附錄 99.1
大黃蜂公司公佈2023年第三季度業績
總收入增長了18％，達到2.76億美元
Bumble應用程序收入增長了23％，達到2.22億美元
Bumble App付費用户增長了25％，達到260萬；同比增長14.7萬人
淨收益為2310萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,530萬美元
股票回購計劃增加到3億美元
德克薩斯州奧斯汀，2023年11月7日——Bumble Inc.（納斯達克股票代碼：BMBL）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Bumble Inc.創始人兼首席執行官惠特尼·沃爾夫·赫德説：“我們強勁的第三季度業績反映了我們強大的品牌、對創新的承諾以及對幫助人們建立聯繫的不懈關注。通過繼續成功執行增長計劃，我們正在加強我們在在線約會領域的市場領導地位，並在約會之外的巨大機會上取得進展。”
2023 年第三季度財務和運營摘要：
（所有比較均與2022年第三季度有關）
Bumble Inc.首席財務官Anu Subramanian表示：“我們的業務繼續表現良好，收入增長強勁，第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤好於預期，股票回購授權的增加以及我們對向股東返還資本的承諾反映了我們對長期業務發展的信心。”
主要運營指標：
以下指標是在不包括付費用户和Fruitz和Official產生的收入的情況下計算得出的。有關更多信息，請參閲 “定義” 部分。
（以千計，ARPPU 除外） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
||
Bumble 應用程序付費用户 |
|
|
2,604.9 |
|
|
|
2,088.1 |
|
Badoo 應用程序和其他付費用户 |
|
|
1,215.6 |
|
|
|
1,202.2 |
|
付費用户總數 |
|
|
3,820.5 |
|
|
|
3,290.3 |
|
Bumble App 每位付費用户的平均收入 |
|
$ |
28.38 |
|
|
$ |
28.84 |
|
Badoo 應用程序和其他每位付費用户的平均收入 |
|
$ |
12.79 |
|
|
$ |
12.75 |
|
每位付費用户的平均總收入 |
|
$ |
23.42 |
|
|
$ |
22.96 |
|
資產負債表：
截至2023年9月30日，現金及現金等價物總額為4.392億美元，債務總額為6.219億美元。
股票回購計劃：
在2023年第三季度，根據我們先前宣佈的經董事會批准的1.5億美元股票回購計劃，沒有進行任何股票回購。截至2023年9月30日，回購計劃下總共還有1.291億美元的可用資金。該公司今天宣佈將股票回購計劃的授權金額從1.5億美元增加到3億美元。
有關Bumble使用非公認會計準則財務指標的信息見下文 “非公認會計準則財務指標”。
財務展望：
調整後的息税折舊攤銷前利潤與GAAP淨收益（虧損）以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長與GAAP淨收益（虧損）利潤率增長（即GAAP淨收益（虧損）的增長，即GAAP淨收益（虧損）的增長，尚未對本文所包含的展望進行對賬，因為如果不做出不合理的努力，目前無法計算或預測GAAP淨收益（虧損）計算中包含的某些項目的量化。例如，股票薪酬支出的非公認會計準則調整需要額外的投入，例如授予的股票數量和目前無法確定的市場價格，而某些法律、税收和監管儲備金和支出的非公認會計準則調整取決於這些支出的時間和規模，無法準確預測。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的公認會計原則財務業績產生不可預測的潛在重大影響。
公司預計，截至2023年12月31日的第四季度的總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤將為：
2023 年第四季度：
由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因，實際業績可能與Bumble的財務前景存在重大差異。
電話會議和網絡直播信息
Bumble將於美國東部時間今天，即2023年11月7日下午 4:30 舉行電話會議的網絡直播，討論其2023年第三季度的財務業績。電話會議的網絡直播以及與電話會議有關的其他信息將在公司網站的 “投資者” 部分上播出，網址為 https://ir.bumble.com。網絡直播重播將在直播活動結束大約兩小時後播出。
定義
總收入是 Bumble 應用程序收入和 Badoo 應用程序和其他收入的總和。
付費用户總數是 Bumble App 付費用户和 Badoo 應用程序和其他付費用户的總和。
每位付費用户的總平均收入或總ARPPU是根據任何衡量期內的總收入（不包括Fruitz and Official、廣告和合作夥伴關係或關聯公司產生的任何收入）除以該期間的付費用户總數除以該期間的月數計算得出的指標。
Bumble App 收入是指相關時期內購買或續訂 Bumble 應用程序或 Bumble For Friends 應用程序訂閲計劃和/或在 Bumble 應用程序或 Bumble For Friends 應用程序上進行應用內購買所產生的收入。
Bumble App 付費用户是指在給定月份內購買或續訂了 Bumble 應用程序或 Bumble For Friends 應用程序訂閲計劃和/或在 Bumble 應用程序或 Bumble For Friends 應用程序上進行了應用內購買的用户。我們將 Bumble App 付費用户計算為
