•
|
2023 年第三季度收入為8.537億美元
|
•
|
2023年第三季度每股收益為0.47美元;調整後的每股收益為0.60美元
|
•
|
2023 年第三季度賬面到賬單的比率為 0.63
|
•
|
季度末積壓量為 5.5 個月
|
•
|
向股東共返還了3,110萬美元
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||||||
操作摘要
|
||||||||||||
(未經審計-以千計,每股金額除外)
|
||||||||||||
財政季度已結束
|
||||||||||||
2023年9月30日
|
2023年7月1日
|
2022年10月1日
|
||||||||||
淨收入
|
$
|
853,653
|
$
|
892,110
|
$
|
924,798
|
||||||
銷售產品的成本
|
616,010
|
634,637
|
635,260
|
|||||||||
毛利
|
237,643
|
257,473
|
289,538
|
|||||||||
毛利率
|
27.8
|
%
|
28.9
|
%
|
31.3
|
%
|
||||||
銷售費用、一般費用和管理費用
|
122,513
|
122,857
|
106,436
|
|||||||||
營業收入
|
115,130
|
134,616
|
183,102
|
|||||||||
營業利潤率
|
13.5
|
%
|
15.1
|
%
|
19.8
|
%
|
||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||
利息支出
|
(7,153
|
)
|
(6,404
|
)
|
(4,110
|
)
|
||||||
提前償還債務所造成的損失
|
(18,874
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
其他
|
7,409
|
5,257
|
2,137
|
|||||||||
其他收入(支出)總額——淨額
|
(18,618
|
)
|
(1,147
|
)
|
(1,973
|
)
|
||||||
税前收入
|
96,512
|
133,469
|
181,129
|
|||||||||
所得税支出
|
30,557
|
38,054
|
40,566
|
|||||||||
淨收益
|
65,955
|
95,415
|
140,563
|
|||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益
|
426
|
377
|
502
|
|||||||||
歸屬於Vishay股東的淨收益
|
$
|
65,529
|
$
|
95,038
|
$
|
140,061
|
||||||
歸屬於Vishay股東的每股基本收益
|
$
|
0.47
|
$
|
0.68
|
$
|
0.98
|
||||||
歸屬於Vishay股東的攤薄後每股收益
|
$
|
0.47
|
$
|
0.68
|
$
|
0.98
|
||||||
加權平均已發行股票——基本
|
139,083
|
139,764
|
142,887
|
|||||||||
加權平均已發行股票——攤薄
|
140,001
|
140,478
|
143,447
|
|||||||||
每股現金分紅
|
$
|
0.10
|
$
|
0.10
|
$
|
0.10
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||
操作摘要
|
||||||||
(未經審計-以千計,每股金額除外)
|
||||||||
九個財政月已結束
|
||||||||
2023年9月30日
|
2022年10月1日
|
|||||||
淨收入
|
$
|
2,616,809
|
$
|
2,642,103
|
||||
所售產品的成本*
|
1,842,980
|
1,832,234
|
||||||
毛利
|
773,829
|
809,869
|
||||||
毛利率
|
29.6
|
%
|
30.7
|
%
|
||||
銷售、一般和管理費用*
|
365,515
|
329,691
|
||||||
營業收入
|
408,314
|
480,178
|
||||||
營業利潤率
|
15.6
|
%
|
18.2
|
%
|
||||
其他收入(支出):
|
||||||||
利息支出
|
(18,677
|
)
|
(12,639
|
)
|
||||
提前償還債務所造成的損失
|
(18,874
|
)
|
-
|
|||||
其他
|
15,995
|
(2,234
|
)
|
|||||
其他收入(支出)總額——淨額
|
(21,556
|
)
|
(14,873
|
)
|
||||
税前收入
|
386,758
|
465,305
|
||||||
所得税支出
|
113,199
|
108,023
|
||||||
淨收益
|
273,559
|
357,282
|
||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益
|
1,211
|
1,260
|
||||||
歸屬於Vishay股東的淨收益
|
$
|
272,348
|
$
|
356,022
|
||||
歸屬於Vishay股東的每股基本收益
|
$
|
1.95
|
$
|
2.47
|
||||
歸屬於Vishay股東的攤薄後每股收益
|
$
|
1.94
|
$
|
2.46
|
||||
加權平均已發行股票——基本
|
139,828
|
143,983
|
||||||
加權平均已發行股票——攤薄
|
140,577
|
144,470
|
||||||
每股現金分紅
|
$
|
0.30
|
$
|
0.30
|
||||
* 截至2022年10月1日的九個財政月包括銷售和銷售產品的增量成本、一般和管理費用
,分別為6,661美元和546美元,可與正常運營分開。COVID-19
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||
合併簡明資產負債表
|
||||||||
(以千計)
|
||||||||
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
1,095,119
|
$
|
610,825
|
||||
短期投資
|
78,994
|
305,272
|
||||||
應收賬款,淨額
|
442,646
|
416,178
|
||||||
庫存:
|
||||||||
成品
|
165,936
|
156,234
|
||||||
工作正在進行中
|
271,107
|
261,345
|
||||||
原材料
|
206,499
|
201,300
|
||||||
庫存總額
|
643,542
|
618,879
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
179,825
|
170,056
|
||||||
流動資產總額
|
2,440,126
|
2,121,210
|
||||||
財產和設備,按成本計算:
|
||||||||
土地
|
76,139
|
75,907
|
||||||
建築物和改進
|
692,037
|
658,829
|
||||||
機械和設備
|
2,973,943
|
2,857,636
|
||||||
施工中
|
226,460
|
243,038
|
||||||
折舊補貼
