https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/882095/000088209523000029/gcp_primarylargea.jpg
吉利德科學公佈2023年第三季度財務業績
不包括Veklury在內的產品銷售額同比增長5%,達到64億美元
Biktarvy 的銷售額同比增長12%,達到31億美元
腫瘤學銷售額同比增長33%,達到7.69億美元
加利福尼亞州福斯特城,2023年11月7日——吉利德科學公司(納斯達克股票代碼:GILD)今天公佈了2023年第三季度的經營業績。
“現在,吉利德的基礎業務已經實現了兩年的持續增長。在第三季度,這種持續增長是由病毒學和腫瘤學共同推動的。” 吉利德董事長兼首席執行官丹尼爾·奧戴説。“我們的臨牀勢頭也保持強勁,本季度的亮點包括有關使用pembrolizumab治療一線轉移性非小細胞肺癌的Trodelvy的新數據。在病毒學領域,我們完成了用於預防艾滋病毒的來那卡帕韋和用於治療 COVID-19 的口服奧伯昔韋的3期試驗的入組。我們期待在未來幾個月內為患者提供這些和其他潛在的新選擇。”
2023 年第三季度財務業績
•2023年第三季度的總收入為71億美元,與2022年同期相比持平,這主要是由於腫瘤學和艾滋病領域的銷售增長,但被Veklury®(瑞德西韋)和慢性丙型肝炎病毒(“HCV”)產品銷售的下降所抵消。
•2023年第三季度的攤薄後每股收益(“EPS”)從2022年同期的1.42美元增至2023年第三季度的1.73美元,非公認會計準則攤薄後的每股收益增至2023年第三季度的2.29美元,而2022年同期為1.90美元。GAAP和非GAAP攤薄後每股收益的增長主要是由税收支出減少推動的,但總成本和支出的淨增加部分抵消了這一增長。
•截至2023年9月30日,吉利德擁有80億美元的現金、現金等價物和有價債務證券,高於截至2022年12月31日的76億美元。
•在2023年第三季度,吉利德創造了18億美元的運營現金流。
•在2023年第三季度,吉利德償還了23億美元的債務,支付了9.53億美元的股息,回購了3億美元的普通股。此外,吉利德還發行了本金總額為20億美元的優先無抵押票據。
產品銷售業績
2023年第三季度的產品總銷售額為70億美元,與2022年同期相比持平,這反映了基礎業務的持續增長,但被Veklury銷售額的下降所抵消。2023年第三季度,不包括Veklury在內的產品總銷售額與2022年同期相比增長了5%,達到64億美元,這主要是由於腫瘤學和艾滋病領域的銷售額增加,但丙型肝炎銷售額的下降部分抵消了這一增長。



2023年11月7日
2
    
與2022年同期相比,2023年第三季度的HIV產品銷售額增長了4%,達到47億美元,這主要是受需求增加和渠道庫存動態的推動,但渠道組合變化導致的平均已實現價格下降部分抵消。
•Biktarvy®(bictegravir 50mg/emtricabine 200mg(“FTC”)/替諾福韋阿拉芬酰胺25mg(“TAF”))的銷售額在2023年第三季度同比增長12%,這主要是受需求增加以及渠道庫存的有利推動。
•Descovy®(FTC 200mg/TAF 25mg)的銷售額在2023年第三季度同比增長2%,這主要是受需求增長的推動,但部分被美國的價格動態所抵消。
2023年第三季度,包括丙型肝炎病毒、慢性乙型肝炎病毒(“HBV”)和慢性三角洲肝炎病毒(“HDV”)在內的肝病投資組合銷售額與2022年同期相比下降了10%,至7.06億美元,原因是不利的定價動態足以抵消丙型肝炎患者開工的上漲,這主要是由於HCV的回扣索賠在2022年第三季度得到解決。
與2022年同期相比,2023年第三季度的細胞療法產品銷售額增長了22%,達到4.86億美元。
•2023年第三季度,Yescarta®(axicabtagene ciloleucel)的銷售額同比增長23%,達到3.91億美元,這主要是受美國以外復發或難治性(“R/R”)大型B細胞淋巴瘤(“LBCL”)二線和三線市場的強勁需求的推動。
•2023年第三季度,Tecartus®(brexucabtagene autoleucel)的銷售額同比增長18%,達到9,600萬美元,這主要是受R/R套細胞淋巴瘤(“MCL”)和R/R成人急性淋巴細胞白血病(“ALL”)需求增加的推動。
Trodelvy®(sacituzumab govitecan-hziy)在2023年第三季度的銷售額與2022年同期相比增長了58%,達到2.83億美元,這主要是受美國和歐洲需求增加的推動。
與2022年同期相比,Veklury2023年第三季度的銷售額下降了31%,至6.36億美元,這主要是由於所有地區與 COVID-19 相關的住院率降低。Veklury 的銷售額通常反映出與 COVID-19 相關的感染率和住院嚴重程度,以及 COVID-19 疫苗和替代療法的可用性、吸收率和有效性。
2023 年第三季度產品毛利率、運營費用和有效税率
•2023年第三季度的產品毛利率為77.6%,而2022年同期為80.0%,這主要是由Trodelvy在2023年2月獲得批准後預處理的HR+/HER2-轉移性乳腺癌適應症相關的無形資產攤銷費用以及產品組合推動的。2023年第三季度的非公認會計準則產品毛利率為85.9%,而2022年同期為86.8%,這主要是由產品組合推動的。
•2023年第三季度的研發(“研發”)支出為15億美元,而2022年同期為11億美元。2023年第三季度的非公認會計準則研發費用為15億美元,而2022年同期為12億美元。GAAP和非GAAP研發費用的增加主要是由臨牀活動的增加以及與停止兩項Magrolimab研究相關的成本推動的。
•2023年第三季度收購的在研發(“IPR&D”)費用為9,100萬美元,這得益於與Tentarix Biotherapeutics Inc.(“Tentarix”)合作和其他合作相關活動相關的預付款。
•2023年第三季度的銷售、一般和管理(“銷售和收購”)費用以及非公認會計準則銷售和收購費用為13億美元,而2022年同期為12億美元。GAAP和非GAAP銷售和收購支出的增加主要是由腫瘤學領域商業活動的增加推動的。


