2023 年第四季度指南 | |||||
比林斯 (1) | $122.0 - $133.0 | ||||
收入 | $82.0 - $90.0 | ||||
調整後的繳款 (2) | $44.0 - $50.0 | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $4.0 - $8.0 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 90,067 | $ | 121,905 | |||||||
限制性現金 | 73 | 80 | |||||||||
應收賬款和合同資產,淨額 | 103,324 | 115,609 | |||||||||
其他應收賬款 | 4,865 | 4,470 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 7,260 | 7,978 | |||||||||
流動資產總額 | 205,589 | 250,042 | |||||||||
長期資產: | |||||||||||
財產和設備,淨額 | 3,005 | 5,916 | |||||||||
經營租賃下的使用權資產,淨額 | 4,823 | 6,571 | |||||||||
無形資產,淨額 | 43,116 | 53,475 | |||||||||
善意 | 352,721 | 352,721 | |||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 23,721 | 19,925 | |||||||||
其他長期資產,淨額 | 1,941 | 2,586 | |||||||||
總資產 | $ | 634,916 | $ | 691,236 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 3,479 | $ | 3,765 | |||||||
應計負債: | |||||||||||
應計補償 | 11,086 | 10,486 | |||||||||
應計費用 | 9,666 | 21,335 | |||||||||
短期債務 | 30,000 | — | |||||||||
合作伙伴股份責任 | 43,495 | 48,593 | |||||||||
消費者激勵責任 | 48,922 | 53,983 | |||||||||
遞延收入 | 3,323 | 1,751 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 2,244 | 4,910 | |||||||||
當前的或有考慮 | 27,268 | 104,121 | |||||||||
流動負債總額 | 179,483 | 248,944 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 227,139 | 226,047 | |||||||||
遞延負債 | 81 | 334 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 2,878 | 4,306 | |||||||||
負債總額 | 409,581 | 479,631 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元——截至2023年9月30日和2022年12月31日,已授權的股票為10萬股,已發行和流通的股票分別為38,528股和33,477股。 | 9 | 9 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,230,458 | 1,182,568 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 5,304 | 5,598 | |||||||||
累計赤字 | (1,010,436) | (976,570) | |||||||||
股東權益總額 | 225,335 | 211,605 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 634,916 | $ | 691,236 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 79,005 | $ | 72,706 | $ | 220,037 | $ | 216,039 | |||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方費用 | 36,144 | 37,563 | 108,698 | 112,996 | |||||||||||||||||||
配送成本 | 7,012 | 9,125 | 20,451 | 23,820 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 14,161 | 18,289 | 43,314 | 57,920 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 12,430 | 13,762 | 38,841 | 39,634 | |||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 15,561 | 19,972 | 44,907 | 61,381 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本(收益) | 78 | (1,867) | (8,146) | (4,269) | |||||||||||||||||||
或有對價的公允價值損失(收益) | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 5,990 | 10,468 | 19,765 | 30,695 | |||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 99,657 | 61,186 | 252,785 | 291,182 | |||||||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (20,652) | 11,520 | (32,748) | (75,143) | |||||||||||||||||||
其他費用: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (915) | (580) | (1,497) | (2,406) | |||||||||||||||||||
外幣(收益)損失 | (2,399) | (4,673) | 379 | (10,882) | |||||||||||||||||||
其他支出總額 | (3,314) | (5,253) | (1,118) | (13,288) | |||||||||||||||||||
所得税前(虧損)收入 | (23,966) | 6,267 | (33,866) | (88,431) | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | 1,446 | |||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (23,966) | 6,267 | (33,866) | (86,985) | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨(虧損)收益,基本收益和攤薄後收益 | $ | (0.63) | $ | 0.19 | $ | (0.95) | $ | (2.60) | |||||||||||||||
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 37,982 | 32,950 | 35,502 | 33,455 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
配送成本 | $ | 667 | $ | 920 | $ | 1,800 | $ | 2,416 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 2,683 | 1,428 | 9,487 | 8,765 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 3,661 | 1,968 | 12,248 | 9,419 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,238 | 1,451 | 6,421 | 11,594 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 10,249 | $ | 5,767 | $ | 29,956 | $ | 32,194 |
九個月已結束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整: | |||||||||||
信用損失費用 | 1,153 | 949 | |||||||||
折舊和攤銷 | 19,765 | 30,695 | |||||||||
