Vertex Energy, Inc. 8-K
附錄 99.1
Vertex Energy公佈2023年第三季度業績
德克薩斯州休斯敦/美國商業資訊/2023年11月7日/Vertex Energy, Inc.（納斯達克股票代碼： VTNR）（“Vertex” 或 “公司”）是領先的特種煉油商和高質量精煉產品銷售商， 今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
該公司將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議 ，討論2023年第三季度的業績。有關電話會議的詳細信息包含在本新聞稿的 末尾。
2023 年第三季度亮點
| · | 公佈的歸屬於普通股股東的淨收益為1,980萬美元， 或全面攤薄後每股收益0.17美元 |
| · | 報告調整後息税折舊攤銷前利潤為5150萬美元 |
| · | 該公司位於阿拉巴馬州的莫比爾煉油廠 （“移動煉油廠”）繼續安全運營，2023年第三季度的常規吞吐量為每天80,171桶（桶），高於 之前的預期，反映了規定設施常規運營能力的107％ |
| · | 可再生柴油（“RD”）吞吐量為每天5,397桶，反映了第 階段的產能利用率為 67.5% |
| · | 現金及現金等價物總額為7,930萬美元，包括截至2023年9月30日的360萬美元的限制性現金 |
Vertex報告稱，2023年第三季度歸屬於普通股股東的淨收益 為1,980萬美元，合每股全面攤薄0.17美元，而2022年第三季度歸屬於普通股股東的淨收益 為2,220萬美元，合每股全面攤薄收益0.15美元。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（見下文 “非公認會計準則財務指標 和關鍵績效指標”）為5150萬美元，而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為160萬美元 。2023年第三季度的財務業績包括該季度940萬美元的庫存估值調整費，金額為 。
本新聞稿稍後將包括協調公司在美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）和非公認會計準則財務業績（包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和 某些關鍵績效指標）的附表（另見下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵績效 指標”）。
管理層評論
Vertex 首席執行官Benjamin P. Cowart先生表示：“在第三季度，我們在 移動煉油廠又實現了四分之一安全、可靠的運營，超出了我們同期的運營預期。有利的大宗商品價格為第三季度 的業績帶來了順風，這使我們的風險管理團隊有機會在今年第四季度季節性疲軟的汽油產量中為大約 27% 的 獲得有吸引力的價格。”科瓦特繼續説：“我們將繼續推進 的替代原料戰略，以優化我們的可再生柴油業務，並正在積極評估與該資產相關的 戰略選擇，以期將我們認為該資產大量未確認價值的一部分轉移，以增加流動性 ，為公司增加財務靈活性。”
移動煉油廠業務
常規燃料提煉
2023年第三季度，移動煉油廠的常規總產量 為80,171桶/日。汽油、 柴油和噴氣燃料等高價值輕質成品的總產量約佔2023年第三季度總產量的67％，而 2023年第二季度為61％，略高於管理層最初的預期，這反映了莫比爾常規煉油廠 產量優化計劃持續取得成功。
移動煉油廠 的常規業務在2023年第三季度創造了8,620萬美元的毛利潤率和1.295億美元的燃料毛利率（KPI如下所述），合每桶17.56美元，而毛利潤率為4,910萬美元，燃料毛利率（下文 討論的關鍵績效指標）為9,290萬美元，合2022年第三季度的每桶14.86美元。
可再生柴油設施
2023年第三季度， 移動可再生柴油設施的可再生能源總吞吐量為5,397桶/日。可再生柴油的總產量為每天5,276桶，反映出 的產品產量為97.8％。
2023年第三季度，移動可再生柴油 設施的運營總虧損為850萬美元，燃料毛利率為240萬美元（非公認會計準則指標），合每桶4.78美元 。
原料供應策略先進。 在第三季度，Vertex繼續推進其替代原料供應戰略。公司已按默認碳強度（“C.I.”）分數完成了LCFS信用額度所需的 臨時申報。Vertex 預計，最初的默認等級 LCFS 積分將應用於 3 年期間生產的所有可再生柴油量第三方以及 4第四2023 年第 4 季度， 將為第四季度的財務業績做出貢獻第四四分之一。
在本季度，公司 成功完成了支持申請大豆、DCO和油菜LCFS路徑的專有碳強度評分的運行，並將於11月完成必要的 次Tallow運行。這四種原料的申報預計將在四年內完成第四 季度如期舉行。完成後，這些申報將使Vertex能夠獲得比默認臨時值更低的 碳強度產量增加的可用信用價值。
2023 年第三季度移動 煉油廠財務和經營業績（除非另有説明，否則為百萬美元）
| 傳統 燃料煉油廠 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 2023 年至今 | |
| 總吞吐量 (bpd) | 71,328 | 76,330 | 80,171 | 75,976 | |
| 總吞吐量 (mmbBl) | 6.42 | 6.95 | 7.38 | 20.74 | |
| 常規 設施容量利用率1 | 95.1% | 101.8% | 106.9% | 101.3% | |
| 每桶直接運營支出（美元/桶） | $3.84 | $3.35 | $2.40 | $3.17 | |
| 燃料毛利率（美元/百萬美元） | $103.8 | $55.7 | $129.5 | $289.0 | |
| 每桶燃料毛利率 ($/bbl) | $16.17 | $8.03 | $17.56 | $13.94 | |
| 產量 | |||||
| 汽油 (bpd) | 15,723 | 17,812 | 21,287 | 18,295 | |
| % 產量 | 22.7% | 23.2% | 26.6% | 24.3% | |
| ULSD (bpd) | 14,720 | 15,618 | 16,479 | 15,612 | |
| % 產量 | 21.2% | 20.3% | 20.6% | 20.7% | |
| Jet (bpd) | 12,789 | 13,570 | 15,823 | 14,072 | |
| % 產量 | 18.4% | 17.7% | 19.8% | 18.7% | |
| 成品燃料產品總數 | 43,232 | 47,000 | 53,589 | 47,979 | |
| % 產量 | 62.3% | 61.2% | 67.0% | 63.6% | |
| 其他2 | 26,119 | 29,828 | 26,419 | 27,456 | |
| % 產量 | 37.7% | 38.8% | 33.0% | 36.4% | |
| 總產量 (桶/日) | 69,351 | 76,828 | 80,008 | 75,435 | |
| 總產量 (mmbBL) | 6.24 | 6.99 | 7.36 | 20.59 | |
| 可再生 燃料煉油廠 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 2023 年至今 | |
| 可再生能源總吞吐量 (bpd) | - | 2,490 | 5,397 | 3,952 | |
| 可再生能源總吞吐量 (mmbBL) | - | 0.23 | 0.50 | 1.08 | |
| 可再生 柴油設施產能利用率3 | - | 31.1% | 67.5% | 49.4% | |
| 每桶直接運營支出（美元/桶） | - | $31.23 | $23.05 | $25.61 | |
| 可再生燃料毛利率 ($/MM) | - | ($3.1) | $2.4 | ($0.7) | |
| 每桶可再生燃料毛利率 ($/bbl) | - | ($13.66) | $4.78 | ($1.00) | |
| 可再生柴油產量 (bpd) | - | 2,208 | 5,276 | 3,750 | |
| 可再生柴油產量 (mmbBL) | - | 0.20 | 0.49 | 1.02 | |
| 可再生柴油產量 產量 (%) | - | 88.7% | 97.8% | 94.9% | |
| 1.)假設每天有 75,000 桶的常規作業能力 | |||||
| 2.)其他包括石腦油、中間體和液化石油氣 | |||||
| 3.)假設每天有 8,000 桶可再生燃料 的運營能力 | |||||
資產負債表和流動性更新
截至2023年9月30日，Vertex的未償債務總額為2.423億美元，其中包括1,520萬美元的6.25％的優先可轉換票據、1.48億美元的公司定期貸款、6,900萬美元的融資租賃債務和1,010萬美元的其他債務。截至2023年9月30日，該公司的現金及等價物 總額為7,930萬美元，其中包括資產負債表上的360萬美元限制性現金，淨負債頭寸為1.630億美元。截至2023年9月30日，淨負債與過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為1.3倍。（另見下文 “非公認會計準則 財務指標和關鍵績效指標”）。
大宗商品價格風險管理
在 第三季度，Vertex的大宗商品價格風險管理團隊發現了一個機會，可以在該特定市場預計的第四季度出現季節性疲軟之前，為公司預測的部分汽油產量確保未來有吸引力的煉油 利潤。該公司進入的套期保值頭寸約佔2023年第四季度 計劃汽油產量的27％。
管理展望
以下提供的所有指南均為截至本版本 發佈時的最新指南，可能會發生變化。不應再依賴所有先前的財務指導。
| 傳統 燃料 | 4Q 2023 | ||
| 操作： | 低 | 高 | |
| 移動煉油廠常規 吞吐量 (Mbpd) | 68.0 | 71.0 | |
| 容量 利用率 | 91% | 95% | |
| 產量概況： | |||
| 成品百分比1 | 64% | 68% | |
| 中級 和其他產品2 | 36% | 32% | |
| 可再生 燃料 | 4Q 2023 | ||
| 操作： | 低 | 高 | |
| 移動煉油廠可再生能源 吞吐量 (Mbpd) | 4.0 | 6.0 | |
| 容量 利用率 | 50% | 75% | |
| 產量 產量 | 97% | 98% | |
| 收益率 虧損 | 3% | 2% | |
| 合併 | 4Q 2023 | ||
| 操作： | 低 | 高 | |
| 移動 煉油廠總吞吐量 (Mbpd) | 72.0 | 77.0 | |
| 容量 利用率 | 87% | 93% | |
| 財務 指南： | |||
| 直接 運營費用（美元/桶） | $3.95 | $4.20 | |
| 資本 支出（美元/百萬美元） | $15.00 | $20.00 | |
| 1.)成品包括汽油、ULSD 和 Jet A | |||
| 2.)中間產品和其他產品包括真空氣體 油 (VGO)、液化石油氣 (LPG) 和真空塔底部 (VTB) | |||
電話會議和網絡直播詳情
電話會議將於今天，即美國東部時間 2023 年 11 月 7 日上午 8:30 舉行 ，以審查公司的財務業績，討論最近發生的事件並進行 問答環節。電話會議的音頻網絡直播和隨附的演示材料也將在Vertex網站www.vertexenergy.com的 “活動和演示” 部分提供 。 要收聽直播，請在預定開始時間前至少 15 分鐘訪問該網站，以便註冊、下載和 安裝任何必要的音頻軟件。
要參加直播電話會議，請執行以下操作：
國內：(888) 350-3870 國際：(646) 960-0308
會議編號：8960754
要收聽電話會議的重播（ 將持續到2023年11月21日），請前往 Vertex 網站 www.vertexenergy.com 的 “活動和演示” 欄目， 或撥打以下號碼：
國內重播：(800) 770-2030 訪問碼：8960754
關於頂點能量
