AIG開始對債務證券進行現金收購

紐約 — 2023 年 11 月 6 日 — 美國國際集團有限公司（紐約證券交易所代碼：AIG）今天開始對其13個系列未償債務證券進行現金要約。要約的完整條款載於今天的收購要約中。要約中接受的證券將由AIG購買、退出和取消。要約的完成要約受許多條件的約束，包括沒有任何不利的法律和市場發展（如收購要約中所述）。在適用法律的前提下，AIG可以免除這些條件中的某些條件或延長、終止或以其他方式修改要約。

AIG提議購買下表一中列出的票據和債券，總收購對價（等值美元）為10億美元（不包括應計利息，即 “投標上限”）。除非適用法律要求，否則我們保留在不延長撤回日期或以其他方式恢復提款權的情況下，自行決定提高投標上限的權利，但沒有義務這樣做。要約的提前參與日期為紐約時間2023年11月20日下午5點（“提前參與日期”），要約的到期日為紐約時間2023年12月6日下午5點（在每種情況下，均可延期）。如表一所示，每個系列票據和債券的支付價格將基於某些參考基準的固定利差，詳情見下文。以美元計價的票據和債券的支付價格將根據提前參與日之後的下一個工作日紐約時間上午10點的表一所列適用參考證券的適用看漲期權或到期日的收益率以及表一所列適用於此類票據或債券的固定利差計算。以歐元計價的票據的支付價格為根據倫敦時間下午 3:00 的插值中間掉期利率的利率計算提前參與日期後的下一個工作日，加上適用於此類票據的固定利差，如購買要約中所述。在要約中接受票據和債券的持有人還將獲得一筆現金，即從最近的利息支付之日起至美國國際集團購買票據和債券之日（但不包括在內）的應計利息。要約的付款日期將是：(i) 如果我們行使提前結算權，對於在該日期或之前投標的票據或債券，則立即在提前參與日期之後；或 (ii) 所有其他票據或債券（或者如果我們不行使提前結算權），則在要約到期後立即付款，預計將在2023年12月8日左右付款。

以下是要約某些關鍵要素的簡要摘要：

•在提前參與日期當天或之前進行有效投標但未有效提取票據或債券的持有人，其證券被接受購買，將獲得總對價（定義見購買要約）以及應計利息。

•在提前參與之日紐約時間下午 5:00 之後但在到期日當天或之前有效投標票據或債券的持有人，其證券被接受購買，則只有資格獲得要約對價，

等於總對價減去提前參與金額（定義見購買要約），再加上應計利息。

•票據或債券的投標可以在紐約時間2023年11月20日下午 5:00 或之前的任何時間有效撤回（視延期而定），但此後不可撤回。

•AIG保留提高投標上限的權利，但沒有義務。如果出現任何此類增加，AIG沒有義務（除非適用法律要求）延長提前參與日期、撤回日期或到期日期。

•如果要約獲得超額認購，則AIG將接受根據表一中規定的接受優先級別有效投標的所有證券進行支付。但是，無論接受優先級別如何，在提前參與日之前或之前投標的所有票據或債券都將優先於提前參與日期之後投標的票據或債券。如果有足夠的剩餘資金以任何承兑優先級購買部分但不是全部剩餘的已投標票據或債券，則AIG將接受按比例支付此類已投標票據或債券。

本新聞稿完全受購買要約的限制。

AIG已聘請美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和美國銀行投資公司作為聯席牽頭交易經理，並聘請法國巴黎銀行證券公司、新加坡美洲證券有限責任公司和三井住友銀行日興證券美國公司擔任聯席交易經理。Ipreo LLC 是信息代理人和投標代理人。有關要約條款的更多信息，請致電（888）292-0070（免費電話）、（980）387-3907（美元證券收款）或+44（207）996 5420（歐元證券收款）；花旗集團環球市場公司致電（800）558-3745（免費電話）或（212）723-6106（收取））；或致電（800）479-3441（免費電話）或（917）558-2756（收款）美國銀行投資有限公司。有關證券招標的文件和問題可通過電話（212）849-3880（僅限銀行和經紀商）和（888）593-9546（所有其他免費電話）、發送電子郵件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或撥打各自的電話號碼向Ipreo LLC提出。

本新聞稿不構成美國國際集團在該司法管轄區內非法提出此類要約或招標的任何司法管轄區參與要約的要約或邀請。

本新聞稿中的某些陳述，包括描述要約完成的陳述，構成前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，而是僅代表美國國際集團對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，不在AIG的控制範圍之內。實際結果可能與這些報表中顯示的預期結果存在重大差異。美國國際集團根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的定期文件中討論了可能導致實際業績與前瞻性陳述中可能存在重大差異的因素。

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關於美國國際集團

美國國際集團有限公司（AIG）是一家領先的全球保險組織。AIG 成員公司提供保險解決方案，幫助大約 70 個國家和司法管轄區的企業和個人保護其資產和管理風險。欲瞭解更多信息，請訪問 www.aig.com。本網站提供有關AIG的更多信息，是為了方便起見，該網站上包含的信息並未以引用方式納入本新聞稿。AIG普通股在紐約證券交易所上市。

AIG是美國國際集團公司全球業務的營銷名稱。所有產品和服務均由美國國際集團的子公司或分支機構編寫或提供。產品或服務可能並非在所有國家和司法管轄區都可用，承保範圍受承保要求和實際保單語言的約束。非保險產品和服務可能由獨立第三方提供。某些財產意外傷害保險可能由盈餘額度保險公司提供。盈餘額度保險公司通常不參與國家擔保基金，因此被保險人不受此類基金的保護。

桌子 I

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(1) 對於標明面值贖回日的每個系列的證券，適用的總對價的計算將在考慮此類面值看漲日期的情況下進行。

有關證券總對價（包括面值看漲明細）的計算概述，請參閲購買要約附表A-1和A-2。

(2) 在提前參與當天或之前有效投標（但隨後未有效提取）的每1,000美元或1,000歐元本金的證券應支付的總對價

當我們接受購買的日期和我們接受購買時，如果參照適用的固定點差進行計算，則已包括提前參與金額。此外，

證券被接受的持有人還將獲得此類證券的應計利息。