美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（17 CFR §230.405）或 1934 年《證券交易法》（17 CFR）第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 §240.12b-2).
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2023年11月6日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行的定價（定義見下文）。隨函附上新聞稿的副本，作為附錄99.1提供，並以引用方式納入本項目7.01。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本項目7.01和隨附的附錄99.1中包含的信息不得被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該部分的責任約束，也不得將此類信息視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，無論此類申報的一般註冊語言如何，除非應在此類備案中以具體提及的方式明確列出。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2023年11月6日，Targa Resources Corp.（以下簡稱 “公司”）及其某些子公司擔保人（“子公司擔保人”）與其中提到的幾家承銷商的代表美銀證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、PNC Capital Markets LLC和富國銀行證券有限責任公司簽訂了承銷協議（“承保協議”），公司同意根據該協議發行和出售本金總額為20億美元的優先票據（“發行”），其中（i）總額為10億美元公司2029年到期的6.150％優先票據（“2029年票據”）的本金和（ii）公司2034年到期的6.500％優先票據（“2034年票據” 以及與2029年票據一起是 “票據”）的本金總額為10億美元。
這些票據由子公司擔保人在優先無擔保的基礎上共同和單獨提供全額無條件擔保。承保協議包含公司的慣例陳述和保證。承保協議還包含慣常的賠償和分攤條款，根據這些條款，公司和承銷商同意互相賠償某些責任。這些票據是根據S-3表格的上架註冊聲明向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件和相關招股説明書發行和出售的（文件 編號 333-263730），經修正。
這些票據將根據截至2022年4月6日的某些契約（“基本契約”）發行，並由公司、子公司擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司（全國協會）之間的某些第七份補充契約（“第七份補充契約”，連同基礎契約一起稱為 “契約”）發行。2029年票據將於2029年3月1日到期。2034年票據將於2034年3月30日到期。從2024年3月1日起，2029年票據的利息將每半年在每年的3月1日和9月1日支付一次。從2024年3月30日開始，2034年票據的利息將每半年在每年的3月30日和9月30日支付一次。票據的利息將從2023年11月9日起計算。公司可以隨時以適用的贖回價格兑換全部或部分票據。
一旦發生契約下的違約事件，包括拖欠付款、拖欠履行肯定和負面契約以及與破產和破產相關的違約，公司在票據下的義務可能會加速履行，在這種情況下，票據的全部本金將立即到期支付。
上述對承保協議的描述並不完整，而是參照承保協議進行了全面限定，該協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
公司預計本次發行的淨收益將用於一般公司用途，包括償還其定期貸款機制和無抵押商業票據計劃（“商業票據計劃”）下的借款。其他一般公司用途可能包括償還其他債務、資本支出、增加營運資金和投資其子公司。
某些承銷商或其各自的關聯公司已為公司和公司的某些關聯公司提供了投資銀行、財務諮詢和商業銀行服務，他們為此獲得了慣常的報酬，他們將來可能會繼續這樣做。公司的關聯公司已經與某些承銷商或其各自的關聯公司進行了衍生金融交易，並將來可能會按照其認為與這些交易相關的慣例條款進行衍生金融交易。某些承銷商或
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他們的關聯公司是公司定期貸款機制下的貸款人，可能是商業票據計劃下的交易商，也可能是公司優先票據的持有人。因此，此類承銷商或關聯公司可以從本次發行中獲得任何淨收益的一部分。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
| 1.1 | 承銷協議簽訂於2023年11月6日，由Targa Resources Corp.、其中指定的某些子公司擔保人以及其中提到的幾家承銷商的代表美銀證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、PNC Capital Markets LLC和富國銀行證券有限責任公司簽訂的承銷協議。 | |
| 99.1 | 2023 年 11 月 6 日發佈的新聞稿，宣佈本次發行的定價。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| TARGA 資源公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 7 日 |
來自： |
//詹妮弗 R. Kneale | ||||
| 詹妮弗·R·克內爾 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||
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