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NEP Logo.jpg

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q


☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2023年9月30日

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
選委會
檔案
數
註冊人的確切姓名，如其
章程、主要執行機構地址和
註冊人的電話號碼
美國國税局僱主
鑑定
數
1-36518NextEra能源合作伙伴，LP30-0818558


700宇宙大道
朱諾海灘, 佛羅裏達州33408
(561) 694-4000

成立公司或組織的國家或其他管轄權：特拉華州

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易符號交易所名稱
在其上註冊的
公共單位NEP紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  þ不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交的每一份交互數據文件。是 þ不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。

大型加速文件服務器     þ加速文件管理器☐非加速文件管理器☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據1934年證券交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。這是一個很大的問題。☐   

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如1934年《證券交易法》第12b-2條所定義)。是☐不，不是。☑

截至2023年9月30日，NextEra Energy Partners，LP Common Units的數量：93,432,537


定義

案文中使用的首字母縮寫和定義的術語包括：
術語含義
2020年可轉換票據2020年發行的高級無擔保可轉換票據
2021年可轉換票據2021年發行的高級無擔保可轉換票據
2022年可轉換票據2022年發行的高級無擔保可轉換票據
2022表格10-KNEP截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告
ASA行政服務協議
博萊姆美國土地管理局
CSCS協議修訂和重述現金清償和信貸支持協議
創世紀控股Genesis Solar Holdings LLC
IDR費用作為MSA的一部分，NEP OpCo向NEE Management支付的某些款項是基於NEP OpCo對其單位持有人的特定目標季度分銷水平的實現
IPP獨立發電商
有限合夥人對NEP OpCo的權益
有限合夥人在NEP OpCo普通單位中的權益
管理層的討論項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
2023年5月8日表格8-KNEP最新的表格8-K報告日期為2023年5月8日
米德美德管道有限公司
MSA修訂和重述NEP、NEE Management、NEP OpCo和NEP OpCo GP之間的管理服務協議
兆瓦兆瓦(S)
不需要NextEra能源公司
尼奇NextEra能源資本控股公司
淨資產淨值NextEra Energy Equity Partners，LP
NEE管理NextEra能源管理合作夥伴，LP
尼爾NextEra Energy Resources，LLC
NEPNextEra Energy Partners，LP
NEP GPNextEra Energy Partners GP，Inc.
NEP運營公司NextEra能源運營合作伙伴，LP
NEP OpCo信貸安排NEP OpCo及其直接子公司的高級擔保循環信貸安排
NEP OpCo GPNextEra能源運營合作伙伴GP，LLC
NEP管道NextEra能源合作伙伴管道有限責任公司
NEP可再生能源IINEP可再生能源II，有限責任公司
NEP可再生能源IIINEP可再生能源III，LLC
NEP可再生能源IVNEP可再生能源IV，LLC
諾爾斯淨營業虧損
注_簡明合併財務報表附註__
運營與維護運營和維護
墨西哥石油公司
墨西哥石油公司
派恩布魯克控股派恩布魯克A類控股有限責任公司
PPA購電協議
PTC生產税抵免
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
銀州銀州南方太陽能有限責任公司
STX控股南德克薩斯中流控股有限責任公司
STX中游南德克薩斯中流，有限責任公司
德克薩斯輸油管位於德克薩斯州的天然氣管道資產
德克薩斯州管道公司NEP的子公司直接擁有德克薩斯州的管道
美國美利堅合眾國
VIE可變利息實體

NEP和NEP運營公司各自擁有子公司和附屬公司，其名稱可能包括NextEra Energy、NextEra Energy Partners和類似參考。為方便和簡單起見，在本報告中，術語NEP和NEP運營公司有時用作特定子公司、附屬公司或子公司或附屬公司集團的縮寫。確切的含義取決於上下文。關於NEP對子公司和項目的所有權的討論是指其在NEP運營公司普通合夥人中的控股權益以及NEP在NEP運營公司子公司中的間接權益和控制權。有關NEP營運公司非控股權益的描述，請參閲附註6。NEP的項目和NEP的管道通常包括NEP的合併子公司和NEP擁有權益法投資的項目和管道。

2
目錄

  頁碼
定義
2
前瞻性陳述
4
  
 
 
第一部分-財務信息
 
   
第1項。
財務報表
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
32
第四項。
控制和程序
32
   
 
第二部分--其他資料
 
   
第1項。
法律訴訟
33
第1A項。
風險因素
33
第五項。
其他信息
33
第六項。
陳列品
34
 
簽名
 
35

3
前瞻性陳述

本報告包括符合聯邦證券法的前瞻性陳述。任何表述或涉及有關預期、信念、計劃、目標、假設、戰略、未來事件或業績的討論(經常但不總是通過使用諸如可能結果、預期、相信、將會、可能、應該、將、估計、可能、計劃、潛在、未來、預測、目標、目標、展望、預測和打算或類似含義的詞語)的陳述都不是歷史事實的陳述，可能具有前瞻性意義。前瞻性陳述涉及估計、假設和不確定性。因此，任何該等陳述均以下列重要因素(以及與該等前瞻性陳述特別提及的任何假設及其他因素有關的任何假設及其他因素以外)為限，這些因素可能會對NEP的營運及財務結果產生重大影響，並可能導致NEP的實際結果與NEP或其代表以10-Q表格所作的前瞻性陳述、在其網站上的陳述、回答問題或其他方面所載或暗示的內容大相徑庭。

性能風險
•NEP向其單位持有人分配現金的能力受到其可再生能源項目業績的影響，這些項目可能會受到風能和太陽能條件的影響，在某些情況下還會受到市場價格的影響。
•可再生能源項目和管道的運營和維護涉及重大風險，可能導致計劃外停電、產量或產能減少、人身傷害或生命損失。
•NEP的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到天氣狀況的重大不利影響，包括但不限於惡劣天氣的影響。
•NEP預期現金流的很大一部分依賴於其投資組合中的某些可再生能源項目和管道。
•NEP可能會重新啟動可再生能源項目或擴建天然氣管道，這將需要前期資本支出，並可能使NEP面臨項目開發風險。
•地緣政治因素、恐怖行為、網絡攻擊或其他類似事件可能會影響NEP的項目、管道或周邊地區，並對其業務產生不利影響。
•NEP獲得保險的能力和任何可用的保險範圍的條款可能會受到國際、國家、州或地方事件和公司特定事件以及保險公司財務狀況的重大不利影響。NEP的保險覆蓋範圍並不針對所有重大損失提供保護。
•NEP依靠第三方的互聯、傳輸和其他管道設施來輸送來自其可再生能源項目的能源，並將天然氣往返於其管道。如果這些設施變得不可用，NEP的項目和管道可能無法運營或輸送能源，或者可能部分或完全無法運輸天然氣。
•NEP的業務受到環境、健康和安全法律法規產生的責任和運營限制，遵守這些法律和法規可能需要大量資本支出，增加NEP的運營成本，並影響或限制其業務計劃。
•NEP的可再生能源項目或管道可能會受到立法變化或未能遵守適用的能源和管道法規的不利影響。
•墨西哥國家石油公司可根據《外國主權豁免法》和墨西哥法律要求某些豁免,德克薩斯州的管道實體起訴墨西哥國家石油公司違反合同的能力可能有限，如果美國和墨西哥之間的經濟關係惡化，這種能力可能會加劇。
•NEP並不擁有其投資組合中項目所在的所有土地，如果有任何留置權持有人或土地權利持有人擁有高於NEP權利的權利，或者BLM暫停其聯邦通行權授予，則NEP對財產的使用和享受可能會受到不利影響。
•NEP面臨與訴訟或行政訴訟相關的風險，這些風險可能會對其運營產生重大影響，包括但不限於與其未來收購的項目相關的訴訟。
•NEP的運營要求NEP遵守美國政府和墨西哥的反腐敗法律法規。
•NEP受制於與其在在建項目中的所有權權益相關的風險，這可能導致其無法按時或根本完成建設項目，並使項目過於昂貴而無法完成，或導致投資回報低於預期。

合同風險
•NEP依賴於數量有限的客户，並面臨他們可能不願意或無法履行其對NEP的合同義務或以其他方式終止與NEP的協議的風險。
•NEP可能無法以優惠的費率或長期延長、續訂或更換即將到期或終止的PPA、天然氣運輸協議或其他客户合同。
•如果NEP的可再生能源項目的能源產量或可獲得性低於預期，它們可能無法履行其PPA規定的最低產量或可獲得性義務。

與NEP收購戰略和未來增長相關的風險
•NEP的增長戰略依賴於以優惠的價格找到並獲得與其業務戰略一致的更多項目的權益。
•美國或墨西哥對天然氣需求的減少以及天然氣的低市場價格可能會對NEP的管道運營和現金流產生重大不利影響。
4
•為清潔能源提供激勵和補貼的政府法律、法規和政策可以隨時改變、減少或取消，這種變化可能會對NEP的增長戰略產生負面影響。
•NEP的增長戰略依賴於收購NEE和第三方開發的項目，這些項目面臨與項目選址、融資、建設、許可、環境、政府批准和項目開發協議談判有關的風險。
•收購現有的清潔能源項目涉及許多風險。
•NEP可能會繼續收購其他清潔能源來源，並可能擴大到包括其他類型的資產。任何對非可再生能源項目的進一步收購都可能帶來不可預見的挑戰，並導致與NEP更成熟的競爭對手相比處於競爭劣勢。
•NEP面臨着激烈的競爭，主要來自受監管的公用事業控股公司、開發商、IPP、養老基金和私募股權基金，以爭奪北美的機會。
•天然氣管道行業競爭激烈，競爭壓力增加可能會對NEP的業務造成不利影響。

與NEP財務活動相關的風險
•NEP可能無法以商業上合理的條款獲得資金來源，這將對其完成未來收購和尋求其他增長機會的能力產生重大不利影響。
•對NEP及其子公司融資協議的限制可能會對NEP的業務、財務狀況、經營結果以及向其單位持有人分配現金的能力產生不利影響。
•NEP對其單位持有人的現金分配可能會減少，因為根據NEP的債務條款或其他融資協議，NEP的子公司對NEP的現金分配受到限制。
•NEP子公司的鉅額債務可能會對NEP的業務運營能力產生不利影響，而該公司未能遵守其子公司的債務條款可能會對NEP的財務狀況產生重大不利影響。
•如果NEP不能按計劃完成德克薩斯州管道的出售，NEP將不得不依靠其他資金來源為其購買某些子公司的非控股成員權益的計劃提供資金，並償還某些借款。
•NEP面臨着使用利率掉期所固有的風險。
•大範圍的公共衞生危機和流行病可能對NEP的業務、財務狀況、流動資金、運營結果和向其單位持有人分配現金的能力產生重大不利影響。

與NEP與NEE關係相關的風險
•NEE對NEP有影響。
•根據CSCS協議，NEP從NEE及其附屬公司獲得信貸支持。如果終止信用支持，如果NEP或其附屬公司未能履行其在信用支持安排下義務，或者如果NEP或其他信用支持提供商不再滿足信用要求，NEP的子公司可能會根據合同違約或成為現金清償對象，在某些情況下，NEP將被要求償還因信用支持而產生的提款。
•NEER及其某些附屬公司被允許借入NEP OpCo或其子公司收到的資金，並有義務僅在需要時或在NEP OpCo的要求下返還這些資金，以支付項目成本和分配。NEP的財務狀況和向其單位持有人進行分配的能力，以及它在未來擴大分配的能力，在很大程度上取決於NEER履行其償還全部或部分這些資金的義務。
•Neer的優先購買權可能會對NEP完成未來銷售或獲得有利銷售條款的能力產生不利影響。
•NEP GP及其附屬公司可能與NEP存在利益衝突，對NEP及其單位持有人的責任有限。
•NEP GP及其聯屬公司以及NEP的董事和高級管理人員在與NEP競爭的能力方面不受限制，NEP的業務受到某些限制。
•NEP只有在某些有限的情況下才可以終止MSA。
•如果與NEE管理層或NEER的協議終止，NEP可能無法以類似的條款與替代服務提供商簽訂合同。
•NEP與NEP之間安排限制了NEP的潛在責任，NEP已同意賠償NEP因這種安排可能面臨的索賠，這可能導致NEP在作出與NEP有關的決定時承擔比單獨為其本身行事的風險更大的風險。

