三個月已結束 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc. 的淨收益: | (百萬美元,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 247 | $ | 179 | $ | 541 | $ | 492 | |||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 2.62 | $ | 1.91 | $ | 5.80 | $ | 5.07 | |||||||||||||||
調整後淨收益 (1) | $ | 268 | $ | 194 | $ | 608 | $ | 530 | |||||||||||||||
調整後的攤薄後每股 (1) | $ | 2.85 | $ | 2.08 | $ | 6.51 | $ | 5.46 | |||||||||||||||
三個月已結束 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 利潤 | 金額 | 利潤 | 金額 | 利潤 | 金額 | 利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 496 | 15.9 | % | $ | 405 | 13.5 | % | $ | 1,213 | 13.5 | % | $ | 1,083 | 12.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後營業收入 (1) (2) | $ | 525 | 16.8 | % | $ | 432 | 14.4 | % | $ | 1,308 | 14.5 | % | $ | 1,133 | 13.0 | % |
三個月已結束 | 季度 改變 | 九個月已結束 | 年初至今 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每項治療數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次治療的收入 | $ | 380.33 | $ | 376.73 | $ | 3.60 | $ | 374.46 | $ | 364.89 | $ | 9.57 | |||||||||||||||||||||||
每次治療的患者護理費用 | $ | 250.08 | $ | 252.57 | $ | (2.49) | $ | 253.30 | $ | 251.88 | $ | 1.42 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | $ | 281 | $ | 279 | $ | 2 | $ | 819 | $ | 755 | $ | 64 |
三個月已結束 9月30日 | 十二個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
現金流: | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 661 | $ | 711 | $ | 1,918 | $ | 1,751 | |||||||||||||||
自由現金流 (1) | $ | 453 | $ | 500 | $ | 1,054 | $ | 1,032 |
截至2023年9月30日的三個月 | 九個月已結束 2023年9月30日 | ||||||||||
以下的有效所得税税率: | |||||||||||
收入 | 18.2 | % | 18.2 | % | |||||||
歸屬於DaVita Inc. 的收益 (1) | 21.8 | % | 22.9 | % | |||||||
歸屬於DaVita Inc. 的調整後收益 (1) | 22.1 | % | 23.2 | % |
2023 年目前的指導方針 | 2023 年之前的指導 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $1,650 | $1,725 | $1,565 | $1,675 | |||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的調整後攤薄後每股淨收益 | $7.80 | $8.30 | $7.00 | $7.80 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $950 | $1,150 | $850 | $1,100 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
透析患者服務收入 | $ | 2,951,950 | $ | 2,846,494 | $ | 8,602,669 | $ | 8,372,874 | |||||||||||||||
其他收入 | 169,382 | 102,200 | 391,731 | 320,132 | |||||||||||||||||||
總收入 | 3,121,332 | 2,948,694 | 8,994,400 | 8,693,006 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
患者護理費用 | 2,067,315 | 2,085,555 | 6,181,348 | 6,120,872 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 376,883 | 365,447 | 1,072,513 | 975,486 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 188,423 | 194,414 | 550,166 | 538,534 | |||||||||||||||||||
股權投資收益,淨額 | (7,228) | (8,509) | (22,502) | (24,696) | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 2,625,393 | 2,636,907 | 7,781,525 | 7,610,196 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 495,939 | 311,787 | 1,212,875 | 1,082,810 | |||||||||||||||||||
債務支出 | (98,080) | (99,680) | (302,361) | (256,057) | |||||||||||||||||||
債務清償和修改成本 | — | — | (7,962) | — | |||||||||||||||||||
