Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
總收入 | $ | 3,434 | $ | 3,299 | $ | 3,445 | 4% | —% | |||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,965 | $ | 1,881 | $ | 1,967 | 4% | —% | |||||||||
毛利調整 (i) | $ | (45) | $ | (45) | $ | (32) | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 2,010 | $ | 1,926 | $ | 1,999 | 4% | 1% | |||||||||
GAAP 毛利率 | 57.2 | % | 57.0 | % | 57.1 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.5 | % | 58.4 | % | 58.0 | % | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 992 | $ | 937 | $ | 1,001 | 6% | -1% | |||||||||
營業收入調整 (i) | $ | (211) | $ | (218) | $ | (270) | |||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,203 | $ | 1,155 | $ | 1,271 | 4% | -5% | |||||||||
GAAP 營業利潤率 | 28.9 | % | 28.4 | % | 29.1 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 35.0 | % | 35.0 | % | 36.9 | % | |||||||||||
歸屬於股東的GAAP淨收益(虧損) | $ | 787 | $ | 698 | |||||||||||||
淨收益調整 (i) | $ | (178) | $ | (198) | |||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 965 | $ | 896 | |||||||||||||
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 3.01 | $ | 2.67 | |||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 3.70 | $ | 3.43 |
附加信息 | |||||||||||||||||
Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
汽車 | $ | 1,891 | $ | 1,866 | $ | 1,804 | 1% | 5% | |||||||||
工業和物聯網 | $ | 607 | $ | 578 | $ | 713 | 5% | -15% | |||||||||
手機 | $ | 377 | $ | 284 | $ | 410 | 33% | -8% | |||||||||
通訊。基礎設施及其他 | $ | 559 | $ | 571 | $ | 518 | -2% | 8% | |||||||||
DIO | 134 | 137 | 99 | ||||||||||||||
DPO (ii) | 60 | 63 | 69 | ||||||||||||||
DSO | 25 | 29 | 27 | ||||||||||||||
現金轉換週期 | 99 | 103 | 57 | ||||||||||||||
渠道庫存(月) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
總財務槓桿率 (iii) | 2.1x | 2.1x | 2.1x | ||||||||||||||
淨財務槓桿率 (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.4x |
制導範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 和解 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 中間 | 高 | 低 | 中間 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | -4% | -1% | 2% | -4% | -1% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Y | —% | 3% | 6% | —% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $1,866 | $1,941 | $2,017 | $(48) | $1,914 | $1,989 | $2,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 56.5% | 57.1% | 57.6% | 58.0% | 58.5% | 59.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $928 | $993 | $1,059 | $(211) | $1,139 | $1,204 | $1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 28.1% | 29.2% | 30.3% | 34.5% | 35.4% | 36.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務收入(支出) | $(77) | $(77) | $(77) | $(8) | $(69) | $(69) | $(69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 15.5%-16.5% | 15.5%-16.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI 及其他 | $(9) | $(9) | $(9) | $(3) | $(6) | $(6) | $(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票-攤薄 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益——攤薄 | $2.71 | $2.92 | $3.13 | $3.44 | $3.65 | $3.86 |
(以百萬美元計,共享數據除外) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,434 | $ | 3,299 | $ | 3,445 | |||||||||||
收入成本 | (1,469) | (1,418) | (1,478) | ||||||||||||||
毛利 | 1,965 | 1,881 | 1,967 | ||||||||||||||
研究和開發 | (601) | (589) | (548) | ||||||||||||||
銷售、一般和管理 | (294) | (274) | (289) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | (71) | (81) | (131) | ||||||||||||||
運營費用總額 | (966) | (944) | (968) | ||||||||||||||
其他收入(支出) | (7) | — | 2 | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | 992 | 937 | 1,001 | ||||||||||||||
財務收入(支出): | |||||||||||||||||
債務的消除 | — | — | — | ||||||||||||||
其他財務收入(支出) | (75) | (74) | (98) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 917 | 863 | 903 | ||||||||||||||
所得税福利(準備金) | (123) | (158) | (149) | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (2) | (1) | (4) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | 792 | 704 | 750 | ||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損) | 787 | 698 | 738 | ||||||||||||||
每股收益數據: | |||||||||||||||||
歸屬於股東的每股普通股淨收益(虧損),單位為美元 | |||||||||||||||||
基本 | $ | 3.06 | $ | 2.69 | $ | 2.81 | |||||||||||
稀釋 | $ | 3.01 | $ | 2.67 | $ | 2.79 | |||||||||||
該期間已發行普通股的加權平均數(千股): | |||||||||||||||||
基本 | 257,488 | 259,160 | 262,180 | ||||||||||||||