Vertex Energy是一家領先的能源轉型公司 ，專門生產可再生燃料和傳統燃料。我們的創新解決方案旨在提高客户和合作夥伴的績效 ，同時優先考慮可持續性、安全和卓越運營。Vertex Energy致力於提供 卓越的產品和服務，致力於塑造能源行業的未來。
前瞻性陳述
本 來文中討論的某些事項不是歷史事實陳述，構成證券法（包括1995年《私人證券訴訟改革法》）所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及許多風險和不確定性。諸如 “戰略”、“期望”、“繼續”、“計劃”、“預期”、 “相信”、“會”、“將”、“估計”、“打算”、 “項目”、“目標” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語旨在識別 前瞻性陳述，但不是識別這些陳述的唯一手段。除歷史事實外，本新聞稿 中關於行動、事件或事態發展的任何陳述均為前瞻性陳述。可能導致實際業績和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素 包括 但不限於，如上所述，公司對2023年第四季度的預期展望； 如前所披露的 合資企業、資產剝離、收購、合併、業務合併或其他的審查和評估戰略交易及其對 股東價值的影響；該流程由公司參與的戰略交易評估工作；公司 尋找潛在合作伙伴的能力；未來潛在戰略交易的結果及其條款； 公司移動煉油廠的未來產量；可能減少煉油廠未來產量或推遲 未來資本項目的預期和不可預見的事件，以及商品和信貸價值的變化；吞吐量、生產率、產量、運營 支出和資本移動煉油廠的支出；開採時間，以及結果，加利福尼亞州官員對公司原料混合物的評估和相關的碳 強度評分；公司 獲得低碳燃料標準（LCFS）信用額度的能力及其金額；未來需要額外資本，包括但不限於公司籌集這些 資本以完成未來的資本項目和償還負債的能力將來，以及此類融資的條款；公司位於 的煉油廠進行資本項目的時間安排阿拉巴馬州莫比爾（“移動煉油廠”）及此類項目的成果；移動煉油廠的未來產量， 包括但不限於可再生柴油產量；與可再生 柴油資本項目相關的估計和實際產量及成本；與出光達成協議期間的預計收入、利潤率和支出；可能減少移動煉油廠未來產量的預期和 不可預見的事件或推遲計劃和未來的資本項目；大宗商品和信貸價值的變化 ；某些與第三方協議相關的提前終止權以及 此類協議的先決條件；未償還的優先可轉換票據的某些強制性贖回條款、與之相關的轉換權 以及轉換和/或可轉換票據交換造成的稀釋；公司 遵守未償優先票據和定期貸款的必要契約並支付此類優先票據和定期貸款 貸款的到期金額的能力，包括利息和其他到期金額下；公司的能力留住和僱用關鍵人員；公司所在行業 的競爭水平及其競爭能力；公司應對其 行業變化的能力；關鍵人員流失或未能吸引、整合和留住更多人員；公司 保護知識產權而不侵犯他人知識產權的能力；公司擴大其 業務的能力；公司的維持能力供應商關係和獲得充足的原料供應； 公司獲得和留住客户；公司以具有競爭力的價格生產產品的能力； 公司在競爭激烈的環境中執行其業務戰略的能力；石油和天然氣及替代能源價格 的趨勢和市場；通貨膨脹對利潤率和成本的影響；供求關係引起的 石油和天然氣價格的波動性，包括持續的烏克蘭/俄羅斯衝突和/或造成的波動以色列/哈馬斯 衝突、利率上升、衰退和通貨膨脹；該公司的與合作伙伴維持關係的能力； 未決和未來可能的訴訟、判決和和解的結果；使公司 運營成本更高或更具限制性的規章制度；可再生和低碳燃料計劃下合規信用（主要是可再生燃料標準（“RFS”）所需的可再生標識號（“RFS”）的市場價格波動 以及其他環境排放計劃所需的排放抵免額要求公司在 中購買 RIN二級市場，前提是它無法在內部產生足夠的RIN、與之相關的負債及其時間、 筆資金和成本（如果有）；環境和其他法律法規的變化以及 與此類法律法規相關的風險；美國和全球的經濟衰退、通貨膨脹和利率的變化、 與之相關的借貸成本增加以及此類融資風險的可用性可能下降； 加強了對公司運營的監管和產品；公司 所依賴的基礎設施中斷；公司設施中斷；由於不可預見和預期的必要維護、維修或升級，公司的預期資本 支出出現意想不到和預期的變化；公司 收購和建造新設施的能力；公司有效管理增長的能力；全球對石油的需求和價格的下降，由於通貨膨脹、衰退或其他原因，包括經濟活動下降或全球衝突； 公司設施的預期和意外停機；公司的負債水平，這可能會影響 其履行義務的能力，阻礙其戰略的實施，並暴露公司的利率風險 ；對第三方運輸服務和管道的依賴；與獲得所需原油供應相關的風險以及 此類供應的成本；交易對手信用和績效風險；意想不到的問題 公司的設施以及由其運營的設施或停機時間的影響第三方；與公司的套期保值活動或缺乏 套期保值活動相關的風險；以及與計劃和未來的剝離、資產出售、合資和收購相關的風險。
可能導致實際業績 和結果與本通信中包含的前瞻性陳述存在重大差異的其他重要因素在公司公開提交的報告中進行了描述，包括但不限於公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告，以及公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告以及未來的年度 報告在表格10-K和表格10-Q的季度報告上。這些報告可在www.sec.gov上查閲。該公司警告説，上述 重要因素清單不完整。上文提及的警告性陳述對所有歸因於公司或代表公司行事的任何 個人的後續書面和口頭前瞻性陳述均作了明確的全面限定。其他 未知或不可預測的因素也可能對Vertex的未來業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 僅截至本文發佈之日作出。Vertex 無法保證未來的結果、活動水平、表現 或成就。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後，除非法律要求，否則Vertex沒有義務 在本新聞稿發佈之日後更新這些聲明，也沒有義務更新或更正第三方準備的、未由Vertex付費的信息 。如果我們更新一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷出我們將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。
預測
此處包含的財務預測（“預測”） 由Vertex使用被認為合理的假設真誠編制。關於Vertex業務運營的大量假設 部分基於預測制定時 普遍存在的經濟、競爭和總體業務狀況。這些條件的未來任何變化都可能對Vertex實現預測中規定的財務業績的 能力產生重大影響。預測基於多種假設，包括 Vertex 運營 戰略的實現；行業業績；適用法律或法規、其管理 或公認會計原則沒有重大不利變化；總體業務和經濟狀況；競爭；保留關鍵管理層 和其他關鍵員工；不存在重大或未清算的訴訟、賠償或其他索賠；當前 定價的變化微乎其微；靜態；材料和設備定價；否利率或通貨膨脹的大幅上升；以及其他問題，其中許多問題 將超出Vertex的控制範圍，部分或全部可能無法實現。預測還假設 公司設施的正常運行時間持續保持在歷史水平，並且計劃中的 資本項目成功融資、及時完成並取得成功成果。此外，如果預測中固有的假設基於未來的業務決策 和目標，則它們可能會發生變化。儘管預測是以數字特異性提出的，並且基於Vertex管理層制定的合理的 預期，但預測所依據的假設和估計會受到重大的 商業、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多將超出Vertex的控制範圍。因此， 預測只是估計值，本質上必然是推測性的。預計 預測中的部分或全部假設將無法實現，實際結果將與預測有所不同。此類變化可能是實質性的，並可能隨着時間的推移而增加 。鑑於上述情況，提醒讀者不要過分依賴預測。此處包含的預計財務信息 不應被視為 Vertex、其管理層、顧問或任何其他人對 預測能夠或將要實現的陳述或保證。Vertex 警告説，投影本質上是推測性的，基於主觀決策 和假設。因此，不應將預測作為對未來實際事件的預測。
非公認會計準則財務指標和關鍵績效 指標
除了根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）計算的結果外，在本新聞稿中，我們還介紹了某些非美國會計原則。 GAAP 財務指標和關鍵績效指標。非美國GAAP財務指標包括公司傳統煉油和營銷板塊以及整個煉油和營銷板塊的調整後毛利率、燃油毛利率 和煉油業調整後息税折舊攤銷前利潤， ，以及淨長期負債和淨長期負債比率（統稱為 “非美國GAAP 財務指標”）。 關鍵績效指標包括傳統煉油廠、可再生煉油廠 和整個移動煉油廠的調整後毛利率、燃料毛利率和煉油調整後息税折舊攤銷前利潤，以及傳統煉油廠、可再生煉油廠和整個移動煉油廠每桶吞吐量的燃料毛利率和調整後的每桶產量毛利率 （統稱為 “關鍵績效指標”）。息税折舊攤銷前利潤代表持續和已終止業務的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益 。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表運營淨收入 （虧損）加上套期保值活動的未實現損益、可再生燃料標準（RFS）成本（主要與可再生能源 識別碼（RIN）以及庫存調整、折舊和攤銷、收購成本、 衍生權證負債價值變動收益、環境清理、股票補償、資產出售損失（收益）、利息支出，以及 銷售、一般和管理費用中包含的某些其他異常或非經常性費用。調整後的毛利率 定義為毛利（虧損）加上或減去套期保值活動和庫存估值調整的未實現損益。燃料毛利 毛利定義為調整後的毛利率，加上收入成本中包含的生產成本、運營費用和折舊 和其他非燃料項目，包括套期保值活動的已實現和未實現損益、RFS 成本 （主要與RIN相關）、庫存估值調整、燃料融資成本以及其他收入和銷售項目成本。燃料毛利 每桶吞吐量的毛利率計算方法為所述期間的燃料毛利率除以總吞吐量桶。每桶吞吐量的運營 費用定義為總運營費用除以總桶吞吐量。RIN 調整後的燃料總收入 利潤率定義為 [燃料毛利率減去 RIN 支出除以總桶吞吐量。RIN 調整後的每 桶吞吐量的燃料毛利率計算方法為 RIN 調整後的燃料毛利率除以所述期間的總吞吐量桶。淨額 長期負債是長期債務和租賃債務，根據未攤銷的折扣和遞延融資成本、 融資的保險費、減去現金和現金等價物以及限制性現金進行調整。淨長期負債比率定義為長期債務除以調整後的 息税折舊攤銷前利潤。
每個非美國人下文將更詳細地討論GAAP財務指標 和關鍵績效指標。(a) 非美國GAAP 財務指標是 “非美國的GAAP財務指標”、 和（b）關鍵績效指標是作為公司業績的補充衡量標準提出的。它們不是按照 美國公認會計原則列報的。我們使用非美國人GAAP 財務指標和 KPI 作為美國 GAAP 績效衡量標準的補充，用於評估我們業務戰略的有效性 、做出預算決策、分配資源以及比較我們與同行的業績。此外， 這些指標與相關的美國公認會計準則財務指標一起使用時，可為投資者提供額外的財務分析 框架，管理層除歷史經營業績外，還使用該框架作為財務、運營和規劃決策的基礎 ，並提出第三方表示可用於評估公司及其經營業績的衡量標準。非美國 之所以列出 GAAP 財務指標和關鍵績效指標，是因為我們認為，由於在此期間存在各種 個非現金項目，它們為投資者提供了更多有用的信息。非美國GAAP 財務信息和關鍵績效指標與非美國類似分析師、投資者和其他利益相關方也經常使用GAAP財務指標和關鍵績效指標 來評估我們行業的公司。非美國GAAP 財務指標和關鍵績效指標未經審計，作為分析工具存在侷限性，因此您不應孤立地考慮它們，或者 可以替代對根據美國公認會計原則報告的經營業績進行分析。一些