月平均值，計算每個月的Bumble App Paymen用户數量，然後除以相關衡量週期內的月數。
Bumble App每位付費用户的平均收入或Bumble App ARPPU是根據任何衡量期內的Bumble App收入，除以該時間段內的Bumble App付費用户除以該期間的月數計算得出的指標。
Badoo App 和其他收入是指相關時期內購買或續訂的 Badoo 應用程序訂閲計劃和/或 Badoo 應用程序內購買、在相關時期內我們在擁有和運營的其他應用程序上進行的購買、在相關時期內使用我們技術的其他第三方應用程序上的購買以及相關時期的廣告、合作伙伴或關聯公司的收入。
Badoo App和其他付費用户是指在給定月份購買或續訂了訂閲計劃和/或在Badoo應用程序上進行了應用程序內購買，或者購買了我們在給定月份內擁有和運營的其他應用程序（不包括Fruitz和Official），或者在相關時期內購買了使用我們技術的其他第三方應用程序的用户。我們將Badoo App和其他付費用户的月平均值計算為月平均值，方法是計算每個月的Badoo App和其他付費用户的數量，然後除以相關衡量期內的月數。
Badoo App和其他每位付費用户的平均收入或Badoo App和其他ARPPU是根據任何衡量期內的Badoo應用程序和其他收入（不包括Fruitz和官方、廣告和合作夥伴關係或關聯公司產生的任何收入）除以該期間的月數計算得出的指標。
非公認會計準則財務指標
我們根據公認會計原則報告財務業績，但是，管理層認為，某些非公認會計準則財務指標為我們的財務信息的用户提供了有用的補充信息，可以更好地比較我們各時期的業績。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些支出的影響，包括所得税（收益）準備金、利息（收益）支出、淨額、折舊和攤銷、股票薪酬支出、與股票薪酬相關的僱主成本、外匯（收益）虧損、或有收益負債公允價值變動、利率互換和股權證券投資、交易和其他成本、扣除的訴訟成本產生的保險賠償在正常業務流程之外，應收税款協議負債重估（收益）費用和減值虧損，因為管理層認為這些支出不代表我們的核心收益。我們還提供調整後的息税折舊攤銷前利潤率，其計算方法是調整後息税折舊攤銷前利潤除以收入。除了調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率外，我們還認為，自由現金流和自由現金流轉換提供了有用的信息，説明運營活動提供的現金與維持和發展業務所需的資本支出以及我們在為此類資本支出提供資金以償還債務、為戰略計劃提供資金、實施全權股票回購和加強資產負債表所需的資本支出以及將收益轉化為資產負債表的能力現金。此外，我們認為，投資者、證券分析、評級機構和其他各方在評估流動性和償債能力時廣泛使用此類指標。我們使用我們認為可以提供有用的補充信息的方法來計算自由現金流和自由現金流轉換，以幫助投資者更好地瞭解我們業務的潛在趨勢。
我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的標題相似的指標相提並論，作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不能替代根據公認會計原則報告的經營業績分析。此外，我們認為我們的非公認會計準則財務指標優於或替代根據公認會計原則計算和列報的等效指標。
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為淨收益（虧損），不包括所得税（收益）準備金、利息（收入）支出、淨額、折舊和攤銷、股票補償支出、與股票薪酬相關的僱主成本、外匯（收益）虧損、或有收益負債的公允價值變化、利率互換和股票證券投資、交易和其他成本，訴訟費用扣除境外產生的保險報銷正常經營過程、應收税款協議、負債重計（收益）支出和減值損失。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
自由現金流定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去資本支出。
自由現金流轉換表示自由現金流佔調整後息税折舊攤銷前利潤的百分比。
運營現金流轉換表示經營活動提供的（用於）的淨現金佔淨收益（虧損）的百分比。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括但不限於反映Bumble Inc.管理層當前對我們的運營、財務業績和行業的看法的陳述以及其他非歷史陳述，包括但不限於本新聞稿 “財務展望” 部分中的陳述。在某些情況下，您可以通過使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“會”、“尋找”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃” 等詞語來識別這些前瞻性陳述）、“估計”、“預期”、“預測”、“可能的結果” 和/或這些詞語的負面版本或其他具有未來或前瞻性質的可比詞語。此類前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響。因此，有或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果或結果存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素：
有關這些因素和其他可能導致Bumble實際業績與預期業績存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們於2023年2月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告，因為此類因素可能會在我們隨後的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於 Bumble
