美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

1934 年《證券交易法》

報告日期：2023 年 11 月 7 日

委員會文件編號：001-39777

NANOBIOTIX S.A.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

60 Rue de Wattignies

75012 法國巴黎

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：

20-F 表格 40-F 表格 ☐

在不被隨後提交的文件或報告取代的前提下，本表格6-K報告，包括證物，應被視為以提及方式納入Nanobiotix S.A. 在 F-3表格（文件編號333-262545）和S-8表格（文件編號333-253062、333-257239和333-272947）上的註冊聲明中。

本報告中包含的信息

2023 年 11 月 2 日，Nanobiotix S.A.（以下簡稱 “公司”）與富瑞有限責任公司、 Leerink Partners LLC和古根海姆證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表（“代表”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及 (i) 發行3,106,907股美國存托股（“ADS”）公司在美國發行的一股普通股，每股 面值為0.03歐元（每股 “普通股”）（“美國發行”），發行價為每股ADS5.36美元，以及 (ii) 一個發行2,492,223股普通股，專門向經修訂的（歐盟）第2（e）條所指的歐洲 （包括法國）和某些其他國家（不包括美國和加拿大）（“歐洲發行”）的 “合格投資者”，發行價為每股普通股5.07歐元。根據承銷協議 ，公司還向承銷商授予了在美國額外購買最多839,869張ADS的選擇權，每股代表一股普通股，發行價為每股ADS5.36美元（“美國超額配股 期權”），並於2023年11月3日行使了美國超額配股權，額外購買了68萬張ADS，每股代表公司一股普通股，每股ADS的發行價為5.36美元（“美國期權 行權”）。

美國發行和歐洲發行合稱為 “全球發行”。全球發行，包括美國期權 行權，預計將於2023年11月7日結束，前提是慣例成交條件得到滿足。

本次全球發行是根據2023年11月2日對2022年2月16日基礎招股説明書的補充招股説明書進行的，該補充文件包含在 公司F-3表格（文件編號333-262545）的貨架註冊聲明中，該聲明於2022年2月4日提交，並於2022年2月16日生效。

在承保協議中，公司作出慣例陳述、擔保和契約，還同意向承銷商 賠償某些責任，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任，或分攤承銷商可能因此類負債而被要求支付的款項。

上述對承保協議的描述並未全面描述雙方在該協議下的權利和義務 ，而是參照作為本報告的附錄1.1在表格6-K中提交併以引用方式納入此處的承保協議進行了全面限定。

眾達有關普通股的法律意見作為本報告的附錄5.1在表格6-K中提交，並以引用 的形式納入此處，有關納入該意見的同意書以附錄23.1的形式提交，提及將其納入附錄5.1，並以引用方式納入此處。

此外，根據現有的證券購買協議，強生創新 — JJDC, Inc.（“JJDC”）有義務 認購公司2,500萬美元普通股（以限制性存託憑證的形式）（“配售金額”），每股ADS的價格等於美國每股ADS5.36美元的公開發行價格，但須獲得監管部門的批准。 以並行私募方式發行，不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束。根據法國外國投資控制規則，配售金額有所減少，因此 JJDC最初以2,020萬美元的價格認購了3,762,923張限制性ADS（加上JJDC的現有股份，佔美國期權行使前公司股本（“監管上限”）的9.99％）。在獲得法國經濟部的批准後，JJDC將額外認購901,256張限制性ADS（相當於配售金額中超過監管上限的部分），價格為480萬美元。向JJDC發行的 證券將根據《證券法》第4 (a) (2) 條規定的註冊豁免發行。最初的3,762,923張限制性ADS的交易預計將於2023年11月9日完成，具體取決於美國發行和歐洲發行的完成。

表格6-K中的這份報告不應構成出售要約或徵求購買此處討論的證券的要約。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表 簽署本報告。