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林巴赫控股公司收購了總部位於北卡羅來納州格林斯伯勒的專業機械承包商工業空氣有限責任公司

賓夕法尼亞州沃倫代爾——2023年11月2日——林巴赫控股公司（納斯達克股票代碼：LMB）（“林巴赫” 或 “公司”）今天宣佈，以全現金交易完成對總部位於北卡羅來納州格林斯伯勒的特種機械承包商工業航空有限責任公司（“IA”）的收購，初始企業價值為1,350萬美元。

•IA 為工業客户提供環境機械和空氣過濾解決方案以及定製空氣處理設備，在滿足紡織行業領先企業的關鍵任務需求方面具有特殊的專業知識。

•愛荷華州總部位於北卡羅來納州格林斯伯勒，在多元化和快速增長的地理市場中確立了林巴赫的影響力，公司可以從中繼續在工業和機構領域擴張。

•IA的商業模式與Limbach專注於抓住ODR機會以及為複雜製造和加工設施的所有者提供關鍵解決方案非常吻合。

•IA預計每年平均貢獻3,000萬美元的收入和400萬美元的息税折舊攤銷前利潤。

•林巴赫在收盤時支付的總對價為1,350萬美元（視典型的營運資金調整而定），來自可用現金，基於業績的或有收益總額為650萬美元，可能在未來兩年內支付。

工業空氣公司的背景

愛荷華州成立於 1964 年，由第二代總裁小艾倫·亨特領導，為美國東南部和東海岸的工業客户提供服務。IA 專注於提供工程空氣處理系統，包括空調和空氣過濾，以及控制系統和維護工作。

林巴赫總裁兼首席執行官邁克爾·麥肯表示：“隨着我們繼續在行業中開闢道路，我們的增長戰略將通過三個關鍵支柱展開。我們尋求文化上兼容的公司，包括小型 “隱藏” 交易和更大的機會，這將使我們能夠進入新的地區，填補我們在密西西比河以東的足跡。收購IA是一個令人興奮的前沿，它使我們能夠繼續完成符合地域擴張目標的收購。卡羅來納州是一個不斷髮展和多元化的市場，在我們的六個核心垂直領域運營關鍵任務設施的領先公司為其提供了良好的代表。作為紡織和其他行業不可或缺的機械解決方案提供商，IA是其利基市場領域的解決方案專家。此外，IA的 “ODR-Heavy” 模型與我們自己的模型無縫對齊，有望產生令人興奮的協同效應。他們還表現出與我們的文化、強大的領導力和獨特優勢的一致性，所有這些在收購新公司時都至關重要。隨着收購於昨天結束，我們預計IA對林巴赫2023年收入和收益的影響將微乎其微。但是，我們預計會有更大的

對我們 2024 年全年業績的貢獻。更籠統地説，我們繼續積極看待收購環境，並繼續致力於執行符合我們收購標準的其他交易。”

IA 總裁 Allen R. Hunter, Jr. 補充説：“經過幾代家族所有制，在此期間，IA 成為機械服務和裝配設備領域領先的、以解決方案為導向的提供商，我們很高興加入林巴赫家族。我對我們公司的文化兼容性以及林巴赫打算為IA團隊成員創造長期職業機會感到非常興奮。此外，我們期待利用林巴赫的工程和設計能力以及企業服務平臺，最大限度地利用我們的市場機會。我期待繼續領導人工智能業務部門，並擴大我們在關鍵任務市場的影響力。”

林巴赫是一家建築系統解決方案公司，在供暖、通風、空調（“HVAC”）、機械、電氣、管道和控制系統的設計、預製、安裝、管理和維護方面擁有專業知識。我們在美國各地擁有 1,500 多名團隊成員和 19 個辦事處，與擁有關鍵任務基礎設施的機構合作，例如數據中心和醫療保健、工業和輕製造、文化和娛樂、高等教育和生命科學設施。憑藉林巴赫的全生命週期能力，從概念設計和工程到系統調試以及週期性的全天候服務和維護，林巴赫被定位為建築業主、施工經理、總承包商和能源服務公司的增值和不可或缺的合作伙伴。

根據1995年《私人證券訴訟改革法》，我們在本新聞稿中做出了前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來事件的預期或預測，包括但不限於我們收購IA的預期貢獻（包括預計收入和息税折舊攤銷前利潤預測）、我們的收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、收入、支出、積壓、資本支出或其他未來財務或業務業績或戰略、經營業績或財務狀況，特別是有關 COVID-19 疫情對未來時期建築業的影響的陳述、收購時機將積壓認作收入，收回成本超支的可能性，以及林巴赫成功解決導致各業務部門減記問題的能力。這些陳述前面可能有 “可能”、“可能”、“將”、“可能的結果”、“應該”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋找”、“繼續”、“目標” 或類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於我們截至發表之日所獲得的信息，涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致這些陳述是錯誤的。其中一些風險和不確定性將來可能會被 COVID-19 疫情放大，可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。因此，除非適用的證券法另有要求，否則不應依賴前瞻性陳述來代表我們在後續任何日期的觀點，我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映這些陳述發表之日後發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。由於存在許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或表現存在重大差異。請參閲我們最新的10-K表年度報告，以及隨後在美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）上提交的10-Q表和8-K表上提交的文件，以全面討論可能影響本新聞稿中任何前瞻性陳述的風險和其他因素。

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傑裏米·赫爾曼，CFA

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