附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1285785/000124378623000152/image1a31.jpg
  
馬賽克公司
東肯尼迪大道 101 號，2500 套房
佛羅裏達州坦帕 33602
www.mosaicco.com
用於立即發佈
投資者
保羅·馬蘇德
813-775-4260
paul.massoud@mosaicco.com
  
媒體
本·普拉特
813-775-4206
benjamin.pratt@mosaicco.com
  

這家馬賽克公司公佈了2023年第三季度業績
佛羅裏達州坦帕，2023年11月7日——馬賽克公司（紐約證券交易所代碼：MOS）報告稱，2023年第三季度淨虧損400萬美元，或攤薄後每股虧損0.01美元。調整後的每股收益（1）為0.68美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為5.94億美元。
“我們第三季度的業績凸顯了我們業務的多功能性。今年年初巴西的庫存減少使我們在2023年下半年和2024年處於有利地位。” 首席執行官喬克·奧羅克説。“展望未來，我們的前景是樂觀的。在世界各地，種植者被激勵通過適當水平的肥料施用來最大限度地提高產量。因此，今年對我們產品的需求有所回升，我們預計到2024年需求將保持強勁。”

亮點：
•第三季度總收入為35億美元，比去年同期下降34％，這反映了銷售價格下跌的影響。第三季度的毛利率為11.5％，低於去年同期的28.1％。
•第三季度的淨虧損總額為420萬美元，而去年同期的淨收益為8.42億美元。本期業績反映了總額為2.31億美元的值得注意項目的税後影響，主要反映了外幣交易虧損和資產報廢債務調整的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) 總額為5.94億美元，而2022年第三季度為17億美元。來自經營活動的現金總額為6.47億美元，自由現金流（1）總額為3.35億美元。相比之下，去年同期分別為8.89億美元和5.87億美元。
•鉀肥第三季度的營業收益為2億美元，而去年同期為7.93億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）總額為2.67億美元，而去年同期為8.71億美元，反映了價格下跌的影響。科倫賽鉀肥礦於第三季度重啟，以幫助在Esterhazy計劃於7月進行週轉期間滿足強勁的北美需求。
•磷酸鹽報告第三季度的營業虧損為5,800萬美元，而去年同期的營業收入為1.31億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) 總額為2.01億美元，而2022年第三季度為4.81億美元。細分市場業績反映了颶風艾達利亞和路易斯安那州停電後價格下跌和生產影響的影響，但原材料成本的降低部分抵消了這些影響。
•Mosaic Fertilantes公佈的第三季度營業收入為7,700萬美元，而去年同期為3.23億美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）總額為1.47億美元，低於2022年第三季度的3.43億美元，反映了營養素價格下跌的影響。繼第二季度初完成庫存去庫存之後，第三季度的分銷利潤率恢復到歷史正常水平，預計到今年年底將進一步提高。

(1) 有關更多信息和對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
1

資本配置策略
公司仍然致力於採取嚴格的資本配置策略：
•預計2023年的總資本支出將在13億至14億美元之間，到2024年將呈下降趨勢。Mosaic繼續專注於資本要求適中的高回報投資。
•截至2023年第三季度，Mosaic已向股東返還了8.93億美元的資本，其中包括第三季度總額為1.5億美元的股票回購。Mosaic仍然致力於通過分紅和股票回購相結合的方式，在2023年將所有多餘的現金有效地返還給股東。
•Mosaic已經實現了10億美元的長期債務減免目標，致力於維持一個在整個週期中可持續的強勁資產負債表。Mosaic預計將為即將到來的9億美元到期日進行再融資。

第三季度分部業績
鉀肥業績Q3 2023Q2 2023Q3 2022
銷量百萬噸*2.22.22.1
澳門幣售價 (2)
$266$326$666
每噸毛利率 (GAAP)$95$155$373
調整後的每噸毛利率（非公認會計準則）(1)
$95$155$373
營業收入-百萬$200$328$793
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬
$267$408$871
*噸 = 成品噸

