美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
TERADYNE, INC.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議
2023 年 11 月 7 日,泰瑞達公司(以下簡稱 “公司”)與 Technoprobe 的控股股東 Technoprobe S.p.A.(“Technoprobe”)、Technoprobe S.p.A.(“Technoprobe”)簽訂了投資協議(“投資協議”) (“T-Plus”),以及該公司的全資子公司泰瑞達國際控股有限公司(“投資者”)。該投資協議已獲得公司、投資者、T-Plus和Technoprobe董事會的批准。
根據投資協議中規定的條款和條件,投資者將在交易後從T-Plus擁有的股份(已完全攤薄2%)和新發行的Technoprobe股份(已完全攤薄8%)(“投資”)中收購Technoprobe已發行和流通股份的10%。按當前外匯匯率計算,投資Technoprobe收盤時支付的現金對價總額約為5.16億美元,該對價是根據截至2023年11月6日的三個月期間Technoprobe在米蘭泛歐交易所股票的交易量加權平均交易價格計算得出的每股價格。
投資協議包括雙方的慣例擔保、契約和賠償。投資的完成受慣例條件的約束,包括(i)美國聯邦貿易委員會和美國司法部要求的批准或相關等待期到期,(ii)意大利的某些監管部門批准,以及(iii)同時完成出售公司DIS業務(定義見下文)。
作為投資協議的一部分,作為Technoprobe的股東,投資者和T-Plus商定了某些條款,這些條款以截止日期為前提並自投資協議(“股東協議”)截止之日起生效,規定(i)投資者有權指定一名成員加入Technoprobe董事會,前提是投資者持有不少於Technoprobe已發行股本的8%的股份受防稀釋保護的約束;(ii) 不會採取任何行動或決定由股東大會和/或Technoprobe董事會決定,而投資者沒有對此投贊成票 某些章程的修訂、關聯方交易和Technoprobe股票的退市;以及 (iii)在投資結束後的三年內,投資者不得將投資中收購的Technoprobe股份轉讓或以其他方式處置給關聯公司,但投資協議中規定的某些提前終止事件除外。根據意大利法律,股東協議的有效期為三年,並且可以續訂,除非任何一方在三年期限到期前至少六個月提供不續訂的書面通知。
以上是投資協議和股東協議條款的摘要,並不旨在總結或包括與投資協議或股東協議所設想的交易有關的所有條款。上述摘要參照《投資協議》和《股東協議》進行了全面保留,預計這些協議和股東協議將作為公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄提交。投資協議中包含的陳述、保證和契約僅為該協議的目的而作出,截至指定日期,僅供該協議各方受益,並可能受到合同雙方商定的限制。某些陳述和保證是為了在協議雙方之間分配合同風險,而不是將這些事項確立為事實。根據投資協議,投資者不是第三方受益人。此外,陳述
2
和投資協議中包含的擔保 (i) 由在虛擬數據室中向公司和投資者披露的信息加以限定,(ii) 僅在該協議簽訂之日或之前的指定日期作出,並且 (iii) 在某些情況下,受重要性、知識和/或其他事項方面的資格限制,包括適用於合同方的重大性標準與適用於投資者的標準不同。此外,與陳述和擔保標的有關的信息可能會在投資之日後發生變化,後續信息可能會或可能不會在公司或Technoprobe的公開披露中得到充分反映。因此,投資者不應依賴陳述和保證來描述公司或Technoprobe或其各自的任何子公司或關聯公司的實際事實或狀況。
第 7.01 項 FD 披露條例。
在簽訂投資協議的同時,公司已與Technoprobe簽訂協議(“DIS銷售協議”),以8,500萬美元的價格向Technoprobe出售其設備接口解決方案業務部門(“DIS業務”),扣除現金和債務,但須按慣例進行營運資金調整。DIS 銷售協議包括雙方的慣例擔保、契約和賠償。完成DIS業務的出售需遵守慣例條件,包括(i)獲得美國外國投資委員會的批准,(ii)臺灣的合併控制審查,(iii)對DIS業務沒有重大不利影響,(iii)投資的同時結束。此外,該公司和Technoprobe正在參與聯合開發項目。
2023年11月7日,公司發佈新聞稿,宣佈已簽訂投資協議。新聞稿的副本作為附錄99.1提供。
根據本項目7.01提供的信息(包括附錄99.1)正在提供中,就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,不得被視為 “已提交”,也不得以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此類文件中特別提及該文件。
* * * * *
前瞻性陳述的安全港
這份表格8-K的最新報告,包括附件,包含有關投資、出售DIS業務、向前Technoprobe股東付款、Teradyne未來的財務業績以及Technoprobe未來的業務前景、股價和市場狀況的前瞻性陳述。此類陳述基於泰瑞達管理層當前的假設和預期,既不是對未來業績的承諾也不是保證。您可以根據陳述的背景以及在討論未來運營或財務業績時使用諸如 “將”、“預期”、“預期”、“計劃”、“計劃”、“相信”、“目標” 等詞語以及其他含義相似的詞彙和術語來識別這些前瞻性陳述。無法保證這些前瞻性聲明會得到實現。可能導致實際業績與目前預期的業績存在重大差異的重要因素包括:尋求並獲得與投資和出售DIS業務相關的監管批准;影響Technoprobe運營市場的狀況;市場對Technoprobe新產品的接受度;來自Technoprobe市場上規模更大、更成熟和新興公司的競爭;對Technoprobe知識產權的保護;對第三方知識產權的潛在侵權權利;招聘和留用
3
名關鍵員工;產品保修索賠;遵守產品安全法規和標準的情況;Technoprobe 成功發展 DIS 業務的能力、雙方之間戰略業務協議的成功,以及向美國證券交易委員會提交的文件中披露的其他事件、因素和風險,包括但不限於 Teradyne 截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告和表單季度報告中的 “風險因素” 部分 10-Q截至2023年10月1日的財政季度。泰瑞達在本表格8-K的最新報告(包括附錄99.1)中提供的前瞻性陳述代表了管理層截至本報告發布之日的觀點。泰瑞達預計,隨後的事件和事態發展可能會導致管理層的觀點發生變化。但是,儘管泰瑞達可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但泰瑞達明確表示沒有義務這樣做。截至本最新表格報告發布之日後的任何日期,這些前瞻性陳述均不應被視為代表泰瑞達的觀點 8-K,包括附錄 99.1。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
99.1 | 泰瑞達公司於 2023 年 11 月 7 日發佈的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
4
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
TERADYNE, INC. | ||||||
日期:2023 年 11 月 7 日 | 來自: | /s/ Sanjay Mehta | ||||
姓名:桑傑·梅塔 | ||||||
職位:副總裁、首席財務官兼財務主管 |
5