2023年11月7日
3
    
•2023年第三季度的有效税率(“ETR”)為6.3%,而2022年同期為26.6%;2023年第三季度的非公認會計準則有效税率為7.0%,而2022年同期為22.4%。ETR和非公認會計準則ETR的下降主要是由於與税務機關就某些税收狀況達成協議而導致的税收儲備減少所致。
指導與展望
對於全年,吉利德預計:
•產品總銷售額在267億美元至269億美元之間,而之前為263億美元和267億美元。
•不包括Veklury在內的產品總銷售額在248億美元至250億美元之間,而之前為246億美元至250億美元。
•Veklury的總銷售額約為19億美元,而之前約為17億美元。
•攤薄後的每股收益在4.55美元至4.75美元之間,而之前為4.50美元至4.85美元。
•非公認會計準則攤薄後的每股收益在6.65美元至6.85美元之間,而之前為6.45美元至6.80美元。
附加信息以及2023年指導方針的GAAP與非GAAP財務信息之間的對賬見附表。另請參閲下文描述的前瞻性陳述。該財務指導存在許多風險和不確定性,包括圍繞 COVID-19 疫情持續時間和規模的不確定性。
自我們上次季度發佈以來的重要更新
病毒學
•獲得美國食品藥品監督管理局(“FDA”)和歐盟委員會的批准,將Veklury的使用範圍擴大到適當的輕度至重度肝損傷患者。COVID-19
•在2023年歐洲艾滋病會議上公佈了新數據,包括BicStar的三年成果,這是一項正在進行的評估Biktarvy在具有高併發症負擔的HIV感染者中的Biktarvy的真實研究,以及對來那卡帕韋對耐多藥HIV患者的2/3期CAPELLA研究的多項分析。
•宣佈PURPOSE 5,這是一項2期臨牀試驗,旨在評估來那卡帕韋與FTC/富馬酸替諾福韋在歐洲可能受益於PrEP的人羣中的持久性。使用來那卡帕韋治療PrEP尚處於研究階段。
•在2023年傳染病週上公佈了新數據,展示了Biktarvy在各種HIV感染者中的療效和安全性,以及嘉佩樂對來那卡帕韋的兩年研究結果。此外,還提供了有關Veklury在弱勢人羣中的安全性概況和在研口服抗病毒藥物奧伯昔韋的藥物相互作用特徵的數據,以及有關Veklury和obeldesivir對近期SARS-CoV-2 Omicron亞變體抗病毒活性的新體外數據。
•停止了針對患上重度 COVID-19 高風險的非住院參與者的奧伯昔韋的 BIRCH 3 期試驗。該決定是基於截至第 29 天的 COVID-19 發病率和相關住院人數或全因死亡人數低於預期,並不反映任何安全性或有效性問題。
•宣佈,針對沒有重度 COVID-19 危險因素的非住院參與者的奧伯昔韋的3期OAKTREE試驗已接近全面入組,並且仍未受到BIRCH決定的影響。
•宣佈計劃出席美國肝病研究協會2023年年會。演示文稿將包括吉利德肝病產品組合的新數據和長期數據。
•宣佈與Assembly Biosciences, Inc.(“Assembly”)合作,以推進包括皰疹病毒、乙型肝炎病毒和HDV在內的新型抗病毒療法的研究和開發。