與NEP單位所有權相關的風險
•NEP向其單位持有人進行分配的能力取決於NEP OpCo向其有限合夥人進行現金分配的能力。
•如果NEP產生重大納税義務，NEP對其單位持有人的分配可能會減少，而不會相應減少IDR費用的金額。
•NEP單位的持有者可能會受到投票限制。
•NEP的合夥協議用管理其職責的合同標準取代了NEP GP和NEP董事和高級管理人員可能對其共同單位持有人承擔的受託責任，紐約證券交易所不要求像NEP這樣的上市有限合夥企業遵守其某些公司治理要求。
•NEP的合夥協議限制了NEP共同單位的持有者對NEP董事或NEP GP採取的否則可能構成違反受託責任的行動可用的補救措施。
5
•NEP的某些行為需要得到NEP GP的同意。
•NEP共同單位的持有者目前不能在沒有Nee同意的情況下移除NEP GP，NEP的合夥協議中的條款可能會阻止或推遲NEP單位持有人可能認為有利的收購NEP。
•NEE在NEP GP中的權益和NEP GP的控制權可能在沒有單位持有人同意的情況下轉讓給第三方。
•NEP GP及其附屬公司因向NEP或代表NEP提供服務而欠付的費用和費用將減少NEP OpCo和NEP向NEP單位持有人的現金分配，NEP OpCo可能被要求支付的金額沒有限制。
•利率上升可能會對NEP普通單位的價格、NEP為收購或其他目的發行股票或產生債務的能力以及NEP向其單位持有人進行現金分配的能力產生不利影響。
•如果法院發現單位持有人的行為構成了對NEP業務的控制，則NEP單位的持有人(代表NEP的有限合夥權益)的責任可能不受限制。
•單位持有人可能有責任償還錯誤分配給他們的分配。
•發行普通股或其他有限合夥權益，或可轉換為普通股或可與普通股結算的證券，以及任何隨後的轉換或交收，將稀釋普通股持有人對NEP的所有權，可能會減少可供分配給每個普通股的現金金額，將影響已發行NEP普通股的相對投票權和此類證券的發行，或該等證券的發行可能性，以及在轉換或結算後的轉售或可能的轉售，可能導致NEP普通股的市場價格下跌.

税收風險
•如果NEP沒有產生足以抵消應税收入的NOL，或者如果税務機關對NEP的某些税務立場提出質疑，NEP未來的納税義務可能會比預期的更大。
•NEP使用NOL來抵消未來收入的能力可能是有限的。
•NEP將不會完全控制NEP的税收決定。
•對單位持有人的分配可能作為股息徵税。

這些因素應與第一部分第1A項中所列的風險因素一併閲讀。2022年表格10-K和第二部分第1A項中的風險因素。本表格10-Q中的風險因素和投資者應參考2022年表格10-K和本表格10-Q中的部分。任何前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表，NEP沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映該陳述發表之日之後發生的事件或情況，包括但不限於意想不到的事件，除非法律另有要求。新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。

網站可訪問美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的備案文件。NEP將其美國證券交易委員會備案文件，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的任何修訂，都可以在NEP的互聯網網站上免費查閲，Www.nexteraenergypartners.com在這些文件以電子方式存檔或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快提交。NEP網站上提供的信息和材料不包含在本10-Q表格中作為參考。

6
第一部分-財務信息
項目1.財務報表

NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併損益表
(百萬，單位金額除外)
(未經審計)
截至3月31日的三個月。
9月30日，		截至9個月。
9月30日，
2023202220232022
營業收入
可再生能源銷售$308 $236 $847 $762 
德克薩斯州管道服務收入59 66 171 183 
總營業收入(a)
367 302 1,018 945 
運營費用
運營和維護(b)
128 153 412 417 
折舊及攤銷145 107 412 315 
所得税及其他税項以外的税項21 1 54 32 
總運營費用--淨額294 261 878 764 
處置業務/資產的收益--淨額— 8 — 35 
營業收入73 49 140 216 
其他收入(扣除)
利息支出17 155 (207)853 
權益法被投資人收益中的權益58 52 131 154 
非經濟所有權權益收益中的權益13 20 16 56 
其他-網絡2 1 6 2 
其他收入合計(扣除)--淨額90 228 (54)1,065 
所得税前收入163 277 86 1,281 
所得税31 45 16 178 
淨收入(c)
132 232 70 1,103 
非控股權益應佔淨虧損(收益)(79)(153)18 (660)
可歸因於NextEra Energy Partners，LP的淨收入$53 $79 $88 $443 
可歸因於NextEra Energy Partners的每普通單位收益，LP-基本$0.57 $0.93 $0.96 $5.25 
可歸因於NextEra Energy Partners，LP的每普通股收益-假設稀釋$0.57 $0.93 $0.96 $5.25 
____________________
(a)    包括關聯方收入$9百萬美元和美元9截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和10百萬美元和美元21截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。
(b)    包括與可再生能源項目有關的運營和維護費用#美元114百萬美元和美元91截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和326百萬美元和美元247截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。包括與德克薩斯管道有關的運營和維護費用#美元7百萬美元和美元14截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和22百萬美元和美元34截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。所列運營與維護費用總額包括關聯方金額#美元18百萬美元和美元70截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和114百萬美元和美元195截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。
(c)    截至2023年9月30日的三個月和九個月，NEP確認不到$11000萬美元和300萬美元1與權益法被投資人有關的其他全面收益分別為1000萬歐元，這主要歸因於非控股權益。截至2022年9月30日的三個月和九個月，NEP確認不到$11000萬美元和300萬美元1與權益法被投資人有關的其他全面收益分別為1000萬歐元，這主要歸因於非控股權益。












閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2022年10-K表格中的合併財務報表附註。
7
NextEra能源合作伙伴，LP
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(百萬)
(未經審計)
2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$332 $235 
應收賬款139 137 
其他應收賬款62 41 
關聯方應繳款項333 1,131 
庫存78 51 
衍生品82 65 
其他96 202 
流動資產總額1,122 1,862 
其他資產：
財產、廠房和設備--淨額15,693 14,949 
無形資產-購電協議-淨額2,029 2,010 
無形資產-客户關係-淨值514 526 
衍生品220 369 
商譽913 891 
對權益法被投資人的投資2,038 1,917 
遞延所得税232 195 
其他452 333 
其他資產總額22,091 21,190 
總資產$23,213 $23,052 
負債、可贖回的非控制性權益和權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$280 $868 
因關聯方的原因66 92 
長期債務的當期部分1,342 38 
應計利息34 28 
應計財產税45 31 
其他73 269 
流動負債總額1,840 1,326 
其他負債和遞延信貸：
長期債務5,139 5,250 
資產報廢債務327 299 
因關聯方的原因54 54 
無形負債--PPA--淨額
1,232 1,153 
其他211 198 
其他負債和遞延信貸總額6,963 6,954 
總負債8,803 8,280
承付款和或有事項
可贖回的非控股權益— 101 
股權
常用單位(93.4和86.5已發行和未償還的單位分別為)
3,540 3,332 
累計其他綜合損失(7)(7)
非控制性權益10,877 11,346 
總股本14,410 14,671 
總負債、可贖回的非控股權益和權益$23,213 $23,052 



閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2022年10-K表格中的合併財務報表附註。
8
NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併現金流量表
(百萬)
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20232022
經營活動的現金流
淨收入$70 $1,103 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷
412 315 
無形攤銷-PPA61 109 
衍生工具合約的價值變動
140 (986)
遞延所得税
16 177 
權益法被投資公司淨收益中的權益，已收分配(7)(20)
非經濟所有者權益收益中的權益，扣除已收分配(16)(52)
出售業務/資產收益-淨額— (35)
其他-網絡
15 2 
經營性資產和負債變動情況：
流動資產(63)(37)
非流動資產
(87)— 
流動負債
11 35 
經營活動提供的淨現金
552 611 
投資活動產生的現金流
收購子公司的會員權益--淨額(666)(190)
資本支出和其他投資
(1,064)(958)
出售企業所得的收益55 204 
CSCS協議項下的相關方付款-淨額206 (8)
權益法被投資人的分配
— 15 
關聯方償還資本支出904 895 
中國和其他國家1 4 
用於投資活動的現金淨額(564)(38)
融資活動產生的現金流
發行共同單位的收益--淨額315 147 
發行長期債務，包括溢價和貼現
1,384 92 
償還長期債務
(349)(616)
發債成本(2)(5)
合作伙伴貢獻
— 1 
合作伙伴分佈
(554)(468)
**出售B類非控股權益的收益-淨額
— 408 
向B類非控股利益投資者支付款項(122)(144)
B類非控股利益投資者的買斷(590)— 
出售差額會員權益所得收益92 — 
不同會員資格投資者的收益
153 136 
向差異化會員投資者支付的費用
(219)(30)
應付關聯方的金額變動
(1)(17)
其他2 (3)
融資活動提供(用於)的現金淨額109 (499)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長97 74 
現金、現金等價物和限制性現金--期初284 151 
現金、現金等價物和受限現金--期末$381 $225 
補充披露現金流量信息：
應計財產增加額$248 $175 





閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2022年10-K表格中的合併財務報表附註。
9
NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併權益變動表
(百萬)
(未經審計)
公共單位
截至2023年9月30日的三個月單位金額累計其他綜合損失非控制性
利益		總股本可贖回的非控股權益
餘額，2023年6月30日93.4 $3,565 $(7)$10,970 $14,528 $105 
淨收入— 53 — 79 132 — 
分發，主要是向關聯方分發— — — (127)(127)— 
其他差異化會員投資活動— — — 190 190 (105)
向B類非控股利益投資者支付款項— — — (33)(33)— 
分配給單位持有人(a)
— (80)— — (80)— 
B類非控股權收購權的行使— — — (201)(201)— 
其他— 2 — (1)1 — 
餘額，2023年9月30日93.4 $3,540 $(7)$10,877 $14,410 $— 

_________________________
(a)    每普通單位的分配金額為$0.8540在截至2023年9月30日的三個月內支付.     




公共單位
截至2023年9月30日的9個月單位金額累計其他綜合損失非控制性
利益		總股本可贖回的非控股權益
餘額，2022年12月31日86.5 $3,332 $(7)$11,346 $14,671 $101 
共同單位的發放--淨額(A)(B)
6.9 364 — — 364 — 
收購擁有不同成員權益的子公司— — — 165 165 — 
收購擁有非控股股權的子公司— — — 72 72 — 
淨收益(虧損)— 88 — (22)66 4 
分發，主要是向關聯方分發— — — (326)(326)— 
非經濟所有制利益的變化— — — 11 11 — 
其他差異化會員投資活動— — — 323 323 (105)
向B類非控股利益投資者支付款項— — — (122)(122)— 
分配給單位持有人(c)
— (228)— — (228)— 
出售B類非控股權益-淨額
— (1)— — (1)— 
B類非控股權收購權的行使— — — (590)(590)— 
其他— (15)— 20 5 — 
餘額，2023年9月30日93.4 $3,540 $(7)$10,877 $14,410 $— 
_________________________
(a)    包括NEE Equity用NEP OpCo公共單位交換NEP公共單位。包括約#美元的遞延税金影響20百萬美元。見附註8--共同單位發行.
(b)    有關進一步討論，請參閲注8-自動取款機計劃。包括約#美元的遞延税金影響30百萬美元。
(c)    每普通單位的分配金額為$2.5090在截至2023年9月30日的9個月內支付。    

















閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2022年10-K表格中的合併財務報表附註。
10
NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併權益變動表
(百萬)
(未經審計)

