Teva公佈2023年第三季度財務業績並提高收入指導

以色列特拉維夫--(美國商業資訊)--2023年11月8日--梯瓦製藥工業有限公司（紐約證券交易所和TASE：TEVA）今天公佈了截至2023年9月30日的季度業績。

梯瓦總裁兼首席執行官理查德·弗朗西斯在評論以色列戰爭時説：“繼2023年10月7日以色列發生恐怖襲擊之後，梯瓦董事會、領導團隊和我已將以色列員工的安全作為我們的重中之重。作為一家深深紮根於以色列的公司，我們為全球數百萬依賴我們的患者提供藥物所表現出的不可思議的韌性、關懷和決心令我們感到謙卑。目前，我們的生產 基本上沒有受到影響，我們增加了應急醫療用品、產品捐贈和其他支持活動。”

弗朗西斯在評論Teva2023年第三季度的業績時説：“在2023年第三季度，Teva取得了強勁的財務和業務業績，收入與2022年第三季度相比增長了7％，達到39億美元。AUSTEDO、AJOVY和我們的仿製藥業務持續穩健 ，在所有地區都實現了增長。基於這些強勁而穩定的業績，我們將連續第二個季度上調2023年的收入前景。”

弗朗西斯繼續説：“自我們的 “轉向增長” 戰略啟動以來的六個月中，我們在執行所有四大支柱以及實現成為一個更強大、更大膽、更簡單的組織的目標方面取得了重大進展。 上個月，我們宣佈與賽諾菲就我們前景廣闊的抗 TL1-A 資產進行獨家合作，利用兩家公司的創新研發和商業專業知識。我們加快了奧氮平 LAI 的進展，現在預計將在 2024 年下半年得出第 3 階段的結果。此外，通過持續優化銷售和營銷工作，我們有望實現2023年的增長目標。在我們的仿製藥業務中，我們將投資組合重點放在高價值 複雜產品上，並優化我們的網絡。我們正在朝着Teva api成為獨立部門的方向邁進，我們宣佈任命R. Ananthanarayanan博士（Ananth）為Teva api的首席執行官。”

轉向增長戰略

2023 年 5 月，我們推出了新的 “轉向增長” 戰略，該戰略基於四個關鍵支柱：（i）推動我們的增長引擎，主要是AUSTEDO、AJOVY、UZEDY^TM以及我們處於後期階段的生物仿製藥產品線；（ii）通過交付我們的後期創新產品線以及通過業務發展活動有機地和潛在地建立我們的早期產品線，加強 的創新；（iii）通過全球商業足跡、集中的產品組合、管道和製造足跡來維持我們的仿製藥巨頭 ；以及（iv）通過優化我們的產品組合和全球製造足跡來集中我們的業務，以實現戰略資本部署在附近加速我們的 長期增長引擎，將我們的某些業務部門重組為更優的結構，同時還重組關鍵業務部門以提高運營效率。

2023 年第三季度合併業績

2023年第三季度的收入為38.5億美元，與2022年第三季度相比，以美元和當地貨幣計算均增長7％。這一增長主要是由於我們所有細分市場 的仿製產品收入增加，北美分部的AUSTEDO收入增加，所有細分市場的AJOVY收入增加，但北美細分市場的BENDEKA和TREANDA以及向第三方銷售的API收入減少部分抵消了這一增長。

與2022年第三季度相比，扣除套期保值影響後，2023年第三季度的匯率變動對我們的收入產生了900萬美元的負面影響。與2022年第三季度相比，2023年第三季度的匯率變動，包括 套期保值效應，對我們的營業收入和非公認會計準則營業收入分別產生了5,300萬美元和5,100萬美元的負面影響。

2023年第三季度的毛利為18.51億美元，與2022年第三季度的16.69億美元相比增長了11％。2023年第三季度的毛利率為48.1％，而2022年第三季度的毛利率為46.4％ 。2023年第三季度的非公認會計準則毛利為20.6億美元，與2022年第三季度相比增長了8％。2023年第三季度的非公認會計準則毛利率為53.5％，而2022年第三季度 季度為53.0％。毛利率和非公認會計準則毛利率的增長主要是由於我們北美分部的產品組合良好，這主要是由於AUSTEDO收入的增加，但通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力導致的成本上漲部分抵消了 。

隨着我們繼續執行 “轉向增長” 戰略，2023年第三季度的研發（研發）支出為2.53億美元，與2022年第三季度的1.75億美元相比增長了44％。與2022年第三季度相比，我們在2023年第三季度的 研發費用增加，這主要是由於我們在神經科學（主要是神經精神病學）、免疫學和免疫腫瘤學領域的後期創新產品線的增加。 此外，在2022年第三季度，我們的研發費用有所降低，這是由於根據與我們的研發合作伙伴簽訂的合同對付款進行了調整。

2023年第三季度的銷售和營銷（S&M）費用為5.76億美元，與2022年第三季度相比增長7％。

2023年第三季度的一般和行政（G＆A）費用為2.68億美元，與2022年第三季度相比下降了5％。

2023年第三季度的其他收入為900萬美元，而2022年第三季度為200萬美元。

2023年第三季度的營業收入為3.55億美元，而2022年第三季度的營業收入為4.19億美元。2023年第三季度的營業收入佔收入的百分比為9.2％，而 在2022年第三季度為11.6％。2023年第三季度營業收入下降的主要原因是法律和解和意外損失增加，2023年第三季度研發和銷售費用增加，2023年第三季度毛利的增加部分抵消了 。2023年第三季度的非公認會計準則營業收入為10.2億美元，非公認會計準則營業利潤率為26.5％，而非公認會計準則營業收入為9.77億美元 ，即2022年第三季度的非公認會計準則營業利潤率為27.2％。2023年第三季度非公認會計準則營業利潤率的下降主要受到研發費用增加的影響，但如上所述，非公認會計準則 毛利率的提高以及併購費用減少部分抵消。

2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為11.34億美元，與2022年第三季度的10.89億美元相比增長了4％。

2023年第三季度的淨財務支出為280美元，主要包括2.47億美元的淨利息支出和主要由我們無法對衝的貨幣造成的負面匯率影響。在2022年第三季度 ，財務支出為2.52億美元，主要包括2.29億美元的淨利息支出。

