信貸額度下的借款。在需要時，我們還可能發行債務或股權證券，包括根據我們向美國證券交易委員會提交的貨架註冊聲明進行交易。2023年4月，該公司修訂了信貸額度以增加借款基礎，併發行了優先票據為收購新墨西哥州提供資金。我們估計，上述資本來源的組合將繼續足以滿足我們的短期和長期流動性需求。
由於我們無法控制的趨勢和不確定性，庫存現金和運營現金流可能會受到波動的影響。購買者和市場限制都可能影響我們未來的天然氣銷售。公司還可能定期減少生產的超過我們合同處理能力的天然氣。同樣，我們以優惠條件發行股票和獲得信貸額度的能力可能會受到各種市場因素以及經營業績波動的影響。

2023年第三季度，由於我們賴以處理石油和天然氣生產的第三方遇到下游運營中斷，該公司的部分石油、天然氣和液化天然氣銷售受到負面影響。由於中斷，該公司選擇暫時關閉其新墨西哥油田，以防止燃燒，直到可以再次處理油田，該油田將於8月恢復正常運營狀態。該公司繼續監控其交易對手處理其生產的能力。管理層目前估計，迄今為止，此類停產並未對公司的經營業績造成重大不利影響。這種情況和類似情況造成的幹擾可能持續幾天到幾個月，管理層無法預測未來任何此類中斷的財務影響；但是，目前，公司預計將保持全年平均產量業績。

有關與我們的流動性和資本資源相關的風險的進一步討論，包括與我們的運營相關的風險。請參閲 “第1A項。風險因素。”
營運資金
營運資金是我們的流動資產和流動負債的差額。營運資金表明流動性和對短期資金的潛在需求。我們的營運資金需求的變化通常是由應收賬款、應付賬款、商品價格、向客户提供的信貸和收款時間、擴張活動支出水平和時間以及債務到期時間的變化推動的。
截至2023年9月30日，我們的營運資金赤字為4,010萬美元，而截至2022年12月31日的赤字為2530萬美元。截至2023年9月30日的營運資金赤字反映了由於收購新墨西哥州而導致的流動資產和流動負債的增加。由於2023年第二季度增加了優先票據，我們的長期債務流動負債增加了2,000萬美元，由於時機和新墨西哥州收購活動增加，應付賬款增加了約880萬美元，流動衍生品負債增加了1,910萬美元，而截至2022年12月31日的流動衍生品負債為1,650萬美元，而流動衍生品負債增加了1,910萬美元。

我們利用信貸額度和手頭現金來管理現金流的時間併為短期營運資金赤字提供資金。我們當前的衍生資產和負債代表截至2023年9月30日的未來大宗商品產量的按市值計算，這些產品將在合同條款到期之前按月結算。這與每月獲得的石油和天然氣收入相吻合。
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現金流
下表彙總了公司的現金流：
截至9月30日的九個月
20232022
（以千計）
現金流量表數據：
經營活動提供的淨現金$141,372 $130,352 
用於投資活動的淨現金$(448,492)$(83,182)
由（用於）融資活動提供的淨現金$304,185 $(37,579)
經營活動
公司通過經營活動提供的淨現金從截至2022年9月30日的九個月的1.304億美元增至截至2023年9月30日的九個月的1.404億美元。經營活動提供的淨現金的增加主要是由於營業收入的增加和衍生品結算的減少，但營運資金的變化部分抵消了這一點。在營運資金變動之前，公司在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金為1.517億美元，而截至2023年9月30日的九個月為1.245億美元。

投資活動
截至2023年9月30日的九個月，公司用於投資活動的現金流從截至2022年9月30日的九個月的8,320萬美元增加了3.653億美元，至4.485億美元。增長的主要原因是該公司在截至2023年9月30日的九個月中以3.25億美元收購了新墨西哥州，在截至2022年9月30日的九個月中沒有可比項目。此外，由於收購新墨西哥州後擁有更大的資產基礎，與截至2022年9月30日的九個月相比，該公司在截至2023年9月30日的九個月中因活動增加而產生的資本支出增加了3,220萬美元。
融資活動
截至2023年9月30日的九個月中，融資活動提供的淨現金流為3.042億美元，而截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金流為3,760萬美元。公司的主要融資活動包括以下內容：
截至9月30日的九個月
20232022
（以千計）
遞延融資成本$(6,250)$(1,722)
循環信貸額度的淨收益（還款額）$154,000 $(17,000)
優先票據收益，扣除折扣和還款$178,000 $— 
支付普通股股息$(20,173)$(18,257)