其他損失,淨額 | (19,650) | (4,898) | (14,525) | (7,968) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 378,209 | 207,209 | 888,027 | 818,785 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 68,848 | 42,515 | 161,621 | 163,757 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 309,361 | 164,694 | 726,406 | 655,028 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | (62,729) | (59,328) | (185,536) | (162,731) | |||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的淨收益 | $ | 246,632 | $ | 105,366 | $ | 540,870 | $ | 492,297 | |||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc. 的每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本淨收入 | $ | 2.70 | $ | 1.16 | $ | 5.95 | $ | 5.24 | |||||||||||||||
攤薄後的淨收益 | $ | 2.62 | $ | 1.13 | $ | 5.80 | $ | 5.07 | |||||||||||||||
每股收益的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基礎股票 | 91,322 | 91,160 | 90,937 | 93,959 | |||||||||||||||||||
攤薄後的股票 | 94,041 | 93,263 | 93,317 | 97,153 | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 309,361 | $ | 164,694 | $ | 726,406 | $ | 655,028 | |||||||||||||||
扣除税款的其他綜合(虧損)收入: | |||||||||||||||||||||||
利率上限協議的未實現收益: | |||||||||||||||||||||||
未實現的收益 | 6,996 | 41,312 | 28,305 | 95,660 | |||||||||||||||||||
將已實現(收益)淨虧損重新歸類為淨收益 | (21,198) | 1,033 | (55,895) | 3,100 | |||||||||||||||||||
外幣折算未實現(虧損)收益: | (47,644) | (66,100) | 27,878 | (95,064) | |||||||||||||||||||
其他綜合(虧損)收入 | (61,846) | (23,755) | 288 | 3,696 | |||||||||||||||||||
綜合收入總額 | 247,515 | 140,939 | 726,694 | 658,724 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | (62,729) | (59,328) | (185,536) | (162,731) | |||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的綜合收益 | $ | 184,786 | $ | 81,611 | $ | 541,158 | $ | 495,993 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 726,406 | $ | 655,028 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 550,166 | 538,534 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 7,132 | — | |||||||||
股票薪酬支出 | 82,313 | 77,904 | |||||||||
遞延所得税 | (17,767) | (35,637) | |||||||||
股權投資虧損(收益),淨額 | 40,121 | (417) | |||||||||
其他非現金費用,淨額 | 1,633 | 16,035 | |||||||||
扣除收購和資產剝離的影響,運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 118,148 | (135,632) | |||||||||
其他流動資產 | 32,132 | 43,739 | |||||||||
其他長期資產 | 1,101 | (49,326) | |||||||||
應付賬款 | (33,837) | 38,870 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 65,279 | 35,491 | |||||||||
其他流動負債 | 10,822 | 87,248 | |||||||||
所得税 | (1,878) | (37,770) | |||||||||
其他長期負債 | (7,945) | (13,219) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,573,826 | 1,220,848 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
增加財產和設備 | (409,011) | (409,391) | |||||||||
收購 | (7,990) | (43,811) | |||||||||
資產和業務銷售的收益 | 24,907 | 116,088 | |||||||||
購買持有至到期的債務投資 | (30,419) | (94,602) | |||||||||
購買其他債務和股權投資 | (6,693) | (3,322) | |||||||||
持有至到期債務投資的收益 | 94,414 | 40,660 | |||||||||
出售其他債務和股權投資的收益 | 3,930 | 3,763 | |||||||||
其他 | — | (782) | |||||||||
購買權益法投資 | (276,006) | (28,176) | |||||||||
權益法投資的分配 | 3,364 | 2,490 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (603,504) | (417,083) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
借款 | 2,468,335 | 1,705,913 | |||||||||
償還長期債務 | (2,992,248) | (1,557,358) | |||||||||
遞延和與債務相關的融資成本 | (53,466) | — | |||||||||
購買庫存股票 | — | (802,228) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (203,381) | (188,592) | |||||||||
與股票購買和獎勵相關的淨付款 | (41,155) | (42,248) | |||||||||
來自非控股權益的出資 | 11,579 | 11,382 | |||||||||
出售額外非控股權益的收益 | 50,962 | 3,673 | |||||||||
收購非控股權益 | (7,875) | (20,770) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (767,249) | (890,228) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 3,063 | (6,283) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 206,136 | (92,746) | |||||||||