Bumble Inc. 是 Bumble、Bumble For Friends、Badoo、Fruitz 和 Official 的母公司。Bumble平臺使人們能夠通過親密關係建立健康和公平的關係。Bumble由首席執行官惠特尼·沃爾夫·赫德於2014年創立，是最早以女性為中心的約會應用程序之一，它通過約會（Bumble Date）、友誼（Bumble For Friends）和專業網絡（Bumble Bizz）將人們聯繫起來。Badoo成立於2006年，是網絡和手機交友產品的先驅之一。Fruitz成立於2017年，鼓勵通過俏皮的水果隱喻公開和誠實地交流約會意圖。Official 是一款情侶應用程序，旨在促進伴侶之間開放和誠實的溝通，成立於 2020 年。
投資者聯繫人
ir@team.bumble.com
媒體聯繫人
press@team.bumble.com
Bumble Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計，股票和每股信息除外）
（未經審計）
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
439,184 |
|
|
$ |
402,559 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
102,007 |
|
|
|
66,930 |
|
其他流動資產 |
|
|
42,952 |
|
|
|
31,882 |
|
流動資產總額 |
|
|
584,143 |
|
|
|
501,371 |
|
使用權資產 |
|
|
15,537 |
|
|
|
17,419 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
13,589 |
|
|
|
14,467 |
|
善意 |
|
|
1,584,062 |
|
|
|
1,579,770 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,495,791 |
|
|
|
1,524,428 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
32,379 |
|
|
|
24,050 |
|
其他非流動資產 |
|
|
7,692 |
|
|
|
31,116 |
|
總資產 |
|
$ |
3,733,193 |
|
|
$ |
3,692,621 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
5,351 |
|
|
$ |
3,367 |
|
遞延收入 |
|
|
49,305 |
|
|
|
46,108 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
136,471 |
|
|
|
156,443 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
5,750 |
|
|
|
5,750 |
|
流動負債總額 |
|
|
196,877 |
|
|
|
211,668 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
616,179 |
|
|
|
619,223 |
|
遞延所得税負債，淨額 |
|
|
8,766 |
|
|
|
8,077 |
|
根據應收税款協議應支付給關聯方 |
|
|
416,754 |
|
|
|
385,486 |
|
其他長期負債 |
|
|
14,458 |
|
|
|
14,588 |
|
負債總額 |
|
|
1,253,034 |
|
|
|
1,239,042 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股（截至2022年12月31日，每股面值0.01美元，已授權6,000,000股；已發行138,003,587股，已發行136,683,215股；截至2022年12月31日，已發行和流通股數為129,774,299股） |
|
|
1,380 |
|
|
|
1,298 |
|
B類普通股（面值每股0.01美元，已授權100萬股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別發行和流通20股） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
優先股（面值0.01美元；授權的6億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別沒有已發行和流通的股票） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,750,233 |
|
|
|
1,691,911 |
|
庫存股（截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為1,320,372股，沒有股票） |
|
|
(15,743 |
) |
|
|
— |
|
累計赤字 |
|
|
(118,058 |
) |
|
|
(139,871 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
71,911 |
|
|
|
74,477 |
|
Bumble Inc. 的股東權益 |
|
|
1,689,723 |
|
|
|
1,627,815 |
|
非控股權益 |
|
|
790,436 |
|
|
|
825,764 |
|