公共單位
截至2022年9月30日的三個月單位金額累計其他綜合損失非控制性
利益		總計
權益		可贖回的非控股權益
餘額，2022年6月30日83.9 $3,228 $(8)$8,739 $11,959 $117 
共同單位的發放--淨額(A)(B)
2.6 179 — — 179 — 
收購擁有不同成員權益和非控股所有權權益的子公司— — — 242 242 — 
淨收入— 79 — 151 230 2 
分發，主要是向關聯方分發— — — (115)(115)— 
其他差異化會員投資活動— — — 175 175 (93)
向B類非控股利益投資者支付款項— — — (41)(41)— 
分配給單位持有人(c)
— (65)— — (65)— 
出售B類非控股權益-淨額
— (1)— — (1)— 
餘額，2022年9月30日86.5 $3,420 $(8)$9,151 $12,563 $26 
_____________________________
(a)    包括NEE Equity用NEP OpCo公共單位交換NEP公共單位。包括約#美元的遞延税金影響141000萬美元。見附註8--共同單位發行。
(b)    有關進一步討論，請參閲注8-自動取款機計劃。包括約#美元的遞延税金影響181000萬美元。
(c)    每普通單位的分配金額為$0.7625在截至2022年9月30日的三個月內支付。

公共單位
截至2022年9月30日的9個月單位金額累計其他綜合損失非控制性
利益		總計
權益		可贖回的非控股權益
餘額，2021年12月31日83.9 $2,985 $(8)$7,861 $10,838 $321 
共同單位的發放--淨額(A)(B)
2.6 179 — — 179 — 
收購擁有不同成員權益和非控股所有權權益的子公司— — — 242 242 — 
淨收入— 443 — 651 1,094 9 
其他綜合收益— — — 1 1 — 
關聯方應收票據— — — 1 1 — 
分發，主要是向關聯方分發— — — (282)(282)— 
非經濟所有制利益的變化— — — 1 1 — 
其他差異化會員投資活動— — — 410 410 (304)
向B類非控股利益投資者支付款項— — — (144)(144)— 
分配給單位持有人(c)
— (186)— — (186)— 
出售B類非控股權益-淨額— (1)— 408 407 — 
其他— — — 2 2 — 
餘額，2022年9月30日86.5 $3,420 $(8)$9,151 $12,563 $26 
_____________________________
(a)    包括NEE Equity用NEP OpCo公共單位交換NEP公共單位。包括約#美元的遞延税金影響141000萬美元。見附註8--共同單位發行.
(b)    有關進一步討論，請參閲注8-自動取款機計劃。包括約#美元的遞延税金影響181000萬美元。
(c)    每普通單位的分配金額為$2.2025在截至2022年9月30日的9個月內支付。












閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2022年10-K表格中的合併財務報表附註。
11

NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
應結合2022年Form 10-K閲讀所附的簡明合併財務報表。NEP管理層認為，已經進行了為公平列報財務報表所需的所有調整。除非另有説明，否則所有調整都是正常的和經常性的。臨時期間的業務結果一般不能真實反映該年度的結果。

1. 收購

2022年9月，NEP的一家間接子公司從NEER收購了陽光可再生能源控股有限公司(Sunlight Renewables Holdings，LLC)的權益(2022年9月收購)，這是一項間接67控制加州一家電池存儲設施的所有權權益，該設施的存儲容量為230兆瓦。

2022年12月，NEP的一家間接子公司從NEER的子公司收購了一系列風能和太陽能加儲能發電設施的所有權權益(2022年12月收購)，總髮電量約為1,673兆瓦和65位於美國各州的存儲容量兆瓦。2023年3月，在監管部門批准和實現設施的商業運營後，八點風(八點)，大約111位於紐約的兆瓦風力發電設施被轉讓給Emerald Breeze Holdings，LLC(Emerald Breeze)，後者是2022年12月收購的一部分。2023年3月，NEP將Eight Point的不同會員權益出售給第三方投資者，收益約為$921000萬美元。見附註6和附註8--B類非控制性權益。2023年7月，黃鬆太陽能125兆瓦太陽能發電和65內華達州的兆瓦存儲設施是2022年12月收購的一部分，實現了商業運營。

2023年6月，NEP的一家間接子公司從NEER的間接子公司收購了一系列風能和太陽能發電設施的所有權權益，這些設施的總髮電量約為688兆瓦(2023年收購)，現金對價約為美元5661000萬美元，外加營運資金$321000萬美元，並假設投資組合的現有債務和相關利率互換約為#美元141在成交時為1000萬美元。收購的投資組合還包括與不同成員資格投資者有關的非控股權益，約為#美元。165在成交時為1000萬美元。此次收購包括以下資產：

•Montezuma II Wind，一種大約78位於加利福尼亞州的兆瓦風力發電設施；
•查夫斯縣太陽能，一個大約70位於新墨西哥州的兆瓦太陽能發電設施；
•Live Oak Solar，一家大約51位於佐治亞州的兆瓦太陽能發電設施；
•河灣太陽能，一個大約75位於阿拉巴馬州的兆瓦太陽能發電設施；
•Casa Mesa Wind，一種大約51位於新墨西哥州的兆瓦風力發電設施；
•新墨西哥風，一種大約204位於新墨西哥州的兆瓦風力發電設施；
•蘭登一世，一個大約118位於北達科他州的兆瓦風力發電設施；以及
•蘭登二世，一個大約41位於北達科他州的兆瓦風力發電設施。

在收購法下，收購價格根據收購資產和承擔的負債(包括非控股權益)的估計公允價值進行分配。收購資產和承擔負債的所有公允價值計量均基於重大估計和假設，包括需要判斷的第三級(不可觀察)投入。估計和假設包括未來現金流的預計時間和數量、反映未來現金流固有風險的貼現率和未來市場價格。收購價格超過所收購資產和承擔的負債的估計公允價值的部分，在收購日確認為商譽。收購所產生的商譽主要是由於資產處於長期可再生能源需求旺盛的市場，為資產提供長期選擇權。所有商譽預計可在一年內扣除所得税。15一年期間。

12

NextEra能源合作伙伴，LP
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表彙總了NEP為2023年收購中收購的資產和承擔的負債的估計公允價值確認的最終金額：

 (百萬)
轉移的總對價$598 
取得的可確認資產和承擔的負債
現金$15 
應收賬款、存貨和預付費用17 
流動衍生資產
4 
財產、廠房和設備--淨額764 
無形資產-購電協議-淨額141 
商譽21 
非流動衍生資產
8 
非流動其他資產5 
應付賬款、應計費用和流動其他負債(5)
長期債務(153)
資產報廢債務(12)
無形負債--PPA--淨額(37)
非流動其他負債(5)
非控股權益(165)
按公允價值計算的可確認淨資產總額
$598 

NEP產生了大約$3在截至2023年9月30日的9個月內，與收購相關的成本為100萬美元，這些成本在簡明綜合收益表中反映為運營和維護。

補充未經審計的預計經營業績

如果2023年1月1日至2022年1月1日完成收購，NEP在合併後實體中的預計運營結果如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
(百萬)
未經審計的預計業務結果：
預計收入
$367 $324 $1,059 $1,010 
預計營業收入
$73 $59 $159 $249 
預計淨收入$132 $243 $77 $1,144 
可歸因於NEP的預計淨收入$53 $82 $98 $455 
未經審計的預計綜合經營業績包括對以下方面的調整：

•反映從2022年1月1日開始收購的業務的歷史結果，假設所有時期的經營業績一致；
•根據不動產、廠房和設備的估計公允價值--淨資產、無形資產--PPAS-淨額和無形負債--PPAS-淨額，反映估計的折舊和攤銷費用；
•反映與為收購提供資金有關的假定利息支出；以及
•反映相關所得税影響。

未經審計的備考資料不一定表明如果交易是在列報期間開始時進行的業務結果或合併業務的未來結果。

2. 收入

收入在承諾的貨物或服務的控制權轉移給客户時確認，其數額反映了實體預期有權獲得的對價，以換取這些貨物和服務。NEP的運營收入主要來自PPA和天然氣運輸協議下的各種非關聯方。NEP從與客户簽訂的合同中獲得的營業收入被無形資產(PPA)和無形負債(PPA)的淨攤銷部分抵消。收入確認為能源，並根據各自PPA中規定的費率交付任何相關的可再生能源屬性，或執行天然氣運輸服務。NEP相信，交付能源和提供天然氣運輸服務的義務隨着時間的推移而得到滿足，因為客户同時收到
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(未經審計)
並使用NEP提供的福利。此外，NEP認為，交付可再生能源屬性的義務在多個時間點都得到了履行，在交付相關能源的同時轉移了對可再生能源屬性的控制。在截至2023年9月30日的三個月中，NEP的營業收入包括291百萬美元和美元58百萬美元，截至2023年9月30日的九個月為美元825百萬美元和美元171百萬美元，截至2022年9月30日的三個月為232百萬美元和美元64億美元，截至2022年9月30日的9個月為7471000萬美元和300萬美元181分別來自與客户簽訂的可再生能源銷售合同和天然氣運輸服務合同的收入。NEP的應收賬款主要與與客户簽訂合同所賺取的收入有關。應收款是無條件的對價權，反映了收入確認和現金收取的時間差異。對於幾乎所有NEP的應收賬款，無論應收賬款來源於哪種類型的收入交易，客户和交易對手的信用風險都以相同的方式管理，付款條款和條件也是相似的。
NEP將收入確認為能源和任何相關可再生能源屬性的交付或天然氣運輸服務的提供，與根據各自協議規定的費率向客户開出的金額一致。NEP考慮開單金額，以代表向客户提供的能源或服務的價值。NEP的客户通常每月收到賬單，並在30天內付款。
與客户簽訂的與管道服務收入相關的合同包含與公司天然氣運輸能力相關的固定價格，到期日從2023年到2035年不等。截至2023年9月30日，約為1美元1.5隨着產能的提供，預計將在相關合同的剩餘期限內記錄1000億美元的收入。根據與客户簽訂的輸送能源和任何相關能源屬性的合同，尚未賺取的收入將根據輸送的能源量而有所不同。這些合同的到期日從2025年到2052年不等。截至2023年9月30日，約為1美元172預計到2039年，隨着能源的交付，與一個PPA的固定價格組成部分相關的收入將達到1.8億美元。

3. 衍生工具與套期保值活動

NEP使用衍生工具(主要是利率掉期)來管理與未償還及預期的未來債務發行及借款相關的利率現金流風險，以及管理電力銷售所固有的實物及財務風險。NEP在其簡明綜合資產負債表上記錄所有須按市價計價的衍生工具作為資產或負債，並於每個報告期按公允價值計量。NEP不對其衍生品工具使用對衝會計。利率合約衍生工具公允價值的所有變動均在利息支出中確認，權益法被投資人的相關活動在新能源簡化綜合收益表中權益法被投資人的權益中確認。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率合約的名義淨金額約為美元。2.23億美元和3,000美元7.8分別為200億美元和200億美元。商品合約衍生品的公允價值的所有變化都在NEP的簡明綜合損益表的營業收入中確認。截至2023年9月30日和2022年12月31日，NEP擁有電力衍生品商品合約，淨名義交易量約為6.01000萬美元和5.7分別為1000萬兆瓦小時。來自利率和大宗商品合同的現金流量在NEP的簡明綜合現金流量表中報告為經營活動的現金流量。2023年10月，NEP簽訂了名義金額為#美元的遠期起始利率掉期協議。1.8510億美元，用於管理與預測的債務發行相關的利率風險。

衍生工具的公允價值計量-資產和負債的公允價值是使用活躍市場中未調整的報價(第1級)或只要有該信息就可觀察到的定價投入(第2級)確定的，只有在相關可觀察投入不可用時才使用不可觀察投入(第3級)來估計公允價值。NEP使用多種不同的估值技術來計量資產和負債的公允價值，主要依賴於市場方法，即對按公允價值經常性計量的資產和負債使用相同和/或可比資產和負債的價格和其他市場信息。某些金融工具可能會使用包括貼現率、交易對手信用評級和信用增強在內的多種投入進行估值。NEP對公允價值計量的任何特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響這些資產和負債在公允價值層級中的放置。在釐定按公允價值計量的所有資產及負債的公允價值時，亦會考慮不履行風險，包括考慮信貸估值調整。公允價值層次之間的轉移發生在發生轉移的期間開始時。

NEP採用基於貼現現金流量估值技術的收益法，利用與協議相關的估計未來現金流入和流出淨額，估計其衍生工具的公允價值。公允價值計量中使用的主要投入包括衍生協議的合同條款、當前利率和信用狀況。由此產生的利率合同公允價值計量的重要投入是市場可觀察到的投入，計量在公允價值等級中報告為第2級。