在2023年第三季度，我們確認了1200萬美元的税收優惠，税前收入為7500萬美元。在2022年第三季度，我們確認了1.07億美元的税收支出，税前收入為1.66億美元。我們2023年第三季度的税率 主要受到知識產權相關整合計劃帶來的遞延所得税優惠的影響。除其他外，通過此類整合計劃的目的是解決從2024年開始全球採用 經濟合作與發展組織（經合組織）第二支柱最低有效公司税的問題。

2023年第三季度的非公認會計準則税率為9％，而2022年第三季度為10％。我們在2023年第三季度的非公認會計準則税率主要受到不同司法管轄區的利潤產生的影響， 個不同的税率、以色列和其他國家的税收優惠、知識產權相關整合計劃帶來的遞延税收優惠以及不經常性或非經常性的項目。我們在 2022 年第三季度的非公認會計準則税率主要受到我們銷售的產品組合、利息支出免税額和遞延所得税資產估值補貼調整的影響。

我們預計，2023年的年度非公認會計準則税率將在12％-15％之間，高於2022年的非公認會計準則税率，後者為12％，這主要是由於2022年實現與投資一家 家美國子公司相關的虧損的部分影響。

2023年第三季度歸屬於Teva的淨收益和攤薄後的每股收益分別為8000萬美元和0.07美元，而2022年第三季度分別為5600萬美元和0.05美元。如上所述，2023年第三季度淨 收入的增加主要是由於2023年的税收優惠和2022年的税收支出，但部分被營業收入的減少所抵消。2023年第三季度歸屬於Teva和非公認會計準則攤薄 的非公認會計準則淨收益分別為6.77億美元和0.60美元，而2022年第三季度分別為6.58億美元和0.59美元。

截至2023年9月30日和2022年9月30日，用於計算我們市值的全面攤薄後的股票數量分別約為11.57億股和11.44億股。

非公認會計準則信息：2023年第三季度的非公認會計準則淨調整為5.98億美元。對2023年第三季度歸屬於Teva的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後的每股收益進行了調整，不包括以下項目：

• 攤銷已購買的1.45億美元無形資產，其中1.3億美元包含在銷售成本中，其餘1,500萬美元包含在S&M費用中；
• 長期資產減值4,800萬美元；
• 3.14億美元的法律和解和意外損失；
• 1,600萬美元的或有對價支出；
• 股權補償支出為3,100萬美元；
• 重組費用為2700萬美元；
• 加速貶值2,500萬美元；
• 1 400萬美元的財務費用；
• 與在設施中採取的監管行動有關的費用為100萬美元；
• 出售業務的收益為500萬美元；
• 其他非公認會計準則項目為6,300萬美元；
• 歸屬於100萬美元非控股權益的項目；以及
• 相應的税收影響和8000萬美元的不尋常税收項目。

我們認為，排除此類項目有助於投資者瞭解我們的業務，包括潛在的業績趨勢，從而提高我們在報告期之間經營業績結果的可比性。

有關更多信息，請參閲下表，瞭解美國公認會計準則業績與調整後的非公認會計準則數字的對賬情況，以及 “非公認會計準則財務指標” 下的信息。除了根據公認會計原則編制的財務業績指標外，投資者還應考慮 中的非公認會計準則財務指標，而不是將其作為替代或優於這些指標。

2023年第三季度經營活動產生的現金流為500萬美元，而2022年第三季度為5.43億美元。2023年第三季度產生的現金流減少主要是由於 營運資金項目的變化，包括扣除SR&A後的應收賬款的負面影響、更高的庫存水平和更高的法定付款，但部分被應付賬款的積極影響所抵消。

在2023年第三季度，我們創造了2.29億美元的自由現金流，我們將其定義為包括運營活動產生的500萬美元現金流、為換取 證券化應收賬款（根據我們的歐盟證券化計劃）而收取的3.62億美元實益利息以及剝離業務和其他資產的1000萬美元收益，部分被用於資本投資的1.49億美元現金所抵消。在 2022年第三季度，我們創造了6.85億美元的自由現金流，我們將其定義為包括運營活動產生的5.43億美元現金流、為換取證券化應收賬款而收取的2.62億美元實益利息以及剝離業務和其他資產的200萬美元收益，部分被用於資本投資的1.22億美元現金所抵消。如上所述，2023年第三季度的下降主要是由於運營 活動產生的現金流減少。

截至2023年9月30日，我們的債務為199.74億美元，而截至2022年12月31日為212.12億美元。下降的主要原因是到期時償還的16.46億美元優先票據以及5400萬美元的匯率波動， 被2022年4月生效、經2023年2月修訂的18億美元無抵押銀團可持續發展掛鈎循環信貸額度（“RCF”）下的5億美元未償還額度部分抵消。此外，在 2023 年第一季度，我們在完成現金收購要約後回購了本金總額為25.06億美元的票據，併發行了扣除發行成本的24.45億美元與可持續發展相關的優先票據。2023 年 7 月，在 RCF 項下共提取了 7 億美元 ，其中 2 億美元已於 2023 年 9 月償還。截至2023年9月30日以及截至本新聞稿發佈之日，RCF下的未償還額為5億美元。截至2023年9月30日，被歸類為 的總債務中被歸類為 的部分為7％，而截至2022年12月31日，這一比例為10％。截至2023年9月30日，我們的平均債務到期日約為6.1年，而截至2022年12月31日為5.8年。

2023 年 10 月，以色列遭到恐怖組織襲擊，進入戰爭狀態。截至本新聞稿發佈之日，情況正在發生變化。以色列被納入Teva的國際市場板塊業績。Teva 的全球 總部和多個製造和研發設施位於以色列。目前，以色列的此類活動基本上沒有受到影響。Teva繼續維持應急計劃，為關鍵產品提供備用生產地點。 截至本新聞稿發佈之日，戰爭對Teva經營業績和財務狀況的影響並不重要，但由於 此類戰爭的持續、升級或擴大，這種影響可能會增加，也可能是實質性的。

2023年第三季度的分部業績

北美細分市場

我們的北美分部包括美國和加拿大。作為最近行政管理職責轉移的一部分，從2024年1月1日起，加拿大將作為國際市場板塊的一部分被報告。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中我們北美分部的收入、支出和利潤：