股東權益總額 |
|
|
2,480,159 |
|
|
|
2,453,579 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
3,733,193 |
|
|
$ |
3,692,621 |
|
Bumble Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，每股信息除外）
（未經審計）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
收入 |
|
$ |
275,510 |
|
|
$ |
232,639 |
|
|
$ |
778,193 |
|
|
$ |
661,875 |
|
運營成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
80,049 |
|
|
|
64,581 |
|
|
|
227,366 |
|
|
|
181,702 |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
68,848 |
|
|
|
64,316 |
|
|
|
197,767 |
|
|
|
180,628 |
|
一般和管理費用 |
|
|
48,577 |
|
|
|
27,265 |
|
|
|
141,706 |
|
|
|
100,061 |
|
產品開發費用 |
|
|
30,909 |
|
|
|
28,378 |
|
|
|
100,294 |
|
|
|
81,054 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
17,127 |
|
|
|
19,755 |
|
|
|
50,825 |
|
|
|
73,835 |
|
運營成本和支出總額 |
|
|
245,510 |
|
|
|
204,295 |
|
|
|
717,958 |
|
|
|
617,280 |
|
營業收益（虧損） |
|
|
30,000 |
|
|
|
28,344 |
|
|
|
60,235 |
|
|
|
44,595 |
|
利息收入（支出），淨額 |
|
|
(5,256 |
) |
|
|
(6,866 |
) |
|
|
(16,585 |
) |
|
|
(18,446 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
|
252 |
|
|
|
6,545 |
|
|
|
(6,278 |
) |
|
|
24,729 |
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
24,996 |
|
|
|
28,023 |
|
|
|
37,372 |
|
|
|
50,878 |
|
所得税優惠（準備金） |
|
|
(1,872 |
) |
|
|
(1,618 |
) |
|
|
(7,228 |
) |
|
|
(5,756 |
) |
淨收益（虧損） |
|
|
23,124 |
|
|
|
26,405 |
|
|
|
30,144 |
|
|
|
45,122 |
|
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
|
|
6,453 |
|
|
|
8,342 |
|
|
|
8,331 |
|
|
|
14,298 |
|
歸屬於Bumble Inc.股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
16,671 |
|
|
$ |
18,063 |
|
|
$ |
21,813 |
|
|
$ |
30,824 |
|
歸屬於Bumble Inc.股東的每股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本收益（虧損） |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.24 |
|
攤薄後的每股收益（虧損） |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.23 |
|
Bumble Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
23,124 |
|
|
$ |
26,405 |
|
|
$ |
30,144 |
|
|
$ |
45,122 |
|
調整後的淨收益（虧損）與經營活動提供的（用於）的淨現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
17,127 |
|
|
|
19,755 |
|
|
|
50,825 |
|
|
|
73,835 |
|
減值損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,388 |
|
利率互換公允價值的變化 |
|
|
3,796 |
|
|
|
(4,774 |
) |
|
|
9,029 |
|
|
|
(18,404 |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
(11,308 |
) |
|
|
(27,004 |
) |
|
|
(24,241 |
) |
|
|
(46,399 |
) |
非現金租賃費用 |
|
|
893 |
|
|
|
1,106 |
|
|
|
2,640 |
|
|
|
3,479 |
|
遞延所得税 |
|
|
(3,364 |
) |
|
|
(2,608 |
) |
|
|
(8,880 |
) |
|
|