鉀肥板塊的淨銷售額為7.2億美元，低於去年同期的14億美元。在平均銷售價格下降的推動下，毛利率為2.1億美元，而2022年第三季度為7.99億美元。每噸毛利率為95美元，而去年同期為373美元。
鉀肥總產量為190萬噸，低於去年同期的230萬噸，這反映了埃斯特哈齊在本季度轉型的影響。總銷量為220萬噸，高於上一季度的210萬噸。
預計第四季度的銷量將在240萬至260萬噸之間。我們預計，已實現的礦門MOP價格在每噸235-260美元之間。
磷酸鹽結果Q3 2023Q2 2023Q3 2022
銷量百萬噸*1.71.91.7
DAP 銷售價格 (4)
$487$585$809
每噸毛利率 (GAAP)$53$112$217
調整後的每噸毛利率（非公認會計準則）(1)
$53$129$222
營業收入-百萬$(58)$146$131
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬
$201$385$481
*噸 = 成品噸


(1) 有關更多信息和對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(2) 平均澳門幣銷售價格（離岸價）
2

磷酸鹽板塊的淨銷售額為10億美元，低於去年同期的16億美元。毛利率為8,800萬美元，而去年同期為3.58億美元，這是因為較低的價格和較高的轉換成本被較低的原材料成本所部分抵消。每噸毛利為53美元，而去年同期為217美元。
磷酸鹽成品總產量為160萬噸，同比下降4％，總銷售量為170萬噸，同比持平。該季度的產量受到佛羅裏達州颶風艾達利亞以及當地公用事業公司停電後路易斯安那州停電的影響。
Mosaic預計，第四季度的銷量為160萬至180萬噸。該工廠的DAP價格預計將在每噸530美元至580美元之間。第四季度的已實現剝離利潤率預計將高於第三季度。
馬賽克肥料結果Q3 2023Q2 2023Q3 2022
銷量百萬噸*3.12.42.8
成品銷售價格$566$595$931
每噸毛利率 (GAAP)$35$5$123
調整後的每噸毛利率（非公認會計準則）(1)
$35$11$118
營業收入-百萬$77$(20)$323
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬
$147$66$343
*噸 = 成品噸

由於價格降低，Mosaic Fertizantes板塊的淨銷售額為17億美元，低於去年同期的26億美元。毛利率為1.06億美元，而去年同期為3.48億美元。
庫存去庫存已於2023年上半年完成，這使第三季度的分銷利潤率為每噸34美元。預計第四季度的分銷利潤率將在每噸40-50美元之間。
其他
銷售、一般和管理成本（SG&A）為1.2億美元，低於去年同期的1.25億美元。該季度的有效税率為31.7％。在本季度，與加拿大養老金債務相關的非現金結算費用導致其他支出為4,200萬美元。
Mosaic確認股票投資收益為1,600萬美元。









(1) 有關更多信息和對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(4) DAP 平均銷售價格（離岸價）
3