這些限制是：非美國GAAP Financial 指標和關鍵績效指標不反映現金支出或未來資本支出要求或合同承諾；非公認會計準則 財務指標和關鍵績效指標不反映營運資金需求的變化或現金需求；非公認會計準則財務指標 和關鍵績效指標不反映鉅額利息支出或償還債務所需的現金需求， 現金所得税付款；儘管折舊和攤銷是非現金費用，但資產正在貶值和攤銷的 將來通常必須更換，即非美國的GAAP 財務指標和關鍵績效指標並未反映出這類 替代品的任何現金需求；非美國GAAP 財務指標和關鍵績效指標僅代表我們總經營業績的一部分；該行業的其他公司 可能會計算非美國公司GAAP財務指標和關鍵績效指標與我們不同，限制了它們作為比較指標的用處。你不應該考慮非美國人GAAP財務指標和關鍵績效指標單獨列出，或作為對根據美國公認會計原則報告的公司 業績的分析的替代方案。不應將公司對這些措施的介紹解釋為推斷未來的 業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們通過提供每個 對這些非美國人的對賬來補償這些限制GAAP財務指標和關鍵績效指標與最具可比性的美國公認會計準則指標如下。我們鼓勵投資者和其他人 全面審查我們的業務、經營業績和財務信息，不要依賴任何單一的財務指標， 並查看這些非美國財務指標GAAP財務指標和關鍵績效指標以及最直接可比的美國GAAP財務指標。
我們通過提供 每項非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標和關鍵績效指標的對賬表來彌補這些限制，如下所示。 我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的業務、經營業績和財務信息，不要依賴任何單一的財務指標，並將非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務 指標結合起來看。有關這些非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標的更多信息，請參閲標題為 “持續和已終止業務的毛利（虧損）與調整後的毛利率、燃料毛利率、每桶吞吐量的燃料毛利率 和每桶吞吐量的運營費用的未經審計的對賬”、“調整後息税折舊攤銷前利潤與 持續和已終止業務淨虧損的未經審計對賬” 和 “未經審計的長期對賬” 債務與淨長期負債和淨槓桿率”， 在本新聞稿末尾。
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203-682-8284
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合併資產負債表
（以千計，股票數量和麪值 除外）
（未經審計）
| 2023 年 9 月 30 | 十二月
31, 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 75,705 | $ | 141,258 | ||||
| 限制性現金 | 3,605 | 4,929 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 36,816 | 34,548 | ||||||
| 庫存 | 222,685 | 135,473 | ||||||
| 衍生商品資產 | 4,991 | — | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 57,315 | 36,660 | ||||||
| 持有待售資產，流動資產 | — | 20,560 | ||||||
| 流動資產總額 | 401,117 | 373,428 | ||||||
| 固定資產，淨額 | 321,314 | 201,749 | ||||||
| 融資租賃使用權資產 | 65,317 | 44,081 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 90,413 | 53,557 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 11,207 | 11,827 | ||||||
| 遞延所得税資產 | — | 2,498 | ||||||
| 其他資產 | 3,310 | 2,245 | ||||||
| 總資產 | $ | 892,678 | $ | 689,385 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 63,628 | $ | 20,997 | ||||
| 應計費用 | 69,315 | 81,711 | ||||||
| 當期融資租賃負債 | 2,297 | 1,363 | ||||||
| 當期經營租賃負債 | 26,047 | 9,012 | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 18,321 | 13,911 | ||||||
| 庫存融資協議下的債務， 淨額 | 182,487 | 117,939 | ||||||
| 衍生商品負債 | — | 242 | ||||||
| 待售負債，當期 | — | 3,424 | ||||||
| 流動負債總額 | 362,095 | 248,599 | ||||||
| 長期債務，淨額 | 125,010 | 170,010 | ||||||
| 融資租賃負債——長期 | 66,751 | 45,164 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 64,367 | 44,545 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 1,257 | — | ||||||
| 衍生權證責任 | 9,234 | 14,270 | ||||||
| 其他負債 | 1,377 | 1,377 | ||||||
| 負債總額 | 630,091 | 523,965 | ||||||
| 承付款和意外開支（附註4） | — | — | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，每股面值0.001美元； 已授權7.5億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別發行和流通了93,514,346股和 75,668,826股。 | 94 | 76 | ||||||
| 額外的實收資本 | 382,849 | 279,552 | ||||||
| 累計赤字 | (123,588 | ) | (115,893 | ) | ||||
| Vertex Energy, Inc. 股東權益總額 | 259,355 | 163,735 | ||||||
| 非控股權益 | 3,232 | 1,685 | ||||||
| 權益總額 | 262,587 | 165,420 | ||||||
| 負債總額和股東權益 | $ | 892,678 | $ | 689,385 | ||||
頂點能量有限公司
合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,018,407 | $ | 809,529 | $ | 2,444,442 | $ | 1,913,435 | ||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷，下文分別列出 ） | 925,542 | 749,654 | 2,274,543 | 1,817,787 | ||||||||||||
| 歸因於收入成本 的折舊和攤銷 | 7,896 | 4,049 | 18,863 | 9,139 | ||||||||||||
| 毛利 | 84,969 | 55,826 | 151,036 | 86,509 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用（不包括折舊 和攤銷，下文分別列出） | 43,137 | 37,142 | 127,715 | 90,039 | ||||||||||||
| 歸因於運營 支出的折舊和攤銷 | 1,033 | 1,119 | 3,077 | 2,655 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 44,170 | 38,261 | 130,792 | 92,694 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 40,799 | 17,565 | 20,244 | (6,185 | ) | |||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 其他收入（虧損） | (133 | ) | 416 | 1,023 | 1,059 | |||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | 4,621 | 12,312 | 5,036 | 7,788 | ||||||||||||
| 利息支出 | (13,523 | ) | (13,028 | ) | (103,536 | ) | (64,961 | ) | ||||||||
| 其他支出總額 | (9,035 | ) | (300 | ) | (97,477 | ) | (56,114 | ) | ||||||||
| 所得税前持續經營的收入（虧損） | 31,764 | 17,265 | (77,233 | ) | (62,299 | ) | ||||||||||
| 所得税優惠（費用） | (12,231 | ) | — | 15,445 | — | |||||||||||
| 來自持續經營業務的收入（虧損） | 19,533 | 17,265 | (61,788 | ) | (62,299 | ) | ||||||||||
| 扣除税款的已終止業務收入（見 注23） | — | 4,905 | 53,680 | 19,878 | ||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 19,533 | 22,170 | (8,108 | ) | (42,421 | ) | ||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）和來自持續經營業務的可贖回 非控股權益 | (310 | ) | (49 | ) | (413 | ) | 15 | |||||||||
| 歸屬於非控股 利息和已終止業務的可贖回非控股權益的淨收益（虧損） | — | (15 | ) | — | 6,847 | |||||||||||
| 歸屬於Vertex Energy, Inc.的淨收益（虧損） | 19,843 | 22,234 | (7,695 | ) | (49,283 | ) | ||||||||||
| 可贖回的非控股權益從 持續經營中增加到贖回價值 | — | — | — | (428 | ) | |||||||||||
| 持續經營可歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | 19,843 | 17,314 | (61,375 | ) | (62,742 | ) | ||||||||||
| 已終止業務中歸屬於普通股股東的淨收益，扣除税款 | — | 4,920 | 53,680 | 13,031 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 19,843 | $ | 22,234 | $ | (7,695 | ) | $ | (49,711 | ) | ||||||
| 每股普通股的基本虧損 | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.21 | $ | 0.23 | $ | (0.74 | ) | $ | (0.91 | ) | ||||||
| 已終止的業務，淨税 | — | 0.07 | 0.65 | 0.19 | ||||||||||||
| 每股普通股的基本虧損 | $ | 0.21 | $ | 0.30 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.72 | ) | ||||||
| 普通股每股攤薄收益（虧損） | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ | 0.17 | $ | 0.10 | $ | (0.74 | ) | $ | (0.91 | ) | ||||||