2023年11月7日
4
    
腫瘤學
•在2023年世界肺癌大會上公佈了來自 EVOKE-02 2期研究的有前途的早期數據,該研究評估了Trodelvy與Keytruda®(pembrolizumab)聯合使用作為一線治療晚期或轉移性非小細胞肺癌患者的研究用途,而無需進行可行的基因組改變。該研究表明,在隊列 A 和 PD-L1 TPS 中,PD-L1 腫瘤比例評分(“TPS”)大於 50% 的患者的臨牀活性
•在2023年歐洲腫瘤內科學會會議上公佈了來自Tropics-03籃子研究的2期研究的數據,表明Trodelvy在晚期頭頸部鱗狀細胞癌和廣泛期小細胞肺癌羣組以及乳腺癌和尿路上皮癌的其他數據中具有令人鼓舞的活性。此外,還就Yescarta與3L+ R/R LBCL中的雙特異性抗體進行了比較分析,調整了試驗差異。
•公佈的2023年美國血液學會年會摘要,包括評估Arcellx, Inc.(“Arcellx”)與Cart-ddbcma合作治療復發/複發性骨髓瘤的最新第一階段數據,顯示出持續的深層和持久反應,隨訪22個月。此外,還公佈了Yescarta在R/R LBCL、一線高危LBCL和R/R濾泡性淋巴瘤試驗中的長期隨訪摘要,以及Tecartus在R/R MCL和B細胞白血病中的真實數據。
•公佈了由法國合作小組LYSA/LYSARC領導和贊助的2期ALYCANTE研究的結果,該研究對不符合移植資格的二線復發/R LBCL患者的Yescarta進行了評估,該患者反應率高,緩解期持久。
•在美國臨牀腫瘤學會月度全體會議上,與Arcus Biosciences, Inc.(“Arcus”)一起提交了初始數據,該研究來自domvanalimab與zimberelimab聯合治療一線局部晚期不可切除或轉移性胃癌、胃食管交界處或食管腺癌的化療的2期邊緣胃研究。結果顯示,總體緩解率令人鼓舞,六個月內無進展存活率具有里程碑意義。
•根據臨時分析和獨立數據監測委員會的審查,中止了對馬格羅利單抗治療伴有TP53突變的一線急性髓系白血病(“AML”)的 3 期 ENHANCE-2 期研究。此外還宣佈,美國食品藥品管理局部分暫停了急性髓細胞白血病的馬格羅利單抗研究,儘管之前入組的患者可能會繼續接受該研究藥物。
•宣佈與Tentarix合作,使用Tentarix的專有Tentacles平臺發現和開發跨腫瘤學和炎症的新療法。
•宣佈與Epicrispr Biotechnologies, Inc.(“Epic Bio”)合作,使用Epic Bio的專有基因調節平臺開發下一代癌細胞療法。
企業
•在註冊發行中發行了總本金20億美元的優先無抵押票據,其中包括10億美元的本金額,即2033年到期的5.25%的優先票據,以及10億美元的本金,即2053年到期的5.55%的優先票據,以及23億美元的已償債務。
•公司董事會宣佈,2023年第四季度的季度股息為每股普通股0.75美元。股息將於2023年12月28日支付給2023年12月15日營業結束時的登記股東。未來的分紅將取決於董事會的批准。
由於四捨五入,本新聞稿中的某些金額和百分比可能無法相加或重新計算。


2023年11月7日
5
    
電話會議
太平洋時間今天下午 1:30,吉利德將主持電話會議,討論吉利德的業績。網絡直播將在 http://investors.gilead.com 上線,並將在 www.gilead.com 上存檔一年。
非公認會計準則財務信息
除非另有註明為非公認會計原則,否則本文件中提供的信息是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。管理層認為,將非公認會計準則信息與吉利德的GAAP財務信息結合起來對投資者有用,因為管理層內部將此類信息用於其運營、預算和財務規劃目的。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的,只能用於補充對根據公認會計原則報告的吉利德經營業績的理解。非公認會計準則財務信息通常不包括與收購相關的費用,包括收購的無形資產和庫存增加費用的攤銷,以及其他被認為不尋常或不代表吉利德業務潛在趨勢的項目、股權證券的公允價值調整以及與税收相關法律和準則變化相關的離散和相關税收費用或福利。儘管吉利德一直將收購的無形資產的攤銷排除在非公認會計準則財務信息之外,但管理層認為,投資者必須明白,此類無形資產是作為收購的一部分記錄的,併為持續的創收做出了貢獻。非公認會計準則指標可能由同一行業的其他公司以不同的方式定義和計算。附表中列出了非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬情況。
關於吉利德科學
Gilead Sciences, Inc. 是一家生物製藥公司,三十多年來一直在醫學領域追求並取得突破,目標是為所有人創造一個更健康的世界。該公司致力於開發創新藥物,以預防和治療危及生命的疾病,包括艾滋病毒、病毒性肝炎、COVID-19 和癌症。吉利德在全球超過 35 個國家開展業務,總部位於加利福尼亞州福斯特城。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本新聞稿中包含的非歷史性陳述是前瞻性陳述。吉利德提醒讀者,前瞻性陳述存在某些風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括與以下方面有關的風險和不確定性:吉利德實現預期的2023年全年財務業績的能力,包括Veklury收入金額和時間的不確定性;吉利德在實現其公司戰略中規定的任何長期目標或戰略優先事項方面取得進展的能力;吉利德加速或維持其病毒學、腫瘤學和其他項目收入的能力;吉利德實現收入的能力收購、合作或許可安排的潛在好處,包括與Arcus、Arcellx、Assembly、Epic Bio和Tentarix的安排;我們的產品和候選產品的專利保護和估計獨家經營權的喪失;吉利德在目前預期的時間範圍內啟動、推進或完成臨牀試驗的能力,包括涉及Biktarvy、Tecartus、Trodelvy、Veklury、Yescarta的臨牀試驗可能產生不利結果,cart-ddbcma、domvanalimab、lenacapavir、magrolimab、obeldesivir 和 zimberelimab 以及安全性和有效性數據的風險臨牀試驗可能無法保證進一步開發吉利德的候選產品或吉利德戰略合作伙伴的候選產品;吉利德能夠在目前預期的時間表內為新產品候選產品或擴大適應症提交新藥申請;吉利德及時或根本無法獲得監管部門批准的能力,以及任何此類批准如果獲得批准可能會受到重大使用限制的風險;吉利德成功獲得監管批准的風險將其產品商業化;產品可能受到幹擾的風險吉利德產品的製造和供應鏈;來自政府機構和其他第三方的定價和報銷壓力,包括所需的回扣和其他折扣;付款人組合向折扣更高的付款人細分市場的轉變幅度大於預期;通用版本的推出造成的市場份額和價格侵蝕