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(未經審計)
下表按披露規則規定，呈列NEP於2023年9月30日及2022年12月31日根據各衍生工具的總公平值計算的衍生工具持倉總額，以及NEP簡明綜合資產負債表根據預期未來付款時間計算的衍生工具持倉淨額的位置。

2023年9月30日
1級2級3級
編織成網(a)
總計
(百萬)
資產：
利率合約$— $309 $— $(12)$297 
商品合同$— $— $7 $(2)5 
衍生工具資產總額$302 
負債：
利率合約$— $15 $— $(12)$3 
商品合同$— $— $11 $(2)9 
衍生負債總額$12 
按資產負債表項目列示的公允價值淨額：
流動衍生資產$82 
非流動衍生資產220 
衍生工具資產總額$302 
流動其他負債$9 
非流動其他負債3 
衍生負債總額$12 
2022年12月31日
1級2級3級
編織成網(a)
總計
(百萬)
資產：
利率合約$— $459 $— $(26)$433 
商品合同$— $— $3 $(2)1 
衍生工具資產總額$434 
負債：
利率合約$— $37 $— $(26)$11 
商品合同$— $— $5 $(2)3 
衍生負債總額$14 
按資產負債表項目列示的公允價值淨額：
流動衍生資產$65 
非流動衍生資產369 
衍生工具資產總額$434 
流動其他負債$12 
非流動其他負債2 
衍生負債總額$14 
____________________
(a)    包括根據總淨額結算安排結算合同的合同能力的影響。

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(未經審計)
衍生工具對財務報表的影響 – 與NEP衍生工具相關的收益（虧損）記錄在NEP的簡明綜合財務報表中，如下所示：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
(百萬)
利率合同-利息支出$97 $201 $(1)$978 
商品合同-營業收入$5 $1 $(4)$1 

與信用風險相關的或有特徵- NEP的某些衍生工具包含與信用相關的交叉違約和重大不利變化觸發因素，其中沒有一個包含保持某些信用評級或財務比率的要求。於2023年9月30日及2022年12月31日，處於負債狀況的NEP衍生工具（具有信貸風險相關或有特徵）的總公允價值約為$151000萬美元和300萬美元37分別為2.5億美元和2.5億美元。

4. 非衍生公允價值計量

非衍生公允價值計量由NEP的現金等價物組成。該等金融資產的公允價值乃採用附註3-衍生工具公允價值計量所述的估值技術及投入釐定。貨幣市場基金的公允價值包括在NEP簡明綜合資產負債表上的現金和現金等價物、流動其他資產和非流動其他資產中，採用基於當前可見市場價格的市場法進行估計。
經常性非衍生公允價值計量- NEP的財務資產和負債及其他按公允價值層次按經常性基礎計量的公允價值如下：

2023年9月30日2022年12月31日
第1級二級總計第1級二級總計
(百萬)
資產：
現金等價物
$— $— $— $5 $— $5 
總資產$— $— $— $5 $— $5 

以公允價值以外的方式記錄的金融工具-按公允價值以外記錄的其他金融工具的賬面金額和估計公允價值如下：

2023年9月30日2022年12月31日
攜帶
價值		公平
價值		攜帶
價值		公平
價值
(百萬)
長期債務，包括本期債務(a)
$6,481 $6,171 $5,288 $5,105 
____________________
(a)    在2023年9月30日和2022年12月31日，約為美元6,1521000萬美元和300萬美元5,086分別使用基於相同或類似問題的市場報價的市場法估計公允價值的1000萬美元(第二級)；餘額利用考慮債務人當前信用狀況的貼現現金流量估值技術使用收益法估計(第三級)。在2023年9月30日和2022年12月31日，約為美元1,391百萬美元和美元1,510公允價值的百萬美元分別涉及2020年可轉換票據、2021年可轉換票據和2022年可轉換票據，並使用第2級投入進行估計。

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簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
5. 所得税

所得税是根據NEP作為單一納税公司計算的，其美國聯邦和州所得税(基於NEP選擇作為公司納税)。NEP在收入中確認其在美國所得税中的適用所有權份額，因為NEP OpCo下的幾乎所有美國項目都處於被忽視/合夥企業的税收地位。可歸因於非控股權益的淨收益或虧損包括最低限度的美國税款。

截至2023年9月30日的三個月和九個月的實際税率約為19%和19%，截至2022年9月30日的三個月和九個月約為16%和14%。實際税率低於美國法定税率21%，主要是由於非控股權益帶來的税收優惠約為#美元。3截至2023年9月30日的三個月為百萬美元，可歸因於PTC的税收優惠為22在截至2023年9月30日的9個月中，實際税率低於美國法定税率21%，主要是由於可歸因於非控股權益的税收優惠約為23百萬美元和美元126截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

6. 可變利息實體

NEP已將NEP OpCo確定為VIE，NEP OpCo是一家由普通合夥人和有限合夥人組成的有限合夥企業。NEP合併了NEP OpCo及其子公司的業績，因為它擁有NEP OpCo的普通合夥人的控股權。在2023年9月30日，NEP擁有大約48.6NEP OpCo和NEE Equity擁有非控股股權的%有限合夥人權益51.4NEP OpCo.的有限合夥人權益。NEP OpCo的資產和負債以及NEP OpCo的業務基本上代表了NEP的所有資產和負債及其業務。

此外，在2023年9月30日，NEP OpCo合併20與某些子公司有關的VIE，這些子公司出售了擁有和運營實體的不同成員權益40風力發電設施以及八太陽能項目，包括相關的電池儲存設施，以及一電池存儲設施。這些實體被視為VIE，因為不同成員權益的持有者對這些實體的重大活動沒有實質性權利。VIE的資產，主要是財產、廠房和設備的税後淨額，以及負債，主要是應付賬款和應計費用以及資產報廢債務，總額約為#美元。11,577百萬美元和美元739分別為2023年9月30日的100萬。有幾個21VIE於2022年12月31日，這些VIE在此日期的資產和負債總額約為$12,127百萬美元和美元1,336分別為100萬美元。

2023年9月30日，NEP OpCo也進行了整合六與出售某些NEP子公司的非控股B類權益有關的VIE(見附註10-非控股權益)，這些子公司擁有並經營風能和太陽能設施的所有權權益，合併淨髮電量約為5,622兆瓦和電池存儲容量120MW以及以下項目的所有權權益七天然氣管道資產(見附註8-關於STX中游B類成員權益的B類非控股權益)。這些實體被視為VIE，因為非控制性B類權益的持有者對這些實體的重大活動沒有實質性權利。VIE的資產，主要是不動產、廠房和設備--淨資產、無形資產--PPA和權益法投資，以及負債，主要是應付賬款和應計費用、長期債務、無形負債--PPA、非流動其他負債和資產報廢債務，總額約為#美元。15,882百萬美元和美元2,902分別為2023年9月30日和2023年9月的100萬美元16,448百萬美元和美元3,456分別為2022年12月31日的100萬。其中某些VIE包括六其他VIE涉及NEP於Rosmar Holdings、LLC、Silver State、Meade、Pine Brooke Holdings、星月控股、LLC(星月控股)及Emerald Breeze的所有權權益(見附註1)。此外，這些VIE中的某些實體出售了不同的會員權益和大約$7,740百萬美元和美元8,088百萬美元的資產和611百萬美元和美元1,198在分別於2023年9月30日和2022年12月31日披露的VIE與不同成員權益相關的負債中也包括了數百萬美元的負債。

2023年9月30日，NEP OpCo合併了陽光可再生能源控股公司，這是一家VIE(見注1)。VIE的資產，主要是財產、廠房和設備淨額，以及負債，主要是應付賬款和應計費用、資產報廢債務和非流動其他負債，總額約為#美元。4351000萬美元和300萬美元112023年9月30日和2023年9月分別為3.8億美元和2.8億美元4431000萬美元和300萬美元10截至2022年12月31日，分別為2.5億美元。該VIE包含已出售不同成員權益和大約$3481000萬美元和300萬美元344萬美元的資產和111000萬美元和300萬美元10在分別於2023年9月30日和2022年12月31日披露的VIE與不同成員權益相關的負債中，還包括1.8億美元的負債。

NEP OpCo的某些附屬公司在根據權益法入賬的實體中擁有非控股權益，該等實體被視為VIE。

NEP有一種間接權益法投資於三NER太陽能項目總髮電量為277兆瓦和電池存儲容量230兆瓦。通過一系列交易，NEP的一家子公司發行了1,000,000NEP運營公司B類
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(未經審計)
單元，系列1和1,000,000NEP OpCo B類設備，系列2，到NEER，約50的所有權權益的百分比三太陽能項目(非經濟所有權權益)。作為NEP OpCo B類單位的持有者，Neer將保留100與各個B類單位相關的項目的經濟權利的百分比，包括獲得擁有該項目的項目子公司向NEP OpCo支付的所有分派的權利。NEER已同意賠償NEP對項目所有權的所有風險，直到NEER提出將經濟權益出售給NEP，如果NEP選擇這樣做，NEP接受這樣的提議。NEER還同意繼續自費管理項目的運營，並向項目提供項目運營所需的任何資本，直到NEER提出將經濟權益出售給NEP，NEP接受這一提議。在2023年9月30日和2022年12月31日，NEP的權益法投資涉及非經濟所有權利益約為$1231000萬美元和300萬美元98700萬美元分別在NEP的精簡合併資產負債表上反映為非流動其他資產。非經濟所有權權益的收益中的所有權益均分配給可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)。NEP不是主要受益者，因此不合並這些實體，因為它不控制這些實體的任何正在進行的活動，沒有參與這些實體的初始設計，也沒有在這些實體中擁有控股權。

7. 債務

在截至2023年9月30日的9個月中，NEP子公司的重大長期債務發行和借款如下：
發行/借用日期
債務發行/借款利息
費率		本金
金額		成熟性
日期
(百萬)
2023年2月–2023年9月
NEP OpCo信貸安排
變量(a)
$865 
(b)
2028
2023年3月其他長期債務
固定(c)
$14 

(c)
2023年4月–2023年9月
STX控股循環信貸安排
變量(a)
$177 
(d)
2024
2023年6月優先擔保有限追索權債務
變量(a)
$330 
(e)
2028
————————————
(a)浮動利率的基礎是標的指數加保證金。
(b)截至2023年9月30日，約為1美元545600萬美元的未償還借款和1美元53在NEP OpCo信貸安排下籤發了1.3億份信用證。大約$11未償還借款中有1.8億筆的到期日是2025年。2023年10月，$85在NEP OpCo信貸安排下提取了1.7億美元和#35償還了1.8億美元。見附註8-關於STX中游的B類成員權益的B類非控制性權益。
(c)見附註9--有關締約方的長期債務。
(d)用於資助NEP回購STX Midstream B類非控制性會員權益的部分現金的借款(見附註8-關於STX Midstream B類會員權益的B類非控制性權益)。截至2023年9月30日，約為1美元177在STX Holdings循環信貸安排下，有1.8億筆借款未償還。2023年10月，約為1美元60根據STX Holdings的循環信貸安排提取了1.8億美元。
(e)用於提供資金以償還2023年7月循環信貸安排下未償還部分金額的借款。

2023年2月，貸款各方將幾乎所有NEP OpCo信貸安排的到期日從2027年2月延長至2028年2月。

NEP OpCo及其子公司的擔保長期債務協議以某些資產的留置權為擔保，幷包含在某些條件下可能限制支付分派或關聯方費用的條款。截至2023年9月30日，NEP及其子公司遵守了其融資下的所有金融債務契約。

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(未經審計)
可轉換票據-2023年8月，由於NEP於2023年8月14日向普通單位持有人分發，NEP的2020年可轉換票據的轉換比例進行了調整。截至2023年9月30日，轉換率為13.4422每1,000美元2020年可轉換票據的NEP普通單位，相當於約1,000美元的轉換價74.3926每個NEP公共單位。截至2023年9月30日，2020年有上限的看漲期權的執行價為1美元。74.3926和上限價格為$117.7886，受某些調整的影響。2023年11月，由於NEP經董事會授權進行分配(見附註8-分配)，NEP 2021年可轉換票據的換股比例進行了調整。截至2023年11月6日，轉換率為11.33232021年可轉換票據中每1,000美元的NEP通用單位，相當於約1,000美元的轉換價格88.2433每個NEP公共單位。截至2023年11月6日，2021年有上限的看漲期權的執行價為1美元。88.2433和上限價格為$110.3038，受某些調整的影響。

