根據第 433 條提交

註冊號 333-275312

新月角能源公司

國庫普通股發行

2023年11月6日

已向加拿大各省的證券監管機構提交了基礎架招股説明書和相關的加拿大初步招股説明書補充文件，其中包含與本文件中描述的證券有關的重要信息。必須隨本文件一起交付基礎貨架招股説明書的副本、對基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的加拿大貨架招股説明書補充文件。

發行人已就本文件所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了F-10表格（文件編號333-275312）（包括基礎招股説明書）和初步招股説明書補充文件。本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息，尤其是與所發行證券相關的風險因素。您可以通過訪問美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電 (800) 414-3627 或發送電子郵件至 BMO Capital Markets Corp. 提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書（由招股説明書補充文件補充） bmoprospectus@bmo.com 或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，致電 877-822-4089；電子郵件：equityprospectus@rbccm.com。

可通過電話 905-791-3151 聯繫位於安大略省布蘭普頓市託布拉姆路 9195 號 L6S 6H2 的 BMO Nesbitt Burns Inc.（“BMO Capital Markets”）（“BMO Capital Markets”）、位於安大略省布蘭普頓市託布拉姆路 9195 號公司數據組的副本分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca，，在美國，請聯繫 BMO Capital Markets Corp.，收件人：Equity Syndicate Department，151 W 42^和街，32^和 Floor，紐約，紐約 10036，或者致電 800-414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com。此外，這些文件的副本可在加拿大加拿大皇家銀行資本市場部索取，收件人：加拿大皇家銀行惠靈頓廣場 8 樓，安大略省多倫多惠靈頓街 180 號，M5J 0C2 電話：416-842-5349；電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com ，在美國紐約維西街 200 號 8 樓 RBC Capital Markets LLC 索取 10281-8098；注意：Equity Syndicate；電話：877-822-4089；電子郵件：equityprospectus@rbccm.com。你也可以訪問SEDAR+（www.sedarplus.ca）或美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR，免費獲取這些文件。

條款和條件

發行人：

Crescent Point 能源公司（“公司”）。

提供：

美國國庫發行48,55萬股普通股（“普通股”）。

發行價格：

每股普通股10.30加元。

發行金額：

C$500,065,000

超額配股選項：

公司已授予承銷商一個期權，可以全部或部分行使，可以隨時行使，包括本次發行結束後的30天，允許他們以發行價格額外購買最多份本次發行 15% 的股份，以彌補超額配股（如果有）。

所得款項的用途：

本次發行的淨收益將用於部分資助與其收購Hammerhead Energy Inc.（“收購”）有關的對價的現金部分，是一家石油和液體資源豐富的艾伯塔·蒙特尼生產商。本次收購的完成不取決於本次發行的完成，，本次發行也不以收購的完成為條件。如果收購未完成，公司打算將本次發行的淨收益用於減少其現有債務、用於營運資金用途和其他一般公司用途。

現金分紅：

視收購的完成、市場狀況和公司董事會的批准而定，公司目前打算支付每股普通股0.115加元的季度股息，，較公司現有的每股普通股0.10加元的季度股息增加15％。本次發行的購買者將有資格獲得的第一筆股息是每股普通股0.02加元的特別現金分紅，該股息於2023年11月22日宣佈，將於2023年11月22日支付給2023年11月15日的登記股東。

提供形式：

通過對公司2023年11月3日的加拿大基礎貨架招股説明書的補充招股説明書收購交易，該招股説明書將在加拿大所有省份提交。根據多司法管轄區披露制度在美國註冊的公開發行。在加拿大和美國以外的司法管轄區，經公司和承銷商批准，根據所有適用法律，前提是無需在該司法管轄區註冊普通股，也無需在該司法管轄區提交招股説明書、註冊聲明或類似文件，並且公司在該司法管轄區不受任何持續披露要求的約束。

清單：

將申請在多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）和紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市普通股。現有的普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，股票代碼為 “CPG”。

資格：

有資格獲得 RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP、和 DPSP。

聯席賬簿管理人：

BMO 資本市場和加拿大皇家銀行資本市場

佣金：

4.0%.

閉幕：

2023年11月10日。