2023年11月7日
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吉利德產品;醫生和患者可能看不到這些產品相對於其他療法的優勢,因此可能不願開這些產品(包括Veklury)的風險;以及吉利德向美國證券交易委員會提交的報告中不時發現的其他風險,包括10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和目前的8-K表報告。此外,吉利德做出的估算和判斷會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及相關披露。吉利德的估算基於歷史經驗以及它認為在這種情況下合理的各種市場特定假設和其他相關假設,這些假設的結果構成了判斷資產和負債賬面價值的依據,而這些假設在其他來源中並不容易看出。吉利德目前可能尚未意識到的其他因素可能會影響前瞻性陳述中討論的事項,也可能導致實際業績與這些估計存在顯著差異。此外,截至2023年9月30日的季度業績不一定代表未來任何時期的經營業績。吉利德引導讀者閲讀其新聞稿、10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的其他披露文件。吉利德聲稱前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的安全港保護。
提醒讀者,前瞻性陳述並不能保證未來的表現,並提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於吉利德目前可用的信息,除法律要求外,吉利德沒有義務更新或補充任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或陳述中註明的日期。
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吉利德擁有或擁有其業務中使用的各種商標、版權和商品名,包括:吉利德®、吉利德科學®、KITETM、AMBISOME®、ATRIPLA®、BIKTARVY®、CAYSTON®、COMPLERA®、DESCOVY FOR PREP®、EMTRIVA®、EPCLUSA®、EVIPLERA®、GENVOYA®、HARVONI®、HEPCLUDEX®、HEPSERA®、JYSELECA®、LETAIRIS®、ODEFSEY®、RANEXA®、SOVALDI®、STRIBILD®、SUNLECA®、TRUDELVY®、TRUVADA FOR PREP®、TYBOST®、VEKLURY®、VEMLIDY®、VIREAD®、VOSEVI®、YESCARTA® 和 ZYDELIG®。KEYTRUDA® 是 Merck Sharp & Dohme LLC 的註冊商標,該公司是位於美國新澤西州拉威的默沙東公司的子公司。其他商標是其各自所有者的財產。
有關吉利德科學公司的更多信息,請訪問www.gilead.com或致電吉利德公共事務部 1-800-GILEAD-5(1-800-445-3235)。
聯繫人:投資者:Jacquie Ross,CFAinvestor_relations@gilead.com
媒體:Ashleigh Kosspublic_affairs@gilead.com


2023年11月7日
7
    
吉利德科學公司
簡明合併收益表
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(以百萬計,每股金額除外)2023202220232022
收入:
產品銷售$6,994 $6,978 $19,864 $19,650 
特許權使用費、合同和其他收入56 64 138 242 
總收入7,051 7,042 20,002 19,892 
成本和支出:
銷售商品的成本1,565 1,395 4,408 4,261 
研究和開發費用1,457 1,149 4,310 3,429 
收購了正在進行的研發費用91 448 808 786 
正在進行的研發缺陷— — — 2,700 
銷售、一般和管理費用1,315 1,213 4,482 3,653 
成本和支出總額4,428 4,205 14,009 14,829 
營業收入2,623 2,837 5,993 5,063 
利息支出(232)(229)(692)(709)
其他收入(支出),淨額(72)(176)(95)(571)
所得税前收入2,318 2,432 5,206 3,783 
所得税支出(146)(646)(1,010)(850)
淨收入2,172 1,786 4,196 2,933 
歸屬於非控股權益的淨虧損40 19 
歸屬於吉利德的淨收益$2,180 $1,789 $4,236 $2,952 
歸屬於吉利德的基本每股收益$1.75 $1.43 $3.39 $2.35 
用於計算歸屬於吉利德的基本每股收益的股份1,248 1,255 1,249 1,255 
歸屬於吉利德的攤薄後每股收益$1.73 $1.42 $3.37 $2.34 
歸因於吉利德計算的攤薄後每股收益中使用的股份1,257 1,261 1,259 1,261 
每股申報的現金分紅$0.75 $0.73 $2.25 $2.19 
研發費用佔收入的百分比20.7 %16.3 %21.5 %17.2 %
銷售、一般和管理費用佔收入的百分比18.6 %17.2 %22.4 %18.4 %