市場展望
預計到2024年，全球穀物和油籽市場將保持緊張。作物產量受到地緣政治動盪、極端天氣和施肥減少的威脅，難以滿足長期人口變化和可再生燃料消費增長所推動的強勁需求。因此，預計在可預見的將來，全球穀物和油籽的庫存與使用比率仍將面臨壓力。
當今的建設性農業背景和有利的經濟激勵種植者最大限度地提高產量。經過兩年的施用，種植者正在尋求補充土壤養分。在北美，春季申請旺季之後是成功的夏季填補計劃和非常強勁的秋季申請人數。巴西的薩夫拉季節導致了出貨量的恢復和庫存的減少，尤其是磷肥的庫存減少。在全球大多數主要的種植區，鉀肥和磷酸鹽的庫存已經耗盡，需要在2024年補充。
鉀肥供應仍不確定。白俄羅斯2023年的出口量預計將比制裁前的水平下降300-400萬噸，預計2024年的出口僅略有增長。物流限制和地緣政治事件限制了其他生產商彌補短缺的能力。在磷酸鹽方面，由於國內農業和工業需求優先於化肥出口，預計中國的出口將保持上限。這些因素共同表明，在今年餘下的時間裏，直到2024年，全球磷酸鹽和鉀肥市場將保持緊張。
2023 年的預期和關鍵假設
公司提供了2023年全年的以下建模假設：
建模假設2023 年全年
資本支出總額13-14 億美元
折舊、損耗和攤銷8.50-9 億美元
銷售、一般和管理費用4.75 至 5 億美元
淨利息支出1.5-1.7 億美元
有效税率20 年代中期%
現金税率30 年代中期%
靈敏度表
公司提供以下價格和外匯匯率敏感度，以幫助投資者預測這些因素變動的潛在影響。這些敏感度基於2022年的實際已實現定價和銷售量。
靈敏度
全年調整。息税折舊攤銷前利潤的影響 (1)
2022 年實際值
平均澳門幣價格/噸（離岸價）(6)
10 美元/噸價格變動 = 6,000 萬美元 (5)
$632
DAP 平均價格/噸（離岸價）(6)
10 美元/噸價格變動 = 9,000 萬美元$804
平均巴西雷亞爾/美元
0.10 變化，未對衝 = 1000 萬美元 (7)
5.16
(1) 有關更多信息和對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(5) 包括加拿大資源税的影響
(6) 預計約有20％的DAP價格敏感度影響將來自馬賽克肥料板塊。MOP價格敏感度影響中預計約有5％將來自馬賽克肥料板塊。
(7) 該公司對衝了年度敏感度的約50％。在更長的時間內，通貨膨脹預計將抵消部分貨幣收益。


4

關於馬賽克公司
馬賽克公司是全球領先的濃縮磷酸鹽和鉀肥作物營養素生產商和銷售商之一。Mosaic是全球農業行業磷酸鹽和鉀肥以及飼料原料的單一來源供應商。有關該公司的更多信息，請訪問www.mosaicco.com。

Mosaic已在其網站www.mosaicco.com/investors上發佈了準備好的評論和相關幻燈片，同時還發布了本新聞稿和業績數據。此外，該公司將在美國東部時間2023年11月8日星期三上午11點提供爐邊談話，討論有關本季度、當前市場狀況和其他話題的問題。爐邊聊天將在網站上提供，也可以通過電話進行，電話號碼如下：412-902-6506，會議編號：0099306。所有與收益相關的材料，包括音頻，將在財報電話會議召開後的一年內公佈。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此類報表可能包括但不限於關於擬議或待定未來交易或戰略計劃的陳述，以及其他關於未來財務和經營業績的報表。此類陳述基於The Mosaic Company管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於：巴西和我們開展業務的其他國家的政治和經濟不穩定以及政府政策的變化；受競爭和其他壓力以及經濟和信貸市場狀況影響的農業、化肥、原材料、能源和運輸市場的可預測性和波動性以及客户對這些市場的期望；農作物營養素分銷渠道的庫存水平；冠狀病毒的經濟影響和運營影響（Covid-19）疫情，未來產品創新或新技術開發對我們產品需求的影響；外幣和匯率的變化；與Mosaic國際業務和Mosaic參與的合資企業的國際業務相關的國際貿易風險和其他風險，包括Wa'ad Al Shamal磷酸鹽公司（也稱為MWSPC）的業績、MWSPC當前計劃的未來成功以及這些計劃未來的任何變化；難以實現我們以天然氣為基礎的好處與CF Industries, Inc. 簽訂的氨供應協議的定價，包括該協議最初預期的成本節約在協議期限內可能無法完全實現，或者期限內天然氣或氨水的價格處於不利於Mosaic的水平；客户違約；Mosaic退出業務運營或地點的決定的影響；政府政策的變化；環境和其他政府監管的變化，包括擴大水的類型和範圍受監管的資源聯邦法律、碳税或其他温室氣體法規，實施向佛羅裏達州水道排放養分的數字水質標準，或努力減少多餘養分流入密西西比河流域、墨西哥灣或其他地方；司法或行政訴訟的進一步發展，或抱怨Mosaic的運營對附近的農場、企業運營或財產產生不利影響；接收困難或延遲、成本增加或對必要的政府許可證提出質疑批准或增加財務保障要求；全球税務審計活動的解決；Mosaic管理其戰略優先事項的流程的有效性；影響佛羅裏達州中部、密西西比河流域、美國墨西哥灣沿岸、加拿大或巴西運營的不利天氣條件，包括潛在的颶風、過熱、寒冷、降雪、降雨或乾旱；各種項目的實際成本與管理層目前的估計不同，包括資產退休、環境修復、填海等或其他環境法規、加拿大資源税和特許權使用費或MWSPC的成本；由於Mosaic使用現金和/或可用債務能力為財務保障要求和戰略投資提供資金，其可用現金和流動性減少以及槓桿率增加；Mosaic鉀肥礦的鹽水流入；涉及Mosaic運營的其他事故和中斷，包括潛在的礦山火災、洪水、爆炸、地震事件、污水坑或危險或揮發性化學品的釋放；以及與網絡安全相關的風險，包括聲譽損失; 以及The Mosaic Company向美國證券交易委員會提交的報告中不時報告的其他風險和不確定性.實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果有所不同。