(6,501 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
21,528 |
|
|
|
37,175 |
|
|
|
83,660 |
|
|
|
77,179 |
|
淨外匯差額 |
|
|
(2,973 |
) |
|
|
(14,892 |
) |
|
|
(3,300 |
) |
|
|
(28,054 |
) |
其他，淨額 |
|
|
(21,460 |
) |
|
|
4,433 |
|
|
|
1,240 |
|
|
|
12,463 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
(1,778 |
) |
|
|
(1,433 |
) |
|
|
(32,759 |
) |
|
|
(5,176 |
) |
其他流動資產 |
|
|
472 |
|
|
|
(815 |
) |
|
|
(1,784 |
) |
|
|
20,261 |
|
應付賬款 |
|
|
(2,770 |
) |
|
|
(684 |
) |
|
|
2,464 |
|
|
|
(9,841 |
) |
遞延收入 |
|
|
1,195 |
|
|
|
782 |
|
|
|
3,149 |
|
|
|
4,679 |
|
法律責任 |
|
|
19,725 |
|
|
|
288 |
|
|
|
1,475 |
|
|
|
(7,130 |
) |
租賃負債 |
|
|
(1,009 |
) |
|
|
(895 |
) |
|
|
(2,991 |
) |
|
|
(3,237 |
) |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
18,993 |
|
|
|
185 |
|
|
|
7,664 |
|
|
|
(34,880 |
) |
其他，淨額 |
|
|
378 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
334 |
|
|
|
(15 |
) |
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
62,569 |
|
|
|
37,002 |
|
|
|
118,669 |
|
|
|
81,769 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(3,559 |
) |
|
|
(3,262 |
) |
|
|
(12,769 |
) |
|
|
(11,311 |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
57 |
|
|
|
— |
|
|
|
(9,820 |
) |
|
|
(69,720 |
) |
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(3,502 |
) |
|
|
(3,262 |
) |
|
|
(22,589 |
) |
|
|
(81,031 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償還定期貸款 |
|
|
(1,438 |
) |
|
|
(1,438 |
) |
|
|
(4,313 |
) |
|
|
(4,313 |
) |
向非控股權益持有人支付的分配 |
|
|
(46 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,287 |
) |
|
|
— |
|
股票回購 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(20,890 |
) |
|
|
— |
|
代表員工就股票獎勵繳納的預扣税 |
|
|
(2,171 |
) |
|
|
(1,158 |
) |
|
|
(13,865 |
) |
|
|
(7,352 |
) |
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
(3,655 |
) |
|
|
(2,596 |
) |
|
|
(58,355 |
) |
|
|
(11,665 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
2,419 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
(2,117 |
) |
|
|
13,641 |
|
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少） |
|
|
57,831 |
|
|
|
37,244 |
|
|
|
35,608 |
|
|
|
2,714 |
|
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
|
384,819 |
|
|
|
334,645 |
|
|
|
407,042 |
|
|
|
369,175 |
|
期末現金和現金等價物及限制性現金 |
|
|
442,650 |
|
|
|
371,889 |
|
|
|
442,650 |
|
|
|
371,889 |
|
減少現金限制 |
|
|
(3,466 |
) |
|
|
(6,784 |
) |
|
|
(3,466 |
) |
|
|
(6,784 |
) |
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
439,184 |
|
|
$ |
365,105 |
|
|
$ |
439,184 |
|
|
$ |
365,105 |
|
Bumble Inc.