2023年11月7日
8
    
吉利德科學公司
總收入摘要
(未經審計)

三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(以百萬計,百分比除外)20232022改變20232022改變
產品銷售:
艾滋病毒$4,667 $4,487 4%$13,482 $12,422 9%
腫瘤學769 578 33%2,167 1,525 42%
肝病
706 788 (10)%2,093 2,104 (1)%
其他216 200 8%658 693 (5)%
不包括 Veklury 的總產品銷售額6,358 6,053 5%18,400 16,745 10%
Veklury636 925 (31)%1,465 2,905 (50)%
產品總銷售額6,994 6,978 —%19,864 19,650 1%
特許權使用費、合同和其他收入56 64 (13)%138 242 (43)%
總收入$7,051 $7,042 —%$20,002 $19,892 1%




2023年11月7日
9
    
吉利德科學公司
非公認會計準則財務信息 (1)
(未經審計)

三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(以百萬計,百分比除外)20232022改變20232022改變
非公認會計準則:
銷售商品的成本$985 $923 7%$2,717 $2,634 3%
研究和開發費用$1,453 $1,173 24%$4,268 $3,425 25%
收購的知識產權研發費用$91 $448 (80)%$808 $786 3%
銷售、一般和管理費用$1,298 $1,212 7%$4,464 $3,566 25%
其他收入(支出),淨額$96 $20 NM$261 $25 NM
攤薄後每股$2.29 $1.90 21%$5.00 $5.59 (11)%
產品毛利率85.9 %86.8 %-85 bps86.3 %86.6 %-27 bps
研發費用佔收入的百分比20.6 %16.7 %394 bps21.3 %17.2 %412 bps
銷售、一般和管理費用佔收入的百分比18.4 %17.2 %120 bps22.3 %17.9 %439 bps
營業利潤率45.7 %46.7 %-92 bps38.7 %47.7 %-894 bps
有效税率7.0 %22.4 %-1540 bps14.5 %20.1 %-555 bps
________________________________
NM-沒意義
(1) 有關非公認會計準則財務指標的進一步披露,請參閲上面的非公認會計準則財務信息部分。下表提供了公認會計原則和非公認會計準則財務信息之間的對賬。


2023年11月7日
10
    
吉利德科學公司
公認會計準則與非公認會計準則財務信息的對賬
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(以百萬計,百分比和每股金額除外)2023202220232022
已售商品成本對賬:
GAAP 銷售商品成本$1,565 $1,395 $4,408 $4,261 
收購相關——攤銷 (1)
(581)(472)(1,691)(1,585)
其他 (2)
— — — (42)
非公認會計準則銷售商品成本$985 $923 $2,717 $2,634 
產品毛利率對賬:
GAAP 產品毛利率77.6 %80.0 %77.8 %78.3 %
收購相關——攤銷 (1)
8.3 %6.8 %8.5 %8.1 %
其他 (2)
— %— %— %0.2 %
非公認會計準則產品毛利率85.9 %86.8 %86.3 %86.6 %
研發費用對賬:
GAAP 研發費用$1,457 $1,149 $4,310 $3,429 
收購相關——其他成本 (3)
24 (37)13 
其他 (2)
(5)— (5)(18)
非公認會計準則研發費用$1,453 $1,173 $4,268 $3,425 
IPR&D 減值對賬:
GAAP IPR&D 減值$— $— $— $2,700 
IPR&D 減值— — — (2,700)
非公認會計準則知識產權與發展減值$— $— $— $— 
銷售、一般和管理費用對賬:
GAAP 銷售、一般和管理費用$1,315 $1,213 $4,482 $3,653 
收購相關——其他成本 (3)
— (2)(2)(2)
其他 (2)
(17)(17)(84)
非公認會計準則銷售、一般和管理費用$1,298 $1,212 $4,464 $3,566 
營業收入對賬:
GAAP 營業收入$2,623 $2,836 $5,993 $5,063 
收購相關——攤銷 (1)
581 472 1,691 1,585 
收購相關——其他成本 (3)
(1)(22)39 (11)
IPR&D 減值— — — 2,700 
其他 (2)
22 (1)22 144 
非公認會計準則營業收入$3,224 $3,286 $7,745 $9,480 
營業利潤率對賬:
GAAP 營業利潤率37.2 %40.3 %30.0 %25.5 %
收購相關——攤銷 (1)
8.2 %6.7 %8.5 %8.0 %
收購相關——其他成本 (3)
— %(0.3)%0.2 %(0.1)%
IPR&D 減值— %— %— %13.6 %
其他 (2)
0.3 %— %0.1 %0.7 %
非公認會計準則營業利潤率45.7 %46.7 %38.7 %47.7 %
其他收入(支出),淨對賬:
GAAP 其他收入(支出),淨額$(72)$(176)$(95)$(571)
股權證券虧損,淨額168 197 356 596 
Non-GAAP 其他收入(支出),淨額$96 $20 $261 $25 


