附錄 99.2

Spirit AeroSystems 宣佈提議私募可交換優先票據

堪薩斯州威奇托，2023 年 11 月 7 日 — Spirit AeroSystems Holdings, Inc. [紐約證券交易所：SPR]（“公司”）今天宣佈，公司的全資子公司Spirit AeroSystems, Inc. （“Spirit”）打算在非公開發行 （“發行”）中發行2028年到期的可交換優先票據（“可交換票據”）本金總額為2億美元，但須視市場狀況和其他因素而定。Spirit還打算授予可交換票據的初始購買者在自可交換票據首次發行之日起的13天內（包括可交換票據發行之日）購買可交換票據的期權， ，總額不超過3000萬美元的可交換票據。

可交換票據將是 Spirit 的優先無擔保債務，並將由公司和Spirit的全資子公司Spirit AeroSystems North Carolina, Inc. 在優先無擔保的基礎上提供全額無條件擔保。從2024年5月1日開始，可交換票據將在每年的5月1日和11月1日按每半年支付 拖欠一次的利息。除非提前兑換、兑換或回購，否則可交換票據將於2028年11月1日到期。

在Spirit的 選舉中，可交換票據將兑換成現金、 公司的A類普通股（“普通股”）或現金和普通股的組合。在2028年8月1日前一個工作日營業結束之前，只有在滿足特定條件和特定時段內，票據持有人才可選擇交換票據 。在2028年8月1日或 之後，直到到期日前一個工作日營業結束之前，無論這些條件或時期如何，可交易的 票據持有人都可以隨時選擇兑換。

在 到 2026 年 11 月 6 日之前，Spirit 不得兑換可兑換票據。Spirit可以在2026年11月6日當天或之後選擇將可交易的 票據的全部或任何部分（受某些限制）兑換現金，前提是上次報告的普通股銷售價格至少為當時交易價格的 130％，在任何連續的30個交易日（包括該時段的最後交易日）內生效至少20個交易日（無論是否連續）) 在Spirit以贖回價格提供贖回通知的 日期之前的交易日結束等於待贖回的可兑換 票據本金的100％，加上贖回日期（但不包括贖回日期）的任何應計和未付利息。不為 可交換票據提供償債基金。

在遵守某些條件和例外情況的前提下， 可交換票據的持有人有權要求Spirit在 發生根本性變動時回購全部或部分可交換票據，回購價格為其本金的100％，加上基本變更回購日的任何應計和未付利息，但不包括基本變更回購日。在 與某些公司活動有關的 中，或者如果Spirit召集任何可交換票據進行兑換，則在特定 情況下，對於選擇在相關贖回期內兑換與任何此類 公司活動相關的可交換票據或交換要求兑換可兑換票據的票據持有人，Spirit將提高其匯率。

Spirit希望將本次發行的淨收益用於一般 公司用途。

在發行可交換票據的同時，公司將根據招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書，根據S-3表格的有效註冊聲明，在發行中發行2億美元的普通股，以及 同時發行普通股的承銷商可以選擇 從公司購買的額外3000萬股普通股。可交換票據發行的完成不取決於普通股發行的完成，普通股發行的完成也不取決於 可交換票據發行的完成。普通股的發行僅通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行。 Spirit 根據經修訂的 1933 年《美國證券法》（“證券法”）的註冊要求豁免發行可交換票據。根據《證券法》第144A條，可交換票據的初始購買者將僅向有理由認為是合格機構買家的人士提供可交換票據 。可兑換 票據和交換可交換票據時可交付的普通股（如果有）過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，除非要約或銷售符合《證券法》和適用州證券法的註冊豁免 ，否則不得在美國 各州向任何美國人發行或出售可交換票據，也不得為其賬户或利益發行或出售。