	截至9月30日的三個月
	2023				2022
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	2,002	100%	$	1,809	100%
毛利		1,093	54.6%		942	52.1%
研發費用		163	8.1%		111	6.1%
S&M 費用		257	12.8%		232	12.8%
G&A 費用		98	4.9%		122	6.8%
其他收入		(2)	§		§	§
分部利潤*	$	577	28.8%	$	477	26.3%
*分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。 § 代表少於50萬美元或 0.5% 的金額（視情況而定）。

2023年第三季度，我們的北美板塊收入為20.02億美元，與2022年第三季度相比增長1.93億美元，增長11％。這一增長主要是由於仿製藥 和某些創新產品（主要是AUSTEDO和AJOVY）的收入增加，但BENDEKA和TREANDA的收入減少部分抵消了這一增長。

我們最大的市場美國的收入在2023年第三季度為18.98億美元，與2022年第三季度相比增長1.25億美元，增長7％。

按主要產品和活動劃分的收入

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中按主要產品和活動分列的北美分部的收入：

				三個月已結束 9 月 30 日						百分比 更改
				2023			2022			2023-2022
				（百萬美元）
通用產品				$	929		$	806		15%
AJOVY					61			57		8%
AUSTEDO					339			260		30%
BENDEKA 和 Treanda					57			77		(26%)
COPAXONE®					103			105		(2%)
安達					367			371		(1%)
其他*					146			133		10%
總計				$	2,002		$	1,809		11%

* 2023年第三季度的其他收入增長主要是由於與ProAir相關的估計負債減少^®HFA 於 2022 年 10 月 1 日停產後。

2023年第三季度，我們在北美板塊（包括生物仿製藥）的仿製產品收入為9.29億美元，與2022年第三季度相比增長了15％，這主要是由於來那度胺膠囊 （Revlimid的仿製藥）的收入^®），部分被其他仿製藥競爭的加劇所抵消。

根據IQVIA的數據，在2023年第三季度，我們的處方總量約為3.2億（基於過去的十二個月），佔美國仿製藥處方總量的8.4％，而大約為3.02億（基於過去的十二個月 個月），佔2022年第三季度美國仿製藥處方總量的8.2％。

與2022年第三季度相比，我們在北美板塊的AJOVY收入在2023年第三季度增長了8％，達到6100萬美元，這主要是由於銷量增長。2023年第三季度，按處方總數計算，AJOVY在美國 的退出市場份額為24.9％，而2022年第三季度為24.7％。

2023年第三季度，AUSTEDO北美板塊的收入增長了30％，達到3.39億美元，而2022年第三季度為2.6億美元，這主要是由於AUSTEDO XR於2023年5月推出後銷量增長。

AUSTEDO XR（脱丁苯那嗪）緩釋片劑於2023年2月17日獲得美國食品藥品管理局的批准，並於2023年5月在美國上市。AUSTEDO XR是一種新的每日一次的配方，除了目前每天兩次上市的AUSTEDO外，還適用於成人，用於治療遲發性運動障礙和與亨廷頓舞蹈病相關的舞蹈症。AUSTEDO XR受九項橙皮書專利的保護，這些專利將在2031年至2041年之間到期。

UZEDY（利培酮）緩釋注射用混懸液於2023年4月28日獲得美國食品藥品管理局批准，用於治療成人精神分裂症，並於2023年5月在美國上市。UZEDY 是第一款控制利培酮穩定釋放的皮下長效 製劑。UZEDY受九項橙皮書專利的保護，這些專利將在2025年至2033年之間到期。

與2022年第三季度相比，BENDEKA和TREANDA在北美板塊的總收入下降了26％，至5700萬美元，這主要是由於仿製苯達莫司汀產品進入了 市場。與苯達莫司汀產品相關的孤兒藥獨家經營權已於2022年12月到期。

與2022年第三季度相比，COPAXONE北美分部的收入下降了2％，至1.03億美元，這主要是由於美國的仿製藥競爭以及替代療法的可用性導致glatiramer 醋酸鹽市場份額下降。COPAXONE在2023年第三季度的收入也受到銷售補貼減少的積極影響。

2023年第三季度，安達北美分部的第三方產品收入下降了1％，至3.67億美元，而2022年第三季度為3.71億美元，這主要是由於需求減少。

北美毛利

2023年第三季度，我們的北美分部的毛利為10.93億美元，與2022年第三季度的9.42億美元相比增長了16％。

2023年第三季度，我們北美分部的毛利率增至54.6％，而2022年第三季度為52.1％。這一增長主要是由於有利的產品組合，主要是由AUSTEDO的收入增加 推動的。

北美利潤

我們的北美分部的利潤包括毛利減去研發費用、S&M費用、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

2023年第三季度，我們的北美分部的利潤為5.77億美元，與2022年第三季度的4.77億美元相比增長了21％。這一增長主要是由於毛利的增加，而 的研發費用增加部分抵消了這一增長。

歐洲板塊

我們的歐洲分部包括歐盟、英國和某些其他歐洲國家。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中我們歐洲分部的收入、支出和利潤：

	截至9月30日的三個月
	2023				2022
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	1,146	100%	$	1,069	100%
毛利		648	56.6%		634	59.3%
研發費用		62	5.4%		44	4.1%
S&M 費用		184	16.0%		169	15.8%
G&A 費用		66	5.7%		61	5.7%
其他收入		§	§		§	§
分部利潤*	$	338	29.5%	$	360	33.7%
___________
* 分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。 § 代表少於50萬美元或 0.5% 的金額（視情況而定）。

2023年第三季度，我們的歐洲板塊收入為11.46億美元，與2022年第三季度相比增長7％，即7700萬美元。按當地貨幣計算，與 2022 年第三季度相比，收入持平。2023年第三季度的收入包括來自正面套期保值影響的1500萬美元，包含在下表的 “其他” 中。2022年第三季度的收入包括來自正面套期保值影響的2400萬美元， 包含在下表的 “其他” 中。

按主要產品和活動劃分的收入

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中按主要產品和活動分列的歐洲板塊的收入：

		三個月已結束 9 月 30 日						百分比 更改
		2023			2022			2023-2022
		（百萬美元）
通用產品		$	886		$	803		10%
AJOVY			41			30		36%
COPAXONE			55			63		(13%)
呼吸產品			61			62		(2%)
其他			104			111		(7%)
總計		$	1,146		$	1,069		7%