| 已終止的業務，淨税 | — | 0.05 | 0.65 | 0.19 | ||||||||||||
| 普通股每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.17 | $ | 0.15 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.72 | ) | ||||||
| 用於計算每股收益的股份 | ||||||||||||||||
| 基本 | 93,381 | 75,591 | 82,928 | 69,007 | ||||||||||||
| 稀釋 | 100,427 | 97,126 | 82,928 | 69,007 | ||||||||||||
頂點能量有限公司
合併股東權益表
（以千計，面值除外）
（未經審計）
| 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股票 | 系列 A 首選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 每價 0.001 美元 | 股份 | 每價 0.001 美元 | 額外 實收資本 | 留存收益 | 非控股 權益 | 權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | 75,669 | $ | 76 | — | $ | — | $ | 279,552 | $ | (115,893 | ) | $ | 1,685 | $ | 165,420 | |||||||||||||||||
| 行使期權 | 166 | — | — | — | 209 | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | — | — | — | — | 365 | — | — | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 非控股股東出資 | — | — | — | — | — | — | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | 53,863 | (50 | ) | 53,813 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 年 3 月 31 日的餘額 | 75,835 | 76 | — | — | 280,126 | (62,030 | ) | 2,615 | 220,787 | |||||||||||||||||||||||
| 行使期權 | 195 | — | — | — | 169 | — | — | 169 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | — | — | — | — | 368 | — | — | 368 | ||||||||||||||||||||||||
| 優先票據已轉換 | 17,207 | 17 | — | — | 101,113 | — | — | 101,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 非控股股東出資 | — | — | — | — | — | — | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | (81,401 | ) | (53 | ) | (81,454 | ) | |||||||||||||||||||||
| 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 93,237 | 93 | — | — | 381,776 | (143,431 | ) | 3,052 | 241,490 | |||||||||||||||||||||||
| 行使期權 | 165 | 1 | — | — | 304 | — | — | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | — | — | — | — | 769 | — | — | 769 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行限制性普通股 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 非控股股東出資 | — | — | — | — | — | — | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | 19,843 | (310 | ) | 19,533 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 93,515 | $ | 94 | — | $ | — | $ | 382,849 | $ | (123,588 | ) | $ | 3,232 | $ | 262,587 | |||||||||||||||||
頂點能量有限公司
合併股東權益表
（以千計，面值除外）
（未經審計）
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | A 系列首選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 每股 0.001 美元 | 股份 | 每股 0.001 美元 | 額外的實收資本 | 留存收益 | 非控股權益 | 權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 1 月 1 日餘額 | 63,288 | $ | 63 | 386 | $ | — | $ | 138,620 | $ | (110,614 | ) | $ | 1,997 | $ | 30,066 | |||||||||||||||||
| 行使期權 | 60 | — | — | — | 76 | — | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 行使認股權證 | 1,113 | 1 | — | — | (1 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | — | — | — | — | 250 | — | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 將A系列優先股轉換為普通股 | 5 | — | (5 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 衍生負債的重新分類 | — | — | — | — | 78,789 | — | — | 78,789 | ||||||||||||||||||||||||
| 可贖回的非控股權益佔贖回價值的增加 | — | — | — | — | — | (422 | ) | — | (422 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | (4,547 | ) | 3,739 | (808 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於可贖回的非控股權益的金額 | — | — | — | — | — | — | (3,769 | ) | (3,769 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日餘額 | 64,466 | 64 | 381 | — | 217,734 | (115,583 | ) | 1,967 | 104,182 | |||||||||||||||||||||||
| 行使共同選擇權 | 498 | 1 | — | — | 553 | — | — | 554 | ||||||||||||||||||||||||
| 行使共同未發行的期權 | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 向非控股股東分配 | — | — | — | — | — | — | (380 | ) | (380 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 調整可贖回的非控股權益 | — | — | — | — | 29 | (29 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 將可轉換優先票據轉換為普通票據 | 10,165 | 10 | — | — | 59,812 | — | — | 59,822 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | — | — | — | — | 324 | — | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||
| 將A系列優先股轉換為普通股 | 381 | 1 | (381 | ) | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 可贖回的非控股權益佔贖回價值的增加 | — | — | — | — | — | (6 | ) | — | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | (66,970 | ) | 3,188 | (63,782 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於可贖回的非控股權益的金額 | — | — | — | — | — | — | (3,023 | ) | (3,023 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 年 6 月 30 日的餘額 | 75,510 | 76 | — | — | 278,455 | (182,588 | ) | 1,752 | 97,695 | |||||||||||||||||||||||
| 行使共同選擇權 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 行使共同未發行的期權 | — | — | — | — | 97 | — | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 行使逮捕令 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | — | — | — | — | 378 | — | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | 22,234 | (64 | ) | 22,170 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | 75,610 | $ | 76 | — | $ | — | $ | 278,930 | $ | (160,354 | ) | $ | 1,688 | $ | 120,340 | |||||||||||||||||
頂點能量有限公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (8,108 | ) | $ | (42,421 | ) | ||
| 來自已終止業務的收入， 扣除税款 | 53,680 | 19,878 | ||||||
| 持續經營造成的損失 | (61,788 | ) | (62,299 | ) | ||||