稀釋 | 261,095 | 261,303 | 264,705 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 截至 | |||||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 4,042 | $ | 3,863 | $ | 3,759 | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 939 | 1,061 | 1,012 | |||||||||||||||||
庫存,淨額 | 2,140 | 2,107 | 1,581 | |||||||||||||||||
其他流動資產 | 495 | 416 | 351 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 7,616 | 7,447 | 6,703 | |||||||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 2,236 | 2,136 | 1,940 | |||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 3,197 | 3,152 | 2,971 | |||||||||||||||||
已確定的無形資產,淨額 | 1,010 | 1,110 | 1,417 | |||||||||||||||||
善意 | 9,937 | 9,950 | 9,909 | |||||||||||||||||
非流動資產總額 | 16,380 | 16,348 | 16,237 | |||||||||||||||||
總資產 | 23,996 | 23,795 | 22,940 | |||||||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付賬款 (1) | 959 | 967 | 1,114 | |||||||||||||||||
重組負債——當前 | 16 | 23 | 8 | |||||||||||||||||
其他流動負債 (1) | 1,990 | 2,096 | 2,097 | |||||||||||||||||
短期債務 | 999 | 999 | — | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 3,964 | 4,085 | 3,219 | |||||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||||||||
長期債務 | 10,173 | 10,171 | 11,162 | |||||||||||||||||
重組負債 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
遞延所得税負債 | 44 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
其他非流動負債 | 1,014 | 1,014 | 1,123 | |||||||||||||||||
非流動負債總額 | 11,234 | 11,233 | 12,336 | |||||||||||||||||
非控股權益 | 310 | 305 | 279 | |||||||||||||||||
股東權益 | 8,488 | 8,172 | 7,106 | |||||||||||||||||
權益總額 | 8,798 | 8,477 | 7,385 | |||||||||||||||||
負債和權益總額 | 23,996 | 23,795 | 22,940 | |||||||||||||||||
1) | 截至2022年10月2日,我們已將與先前在 “應付賬款” 中列報的客户計劃相關的4.2億美元重新歸類為 “其他流動負債”,以符合本期列報。 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 792 | $ | 704 | $ | 750 | |||||||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 273 | 281 | 321 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 103 | 102 | 89 | ||||||||||||||
債務折扣(溢價)的攤銷,淨額 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出售資產的淨(收益)虧損 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
股權證券(收益)虧損,淨額 | 4 | (6) | 2 | ||||||||||||||
遞延所得税支出(福利) | (33) | (75) | (98) | ||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少 | 40 | (20) | (54) | ||||||||||||||
庫存(增加)減少 | (34) | (129) | (119) | ||||||||||||||
應付賬款和其他負債增加 (減少) | (128) | (144) | 275 | ||||||||||||||
其他非流動資產 (增加) 減少 | (49) | 33 | (37) | ||||||||||||||
交易所差異 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
其他物品 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 988 | 756 | 1,144 | ||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||
購買已確定的無形資產 | (42) | (51) | (50) | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備的資本支出 | (200) | (201) | (282) | ||||||||||||||
處置不動產、廠房和設備所得收益 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
收購企業權益,扣除獲得的現金 | — | — | (22) | ||||||||||||||
購買投資 | (31) | (4) | (7) | ||||||||||||||
出售投資的收益 | — | — | — | ||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (273) | (255) | (360) | ||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||
支付給普通股股東的股息 | (262) | (264) | (223) | ||||||||||||||
通過股票計劃發行普通股的收益 | 36 | 1 | 30 | ||||||||||||||
購買庫存股和限制性股票單位 扣繳的款項 | (306) | (302) | (366) | ||||||||||||||
其他,淨額 | (1) | — | — | ||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (533) | (565) | (559) | ||||||||||||||
匯率變動對現金狀況的影響 | (3) | (3) | (11) | ||||||||||||||
現金和現金等價物的增加(減少) | 179 | (67) | 214 | ||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,863 | 3,930 | 3,545 | ||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | 4,042 | 3,863 | 3,759 | ||||||||||||||
在此期間為以下各項支付的淨現金: | |||||||||||||||||
利息 | 38 | 86 | 39 | ||||||||||||||
所得税,扣除退款 | 165 | 239 | 160 | ||||||||||||||
出售資產的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||
出售資產的現金收益 | — | 1 | 1 | ||||||||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||||||||
非現金資本支出 | 167 | 165 | 176 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,434 | $ | 3,299 | $ | 3,445 | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,965 | $ | 1,881 | $ | 1,967 | |||||||||||
PPA 效應 | (13) | (14) | (15) | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (14) | (13) | (12) | ||||||||||||||