與2022年第三季度相比，我們在歐洲板塊的仿製藥收入（包括非處方藥和生物仿製藥）增長了10％，達到8.86億美元。按當地貨幣計算，收入增長了 2％，這主要是由於仿製藥銷量增加和非處方藥價格上漲。

按美元計算，我們在2023年第三季度的歐洲板塊的AJOVY收入增長了36％。按當地貨幣計算，收入增長了28％，達到4100萬美元，而2022年第三季度為3000萬美元。這種增長 主要是由於此前推出AJOVY的歐洲國家的增長。

與2022年第三季度相比，COPAXONE在歐洲板塊的收入在2023年第三季度下降了13％，至5500萬美元。按當地貨幣計算，收入下降了19％，這要歸因於降價以及競爭醋酸格拉替雷產品導致 銷量下降。

與2022年第三季度相比，我們在歐洲板塊的呼吸產品收入在2023年第三季度下降了2％，至6100萬美元。按當地貨幣計算，與 2022 年第三季度相比，收入下降了 9%，這主要是由於銷量減少。

歐洲毛利

2023年第三季度，我們在歐洲板塊的毛利為6.48億美元，與2022年第三季度的6.34億美元相比增長了2％。

2023年第三季度，我們歐洲板塊的毛利率降至56.6％，而2022年第三季度為59.3％。下降的主要原因是銷售的商品成本上升，這主要是由 通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力導致的成本上漲所致。

歐洲利潤

我們歐洲分部的利潤包括毛利減去研發費用、S&M費用、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

2023年第三季度，我們在歐洲板塊的利潤為3.38億美元，與2022年第三季度的3.6億美元相比下降了6％。如上所述，減少的主要原因是運營費用增加，部分原因是 匯率波動。

國際市場板塊

我們的國際市場分部包括除北美和歐洲分部以外的所有運營國家。作為最近行政管理職責轉移的一部分，從2024年1月1日起，加拿大將在我們的國際市場板塊下報告，並將不再被列為我們的北美分部的一部分。

下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們的國際市場板塊的收入、支出和利潤：

	截至9月30日的三個月
	2023				2022
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	485	100%	$	475	100%
毛利		261	53.8%		252	53.0%
研發費用		23	4.8%		15	3.2%
S&M 費用		102	21.0%		97	20.5%
G&A 費用		27	5.6%		30	6.2%
其他收入		(2)	§		(2)	§
分部利潤*	$	111	22.8%	$	112	23.5%
__________
* 分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。 § 代表的金額小於 0.5%。

2023年第三季度，我們的國際市場板塊收入為4.85億美元，與2022年第三季度相比增長2％。按當地貨幣計算，與 2022 年第三季度相比，收入增長了 20%，這主要是由於大多數市場的仿製藥收入增加，但監管降價和日本對非專利產品的仿製藥競爭部分抵消了這一點。

與2022年第三季度相比，2023年第三季度的收入受到匯率波動的負面影響，扣除套期保值效應，為8300萬美元。2023年第三季度的收入包括600萬美元的正面套期保值影響，而2022年第三季度的正面套期保值影響為400萬美元，這些影響包含在下表的 “其他” 中。

按主要產品和活動劃分的收入

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中按主要產品和活動分列的國際市場板塊的收入：

		三個月已結束 9 月 30 日						百分比 更改
		2023			2022			2023-2022
		（百萬美元）
通用產品		$	381		$	393		(3%)
AJOVY			12			6		113%
COPAXONE			10			9		10%
其他			82			67		21%
總計		$	485		$	475		2%

2023年第三季度，我們國際市場板塊的仿製產品收入為3.81億美元，而2022年第三季度為3.93億美元。按當地貨幣計算，與 2022年第三季度相比，收入增長了17％，這主要是由於大多數市場的收入增加，這主要是由於通貨膨脹壓力導致的成本上漲所致，但監管降價和日本對 非專利產品的仿製競爭部分抵消了這一點。

AJOVY 已在我們的國際市場板塊的某些市場推出，包括2021年8月在日本推出。我們正在推進在其他市場推出AJOVY的計劃。AJOVY在2023年第三季度 國際市場板塊的收入為1200萬美元，而2022年第三季度為600萬美元。

2023年第三季度，COPAXONE在國際市場板塊的收入為1000萬美元，而2022年第三季度為900萬美元。

AUSTEDO於2021年在中國和以色列推出，2022年在巴西推出，用於治療與亨廷頓舞蹈病相關的舞蹈病和遲發性運動障礙。我們將繼續在 個其他市場上提交更多作品。

國際市場毛利

2023年第三季度，我們的國際市場板塊的毛利為2.61億美元，與2022年第三季度的2.52億美元相比增長了4％。

2023年第三季度，我們國際市場板塊的毛利率增至53.8％，而2022年第三季度為53.0％。這種上漲主要是由於價格上漲的主要原因是 通貨膨脹壓力和有利的產品組合，但日本監管降價和對非專利產品的仿製藥競爭以及通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力導致的成本上漲部分抵消。

國際市場利潤

我們的國際市場板塊的利潤包括毛利減去研發費用、S&M費用、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

2023年第三季度，我們的國際市場板塊的利潤為1.11億美元，與2022年第三季度的1.12億美元相比下降了1％。

其他活動

我們還有其他收入來源，主要是向第三方銷售原料藥、某些合同製造服務以及通過我們的子公司 Medis 向其他製藥公司提供產品組合的對外許可平臺。我們的其他活動不包括在上述北美、歐洲或國際市場細分市場中。