公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（未經審計）
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及經營活動提供（用於）的淨現金與自由現金流的對賬
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計，百分比除外） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
23,124 |
|
|
$ |
26,405 |
|
|
$ |
30,144 |
|
|
$ |
45,122 |
|
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税（福利）準備金 |
|
|
1,872 |
|
|
|
1,618 |
|
|
|
7,228 |
|
|
|
5,756 |
|
利息（收入）支出，淨額 |
|
|
5,256 |
|
|
|
6,866 |
|
|
|
16,585 |
|
|
|
18,446 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
17,127 |
|
|
|
19,755 |
|
|
|
50,825 |
|
|
|
73,835 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
21,528 |
|
|
|
37,175 |
|
|
|
83,660 |
|
|
|
77,179 |
|
與股票薪酬相關的僱主成本 (1) |
|
|
1,003 |
|
|
|
431 |
|
|
|
4,025 |
|
|
|
1,628 |
|
扣除保險報銷後的訴訟費用 (2) |
|
|
16,323 |
|
|
|
249 |
|
|
|
24,874 |
|
|
|
4,089 |
|
外匯（收益）損失 (3) |
|
|
(3,905 |
) |
|
|
(1,551 |
) |
|
|
(2,439 |
) |
|
|
(6,050 |
) |
利率互換公允價值的變化 (4) |
|
|
3,796 |
|
|
|
(4,774 |
) |
|
|
9,029 |
|
|
|
(18,404 |
) |
交易和其他成本 (5) |
|
|
463 |
|
|
|
2,705 |
|
|
|
1,994 |
|
|
|
6,869 |
|
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
(11,308 |
) |
|
|
(27,004 |
) |
|
|
(24,241 |
) |
|
|
(46,399 |
) |
股票證券投資公允價值的變化 |
|
|
2 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
178 |
|
|
|
(38 |
) |
減值損失 (6) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,388 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
75,281 |
|
|
$ |
61,837 |
|
|
$ |
201,862 |
|
|
$ |
166,421 |
|
淨收益（虧損）利潤率 |
|
|
8.4 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
6.8 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
27.3 |
% |
|
|
26.6 |
% |
|
|
25.9 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
62,569 |
|
|
$ |
37,002 |
|
|
$ |
118,669 |
|
|
$ |
81,769 |
|
減去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(3,559 |
) |
|
|
(3,262 |
) |
|
|
(12,769 |
) |
|
|
(11,311 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
59,010 |
|
|
$ |
33,740 |
|
|
$ |
105,900 |
|
|
$ |
70,458 |
|
運營現金流轉換 |
|
|
270.6 |
% |
|
|
140.1 |
% |
|
|
393.7 |
% |
|
|
181.2 |
% |
自由現金流轉換 |
|
|
78.4 |
% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
42.3 |
% |
補充信息（未經審計）
股票薪酬支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
收入成本 |
|
$ |
542 |
|
|
$ |
807 |
|
|
$ |
2,800 |
|
|
$ |
2,726 |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
2,469 |
|
|
|
3,779 |
|
|
|
7,191 |
|
|
|
4,547 |
|
一般和管理費用 |
|
|
10,352 |
|
|
|
22,461 |
|
|
|
44,029 |
|
|
|
43,959 |
|
產品開發費用 |
|
|
8,165 |
|
|
|
10,128 |
|
|
|
29,640 |
|
|
|
25,947 |
|
股票薪酬支出總額 |
|
$ |
21,528 |
|
|
$ |
37,175 |
|
|
$ |
83,660 |
|
|
$ |
77,179 |
|
按職能核對GAAP成本和支出與非公認會計準則成本和支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
收入成本 GAAP |
|
$ |
80,049 |
|
|
$ |
64,581 |
|
|
$ |
227,366 |
|
|
$ |
181,702 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
(542 |
) |
|
|
(807 |
) |
|
|
(2,800 |
) |
|
|
(2,726 |
) |
與股票薪酬相關的工資税支出 |
|
|
(42 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(197 |
) |
|
|
(84 |
) |
交易和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
(125 |
) |
非公認會計準則的收入成本 |
|
$ |
79,465 |
|
|
$ |
63,766 |
|
|
$ |
224,369 |
|
|
$ |
178,767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