關於發行2022年可轉換票據，NEP訂立了登記權協議，據此，除其他事項外，NEP已同意向美國證券交易委員會提交擱置登記聲明，並作出其商業合理努力，使該登記聲明於2023年12月12日或之前生效，涵蓋2022年可轉換票據轉換後可發行的NEP普通單位(如有)的轉售。

於NEP的可換股票據轉換後，NEP將支付現金至將予轉換的票據的本金總額，並按NEP的選擇支付或交付現金、NEP普通單位或現金與普通單位的組合，以支付或交付NEP的轉換債務中超出被轉換票據本金總額的剩餘部分(如有)。在2023年9月30日，NEP預計不會發行與任何可轉換票據的轉換相關的普通單位，因為每個相應可轉換票據的當前轉換價格以及NEP可以控制如何結算其轉換義務。

8. 權益

分配-2023年10月23日，NEP董事會授權分配$0.8675每個普通單位於2023年11月14日支付給2023年11月6日登記在冊的普通單位持有人。

單位收益-稀釋每單位收益是根據期內未償還的普通股和潛在普通股的加權平均數量計算的，包括可轉換票據的稀釋效應。2022年可轉換票據、2021年可轉換票據和2020年可轉換票據的稀釋效應採用IF-轉換法計算。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的NEP基本單位收益和稀釋後單位收益對賬如下：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2023202220232022
(百萬，單位金額除外)
分子-可歸因於NEP的淨收入$53 $79 $88 $443 
分母：
加權-未完成的公用事業單位平均數-基本93.4 85.1 91.0 84.3 
可轉換票據的稀釋效應
— 0.5 — 0.1 
加權-未完成和假定換算的公用單位平均數93.4 85.6 91.0 84.4 
可歸因於NEP的單位收益：
基本信息$0.57 $0.93 $0.96 $5.25 
假設稀釋$0.57 $0.93 $0.96 $5.25 

ATM計劃-在截至2023年9月30日的三個月內，NEP沒有根據其在市場上的股票發行計劃(ATM計劃)發行任何普通股。在截至2023年9月30日的9個月內，NEP發佈了大約5.1自動櫃員機計劃下的100萬個普通單位，淨收益約為#美元3141000萬美元。NEP最近一次續簽ATM計劃是在2023年3月。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，NEP發佈了大約1.8在自動取款機計劃下，淨收益約為1,000萬個普通單位1451000萬美元。與自動取款機計劃相關的費用約為$3截至2023年9月30日的9個月為10萬美元和1截至2022年9月30日的三個月和九個月。

共同單位發行-在截至2023年9月30日的三個月內，NEE Equity沒有用任何NEP OpCo公共單位交換NEP公共單位。在截至2023年9月30日的9個月內，NEP發佈了大約1.7萬
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(未經審計)
NEE Equity在一對一的基礎上交換NEP OpCo公共單位。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，NEP發佈了大約0.8NEE Equity以一對一的方式交換NEP OpCo公共單位時，將有100萬個NEP公共單位。

B類非控制性權益 –2023年1月，NEP出售了其在一淨髮電量約為62向第三方提供兆瓦和大約$45出售所得現金收益中的1,000萬已分配給NEP Renewables II的B類會員權益的第三方所有者(見附註10-處置Wind Project)。

2023年3月，與2022年12月的收購有關，紐約的一個風力發電設施，淨髮電能力約為54MW被轉移到NEP Renewables IV。見注1。

2019年，NEP的一家子公司將NEP擁有德克薩斯州管道的子公司STX Midstream的B類會員權益出售給了第三方投資者。在2023年上半年，NEP完成了對50STX Midstream最初發行的B類會員權益的%，累計收購價約為$390這筆資金來自根據自動櫃員機計劃執行的單位銷售所產生的收益，並利用STX Holdings循環信貸安排(見上文自動櫃員機計劃和附註7)。2023年9月，NEP行使了購買額外25最初發行的STX Midstream B類會員權益的%，總現金對價約為$2012023年10月，NEP行使了購買最終25%，購買價格約為$201這筆資金完成了對STX Midstream B類會員權益的全部買斷。最後兩筆收購的收購價格主要通過提取NEP OpCo信貸安排和STX Holdings循環信貸安排(見附註7)提供資金。NEP達成了一項出售其德克薩斯管道的協議，並預計將使用出售所得的一部分來償還STX Holdings的循環信貸安排，並償還NEP OpCo信貸安排的借款金額，以收購STX Midstream的B類會員權益(見附註10-處置德克薩斯管道)。

累計其他全面收益(虧損)-在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，NEP確認不到$11000萬美元和300萬美元1分別為與權益法被投資人相關的其他綜合收益。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，NEP確認不到$11000萬美元和300萬美元1分別為與權益法被投資人相關的其他綜合收益。截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月，NEP的其他綜合虧損累計約為美元161000萬美元和300萬美元17分別為2.5億美元，其中美元。91000萬美元和300萬美元9600萬美元分別可歸因於非控股權益和美元71000萬美元和300萬美元8分別有3.8億美元歸因於NEP。

9. 關聯方交易

每個項目都與NEER的子公司簽訂了運營與維護協議和高級審計協議，根據這些協議，這些項目支付一定的年費外加與某些運營與維護相關的實際費用以及根據這些協議提供的行政服務。這些服務在NEP的簡明綜合損益表中反映為運營和維護。此外，某些NEP子公司向聯營公司支付輸電和零售電力服務，這些服務在NEP的簡明綜合收益表中反映為運營和維護。某些項目還簽訂了各種類型的協議，包括與東電子公司共享設施和輸電線路、輸電線路地役權、技術支持和施工協調有關的協議，根據這些協議，向東電某些子公司支付某些費用或費用補償，或由這些子公司收到某些費用或費用補償。

管理服務協議-根據MSA，NEE的一間間接全資附屬公司向NEP提供營運、管理及行政服務，包括管理NEP的日常事務，以及提供個人擔任NEP的行政人員及董事，以及根據NEER附屬公司與NEP附屬公司之間的現有營運及維護協議及上文所述的高級協議所提供的服務。NEP OpCo每年支付相當於以下兩者中較大者的管理費1淨收益加上利息費用、所得税費用和折舊及攤銷費用減去最近結束的財政年度某些非現金、非經常性項目和美元的百分比4百萬美元(從2016年開始經通脹調整)，按季度分期付款，每年1月在一定程度上增加付款1上一會計年度NEP OpCo的淨收入加上利息費用、所得税費用和折舊及攤銷費用減去某些非現金、非經常性項目的百分比超過$4100萬美元(從2016年開始經通脹調整)。NEP OpCo還根據NEP OpCo向其單位持有人實現的某些目標季度分配水平向NEE支付了某些款項。2023年5月，對MSA進行了修訂，以暫停NEP OpCo就每個日曆季度支付的這些款項，從與2023年1月1日(包括)開始至2026年12月31日(包括在內)結束的期間相關的付款開始。在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，NEP的運營和維護費用包括大約美元3百萬美元和美元49分別為百萬美元，以及截至2022年9月30日的三個月和九個月包括約$43百萬美元和美元122分別與MSA相關的100萬美元。

現金清掃和信貸支持協議-NEP OpCo是與NEER達成的CSCS協議的一方，根據該協議，NEER及其某些附屬公司以信用證和擔保的形式提供信貸支持，以履行NEP子公司的合同義務。NEP OpCo根據信貸支持的水平和成本向NEER支付每年的信貸支持費用
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(未經審計)
如有條件，按季度分期付款。在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，NEP的運營和維護費用包括大約美元2百萬美元和美元6分別為百萬美元，以及截至2022年9月30日的三個月和九個月包括約$2百萬美元和美元6分別與CSCS協議相關的100萬美元。

NEER及其某些聯營公司可根據CSCS協議從NEP OpCo或NEP OpCo的附屬公司提取與某些長期債務協議相關的資金(項目清理)，並將該等資金存放在NEER或其聯營公司的賬户中，只要資金不需要支付項目成本或由NEP的子公司維持。Neer及其聯屬公司可保留資金，直至融資協議允許作出分派，或就NEP OpCo而言，直至該等資金被要求作出分派或支付開支或其他營運成本，或NEP OpCo以其他方式要求退還該等資金。如果NEER或其關聯公司未能按照NEP OpCo子公司的融資協議的要求退還提取的資金，貸款人將有權利用NEER或其關聯公司提供的任何信貸支持，金額為該等提取的資金。如果NEER或其附屬公司在收回資金之前實現了任何收益，它將被允許保留這些收益。截至2023年9月30日和2022年12月31日，NEER或其附屬公司賬户中持有的現金掃蕩金額約為$92百萬美元和美元298

關聯方簽訂的保函和信用證-某些PPA包括項目實體履行某些業績義務的要求。Neech或NEER為這些履約義務中的某些提供了信用證或擔保，並支付了PPA計劃進行的交易的任何債務.此外，某些融資協議要求為各種目的預留現金和現金等價物。.根據這些融資協議的條款，Neech的擔保已經取代了這些現金和現金等價物的準備金要求。此外，根據某些融資協議，Neech還提供了賠償。此外，某些互連協議和現場證書需要信用證或擔保保證金，以確保與這些協議有關的某些付款或恢復義務。如上所述，Neech還為屬於NEER的賬户中持有的項目清掃金額提供擔保。此外，Neech和NEER提供了與附註1中討論的2022年12月從NEER收購相關的債務(主要是已發生的和未來的建築應付款)相關的擔保。截至2023年9月30日，Neech或NEER擔保或提供的賠償、信用證或擔保債券總額約為$2.7與這些債務相關的10億美元。

關聯方應繳款項-NEP壓縮綜合資產負債表上關聯方的當前應付金額主要是NEER欠NEP的與2022年12月收購和轉讓Eight Point相關的建設完成成本(見附註1)。基本上所有這些建築費用都受結構化應付款安排的制約，這些安排主要是在項目由NEER擁有時簽訂的。根據NEE的結構化應付賬款計劃，在Neech擔保的支持下，簽發了可轉讓匯票，以與供應商結算髮票，其付款條件將原始發票到期日(通常為30天)延長至不到一年。NEE、NEP及其子公司不是供應商與適用金融機構之間任何合同協議的當事方。截至2023年9月30日和2022年12月31日，與NEE的結構化應付款計劃相關的關聯方到期餘額約為美元1771000萬美元和300萬美元7702000萬美元，在NEP的精簡綜合資產負債表上分別有相應的應付賬款和應計費用。

關聯方應收税金-2018年，NEP和NEE簽訂了一項税收分享協議，因此，NEP記錄了約#美元的關聯方應收税款18這反映在NEP精簡綜合資產負債表上的非控股權益中。2023年6月，NEE貢獻了100,169NEP OpCo單位以NEP為付款對象，結清本關聯方應收税金，該單位隨後被註銷。大約$131000萬美元，主要與關聯方應收税金價值與收到的NEP OpCo單位價值之間的差額有關，作為對普通單位權益和非控制權益的調整入賬。

關聯方長期債務-關於2022年12月從NEER收購Emerald Breeze(見注1)，NEP的一家子公司從NEER的一家子公司獲得了一份應付票據，該票據涉及根據不同成員投資者的要求為項目的某些運營成本設立的有限現金儲備資金。截至2023年9月30日和2022年12月31日，應付票據約為美元621000萬美元和300萬美元48，並計入NEP精簡綜合資產負債表上的長期債務。應付票據不計息，也沒有到期日。

因關聯方的原因-NEP精簡綜合資產負債表上應付關聯方的非流動金額主要是NEP的某些風電項目欠NEER的金額，以退還NEER代表風電項目支付的某些傳輸成本。當風電項目收到第三方對記錄在NEP壓縮綜合資產負債表上的非流動其他資產中的相關應收票據的付款時，將向NEER支付金額。

運輸和燃料管理協議-NEP的子公司轉讓給NEER的一家子公司某些天然氣商品協議，以換取簽訂運輸協議和燃料管理協議，根據該協議，天然氣商品協議的利益(支付給NEP子公司的運輸淨額)回撥給NEP
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(未經審計)
附屬公司。新能源計劃確認與運輸和燃料管理協議有關的收入約為#美元。2百萬美元和美元5截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和3百萬美元和美元6在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，分別為100萬美元。