2023年第三季度其他活動的收入為2.17億美元，按美元計算下降了10％。以當地貨幣計算，收入與2022年第三季度相比下降了12％。

2023年第三季度向第三方銷售的API為1.31億美元，按美元和當地貨幣計算，與2022年第三季度相比下降了12％。

2023 年非公認會計準則業績展望

數十億美元，不包括 EPS 或如上所述

2023 年 11 月 展望*

2023 年 8 月展望

2023 年 2 月展望

2022 年實際值

收入*

$15.1 – $15.5

$15.0 – $15.4

$14.8 – $15.4

$14.9

COPAXONE（百萬美元）*

~550

~500

~500

691

AUSTEDO（百萬美元）*

~1,200

~1,200

~1,200

971

AJOVY ($m) *

~400

~400

~400

377

營業收入

4.0 – 4.4

4.0 – 4.4

4.0 – 4.4

4.1

調整後 EBITDA

4.5 – 4.9

4.5 – 4.9

4.5 – 4.9

4.6

財務費用（百萬美元）

~1,000

~1,000

~1,000

904

税率

12% – 15%

14% – 17%

14% – 17%

11.7%

攤薄後每股收益（美元）

2.25 – 2.55 11.32 億股

2.25 – 2.55 11.23 億股

2.25 – 2.55 11.23 億股

2.52 11.15 億股

免費現金流**

1.7 – 2.1

1.7 – 2.1

1.7 – 2.1

2.2

資本支出*

0.5

0.5

0.5

0.5

外匯

外匯波動會對收入和收入產生負面影響

根據與賽諾菲的合作協議，收入、營業收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、攤薄後的每股收益和自由現金流展望區間未考慮Anti-TL1a的執行和前期里程碑。

* 收入和資本支出按公認會計原則列報。

** 自由現金流包括經營活動產生的現金流，扣除資本支出和為證券化貿易應收賬款收取的遞延購買價格現金部分.

電話會議

Teva將於美國東部時間2023年11月8日上午8點主持電話會議和網絡直播，包括幻燈片演示，討論其2023年第三季度的業績和整體商業環境。隨後將舉行問答環節。

要參加，請提前在此處註冊以獲取本地或免費電話號碼以及您的個人密碼。

電話會議的網絡直播將在Teva的網站上播出，網址為：ir.tevapharm.com。

電話會議結束後，將在24小時內在Teva的網站上重播網絡直播。

關於 Teva

一個多世紀以來，梯瓦製藥工業有限公司（紐約證券交易所和TASE：TEVA）一直在開發和生產改善人們生活的藥物。我們是仿製藥和創新藥物領域的全球領導者，其產品組合包括 幾乎所有治療領域的 3,500 多種產品。全世界每天約有2億人服用梯瓦藥物，並由製藥行業最大、最複雜的供應鏈之一提供服務。除了 在仿製藥領域的既定影響力，我們還開展了大量的創新研究和運營，為我們不斷增長的創新藥物和生物製藥產品組合提供支持。要了解更多信息，請訪問 http://www.tevapharm.com。

由於四捨五入，本新聞稿中的某些金額加起來可能不相加。所有百分比均使用未四捨五入的金額計算。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含某些財務信息，這些信息與根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的信息不同。 列出這些非公認會計準則財務指標，包括但不限於 非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則毛利率、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、非公認會計準則税率、歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則攤薄後的每股收益， 。我們使用某些非公認會計準則財務指標以及其他績效指標來評估績效。以下是我們如何使用非公認會計準則 衡量標準的示例：管理層和董事會使用非公認會計準則衡量標準來評估運營績效，與工作計劃和預算進行比較，並最終評估管理層的績效；我們的年度預算 是在非公認會計準則基礎上編制的；高級管理層的年度薪酬部分是使用這些非公認會計準則得出的。有關公認會計原則結果與調整後的非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲所附表格。除了根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準外， 還應考慮將非公認會計準則財務指標視為替代或優於這些指標。我們沒有為GAAP報告的財務 指標提供前瞻性指導，也沒有為前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的量化對賬提供前瞻性指導，因為我們無法合理確定地預測某些重要項目的最終結果，包括但不限於購買的無形資產的攤銷、法律和解和應急損失、長期資產減值和商譽減值。這些項目不確定，取決於 各種因素，可能對我們根據公認會計原則計算的結果具有重要意義。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的信念和預期，面臨重大風險和 不確定性，包括已知和未知的，可能導致我們未來的業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在顯著差異。您可以通過使用諸如 “應該”、“期望”、“預期”、“估計”、“目標”、“可能”、“項目”、“指導”、“打算”、“計劃”、“相信” 等詞語來識別這些前瞻性陳述 ，以及與未來 運營或財務業績的任何討論有關的其他含義和表達方式相似的詞語和術語。可能導致或促成這種差異的重要因素包括與以下方面有關的風險：

• 我們在市場上成功競爭的能力，包括：我們在很大程度上依賴我們的仿製藥；我們的客户羣和商業聯盟集中在客户之間；推遲推出新的 仿製藥；瞄準仿製藥機會並尋求重要產品仿製藥在美國市場獨佔權的競爭對手數量增加；我們開發和商業化生物製藥產品的能力； 競爭我們的創新藥物，包括AUSTEDO、AJOVY 和 COPAXONE；我們的通過投資我們的產品線實現預期結果的能力；我們開發和商業化更多藥品的能力；我們 成功啟動和執行新的 “轉向增長” 戰略的能力，包括擴大我們的創新和生物仿製藥產品線，將 有機或通過業務發展實現創新藥物和生物仿製藥產品組合的商業化，以及維持和集中我們的仿製藥產品組合的能力；以及我們的專利和其他措施的有效性到保護我們的知識產權，包括我們在美國的橙皮書專利清單面臨的任何潛在挑戰 ；
• 我們的鉅額債務可能會限制我們承擔額外債務、進行額外交易或進行新投資的能力，可能導致我們的信用評級進一步下調；我們無法籌集債務 或以對我們有利的金額或條件借入資金；
• 我們的總體業務和運營，包括：全球經濟狀況和其他宏觀經濟發展及其政府和社會對策的影響；疾病或任何其他 傳染病或任何其他公共衞生危機的廣泛爆發；我們優化工作的有效性；我們吸引、僱用、整合和留住高技能人才的能力；製造或質量控制問題；我們 供應鏈中斷；信息技術系統的中斷；違規行為我們的數據安全；知識產權法的變化；與在全球開展業務相關的挑戰，包括政治或經濟不穩定、重大 敵對行動或恐怖主義；我們受到廣泛藥品法規約束所造成的成本和延誤；醫療保健監管改革和藥品定價、報銷和承保範圍降低的影響； 向有限數量的客户進行大量銷售；我們成功競標合適的收購目標或許可機會的能力，或實現完美交易的能力並整合收購；以及我們 出售資產後的增長前景和機會；
• 合規、監管和訴訟事宜，包括：未能遵守複雜的法律和監管環境；因公眾對阿片類藥物濫用的擔憂而採取更多法律和監管行動；我們 有能力及時支付全國阿片類藥物和解協議所要求的款項並提供我們的仿製藥Narcan^®（鹽酸納洛酮鼻噴霧劑），其數量和時間必須符合 此類協議條款的要求；來自世界各地競爭和定價機構的審查，包括我們遵守與美國司法部簽訂的延期起訴協議並根據該協議開展業務的能力； 侵犯知識產權的潛在責任；產品責任索賠；未能遵守複雜的醫療保險、醫療補助和其他政府計劃的報告和付款義務；遵守反腐敗，制裁和貿易管制 法律；環境風險；以及 ESG 問題的影響；
• 以色列宣佈的戰爭狀態和該地區軍事活動的影響，包括我們位於以色列的生產和研發設施中斷的風險、 我們的預備役軍人被徵召服現役的影響，以及戰爭對以色列經濟、社會和政治穩定的影響；
• 其他金融和經濟風險，包括：我們面臨的貨幣波動和限制以及信用風險；長期資產的潛在減值；地緣政治衝突的影響，包括以色列宣佈的戰爭狀態 以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突；納税負債可能大幅增加；以及政府計劃或税收優惠終止或到期，或業務變動 對我們整體有效税率的影響； }
  以及本新聞稿、2023年第三季度10-Q表季度報告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的其他因素，包括標題為 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 的部分。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或其他信息，無論是 新信息、未來事件還是其他結果。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。