###



5

非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括非公認會計準則攤薄後每股淨收益指引（調整後每股收益）、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率（稱為非公認會計準則財務指標）和自由現金流的介紹和討論。通常，非公認會計準則財務指標是衡量公司業績、財務狀況或現金流的補充數字指標，它不包括或包括根據美國公認會計原則（GAAP）計算和列報的最直接可比指標中通常不排除或不包含的金額。不應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的替代品或優於這些指標。此外，由於非公認會計準則指標不是根據公認會計原則確定的，因此它們容易受到不同的解釋和計算，可能無法與其他公司的同名指標進行比較。調整後的指標，包括調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤，是通過從公認會計原則指標中排除重要項目的影響來計算的。值得注意的項目會影響毛利率，息税折舊攤銷前利潤為税前利潤。值得注意的項目對攤薄後每股淨收益的影響是根據預期的年度有效税率除以攤薄後的加權平均股數計算得出的值得注意的項目金額加上所得税影響。自由現金流定義為運營活動提供的淨現金減去資本支出，並根據營運資本融資的變化進行調整。管理層認為，這些調整後的指標排除了和/或包括某些可能不代表我們的核心經營業績或與之無關的項目，從而為證券分析師、投資者、管理層和其他人提供了有關我們業績的有用補充信息。管理層利用這些調整後的衡量標準來分析和評估Mosaic的整體業績和財務趨勢，進行財務和運營決策，並對未來時期進行預測和規劃。這些調整後的衡量標準還有助於我們的管理層比較我們和競爭對手的經營業績。相關期間的選定日曆季度財務信息業績數據中提供了從截至2021年12月31日的季度開始的本期和歷史時段、合併調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤以及分部調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每噸毛利率的對賬情況。這些信息在表格8-K的附錄99.2下提供，可在我們的網站www.mosaicco.com的 “投資者” 選項卡下的 “財務信息——季度收益” 部分中查閲。
6