有關公司債務協議的描述，請參閲第一部分第1項未經審計的簡明合併財務報表附註中的附註9——長期債務。
分佈
在截至2023年9月30日的九個月中，公司批准並宣佈的季度分紅總額約為2,040萬美元，其中2,020萬美元以現金支付，20萬美元在歸屬時支付給限制性股東。
合同義務
2023年1月，該公司與Conduit Power LLC簽訂了組建合資企業的協議。該公司承諾將其部分資本支出捐給合資公司RPC Power。與
36

合資企業成立後，該公司與RPC Power或其子公司簽訂了額外協議。這些協議包括RPC Power提供發電實施和管理方面的運營專業知識，每月費用為20,000美元，以及該公司承諾在2028年之前提供為現場發電機提供燃料所需的天然氣。有關其他信息，請參見附註13——承付款和意外開支。
自動櫃員機計劃
2023年9月1日，我們提交了一份與市場股票銷售計劃（ATM）有關的招股説明書補充文件，根據該計劃，我們可以不時發行和出售普通股，總髮行價為5000萬美元。未來的實際銷售將取決於多種因素，包括但不限於市場狀況、普通股的交易價格和我們的資本需求。公司沒有義務出售自動櫃員機下的任何普通單位，並且可以隨時暫停自動櫃員機下的銷售。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們根據自動櫃員機股票銷售計劃執行了8,939股股票的銷售，收益為30萬美元，扣除約9,000美元的費用。該公司承擔了約12.4萬美元的與建立自動櫃員機計劃和提交相關的招股説明書補充文件相關的費用。截至2023年9月30日，我們的自動櫃員機計劃下有4,970萬美元的股票可供發行。更多信息見附註10——股東權益。

關鍵會計估計
公司的關鍵會計估算在 “第7項” 中的 “關鍵會計估算” 中進行了描述。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 以及Riley Permian年度10-K表年度報告中的合併財務報表附註1已於 2022 年 12 月 31 日結束。在編制三者的中期簡明合併財務報表時使用的會計估算和 截至2023年9月30日的九個月與萊利·二疊紀年度報告中描述的相同。

請參閲 “項目15” 中附註3——公司合併財務報表中的重要會計政策摘要。Riley Permian年度報告中的 “附錄和財務報表附表”，全面討論了我們的重要會計政策。


第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
第 4 項。控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層建立並維護披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的時限內，記錄、處理、彙總和報告我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”），以便及時就所需的披露做出決定。截至2023年9月30日，我們在首席執行官和首席財務官以及管理層的其他主要成員的參與下，評估了披露控制和程序的有效性。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。


財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的三個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。



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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中，我們可能會不時地參與各種法律訴訟和索賠。任何此類訴訟或索賠的最終結果以及由此對我們的任何影響都無法肯定地預測。公司認為，在任何此類訴訟或索賠中最終產生的負債金額（如果有）不會對我們的財務狀況、流動性、資本資源、經營業績或現金流產生重大不利影響。

請參閲萊利·二疊紀截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “第一部分第3項——法律訴訟” 和 “第一部分第1項。本10-Q表季度報告（以引用方式納入此處）中列出的未經審計的簡明合併財務報表附註中附註13——承付款和意外開支”，以獲取更多信息。


第 1A 項。風險因素

除了本季度報告中列出的信息外，公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中在 “第一部分第1項和第2項” 標題下討論的風險。業務和地產”，“第二部分。第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第二部分。第 1A 項。應仔細考慮 “風險因素”，因為此類風險可能會對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。除下文所述外，公司在10-K表的2022年年度報告中描述的公司風險因素沒有重大變化。