如需本新聞稿的無障礙版本，請訪問 www.tevapharm.com

合併收益表
（百萬美元，股票和每股數據除外）
（未經審計）
		三個月已結束				九個月已結束
		9月30日				9月30日
		2023		2022		2023		2022
淨收入		3,850		3,595		11,389		11,041
銷售成本		1,999		1,926		6,159		5,839
毛利		1,851		1,669		5,230		5,203
研究和開發費用		253		175		726		628
銷售和營銷費用		576		539		1,726		1,716
一般和管理費用		268		283		870		892
無形資產減值		47		24		289		223
其他資產減值、重組和其他項目		46		36		241		282
商譽減值		-		-		700		745
法律和解和突發損失		314		195		1,009		2,048
其他收入		(9)		(2)		(43)		(88)
營業收入（虧損）		355		419		(289)		(1,244)
財務費用，淨額		280		252		808		721
所得税前收入（虧損）		75		166		(1,097)		(1,964)
所得税（福利）		(12)		107		(48)		(792)
聯營公司（利潤）虧損份額，淨額		§		1		(1)		(20)
淨收益（虧損）		88		58		(1,048)		(1,152)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		8		3		(60)		(21)
歸屬於Teva的淨收益（虧損）		80		56		(988)		(1,132)
歸屬於Teva的每股收益（虧損）：	基本 ($)	0.07		0.05		(0.88)		(1.02)
	稀釋 ($)	0.07		0.05		(0.88)		(1.02)
加權平均股票數量（百萬股）：	基本	1,121		1,111		1,119		1,109
	稀釋	1,135		1,119		1,119		1,109
攤薄後每股收益歸屬於Teva的非公認會計準則淨收益：*		677		658		1,763		2,021
歸屬於梯瓦的非公認會計準則每股收益：*	稀釋 ($)	0.60		0.59		1.56		1.81
Non-GAAP 平均股票數量（百萬股）：	稀釋	1,135		1,119		1,131		1,114
由於四捨五入，金額加起來可能不一致。
* 見所附對賬單。

合併資產負債表
（以百萬美元計，股票數據除外）
（未經審計）
		9月30日			十二月三十一日
		2023			2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	2,249		$	2,801
截至2023年9月30日和2022年12月31日，扣除8,600萬美元和9,100萬美元的信貸損失備抵後的應收賬款			3,385			3,696
庫存			4,051			3,833
預付費用			1,168			1,162
其他流動資產			520			549
持有待售資產			51			10
流動資產總額			11,425			12,051
遞延所得税			1,748			1,453
其他非流動資產			477			441
不動產、廠房和設備，淨額			5,622			5,739
經營租賃使用權資產，淨額			406			419
可識別的無形資產，淨額			5,525			6,270
善意			16,885			17,633
總資產		$	42,088		$	44,006
負債和權益
流動負債：
短期債務		$	1,479		$	2,109
銷售儲備金和津貼			3,351			3,750
應付賬款			2,280			1,887
與員工相關的義務			530			566
應計費用			2,741			2,151
其他流動負債			1,011			1,005
流動負債總額			11,394			11,469
長期負債：
遞延所得税			544			548
其他税收和長期負債			3,818			3,847
優先票據和貸款			18,495			19,103
經營租賃負債			324			349
長期負債總額			23,182			23,846
股權：
梯瓦股東權益：			6,929			7,897
非控股權益			582			794
權益總額			7,512			8,691
負債和權益總額		$	42,088		$	44,006
由於四捨五入，金額加起來可能不一致。

梯瓦製藥工業有限公司
合併現金流量表
（以百萬美元計）
（未經審計）
		三個月已結束				九個月已結束
		9月30日				9月30日
	2023		2022			2023	2022
經營活動：
淨收益（虧損）	$	88	58		$	(1,048)	(1,152)
為調節淨收入（虧損）與運營提供的淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷		283	321			887	1,002
商譽、長期資產和待售資產的減值		48	28			1,010	1,002
經營資產和負債的淨變動		(238)	93			(398)	1,007
遞延所得税——淨税收狀況和不確定税收狀況		(199)	44			(349)	(1,214)
基於股票的薪酬		31	26			93	88
其他物品		(3)	(40)			20	(117)
投資和出售長期資產的淨虧損（收益）		(5)	13			(31)	1
由（用於）經營活動提供的淨現金		5	543			184	617
投資活動：
為換取證券化貿易應收賬款而收取的實益利息		362	262			1,056	854
購買不動產、廠房和設備以及無形資產		(149)	(122)			(407)	(406)
出售業務和長期資產的收益		10	2			68	45
收購業務，扣除獲得的現金		-	-			-	(7)
購買投資和其他資產。		(38)	2			(44)	(2)
其他投資活動		(1)	3			(6)	4
由（用於）投資活動提供的淨現金		184	147			667	488
籌資活動：
償還優先票據和貸款以及其他長期負債		(1,000)	(365)			(4,152)	(661)
優先票據收益，扣除發行成本		-	-			2,451	-
短期債務收益		700	-			700	-
償還短期債務		(200)	-			(200)	-
其他籌資活動		(76)	(75)			(136)	(115)
由（用於）融資活動提供的淨現金		(576)	(439)			(1,337)	(776)
現金和現金等價物的折算調整		(33)	(84)			(98)	(269)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動		(420)	167			(584)	60
期初的現金、現金等價物和限制性現金餘額		2,670	2,091			2,834	2,198
期末現金、現金等價物和限制性現金餘額	$	2,250	2,258			2,250	2,258
合併餘額 表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物		2,249	2,225			2,249	2,225
限制性現金包含在其他流動資產中。		1	33			1	33
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額		2,250	2,258			2,250	2,258
非現金融資和投資活動：
為換取證券化應收賬款而獲得的實益利息	$	376	293			1,090	883
向非控股權益申報股息	$	67	-			67	-
由於四捨五入，金額加起來可能不一致