在截至2023年9月30日的三個月中，該公司報告了以下值得注意的事項，這些項目合計對每股收益產生了負面影響（0.69美元）：
金額税收影響每股收益的影響
描述細分市場單列項目（單位：百萬）（單位：百萬）（每股）
外幣交易收益（虧損）合併外幣交易收益（虧損） $(107)$27 $(0.23)
衍生品的未實現收益（虧損） 企業和其他銷售商品的成本(45)12 (0.10)
封閉和無限期閒置的設施成本磷酸鹽其他營業收入（支出）(12)3 (0.03)
外匯功能貨幣馬賽克肥料銷售商品的成本(2)1 — 
RCRA信託證券的已實現收益（虧損）磷酸鹽其他非營業收入（支出）(6)1 (0.01)
ARO 調整磷酸鹽其他營業收入（支出）(123)32 (0.28)
環境保護區磷酸鹽其他營業收入（支出）(3)1 (0.01)
養老金計劃終止協議鉀肥其他非營業收入（支出）(42)10 (0.10)
離散税項合併所得税補助金（撥備）— 22 0.07 
值得注意的物品總數$(340)$109 $(0.69)
在截至2022年9月30日的三個月中，該公司報告了以下值得注意的事項，這些項目合計對每股收益產生了負面影響（0.80美元）：
金額税收影響每股收益的影響
描述細分市場單列項目（單位：百萬）（單位：百萬）（每股）
外幣交易收益（虧損）合併外幣交易收益（虧損） $(61)$16 $(0.13)
衍生品的未實現收益（虧損） 企業和其他銷售商品的成本(76)20 (0.16)
封閉和無限期閒置的設施成本磷酸鹽其他營業收入（支出）(12)4 (0.02)
外匯功能貨幣馬賽克肥料銷售商品的成本14 (4)0.03 
離散税項合併所得税補助金（撥備）— (12)(0.04)
ARO 調整磷酸鹽其他營業收入（支出）(143)36 (0.31)
環境保護區磷酸鹽其他營業收入（支出）(71)18 (0.15)
颶風伊恩閒置成本磷酸鹽銷售商品的成本(9)2 (0.02)
保險收益磷酸鹽其他營業收入（支出）4 (1)0.01 
ARO 調整馬賽克肥料其他營業收入（支出）(3)1 (0.01)
值得注意的物品總數$(357)$80 $(0.80)
 
7

簡明合併收益（虧損）表
（以百萬計，每股金額除外）
 
馬賽克公司  （未經審計）
 
三個月已結束九個月已結束
 9月30日9月30日
 2023202220232022
淨銷售額$3,548.3 $5,348.5 $10,546.6 $14,643.9 
銷售商品的成本3,138.7 3,846.5 8,895.5 9,856.5 
毛利率409.6 1,502.0 1,651.1 4,787.4 
銷售、一般和管理費用119.9 124.5 377.5 365.1 
其他運營費用143.9 222.8 214.0 337.6 
營業收益145.8 1,154.7 1,059.6 4,084.7 
利息支出，淨額(17.4)(30.6)(94.5)(104.0)
外幣交易（虧損）收益 (96.9)(61.1)103.0 22.4 
其他費用(50.1)(2.3)(66.1)(37.8)
合併後公司所得税前的（虧損）收益(18.6)1,060.7 1,002.0 3,965.3 
（受益）所得税準備金(5.9)276.6 220.8 1,018.3 
合併後公司的（虧損）收益(12.7)784.1 781.2 2,947.0 
非合併公司淨收益中的權益15.8 72.1 60.0 138.7 
包括非控股權益在內的淨收益3.1 856.2 841.2 3,085.7 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益7.3 14.5 41.6 26.1 
歸屬於Mosaic的淨（虧損）收益$(4.2)$841.7 $799.6 $3,059.6 
歸屬於Mosaic的攤薄後每股淨（虧損）收益$(0.01)$2.42 $2.39 $8.50 
攤薄後的加權平均已發行股票數量331.5 347.7 335.1 360.1 
8