與我們的運營相關的風險

我們的鑽探和生產計劃可能無法以商業上合理的條件或其他方式進入卡車運輸、管道、天然氣收集、輸送、儲存和加工設施，以推銷我們的石油和天然氣產量，其中某些產量是我們無法控制的，而且我們擴大中游和運營基礎設施准入的舉措可能不成功。

石油和天然氣生產的銷售在很大程度上取決於管道和儲存設施、卡車、集氣系統和其他運輸、加工和煉油設施的容量和可用性。在許多方面，使用此類設施是我們無法控制的。如果我們以商業上合理的條件或其他方式（暫時或長期）無法使用這些設施，則在發現碳氫化合物後，我們可能被迫關閉部分生產或推遲或停止鑽探計劃和商業生產，就像2023年7月和8月一樣，當時我們在新墨西哥州紅湖油田的生產井因第三方加工廠出現意外維護問題而被關閉。我們依賴（並預計將來會依賴）第三方開發和擁有的設施來存儲、加工、輸送和銷售我們的石油和天然氣產品。第三方無法或不願以商業上合理的條件或其他方式向我們提供足夠的設施和服務，可能會對我們開發和出售石油和天然氣儲量的計劃、鑽探計劃的預期結果以及我們的現金流和經營業績產生重大不利影響。在某些情況下，可以生產的石油和天然氣量會受到限制，例如由於定期和計劃外維護而導致管道中斷、壓力過大、採集、運輸、煉油或加工設施受損或此類設施缺乏容量。例如，二疊紀盆地活動的增加可能會加劇加工和運輸瓶頸，從而對我們的運營業績產生負面影響，而與地域更加多樣化的競爭對手相比，這些不利影響對我們的嚴重程度可能不成比例。

同樣，我們的資產集中在少數生產基地內會使我們面臨風險，例如油田規則的變化，這可能會對開發活動或與這些地段相關的生產產生不利影響。此外，在勘探和生產活動不斷增加的地區，例如近年來在二疊紀盆地的情況，我們在鑽機、油田設備、服務、物資和合格人員方面的競爭日益激烈，這可能導致週期性的短缺或延誤。由於這些情況和類似情況而產生的限制可能持續幾天到幾個月，在許多情況下，我們可能只會收到有限的通知（如果有的話），説明這些情況何時會出現及其持續時間。

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儘管我們已採取措施擴大對中游和運營基礎設施的接入，但這些舉措可能會延遲或失敗。因此，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
第 5 項。其他信息

沒有。


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第 6 項。展品
展品編號描述
4.1
注收購協議的日期為2023年4月3日，由作為發行人的Riley Exploration-Permian, LLC簽訂，作為母公司的Riley Exploration Permian, Inc.，發行人的每家子公司作為擔保人，每位持有人不時參與該協議，美國銀行信託公司全國協會作為持有人代理人（參照註冊人最新表格8-K報告的附錄4.1納入）2023 年 4 月 4 日向美國證券交易委員會提交）。
10.32
截至2023年4月3日，由Riley Exploration Permian, Inc.、作為借款人的Riley Exploration-Permian, LLC、作為行政代理的Truist Bank及其貸款方之間的信貸協議第十四修正案（以引用方式納入2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的註冊人8-K表最新報告附錄10.1）。
10.33
Riley Exploration Permian, Inc. 2021年長期激勵計劃，截至2023年4月21日經修訂和重述（以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1）。
10.34
限制性股票協議表格（時間歸屬——指定執行官），自2023年4月21日起經修訂和重述（以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.2）。
10.35
限制性股票協議表格（非僱員董事），截至2023年4月21日經修訂和重述（以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3）。
10.36
普通股獎勵協議表格，截至2023年4月21日經修訂和重述（以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4）。
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
32.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證
32.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證
101.INS*
XBRL 實例文檔
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL 分類計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL 分類法定義鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL 分類標籤鏈接庫文檔
101.PRE*XBRL 分類法演示鏈接庫文檔
* 隨函提交。
† 補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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萊利探索二疊紀公司
日期：2023 年 11 月 7 日
來自：/s/Bobby D. Riley
Bobby D. Riley
首席執行官
來自：/s/ 菲利普·萊利
菲利普·萊利
首席財務官


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