2023年11月7日
11
    
吉利德科學公司
公認會計原則與非公認會計準則財務信息的對賬-(續)
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(以百萬計,百分比和每股金額除外)2023202220232022
有效的税率對賬:
GAAP 有效税率6.3 %26.6 %19.4 %22.5 %
上述非公認會計準則調整和離散及相關税收調整對所得税的影響 (4)
0.7 %(4.1)%(4.9)%(2.4)%
非公認會計準則有效税率7.0 %22.4 %14.5 %20.1 %
歸屬於吉利德對賬的淨收益:
歸屬於吉利德的GAAP淨收益$2,180 $1,789 $4,236 $2,952 
收購相關——攤銷 (1)
461 379 1,345 1,264 
收購相關——其他成本 (3)
(1)(23)31 (13)
IPR&D 減值— — — 2,057 
股權證券虧損,淨額164 198 351 570 
離散及相關税費 (4)
58 49 314 118 
其他 (2)
17 — 17 104 
歸屬於吉利德的非公認會計準則淨收益$2,879 $2,391 $6,293 $7,052 
攤薄後的每股收益對賬:
GAAP 攤薄後的每股收益$1.73 $1.42 $3.37 $2.34 
收購相關——攤銷 (1)
0.37 0.30 1.07 1.00 
收購相關——其他成本 (3)
— (0.02)0.02 (0.01)
IPR&D 減值— — — 1.63 
股權證券虧損,淨額0.13 0.16 0.28 0.45 
離散及相關税費 (4)
0.05 0.04 0.25 0.09 
其他 (2)
0.01 — 0.01 0.08 
非公認會計準則攤薄後每股收益$2.29 $1.90 $5.00 $5.59 
非公認會計準則調整摘要:
銷售成本調整$581 $472 $1,691 $1,627 
研發費用調整(24)42 
IPR&D 減值調整— — — 2,700 
銷售、一般和管理費用調整17 19 86 
對成本和支出的非公認會計準則調整總額
602 450 1,752 4,418 
其他收入(支出),淨額,調整數168 197 356 596 
所得税前的非公認會計準則調整總額770 646 2,108 5,014 
上述非公認會計準則調整對所得税的影響(129)(93)(364)(1,032)
離散及相關税費 (4)
58 49 314 118 
税後非公認會計準則調整總額$699 $602 $2,057 $4,100 
______________________________
(1) 與收購的無形資產的攤銷和庫存增加費用有關。
(2) 對銷售成本和研發費用的調整主要包括2022年第一季度和2023年第三季度的各種重組費用。對銷售、一般和管理費用的調整包括2022年第二季度對加州非營利組織吉利德基金會的捐款以及2023年第三季度的各種重組費用。
(3) 調整包括與員工相關的費用、或有對價公允價值調整以及與吉利德收購MYR GmbH、MiroBio, Ltd.、Tmunity Therapeutics, Inc.和XinThera, Inc.相關的其他費用。
(4) 代表主要與收購的無形資產以及將無形資產從外國子公司轉移到愛爾蘭和美國相關的離散和相關的遞延所得税費用或收益。