年初的現金、現金等價物和限制性現金 | 338,989 | 554,960 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 545,125 | $ | 462,214 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 449,458 | $ | 244,086 | |||||||
限制性現金及等價物 | 95,667 | 94,903 | |||||||||
短期投資 | 11,713 | 77,693 | |||||||||
應收賬款 | 2,024,827 | 2,132,070 | |||||||||
庫存 | 109,620 | 109,122 | |||||||||
其他應收賬款 | 352,965 | 413,976 | |||||||||
預付費和其他流動資產 | 91,109 | 78,839 | |||||||||
應收所得税 | — | 4,603 | |||||||||
流動資產總額 | 3,135,359 | 3,155,292 | |||||||||
財產和設備,分別扣除5,650,912美元和5,265,372美元的累計折舊 | 3,097,483 | 3,256,397 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 2,509,416 | 2,666,242 | |||||||||
無形資產,分別扣除37,738美元和49,772美元的累計攤銷額 | 185,403 | 182,687 | |||||||||
權益法和其他投資 | 565,394 | 231,108 | |||||||||
長期投資 | 45,320 | 44,329 | |||||||||
其他長期資產 | 302,142 | 315,587 | |||||||||
善意 | 7,088,223 | 7,076,610 | |||||||||
$ | 16,928,740 | $ | 16,928,252 | ||||||||
負債和權益 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 435,417 | $ | 479,780 | |||||||
其他負債 | 808,000 | 802,469 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 770,184 | 692,654 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 393,440 | 395,401 | |||||||||
長期債務的當前部分 | 108,558 | 231,404 | |||||||||
應繳所得税 | 22,331 | 18,039 | |||||||||
流動負債總額 | 2,537,930 | 2,619,747 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 2,342,170 | 2,503,068 | |||||||||
長期債務 | 8,285,146 | 8,692,617 | |||||||||
其他長期負債 | 184,944 | 105,233 | |||||||||
遞延所得税 | 753,871 | 782,787 | |||||||||
負債總額 | 14,104,061 | 14,703,452 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
受看跌條款約束的非控股權益 | 1,445,403 | 1,348,908 | |||||||||
股權: | |||||||||||
優先股(面值0.001美元,已授權5,000股;未發行) | — | — | |||||||||
普通股(面值0.001美元,已授權45萬股;已發行91,348股和90,411股 並分別於2023年9月30日和2022年12月31日尚未繳納) | 91 | 90 | |||||||||
額外的實收資本 | 552,651 | 606,935 | |||||||||
留存收益 | 715,357 | 174,487 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (68,898) | (69,186) | |||||||||
DaVita Inc. 股東權益總額 | 1,199,201 | 712,326 | |||||||||
不受看跌條款約束的非控股權益 | 180,075 | 163,566 | |||||||||
權益總額 | 1,379,276 | 875,892 | |||||||||
$ | 16,928,740 | $ | 16,928,252 |
三個月已結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||
1。合併的業務指標: | |||||||||||||||||
營業利潤率 | 15.9 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | |||||||||||
調整後的營業利潤率不包括某些項目 (1) (2) | 16.8 | % | 14.4 | % | 14.5 | % | |||||||||||
一般和管理費用佔合併收入的百分比 (3) | 12.1 | % | 12.1 | % | 11.9 | % | |||||||||||
所得的有效所得税税率 | 18.2 | % | 16.5 | % | 18.2 | % | |||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的收入的有效所得税税率 (1) | 21.8 | % | 21.3 | % | 22.9 | % | |||||||||||
歸屬於DaVita Inc. 的調整後收入的有效所得税税率 (1) | 22.1 | % | 21.6 | % | 23.2 | % | |||||||||||
2。財務業績摘要: | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
美國透析患者服務及其他 | $ | 2,785 | $ | 2,731 | $ | 8,128 | |||||||||||
其他—輔助服務 | |||||||||||||||||
綜合腎臟護理 | 158 | 94 | 351 | ||||||||||||||
其他美國輔助機構 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||||
國際透析患者服務等 | 200 | 190 | 569 | ||||||||||||||
363 | 292 | 938 | |||||||||||||||
淘汰 | (27) | (22) | (72) | ||||||||||||||
合併收入總額 | $ | 3,121 | $ | 3,000 | $ | 8,994 | |||||||||||
營業收入(虧損): | |||||||||||||||||
美國透析 | $ | 509 | $ | 461 | $ | 1,331 | |||||||||||
其他—輔助服務 | |||||||||||||||||
綜合腎臟護理 | 11 | (39) | (66) | ||||||||||||||
