see-20231108

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月8日

密封空氣公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

1-12139

65-0654331

（州或其他
公司註冊的司法管轄權）

（委員會
文件號）

（國税局僱主
證件號）


喀斯喀特波因特大道 2415 號
夏洛特	北卡羅來納	28208
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： 980-221-3235

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來已更改）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.10美元	看見	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是《證券法》第405條所定義的新興成長型公司 1933 （本章第 230.405 節）或 1934 年《證券法》第 12b-2 條 (本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


項目 8.01			其他信息。

要約收購

2023年11月8日，Sealed Air Corporation（以下簡稱 “公司”）宣佈，已開始對其2024年到期的5.125％的未償還本金總額為4.25億美元的全部未償還優先票據（“2024年票據”）進行現金要約（“要約”）。2023年11月8日宣佈要約開始的新聞稿副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

新票據發行

此外，2023年11月8日，公司宣佈，發行人與特拉華州的一家公司Sealed Air Corporation（美國）和該公司的全資子公司（連同公司合稱 “發行人”），開始發行2031年到期的優先票據（“票據”）。儘管就本次發行而言，Sealed Air Corporation（美國）是共同發行人而不是擔保人，但這些票據將在優先無抵押的基礎上由公司現有和未來的每家全資國內子公司共同和單獨擔保，這些子公司為其優先擔保信貸額度提供擔保，但可在某些情況下發行。

發行人打算使用發行票據的淨收益，（i）根據公司今天開始的收購要約回購公司2024年未償還的2024年票據，並支付與此相關的溢價、費用和開支，以及（ii）在上述交易生效後的剩餘收益範圍內，用於一般公司用途。收購要約的先決條件是票據發行的完成；但是，票據發行的完成並不以要約的完成為條件。如果公司購買的2024年票據少於未償還的2024年票據的全部本金總額，則公司打算根據管理2024年票據的契約條款償還和清償所有剩餘的2024年票據。2023年11月8日宣佈發行票據的新聞稿副本作為附錄99.2附於此，並以引用方式納入此處。

票據和相關擔保僅向經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條規定的合格機構買家提供，並根據證券法S條例向在美國境外進行交易的非美國人提供。這些票據尚未根據《證券法》進行註冊，除非已登記，否則不得在美國發行或出售，除非沒有註冊或適用的豁免，或者交易不受《證券法》和其他適用證券法的註冊要求的約束。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，在任何此類要約、招標或出售屬於非法的司法管轄區，本公告不構成出售要約或招攬購買要約，也不構成票據的任何出售。


項目 9.01			財務報表和附錄。

(d) 展品。


展品編號						描述
99.1						新聞稿，日期為2023年11月8日，宣佈要約開始。
99.2						2023年11月8日的新聞稿，宣佈發行票據。
104						封面頁交互式數據文件——封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。


	密封空氣公司


	來自：	/s/ Dustin J. Semach
	姓名：	達斯汀·J·塞馬赫
	標題：	臨時聯席總裁兼聯席首席執行官兼首席財務官
日期：2023 年 11 月 8 日