|
(2,788,393
|
)
|
(2,704,951
|
)
|
||||
1,180,186
|
1,130,459
|
|||||||
使用權資產
|
127,992
|
131,193
|
||||||
遞延所得税
|
128,109
|
104,667
|
||||||
善意
|
200,895
|
201,432
|
||||||
其他無形資產,淨額
|
72,126
|
77,896
|
||||||
其他資產
|
91,773
|
98,796
|
||||||
總資產
|
$
|
4,241,207
|
$
|
3,865,653
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY, IN
|
||||||||
合併簡明資產負債表(續)
|
||||||||
(以千計)
|
||||||||
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
負債和權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
207,440
|
$
|
189,099
|
||||
工資和相關費用
|
162,113
|
166,079
|
||||||
租賃負債
|
26,097
|
25,319
|
||||||
其他應計費用
|
238,565
|
261,606
|
||||||
所得税
|
82,734
|
84,155
|
||||||
流動負債總額
|
716,949
|
726,258
|
||||||
長期債務減去流動部分
|
817,257
|
500,937
|
||||||
應繳美國過渡税
|
47,027
|
83,010
|
||||||
遞延所得税
|
138,628
|
117,183
|
||||||
長期租賃負債
|
103,223
|
108,493
|
||||||
其他負債
|
92,896
|
92,530
|
||||||
應計養老金和其他退休後費用
|
182,704
|
187,092
|
||||||
負債總額
|
2,098,684
|
1,815,503
|
||||||
股權:
|
||||||||
Vishay 股東權益
|
||||||||
普通股
|
13,318
|
13,291
|
||||||
B 類可轉換普通股
|
1,210
|
1,210
|
||||||
超過面值的資本
|
1,286,568
|
1,352,321
|
||||||
留存收益
|
1,003,700
|
773,228
|
||||||
國庫股票(按成本計算)
|
(140,633
|
)
|
(82,972
|
)
|
||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(25,883
|
)
|
(10,827
|
)
|
||||
Vishay 股東權益總額
|
2,138,280
|
2,046,251
|
||||||
非控股權益
|
4,243
|
3,899
|
||||||
權益總額
|
2,142,523
|
2,050,150
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
4,241,207
|
$
|
3,865,653
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||
合併簡明現金流量表
|
||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||
九個財政月已結束
|
||||||||
2023年9月30日
|
2022年10月1日
|
|||||||
經營活動
|
||||||||
淨收益
|
$
|
273,559
|
$
|
357,282
|
||||
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
133,910
|
121,301
|
||||||
處置財產和設備的 (收益) 損失
|
(495
|
)
|
(372
|
)
|
||||
因過時而註銷庫存
|
27,469
|
18,197
|
||||||
股票補償費用
|
11,610
|
5,717
|
||||||
提前償還債務所造成的損失
|
18,874
|
-
|
||||||
遞延所得税
|
20,654
|
8,843
|
||||||
其他
|
7,574
|
(1,445
|
)
|
|||||
美國過渡納税義務的變化
|
(27,670
|
)
|
(14,757
|
)
|
||||
匯回國税負債的變化
|
-
|
(25,201
|
)
|
|||||
運營資產和負債的變化
|
(106,050
|
)
|
(151,773
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
359,435
|
317,792
|
||||||
投資活動
|
||||||||
購買財產和設備
|
(184,079
|
)
|
(172,175
|
)
|
||||
出售財產和設備的收益
|
1,034
|
472
|
||||||
收購企業,扣除獲得的現金
|
(5,003
|
)
|
-
|
|||||
購買短期投資
|
(82,166
|
)
|
(182,079
|
)
|
||||
短期投資的到期日
|
308,021
|
132,892
|
||||||
其他投資活動
|
(1,219
|
)
|
(199
|
)
|
||||
由(用於)投資活動提供的淨現金
|
36,588
|
(221,089
|
)
|
|||||
籌資活動
|
||||||||
長期借款的收益
|
750,000
|
-
|
||||||
回購2025年到期的可轉換優先票據
|
(386,745
|
)
|
-
|
|||||
循環信貸額度的淨還款額
|
(42,000
|
)
|
-
|
|||||
債務發行成本
|
(26,547
|
)
|
-
|
|||||
為上限看漲期權支付了現金
|
(94,200
|
)
|
-
|
|||||
支付給普通股股東的股息
|
(38,207
|
)
|
(39,433
|
)
|
||||
支付給B類普通股股東的股息
|
(3,629
|
)
|
(3,629
|
)
|
||||
回購國庫中持有的普通股
|
(57,661
|
)
|
(54,671
|
)
|
||||
對非控股權益的分配
|
(867
|
)
|
(741
|
)
|
||||
因既得股權獎勵而扣留股份時繳納的現金預扣税
|
(3,994
|
)
|
(2,123
|
)
|
||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
96,150
|
(100,597
|
)
|
|||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響
|
(7,879
|
)
|
(35,222
|
)
|
||||
現金和現金等價物的淨增加(減少)
|
484,294
|
(39,116
|
)
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
610,825
|
774,108
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
1,095,119
|
$
|
734,992
