投資者 蕭大衞 ir@applovin.com | 按 金休斯 press@applovin.com |
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ 332,491 | $ 1,080,484 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 849,140 | 702,814 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 119,161 | 155,785 | |||||||||
流動資產總額 | 1,300,792 | 1,939,083 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 102,156 | 78,543 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 52,998 | 60,379 | |||||||||
善意 | 1,813,567 | 1,823,755 | |||||||||
無形資產,淨額 | 1,386,591 | 1,677,660 | |||||||||
其他資產 | 349,124 | 268,426 | |||||||||
總資產 | $ 5,005,228 | $ 5,847,846 | |||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ 281,103 | $ 273,196 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 181,679 | 147,801 | |||||||||
許可資產債務 | 13,389 | 15,254 | |||||||||
短期債務 | 215,000 | 33,310 | |||||||||
遞延收入 | 77,899 | 64,018 | |||||||||
經營租賃負債 | 13,800 | 14,334 | |||||||||
遞延收購成本,當前 | 22,604 | 31,045 | |||||||||
流動負債總額 | 805,474 | 578,958 | |||||||||
長期債務 | 2,912,302 | 3,178,412 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 46,887 | 54,153 | |||||||||
許可資產債務,非流動資產 | 11,794 | 26,970 | |||||||||
其他非流動負債 | 132,981 | 106,676 | |||||||||
負債總額 | 3,909,438 | 3,945,169 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.00003美元——截至2023年9月30日和2022年12月31日,已授權1億股,沒有已發行和流通的股票 | — | — | |||||||||
A類和B類普通股,面值0.00003美元——截至已發行和流通的17億股(A類15億美元和B類2億美元)、335,783,928股(A類264,621,306和B類71,162,622)和373,873,683股(A類302,711,061和B類71,162,622股)分別為2023年9月30日和2022年12月31日 | 11 | 11 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,174,658 | 3,155,748 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (93,657) | (83,382) | |||||||||
累計赤字 | (985,222) | (1,169,700) | |||||||||
股東權益總額 | 1,095,790 | 1,902,677 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ 5,005,228 | $ 5,847,846 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ 864,256 | $ 713,099 | $ 2,329,826 | $ 2,114,751 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | 265,049 | 300,988 | 785,584 | 886,697 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 212,352 | 196,785 | 607,755 | 719,014 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 159,288 | 122,059 | 441,563 | 389,417 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 41,249 | 44,000 | 116,231 | 144,988 | |||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 677,938 | 663,832 | 1,951,133 | 2,140,116 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 186,318 | 49,267 | 378,693 | (25,365) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出和債務清算損失 | (78,583) | (48,627) | (204,081) | (117,141) | |||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | 1,490 | 969 | 27,062 | 3,501 | |||||||||||||||||||
其他支出總額,淨額 | (77,093) | (47,658) | (177,019) | (113,640) | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 109,225 | 1,609 | 201,674 | (139,005) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 586 | (22,053) | 17,196 | (25,570) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 108,639 | 23,662 | 184,478 | (113,435) | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | (109) | — | (201) | |||||||||||||||||||
歸屬於AppLovin的淨收益(虧損) | $ 108,639 | $ 23,771 | $ 184,478 | $ (113,234) | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於參與證券的淨收益 | 804 | 122 | 963 | — | |||||||||||||||||||
歸屬於AppLovin普通股股東的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ 107,835 | $ 23,649 | $ 183,515 | $ (113,234) | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ 107,869 | $ 23,653 | $ 183,545 | $ (113,234) | |||||||||||||||||||
歸屬於AppLovin普通股股東的每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ 0.32 | $ 0.06 | $ 0.51 | $ (0.30) | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ 0.30 | $ 0.06 | $ 0.50 | $ (0.30) | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於AppLovin普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 341,435,759 | 369,389,170 | 357,009,609 | 371,736,763 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 356,906,222 | 378,462,207 | 368,259,513 | 371,736,763 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ 184,478 | $ (113,435) | |||||||||
為調節業務活動淨收益(虧損)而進行的調整: | |||||||||||
攤銷、折舊和註銷 | 369,897 | 445,507 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 275,058 | 143,943 | |||||||||
運營使用權資產的變化 | 11,732 | 13,725 | |||||||||
債務發行成本和折扣的攤銷 | 9,663 | 9,685 | |||||||||
清償債務的損失 | 4,337 | — | |||||||||
其他 | (3,906) | 2,133 | |||||||||
扣除收購影響的運營資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款 | (146,796) | (139,350) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 28,695 | (70,242) | |||||||||
其他資產 | (58,179) | (4,616) | |||||||||
應付賬款 | 7,955 | (7,881) | |||||||||
經營租賃負債 | (12,253) | (15,345) | |||||||||
應計負債和其他負債 | 32,416 | (2,645) | |||||||||
遞延收入 | 14,425 | (11,905) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 717,522 | 249,574 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (51,816) | (1,335,698) | |||||||||
購買非有價股權證券 | (16,934) | (56,546) | |||||||||
資本化軟件開發成本 | (6,523) | (4,546) | |||||||||
購買財產和設備 | (4,002) | (621) | |||||||||