對計入利息支出的融資成本進行攤銷 | 1,234 | 1,192 | |||||||||
使用權資產的攤銷 | 2,807 | 4,230 | |||||||||
股票薪酬支出 | 29,956 | 32,194 | |||||||||
商譽減值 | — | 83,149 | |||||||||
或有對價的公允價值收益 | (15,044) | (114,144) | |||||||||
其他非現金(收入)支出,淨額 | (613) | 10,524 | |||||||||
所得税優惠 | — | (1,446) | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 10,991 | 15,082 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 1,114 | (456) | |||||||||
應付賬款 | (265) | 111 | |||||||||
其他應計費用 | (10,282) | (5,814) | |||||||||
合作伙伴股份責任 | (4,994) | (5,836) | |||||||||
消費者激勵責任 | (5,075) | (4,248) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (3,119) | (40,803) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購置財產和設備 | (393) | (1,090) | |||||||||
獲得專利 | — | (73) | |||||||||
資本化軟件開發成本 | (8,302) | (9,170) | |||||||||
業務收購,扣除獲得的現金 | — | (2,274) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (8,695) | (12,607) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
發行債務的收益 | 30,000 | — | |||||||||
或有對價的結算 | (50,050) | — | |||||||||
債務的本金支付 | (21) | (24) | |||||||||
發行普通股的收益 | 55 | 397 | |||||||||
回購普通股 | — | (40,000) | |||||||||
遞延債務成本 | (58) | — | |||||||||
遞延股票發行成本 | — | (181) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (20,074) | (39,808) | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 43 | (1,756) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (31,845) | (94,974) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 121,985 | 233,562 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 90,140 | $ | 138,588 |
三個月已結束 9月30日 | 改變 | 九個月已結束 9月30日 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 (1) | $ | 116,430 | $ | 110,392 | $ | 6,038 | 5 | % | $ | 321,480 | $ | 316,361 | $ | 5,119 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 37,425 | 37,686 | (261) | (1) | 101,443 | 100,322 | 1,121 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 79,005 | 72,706 | 6,299 | 9 | 220,037 | 216,039 | 3,998 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方費用 (1) | 36,144 | 37,563 | (1,419) | (4) | 108,698 | 112,996 | (4,298) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的繳款 (1) | 42,861 | 35,143 | 7,718 | 22 | 111,339 | 103,043 | 8,296 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 7,012 | 9,125 | (2,113) | (23) | 20,451 | 23,820 | (3,369) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 35,849 | $ | 26,018 | $ | 9,831 | 38 | % | $ | 90,888 | $ | 79,223 | $ | 11,665 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (30,233) | 不適用 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | $ | 53,119 | (61) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 3,946 | $ | (12,708) | $ | 16,654 | 不適用 | $ | (6,218) | $ | (39,030) | $ | 32,812 | (84) | % |
三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,064 | $ | 5,941 | $ | 79,005 | $ | 67,285 | $ | 5,421 | $ | 72,706 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 37,425 | — | 37,425 | 37,686 | — | 37,686 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 110,489 | $ | 5,941 | $ | 116,430 | $ | 104,971 | $ | 5,421 | $ | 110,392 |
九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 202,820 | $ | 17,217 | $ | 220,037 | $ | 200,538 | $ | 15,501 | $ | 216,039 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 101,443 | — | 101,443 | 100,319 | — | 100,319 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 304,263 | $ | 17,217 | $ | 321,480 | $ | 300,857 | $ | 15,501 | $ | 316,358 |
三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,064 | $ | 5,941 | $ | 79,005 | $ | 67,285 | $ | 5,421 | $ | 72,706 | |||||||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方費用 | 36,011 | 133 | 36,144 | 37,399 | 164 | 37,563 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費 (1) | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 31,543 | 4,306 | 35,849 | 22,263 | 3,755 | 26,018 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 (1) | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的繳款 | $ | 37,053 | $ | 5,808 | $ | 42,861 | $ | 29,886 | $ | 5,257 | $ | 35,143 |