簡明合併資產負債表
（以百萬計，每股金額除外）
馬賽克公司  （未經審計）
 2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$591.0 $735.4 
應收賬款，淨額，包括分別為175.8美元和291.5美元的關聯應收賬款1,399.2 1,699.9 
庫存2,453.2 3,543.1 
其他流動資產713.4 578.2 
流動資產總額5,156.8 6,556.6 
不動產、廠房和設備，分別扣除9,596.1美元和8,944.9美元的累計折舊13,140.1 12,678.7 
對非合併公司的投資910.5 885.9 
善意1,115.3 1,116.3 
遞延所得税801.7 752.3 
其他資產1,530.0 1,396.2 
總資產$22,654.4 $23,386.0 
負債和權益
流動負債：
短期債務$299.8 $224.9 
長期債務的當前到期日954.6 985.3 
結構化應付賬款安排600.6 751.2 
應付賬款，包括分別為269.8美元和353.2美元的關聯應付賬款1,105.7 1,292.5 
應計負債1,735.6 2,279.9 
流動負債總額4,696.3 5,533.8 
長期債務，減去當前到期日2,402.2 2,411.9 
遞延所得税1,017.8 1,010.1 
其他非流動負債2,331.0 2,236.0 
股權：
截至2023年9月30日和2022年12月31日，優先股，面值0.01美元，已授權1500萬股，沒有已發行和流通— — 
截至2023年9月30日，普通股，面值0.01美元，已授權100億股，已發行393,866,695股，已發行328,333,935股，截至2022年12月31日已發行391,964,464股，已發行339,071,423股3.3 3.4 
超過面值的資本— — 
留存收益14,156.5 14,203.4 
累計其他綜合虧損(2,109.5)(2,152.2)
Mosaic 股東權益總額12,050.3 12,054.6 
非控股權益156.8 139.6 
權益總額12,207.1 12,194.2 
負債和權益總額$22,654.4 $23,386.0 
9

簡明合併現金流量表
（以百萬計，每股金額除外）
馬賽克公司  （未經審計）
 三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
 2023202220232022
來自經營活動的現金流：
經營活動提供的淨現金$647.4 $888.8 $1,869.1 $2,980.1 
來自投資活動的現金流：
資本支出(411.7)(353.7)(1,043.5)(906.8)
購買可供出售證券-受限(227.9)(33.7)(1,039.7)(459.6)
出售可供出售證券的收益-受限214.9 29.4 1,011.7 444.6 
出售業務的收益— — 158.4 — 
收購業務— — (41.0)— 
其他2.6 3.4 (0.9)5.3 
用於投資活動的淨現金(422.1)(354.6)(955.0)(916.5)
來自融資活動的現金流：
償還短期債務(1,466.3)(39.3)(6,761.9)(158.6)
發行短期債務的收益1,537.6 22.5 6,837.1 152.8 
存貨融資安排的付款— (200.6)(601.4)(1,451.0)
庫存融資安排的收益— 401.1 601.4 1,348.8 
結構化應付賬款安排的支付(238.7)(373.4)(1,010.6)(1,144.1)
結構化應付賬款安排的收益238.6 224.2 834.0 1,020.6 
轉移的應收賬款的收款290.9 600.1 1,468.6 1,283.6 
轉移的應收賬款的支付 (381.1)(598.9)(1,468.6)(1,363.5)
長期債務的支付(15.7)(15.9)(44.8)(44.5)
回購股票(150.0)(601.8)(606.0)(1,601.2)
支付的現金分紅(66.4)(52.1)(286.5)(146.6)
其他(3.1)(15.4)(31.1)(2.0)
用於融資活動的淨現金(254.2)(649.5)(1,069.8)(2,105.7)
匯率變動對現金的影響(10.1)(19.6)3.4 (21.7)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動(39.0)(134.9)(152.3)(63.8)
現金、現金等價物和限制性現金——期初640.8 857.4 754.1 786.3 
現金、現金等價物和限制性現金——期末$601.8 $722.5 $601.8 $722.5 


10

三個月已結束
2023年9月30日2022年9月30日
將未經審計的簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與未經審計的現金流量表進行對賬：
現金和現金等價物$591.0 $702.8 
其他流動資產中的限制性現金9.4 8.6 
其他資產中的限制性現金1.4 11.1 
未經審計的現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額$601.8 $722.5 
非公認會計準則財務指標的對賬
每股收益計算
 