其他美國輔助機構 | (2) | (2) | (7) | ||||||||||||||
國際化 (4) | 19 | 20 | 54 | ||||||||||||||
28 | (22) | (18) | |||||||||||||||
企業行政支持費用 | (41) | (34) | (100) | ||||||||||||||
合併營業收入總額 | $ | 496 | $ | 405 | $ | 1,213 |
三個月已結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||
3。可報告的分部財務業績和指標摘要: | |||||||||||||||||
美國透析 | |||||||||||||||||
財務業績 | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
透析患者服務收入 | $ | 2,779 | $ | 2,724 | $ | 8,109 | |||||||||||
其他收入 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||
總營業收入 | 2,785 | 2,731 | 8,128 | ||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
患者護理費用 | 1,827 | 1,826 | 5,485 | ||||||||||||||
一般和行政 | 281 | 279 | 819 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 176 | 172 | 515 | ||||||||||||||
股權投資收益 | (8) | (8) | (22) | ||||||||||||||
運營費用總額 | 2,276 | 2,270 | 6,797 | ||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 509 | $ | 461 | $ | 1,331 | |||||||||||
非公認會計準則指標的對賬: | |||||||||||||||||
封鎖費 | 24 | 21 | 67 | ||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||||||
調整後的分部營業收入 (1) | $ | 537 | $ | 487 | $ | 1,425 | |||||||||||
指標 | |||||||||||||||||
音量: | |||||||||||||||||
治療方法 | 7,306,948 | 7,231,242 | 21,655,618 | ||||||||||||||
治療天數 | 79.0 | 78.0 | 234.0 | ||||||||||||||
每天的平均治療次數 | 92,493 | 92,708 | 92,545 | ||||||||||||||
每天同比(減少)增長 | (0.4) | % | (0.5) | % | (0.3) | % | |||||||||||
非獲得性治療同比增長正常化 (5) | 0.5 | % | (0.2) | % | |||||||||||||
營業淨收入: | |||||||||||||||||
每次治療的平均患者服務收入 | $ | 380.33 | $ | 376.73 | $ | 374.46 | |||||||||||
費用: | |||||||||||||||||
每次治療的患者護理費用 | $ | 250.08 | $ | 252.57 | $ | 253.30 | |||||||||||
每次治療的一般和管理費用 | $ | 38.40 | $ | 38.60 | $ | 37.81 | |||||||||||
每次治療的折舊和攤銷費用 | $ | 24.08 | $ | 23.76 | $ | 23.77 | |||||||||||
應收賬款: | |||||||||||||||||
應收款 | $ | 1,708 | $ | 1,700 | |||||||||||||
DSO | 57 | 57 | |||||||||||||||
三個月已結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||
4。現金流: | |||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 661 | $ | 450 | $ | 1,574 | |||||||||||
過去十二個月的運營現金流 | $ | 1,918 | $ | 1,967 | |||||||||||||
自由現金流 (1) | $ | 453 | $ | 260 | $ | 979 | |||||||||||
過去十二個月的自由現金流 (1) | $ | 1,054 | $ | 1,100 | |||||||||||||
資本支出: | |||||||||||||||||
日常維護/IT/其他 | $ | 93 | $ | 86 | $ | 287 | |||||||||||
開發和搬遷 | $ | 44 | $ | 39 | $ | 122 | |||||||||||
購置支出 | $ | 5 | $ | 3 | $ | 8 | |||||||||||
出售自建物業的收益 | $ | 4 | $ | 2 | $ | 5 | |||||||||||
5。債務和資本結構: | |||||||||||||||||
債務總額 (6) | $ | 8,451 | $ | 8,760 | |||||||||||||
淨負債,扣除現金和現金等價物 (6) | $ | 8,002 | $ | 8,432 | |||||||||||||
槓桿率 (7) | 3.27x | 3.69x | |||||||||||||||
加權平均有效利率: | |||||||||||||||||
在本季度中 | 4.61 | % | 4.67 | % | |||||||||||||
在季度末 | 4.56 | % | 4.66 | % | |||||||||||||
關於本季度末的優先擔保信貸額度 | 4.70 | % | 4.90 | % | |||||||||||||
固定利率和上限利率的債務佔總債務的百分比: | |||||||||||||||||
利率由其條款固定的債務 | 54 | % | 52 | % | |||||||||||||
利率由其條款固定或受上限協議限制的債務 | 95 | % | 92 | % | |||||||||||||
十二個月已結束 | |||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的持續經營淨收益 | $ | 596 | $ | 454 | |||||||
所得税 | 196 | 170 | |||||||||
利息支出 | 362 | 367 | |||||||||
折舊和攤銷 | 744 | 750 | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 244 | 241 | |||||||||
股票結算的股票補償 | 98 | 99 | |||||||||
債務清償和修改成本 | 8 | 8 | |||||||||
預期的成本節約和開支減少 | 65 | 73 | |||||||||
遣散費和其他相關費用 | 54 | 49 | |||||||||
其他 | 81 | 71 | |||||||||
“合併息税折舊攤銷前利潤” | $ | 2,447 | $ | 2,281 | |||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||