在投資發行可交換票據之前， 感興趣的各方應閲讀發行備忘錄以及其中以引用方式納入的文件。

本公告既不是出售要約，也不是邀請 購買任何證券的要約，在任何此類要約、招標 或銷售為非法的司法管轄區，均不構成要約、招標或出售。

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關於 Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems 是世界上最大的商用飛機、防務平臺和公務/區域噴氣式飛機結構製造商之一 。憑藉鋁和先進複合材料 製造解決方案方面的專業知識，該公司的核心產品包括機身、集成式機翼和機翼部件、掛架和機艙。 此外，Spirit 還為商用和商務/地區飛機的售後市場提供服務。Spirit 總部位於堪薩斯州威奇托，在美國、英國、法國、馬來西亞和摩洛哥設有工廠 。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含 “前瞻性陳述” ，可能涉及許多風險和不確定性。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件的預期或預測。 前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “目標”、“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、 “目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”、“” 目標”、“將”、“將” 和其他類似詞語或 短語，或其否定詞，除非上下文另有要求。這些陳述反映了管理層當前對未來事件的看法，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響。我們的實際業績可能與前瞻性陳述中預期的 存在重大差異。我們提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性陳述。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異、 在評估我們的前景時應考慮的重要 因素包括但不限於以下因素：我們能否按預期的金額和條款完成擬議的 普通股發行和本次發行；全球航空航天 供應鏈的持續脆弱性，包括我們對供應商的依賴以及原材料和購買組件的成本和可用性， 包括通貨膨脹或持續的全球通貨膨脹壓力導致的能源、運費和其他原材料成本的增加； 我們和供應商滿足嚴格的交付（包括質量和及時性）標準的能力或意願 ，適應現有合同承諾下飛機建造速度或型號組合的變化，包括適當配備人員或為當前產量和預期產量增長花費資本的能力或意願；維護 的能力在我們的製造設施和供應商設施中持續、不間斷地生產；我們在競爭激烈的市場中吸引和留住生產和發展所需的熟練勞動力的能力和供應商的 能力；包括利率和通貨膨脹率上升在內的經濟狀況對我們和客户產品 和服務的需求、我們在美國和全球開展業務的行業和市場的 影響全球航空供應鏈； 的總體影響地緣政治狀況，包括俄羅斯入侵烏克蘭以及隨後為應對衝突而實施的制裁 ，包括任何貿易和運輸限制；最近在以色列和加沙地帶爆發的戰爭以及周邊地區可能擴大的衝突 ，這可能會影響某些供應商繼續生產或 及時交付生產和及時交付我們的產品所需的供應品的能力，並可能導致貿易和運輸限制 是為了迴應而強加的衝突；我們與代表我們許多員工的工會的關係，包括我們 成功談判新協議以及避免與工會員工有關的勞資糾紛和停工的能力；重大健康事件（例如大流行、傳染病或其他突發公共衞生事件（包括 COVID-19 疫情）或對此類事件的恐懼 對我們和我們客户的產品和服務需求、行業的影響，以及我們在美國和全球開展業務 的市場；時間和條件圍繞B737 MAX在全球範圍內全面恢復服務（包括獲得剩餘的 監管批准）、對飛機的未來需求以及B737 MAX停飛對飛機產量 率產生的任何殘留影響；我們對波音公司（“波音”）和空中客車集團股份有限公司及其關聯公司（統稱 “空中客車”）的依賴；業務狀況和我們客户的流動性及其履行對公司的合同義務的能力 ；我們積壓的確定性，包括客户在短時間內取消或 延遲發貨前訂單的能力，以及監管部門批准現有和衍生模型的潛在影響；我們 準確估算和管理合同下的績效、成本、利潤率和收入的能力，以及新的和到期的計劃可能出現的額外 遠期虧損；我們對合同收入和成本的會計估算以及這些估算值可能發生變化的能力；繼續發展和多元化我們的業務，執行我們的增長戰略和安全更換計劃， 包括我們與其他客户達成有利可圖的供應安排的能力；產品保修或缺陷 產品索賠的結果以及此類索賠的解決可能對我們的會計假設產生的影響；我們運營所在市場 的競爭狀況，包括商用航空航天原始設備製造商的內包；我們與波音航空的供應協議成功談判、 或重新談判未來定價的能力，巴士和其他客户；我們的現金流 可能不足以滿足我們的額外資本需求；信用評級的任何降低；我們進入資本或信貸 市場為流動性需求提供資金的能力，以及任何額外融資的成本和條款；我們避免網絡攻擊或 其他安全攻擊和其他運營中斷或從中恢復的能力；影響我們運營的國內外立法或監管行動， 包括税法和税率變化的影響以及我們準確計算和估算的能力此類變化的影響； 美國和其他政府在國防方面的支出；養老金計劃假設和未來繳款；我們 對財務報告的內部 控制的有效性；正在進行或未來的訴訟、仲裁、索賠和監管行動或 調查的結果或影響，包括我們面臨的潛在產品責任和保修索賠的風險；我們的 繼續通過供應商融資計劃出售某些應收賬款的能力；有效整合的能力最近的收購， 以及我們進行的其他收購，由此產生協同效應和其他成本節約，同時避免意外的成本、費用、 支出以及業務關係的不利變化和業務中斷；以及在國際上開展業務的風險，包括 外幣匯率波動、徵收關税或禁運、貿易限制、遵守外國法律、 以及國內外政府政策。這些因素並不詳盡，我們不可能預測 可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異的所有因素。這些因素僅代表截至 本文發佈之日，並且可能會出現新的因素或上述因素的變化，從而影響我們的業務。與任何 的預測或預測一樣，這些陳述本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。除非法律要求 ，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述，也沒有義務公開更新或修改。