|
發行人：
|
RTX 公司
|
|
標題：
|
5.750% 2026年到期的票據（“2026年票據”）
5.750% 2029年到期的票據（“2029年票據”）
6.000% 2031年到期的票據（“2031票據”）
6.100% 2034 年到期的票據（“2034 年票據”）
6.400% 2054 年到期的票據（“2054 票據”）
|
|
本金金額：
|
12.5億美元（2026 年票據）
500,000,000 美元（2029 年票據）
1,000,000,000 美元（2031 年票據）
1,500,000,000 美元（2034 年票據）
17.5億美元（2054 張票據）
|
|
到期日：
|
2026年11月8日（2026年筆記）
2029年1月15日（2029年筆記）
2031年3月15日（2031 筆記）
2034年3月15日（2034 筆記）
2054 年 3 月 15 日（2054 筆記）
|
|
優惠券：
|
5.750%（2026 年票據）
5.750%（2029 年票據）
6.000%（2031 票據）
6.100%（2034 筆記）
6.400%（2054 張票據）
|
|
公開發行價格：
|
面額的 99.910%（2026 筆記）
面額的 99.958%（2029 年筆記）
面額的 99.933%（2031 Notes）
面額的 99.812%（2034 Notes）
面額的 99.625%（2054 張紙幣）
|
|
承保折扣：
|
0.300%（2026 年票據）
0.350%（2029 年票據）
0.400%（2031 票據）
0.450%（2034 Notes）
0.875%（2054 張票據）
|
|
到期收益率：
|
5.783%（2026 年票據）
5.755%（2029 年票據）
6.013%（2031 票據）
6.126%（2034 張票據）
6.429%（2054 張票據）
|
|
點差至基準國庫：
|
+105 個基點（2026 年票據）
+115 個基點（2029 年票據）
+135 個基點（2031 票據）
+147 個基點（2034 年票據）
+160 個基點（2054 張票據）
|
|
基準國庫：
|
4.625% 將於2026年10月15日到期（2026年票據）
4.875% 將於2028年10月31日到期（2029年票據）
4.875% 將於2030年10月31日到期（2031 票據）
3.875% 將於2033年8月15日到期（2034 年票據）
3.625% 將於 2053 年 5 月 15 日到期（2054 票據）
|
|
基準國債價格和收益率：
|
99-22+；4.733%（2026 年票據）
101-06；4.605%（2029 年票據）
101-08；4.663%（2031 票據）
93-29+；4.656%（2034 Notes）
81-05；4.829%（2054 Notes）
|
|
利息支付日期：
|
從2024年5月8日開始，每半年在5月8日和11月8日舉行。利息將從2023年11月8日起累計（2026年票據）
從2024年7月15日開始，每半年在1月15日和7月15日舉行。利息將從2023年11月8日起累計（2029年票據）
從2024年3月15日開始，每半年在3月15日和9月15日舉行。利息將從2023年11月8日起累計（2031年票據、2034年票據和2054年票據）
|
|
天數慣例：
|
30/360
|
|
整體通話：
|
+20 個基點（2026 年 10 月 8 日之前）（2026 年票據）
+20 個基點（2028 年 12 月 15 日之前）（2029 年票據）
+25 個基點（2031 年 1 月 15 日之前）（2031 年票據）
+25 個基點（2033 年 12 月 15 日之前）（2034 年票據）
+25 個基點（2053 年 9 月 15 日之前）（2054 票據）
|
|
Par Call：
|
2026年10月8日當天或之後（2026年票據到期日前一個月）（“2026年票面看漲日”）
2028年12月15日當天或之後（2029年票據到期日前一個月）（“2029年票面看漲日”）
2031年1月15日當天或之後（2031年票據到期日前兩個月）（“2031年票面看漲日”）
2033年12月15日當天或之後（2034年票據到期日前三個月）（“2034年票面看漲日”）
2053年9月15日當天或之後（2054年票據到期日前六個月）（“2054年面值看漲日”）
|
|
扣除承保折扣後、扣除開支前的收益：
|
1,245,125,000 美元（2026 年票據）
498,040,000 美元（2029 年票據）
995,330,000 美元（2031 年票據）
1,490,430,000 美元（2034 年票據）
1,728,125,000 美元（2054 張票據）
|
|
交易日期：
|
2023年11月6日
|
|
結算日期：
|
2023 年 11 月 8 日 (T+2)
|
|
CUSIP：
|
75513ECT6（2026 筆記）
|
|
75513ECU3（2029 年筆記）
|
|
|
75513ECV1（2031 筆記）
|
|
|
75513ECW9（2034 筆記）
|
|
|
75513ECX7（2054 筆記）
|
|
|
ISIN:
|
US75513ECT64（2026 筆記）
|
|
US75513ECU38（2029 年筆記）
|
|
|
US75513ECV11（2031 筆記）
|
|
|
US75513ECW93（2034 筆記）
|
|
|
US75513ECX76（2054 筆記）
|
|
|
面值：
|
$2,000 x $1,000
|
|
評分*:
|
baa1/bbb+（負數/負數）
|
|
聯合圖書管理人：
|
花旗集團環球市場公司
|
|
高盛公司有限責任公司
|
|
|
美國銀行證券有限公司
|
|
|
摩根大通證券有限責任公司
|
|
|
摩根士丹利公司有限責任公司
|
|
|
巴克萊資本公司
法國巴黎銀行證券公司
|
|
|
法國農業信貸證券（美國）有限公司
德意志銀行證券公司
|
|
|
瑞穗證券美國有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
三井住友銀行日興證券美國有限公司
聯合信貸銀行資本市場有限責任公司
|
|
|
富國銀行證券有限責任公司
|
|
|
聯合經理：
|
Blaylock Van, LLC |
|
CastleOak Securities, L.P.
|
|
| C.L. King & Associates, Inc. |
|
| 米施勒金融集團有限公司 |
|
| R. Seelaus & Co., LLC |
|
| Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
|
| Siebert Williams Shank & Co., LLC |