銷售和營銷費用 GAAP |
|
$ |
68,848 |
|
|
$ |
64,316 |
|
|
$ |
197,767 |
|
|
$ |
180,628 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
(2,469 |
) |
|
|
(3,779 |
) |
|
|
(7,191 |
) |
|
|
(4,547 |
) |
與股票薪酬相關的工資税支出 |
|
|
(72 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(309 |
) |
|
|
(197 |
) |
交易和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(34 |
) |
銷售和營銷費用非公認會計準則 |
|
$ |
66,307 |
|
|
$ |
60,510 |
|
|
$ |
190,267 |
|
|
$ |
175,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
一般和管理費用 GAAP |
|
$ |
48,577 |
|
|
$ |
27,265 |
|
|
$ |
141,706 |
|
|
$ |
100,061 |
|
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
11,308 |
|
|
|
27,004 |
|
|
|
24,241 |
|
|
|
46,399 |
|
扣除保險收益後的訴訟費用 |
|
|
(16,323 |
) |
|
|
(249 |
) |
|
|
(24,874 |
) |
|
|
(4,089 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
(10,352 |
) |
|
|
(22,461 |
) |
|
|
(44,029 |
) |
|
|
(43,959 |
) |
與股票薪酬相關的工資税支出 |
|
|
(193 |
) |
|
|
(113 |
) |
|
|
(1,239 |
) |
|
|
(470 |
) |
交易和其他費用 |
|
|
(463 |
) |
|
|
(2,882 |
) |
|
|
(1,994 |
) |
|
|
(5,657 |
) |
減值損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,388 |
) |
一般和管理費用非公認會計準則 |
|
$ |
32,554 |
|
|
$ |
28,564 |
|
|
$ |
93,811 |
|
|
$ |
87,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
產品開發費用 GAAP |
|
$ |
30,909 |
|
|
$ |
28,378 |
|
|
$ |
100,294 |
|
|
$ |
81,054 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
(8,165 |
) |
|
|
(10,128 |
) |
|
|
(29,640 |
) |
|
|
(25,947 |
) |
與股票薪酬相關的工資税支出 |
|
|
(696 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(2,280 |
) |
|
|
(877 |
) |
交易和其他費用 |
|
|
— |
|
|
|
163 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,053 |
) |
產品開發費用非公認會計準則 |
|
$ |
22,048 |
|
|
$ |
18,144 |
|
|
$ |
68,374 |
|
|
$ |
53,177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（以千計） |
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
|
||||
運營成本和支出總額 GAAP |
|
$ |
245,510 |
|
|
$ |
204,295 |
|
|
$ |
717,958 |
|
|
$ |
617,280 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
(17,127 |
) |
|
|
(19,755 |
) |
|
|
(50,825 |
) |
|
|
(73,835 |
) |
或有收益負債公允價值的變化 |
|
|
11,308 |
|
|
|
27,004 |
|
|
|
24,241 |
|
|
|
46,399 |
|
扣除保險收益後的訴訟費用 |
|
|
(16,323 |
) |
|
|
(249 |
) |
|
|
(24,874 |
) |
|
|
(4,089 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
(21,528 |
) |
|
|
(37,175 |
) |
|
|
(83,660 |
) |
|
|
(77,179 |
) |
與股票薪酬相關的工資税支出 |
|
|
(1,003 |
) |
|
|
(431 |
) |
|
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(4,026 |
) |
|
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(1,628 |
) |
交易和其他費用 |
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(463 |
) |
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|
(2,705 |
) |
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(1,994 |
) |
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(6,869 |
) |
減值損失 |
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— |
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— |
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|
— |
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(4,388 |
) |
非公認會計準則運營成本和支出總額 |
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$ |
200,374 |
|
|
$ |
170,984 |
|
|
$ |
576,820 |
|
|
$ |
495,691 |
|