附錄 99.1

GAN 宣佈將由世嘉SAMMY CREATION收購的最終協議

每股 1.97 美元的收購 價格比最新收盤價高出 120% 以上

全現金 交易須遵守慣例成交條件、監管部門的批准和GAN股東的批准

加利福尼亞州爾灣 | 2023 年 11 月 7 日:北美 領先的真錢互聯網遊戲解決方案B2B技術提供商、領先的互聯網體育博彩國際B2C運營商GAN Limited(“公司” 或 “GAN”)(納斯達克股票代碼:GAN)今天宣佈,公司已與 Sega Sammy Creation Inc. 簽訂最終協議和合並計劃(“合併協議”)。,(“SSC”),世嘉薩米控股有限公司(“世嘉薩米”)的全資子公司,世嘉薩米控股有限公司(“世嘉薩米”)是一家國際企業 ,從事娛樂、遊戲和度假村業務。

根據合併協議 ,在合併生效時,GAN的每股已發行普通股將轉換為每股1.97美元的現金收益,這比本公告發布之日前的最後一個交易日 2023年11月7日 普通股的收盤價高出121%。

GAN 董事長兼臨時首席執行官 Seamus McGill 評論説:

“在 對我們可用的價值創造機會進行了深思熟慮的審查之後,我們很高興與SSC達成了這項協議。市場份額 集中在美國 B2C 領域、美國採用受監管在線遊戲的速度低於預期,以及關鍵 客户合同的變更,使得沒有充足資本資源的短期運營環境變得充滿挑戰。Sega Sammy 擁有這些資源 ,而 GAN 是他們現有遊戲產品組合的戰略補充。我們認為,這項全現金報價比最近的 交易價格高出很多,是我們股東的價值最大化之路。”

批准 和時間

擬議的合併需獲得GAN股東的批准。公司將在預計不遲於2024年3月31日舉行的特別股東大會上要求其股東審議並投票批准 合併協議。

合併的完成 不受融資條件的限制,但取決於陳述和擔保的準確性、合併協議中包含的契約和其他協議的履行 ,以及此類交易的慣例成交條件, ,包括向各博彩監管機構發出通知或批准。假設這些條件得到滿足,該公司 預計合併將在2024年第四季度完成。

合併的影響

如果 合併獲得GAN股東的批准並完成,則GAN的所有已發行普通股將以每股 股1.97美元的現金收購;GAN的普通股將不再受1934年《證券交易法》的公開報告要求的約束;其普通股將不再在任何市場上交易。合併完成後,GAN將成為SSC的全資子公司 。

董事會 的批准和顧問

GAN 董事會成立了一個僅由獨立董事組成的特別委員會,負責在財務和法律顧問的協助下,審議交易並談判 每股價格和合並協議的條款。根據特別委員會的一致建議 ,GAN董事會確定每股1.97美元的價格構成公司每股普通股的公允價值 ,並確定協議條款、合併以及合併協議所考慮的其他協議和交易 符合公司及其股東的最大利益。

B. 萊利證券公司在整個戰略審查過程中擔任公司的財務顧問,謝潑德·穆林·裏希特 和漢普頓擔任GAN的法律顧問。三井住友銀行日興證券擔任世嘉薩米的唯一財務顧問,格林伯格 Traurig擔任世嘉森美的法律顧問。

其他 信息

合併協議的更多 詳細信息包含在公司於2023年11月8日星期三向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中。

關於 GAN 有限公司

GAN 是互聯網博彩軟件即服務解決方案的領先企業對企業供應商,主要面向美國陸地 賭場行業,也是國際上市場領先的專有在線體育博彩技術的企業對消費者運營商 ,在部分歐洲和拉丁美洲市場處於市場領先地位。在其B2B領域,GAN開發了一款專有的 互聯網賭博企業軟件系統GameStack™,將其許可給美國陸上賭場運營商,作為受監管的真錢互聯網賭博的一站式技術 解決方案,包括互聯網遊戲、互聯網體育博彩和名為 “模擬遊戲” 的社交賭場遊戲 。

關於 世嘉薩米控股公司

Sega Sammy Holdings, Inc. 是一家集團公司的控股公司,其中包括娛樂內容業務,通過消費類和街機遊戲內容、玩具和動畫提供 種多樣的樂趣;Pachislot和Pachinko Machinko Machinko Businko Businko Businko Businko,從事從開發到銷售彈珠機/彈珠機的所有業務;以及開發和運營酒店的度假村業務。

關於 Sega Sammy Creation Inc.

Sega Sammy Creation Inc. 是一家遊戲機製造商,它利用其豐富的創造力、娛樂經驗和技術 來生產提供全新和令人興奮的體驗的產品。憑藉這些產品,Sega Sammy希望超越迄今為止所見的任何產品 ,為全球遊戲市場注入新的活力。

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述 均應被視為前瞻性陳述,包括 關於預期收益或擬議合併的時間或完成情況的陳述,以及包含 “預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“應該”、“預期” 等字樣的陳述以及具有未來或前瞻性 性質的類似陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期。這些陳述既不是承諾 也不是保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致實際業績、業績 或成就與前瞻性 陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。請參閲公司不時在10-K、10-Q和8-K表中向美國證券交易委員會提交的年度、季度和當前報告,以進一步討論與業務相關的因素和風險。 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表發表之日。 除非法律要求,否則公司沒有義務出於任何原因更新或修改任何前瞻性陳述。

投資者 聯繫人:

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投資者關係和資本市場副總裁

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