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
歸屬於Mosaic的淨收益（虧損）$(4.2)$841.7 $799.6 $3,059.6 
基本加權平均已發行股票數量331.5 344.2 333.0 356.5 
基於股份的獎勵的稀釋影響— 3.5 2.1 3.6 
攤薄後的加權平均已發行股票數量331.5 347.7 335.1 360.1 
歸屬於Mosaic的每股基本淨收益（虧損）$(0.01)$2.45 $2.40 $8.58 
歸屬於Mosaic的攤薄後每股淨收益（虧損）$(0.01)$2.42 $2.39 $8.50 
值得注意的項目影響了歸屬於Mosaic的每股淨收益(0.69)(0.80)(0.48)(0.81)
歸屬於Mosaic的調整後攤薄後每股淨收益 $0.68 $3.22 $2.87 $9.31 


自由現金流
截至9月30日的三個月
 20232022
經營活動提供的淨現金$647 $889 
資本支出(412)(353)
營運資金融資 (a)
100 51 
自由現金流$335 $587 
(a) 包括來自庫存融資安排、結構化應付賬款安排和商業票據借款的淨收益（付款）。






11

調整後 EBITDA

合併收益（單位：百萬）
截至9月30日的三個月
 20232022
歸屬於Mosaic的合併淨收益（虧損）$(4)$842 
減去：合併利息支出，淨額(17)(31)
另外：合併折舊、損耗和攤銷239 229 
另外：增值費用23 19 
另外：基於股份的薪酬支出6 6 
另外：所得税合併準備金(6)277 
減去：扣除股息後的非合併公司淨收益（虧損）中的權益16 72 
另外：值得注意的物品335 354 
調整後 EBITDA$594 $1,686 

三個月已結束
9月30日6月30日9月30日
鉀肥收入（單位：百萬）
202320232022
營業收益$200 $328 $793 
另外：折舊、損耗和攤銷66 74 76 
另外：增值費用2 2 2 
加：外匯收益（虧損）(26)23 (19)
加：其他收入（支出）(43)— — 
另外：值得注意的物品68 (19)19 
調整後 EBITDA$267 $408 $871 

三個月已結束
9月30日6月30日9月30日
磷酸鹽收入（百萬）
202320232022
營業收益（虧損）$(58)$146 $131 
另外：折舊、損耗和攤銷117 129 121 
另外：增值費用16 16 13 
加：外匯收益（虧損）4 (2)3 
加：其他收入（支出）(6)(1)1 
減去：合併非控股權益收益8 12 14 
另外：值得注意的物品136 109 226 
調整後 EBITDA$201 $385 $481 

12

三個月已結束
9月30日6月30日9月30日
馬賽克肥料（以百萬計）
202320232022
營業收益（虧損）$77 $(20)$323 
另外：折舊、損耗和攤銷54 38 28 
另外：增值費用5 5 4 
加：外匯收益（虧損）(48)73 (66)
加：其他收入（支出）(1)(1)(1)
減去：合併非控股權益的收益（虧損）— (2)— 
另外：值得注意的物品60 (31)55 
調整後 EBITDA$147 $66 $343 

三個月已結束
鉀肥毛利率（每噸）
9月30日6月30日9月30日
202320232022
毛利率/噸$95 $155 $373 
毛利率/噸中值得注意的項目— — — 
調整後的毛利率/噸$95 $155 $373 
三個月已結束
磷酸鹽毛利率（每噸）
9月30日6月30日9月30日
202320232022
毛利率/噸$53 $112 $217 
毛利率/噸中值得注意的項目— 17 5 
調整後的毛利率/噸$53 $129 $222 
三個月已結束
馬賽克肥料毛利率（每噸）
9月30日6月30日9月30日
202320232022
毛利率/噸$35 $5 $123 
毛利率/噸中值得注意的項目— 6 (5)
調整後的毛利率/噸$35 $11 $118 


13