| 為將持續經營的淨虧損 與用於經營活動的現金進行調節而進行的調整 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | 1,502 | 952 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 21,940 | 11,794 | ||||||
| 遞延所得税優惠 | (15,445 | ) | — | |||||
| 出售資產的收益 | (2 | ) | (112 | ) | ||||
| 環境清理規定 | — | 1,428 | ||||||
| 壞賬備抵增加（減少） | (132 | ) | 157 | |||||
| （減少）衍生物 認股權證負債的公允價值增加 | (5,036 | ) | (7,788 | ) | ||||
| 商品衍生品合約虧損 | 219 | 87,217 | ||||||
| 商品衍生品的淨現金結算 | (2,061 | ) | (100,253 | ) | ||||
| 債務 折扣和遞延成本的攤銷 | 74,618 | 44,537 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||||
| 應收賬款和其他應收賬款 | (3,819 | ) | (39,202 | ) | ||||
| 庫存 | (85,796 | ) | (31,387 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | (24,601 | ) | (16,437 | ) | ||||
| 應付賬款 | 42,219 | 58,275 | ||||||
| 應計費用 | (12,500 | ) | 37,404 | |||||
| 其他 資產 | (987 | ) | 82 | |||||
| 用於持續經營業務的 經營活動的淨現金 | (71,669 | ) | (15,632 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 收購業務，扣除現金 | (7,642 | ) | — | |||||
| 購買無形資產 | (2,500 | ) | (106 | ) | ||||
| 投資移動煉油廠資產 | — | (227,525 | ) | |||||
| 購買固定資產 | (128,599 | ) | (34,743 | ) | ||||
| 出售已終止業務的收益 | 92,034 | — | ||||||
| 出售固定 資產的收益 | 5 | 188 | ||||||
| 持續經營中用於投資 活動的淨現金 | (46,702 | ) | (262,186 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 融資租賃的付款 | (1,469 | ) | (201 | ) | ||||
| 對 普通股行使期權和認股權證的收益 | 683 | 729 | ||||||
| 對非控股權益的分配 | — | (380 | ) | |||||
| 從非控股權益收到的捐款 | 1,960 | — | ||||||
| 存貨融資協議的淨變動 | 63,798 | 133,744 | ||||||
| 贖回非控股權益 | — | (50,666 | ) | |||||
| 應付票據的收益 | 19,641 | 173,315 | ||||||
| 應付票據付款 | (32,969 | ) | (14,101 | ) | ||||
| 通過持續經營為活動融資 活動提供的淨現金 | 51,644 | 242,440 | ||||||
| 已終止的業務： | ||||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | (150 | ) | 23,021 | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | — | (1,877 | ) | |||||
| 已終止業務提供的淨現金（用於） | (150 | ) | 21,144 | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (66,877 | ) | (14,234 | ) | ||||
| 期初 時的現金、現金等價物和限制性現金 | 146,187 | 136,627 | ||||||
| 期末 的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 79,310 | $ | 122,393 | ||||
頂點能量有限公司
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
（續）
下表提供了合併資產負債表中報告的 現金和現金等價物以及限制性現金與合併 現金流量表中顯示的相同金額（以千計）的對賬情況。
| 九個月 已結束 | ||||||||
| 2023 年 9 月 30 | 九月
30, 2022 | |||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 75,705 | $ | 117,464 | ||||
| 限制性現金 | 3,605 | 4,929 | ||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金，如 在合併現金流量表中所示 | $ | 79,310 | $ | 122,393 | ||||
| 補充信息 | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 35,553 | $ | 65,083 | ||||
| 繳納税款的現金 | $ | — | $ | — | ||||
| 非現金投資和融資交易 | ||||||||
| 可轉換票據發行的股權部分 | $ | — | $ | 78,789 | ||||
| 從新的融資租賃義務中獲得的ROU資產 | $ | 23,990 | $ | 45,096 | ||||
| 將可轉換優先票據交換為普通股 | $ | 79,948 | $ | 59,822 | ||||
| 從新的經營租賃義務中獲得的ROU資產 | $ | 36,856 | $ | 20,061 | ||||
| 將可贖回的非控股權益 增加到贖回價值中 | $ | — | $ | 428 | ||||
截至2023年9月30日和2022年9月30日 的三個月和九個月的未經審計的分部信息如下（以千計）：
| 截至 2023 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||
精煉 & 市場營銷 | 黑色 石油與回收 | 公司 和抵消 | 總計 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 精製產品 | $ | 966,805 | $ | 38,642 | $ | (4,632 | ) | $ | 1,000,815 | |||||||
| 再精製的產品 | 4,509 | 2,966 | — | 7,475 | ||||||||||||
| 服務 | 7,398 | 2,719 | — | 10,117 | ||||||||||||
| 總收入 | 978,712 | 44,327 | (4,632 | ) | 1,018,407 | |||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷 在下文分別顯示） | 893,612 | 36,569 | (4,639 | ) | 925,542 | |||||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 6,527 | 1,369 | — | 7,896 | ||||||||||||
| 毛利 | 78,573 | 6,389 | 7 | 84,969 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 31,485 | 5,231 | 6,421 | 43,137 | ||||||||||||
| 歸因於運營費用的折舊和攤銷 | 829 | 38 | 166 | 1,033 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 46,259 | 1,120 | (6,580 | ) | 40,799 | |||||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出） | — | (167 | ) | 34 | (133 | ) | ||||||||||
| 衍生權證負債價值變動的收益 | — | — | 4,621 | 4,621 | ||||||||||||
| 利息支出 | (4,394 | ) | (41 | ) | (9,088 | ) | (13,523 | ) | ||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 41,865 | $ | 912 | $ | (11,013 | ) | $ | 31,764 | |||||||
| 資本支出 | $ | 20,875 | $ | 8,449 | $ | — | $ | 29,324 | ||||||||
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||
| 提煉 和營銷 | 黑色 石油與回收 | 公司 和抵消 | 總計 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 精製產品 | $ | 748,190 | $ | 37,607 | $ | — | $ | 785,797 | ||||||||
| 再精製的產品 | 16,434 | 4,587 | — | 21,021 | ||||||||||||
| 服務 | 2,144 | 567 | — | 2,711 | ||||||||||||
| 總收入 | 766,768 | 42,761 | — | 809,529 | ||||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷 在下文分別顯示） | 714,976 | 34,678 | — | 749,654 | ||||||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 3,111 | 938 | — | 4,049 | ||||||||||||
| 毛利 | 48,681 | 7,145 | — | 55,826 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 28,269 | 4,803 | 4,070 | 37,142 | ||||||||||||
| 歸因於運營費用的折舊和攤銷 | 850 | 38 | 231 | 1,119 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 19,562 | 2,304 | (4,301 | ) | 17,565 | |||||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入 | — | 416 | — | 416 | ||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動的收益 | — | — | 12,312 | 12,312 | ||||||||||||
| 利息支出 | (3,444 | ) | — | (9,584 | ) | (13,028 | ) | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 16,118 | $ | 2,720 | $ | (1,573 | ) | $ | 17,265 | |||||||
| 資本支出 | 26,333 | $ | 412 | $ | — | $ | 26,745 | |||||||||