其他雜費 | (18) | (18) | (5) | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 2,010 | $ | 1,926 | $ | 1,999 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 57.2 | % | 57.0 | % | 57.1 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.5 | % | 58.4 | % | 58.0 | % | |||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | (601) | $ | (589) | $ | (548) | |||||||||||
重組 | 4 | — | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (53) | (51) | (45) | ||||||||||||||
其他雜費 | (2) | (1) | (1) | ||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | (550) | $ | (537) | $ | (502) | |||||||||||
GAAP 銷售、一般和管理 | $ | (294) | $ | (274) | $ | (289) | |||||||||||
PPA 效應 | (1) | — | (2) | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (36) | (38) | (32) | ||||||||||||||
其他雜費 | (4) | (2) | (27) | ||||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和管理 | $ | (253) | $ | (234) | $ | (228) | |||||||||||
收購相關無形資產的GAAP攤銷 | $ | (71) | $ | (81) | $ | (131) | |||||||||||
PPA 效應 | (71) | (81) | (131) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的非公認會計準則攤銷 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
GAAP 其他收入(支出) | $ | (7) | $ | — | $ | 2 | |||||||||||
其他雜費 | (3) | — | — | ||||||||||||||
非公認會計準則其他收入(支出) | $ | (4) | $ | — | $ | 2 | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 992 | $ | 937 | $ | 1,001 | |||||||||||
PPA 效應 | (85) | (95) | (148) | ||||||||||||||
重組 | 4 | — | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (103) | (102) | (89) | ||||||||||||||
其他雜費 | (27) | (21) | (33) | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1,203 | $ | 1,155 | $ | 1,271 | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 28.9 | % | 28.4 | % | 29.1 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 35.0 | % | 35.0 | % | 36.9 | % | |||||||||||
GAAP 財務收入(支出) | $ | (75) | $ | (74) | $ | (98) | |||||||||||
外匯收益(虧損) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||||||
其他財務收入(支出) | (7) | 2 | (5) | ||||||||||||||
非公認會計準則財務收入(支出) | $ | (65) | $ | (73) | $ | (91) | |||||||||||
GAAP 所得税優惠(準備金) | $ | (123) | $ | (158) | |||||||||||||
所得税效應 | 45 | 22 | |||||||||||||||
非公認會計準則所得税優惠(準備金) | $ | (168) | $ | (180) | |||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的GAAP業績 | $ | (2) | $ | (1) | |||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (2) | (1) | |||||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的非公認會計準則業績 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 792 | $ | 704 | |||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 5 | 6 | |||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 787 | $ | 698 | |||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 787 | $ | 698 | |||||||||||||
PPA 效應 | (85) | (95) | |||||||||||||||
重組 | 4 | — | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (103) | (102) | |||||||||||||||
其他雜費 | (27) | (21) | |||||||||||||||
其他調整 | 33 | 20 | |||||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 965 | $ | 896 | |||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益 | $ | 3.01 | $ | 2.67 | |||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 | $ | 3.70 | $ | 3.43 | |||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 792 | $ | 704 | $ | 750 | |||||||||||
將項目與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
財務(收入)支出 | 75 | 74 | 98 | ||||||||||||||
(福利)所得税準備金 | 123 | 158 | 149 | ||||||||||||||
折舊 | 163 | 162 | 156 | ||||||||||||||
攤銷 | 110 | 119 | 165 | ||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,263 | $ | 1,217 | $ | 1,318 | |||||||||||
將項目與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
股票入賬被投資者的業績 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
重組 | (4) | — | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 103 | 102 | 89 | ||||||||||||||
其他附帶物品 | 27 | 21 | 33 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,391 | $ | 1,341 | $ | 1,444 | |||||||||||
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 5,384 | $ | 5,437 | $ | 5,299 | |||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 988 | $ | 756 | $ | 1,144 | |||||||||||
不動產、廠房和設備的淨資本支出 | (200) | (200) | (281) | ||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 788 | $ | 556 | $ | 863 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 | $ | 2,568 | $ | 2,643 | $ | 2,510 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 佔收入的百分比 | 20 | % | 20 | % | 19 | % | |||||||||||