10。重要會計和報告政策摘要

受限現金- A2023年9月30日和2022年12月31日，NEP大約有$49百萬美元和美元49分別計入流動其他資產的限制性現金百萬美元在NEP的精簡合併資產負債表上。2023年9月30日和2022年12月31日的受限現金主要與運營現金儲備有關。作為流動資產報告的限制性現金是根據這些資金的預期用途入賬的。

物業、廠房及設備-房地產、廠房和設備包括以下內容：

2023年9月30日2022年12月31日
(百萬)
財產、廠房和設備，毛額$18,172 $17,039 
累計折舊(2,479)(2,090)
財產、廠房和設備--淨額$15,693 $14,949 

非控股權益-於2023年9月30日，NEP簡明綜合資產負債表上的非控股權益主要反映B類非控股所有權權益(第三方擁有的NEP可再生能源II、NEP管道、STX Midstream、Genesis Holdings、NEP Renewables III及NEP Renewables IV的B類非控股所有權權益)、不同成員權益、NEE股權約51.4NEP OpCo的非控股權益百分比，NEER的約50銀州非控股所有權權益，NEER的33陽光可再生能源控股公司和NEER的%非控股權益51在Emerald Breeze的非控股權益(見附註1)，非關聯方10%的權益一得克薩斯州的輸油管道和50星月控股的%權益及非經濟所有權權益。應佔不同成員權益和B類非控股所有權權益的淨收益(虧損)的影響按NEE Equity的非控股所有權權益和NEP應佔的淨收入(虧損)按NEP OpCo各自的持股百分比分配。非控股權益活動詳情如下：


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(未經審計)
*B類非控股所有權權益
不同的成員利益
NEE的間接非控制性所有權權益(a)
其他非控股所有權權益完全非控制性
利益
截至2023年9月30日的三個月(百萬)
餘額，2023年6月30日$4,722 $4,300 $840 $1,108 $10,970 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)84 (148)114 29 79 
分發，主要是向關聯方分發— (1)(109)(17)(127)
扣除分配後的差額會員投資繳款
— 85 — — 85 
向B類非控股利益投資者支付款項
(33)— — — (33)
可贖回非控股權益的重新分類— 105 — — 105 
B類非控股權收購權的行使(201)— — — (201)
其他
2 (1)2 (4)(1)
餘額，2023年9月30日$4,574 $4,340 $847 $1,116 $10,877 
截至2023年9月30日的9個月
餘額，2022年12月31日$5,031 $4,359 $891 $1,065 $11,346 
收購擁有不同成員權益的子公司— 165 — — 165 
收購擁有非控股股權的子公司— — 72 — 72 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)255 (506)157 72 (22)
分發，主要是向關聯方分發— — (291)(35)(326)
非經濟所有制利益的變化— — — 11 11 
扣除分配後的差額會員投資繳款— 126 — — 126 
向B類非控股利益投資者支付款項
(122)— — — (122)
出售不同的會員權益— 92 — — 92 
可贖回非控股權益的重新分類— 105 — — 105 
B類非控股權收購權的行使(590)— — — (590)
其他— (1)18 3 20 
餘額，2023年9月30日$4,574 $4,340 $847 $1,116 $10,877 
————————————
(a)主要反映NEE Equity於NEP OpCo之非控股權益及NEER於Silver State、Sunlight Renewables Holdings及Emerald Breeze之非控股權益。


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(未經審計)
*B類非控股所有權權益不同的成員利益
NEE的間接非控制性所有權權益(a)
其他非控股所有權權益完全非控制性
利益
截至2022年9月30日的三個月(百萬)
餘額，2022年6月30日$4,225 $3,069 $403 $1,042 $8,739 
收購擁有不同成員權益的子公司
— 147 — — 147 
收購擁有非控股股權的子公司— — 95 — 95 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)76 (115)154 36 151 
分發，主要是向關聯方分發— — (91)(24)(115)
扣除分配後的差額會員投資繳款
— 82 — — 82 
向B類非控股利益投資者支付款項(41)— — — (41)
可贖回非控股權益的重新分類— 93 — — 93 
其他— — (1)1 — 
餘額，2022年9月30日$4,260 $3,276 $560 $1,055 $9,151 
截至2022年9月30日的9個月
餘額，2021年12月31日$3,783 $3,150 $(38)$966 $7,861 
出售B類非控股權益-淨額(b)
408 — — — 408 
收購擁有不同成員權益的子公司
— 147 — — 147 
收購擁有非控股股權的子公司— — 95 — 95 
關聯方應收票據— — 1 — 1 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)214 (431)756 112 651 
其他綜合收益— — 1 — 1 
分發，主要是向關聯方分發— — (251)(31)(282)
非經濟所有制利益變動，扣除分配— — — 1 1 
扣除分配後的差額會員投資繳款
— 106 — — 106 
向B類非控股利益投資者支付款項(144)— — — (144)
可贖回非控股權益的重新分類— 304 — — 304 
其他(1)— (4)7 2 
餘額，2022年9月30日$4,260 $3,276 $560 $1,055 $9,151 
————————————
(a)主要反映NEE Equity於NEP OpCo之非控股權益，以及NEER於Silver State及Sunlight Renewables Holdings之非控股權益。
(b)代表NEP Renewables III的最終資金。

可贖回的非控股權益-關於2021年12月從NEER收購，NEP記錄了約$的可贖回非控股權益321NEP可能有義務贖回第三方投資者在某些在建項目中的權益，或將收益返還給某些項目的第三方投資者，這與某些或有事項有關。於截至2022年3月31日止三個月內，已完成項目建設，解決了其中一項或有事項，並將與項目完成有關的可贖回非控股權益金額重新分類為非控股權益。在截至2022年9月30日的三個月內，頒佈了建立太陽能PTC的立法，大大解決了與收益返還有關的意外情況，併產生了#美元93可贖回的非控股權益被重新分類為非控股權益。

與2022年12月向第三方投資者出售不同的會員權益有關，NEP記錄了約$可贖回的非控股權益101涉及NEP可能有義務重新獲得第三方投資者在在建項目中的全部或部分權益的某些或有事項。在截至2023年9月30日的三個月內，該項目的建設已完成，解決了或有事項和可贖回的非控股權益金額約$105100萬美元被重新歸類為非控股權益。

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簡明合併財務報表附註(結束語)
(未經審計)
商譽與無限期無形資產-商譽和無限期無形資產至少每年或每當表明減值的事件可能發生時對減值進行評估。由於NEP普通單位的交易價格於2023年第三季度最後三個交易日大幅下跌，NEP採用公允價值為基礎的分析測試其減值商譽，並根據結果確定其商譽沒有減值。NEP將繼續監測其商譽賬面價值，以應對未來的減值。

管道的處置-2022年4月，NEP的子公司出售了其在大約156-英里，16-將德克薩斯州的天然氣輸送給第三方的英寸管道，總對價約為美元2031000萬美元。大約$70出售所得現金收益中的1.8億美元分配給了STX Midstream B類會員權益的第三方所有者。

風能項目的處置-2023年1月，NEP的一家子公司完成了對62位於北達科他州巴恩斯縣的兆瓦風力發電項目，耗資約1美元501000萬美元，取決於營運資本和其他調整。大約$45出售所得現金收益中的1,000萬美元分配給NEP Renewables II的B類成員權益的第三方所有者(見附註8-B類非控股權益)。於2022年12月31日，與風電項目相關的主要資產類別的賬面價值約為$511000萬美元主要代表不動產、廠房和設備淨額，被歸類為持有待售，幷包括在NEP精簡綜合資產負債表上的流動其他資產和與持有待售資產相關的負債約#美元。1100萬歐元計入NEP簡明綜合資產負債表上的流動其他負債。

德克薩斯州管道的處置-2023年11月，NEP的一家子公司簽訂了一份購銷協議(PSA)，根據該協議，NEP同意出售其在德克薩斯州管道的所有權權益。NEP計劃在2024年上半年完成出售，總現金對價為1美元。1.815200億美元，有待償還STX Holdings的債務和某些調整。這筆交易需要獲得哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷批准，對某些合同進行令人滿意的修改，並滿足慣常的成交條件。

11. 承付款和或有事項
發展、工程及建造承擔-截至2023年9月30日，NEP的一家間接子公司約有1美元372023年11月，NEP達成了出售天然氣管道資產的協議，與天然氣管道項目有關的資金承諾為1.5億美元。預計該項目將於2023年第四季度實現商業運營。

25

第二項：財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析

概述

NEP是一家以增長為導向的有限合夥企業，旨在收購、管理和擁有長期穩定現金流的合同清潔能源項目。NEP通過其在NEP OpCo普通合夥人的控股權益鞏固NEP OpCo及其子公司的業績。於2023年9月30日，NEP擁有NEP OpCo約48.6%的有限合夥人權益，NEE Equity擁有NEP OpCo的非控股有限合夥人權益51.4%。NEP的財務結果在綜合基礎上顯示，可歸因於NEE Equity的財務結果反映在非控股權益中。

本討論應與本文中包含的註釋以及管理層對2022年Form 10-K中出現的財務狀況和運營結果的討論和分析一起閲讀。臨時期間的業務結果一般不能真實反映該年度的結果。在以下討論中，所有比較都是與上一年期間的相應項目進行比較。

2022年，NEP的間接子公司完成了對風能和太陽能加儲存發電設施所有權權益的收購，以及對電池儲存設施的收購，該設施的淨髮電量總計約為992兆瓦，淨存儲容量總計186兆瓦，並在德克薩斯州的一條管道中出售了它們的所有權權益。2023年3月，關於2022年12月的收購，一座淨髮電量約為54兆瓦的風力發電設施被轉讓給NEP的一家子公司(見附註1)。2023年1月，NEP完成了位於北達科他州的一個62兆瓦風電項目的出售。見注10--風能項目處置。於2023年6月，NEP的一間間接附屬公司完成向NEER收購一系列風能及太陽能發電設施的所有權權益，該等設施的合共淨髮電容量約為688兆瓦(見附註1)。2023年7月，位於內華達州的125兆瓦太陽能發電和65兆瓦存儲設施黃鬆太陽能實現了商業運營，這是2022年12月收購的一部分。2023年11月，NEP簽訂了一項協議，出售其在德克薩斯管道的所有權權益(見附註10-處置德克薩斯管道)。

經營成果
截至3月31日的三個月。
9月30日，		截至9個月。
9月30日，
2023202220232022
(百萬)
營業收入
可再生能源銷售$308 $236 $847 $762 
德克薩斯州管道服務收入59 66 171 183 
總營業收入367 302 1,018 945 
運營費用
運營和維護128 153 412 417 
折舊及攤銷145 107 412 315 
所得税及其他税項以外的税項21 1 54 32 
總運營費用--淨額294 261 878 764 
處置業務/資產的收益--淨額— 8 — 35 
營業收入73 49 140 216 
其他收入(扣除)
利息支出17 155 (207)853 
權益法被投資人收益中的權益58 52 131 154 
非經濟所有權權益收益中的權益13 20 16 56 
其他-網絡2 1 6 2 
其他收入合計(扣除)--淨額90 228 (54)1,065 
所得税前收入163 277 86 1,281 
所得税31 45 16 178 
淨收入132 232 70 1,103 
非控股權益應佔淨虧損(收益)(79)(153)18 (660)
可歸因於NextEra Energy Partners，LP的淨收入$53 $79 $88 $443 

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截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月

營業收入

截至2023年9月30日的三個月，營業收入增加了6500萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中，可再生能源銷售額增加了7200萬美元，主要反映了與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的收入增加。在截至2023年9月30日的三個月裏，德克薩斯州管道服務收入減少了700萬美元，原因是能源成本的報銷減少。

運營費用

運營和維護
在截至2023年9月30日的三個月中，運營和維護費用減少了2500萬美元，主要是因為公司運營費用減少了約4100萬美元，主要是因為德克薩斯管道的IDR費用和淨運營費用減少，部分被與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的2100萬美元的運營和維護費用增加所抵消。