| 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||||||
| 提煉 和營銷 | 黑色 石油與回收 | 公司 和抵消 | 總計 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 精製產品 | $ | 2,322,452 | $ | 89,863 | $ | (9,775 | ) | $ | 2,402,540 | |||||||
| 再精製的產品 | 13,874 | 10,912 | — | 24,786 | ||||||||||||
| 服務 | 13,133 | 3,983 | — | 17,116 | ||||||||||||
| 總收入 | 2,349,459 | 104,758 | (9,775 | ) | 2,444,442 | |||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷 在下文分別顯示） | 2,194,382 | 90,250 | (10,089 | ) | 2,274,543 | |||||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 15,389 | 3,474 | — | 18,863 | ||||||||||||
| 毛利 | 139,688 | 11,034 | 314 | 151,036 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 90,940 | 14,535 | 22,240 | 127,715 | ||||||||||||
| 歸因於運營費用的折舊和攤銷 | 2,459 | 114 | 504 | 3,077 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | 46,289 | (3,615 | ) | (22,430 | ) | 20,244 | ||||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入 | — | 989 | 34 | 1,023 | ||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動的收益 | — | — | 5,036 | 5,036 | ||||||||||||
| 利息支出 | (12,799 | ) | (126 | ) | (90,611 | ) | (103,536 | ) | ||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 33,490 | $ | (2,752 | ) | $ | (107,971 | ) | $ | (77,233 | ) | |||||
| 資本支出 | $ | 118,545 | $ | 16,123 | $ | — | $ | 134,668 | ||||||||
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||||||
| 提煉 和營銷 | 黑色 石油與回收 | 公司 和抵消 | 總計 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 精製產品 | $ | 1,721,044 | $ | 129,078 | $ | — | $ | 1,850,122 | ||||||||
| 再精製的產品 | 42,381 | 14,860 | — | 57,241 | ||||||||||||
| 服務 | 4,452 | 1,620 | — | 6,072 | ||||||||||||
| 總收入 | 1,767,877 | 145,558 | — | 1,913,435 | ||||||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷 在下文分別顯示） | 1,707,746 | 110,041 | — | 1,817,787 | ||||||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 6,339 | 2,800 | — | 9,139 | ||||||||||||
| 毛利 | 53,792 | 32,717 | — | 86,509 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 53,073 | 13,125 | 23,841 | 90,039 | ||||||||||||
| 歸因於運營費用的折舊和攤銷 | 1,784 | 142 | 729 | 2,655 | ||||||||||||
| 運營收入（虧損） | (1,065 | ) | 19,450 | (24,570 | ) | (6,185 | ) | |||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入 | 18 | 1,041 | — | 1,059 | ||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動的收益 | — | — | 7,788 | 7,788 | ||||||||||||
| 利息支出 | (6,694 | ) | (51 | ) | (58,216 | ) | (64,961 | ) | ||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (7,741 | ) | $ | 20,440 | $ | (74,998 | ) | $ | (62,299 | ) | |||||
| 資本支出 | $ | 142,927 | $ | 2,830 | $ | — | $ | 145,757 | ||||||||
以下彙總的未經審計的財務 信息已與持續經營分開，並作為截至 、2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月和九個月的已終止業務列報（以千計）：
| 截至9月30日的三個月 | 截至 9 月 30 日的九個月 30， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | — | $ | 22,859 | $ | 7,366 | $ | 65,618 | ||||||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊） | — | 14,953 | 4,589 | 37,871 | ||||||||||||
| 歸因於收入成本 的折舊和攤銷 | — | 394 | 124 | 1,176 | ||||||||||||
| 毛利 | — | 7,512 | 2,653 | 26,571 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用（不包括折舊 在下文分別顯示） | — | 2,534 | 632 | 6,472 | ||||||||||||
| 歸屬於運營費用的折舊和攤銷費用 | — | 63 | 21 | 188 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | — | 2,597 | 653 | 6,660 | ||||||||||||
| 運營收入 | — | 4,915 | 2,000 | 19,911 | ||||||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 利息支出 | — | (10 | ) | — | (33 | ) | ||||||||||
| 其他支出總額 | — | (10 | ) | — | (33 | ) | ||||||||||
| 所得税前收入 | — | 4,905 | 2,000 | 19,878 | ||||||||||||
| 所得税支出 | — | — | (528 | ) | — | |||||||||||
| 截至2023年9月30日的三個月和九個月內，出售已終止業務的收益，扣除0美元和 18,671美元的税款 | — | — | 52,208 | — | ||||||||||||
| 已終止業務的收入，扣除税款 | $ | — | $ | 4,905 | $ | 53,680 | $ | 19,878 | ||||||||
持續 和已終止業務的毛利（虧損）與調整後的毛利率、燃料毛利率、每桶吞吐量的燃料毛利率和每桶吞吐量的運營費用 的未經審計的對賬表
| 截至 2023 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 移動 煉油廠總計 | |||||||||
| 毛利 | $ | 86,185 | $ | (8,515 | ) | $ | 77,670 | |||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (4,620 | ) | (3,622 | ) | (8,242 | ) | ||||||
| 庫存估值調整 | 13,225 | (3,851 | ) | 9,374 | ||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 94,790 | $ | (15,988 | ) | $ | 78,802 | |||||
| 可歸因於收入成本的可變生產成本 | 26,847 | 12,958 | 39,805 | |||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 2,982 | 3,320 | 6,302 | |||||||||
| RIN | 7,058 | — | 7,058 | |||||||||
| 套期保值活動的已實現虧損 | 2,854 | 2,401 | 5,255 | |||||||||
| 融資成本 | 1,772 | 205 | 1,977 | |||||||||
| 其他收入 | (6,804 | ) | (524 | ) | (7,328 | ) | ||||||
| 燃料毛利率 | $ | 129,499 | $ | 2,372 | $ | 131,871 | ||||||
| 吞吐量 (bpd) | 80,171 | 5,397 | 85,568 | |||||||||
| 吞吐量中每桶的燃料毛利率 | $ | 17.56 | $ | 4.78 | $ | 16.75 | ||||||
| 運營支出總額 | $ | 17,720 | $ | 11,445 | $ | 29,165 | ||||||
| 每桶 吞吐量的運營費用 | $ | 2.40 | $ | 23.05 | $ | 3.70 | ||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 移動 煉油廠總計 | |||||||||
| 毛利 | $ | 6,544 | $ | (13,006 | ) | $ | (6,462 | ) | ||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | 849 | 2,913 | 3,762 | |||||||||
| 庫存估值調整 | (4,246 | ) | 3,745 | (501 | ) | |||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 3,147 | $ | (6,348 | ) | $ | (3,201 | ) | ||||
| 可歸因於收入成本的可變生產成本 | 28,686 | 77 | 28,763 | |||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 3,351 | 2,018 | 5,369 | |||||||||