九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 202,820 | $ | 17,217 | $ | 220,037 | $ | 200,538 | $ | 15,501 | $ | 216,039 | |||||||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方費用 | 108,272 | 426 | 108,698 | 111,829 | 1,167 | 112,996 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費 (1) | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 79,128 | 11,760 | 90,888 | 69,868 | 9,355 | 79,223 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費 (1) | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的繳款 | $ | 94,548 | $ | 16,791 | $ | 111,339 | $ | 88,709 | $ | 14,334 | $ | 103,043 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | (1,446) | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 915 | 580 | 1,497 | 2,406 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,990 | 10,468 | 19,765 | 30,695 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,249 | 5,767 | 29,956 | 32,194 | |||||||||||||||||||
外幣虧損(收益) | 2,399 | 4,673 | (379) | 10,882 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本(收益) | 78 | (1,867) | (8,146) | (4,269) | |||||||||||||||||||
或有對價的公允價值損失(收益) | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
重組和裁減部隊 | — | 7,530 | — | 8,488 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3,946 | $ | (12,708) | $ | (6,218) | $ | (39,030) |
三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的繳款 | $ | 37,053 | $ | 5,808 | $ | 42,861 | $ | 29,886 | $ | 5,257 | $ | 35,143 | |||||||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 5,510 | 1,502 | 7,012 | 7,623 | 1,502 | 9,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 12,041 | 2,120 | 14,161 | 16,529 | 1,760 | 18,289 | |||||||||||||||||||||||||||||
研發費用 | 11,046 | 1,384 | 12,430 | 11,682 | 2,080 | 13,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 14,874 | 687 | 15,561 | 19,558 | 414 | 19,972 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (9,127) | (1,122) | (10,249) | (5,302) | (465) | (5,767) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和裁減部隊 | — | — | — | (7,530) | — | (7,530) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 2,709 | $ | 1,237 | $ | 3,946 | $ | (12,674) | $ | (34) | $ | (12,708) |
九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | Cardlytics 平臺 | 橋接平臺 | 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的繳款 | $ | 94,548 | $ | 16,791 | $ | 111,339 | $ | 88,709 | $ | 14,334 | $ | 103,043 | |||||||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送成本 | 15,420 | 5,031 | 20,451 | 18,841 | 4,979 | 23,820 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 36,422 | 6,892 | 43,314 | 53,345 | 4,575 | 57,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
研發費用 | 34,772 | 4,069 | 38,841 | 34,577 | 5,057 | 39,634 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 43,321 | 1,586 | 44,907 | 59,999 | 1,382 | 61,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (27,835) | (2,121) | (29,956) | (31,181) | (1,013) | (32,194) | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和裁減部隊 | — | — | — | (8,488) | — | (8,488) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (7,552) | $ | 1,334 | $ | (6,218) | $ | (38,384) | $ | (646) | $ | (39,030) |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (23,966) | $ | 6,267 | $ | (33,866) | $ | (86,985) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,249 | 5,767 | 29,956 | 32,194 | |||||||||||||||||||
外幣虧損(收益) | 2,399 | 4,673 | (379) | 10,882 | |||||||||||||||||||
收購和整合成本(收益) | (78) | (1,867) | 8,146 | (4,269) | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 3,433 | 7,207 | 10,331 | 21,560 | |||||||||||||||||||
或有對價的公允價值(收益)虧損 | 8,281 | (46,126) | (15,045) | (114,144) | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 83,149 | |||||||||||||||||||
重組和裁減部隊 | — | 7,530 | — | 8,488 | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | (1,446) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 318 | $ | (16,549) | $ | (857) | $ | (50,571) | |||||||||||||||
用於計算非公認會計準則每股淨收益(虧損)的普通股加權平均數: | |||||||||||||||||||||||
已發行非公認會計準則加權平均普通股,攤薄 | 37,982 | 33,269 | 35,502 | 33,455 | |||||||||||||||||||
攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損) | $ | 0.01 | $ | (0.50) | $ | (0.02) | $ | (1.51) |
Q4 2023 | |||||
收入 | $82.0 - $90.0 | ||||
另外: | |||||
消費者激勵措施 | $40.0 - $43.0 | ||||
比林斯 | $122.0 - $133.0 |