折舊及攤銷
在截至2023年9月30日的三個月中，折舊和攤銷費用增加了3800萬美元，主要反映了與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的折舊和攤銷。

處置業務/資產的收益--淨額

在截至2022年9月30日的三個月中，在出售業務/資產方面確認的800萬美元淨收益主要反映了出售NEP在德克薩斯州一條管道中的權益所錄得的額外收益。見附註10--管道處置。

其他收入(扣除)

利息支出
在截至2023年9月30日的三個月中，利息支出的變化為1.38億美元，主要反映了約1.17億美元的較不有利的按市值計價活動(2023年錄得7900萬美元的收益，而2022年的收益為1.96億美元)，1200萬美元的未償還平均可變債務和更高的利率，以及與2023年收購的可再生能源項目有關的900萬美元。

權益法被投資人收益中的權益
在截至2023年9月30日的三個月裏，權益法被投資人的股本收益增加了600萬美元，主要反映了收益的增加，主要是因為沒有2022年發生的某些一次性成本。

非經濟所有制利益收益中的權益
在截至2023年9月30日的三個月裏，非經濟所有權權益的收益中的股本減少了700萬美元，主要反映了2023年利率掉期按市值計價的不利活動。

所得税

截至2023年9月30日的三個月，NEP記錄的所得税支出為3100萬美元，所得税前收入為1.63億美元，實際税率為19%。税收支出主要包括按21%的法定税率計算的大約3400萬美元的所得税支出和700萬美元的州税，但部分被800萬美元的PTC所得税優惠和300萬美元的非控股權益收入所抵消。

截至2022年9月30日的三個月，NEP記錄的所得税支出為4500萬美元，所得税前收入為2.77億美元，實際税率為16%。税收支出主要包括按21%的法定税率計算的約5800萬美元的所得税支出和1000萬美元的州税，但可歸因於非控股權益的2300萬美元的所得税優惠部分抵消了這一部分。

可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)

在截至2023年9月30日的三個月內，可歸因於非控股權益的淨虧損(收入)的變化主要反映了與2022年相比，2023年對NEE Equity非控股權益的淨收入分配減少，以及對與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的不同會員權益投資者的淨虧損分配增加。見附註10--非控制性權益。
27


截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

營業收入

截至2023年9月30日的9個月中，營業收入增加了7300萬美元。在截至2023年9月30日的9個月中，可再生能源銷售額增加了8500萬美元，主要反映了與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的約1.46億美元的收入增加，以及900萬美元的有利市場價格，但主要是由於資源不利導致收入下降6500萬美元，部分抵消了這一增長。在截至2023年9月30日的9個月裏，德克薩斯州管道服務收入減少了1200萬美元，原因是能源成本的報銷減少。

運營費用

運營和維護
在截至2023年9月30日的9個月中，運營與維護費用減少了500萬美元，主要是因為公司運營費用減少了約7200萬美元，主要是因為IDR費用減少，德克薩斯管道的能源成本降低了1200萬美元，但與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的運營與維護費用增加了4200萬美元，以及現有NEP項目的淨運營費用增加了3700萬美元，部分抵消了這一影響。2023年5月，對MSA進行了修訂，以暫停NEP就每個日曆季度支付的IDR費用，從與2023年1月1日(包括)開始至2026年12月31日(包括)結束的期間相關的IDR費用開始。

折舊及攤銷
在截至2023年9月30日的9個月中，折舊和攤銷費用增加了9700萬美元，主要反映了與2022年和2023年收購的可再生能源項目相關的折舊和攤銷。

處置業務/資產的收益--淨額

在截至2022年9月30日的9個月中，在出售業務/資產方面確認的3500萬美元淨收益主要反映了出售NEP在德克薩斯州一條管道中的權益所錄得的收益。見附註10–管道的處置。

其他收入(扣除)

利息支出
在截至2023年9月30日的9個月中，利息支出的變化為10.6億美元，主要反映了較不有利的按市值計價活動(2023年錄得4500萬美元的虧損，而2022年的收益為9.86億美元)，2000萬美元的平均未償可變債務和更高的利率，以及與2023年收購的可再生能源項目相關的900萬美元。

權益法被投資人收益中的權益
在截至2023年9月30日的9個月中，權益法被投資人的股本收益減少了2300萬美元，主要反映了各種現有權益法投資人的收益下降，主要是因為2023年利率掉期按市值計價的活動不那麼有利。

非經濟所有制利益收益中的權益
在截至2023年9月30日的9個月中，非經濟所有權權益的收益中的股本減少了4000萬美元，主要反映了2023年利率掉期按市值計價的活動不那麼有利。

所得税

截至2023年9月30日的9個月，NEP記錄的所得税支出為1600萬美元，所得税前收入為8600萬美元，實際税率為19%。税收支出主要包括按21%的法定税率計算的約1800萬美元的所得税支出、可歸因於非控股權益的1200萬美元的所得税支出和600萬美元的州税，但部分被可歸因於PTC的2200萬美元的所得税優惠所抵消。

截至2022年9月30日的9個月，NEP記錄的所得税支出為1.78億美元，所得税前收入為12.81億美元，實際税率為14%。税收支出主要包括按21%的法定税率計算的約2.69億美元的所得税支出和3500萬美元的州税，部分被可歸因於非控股權益的1.26億美元的所得税優惠所抵消。

可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)

見附註10--非控制性權益。

28

流動性與資本資源

NEP正在進行的業務使用現金為運營和維護費用提供資金，包括附註9中討論的關聯方費用、維護資本支出、償債和相關衍生債務(見附註7和附註3)、向普通單位持有人的分配以及向非控制權益持有人的分配。NEP預計主要用手頭的現金和運營產生的現金來滿足這些要求。此外，作為一家以增長為導向的有限合夥企業，NEP預計不時進行收購(見附註1)，包括與行使買斷權有關的收購(見附註8-B類非控股權益和附註10-非控股權益)和其他投資(見附註11)。這些收購和投資的資金預計將來自信貸安排或定期貸款項下的借款、債務的發行、額外NEP公共單位的發行，包括通過其ATM計劃，或根據其他融資結構籌集的資本、手頭現金以及運營和預期資產剝離產生的現金(見附註10-出售德克薩斯管道)。NEP亦可利用無投票權的普通單位(可轉換為普通單位)來支付與行使若干收購權利(見附註8-B類非控制性權益及附註10-非控制性權益)有關的應付購買價的特定部分。此外，NEP預計將通過再融資為債務到期日提供資金。NEP可能，但預計不會發行普通單位，以償還NEP的轉換義務，超過轉換時可轉換票據的本金總額(見附註7-可轉換票據)。

這些資金來源預計將足以滿足NEP的短期和長期流動資金和資本需求，儘管其進行未來收購、為現有項目的額外擴張或重新提供資金、為行使買斷權而應支付的購買價格提供資金、為債務到期日進行再融資以及維持和增加對普通單位持有人的分派的能力將取決於其以可接受的條款獲得資本的能力。

作為其正常業務的一部分，根據市場情況，NEP預計會不時考慮償還、贖回、回購或為其債務或股權安排再融資的機會。此外，NEP預計會不時考慮對新收購和現有項目的擴展或重新提供動力的潛在投資。這些事件可能導致NEP尋求額外的債務或股權融資，這些融資可能無法以可接受的條款獲得，或者根本無法獲得。如果可行，包括再融資在內的額外債務融資可能會施加經營限制、額外的現金支付義務和額外的契約，包括限制對普通單位持有人的分配。

NEP OpCo已同意允許NEER或其一家關聯公司提取NEP OpCo或其子公司收到的資金，並將這些資金存放在NEER或其一家關聯公司的賬户中，只要這些資金不需要支付項目成本或不需要由NEP的子公司維持，直到融資協議允許進行分配，或就NEP OpCo而言，直到需要這些資金進行分配或支付費用或其他運營成本。NEP OpCo將對NEER未能退還的任何資金提出索賠：

·在子公司融資要求的情況下提供貸款；
·在其子公司的融資以其他方式允許向NEP OpCo進行分配的情況下提供資金；
·在需要向NEP OpCo退還資金的情況下提供資金；或
·在NEP OpCo.另有要求的情況下，可以取消。

此外，能源部及其某些附屬機構可提取與某些長期債務協議有關的資金，並將這些資金存入能源部或其關聯方的賬户，並按提取的資金數額提供信貸支持。如果NEER未能按照NEP OpCo子公司的融資協議的要求退還提取的資金，貸款人將有權利用NEER提供的任何信貸支持，金額為該等提取的資金。

如果NEER或其附屬公司在收回資金之前實現了任何收益，它將被允許保留這些收益。

流動性頭寸

截至2023年9月30日，NEP的流動性頭寸約為25.04億美元。下表提供了NEP流動性頭寸的組成部分：
2023年9月30日到期日
(百萬)
現金和現金等價物
$332 
CSCS協議項下到期的款項
92 
循環信貸安排(a)
2,500 2028
減少借款(b)
(545)
簽發的信用證較少(53)
NEP可再生能源IV最終資金(c)
178 
總計$2,504 
____________________
(A)預計NEP OpCo信貸安排中約有5,000萬美元將於2025年到期。由於借款用途的限制，不包括信貸安排。
(B)估計約有1100萬美元的此類借款的到期日為2025年。2023年10月，NEP OpCo信貸安排提取了8500萬美元，償還了3500萬美元。
(C)預計最終資金將在2023年底之前到位。
29


管理層認為，NEP的流動資金狀況和運營現金流將足以支付運營與維護費用、維護資本支出、向單位持有人的分配以及流動資金承諾。管理層繼續按照審慎的資產負債表管理，定期監測NEP的融資需求。

融資安排

NEP OpCo及其直接子公司是25億美元NEP OpCo信貸安排的當事人。2023年2月，幾乎所有NEP OpCo信貸安排的到期日從2027年2月延長至2028年2月。在截至2023年9月30日的九個月內，在NEP OpCo信貸安排下提取了約8.65億美元，其中1.4億美元用於為收購STX Midstream的B類會員權益的一部分提供資金，並償還了3.2億美元。同樣在截至2023年9月30日的9個月中，借入了約3.3億美元的優先擔保有限追索權債務。關於收購STX Midstream的B類會員權益，在截至2023年9月30日的九個月內，STX Holdings循環信貸安排下提取了約1.77億美元，2023年10月，NEP OpCo信貸安排下提取了8,500萬美元，STX Holdings循環信貸安排下提取了約6,000萬美元。同樣在2023年10月，NEP OpCo信貸安排償還了3500萬美元。見附註7和附註8-關於STX Midstream中B類成員權益的B類非控制性權益。

NEP OpCo和某些間接子公司必須接受包含財務契約和分銷測試的融資，包括償債覆蓋率。一般而言，這些融資包含這類融資的慣例契諾，包括對投資的限制和限制付款。NEP的某些融資規定了以固定利率支付的利息。然而，NEP的某些融資在標的指數加保證金的基礎上按可變利率計息。為其中某些融資訂立了利率合同，以對衝相關借款利息支付方面的利率變動。此外，根據項目一級的融資結構，每個項目或項目組只要滿足某些條件，即可允許從可用現金中支付分配，包括準備金由現金或信貸支助提供資金，在適用的融資下沒有發生違約或違約事件，在分配時違約或違約事件仍在繼續或將由此導致，以及每個項目或項目組在其他方面遵守了相關的公約。對於幾乎所有的項目級融資結構，必須滿足最低償債覆蓋率才能進行分配。對於一個項目級融資，項目必須保持槓桿率和利息覆蓋率才能進行分配。截至2023年9月30日，NEP的子公司遵守了其融資下的所有金融債務契約。

股權安排

在截至2023年9月30日的9個月中，NEP根據ATM計劃發行了約510萬個普通單位，該計劃於2023年3月續簽。2023年9月30日，NEP可能會根據自動取款機計劃發行高達約3.37億美元的額外普通單位。

在截至2023年9月30日的九個月內，NEP行使了買斷權，購買了STX Midstream最初發行的B類會員權益的75%。2023年10月，NEP行使買斷權，購買了STX Midstream最後25%的B類會員權益，完成了整個收購。參見附註8-B類非控制性權益和附註10-德克薩斯管道的處置。