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||||||||||||||
調整後每股收益對賬
|
||||||||||||||||||||
(未經審計-以千計,每股金額除外)
|
||||||||||||||||||||
財政季度已結束
|
九個財政月已結束
|
|||||||||||||||||||
2023年9月30日
|
2023年7月1日
|
2022年10月1日
|
2023年9月30日
|
2022年10月1日
|
||||||||||||||||
歸屬於Vishay股東的GAAP淨收益
|
$
|
65,529
|
$
|
95,038
|
$
|
140,061
|
$
|
272,348
|
$
|
356,022
|
||||||||||
對賬影響毛利的項目:
|
||||||||||||||||||||
COVID-19 疫情的影響
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
6,661
|
||||||||||
影響營業收入的其他對賬項目:
|
||||||||||||||||||||
COVID-19 疫情的影響
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
546
|
||||||||||
對賬影響其他收入(支出)的項目:
|
||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失
|
$
|
18,874
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
18,874
|
$
|
-
|
||||||||||
核對影響税收支出(福利)的項目:
|
||||||||||||||||||||
不確定税收狀況變化的影響
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(5,941
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(5,941
|
)
|
||||||||
上述税前項目的税收影響
|
(498
|
)
|
-
|
-
|
(498
|
)
|
(1,802
|
)
|
||||||||||||
調整後的淨收益
|
$
|
83,905
|
$
|
95,038
|
$
|
134,120
|
$
|
290,724
|
$
|
355,486
|
||||||||||
調整後的加權平均攤薄後已發行股數
|
140,001
|
140,478
|
143,447
|
140,577
|
144,470
|
|||||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益
|
$
|
0.60
|
$
|
0.68
|
$
|
0.93
|
$
|
2.07
|
$
|
2.46
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||||||||||||||
自由現金對賬
|
||||||||||||||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||||||||||||||
財政季度已結束
|
九個財政月已結束
|
|||||||||||||||||||
2023年9月30日
|
2023年7月1日
|
2022年10月1日
|
2023年9月30日
|
2022年10月1日
|
||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
122,303
|
107,239
|
209,480
|
$
|
359,435
|
$
|
317,792
|
||||||||||||
出售財產和設備的收益
|
21
|
687
|
95
|
1,034
|
472
|
|||||||||||||||
減去:資本支出
|
(66,829
|
)
|
(71,676
|
)
|
(76,475
|
)
|
(184,079
|
)
|
(172,175
|
)
|
||||||||||
免費現金
|
$
|
55,495
|
$
|
36,250
|
$
|
133,100
|
$
|
176,390
|
$
|
146,089
|
VISHAY INTERTECHOLOGY, INC
|
||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核
|
||||||||||||||||||||
(未經審計-以千計)
|
||||||||||||||||||||
財政季度已結束
|
九個財政月已結束
|
|||||||||||||||||||
2023年9月30日
|
2023年7月1日
|
2022年10月1日
|
2023年9月30日
|
2022年10月1日
|
||||||||||||||||
歸屬於Vishay股東的GAAP淨收益
|
$
|
65,529
|
$
|
95,038
|
$
|
140,061
|
$
|
272,348
|
$
|
356,022
|
||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益
|
426
|
377
|
502
|
1,211
|
1,260
|
|||||||||||||||
淨收益
|
$
|
65,955
|
$
|
95,415
|
$
|
140,563
|
$
|
273,559
|
$
|
357,282
|
||||||||||
利息支出
|
$
|
7,153
|
$
|
6,404
|
$
|
4,110
|
$
|
18,677
|
$
|
12,639
|
||||||||||
利息收入
|
(9,183
|
)
|
(6,292
|
)
|
(1,836
|
)
|
(21,419
|
)
|
(3,186
|
)
|
||||||||||
所得税
|
30,557
|
38,054
|
40,566
|
113,199
|
108,023
|
|||||||||||||||
折舊和攤銷
|
46,216
|
44,393
|
40,334
|
133,910
|
121,301
|
|||||||||||||||
EBITDA
|
$
|
140,698
|
$
|
177,974
|
$
|
223,737
|
$
|
517,926
|
$
|
596,059
|
||||||||||
對賬項目
|
||||||||||||||||||||
COVID-19 疫情的影響
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
7,207
|
||||||||||
提前償還債務造成的損失
|
18,874
|
-
|
-
|
18,874
|
-
|
|||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
$
|
159,572
|
$
|
177,974
|
$
|
223,737
|
$
|
536,800
|
$
|
603,266
|
||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率**
|
18.7
|
%
|
19.9
|
%
|
24.2
|
%
|
20.5
|
%
|
22.8
|
%
|
||||||||||
** 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比
|