債務總額,不包括債務折扣和其他遞延融資成本 (1) | $ | 8,451 | $ | 8,760 | |||||||
減去:包括短期投資在內的現金及現金等價物 (2) | (457) | (336) | |||||||||
合併淨負債 | $ | 7,994 | $ | 8,424 | |||||||
過去十二個月 “合併息税折舊攤銷前利潤” | $ | 2,447 | $ | 2,281 | |||||||
槓桿比率 | 3.27x | 3.69x | |||||||||
信貸協議允許的最大槓桿比率 | 5.00x | 5.00x |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的淨收益 | $ | 247 | $ | 2.62 | $ | 179 | $ | 1.91 | $ | 541 | $ | 5.80 | $ | 492 | $ | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
封鎖費用影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者護理費用 | 4 | 0.05 | 6 | 0.06 | 23 | 0.24 | 15 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政: | 3 | 0.04 | 8 | 0.08 | 16 | 0.17 | 14 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16 | 0.17 | 8 | 0.08 | 29 | 0.31 | 22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉費用總額 | 24 | 0.26 | 21 | 0.23 | 67 | 0.72 | 50 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 5 | 0.05 | 5 | 0.06 | 28 | 0.30 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | — | — | (14) | (0.15) | (14) | (0.15) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務清償和修改成本 | — | — | 8 | 0.09 | 8 | 0.09 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關所得税 | (7) | (0.08) | (5) | (0.05) | (22) | (0.24) | (13) | (0.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的調整後淨收益 | $ | 268 | $ | 2.85 | $ | 194 | $ | 2.08 | $ | 608 | $ | 6.51 | $ | 530 | $ | 5.46 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
合併: | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 496 | $ | 405 | $ | 1,213 | $ | 1,083 | |||||||||||||||
封鎖費用影響: | |||||||||||||||||||||||
患者護理費用 | 4 | 6 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||
一般和行政: | 3 | 8 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16 | 8 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||
關閉費用總額 | 24 | 21 | 67 | 50 | |||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 5 | 5 | 28 | — | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 525 | $ | 432 | $ | 1,308 | $ | 1,133 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
合併: | |||||||||||||||||||||||
美國透析: | |||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | $ | 509 | $ | 461 | $ | 1,331 | $ | 1,231 | |||||||||||||||
封鎖費 | 24 | 21 | 67 | 50 | |||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 4 | 5 | 26 | — | |||||||||||||||||||
調整後的美國透析營業收入 | 537 | 487 | 1,425 | 1,281 | |||||||||||||||||||
其他-輔助服務: | |||||||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||||||
綜合腎臟護理 | 11 | (39) | (66) | (90) | |||||||||||||||||||
其他美國輔助機構 | (2) | (2) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||
分部營業虧損 | 9 | (42) | (72) | (98) | |||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整後的營業虧損 | 9 | (42) | (72) | (98) | |||||||||||||||||||
國際 | |||||||||||||||||||||||
分部營業收入 | 19 | 20 | 54 | 41 | |||||||||||||||||||
其他-輔助服務營業虧損 | 28 | (22) | (18) | (57) | |||||||||||||||||||
企業行政支持費用: | |||||||||||||||||||||||
分部支出 | (41) | (34) | (100) | (91) | |||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
調整後的公司管理支持費用 | (41) | (33) | (98) | (91) | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 525 | $ | 432 | $ | 1,308 | $ | 1,133 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 非公認會計準則調整 | 調整後 | GAAP | 非公認會計準則調整 | 調整後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國透析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