2023年11月7日
12
    
吉利德科學公司
公認會計原則與非公認會計準則2023年全年指引的對賬 (1)
(未經審計)
(以百萬計,百分比和每股金額除外)已提供
2023年2月2日
已更新
2023年4月27日
已更新
2023年8月3日
已更新
2023年11月7日
預計產品毛利率 GAAP 與非 GAAP 對賬:
GAAP 預計產品毛利率79.0%77.0%77.0%77.0%
與收購相關的費用和其他~ 7%~ 9%~ 9%~ 9%
非公認會計準則預計產品毛利率86.0%86.0%86.0%86.0%
預計營業收入公認會計原則與非公認會計準則對賬:
GAAP 預計營業收入$9,200 - $9,800$8,600 - $9,200$8,000 - $8,500$8,100 - $8,400
與收購相關的費用和其他~ 1,800~ 2,400~ 2,400~ 2,400
非公認會計準則預計營業收入$11,000 - $11,600$11,000 - $11,600$10,400 - $10,900$10,500 - $10,800
預計的有效税率 GAAP 與非 GAAP 的對賬:
GAAP 預計的有效税率~ 22%~ 22%~ 21%~ 20%
離散和相關的税收調整,以及上述調整和股票證券的公允價值調整對所得税的影響(~ 2%)(~ 2%)(~ 4%)(~ 4%)
非公認會計準則預計的有效税率~ 20%~ 20%~ 17%~ 16%
預計攤薄後的每股收益公認會計原則與非公認會計準則對賬:
GAAP 預計攤薄後每股收益$5.30 - $5.70$4.75 - $5.15$4.50 - $4.85$4.55 - $4.75
收購相關費用、股權證券的公允價值調整、離散和相關税收調整及其他~ 1.30~ 1.85~ 1.95~ 2.10
非公認會計準則預計攤薄後每股收益$6.60 - $7.00$6.60 - $7.00$6.45 - $6.80$6.65 - $6.85
________________________________
(1) 我們的全年指引排除了任何(i)尚未執行的收購或業務發展交易、(ii)股票證券的未來公允價值調整以及(iii)與尚未頒佈的税收相關法律和指導方針變化相關的離散税收費用或福利的潛在影響,因為吉利德無法預測此類金額。非公認會計準則全年指引包括對本期實際業績的非公認會計準則調整,以及對與已發生事件相關的已知未來影響的調整,例如我們的無形資產的未來攤銷以及主要與收購的無形資產以及將無形資產從外國子公司向愛爾蘭和美國轉移無形資產相關的離散和相關遞延税收費用或收益的未來影響。


2023年11月7日
13
    
吉利德科學公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
9月30日十二月三十一日
(單位:百萬)20232022
資產
現金、現金等價物和有價債務證券$8,021 $7,630 
應收賬款,淨額4,790 4,777 
庫存3,202 2,820 
不動產、廠房和設備,淨額5,572 5,475 
無形資產,淨額27,152 28,894 
善意8,314 8,314 
其他資產5,323 5,262 
總資產$62,373 $63,171 
負債和股東權益
流動負債$11,945 $11,237 
長期負債28,186 30,725 
股東權益 (1)
22,242 21,209 
負債和股東權益總額$62,373 $63,171 
________________________________
(1) 截至2023年9月30日和2022年12月31日,已發行和流通的普通股為1,247股。


2023年11月7日
14
    
吉利德科學公司
選定的現金流信息
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(單位:百萬)2023202220232022
經營活動提供的淨現金$1,756 $2,863 $5,837 $6,505 
用於投資活動的淨現金(229)(713)(1,538)(2,091)
用於融資活動的淨現金(1,518)(2,118)(4,026)(4,915)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(7)(72)20 (138)
現金和現金等價物的淨變化(40)293 (639)
期初的現金和現金等價物5,704 4,739 5,412 5,338 
期末的現金和現金等價物$5,705 $4,699 $5,705 $4,699 

三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(單位:百萬)2023202220232022
經營活動提供的淨現金$1,756 $2,863 $5,837 $6,505 
資本支出(122)(157)(370)(547)
自由現金流 (1)
$1,633 $2,706 $5,467 $5,958 
________________________________
(1) 自由現金流是一種非公認會計準則流動性指標。請參閲上面非公認會計準則財務信息部分中的披露。


2023年11月7日
15
    
吉利德科學公司
產品銷售摘要
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(單位:百萬)2023202220232022
艾滋病毒
Biktarvy — 美國$2,504 $2,286 $7,104 $6,088 
Biktarvy — 歐洲313 278 920 807 
Biktarvy — 其他國際268 201 717 577 
3,085 2,766 8,741 7,472 
Complera /Eviplera — 美國13 20 40 56 
Complera /Eviplera — 歐洲18 21 55 76 
Complera /Eviplera — 其他國際10 
34 43 104 142 
Descovy — 美國460 444 1,314 1,152 
Descovy — 歐洲25 28 75 92 
Descovy — 其他國際26 28 86 91 
511 500 1,475 1,335 
Genvoya — 美國433 502 1,305 1,441 
Genvoya — 歐洲47 71 157 220 
Genvoya — 其他國際23 27 81 103 
503 600 1,544 1,764 
奧德西—美國257 276 754 763 
奧德西 — 歐洲74 86 223 278 
奧德西 — 其他國際11 12 33 36 
343 374 1,011 1,077 
斯特里比爾德 — 美國18 22 57 68 
斯特里比爾德 — 歐洲16 23 
斯特里比爾德 — 其他國際
25 32 79 98 
特魯瓦達 — 美國15 24 71 77 
特魯瓦達 — 歐洲10 12 
特魯瓦達 — 其他國際16 13 
22 30 97 102 
收入分成 — Symtuza (1) — 美國
96 85 278 251 
收入分成 — Symtuza (1) — 歐洲
32 40 101 126 
收入分成 — Symtuza (1) — 其他國際
10 10 
131 130 390 388 
其他艾滋病毒 (2) — 美國
10 24 11 
其他艾滋病毒 (2) — 歐洲
11 20 
其他艾滋病毒 (2) — 其他國際
— 15 
13 12 41 45 
艾滋病毒總數—美國3,807 3,661 10,949 9,906 
艾滋病毒總數——歐洲519 541 1,568 1,653 
艾滋病毒總數 — 其他國際341 285 965 863 
$4,667 $4,487 $13,482 $12,422 