出售資產的收益 | 8,250 | 3,657 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (71,025) | (1,393,754) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
回購股票 | (1,153,593) | (338,880) | |||||||||
債務的本金償還 | (490,494) | (17,482) | |||||||||
繳納與淨股份結算相關的預扣税 | (115,846) | — | |||||||||
支付許可資產債務 | (15,254) | (17,374) | |||||||||
融資租賃的本金支付 | (16,191) | (18,099) | |||||||||
遞延收購成本的支付 | (11,503) | (104,998) | |||||||||
支付債務發行成本 | (4,545) | — | |||||||||
發行債務的收益 | 210,281 | — | |||||||||
循環信貸額度的收益 | 185,000 | — | |||||||||
行使股票期權的收益 | 17,807 | 21,733 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 2,071 | 3,663 | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (1,392,267) | (471,437) | |||||||||
外匯匯率對現金和現金等價物的影響 | (2,223) | (11,379) | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (747,993) | (1,626,996) | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金等價物 | 1,080,484 | 2,570,504 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ 332,491 | $ 943,508 |
4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 85,015 | (31,719) | 106,811 | 174,482 | 163,199 | 288,662 | 229,794 | 199,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (428) | (285) | (115) | (221) | (41) | (70) | (3,749) | (183) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資租賃的本金支付 | (5,581) | (6,176) | (6,150) | (5,773) | (5,984) | (5,447) | (5,468) | (5,276) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ 79,006 | $ (38,180) | $ 100,546 | $ 168,488 | $ 157,174 | $ 283,145 | $ 220,577 | $ 193,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ (8,678) | $(1,059,743) | $ (292,001) | $ (42,010) | $ 22,286 | $ (12,975) | $ (42,217) | $ (15,833) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $1,446,939 | $ (65,424) | $ (269,622) | $ (136,391) | $ (55,411) | $ (111,415) | $ (556,698) | $ (724,154) |
3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ 713,099 | $ 702,307 | $ 715,405 | $ 750,165 | $ 864,256 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ 23,662 | $ (79,512) | $ (4,518) | $ 80,357 | $ 108,639 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 | 3% | (11)% | (1)% | 11% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出和債務清算損失 | 48,627 | 54,722 | 74,511 | 50,987 | 78,583 | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | (3,604) | (10,174) | (9,771) | (15,817) | (771) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | (22,053) | 13,340 | 1,165 | 15,445 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷、折舊和註銷 | 136,094 | 129,313 | 128,208 | 119,892 | 121,797 | |||||||||||||||||||||||||||
與出售長期資產有關的減值和損失 | 27,736 | 100,156 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
營業外外匯損失(收益) | (406) | 1,519 | (672) | 126 | (613) | |||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 42,147 | 47,669 | 82,966 | 81,253 | 110,839 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和交易獎金 | 4,317 | 227 | 517 | 247 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 1,117 | 2,340 | 1,292 | 1,024 | — | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 233,975 | 339,112 | 278,216 | 253,157 | 310,652 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ 257,637 | $ 259,600 | $ 273,698 | $ 333,514 | $ 419,291 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 36% | 37% | 38% | 44% | 49% |
3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件平臺 | $ 306,592 | $ 306,195 | $ 354,758 | $ 406,063 | $ 504,452 | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 406,507 | 396,112 | 360,647 | 344,102 | 359,804 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ 713,099 | $ 702,307 | $ 715,405 | $ 750,165 | $ 864,256 | ||||||||||||||||||||||||
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件平臺 | $ 190,256 | $ 185,860 | $ 218,694 | $ 272,886 | $ 364,117 | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 67,381 | 73,740 | 55,004 | 60,628 | 55,174 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 | $ 257,637 | $ 259,600 | $ 273,698 | $ 333,514 | $ 419,291 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出和債務清算損失 | (48,627) | (54,722) | (74,511) | (50,987) | (78,583) | ||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他,淨額 | 3,604 | 10,174 | 9,771 | 15,817 | 771 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷、折舊和註銷 | (136,094) | (129,313) | (128,208) | (119,892) | (121,797) | ||||||||||||||||||||||||
與出售長期資產有關的減值和損失 | (27,736) | (100,156) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
非營業外匯收益(虧損) | 406 | (1,519) | 672 | (126) | 613 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (42,147) | (47,669) | (82,966) | (81,253) | (110,839) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用和交易獎金 | (4,317) | (227) | (517) | (247) | (231) | ||||||||||||||||||||||||
重組成本 | (1,117) | (2,340) | (1,292) | (1,024) | — | ||||||||||||||||||||||||
税收準備金前的收入(虧損) | $ 1,609 | $ (66,172) | $ (3,353) | $ 95,802 | $ 109,225 | ||||||||||||||||||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件平臺 | 62% | 61% | 62% | 67% | 72% | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 17% | 19% | 15% | 18% | 15% |