治療方法 | 7,306,948 | 7,306,948 | 7,231,242 | 7,231,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者護理費用 | $ | 1,827 | $ | (4) | $ | 1,823 | $ | 1,826 | $ | (6) | $ | 1,821 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 281 | (8) | 273 | 279 | (13) | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 176 | (16) | 160 | 172 | (8) | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
股權投資收益 | (8) | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | $ | 2,276 | $ | (28) | $ | 2,248 | $ | 2,270 | $ | (26) | $ | 2,244 | |||||||||||||||||||||||
每次治療的患者護理費用 (1) | $ | 250.08 | $ | 249.48 | $ | 252.57 | $ | 251.78 |
三個月已結束 | 九個月已結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 378 | $ | 295 | $ | 888 | |||||||||||
非控股所有者的收入主要歸屬於非納税實體 | (63) | (68) | (186) | ||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的所得税前收入 | $ | 315 | $ | 227 | $ | 702 | |||||||||||
所得税支出 | $ | 69 | $ | 49 | $ | 162 | |||||||||||
歸屬於非控股權益的所得税 | — | — | (1) | ||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的所得税支出 | $ | 69 | $ | 48 | $ | 161 | |||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的收入的有效所得税税率 | 21.8 | % | 21.3 | % | 22.9 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 378 | $ | 295 | $ | 888 | |||||||||||
封鎖費用影響: | |||||||||||||||||
患者護理費用 | 4 | 6 | 23 | ||||||||||||||
一般和行政: | 3 | 8 | 16 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16 | 8 | 29 | ||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 5 | 5 | 28 | ||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | — | (14) | (14) | ||||||||||||||
債務清償和修改成本 | — | 8 | 8 | ||||||||||||||
非控股所有者的收入主要歸屬於非納税實體 | (63) | (68) | (186) | ||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的調整後所得税前收入 | $ | 344 | $ | 247 | $ | 791 | |||||||||||
所得税支出 | $ | 69 | $ | 49 | $ | 162 | |||||||||||
加上與以下相關的所得税: | |||||||||||||||||
封鎖費用影響: | |||||||||||||||||
患者護理費用 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
一般和行政: | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | — | (3) | (3) | ||||||||||||||
債務清償和修改成本 | — | 2 | 2 | ||||||||||||||
減去與以下相關的所得税: | |||||||||||||||||
非控股權益 | — | — | (1) | ||||||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的調整後收入的所得税 | $ | 76 | $ | 53 | $ | 183 | |||||||||||
歸屬於DaVita Inc.的調整後收入的有效所得税税率 | 22.1 | % | 21.6 | % | 23.2 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 661 | $ | 450 | $ | 711 | $ | 1,574 | |||||||||||||||
為調節經營活動提供的淨現金而進行的調整 自由現金流: | |||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | (79) | (69) | (70) | (203) | |||||||||||||||||||
來自非控股權益的出資 | 5 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
日常維護和信息技術支出 | (93) | (86) | (104) | (287) | |||||||||||||||||||
開發和搬遷支出 | (44) | (39) | (40) | (122) | |||||||||||||||||||
出售自建物業的收益 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 453 | $ | 260 | $ | 500 | $ | 979 |
十二個月已結束 | |||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,918 | $ | 1,967 | $ | 1,751 | |||||||||||
為調節運營活動提供的淨現金與自由現金流而進行的調整: | |||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | (283) | (274) | (255) | ||||||||||||||
來自非控股權益的出資 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||
日常維護和信息技術支出 | (434) | (445) | (416) | ||||||||||||||
開發和搬遷支出 | (169) | (165) | (182) | ||||||||||||||
出售自建物業的收益 | 7 | 4 | 120 | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 1,054 | $ | 1,100 | $ | 1,032 |