| RIN | 25,410 | — | 25,410 | |||||||||
| 套期保值活動的已實現虧損 | (1,150 | ) | 1,288 | 138 | ||||||||
| 融資成本 | (87 | ) | 58 | (29 | ) | |||||||
| 其他收入 | (3,610 | ) | (190 | ) | (3,800 | ) | ||||||
| 燃料毛利率 | $ | 55,747 | $ | (3,097 | ) | $ | 52,650 | |||||
| 吞吐量 (bpd) | 76,330 | 2,490 | 78,820 | |||||||||
| 吞吐量中每桶的燃料毛利率 | $ | 8.03 | $ | (13.66 | ) | $ | 7.34 | |||||
| 運營支出總額 | $ | 23,299 | $ | 7,076 | $ | 30,375 | ||||||
| 每桶 吞吐量的運營費用 | $ | 3.35 | $ | 31.23 | $ | 4.23 | ||||||
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三 個月 | ||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 移動 煉油廠總計 | |||||||||
| 毛利 | $ | 65,470 | $ | — | $ | 65,470 | ||||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (570 | ) | — | (570 | ) | |||||||
| 庫存估值調整 | (1,532 | ) | — | (1,532 | ) | |||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 63,368 | $ | — | $ | 63,368 | ||||||
| 可歸因於收入成本的可變生產成本 | 21,252 | — | 21,252 | |||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 3,144 | — | 3,144 | |||||||||
| RIN | 16,115 | — | 16,115 | |||||||||
| 套期保值活動的已實現虧損 | (439 | ) | — | (439 | ) | |||||||
| 融資成本 | 2,295 | — | 2,295 | |||||||||
| 其他收入 | (1,933 | ) | — | (1,933 | ) | |||||||
| 燃料毛利率 | $ | 103,802 | $ | — | $ | 103,802 | ||||||
| 吞吐量 (bpd) | 71,328 | — | 71,328 | |||||||||
| 吞吐量中每桶的燃料毛利率 | $ | 16.17 | $ | — | $ | 16.17 | ||||||
| 運營支出總額 | $ | 24,681 | $ | — | $ | 24,681 | ||||||
| 每桶 吞吐量的運營費用 | $ | 3.84 | $ | — | $ | 3.84 | ||||||
| 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 移動 煉油廠總計 | |||||||||
| 毛利 | $ | 158,198 | $ | (21,521 | ) | $ | 136,677 | |||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (4,341 | ) | (709 | ) | (5,050 | ) | ||||||
| 庫存估值調整 | 7,447 | (106 | ) | 7,341 | ||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 161,304 | $ | (22,336 | ) | $ | 138,968 | |||||
| 可歸因於收入成本的可變生產成本 | 76,785 | 13,035 | 89,820 | |||||||||
| 歸因於收入成本的折舊和攤銷 | 9,477 | 5,338 | 14,815 | |||||||||
| RIN | 48,583 | — | 48,583 | |||||||||
| 套期保值活動的已實現虧損 | 1,265 | 3,689 | 4,954 | |||||||||
| 融資成本 | 3,980 | 263 | 4,243 | |||||||||
| 其他收入 | (12,347 | ) | (714 | ) | (13,061 | ) | ||||||
| 燃料毛利率 | $ | 289,047 | $ | (725 | ) | $ | 288,322 | |||||
| 吞吐量 (bpd) | 75,976 | 3,952 | 79,928 | |||||||||
| 吞吐量中每桶的燃料毛利率 | $ | 13.94 | $ | (1.00 | ) | $ | 13.21 | |||||
| 運營支出總額 | $ | 65,700 | $ | 18,521 | $ | 84,221 | ||||||
| 每桶 吞吐量的運營費用 | $ | 3.17 | $ | 25.61 | $ | 3.86 | ||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤與 持續和已終止業務淨虧損的未經審計對賬。
| 以千計 | 三個 個月已結束 | 九個 個月已結束 | 已結束十二 個月 | |||||||||||||||||||||
| 2023 年 9 月 30 | 2022 年 9 月 30 | 2023 年 9 月 30 | 2022 年 9 月 30 | 2023 年 9 月 30 | 2022 年 9 月 30 | |||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 19,534 | $ | 22,172 | $ | (8,107 | ) | $ | (42,421 | ) | $ | 36,310 | $ | (47,771 | ) | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,929 | 5,623 | 22,085 | 13,157 | 27,847 | 15,088 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 12,231 | — | 3,754 | — | 1,265 | — | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 13,523 | 13,129 | 103,536 | 65,069 | 118,493 | 67,921 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 54,217 | $ | 40,924 | $ | 121,268 | $ | 35,805 | $ | 183,915 | $ | 35,239 | ||||||||||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (8,348 | ) | (47,756 | ) | (5,233 | ) | (1,123 | ) | (4,256 | ) | (1,375 | ) | ||||||||||||
| 庫存估值調整 | 9,374 | 17,972 | 7,341 | 41,152 | 16,955 | 41,152 | ||||||||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | (4,621 | ) | (12,312 | ) | (5,036 | ) | (7,788 | ) | (5,069 | ) | (3,483 | ) | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 769 | 378 | 1,502 | 951 | 2,125 | 1,201 | ||||||||||||||||||
| 出售資產的（收益）虧損 | — | — | (70,881 | ) | — | (70,558 | ) | (1,041 | ) | |||||||||||||||
| 收購成本 | — | 2,889 | 4,308 | 16,526 | 4,309 | 20,092 | ||||||||||||||||||
| 環境清理保護區 | — | — | — | 1,428 | — | 1,428 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 132 | (417 | ) | (1,022 | ) | (1,042 | ) | (8 | ) | 2,106 | ||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 51,523 | $ | 1,678 | $ | 52,247 | $ | 85,909 | $ | 127,413 | $ | 95,318 | ||||||||||||
| 截至 2023 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 煉油廠 | Legacy 精煉和 | 總計 煉油與營銷 | 黑色 油和 | 企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 市場營銷 | 市場營銷 | 恢復 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 65,161 | $ | (21,807 | ) | $ | (1,489 | ) | $ | 41,865 | $ | 912 | $ | (42,443 | ) | $ | 335 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,718 | 3,341 | 297 | 7,356 | 1,407 | 166 | 8,929 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | — | — | — | — | — | 31,430 | 31,430 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 2,568 | 1,826 | — | 4,394 | 41 | 9,089 | 13,523 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 71,447 | $ | (16,640 | ) | $ | (1,192 | ) | $ | 53,615 | $ | 2,360 | $ | (1,758 | ) | $ | 54,217 | |||||||||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (4,620 | ) | (3,622 | ) | (40 | ) | (8,282 | ) | (66 | ) | — | (8,348 | ) | |||||||||||||||