在截至2023年9月30日的9個月內，NEP根據NEE Equity以一對一的方式交換NEP OpCo公共單位，發行了約170萬個NEP公共單位。

資本支出

年度資本支出計劃是根據項目的預計需求制定的。資本支出主要是資本改善的估計成本，包括預計將在長期內增加NEP OpCo的運營收入或運營能力的建設支出。已經開始商業運作的項目的資本支出一般不大，因為大多數支出與維修和維護有關，並在發生時支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中，NEP的資本支出分別約為10.64億美元和9.58億美元。2023年的資本支出主要用於2022年12月從NEER購買的在建的可再生能源設施和電池儲存設施。按照收購的設想，這類支出由NEER償還(見附註1)。2022年資本支出主要反映了2021年12月從NEER購買的新建可再生能源和電池儲存設施。計劃資本支出的估計，包括與預期的風力渦輪機重新供電有關的估計，將繼續受到審查和調整，實際資本支出可能與這些估計大不相同。

對單位持有人的現金分配

在截至2023年9月30日的9個月中，NEP向其普通單位持有人分發了約2.28億美元。2023年10月23日，NEP董事會授權於2023年11月14日向2023年11月6日登記在冊的普通單位持有人分配每普通單位0.8675美元。

30

信用評級

NEP的流動性、進入信貸和資本市場的能力以及借款成本取決於其信用評級。截至2023年11月6日，穆迪投資者服務公司、S全球評級公司(S&P)和惠譽評級公司繼續分別給予BA1、BB和BB+的NEP企業信用評級。每個評級可隨時由指定評級機構進行修訂或撤銷。2023年10月3日，S和寶潔發佈了一份公告，指出了影響NEP信用狀況的關鍵驅動因素，該公司正在繼續監測其計劃出售德克薩斯管道(見附註10-出售德克薩斯管道)，並將出售所得用於解決收購STX Midstream的B類成員權益(見附註8-B類非控股權益)和NEP Renewables II，以及預計於2024年到期的12.5億美元NEP和NEP OpCo債務的再融資。

現金流

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

下表反映了比較期間現金流量的變化情況：
截至9月30日的9個月，
20232022變化
(百萬)
經營活動提供的淨現金
$552 $611 $(59)
用於投資活動的現金淨額$(564)$(38)$(526)
融資活動提供(用於)的現金淨額$109 $(499)$608 

經營活動提供的淨現金

經營活動提供的現金淨額減少，主要是由於影響營運資本的交易時間所致，但因新項目的營運現金流增加，以及因暫停收取IDR費用而導致公司營運及維護費用下降，部分抵銷了上述減幅。

用於投資活動的現金淨額
截至9月30日的9個月，
20232022
(百萬)
收購子公司的會員權益--淨額$(666)$(190)
資本支出和其他投資(1,064)(958)
出售企業所得的收益55 204 
CSCS協議項下的相關方付款-淨額206 (8)
權益法被投資人的分配— 15 
關聯方償還資本支出904 895 
其他1 4 
用於投資活動的現金淨額$(564)$(38)

用於投資活動的現金淨額的變化主要是由於用於收購子公司會員權益的付款增加、出售業務的收益減少以及資本支出增加(扣除NEER子公司的償還額)，但根據CSCS協議從NEER子公司收到的更多付款(扣除已支付金額)部分抵消了這一變化。

由融資活動提供(用於)的現金淨額
截至9月30日的9個月，
20232022
(百萬)
發行共同單位的收益--淨額$315 $147 
長期債務發行(報銷)--淨額1,035 (524)
合作伙伴貢獻— 1 
合作伙伴分佈(554)(468)
應付關聯方的金額變動(1)(17)
與不同會員權益有關的收益--淨額26 106 
與B類非控股權益有關的收益(付款)--淨額(122)264 
B類非控股利益投資者的買斷(590)— 
其他— (8)
融資活動提供(用於)的現金淨額$109 $(499)

31

由融資活動提供(用於)的現金淨額的變化主要反映長期債務的發行量增加，以及與發行普通單位有關的收益的增加。–淨額因買斷B類非控制性權益(見附註10-非控制性權益及附註8-B類非控制性權益)及與B類非控制性權益及不同成員權益有關的較高付款而部分抵銷。

關於市場風險的定量和定性披露

NEP在其正常的業務活動中面臨幾個市場風險。市場風險是指與其業務相關的市場變化可能導致的潛在損失。市場風險的類型包括利率風險和交易對手信用風險。

利率風險

NEP面臨與未償還和預期的未來債務發行和借款相關的利率變化所導致的風險。NEP通過監測當前利率、簽訂利率合同以及使用固定利率和可變利率債務的組合來管理利率敞口。利率互換用於根據市場情況或融資協議的要求(見附註3)，在認為適當的情況下減輕和調整利率風險。

NEP擁有長期債務工具，使其面臨與市場利率變動相關的虧損風險。截至2023年9月30日，約86%的長期債務(包括當前到期日)不受利息支出波動的影響，因為它要麼是固定利率債務，要麼是財務對衝。於2023年9月30日，NEP長期債務的估計公允價值約為62億美元，長期債務的賬面價值為65億美元。見附註4--以公允價值以外的方式記錄的金融工具。根據假設的10%的利率下降，到2023年9月30日，NEP的長期債務的公允價值將增加約4700萬美元。

截至2023年9月30日，NEP擁有淨名義金額約為22億美元的利率合同，用於管理與未償還和預期的未來債務發行和借款相關的現金流變異性的敞口。根據假設的10%的利率下降，NEP在2023年9月30日的淨衍生品資產將減少約5500萬美元。2023年10月，NEP簽訂了名義金額為18.5億美元的遠期起始利率掉期協議，以管理與預期債務發行相關的利率風險。

交易對手信用風險

圍繞交易對手業績和信用風險的風險最終可能會影響預期現金流的數量和時機。信用風險是指交易對手根據其合同義務條款不履行或不付款而造成損失的風險。NEP通過信貸政策監測和管理信貸風險，這些政策包括信貸審批程序，以及在某些情況下使用信貸緩解措施，如提前還款安排。NEP還尋求通過擁有多元化的交易對手組合來降低交易對手風險。

第三項：關於市場風險的定量和定性披露

見管理層的討論--關於市場風險的定量和定性披露。

項目4.安全控制和程序

(A)對披露控制和程序進行全面評估

截至2023年9月30日，NEP已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對NEP的披露控制和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定)的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，NEP的首席執行官和首席財務官得出結論，NEP的披露控制和程序自2023年9月30日起有效。

(B)推動財務報告內部控制的變化

NEP正在不斷尋求提高其業務和內部控制的效率和效力。這導致了對整個NEP過程的改進。然而，NEP對財務報告的內部控制(根據1934年《證券交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)在NEP最近一個財政季度期間沒有發生變化，這對NEP的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響。

32

第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟

沒有。關於政府主管部門參與的環境訴訟，NEP的政策是，如果合理地預計任何此類訴訟將導致大於或等於100萬美元的罰款，則披露任何此類訴訟。

項目1A.風險因素

2022年Form 10-K中披露的風險因素與2022年Form 10-K中披露的風險因素沒有實質性變化，但鑑於NEP於2023年11月簽訂了出售其德克薩斯管道的協議，2023年5月8日Form 8-K中的第8.01項其他事件中披露的風險因素更新和替換如下：

如果NEP不能按計劃完成德克薩斯州管道的出售，NEP將不得不依靠其他資金來源為其購買某些子公司的非控股成員權益的計劃提供資金，並償還某些借款。

NEP已達成協議出售其德克薩斯州管道，並計劃在出售完成後使用淨收益購買NEP Renewables II的未償還非控股B類成員權益(B類權益)，並償還其在2023年9月和10月購買STX Midstream剩餘未償還B類權益時發生的循環信貸安排借款。

NEP計劃在2024年上半年完成德克薩斯管道出售，條件是滿足慣常的成交條件，對與第三方的某些協議進行令人滿意的修訂，並根據1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案獲得批准，或根據該法案規定的適用等待期結束。儘管NEP和買賣協議下的買方已同意作出某些努力以滿足這些條件，但不能保證這些條件將及時或根本得到滿足。

如果NEP不能按計劃完成德克薩斯管道的出售，NEP將不得不依賴其他資本來源，如出售其他資產產生的現金、發行債務或股權證券或其他可用於分配的現金流，為其上述計劃活動提供資金。

第一部分第1A項中討論的因素。應仔細考慮2022年10-K表格和本部分第二部分第1A項中的風險因素，以及本報告中列出的其他信息，這些信息可能對NEP的業務、財務狀況、流動資金、經營結果和向其單位持有人分配現金的能力產生重大不利影響。2022年表格10-K和本第二部分第1A項中描述的風險。並不是NEP面臨的唯一風險。NEP目前不知道或目前被認為不重要的其他風險和不確定性也可能對NEP的業務、財務狀況、流動資金、經營業績和向其單位持有人分配現金的能力產生重大不利影響。

項目5.其他信息

(A)於2023年11月6日，NEP(賣方)的子公司NextEra Energy Partners Ventures，LLC與Kinder Morgan，Inc.(Kinder Morgan)(買方)的子公司訂立買賣協議。根據買賣協議的條款，買方同意收購Net Midstream，LLC和NEP DC Holdings，LLC的所有權益，這兩家NEP子公司間接擁有德克薩斯管道的權益。買賣協議載有雙方的慣常申述、保證及契諾。此外，在某些限制的限制下，每一方都有義務就某些習慣和其他具體事項對另一方進行賠償，包括違反陳述和保證、不履行或違反公約以及某些責任和第三方索賠。NEP計劃在2024年上半年完成出售，總現金對價為18.15億美元，條件是償還STX Holdings的債務，以及對營運資本的變化和可能的合同修改進行某些調整。這筆交易需要獲得哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷批准，對某些合同進行令人滿意的修改，並滿足慣常的成交條件。

前述對買賣協議的描述由作為本季度報告附件2.1的10-Q表格提交的買賣協議文本完全限定，並通過引用併入本文。

(C)在截至2023年9月30日的三個月內，沒有董事或NEP官員通過或已終止規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排，每個術語在S-K條例第408(A)項中定義。

(D)根據NEP合夥人協議，NEP董事會於2023年10月23日修改了對希望提交合格董事被提名人姓名的NEP單位持有人(合格持有人)的資格要求，以納入NEP 2024年有限合夥人年會(2024年年會)的委託書。根據修改後的要求，為了提交2024年年會的代理訪問被提名人，符合條件的持有人必須在提名日期之前連續擁有NEP合夥協議中定義的所需單位至少12個月。2024年年會代理訪問提名者的通知必須在不遲於2023年11月4日和不遲於2023年12月7日營業結束前由NEP的公司祕書在佛羅裏達州朱諾海灘33408宇宙大道700號收到。通知可以通過親自投遞、傳真(561-691-7702)或美國掛號信發送。希望提交被提名者的合格持有人將被要求滿足NEP合夥協議中規定的要求。
33


項目6.展品
展品
數		描述
2.1
NextEra Energy Partners Ventures，LLC與Kinder Morgan Operating LLC之間的買賣協議日期為2023年11月6日
31(a)
規則13a-14(A)/15d-14(A)NextEra Energy Partners，LP首席執行官的認證
31(b)
規則13a-14(A)/15d-14(A)NextEra Energy Partners，LP首席財務官證書
32
第1350節NextEra Energy Partners，LP認證
101.INSXBRL實例文檔-XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCHXBRL架構文檔
101.PREXBRL演示文稿鏈接庫文檔
101.CALXBRL計算鏈接庫文檔
101.LABXBRL標籤鏈接庫文檔
101.DEFXBRL定義鏈接庫文檔
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
___________________________
*在此引用作為參考

國家環保局同意應請求向美國證券交易委員會提供任何國家環保局沒有根據S-K法規第601(B)(4)(Iii)(A)項豁免提交的關於長期債務的文件作為證據。根據S-K法規第601(B)(2)項，《買賣協議》附表已被省略。國家環保總局將應歐盟委員會的要求，向美國證券交易委員會提供遺漏的時間表。

34

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2023年11月6日
NextEra能源合作伙伴，LP
(註冊人)
詹姆斯·M·梅
詹姆斯·M·梅
主計長兼首席會計官
(首席會計主任)

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