2023年11月7日
16
    
吉利德科學公司
產品銷售摘要-(續)
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(單位:百萬)2023202220232022
腫瘤學
細胞療法
Tecartus — 美國$64 $60 $179 $160 
Tecartus — 歐洲27 20 83 56 
Tecartus — 其他國際11 
96 81 272 217 
Yescarta — 美國197 210 624 528 
Yescarta — 歐洲154 91 408 253 
Yescarta — 其他國際40 16 99 42 
391 317 1,130 823 
全細胞療法-美國261 270 802 688 
全細胞療法-歐洲181 111 491 308 
全細胞療法-其他國際45 17 109 44 
486 398 1,402 1,040 
Trodelvy
Trodelvy — 美國201 139 551 379 
Trodelvy — 歐洲62 38 169 98 
Trodelvy — 其他國際21 44 
283 180 764 485 
全面腫瘤學-美國462 409 1,354 1,067 
全面腫瘤學-歐洲243 149 660 407 
全面腫瘤學-其他國際65 20 153 52 
769 578 2,167 1,525 
肝病
HCV
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 美國
17 29 27 
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 歐洲
11 13 
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 其他國際
12 14 43 
23 25 54 83 
Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 美國
215 241 643 629 
Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 歐洲
76 131 250 288 
Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 其他國際
85 84 266 244 
377 455 1,159 1,161 
其他 HCV (5) — 美國
28 34 80 88 
其他 HCV (5) — 歐洲
33 31 
其他 HCV (5) — 其他國際
10 
38 44 123 127 
丙型肝炎總數 — 美國260 283 751 745 
丙型肝炎總數 — 歐洲85 143 294 332 
丙型肝炎總數 — 其他國際93 98 289 294 
$438 $524 $1,335 $1,371 




2023年11月7日
17
    
吉利德科學公司
產品銷售摘要-(續)
(未經審計)
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
(單位:百萬)2023202220232022
HBV/HDV
Vemlidy — 美國$112 $129 $295 $306 
Vemlidy — 歐洲28 27 
Vemlidy — 其他國際106 90 322 289 
228 228 645 622 
Viread — 美國
Viread — 歐洲17 17 
Viread — 其他國際12 15 40 48 
21 22 62 69 
其他 HBV/HDV (6) — 美國
— — — 
其他 HBV/HDV (6) — 歐洲
19 13 50 41 
20 14 51 42 
HBV/HDV 總計 — 美國116 131 299 311 
HBV/HDV 總計 — 歐洲34 28 96 85 
Total HBV/HDV — 其他國際119 106 363 337 
269 264 758 733 
全肝病—美國376 413 1,051 1,056 
全肝病—歐洲119 170 390 417 
全肝病 — 其他國際211 204 652 631 
706 788 2,093 2,104 
Veklury
Veklury — 美國258 336 607 1,179 
Veklury — 歐洲65 130 227 560 
Veklury — 其他國際313 458 630 1,166 
636 925 1,465 2,905 
其他
Ambisome — 美國12 39 48 
Ambisome — 歐洲63 63 192 192 
Ambisome — 其他國際39 33 150 140 
115 105 381 380 
Letairis — 美國36 43 106 135 
其他 (7) — 美國
34 28 91 91 
其他 (7) — 歐洲
11 31 52 
其他 (7) — 其他國際
23 13 49 35 
65 52 171 178 
其他總計-美國82 80 236 275 
其他總計-歐洲72 75 224 244 
其他共計 — 其他國際62 46 199 174 
216 200 658 693 
產品總銷售額-美國4,985 4,900 14,196 13,482 
產品總銷售額-歐洲1,017 1,064 3,069 3,281 
產品總銷售額-其他國際992 1,013 2,599 2,887 
$6,994 $6,978 $19,864 $19,650 
______________________________
(1) 代表吉利德在Symtuza(darunavir/c/FTC/TAF)中從cobicistat(“C”)、聯邦貿易委員會和TAF中獲得的收入,Symtuza是詹森科學愛爾蘭無限公司商業化的固定劑量組合產品。
(2) 包括 Atripla、Emtriva、Sunlenca 和 Tybost。
(3) 金額包括哈沃尼的銷售額和吉利德獨立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的哈沃尼授權仿製藥。
(4) 金額包括Epclusa的銷售額和吉利德獨立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Epclusa的授權仿製藥。
(5) 包括 Vosevi 和 Sovaldi。
(6) 包括 Hepcludex 和 Hepsera。
(7) 包括 Cayston、Jyseleca、Ranexa 和 Zydelig。