| 庫存估值調整 | 13,225 | (3,851 | ) | — | 9,374 | — | — | 9,374 | ||||||||||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | — | — | — | — | — | (4,621 | ) | (4,621 | ) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | 769 | 769 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | 167 | (35 | ) | 132 | ||||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 80,052 | $ | (24,113 | ) | $ | (1,232 | ) | $ | 54,707 | $ | 2,461 | $ | (5,645 | ) | $ | 51,523 | |||||||||||
| 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 移動 煉油廠 | Legacy 精煉和 | 總計 精煉和 | 黑色 油和 | 企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
| 以千計 | 常規 | 可再生 | 市場營銷 | 市場營銷 | 恢復 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 79,686 | $ | (42,272 | ) | $ | (3,924 | ) | $ | 33,490 | $ | 50,929 | $ | (111,726 | ) | $ | (27,306 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,685 | 5,373 | 790 | 17,848 | 3,733 | 504 | 22,085 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | — | — | — | — | 19,199 | 3,754 | 22,953 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 10,604 | 2,195 | — | 12,799 | 126 | 90,612 | 103,536 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 101,975 | $ | (34,704 | ) | $ | (3,134 | ) | $ | 64,137 | $ | 73,987 | $ | (16,856 | ) | $ | 121,268 | |||||||||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (4,341 | ) | (709 | ) | (82 | ) | (5,132 | ) | (101 | ) | — | (5,233 | ) | |||||||||||||||
| 庫存估值調整 | 7,447 | (106 | ) | — | 7,341 | — | — | 7,341 | ||||||||||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | — | — | — | — | — | (5,036 | ) | (5,036 | ) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | 1,502 | 1,502 | |||||||||||||||||||||
| 出售資產的（收益）虧損 | — | — | — | — | (70,884 | ) | 3 | (70,881 | ) | |||||||||||||||||||
收購成本 | — | — | — | — | — | 4,308 | 4,308 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | (984 | ) | (38 | ) | (1,022 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 105,081 | $ | (35,519 | ) | $ | (3,216 | ) | $ | 66,346 | $ | 2,018 | $ | (16,117 | ) | $ | 52,247 | |||||||||||
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個 個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 以千計 | 移動 煉油廠 | Legacy 煉油與營銷 | 總計 煉油與營銷 | 黑色 油 | 企業 | 合併 | ||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 18,369 | $ | (2,251 | ) | $ | 16,118 | $ | 7,638 | $ | (1,585 | ) | $ | 22,172 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,693 | 268 | 3,961 | 1,431 | 231 | 5,623 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,536 | — | 3,536 | (2 | ) | 9,595 | 13,129 | |||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 25,599 | $ | (1,983 | ) | $ | 23,616 | $ | 9,067 | $ | 8,241 | $ | 40,924 | |||||||||||
| 套期保值活動的未實現（收益）虧損 | (46,977 | ) | (775 | ) | (47,752 | ) | (4 | ) | — | (47,756 | ) | |||||||||||||
| 庫存估值調整 | 17,972 | — | 17,972 | — | — | 17,972 | ||||||||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | — | — | — | — | (12,312 | ) | (12,312 | ) | ||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | 378 | 378 | ||||||||||||||||||
| 收購成本 | 2,889 | — | 2,889 | — | — | 2,889 | ||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | (417 | ) | — | (417 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | (517 | ) | $ | (2,758 | ) | $ | (3,275 | ) | $ | 8,646 | $ | (3,693 | ) | $ | 1,678 | ||||||||
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 以千計 | 移動 煉油廠 | Legacy 煉油與營銷 | 總計 煉油與營銷 | 黑色 油 | 企業 | 合併 | ||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (5,593 | ) | $ | (2,147 | ) | $ | (7,740 | ) | $ | 40,399 | $ | (75,080 | ) | $ | (42,421 | ) | |||||||
| 折舊和攤銷 | 7,416 | 707 | 8,123 | 4,305 | 729 | 13,157 | ||||||||||||||||||
| 利息 支出 | 6,768 | — | 6,768 | 4 | 58,297 | 65,069 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 8,591 | $ | (1,440 | ) | $ | 7,151 | $ | 44,708 | $ | (16,054 | ) | $ | 35,805 | ||||||||||
| 套期保值活動的未實現收益 | (76 | ) | (68 | ) | (144 | ) | (979 | ) | — | (1,123 | ) | |||||||||||||
| 庫存估值調整 | 41,152 | — | 41,152 | — | — | 41,152 | ||||||||||||||||||
| 衍生權證負債價值變動收益 | — | — | — | — | (7,788 | ) | (7,788 | ) | ||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | 951 | 951 | ||||||||||||||||||
| 收購成本 | 11,967 | — | 11,967 | — | 4,559 | 16,526 | ||||||||||||||||||
| 環境清理保護區 | 1,428 | — | 1,428 | — | — | 1,428 | ||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | (1,042 | ) | — | (1,042 | ) | ||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 63,062 | $ | (1,508 | ) | $ | 61,554 | $ | 42,687 | $ | (18,332 | ) | $ | 85,909 | ||||||||||
未經審計的長期債務與淨長期負債 和淨槓桿率的對賬
| 以千計 | 截至 | |||||||||||
| 2023 年 9 月 30 | 2022 年 9 月 30 | 2022 年 12 月 31 | ||||||||||
| 長期債務： | ||||||||||||
| 高級敞篷車 Note | $ | 15,230 | $ | 95,178 | $ | 95,178 | ||||||
| 2025 年定期貸款 | 148,013 | 165,000 | 165,000 | |||||||||
| 長期融資租賃負債 | 66,751 | 44,339 | 45,164 | |||||||||
| 短期融資租賃負債 | 2,297 | 1,155 | 1,363 | |||||||||
| 保險 保費已融資 | 10,071 | 10,449 | 5,602 | |||||||||
| 長期 債務和租賃義務 | $ | 242,362 | $ | 316,121 | $ | 312,307 | ||||||
| 未攤銷 折扣和遞延融資成本 | (29,983 | ) | (86,384 | ) | (81,918 | ) | ||||||
| 每份資產負債表的長期 債務和租賃義務 | $ | 212,379 | $ | 229,737 | $ | 230,389 | ||||||
| 現金和現金等價物 | (75,705 | ) | (117,464 | ) | (141,258 | ) | ||||||
| 限制 現金 | (3,605 | ) | (4,929 | ) | (4,929 | ) | ||||||
| 現金 和現金等價物總額 | $ | (79,310 | ) | $ | (122,393 | ) | $ | (146,187 | ) | |||
| 長期 淨債務 | $ | 163,052 | $ | 193,728 | $ | 166,120 | ||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 127,413 | $ | 95,318 | $ | 161,000 | ||||||
| 淨槓桿率 | 1.3 | x | 2.0 | x | 1.0 | x | ||||||