毛利與非公認會計準則毛利的對賬
		三個月已結束					九個月已結束
		9月30日					9月30日
（百萬美元）		2023	2022				2023	2022
毛利	$	1,851	1,669			$	5,230	5,203
毛利率		48.1%	46.4%				45.9%	47.1%
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷		130	145				420	513
與設施內採取的監管行動有關的成本		1	2				3	6
股權補償		5	5				15	16
加速貶值		25	44				74	77
其他非公認會計準則項目*		48	41				137	136
非公認會計準則毛利	$	2,060	1,906			$	5,878	5,951
非公認會計準則毛利率**		53.5%	53.0%				51.6%	53.9%

* 其他非公認會計準則項目包括其他特殊項目，我們認為這些項目足夠大，因此將其排除在外對於促進 理解我們的財務業績趨勢非常重要，主要與工廠合理化、某些庫存註銷和其他異常事件有關。

** 非公認會計準則毛利率是非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

營業收入（虧損）與非公認會計準則營業收入（虧損）的對賬
		三個月已結束				九個月已結束
		9月30日				9月30日
（百萬美元）		2023	2022			2023	2022
營業收入（虧損）	($)	355	419		($)	(289)	(1,244)
營業利潤率		9.2%	11.6%			(2.5%)	(11.3%)
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷		145	165			471	576
法律和解和突發損失		314	195			1,009	2,048
商譽減值		-	-			700	745
長期資產的減值		48	28			310	257
重組成本		27	25			93	117
與設施內採取的監管行動有關的成本		1	2			3	6
股權補償		31	26			93	88
或有考慮		16	6			106	100
出售業務的虧損（收益）		(5)	§			(3)	(31)
加速貶值		25	45			74	78
其他非公認會計準則項目*		63	67			249	268
非公認會計準則營業收入（虧損）	($)	1,020	977		($)	2,816	3,010
非公認會計準則營業利潤率**	($)	26.5%	27.2%		($)	24.7%	27.3%

* 其他非公認會計準則項目包括其他特殊項目，我們認為這些項目規模足夠大，因此將其排除在外對於促進 瞭解我們的財務業績趨勢非常重要，主要與工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費用和其他異常事件有關。

** 非公認會計準則營業利潤率是非公認會計準則營業收入佔收入的百分比。

§ 代表少於50萬美元的金額。

歸屬於Teva的淨收益（虧損）對賬
歸因於Teva的非公認會計準則淨收益（虧損）
		三個月已結束			九個月已結束
		9月30日			9月30日
（除每股金額外，以百萬美元計）		2023	2022		2023	2022
歸屬於Teva的淨收益（虧損）	($)	80	56	($)	(988)	(1,132)
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷		145	165		471	576
法律和解和突發損失		314	195		1,009	2,048
商譽減值		-	-		700	745
長期資產的減值		48	28		310	257
重組成本		27	25		93	117
與設施內採取的監管行動有關的成本		1	2		3	6
股權補償		31	26		93	88
或有考慮		16	6		106	100
出售業務的虧損（收益）		(5)	0		(3)	(31)
加速貶值		25	45		74	78
財務費用		14	14		53	48
關聯公司的利潤（虧損）份額——淨額		-	-		-	(22)
歸屬於非控股權益的項目		(1)	(4)		(91)	(54)
其他非公認會計準則項目*		63	67		249	268
相應的税收影響和不尋常的税收項目		(80)	33		(315)	(1,072)	****
歸屬於Teva的非公認會計準則淨收益	($)	677	658	($)	1,762	2,021
非公認會計準則税率**		9.0%	10.0%		13.0%	12.0%
歸屬於Teva的GAAP攤薄後每股收益（虧損）	($)	0.07	0.05	($)	(0.88)	(1.02)
每股收益差異***		0.52	0.54		2.44	2.83
歸屬於Teva的非公認會計準則攤薄後每股收益***	($)	0.60	0.59	($)	1.56	1.81
非公認會計準則平均股票數量（以百萬計）***		1,135	1,119		1,131	1,114

*		其他非公認會計準則項目包括其他特殊項目，我們認為這些項目規模足夠大，因此將其排除在外對於促進 瞭解我們的財務業績趨勢非常重要，主要與我們的工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費用和其他異常事件有關。
**		非公認會計準則税率是税收支出（收益），不包括上述非公認會計準則税收調整的影響，以 所得税前收入（虧損）的百分比計算，不包括上述非公認會計準則調整的影響。
***		每股收益差額和攤薄後的非公認會計準則每股收益是通過將歸屬於Teva的非公認會計準則淨收益除以非公認會計準則攤薄後的加權 平均股票數計算得出的。
****		包括與投資我們的一家美國子公司相關的虧損變現部分以及對 非公認會計準則項目的相應税收影響

淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
			三個月已結束				九個月已結束
			9月30日				9月30日
（百萬美元）		$	2023	2022			2023	2022
淨收益（虧損）			88	58		$	(1,048)	(1,152)
不包括項目的增加（減少）：
財務費用			280	252			808	721
所得税			(12)	107			(48)	(792)
關聯公司的利潤（虧損）份額——淨額			§	1			(1)	(20)
折舊			139	156			416	426
攤銷			145	165			471	576
EBITDA			639	740			599	(241)
法律和解和突發損失			314	195			1,009	2,048
商譽減值			-	-			700	745
長期資產減值			48	28			310	257
重組成本			27	25			93	117
與設施內採取的監管行動有關的成本			1	2			3	6
股權補償			31	26			93	88
或有考慮			16	6			106	100
出售業務的虧損（收益）			(5)	§			(3)	(31)
其他非公認會計準則項目*			63	68			249	268
調整後 EBITDA		$	1,134	1,089		$	3,158	3,358

*其他非公認會計準則項目包括其他特殊項目，我們認為這些項目規模足夠大，因此將其排除在外對於促進 瞭解我們的財務業績趨勢非常重要，主要與我們的工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費用和其他異常事件有關。

§ 代表少於50萬美元的金額。

	細分信息
	北美						歐洲						國際市場
	截至9月30日的三個月						截至9月30日的三個月						截至9月30日的三個月
	2023			2022			2023			2022			2023			2022
	（百萬美元）						（百萬美元）						（百萬美元）
收入	$	2,002		$	1,809		$	1,146		$	1,069		$	485		$	475
毛利		1,093			942			648			634			261			252
研發費用		163			111			62			44			23			15
S&M 費用		257			232			184			169			102			97
G&A 費用		98			122			66			61			27			30
其他收入		(2)			§			§			§			(2)			(2)
分部利潤	$	577		$	477		$	338		$	360		$	111		$	112
§ 代表少於50萬美元的金額。

細分信息
	北美						歐洲						國際市場
	截至9月30日的九個月						截至9月30日的九個月						截至9月30日的九個月
	2023			2022			2023			2022			2023			2022
	（百萬美元）						（百萬美元）						（百萬美元）
收入	$	5,759		$	5,450		$	3,493		$	3,396		$	1,456		$	1,422
毛利		2,950			2,841			1,943			2,031			778			780
研發費用		478			401			168			157			64			54
S&M 費用		743			733			565			561			310			293
G&A 費用		306			361			196			183			87			89
其他收入		(6)			(12)			(2)			(1)			(31)			(43)
分部利潤	$	1,429		$	1,359		$	1,017		$	1,130		$	348		$	386

我們的分部利潤對賬
轉至所得税前的合併收入
		三個月已結束
		9月30日
		2023			2022
		（百萬美元）
北美利潤		$	577		$	477
歐洲的利潤			338			360
國際市場利潤			111			112
應報告的分部利潤總額			1,025			949
其他活動的利潤			(5)			29
			1,020			977
未分配給分部的金額：
攤銷			145			165
其他資產減值、重組和其他項目			46			36
無形資產減值			47			24
法律和解和突發損失			314			195
其他未分配金額			112			139
合併營業收入（虧損）			355			419
財務費用-淨額			280			252
所得税前的合併收益（虧損）		$	75		$	166

我們的分部利潤對賬
轉至所得税前的合併收入
		九個月已結束
		9月30日
		2023			2022
		（百萬美元）
北美利潤		$	1,429		$	1,359
歐洲的利潤			1,017			1,130
國際市場利潤			348			386
應報告的分部利潤總額			2,794			2,875
其他活動的利潤			22			135
分部利潤總額			2,816			3,010
未分配給分部的金額：
攤銷			471			576
其他資產減值、重組和其他項目			241			282
商譽減值			700			745
無形資產減值			289			223
法律和解和突發損失			1,009			2,048
其他未分配金額			394			379
合併營業收入（虧損）			(289)			(1,244)
財務費用-淨額			808			721
所得税前的合併收益（虧損）		$	(1,097)		$	(1,964)

按主要產品和活動劃分收入
		三個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
北美細分市場
通用產品		$	929		$	806		15%
AJOVY			61			57		8%
AUSTEDO			339			260		30%
BENDEKA/TREANDA			57			77		(26%)
COPAXONE			103			105		(2%)
安達			367			371		(1%)
其他			146			133		10%
總計			2,002			1,809		11%
		三個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
歐洲部分
通用產品		$	886		$	803		10%
AJOVY			41			30		36%
COPAXONE			55			63		(13%)
呼吸產品			61			62		(2%)
其他			104			111		(7%)
總計			1,146			1,069		7%
		三個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
國際市場板塊
通用產品		$	381		$	393		(3%)
AJOVY			12			6		113%
COPAXONE			10			9		10%
其他			82			67		21%
總計			485			475		2%

按主要產品和活動劃分收入
		九個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
北美細分市場
通用產品		$	2,722		$	2,731		0%
AJOVY			168			142		18%
AUSTEDO			817			618		32%
BENDEKA /TREANDA			188			241		(22%)
COPAXONE			242			285		(15%)
安達			1,183			1,021		16%
其他			439			411		7%
總計			5,759			5,450		6%
		九個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
歐洲部分
通用產品		$	2,727		$	2,552		7%
AJOVY			115			90		28%
COPAXONE			174			207		(16%)
呼吸產品			195			198		(2%)
其他			282			349		(19%)
總計			3,493			3,396		3%
		九個月已結束
		9月30日						百分比 更改
		2023			2022			2022-2023
		（百萬美元）
國際市場板塊
通用產品		$	1,175		$	1,175		0%
AJOVY			31			22		40%
COPAXONE			32			29		9%
其他			219			195		12%
總計			1,456			1,422		2%

自由現金流對賬
（未經審計）
	截至9月30日的三個月
	2023			2022
	（百萬美元）
由（用於）經營活動提供的淨現金		5			543
為換取證券化貿易應收賬款而收取的實益利息		362			262
購買不動產、廠房和設備以及無形資產		(149)			(122)
出售業務和長期資產的收益		10			2
自由現金流	$	229		$	685

自由現金流對賬
（未經審計）
	截至9月30日的九個月
	2023			2022
	（百萬美元）
由（用於）經營活動提供的淨現金		184			617
為換取證券化貿易應收賬款而收取的實益利息		1,056			854
購買不動產、廠房和設備以及無形資產		(407)			(406)
出售業務和長期資產的收益		68			45
收購子公司，扣除收購的現金		-			(7)
自由現金流	$	902		$	1,103